Noticias de mercados

• Los precios del crudo cayeron por cuarta jornada consecutiva el martes.
• Las decepcionantes publicaciones de datos macroeconómicos siguen pesando sobre el sentimiento.
• Los inversores esperan los datos semanales de acciones de crudo de API.

Los precios del crudo siguieron presionando a la baja por cuarta jornada bursátil consecutiva el martes y el barril de West Texas Intermediate (WTI) se asentó en 66.59$, perdiendo más de un 1% en el día.

La preocupación por la demanda arrastra al petróleo a la baja

Los decepcionantes datos de ventas minoristas y producción industrial de China revivieron las preocupaciones sobre una recuperación inestable de la demanda mundial de energía y pesaron sobre los precios del petróleo al comienzo de la semana.

El martes, los datos publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos revelaron que las ventas minoristas se contrajeron un 1.1% en julio, en comparación con las expectativas del mercado de una caída del 0.2%. Aunque el informe mensual de la Fed mostró que la producción industrial se expandió a un ritmo más fuerte de lo esperado en el mismo período, no ayudó a mejorar el sentimiento del mercado.

Además, Japón anunció que extendió el estado de emergencia hasta mediados de septiembre en varias regiones y Nueva Zelanda impuso un bloqueo nacional hasta el final de la semana.

Reflejando el ambiente de mercado adverso al riesgo, los tres principales índices de Wall Street siguen en camino de registrar una pérdida diaria de alrededor del 1%.

Mientras tanto, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) informó que la producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos subió a su nivel más fuerte desde abril de 2020, según Reuters.

Más tarde en la sesión, el Instituto Americano del Petróleo dará a conocer los datos semanales de las acciones de crudo.

Niveles técnicos a tener en cuenta

El Presidente de la Fed, Jerome Powell está respondiendo a las preguntas en un ayuntamiento virtual con educadores y estudiantes.

Declaraciones destacadas

"Las decisiones de la Fed son independientes del control político directo".

"No vemos al sector financiero como un riesgo para la economía".

"La pandemia de COVID sigue proyectando una sombra sobre la actividad económica".

El Presidente del FOMC, Jerome Powell está respondiendo a las preguntas en un ayuntamiento virtual con educadores y estudiantes.

Declaraciones destacadas

"COVID todavía está con nosotros, probablemente sea el caso por un tiempo."

"Las personas y las empresas han aprendido a adaptarse a COVID."

"Aún no está claro si delta tendrá efectos importantes en la economía."

Acerca de Jerome Powell (vía Federalreserve.gov)

Jerome H. Powell asumió el cargo de Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal el 5 de febrero de 2018, por un período de cuatro años. El Sr. Powell también se desempeña como Presidente del Comité Federal de Mercado Abierto, el principal órgano de formulación de políticas monetarias del Sistema. Powell ha servido como miembro de la Junta de Gobernadores desde que asumió el cargo el 25 de mayo de 2012, para llenar un mandato no inspirado. Fue reelegido en la Junta y juramentado el 16 de junio de 2014, para un mandato que termina el 31 de enero de 2028.

• Los principales índices de Wall Street abrieron a la baja el martes.
• Las ventas minoristas en EE.UU. cayeron más de lo esperado en julio.
• El índice discrecional del consumidor S&P 500 está cayendo drásticamente después de la campana de apertura.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. abrieron en territorio negativo el martes, ya que los flujos de refugio seguro continúan dominando los mercados financieros. Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 0.6% en el día a 4.453, el Dow Jones Industrial Average está perdiendo un 0.74% a 35.354 y el Nasdaq Composite perdió un 0.75% a 14.684.

Horas antes, los datos publicados por la Oficina del Censo de EE. UU. Revelaron que las ventas minoristas disminuyeron un 1,1% mensual en julio a 617.7 mil millones de dólares. Esta lectura decepcionó la expectativa de una contracción del 0.2%, el índice discrecional del consumidor S&P 500 cayó bruscamente y se vio por última vez perdiendo un 1.8% en el día.

Otros datos de los EE.UU. revelaron que la producción industrial se expandió un 0.9% en julio, en comparación con la estimación de los analistas de un aumento del 0.4%, pero esta cifra no ayudó a mejorar la confianza del mercado.

El único sector importante que cotiza en territorio positivo después de la campana de apertura es el Índice de atención médica, que subió un 0.3% por última vez.

Gráfico S&P 500 (diario)

Los datos de ventas minoristas de EE.UU. mostraron una caída mayor a la esperada para julio. Los números registraron un descenso del 1.1%, un retroceso mayor al 0.2% del consenso del mercado. En junio habían subido 0.7% (revisado desde 0.6%).

Las ventas sin tener en cuenta vehículos descendieron 0.4%, en contra de la expectativa de una suba del 0.1%. Mientras que las del grupo de control del sector minorista cayeron 1%, siendo que la expectativa era que se mantuvieran sin cambios.

El dólar tuvo una reacción al alza, luego retrocedió, pero solo para tomar más impulso y marcar máximos a lo largo del mercado. Más adelante se publicarán datos de producción industrial y el miércoles las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

• El DXY extiende recuperación semanal y vuelve a visitar 92.80.
• Inmediatamente al alza viene el área 93.20.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) extiende el impulso positivo y avanza a la zona 92.80 el martes.

La continuación de la recuperación podría extenderse más allá de 93.00 en el horizonte a corto plazo, aunque se prevé que surja una barrera fuerte alrededor de los máximos de julio/agosto en la banda 93.15/20.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que la postura positiva sobre el dólar se mantenga sin cambios mientras el índice cotice por encima de la media móvils simple de 200 días, hoy en 91.30.

DXY gráfico de día

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 17 de agosto:

El estado de ánimo del mercado se ha agriado en medio de una nueva techlash china, temores sobre el covid e incertidumbre antes del discurso del presidente de la Fed Poweill y las ventas minoristas estadounidenses más tarde en el día. Las monedas antípodas son las más afectadas, mientras que el oro se beneficia de la caída de los rendimientos y las criptomonedas se estabilizan.

Riesgo: Los mercados están sufriendo otra "resaca" tras máximos históricos en el S&P 500 y otros índices bursátiles estadounidenses. China se está moviendo contra la "cultura ociosa", una llamada que se considera que golpea los videojuegos y otras actividades, como parte de su reacción contra las poderosas compañías tecnológicas. Las acciones asiáticas están teniendo dificultades y arrastrando a otros a la baja.

Los casos de COVD-19 continúan aumentando en los Estados Unidos y pesan sobre la recuperación, pero el dólar está ganando por los flujos monetarios de refugio seguro en todos los ámbitos.

El coronavirus está golpeando fuertemente las monedas de las antípodas. El AUD/USD ha caído por debajo de 0.73 después de que las minutas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia revelara incertidumbre sobre la economía tras los bloqueos relacionados con el covid.

El NZD/USD ha caído más de un 1% y por debajo del 0.70 después de que un caso de coronavirus en Auckland ha llevado al gobierno a ordenar un cierre nacional de tres días, con restricciones más largas en varias regiones.

El GBP/USD se está deslizando hacia 1.38 en medio de la fortaleza del dólar y en medio de un informe de empleos mayormente optimista. La tasa de desempleo del Reino Unido cayó al 4.7% en junio y los salarios han subido un 8.8% interanual. Las reclamaciones por desempleo decepcionaron con una caída menor de -7.800.

El EUR/USD se acerca a 1.17 como respuesta al estado de ánimo de riesgo. Se espera que el crecimiento se confirme en el 2% en el segundo trimestre.

Se prevé que las ventas minoristas estadounidenses muestren una caída menor en el volumen general de consumo y un aumento menor de las medidas subyacentes en julio después de cifras sólidas en junio. Los inversores están mirando el impacto del aumento de la inflación y la variante Delta del covid en los compradores.

Ver: Previa de las ventas minoristas de EE.UU.: ¿Impulsor del dólar? Bajas expectativas, el estado de ánimo del mercado apunta a una reacción clara

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tiene previsto hablar a última hora del día y podría referirse al momento en que el banco central reducirá su plan de compra de bonos. Funcionarios del banco central se han estado moviendo para apoyar un anuncio tan pronto como en septiembre y tanto CNBC como el WSJ avanzaron hacia tal movimiento. Eso también ha estado apoyando al dólar estadounidense.

El oro ha estado extendiendo su recuperación, alcanzando los 1.792$ a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses cayeron, haciendo que el metal precioso sin rendimiento sea más atractivo.

Criptomonedas: El Bitcoin está operando por debajo de 46.000$, retrocediendo de los máximos, y el Ethereum se ha estabilizado alrededor de 3.150$.

Arthur Grimes, exgobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) y economista jefe, ha pedido una subida de 50 puntos básicos cuando el banco central se reúna este miércoles, en una entrevista con MNI.

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