Noticias de mercados

• Los principales índices de Wall Street cotizan de forma mixta el jueves.
• Las acciones financieras registran fuertes ganancias por el aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidenses.
• Las ventas minoristas en los EE.UU. aumentaron inesperadamente en agosto.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron de forma mixta en medio de los resultados variables de los principales sectores el jueves. Al momento de escribir, el S&P 500 se mantuvo plano en el día en 4.480, el Nasdaq Composite bajó un 0.1% a 15.145 y el Promedio Industrial Dow Jones subió 0.25% a 34.900.

Los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. mostraron el jueves que las ventas minoristas en agosto aumentaron un 0.7% a 618.7 mil millones de dólares. Esta lectura fue mucho mejor que la expectativa del mercado de una caída del 0.8%, pero no parece tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el Índice Financiero ha subido un 0.55% después de la campana de apertura impulsada por un aumento de más del 3% observado en el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Por otro lado, el índice de materiales pierde un 0.8%.

Gráfico S&P 500 (diario)

El reporte de empleo de ADP de Canadá informó un incremento en los puestos de trabajo de 39.400 de julio a agosto. El dato de julio fue revisado desde una lectura positiva de 221.3000 a una negativa de 21.600.

Nela Richardson, economista jefe de ADP afirmó que pese a que se incrementaron los puestos de trabajo en agosto, el desempeño a lo largo de los sectores fue mixto. El comercio, transporte y utilidades vieron subir los puestos de trabajo y la construcción y los servicios profesionales se redujeron.

En la última hora se conocieron otros reportes económicos. En Canadá estuvo el de ventas mayoristas y en EE.UU. el de ventas minoristas, subsidios de desempleo y el Philly Fed. El dólar canadiense retrocedió contra un dólar estadounidense más fuerte, pero al mismo tiempo subió contra el AUD y el CAD. El USD/CAD subió aproximándose a los máximos del día, pero seguía debajo de 1.2650.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, está pronunciando su discurso "Avanzando: El euro y la economía europea en un mundo cambiante", en el evento HEC Talks organizado por HEC Paris y la Liga Europea de Cooperación Económica.

Declaraciones destacadas

Las ventas mayoristas en julio registraron una caída del 2.1% en Canadá. El consenso era por un descenso del 2.0%. En junio habían descendido 0.8%.

Sin tomar en cuenta la ocurrida durante la peor parte del impacto económico por la pandemia, la caída de julio es la más importante desde febrero de 2016.

A la misma hora también se conoció el reporte de empleo de ADP y de EE.UU. las cifras de ventas minoristas, subsidios de desempleo y el Philly Fed. El USD/CAD subió a probar los máximos del día luego de los datos, impulsado por un avance del dólar. El loonie contra las otras monedas ligadas a commodities se apreció en la última hora.

El Departamento del Trabajo de EE.UU. informó que los pedidos iniciales de subsidio por desempleo se incrementaron en 20.000 en la semana terminada el 11 de septiembre hasta 332.000. El dato fue mayor a los 328.000 del consenso del mercado.

Los pedidos continuados se redujeron en 187.000 en la semana terminada el 4 de septiembre hasta 2.665.000, el nivel más bajo desde marzo de 2020. El dato fue mejor que los 2.785.000 del consenso del mercado.

Junto con estos datos, se conoció una suba mayor a la esperada en las ventas minoristas y un avance inesperado en el Philly Fed de septiembre. El dólar se fortaleció a lo largo del mercado tras los números económicos.

Las ventas minoristas de Estados Unidos subieron un 0.7% en la lectura mensual de agosto, sorprendiendo positivamente al mercado, que esperaba una caída del 0.8% después del retroceso del 1.1% visto en julio. 

Las ventas minoristas excluyendo vehíclos crecieron un 1.8%, mejorando notablemente el descenso estimado del 0.2% y la caída del mes anterior del 0.4%. La de agosto es la mayor subida registrada por el indicador desde el pasado mes de marzo.

El control del sector minorista subió un 2.5%, superando el 0.1% previsto y el -1% previo, mostrando su mayor incremento en cinco meses.

Reacción EUR/USD

El dólar se ha fortalecido con el dato, provocando en el EUR/USD una caída de más de 10 pips que le ha llevado a nuevos mínimos de tres semanas en 1.1755. Al momento de escribir, el par opera sobre 1.1756, perdiendo un 0.52% en el día.

• El DXY revierte el retroceso del miércoles y prueba 92.80.
• El siguiente objetivo se alinea 92.88 por delante de 93.18.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) deja atrás la acción negativa de precios del miércoles y coquetea con el nivel de 92.80 el jueves.

Por lo tanto, el índice busca romper el rango de consolidación con el obstáculo inmediato en el máximo semanal en 92.88 por delante del nivel de 93.00. Más al norte viene el pico anterior a Jackson Hole en 93.18.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se ve sin cambios, mientras el índice siga sobre la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.40.

DXY gráfico de día

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, realizó unas declaraciones en la última hora, diciendo que la inflación por encima del objetivo es temporal. Las perspectivas a medio plazo están amortiguadas por la holgura y por las presiones salariales silenciadas.

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

Los comentarios moderados de Rehn agravaron la presión bajista intradía alrededor de la moneda compartida y arrastraron al par EUR/USD a nuevos mínimos de sesión, alrededor de la región de 1.1780-75.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 16 de septiembre:

El sentimiento del mercado es mixto a medida que las esperanzas de enfriamiento en la inflación estadounidense se compensan con el aumento de los costes de la energía que amenazan con socavar el crecimiento. Se están debatiendo sobre las vacunas de refuerzo para el COVID-19 y las criptomonedas están en aumento.

Las cifras de inflación estadounidenses más débiles son insuficientes para deprimir al dólar. Un día después de que la inflación subyacente no alcanzara las estimaciones, la mayor economía del mundo informó que los precios de las importaciones sorprendentemente cayeron en agosto. El dólar bajó, pero encontró nueva demanda, ya que los inversores tienen otras razones de las que preocuparse.

Energía: El crudo WTI estadounidense extendió sus ganancias y se acerca a los 73$ después de que los inventarios estadounidenses mostraran otra reducción sustancial. Además, existe un creciente temor a una escasez de gas natural en Europa antes del invierno. Las preocupaciones sobre otros precios de las materias primas han llevado a China a liberar varios metales de sus reservas.

El EUR/USD no se ha alejado del imán de 1.18, en parte debido al enfoque tranquilo de la inflación del Banco Central Europeo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla más tarde en el día.

El GBP/USD cotiza cerca de 1.38, devolviendo las ganancias relacionadas con los altos datos de inflación del Reino Unido. La reorganización del gobierno del primer ministro Boris Johnson terminó sin ningún cambio en las posiciones económicas clave.

El foco del jueves está en las ventas minoristas,que se prevé que hayan caído en agosto por segundo mes consecutivo. El consumo es fundamental para la economía estadounidense.

Ver: Previa de ventas minoristas de agosto en EE.UU.: ¿Puede el oro volverse alcista con un dato débil?

El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia también es de interés después de que la cifra paralela de la región de Nueva York superara las estimaciones. Las solicitudes semanales de desempleo están listas para rebotar en los mínimos.

El AUD/USD cotiza por encima de 0.73 después de que Australia reportara una caída del empleo mayor de lo esperado, perdieno146.300 empleos en agosto. El NZD/USD cotiza alrededor de 0.71, moviéndose al alza después de los datos de crecimiento sobresalientes de Nueva Zelanda. La economía creció un 2.8% en el segundo trimestre, más del doble de las primeras estimaciones.

Vacunas contra el coronavirus: Los datos de Moderna y Pfizer muestran que las inyecciones de refuerzo reducen las posibilidades de infecciones y que el efecto de la inmunización disminuye con el tiempo. Los expertos están en desacuerdo sobre la necesidad de terceras dosis. Los casos siguen siendo elevados en los Estados Unidos y el Reino Unido, y más bajos en Europa.

Las criptomonedas están subiendo, con el Bitcoin operando por encima de 48.000$ y el Ethereum acercándose a 3.700$. ADA también se está recuperando, rondando los 2.50$. Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, dijo que posee una "cierta cantidad" de Bitcoins.