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Noticias de mercados
Esto es lo que necesita saber para operar el viernes 17 de diciembre:
Tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles, el Banco Nacional suizo, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, han anunciado sus decisiones de política monetaria, y a excepción del SNB, todos ellos anunciaron políticas monetarias más estrictas.
El Banco Central Europeo anunció un ajuste cauteloso más o menos en línea con las expectativas del mercado. El BCE mantuvo las tasas sin cambios y confirmó que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica finalizará en marzo de 2022. El Consejo de Gobierno también decidió ampliar su Programa de Compra de Activos a 40.000 millones de euros al mes en el segundo trimestre y a 30.000 millones en el tercer trimestre, para compensar parcialmente el final de la compra mensual de bonos de 60.000 millones de euros a través del PEPP
El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó por mayoría de 8-1 para aumentar la tasa de referencia al 0.25% y por mayoría de 9-0 para mantener la cantidad de flexibilización cuantitativa en 895 mil millones de libras.
El SNB mantuvo su política monetaria expansiva para garantizar la estabilidad de los precios y apoyar a la economía local en su recuperación del impacto de la pandemia de coronavirus. Mantiene la tasa de política del SNB y los intereses de los depósitos a la vista en en el −0.75%.
Una nota de color, el banco central de Turquía recortó la tasa de interés principal al 14% desde el 15%, empujando al TRY a un nuevo mínimo histórico de 15.74.
El par EUR/USD alcanzó un máximo de 1.3360, mientras que el GBP/USD alcanzó 1.3374. Ambos retrocedieron durante la sesión americana, para establecerse en 1.1320 y 1.3310 respectivamente. El par AUD/USD opera alrededor de 0.7180 por debajo de la región 0.7220. El dólar australiano se benefició de las optimistas cifras locales de empleo. El par USD/CAD bajó a 1.2780.
Por último, el par USD/JPY cotiza en 113.70 antes de la decisión de política monetaria del Banco de Japón, ampliamente previsto que permanezca sin cambios.
El oro fue uno de los de mejor rendimiento, avanzando por segundo día consecutivo y cotizando actualmente alrededor de 1.795$ la onza troy. Los precios del crudo también subieron, con el barril de WTI cotizando actualmente en 72.50$.
Los índices europeos registraron ganancias sustanciales, pero Wall Street no pudo seguir el ejemplo y cotiza de forma mixta. Los rendimientos del Tesoro estadounidense pasaron el día consolidándose, mostrando poca reacción a las noticias de los bancos centrales.
Mientras tanto, varios países siguen reportando casos récord de contagios de coronavirus, relacionados con la variante Ómicron. Se están imponiendo medidas más estrictas en lugares como el Reino Unido y Corea del Sur, para tratar de curvar la propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud.
Según fuentes anónimas del Banco Central Europeo, algunos miembros halcones del consejo de gobierno estaban descontentos por extender las reinversiones de la Cartera de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) hasta 2024. Además, algunos estaban descontentos por el hecho de que el BCE no fijara una fecha de finalización de su Programa de Compra de Activos (APP).
Según las noticias, los responsables políticos del BCE también discreparon sobre las perspectivas de inflación, y algunos enfatizaron los riesgos al alza para las nuevas previsiones, han agregado las fuentes. Al parecer, según las fuentes, fueron los gobernadores de los bancos centrales belgas, austriacos y alemanes los que no estuvieron de acuerdo.
La producción industrial de Estados Unidos aumentó por segundo mes consecutivo en diciembre, creciendo un 0.5%, por debajo del 0.7% esperado y del 1.7% de noviembre (cifra revisada al alza desde el 1.6%).
La capacidad de utilización se incrementó al 76.8%, tal como se esperaba, desde el 76.5% previo (cifra revisada al alza desde el 76.4%). Este es el nivel más alto alcanzado por el indicador desde febrero de 2020.
En su habitual rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que, dadas las actuales circunstancias económicas, es muy poco probable una subida de tasas en 2022.
Comentarios adicionales
"Ómicron podría tener un impacto de amortiguación."
"Algunos miembros no están de acuerdo."
"Realmente estamos avanzando hacia el objetivo de inflación."
"Las proyecciones de 2023 y 2024 no están en el objetivo."
"Hay un posible riesgo al alza en la inflación."
"No se ven efectos de segunda ronda en los salarios."
"Los precios de la energía probablemente se van a estabilizar."
"La reanudación del PEPP necesitaría una votación del consejo."
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha dicho el jueves que el mercado laboral está muy ajustado en este momento y hay señales de presiones más persistentes sobre los precios, lo que preocupa al BoE, según informa Reuters.
Bailey ha agegado que es probable que los precios mayoristas del gas impulsen aún más la inflación a medida que se establezcan nuevos máximos en los precios.
Ómicron es un desarrollo económico muy importante, ha agregado Bailey, y ciertamente puede tener un gran efecto en la actividad económica. Sin embargo, no está claro cuál será el impacto de Ómicron en la inflación, ha advertido. Por lo tanto, tenemos que tomar las medidas necesarias para hacer frente a las presiones inflaciontivas, ha agregado.
Las nuevas previsiones económicas del personal del BCE para diciembre se dieron a conocer recientemente a raíz de la última decisión de política monetaria del BCE.
El banco central prevé ahora una inflación del IPC del 2.6% en 2021 (frente a la previsión anterior del 2.2%), del 3.2% en 2022 (frente a la previsión anterior del 1.7%), del 1.8% en 2023 (frente a la previsión anterior del 1.5%), mientras que la previsión de inflación para 2024 se mantuvo sin cambios en el 1.8%.
Mientras tanto, el BCE prevé que el PIB crecerá un 5.1% en 2021 (frente a una previsión anterior del 5.0%), a un ritmo del 4.2% en 2022 (frente a la previsión anterior del 4.6%), a un ritmo del 2.9% en 2023 (frente a la previsión anterior del 2.1%) y luego a un ritmo del 1.6% en 2024, que se mantuvo sin cambios con respecto a la estimación anterior.
En su habitual rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que la inflación estará por encima del 2% durante la mayor parte de 2022.
Comentarios adicionales
"Es probable que el crecimiento más lento se extienda a principios del próximo año".
"La conomía superará el nivel pre-pandémico en el primer trimestre de 2022."
"Las medidas de contención podrían retrasar la recuperación."
"El aumento de la energía es un viento en contra."
"Los cuellos de botella en las cadenas de suministro estarán con nosotros por algún tiempo, debería aliviarse en 2022."
"Se espera que el crecimiento repunte fuertemente en 2022."
"Hay incertidumbre sobre en cuánto tiempo se resolverán los problemas."
"En el transcurso de 2022, se puede esperar que los precios de la energía se estabilicen."
"Los riesgos para las perspectivas están equilibrados."
En su habitual rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que el crecimiento de la zona euro se había moderado, pero se esperaba que repuntara fuertemente en 2022.
Comentarios adicionales:
"El mercado laboral está mejorando."
"La escasez está restringiendo la actividad, y es un viento en contra en el corto plazo."
"La crisis de salud pública está en curso."
"La alta inflación se debe en gran medida a la energía."
"La inflación disminuirá el año que viene".
"La inflación seguirá siendo elevada en el corto plazo."
"Se continúa viendo la inflación a medio plazo por debajo del objetivo."
"Se prevé que la inflación se asiente por debajo del objetivo."
"El progreso hacia el objetivo permite una reducción del QE paso a paso."
"La flexibilización sigue siendo necesaria."
"Se necesita flexibilidad u opcionalidad."
El inicio de viviendas nuevas en Estados Unidos subió un 11.8% mensual en noviembre después de caer a una tasa del -3.1% en octubre, según han mostrado este jueves datos publicados conjuntamente por la Oficina del Censo de Estados Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
Detalles adicionales de la publicación revelaron que los permisos de construcción, que aumentaron un 4.2% en octubre, aumentaron un 3.6% en noviembre.
Acerca de los datos de vivienda en EE.UU.
Los inicios de viviendas publicadas por el US Census Bureau, el Department of Commerce, capturan la cantidad de casas nuevas o edificios que fueron construidos. Muestra la fortaleza del mercado de la vivienda, considerado un indicador de la economía en general, debido a la sensibilidad de este mercado con respecto a los ciclos de negocios.. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior es bajista.
Los permisos para la construcción publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el Departamento de Comercio, muestran el número de permisos otorgados a nuevos proyectos de construcción. Esta publicación Implica el movimiento de las inversiones corporativas (el desarrollo económico de EE.UU.). Tiende a causar cierta volatilidad en el dólar. Normalmente, cuanto más aumenta el número de permisos, más se beneficia el USD.
El Departamento del Trabajo de EE.UU. informó que los pedidos de subsidio de desempleo se incrementaron en 18.000 en la semana terminada el 11 de diciembre a 206.000, por encima de los 195.000 del consenso del mercado. El avance se da desde el nivel más bajo desde 1969.
Los pedidos continuados de subsidio de desempleo se redujeron en 154.000 hasta 1.845.000, en la semana terminada el 4 de diciembre, llegando al nivel más bajo desde marzo de 2020. El número fue mejor que los 1.963.000 esperados por el promedio de las estimaciones de analistas.
El dólar no tuvo cambios significativos tras el dato. Los operadores están centrados en lo que dejó la Reserva Federal y en las novedades que vienen desde el Banco Central Europeo. Más adelante el jueves se publicarán datos de EE.UU. de producción industrial y el PMI preliminar de diciembre.
El Banco de Inglaterra (BoE) anunció una suba en la tasa de interés de referencia desde 0.10% a 0.25%, siendo que el consenso del mercado era porque se mantuviera sin cambios, aunque varios analistas advertían de la posibilidad de un suba. La votación fue 8 a 1. El programa de compras se mantuvo sin cambios, en una decisión unánime.
El BoE dijo que la inflación posiblemente alcanzó un pico del 6% en abril. El BoE recortó las expectativas de crecimiento para el cuarto trimestre del 2021.
La libra se apreció en todos los frentes luego de conocerse la decisión, con el GBP/USD saltando sobre 1.3300 y el EUR/GBP retrocediendo hacia 0.8450. En breve, decisión del Banco Central Europeo.
El índice preliminar PMI manufacturero de la Eurozona ha descendido a 58 en diciembre desde los 58.4 puntos de noviembre, aunque mejora los 57.8 esperados por el mercado. En todo caso, este es el resultado más débil visto por el indicador en diez meses, desde febrero.
El PMI preliminar de servicios también ha cedido terreno, cayendo a 53.3 desde los 55.9 previos, decepcionando además los 54.1 estimados. Esta es la cifra más débil vista en ocho meses, desde abril.
Según el comunicado de IHS Markit, el ritmo de crecimiento económico de la eurozona se desaceleró en diciembre debido a que las crecientes tasas de infección por COVID-19 afectaron la actividad del sector de servicios, lo que contrarrestó la mejora del crecimiento manufacturero en medio de un alivio de los retrasos en el suministro. Los costos de las empresas y los precios de venta promedio continuaron aumentando drásticamente, aunque las tasas de aumento se enfriaron desde los máximos históricos de noviembre.
Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit, dijo: “La economía de la eurozona está recibiendo otro golpe del COVID-19, con niveles crecientes de infección que frenan el crecimiento en el sector de servicios en particular para resultar en un decepcionante final de 2021. Alemania se está viendo especialmente afectada, ya que la economía se estanca por primera vez en un año y medio, pero la desaceleración del crecimiento es generalizada en toda la región".
"El estímulo proviene del sector manufacturero, donde la tensión en las cadenas de suministro está mostrando algunos signos de alivio, lo que a su vez ayuda a reactivar la producción industrial. En particular, la producción de automóviles ha aumentado por primera vez desde agosto", añadió Williamson.
El índice preliminar PMI manufacturero de Alemania ha subido cinco décimas en diciembre, situándose en 57.9 desde los 57.4 de noviembre, mejorando los 56.8 esperados por el mercado. Esta es la mejor cifra registrada por el indicador en los últimos tres meses.
El PMI preliminar de servicios, sin embargo, ha retrocedido a 48.4 desde 52.7, decepcionando el resultado de 51 estimado por los expertos. El indicador entra en territorio de contracción por primera vez desde abril, y obtiene su peor resultado en diez meses, desde febrero.
Según el comunicado de IHS Markit, la cuarta ola de COVID-19 lleva a una pausa en la recuperación económica de Alemania en diciembre, afectando al sector servicios por las nuevas restricciones impuestas en el país.
Phil Smith, director asociado de economía de IHS Markit, comentó sobre los datos preliminares del PMI: "La recuperación económica alemana se detuvo en diciembre debido al resurgimiento de la pandemia, ya que se renovaron las restricciones y el aumento de la incertidumbre frenó la actividad en todo el sector de servicios del país".
“Sin embargo, a pesar del número de titulares algo sombrío, hubo una serie de conclusiones más positivas derivadas de la encuesta prelimnar de diciembre, incluido un repunte en el crecimiento de la fabricación y una confianza empresarial resistente. La producción de bienes mostró su aumento más fuerte en tres meses", añadió Smith.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD sigue avanzando ante la debilidad mostrada por el dólar tras el discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, anoche. El cruce ha alcanzado máximos de dos días en las primeras horas de la mañana europea del jueves en 1.1312. Los datos PMI no han interrumpido este buen tono del euro, que ahora cotiza sobre 1.1308, ganando un 0.18% por encima de su precio de apertura.
El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Shu Jueting, dijo en un comunicado el jueves que el comercio exterior del país en 2022 seguirá siendo "complejo y severo".
China seguirá siguiendo de cerca los cambios en la situación al tiempo que "estimulará la vitalidad" de los actores del mercado y mantendrá el funcionamiento del comercio exterior dentro de un rango razonable, agregó Shu.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 16 de diciembre:
El dólar se debilitó frente a sus rivales el miércoles por la noche en medio de una acción del mercado de "comprar el rumor, vender el hecho" tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de acelerar la reducción de activos. El índice del dólar estadounidense está consolidando sus pérdidas mientras los inversores esperan las decisiones de política del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BOE). En la segunda mitad del día, los datos semanales sobre solicitudes iniciales de desempleo, la Encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia y la producción industrial aparecen en el calendario económico de EE.UU.
Vista previa del Banco Central Europeo: ¿Más recalibración o ajuste real?
Mientras tanto, el par USD/TRY alcanzó un nuevo récord por encima de 15 más temprano en el día y la lira turca ha perdido más del 50% frente al dólar desde principios de noviembre. El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) anunciará la decisión sobre su tasa de interés más adelante en la sesión.
La Fed decidió duplicar el ritmo de reducción de activos a 30 mil millones de dólares por mes como se esperaba. El Resumen de Proyecciones Económicas reveló que los legisladores ahora ven tres subidas de tipos en 2022. Aunque el dólar ganó fuerza frente a sus rivales con la reacción inicial, luchó por preservar su impulso alcista durante la conferencia de prensa del presidente Powell. Powell señaló que no sería apropiado aumentar los tipos de interés antes de que se complete la reducción.
Se espera que el BCE confirme que pondrá fin al Programa de Emergencia de Compra Pandémica en marzo, pero los inversores anticipan que el banco introducirá una nueva herramienta o aumentará la cantidad de compras en el Programa de Compra de Activos para continuar apoyando la economía.
Previsión del BCE de diciembre: ¿Cómo se reemplazará el PEPP?
Tras el informe de inflación caliente del Reino Unido, los mercados aumentaron la probabilidad de una subida de tipos de 15 puntos básicos del BOE. Sin embargo, las mayores preocupaciones sobre la variante Ómicron que está dañando la actividad económica podrían hacer que el banco central adopte un tono cauteloso y ofrezca una "subida moderada".
Previa del BoE: Ómicron elimina las posibilidades de un aumento de tasas, el patrón de votación es crítico para el GBP/USD
El EUR/USD cerró en territorio positivo el miércoles y se mantiene relativamente tranquilo por debajo de 1.1300 a la espera del BCE.
El GBP/USD subió hacia el límite superior de su rango semanal con la sesión estadounidense del miércoles y se mantiene relativamente tranquilo por encima de 1.3250 este jueves.
El oro registró un repunte impresionante después de caer a un nuevo mínimo de dos meses cerca de 1750$. Sin embargo, el XAU/USD continúa cotizando por debajo de 1800$ por el momento.
El USD/JPY se cotiza a su nivel más alto en tres semanas por encima de 114.00 el jueves. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años registró ganancias modestas el miércoles, pero se mantiene por debajo de la marca crítica del 1.5%.
El Bitcoin cerró en territorio positivo por segundo día consecutivo el miércoles y continúa acercándose a 50.000$. Ethereum subió más del 4% y parece haberse asentado ligeramente por encima de los 4.000$.
El empleo creció en Australia en 366.100 puestos durante el mes de noviembre, superando los 200.000 estimados y la caída de 46.300 registrada en octubre.
De los 366.100 empleos creados, 128.300 fueron a tiempo completo y 237.800 a tiempo parcial.
La tasa de desempleo se redujo seis décimas, cayendo al 4.6% desde el 5.2% previo, mejorando el 5% previsto.
La tasa de participación subió al 66.1% desde el 64.7% previo, superando el 65.5% esperado por el mercado.
Reacción AUD/USD
El dólar australiano subió con la noticia a nuevos máximos de seis días en 0.7181. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 0.7174, un 0.02% por encima de su precio de apertura.
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