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Se espera que la economía de EE.UU. crezca un 3.5% en el tercer trimestre de 2021, según mostró el viernes el último Informe Nowcasting del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

"Las noticias de la publicación de datos de esta semana redujeron el pronóstico inmediato para 2021: tercer trimestre en 0.3%", explicó la Fed de Nueva York en su publicación. "Las sorpresas negativas de las ventas minoristas avanzadas, la construcción de viviendas y los datos de la encuesta manufacturero de Empire State explicaron la mayor parte de la disminución".

Reacción del mercado

Este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado y el índice del dólar estadounidense se vio lateralizado por última vez en el día en 93.58.

• Los principales índices de Wall Street registran ganancias modestas después de la campana de apertura.
• La caída de los precios del petróleo crudo sigue pesando sobre las existencias de energía.
• Las acciones tecnológicas ayudaron a Nasdaq Composite a subir el viernes.

Aunque los futuros de índices bursátiles estadounidenses se negociaban en territorio negativo durante la sesión europea, los principales índices de Wall Street lograron comenzar el último día de la semana modestamente al alza. Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0.13% en el día a 4.405, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.1% a 34.929 y el Nasdaq Composite ganó un 0.37% a 14.596.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía es el mayor perdedor del viernes, cayendo un 0,45% presionado por una caída del 1,7% en los precios del crudo estadounidense. Por otro lado, el Índice Tecnológico está subiendo un 0.35% y está ayudando al Nasdaq Composite, de gran tecnología, a empujar al alza.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El DXY extiende el movimiento alcista sobre 93.00.
• Más subas pasan a tener en la mira a 94.00.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) mantiene la nota positiva bien en su lugar y extiende el rally a la zona 93.70, nuevo máximo de 2021.

El índice ha dejado rápidamente atrás la barrera inicial a mediados de 93.50 y ahora cambia su enfoque al nivel redondo en la zona de 94.00 en el corto plazo. Sin embargo, el DXY ha entrado recientemente en el territorio de sobrecompra, indicando que una posible corrección a la baja podría ocurrir en el corto plazo.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que la postura positiva sobre el dólar se mantenga sin cambios mientras el índice cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.31.

DXY gráfico de día 

El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo a Fox Business Network que un gran imponderable para la economía es el camino de la variante Delta del coronavirus. "Hasta ahora no está teniendo un efecto material en la actividad de los consumidores como salir a comer, pero está teniendo un efecto en retrasar el regreso a la oficina, está afectando la capacidad de contratar trabajadores debido al miedo a la infección", explicó el funcionario según publicó Reuters.

"Si Delta está teniendo un efecto más negativo en el crecimiento del PIB, podría llevar a que ajustar mis puntos de vista", agregó Kaplan, indicando que por ahora las proyecciones se mantienen en pie, pero podrían modificarse si Delta lleva a un impacto más fuerte. 

El reporte de ventas minoristas de Canadá de junio mostró un fuerte rebote como se esperaba. Las ventas subieron 4.2%, aunque fueron inferiores al consenso del mercado que eran por un incremento del 4.4%. En mayo se había registrado un descenso del 2.1%. Las ventas sin tener en cuenta automóviles, saltaron 4.7%, siendo que los analistas proyectaban un incremento del 4.6%. En mayo habían caído 2%.

Los datos preliminares apuntan a una caída en las ventas minoristas en julio en torno al 1.7%.

En el mismo momento se conoció que el índice de precios de viviendas subió en julio 0.4% y un 11.9% con respecto a un año atrás.

El dólar canadiense no se vio afectado por las cifras. El loonie está cerrando la semana como una de las de peor rendimiento. El USD/CAD opera en torno a 1.2900, subiendo casi 100 pips el viernes.

• El índice DXY se mueve a nuevos máximos anuales en la región de 93.60/65.
• La alta volatilidad y los rendimientos estables apuntalar el sentimiento de aversión al riesgo.
• Kaplan de la Fed hablará más tarde en el día.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, mantiene el tono positivo otro día más y se mueve en máximos de 2021 alrededor de 93.60 durante la sesión europea del viernes.

Índice DXY se fortalece por la aversión al riesgo y las especulaciones de ajuste de la Fed

El índice DXY avanza ininterrumpidamente desde el lunes y ahora sube a niveles vistos por última vez en noviembre de 2020, por encima del nivel de 93.60, apoyado por el nerviosismo en torno al coronavirus, las expectativas ed un ajustepor parte de la Fed y un repunte de la volatilidad.

El sentimiento de riesgo prevaleciente llega después de nuevas preocupaciones en torno al COVID derivadas principalmente del progreso de la variante Delta y sus efectos potenciales en las perspectivas de crecimiento. Esta preferencia por los refugios seguros ha mantenido la demanda del dólar en las últimas semanas junto con las intenciones de la Fed de comenzar a recortar el programa de compra de bonos en algún momento hacia fin de año.

Del mismo modo, la volatilidad expresada por el índice VIX (también conocido como "el índice de pánico") subió a máximos de varios días por encima del nivel de 20.0, extendiendo el rebote semanal desde tan bajo como el área de 15.0 vista al final de la semana pasada.

También apoyando la mejora del impulso en el USD parece el repunte de los rendimientos reales estadounidenses a 10 años desde principios de agosto, de alrededor de -1.17% a las proximidades del -1.0%.

No hay niinguna piublicación de datos estadounidense, excepto un discurso de R. Kaplan, de la Fed de Atlanta. El jueves, las solicitudes semanales de desempleo y el índice de la Fed de Filadelfia decepcionaron las expectativas, mientras que el índice líder seguido por la Conference Board subió.

Niveles relevantes del índice dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.03% en el día, cotizando en 93.59. Una ruptura por encima de 93.62 (máximo del 20 de agosto), abriría la puerta a 94.00 (nivel redondo) y 94.30 (máximo del 4 de noviembre de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte se sitúa en 92.47 (mínimo del13 de agosto), seguido de 92.37 (SMA de 50 días) y finalmente 91.78 (mínimo del 30 de julio).

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 20 de agosto:

Los mercados han vuelto a un sentimiento de aversión al riesgo, impulsado principalmente por el aumento de los casos de covid en los Estados Unidos, Alemania, Japón y otros lugares. Sin embargo, el dólar se ha estabilizado, consolidando las ganancias de días anteriores. Las especulaciones sobre el endurecimiento de la Fed siguen siendo frecuentes. Las criptomonedas se aferran a terrenos altos y el petróleo extiende sus caídas.

La variante Delta del COVID-19 continúa extendiéndose rápidamente en los Estados Unidos, abrumando hospitales en algunos estados del sur e infectando a tres senadores estadounidenses vacunados. Las preocupaciones sobre el aumento de la cifra de muertos y el hecho de que la Casa Blanca haya optado por abrir vacunas de refuerzo a todas las edades está causando preocupaciones.

El dólar ha ido consolidando sus ganancias impulsadas por Delta y también por el paso de la Reserva Federal hacia un anuncio de la reucción en la compra de bonos ya en septiembre. Está previsto que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hable el viernes 27 de agosto en horario de mercado.

El EUR/USD está luchando por debajo de 1.17, mientras Alemania registró el mayor número de casos diarios de coronavirus en tres meses. La locomotora de la eurozona también vio aumentar los precios al productor a un ritmo más rápido de lo esperado.

El USD/JPY está bajo presión por debajo de 110 a medida que el yen recibe flujos monetarios de refugio seguro en medio de casos crecientes en Japón. China contribuyó al estado de ánimo sombrío al apretar las tuercas a las empresas tecnológicas con una nueva ley de distribución de datos. Además, el banco central se abstuvo de reducir sus tasas de interés.

El AUD/USD está luchando por mantenerse en 0.71 después de que se endurecieran las restricciones en Sídney. Los inversores ignoraron el optimista informe de empleos australianos del jueves. El NZD/USD está luchando contra 0.68 después de que Nueva Zelanda identificara casos adicionales de covid y extendiera su bloqueo nacional.

Canadá informará de las cifras de ventas minoristas más adelante en el día. El USD/CAD se acerca a 1,29 debido a la fortaleza del dólar y a la caída de los precios del petróleo. El WTI está rondando por debajo de 64$ en el momento de escribir.

Las criptomonedas han estado consolidando sus ganancias temprano el viernes, con el Bitcoin manteniendo por encima de 47.000$ y el Ethereum aferrándose a 3.200$.