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Lo que necesita saber el viernes 20 de agosto:

La demanda sustancial de seguridad empujó al USD al alza frente a la mayoría de los principales rivales, con el EUR/USD y el AUD/USD cayendo a nuevos mínimos de 2021. El par USD/CAD cotiza en su nivel más alto desde enero, mientras que el GBP/USD se encuentra en nuevos mínimos de agosto. Cuando la sesión estadounidense llegó a su fin, el USD parece dispuesto a extender su avance de cara al fin de semana.

El avance del dólar fue una continuación de los movimientos del miércoles posteriores a las Minutas del FOMC, como el documento insinuó sobre la próxima reducción. Las cifras relacionadas con el empleo en EE.UU. mejores de lo esperado se sumaron a la fortaleza del dólar.

Los índices globales se desplomaron, aunque el sentimiento deprimente mejoró un poco durante el horario comercial de EE.UU. Wall Street se alejó de los mínimos intradiarios, aunque solo el Nasdaq Composite pudo registrar algunas ganancias.

Los bonos del gobierno se dispararon y los rendimientos cayeron a nuevos mínimos semanales. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años cayó al 1.22% y se recuperó al 1.24% al final del día.

Los precios del oro bajaron en medio de la demanda predominante del dólar, terminando el día en 1.777$ la onza troy. Los precios del petróleo crudo también cayeron, rebotando modestamente antes del cierre. El WTI terminó el día a 63.70$ el barril.

• Los principales índices de Wall Street cotizan de forma mixta después de abrir a la baja.
• Las acciones de energía y financieras registraron fuertes pérdidas el jueves.
• El aumento de las acciones tecnológicas proporciona un impulso a Nasdaq.

Tras una caída de dos días, el índice S&P 500 abrió en territorio negativo y tocó su nivel más bajo en tres semanas en 4.367. Sin embargo, respaldado por un fuerte repunte en las acciones de tecnología, el índice logró borrar sus pérdidas y se vio por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 4.404.

Del mismo modo, el índice compuesto Nasdaq recuperó su tracción y actualmente está subiendo un 0.67% a 14.956. Por otro lado, el Dow Jones Industrial Average se mantiene a la defensiva y perdió un 0.3% a 34.858.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía está perdiendo más del 3% debido a la actual caída de los precios del crudo. El índice financiero ha bajado un 1% y el rendimiento de los bonos del Tesoro de los EE.UU. a 10 años perdió cerca de un 2% en el día. El Índice de Tecnología es el de mejor desempeño, con un aumento del 1.1%.

Gráfico S&P 500 (diario)

El número de empleos del sector privado en Canadá aumentó en 221.300 puestos de trabajo de junio a julio, reveló el Instituto de Investigación ADP en su informe mensual del jueves. En junio se reportó una caída en puestos de trabajo de 106.200, revisada desde un descenso de 294.200.

Al comentar los datos, Nela Richardson, economista jefe de ADP afirmó que en julio fue un mes sólido. "La reducción de las restricciones permitieron la reapertura de los negocios más afectados por la crisis, llevando a un incremento en el contratación en el sector de ocio y hospitalidad y comercio, transporte y utilidades", afirmó. 

El loonie no se vio afectado por el reporte. El USD/CAD mantiene un tono alcista, operando sobre 1.2750, en zona de máximos en semanas. 

• Los precios del crudo caen por sexto día consecutivo.
• El empeoramiento de las perspectivas de la demanda y el fortalecimiento del dólar arrastran el WTI a la baja.
• La caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos no activó un rebote.

Los precios del petróleo cayeron por quinto día consecutivo el miércoles y el barril de West Texas Intermediate (WTI) perdió más de 7% durante ese período. El jueves, el WTI extendió su caída y llegó a su nivel más bajo en casi tres meses en 62.81$. Tras un rebote, el precio regresó a 63.00$, en donde opera con una baja del 2.50%.

El petróleo sufre pérdidas ante aversión al riesgo

El empeoramiento de las perspectivas de demanda de energía en medio de casos crecientes de la variante delta del coronavirus a nivel mundial sigue pesando sobre los precios del petróleo. Además, el entorno de mercado adverso al riesgo tras la minutas del FOMC, reflejado por las fuertes caídas de los índices de renta variable mundial, está dificultando que el petróleo encuentre demanda.

Además, la fuerza del dólar también está poniendo peso adicional en los hombros del WTI. Después de las minutas de la Fed, que reafirmaron la posición de varios miembros a comenzar a reducir las compras de activos antes de fin de año, el índice dólar estadounidense (DXY) alcanzó un nuevo máximo para el presente año en 93.50.

Mientras tanto, el informe semanal de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos reveló que los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos disminuyeron en 3,2 millones de barriles en la semana que terminó el 13 de agosto. Aunque esto fue un mayor de lo esperado en los inventarios de petróleo, el WTI no se vio favorecido.

Niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 19 de agosto:

El dólar estadounidense ha estado subiendo después de que las minutas de la reunión de la Fed sugirieran que el tapering está en la agenda. El EUR/USD tocó el nivel más bajo desde noviembre de 2020 y el dólar australiano no se beneficia de las optimistas cifras de empleo. El oro está bajo presión y el petróleo se hunde a su nivel más bajo desde mayo. Las cifras de empleo en Estados Unidos y las noticias sobre el covid centrarán la atención.

Se acerca el tapering: Las minutas de la reunión de julio de la Reserva Federal sugirieron que el banco central se está inclinando hacia la reducción de su programa de compra de bonos ya en 2021. Muchos en el comité juzgaron que se ha cumplido el umbral de "progresos adicionales sustanciales".

El dólar inicialmente cayó ya que iniciar el ajuste este año no es un shock y también porque los funcionarios de la Fed tienden a separar el fin de sus compras con el aumento de las tasas. Sin embargo, el USD ganó terreno más tarde.

La demanda del dólar también aumentó debido a los flujos monetarios de refugio seguro relacionados con la tecnología en China y el aumento de los casos mundiales de COVID-19. Un estudio que muestra que la eficacia de las vacunas disminuye con el tiempo también está contribuyendo al estado de ánimo sombrío.

El EUR/USD ha caído por debajo de 1.17, el nivel más bajo desde noviembre. El aumento de los casos de covid en Alemania está aumentando la presión. El GBP/USD está luchando alrededor de 1,37, también como respuesta a las cifras de inflación del Reino Unido por debajo de las expectativas.

El AUD/USD ha caído por debajo de 0.72 a pesar de las optimistas cifras de empleo en Australia. La tasa de desempleo cayó al 4.6% en el país. El USD/CAD ha superado 1.27, también como resultado del hundimiento de los precios del petróleo. El crudo WTI está cotizando por debajo de los 64$ en el momento de escribir, el nivel más bajo desde mayo.

Las criptomonedas están bajo presión, en parte debido a una advertencia de Robinhood, que advirtió que sus ingresos podrían disminuir si gana menos dinero en el comercio de activos digitales, especialmente de Dogecoin. El Bitcoin está operando alrededor de 44.000$ y el Ethereum poco menos de 3.000$.

Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos mostrarán una disminución menor y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia para agosto se mantendrá cerca de los 21.9 puntos de julio.