Noticias de mercados

• Los principales índices de Wall Street abrieron cerca de los niveles de cierre del martes.
• Las acciones de energía registran ganancias impresionantes a medida que los precios del petróleo continúan subiendo.
• El índice discrecional del consumidor S&P 500 ha bajado casi un 1%.

Aunque los futuros de índices bursátiles estadounidenses pasaron la mayor parte del día negociando en territorio positivo, los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron con pocos cambios el miércoles en medio de los diversos rendimientos de los principales sectores. Al momento de escribir, el índice S&P 500 se mantuvo lateralizado en 4.442, el promedio industrial Dow Jones subió un 0.02% a 34.583 y el Nasdaq Composite está perdiendo un 0.2% en 15.003.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía está subiendo un 2.8% apoyado por un aumento del 2.5% observado en los precios del petróleo crudo de EE.UU. Por otro lado, el índice de consumo discrecional está perdiendo casi un 1% como el mayor declive después de la campana de apertura.

Horas antes, los datos de EE.UU. mostraron que el índice de manufactura Empire State de la Fed de Nueva York aumentó bruscamente a 34.3 en septiembre desde 18.3 en agosto. Además, la Reserva Federal informó que la Producción Industrial se expandió 0.4% en agosto. Sin embargo, estas cifras tuvieron poco o ningún impacto en el sentimiento de riesgo.

Gráfico S&P 500 (diario)

La economía japonesa se ha recuperado como tendencia, aunque se ha mantenido en una situación grave debido a la pandemia de coronavirus, dijo el miércoles el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"La economía de Japón se recuperará con la disminución del impacto de COVID-19 debido a un mayor progreso en las vacunas".

"La presión inflacionaria de Japón es más débil que la de EE.UU. y la UE".

"La dinámica inflacionaria subyacente no es tan débil".

"La tasa de inflación de Japón aumentará constantemente y eventualmente alcanzará el objetivo del 2%, aunque no antes de 2023".

"El Banco de Japón se comprometió a lograr la meta de inflación del 2% lo antes posible haciendo que la política monetaria sea lo más flexible y acomodaticia posible".

El índice Empire manufacturero registró un gran avance en septiembre al ubicarse en 34.3, siendo que se esperaba un leve retroceso desde 18.3 a 18. En los detalles se destaca que el componente de nuevas órdenes tuvo una suba desde 14.8 a 33.7, el de precios pagados pasó de 76.1 a 75.7, el de empleo de 12.8 a 20.5 y el de envíos de 4.4 a 26.9.

El dólar subió levemente tras el dato. Más adelante el miércoles se publicará el reporte de producción industrial y el jueves será el turno del Philly Fed.

Los datos de inflación de agosto mostraron una suba en el indicador principal mayor  a la esperada, aunque la subyacente por debajo. El Índice de Precios al Consumidor en agosto se incrementó 0.2%, por encima del 0.1% del consenso del mercado. La tasa anual pasó de 3.7% a 4.1%, el nivel más alto desde 2003.

En lo que respecta al índice subyacente del Banco de Canadá la suba en agosto fue de 0.2% (igualando el consenso del mercado), y con respecto a doce meses atrás fue del 3.5%, debajo del 3.7% de las estimaciones de analistas.

El loonie subió en el mercado luego de los datos en forma moderada. El USD/CAD retrocedió hacia 1.2670.

Citando a una fuente familiarizada con el asunto, Reuters informó el miércoles que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson reorganizará su gabinete más tarde en el día.

"El primer ministro nombrará ministros esta tarde con un enfoque en unir y nivelar a todo el país", dijo la fuente a Reuters.

La noticia no ha tenido un impacto sobre la libra. El GBP/USD se mantiene en torno a 1.3825, en positivo para el día y el EUR/GBP en 0.8550, con una leve suba. El FTSE 100 sube modestamente. 

El ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, dijo el miércoles que no tienen ninguna razón para poner en duda las previsiones de crecimiento económico del 3.5% para 2021 y 3.6% para 2022, según informó Reuters.

"La economía habrá alcanzado el nivel prepandémico a más tardar a principios de 2022", agregó Altmaier.

• El DXY pierde fuerte y vuelve a 92.50.
• Parece haber más consolidación sobre la mesa.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) extiende el desempeño errático el miércoles, retrocediendo aún más desde los picos del lunes justo por debajo de la zona de 93.00.

A la luz de la reciente acción de precios, una mayor consolidación se mantiene bien en curso. Dicho esto, la resistencia inmediata se encuentra en los picos recientes alrededor de 92.90, mientras que la región 92.30 debería sostenerse ante la prueba inicial.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se ve sin cambios, mientras que el indice cotice sobre la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.39.

DXY gráfico de día

La producción industrial de la zona euro creció un 1.5% mensual en julio, mejorando el aumento del 0.6% esperado y la caída del 0.1% de junio (revisado desde -0.3%)). Esta es la primera subida tras dos meses consecutivos de bajadas, siendo además el mayor aumento registrado desde noviembre de 2020.

A nivel interanual, el indicador ha crecido un 7.7%, por encima del 6% previsto pero por debajo del 10.1% previo (cifra revisada al alza desde un 9.7%). Este es el quinto mes consecutivo de subidas para la producción industrial anual, aunque registra su crecimiento más bajo de los cinco meses.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD continúa firme este miércoles, alcanzando máximos diarios en 1.1828 tras haber caído brevemente al inicio de la mañana europea a 1.1799. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1825, ganando un 0.19% en el día.
 

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Pablo Hernández de Cos, realizó algunos comentarios en la última hora, apuntando que el actual aumento de la inflación en la eurozona es en gran medida temporal.

Según el funcionario, el BCE vigilará de cerca los resultados de la inflación aunque actualmente no ve un impacto en segunda ronda sobre los precios.

En caso de una persistente presión al alza de la inflación, el BCE tiene herramientas a su disposición, agregó.

Durante la sesión asiática de hoy miércoles se ha publicado una serie de datos de China, con las ventas minoristas posiblemente las más impactantes en los mercados.

Las ventas minoristas han subido un 2.5% interanual en agosto frente al 7% esperado y desde el 8.5% del mes anterior.

Por otro lado, la producción industrial ha subido un 5.3% interanual frente al sondeo de Reuters del 5.8%.

Acerca de las ventas minoristas

Este dato, publicado por la Oficina Nacional de Estadística China, contabiliza todos los recibos de bienes de consumo vendidos. Refleja el total de bienes que las diferentes industrias proveen a los hogares y grupos sociales a través de diferentes medios. Es un indicador importante para el estudio de los cambios en el mercado minorista chino y refleja el grado de prosperidad económica. En general, una lectura favorable es considerada positiva o alcista para el CNY, mientras que una lectura desfavorable es considerada negativa o bajista.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 15 de septiembre:

El optimismo por las cifras de inflación estadounidenses más débiles ha dejado paso a las preocupaciones sobre Estados Unidos y también sobre la economía China, tras los débiles datos. Las cifras actualizadas sobre la inflación del Reino Unido y Canadá y la producción industrial estadounidense son de interés. Las criptomonedas han estado moviéndose al alza, mientras que el petróleo y el oro han consolidado sus ganancias.

Enfurecido debate sobre la inflación: el índice de precios al consumidor IPC subyacente de Estados Unidos llegó por debajo de las estimaciones con un 4% interanual e inicialmente envió al dólar a la baja por la esperanza de que la Reserva Federal retrase la reducción de su programa de compra de bonos. Si bien convenció a algunos de que la inflación más alta era el resultado de la rápida reapertura y por lo tanto transitoria, otros ven su estanflación - efectos - y un enfriamiento de la economía.

Ver: Análisis rápido de la inflación de EE.UU.: El equipo que alegaba inflación 'transitoria' gana, el dólar pierde, la tendencia puede extenderse

Sin embargo, las preocupaciones sobre las altas valoraciones de las acciones, el covid y otros factores terminaron en otra jornada a la baja para los mercados bursátiles, enviando al dólar de refugio seguro de nuevo hacia arriba y a pesar de la caída de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. El EUR/USD ronda el nivel de 1.18, descartando los comentarios optimistas de Christine Lagarde del Banco Central Europeo, mientras que el oro mantiene algunas de sus ganancias en torno a los 1.800$.

Debilidad china: La segunda economía más grande del mundo reportó un decepcionante aumento interanual del 2.5% en las ventas minoristas. La producción industrial también llegó por debajo de las estimaciones con un 5.3%, pesando sobre los precios de algunas materias primas. La ola Delta del covid está pasando factura. La represión actual de Pekín contra sus compañías tecnológicas, los problemas financieros de Evergrande y otro lanzamiento de misiles norcoreanos se sumaron al estado de ánimo sombrío.

El Índice de Precios al Consumo de Reino Unido ha subido un 3.2% interanual en el mes de agosto, superando en tres décimas el 2.9% esperado. El resultado se sitúa por encima del 2% de julio y es el más alto visto desde marzo de 2012 y añadirá presión sobre el Banco de Inglaterra para que suba las tasas de interés. El Reino Unido y la UE siguen estando en desacuerdo sobre el protocolo de Irlanda del Norte. El GBP/USD está cotizando de nuevo alrededor de 1.38 en medio de la fortaleza del dólar.

El USD/CAD cotiza alrededor de 1.27 antes de la publicación por parte del Canadá de sus cifras de inflación. El crudo WTI se mantiene en ganancias, cotizando alrededor de 71$ antes de los datos semanales de inventarios.

Las criptomonedas han estado avanzando, con l Bitcoin negociando alrededor de 47.000$ y el Etehreum cerca de 3.400$. ADA está estable alrededor de 2.40$ y Solana rebotó de una caída anterior.