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- El Peso mexicano inicia la sesión a la baja mientras el Índice del Dólar (DXY) se mantiene estable en torno a 103.24.
- A pesar de las ganancias de Wall Street, el USD/MXN no logra repuntar con fuerza debido a la mejora del apetito por el riesgo y a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
- En México se publicará la actividad económica y la inflación.
El Peso mexicano comienza la sesión del lunes en baja frente al Dólar estadounidense (USD), debido a que el Dólar limitó sus pérdidas previas, tal como lo muestra el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que se mantiene prácticamente sin cambios cerca de 103.24. Junto a esto, una mejora en el apetito por el riesgo y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han impedido que el USD/MXN gane terreno a niveles más altos, con el par cotizando a 17.18, subiendo un 0.65%.
Wall Street registra sólidas ganancias, lo que normalmente reforzaría a la moneda mexicana. Sin embargo, la falta de datos económicos en la agenda de México el lunes y el martes deja a los operadores inclinándose por los datos de Estados Unidos. La agenda mexicana cobrará impulso el miércoles con la publicación del informe de actividad económica, junto con los datos de inflación de mitad de mes de enero.
Mientras tanto, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) están ausentes, ya que entran en su período de bloqueo antes de la reunión de política monetaria del 30-31 de enero.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano, a la defensiva y con especial atención a los nuevos datos
- Mientras tanto, el ex subgobernador del Banco de México (Banxico), Everardo Elizondo, comentó que es demasiado pronto para relajar la política monetaria en México, y agregó: "Hay suficientes razones para seguir preocupados." Elizondo argumentó: "Si se afloja [la política], las expectativas inflacionarias se deteriorarán".
- Los últimos datos económicos de México apuntan a una ralentización de la economía, ya que las ventas minoristas incumplieron las previsiones y quedaron por debajo de los datos de octubre. Al mismo tiempo, se espera que la economía crezca un 2.6%, por debajo de las previsiones del 3%.
- En el frente estadounidense, los datos económicos de la semana pasada dibujan un panorama de aterrizaje suave. Aunque los datos de la vivienda fueron dispares, la mejora del sentimiento de los hogares estadounidenses y las menores expectativas de inflación apuntalaron el USD/MXN.
- El modelo GDPNow de Atlanta sugiere que el cuarto trimestre del año pasado crecería probablemente un 2.4%, impulsado por las fuertes ventas minoristas, la firme producción industrial, un mercado laboral tenso y la mejora del sentimiento de los consumidores.
- Los operadores recortaron sus apuestas por una Reserva Federal moderada en 2024. Se sitúan en 142 puntos básicos (pb) de recortes, frente a los 175 pb de la semana pasada.
- El mayor catalizador de la semana pasada fue el discurso del Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller: "No hay razón para moverse tan rápido o recortar tan rápido como en el pasado". Esto mantuvo a raya a los inversores, a pesar de que Waller apoyaba recortes de tasas si la inflación bajaba de verdad.
- México fue testigo de un repunte de la inflación general, pero los datos subyacentes sugieren que el Banco de México (Banxico) ha hecho un buen trabajo, frenando la subida de precios tras subir los tipos hasta el 11.25%.
- A pesar de que las actas de la reunión de diciembre de Banxico (el Banco Central de México) indican que podría considerar la posibilidad de relajar su política monetaria, el informe sobre la inflación de diciembre supone un posible obstáculo para dicha relajación.
- Los analistas de Standard Chartered estiman que el Banco de México (Banxico) bajará las tasas al 9,25% en 2024.
- El 5 de enero, un sondeo de Reuters sugirió que el peso mexicano podría debilitarse un 5.4% hasta 18,00 por dólar en los 12 meses siguientes a diciembre.
Análisis Técnico: El peso mexicano se mantiene débil, mientras que el USD/MXN se mueve alrededor de la SMA de 50 días.
El gráfico diario del USD/MXN muestra que el par se está fortaleciendo, probando la media móvil simple (SMA) de 50 días en 17.15, antes de un nivel de resistencia clave en la SMA de 200 días en 17.36. Una vez superados estos niveles, el par seguirá subiendo, seguido de la SMA de 100 días en 17.42 y 17.50. Si se supera este último nivel, el par se expondrá a una caída. La superación de este último nivel dejaría al descubierto el máximo del 23 de mayo en 17.99.
Por otro lado, si los vendedores limitan la recuperación de la SMA de 50 días, el par podría sufrir más pérdidas. El primer soporte sería el mínimo del 22 de enero en 17.05, 17.00, y el mínimo del ciclo del 12 de enero visto en 16.82.
USD/MXN Acción del Precio - Gráfico Diario
Preguntas frecuentes sobre el Peso mexicano
¿Qué es el MXN?
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
¿Qué es Banxico y cómo influye en el MXN?
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
¿Cómo impacta la inflación en el MXN?
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
¿Cómo influye el Dólar en el Peso Mexicano (MXN)?
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
¿Cómo afecta a México la política monetaria de la Fed?
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- Los índices europeos subieron en general en el arranque de la nueva semana de comercio.
- El apetito por el riesgo está ampliando las ofertas, como en el frenesí de ofertas de la semana pasada.
- Los inversores se refugian en los valores a la espera de los datos económicos.
Los índices de acciones europeas ganaron terreno el lunes en todos los ámbitos, en busca de nuevas ganancias, mientras los operadores se amontonan en los índices antes de una plétora de datos europeos a mediados de semana en el calendario, con los Índices de Gerentes de Compras (PMI) de la Eurozona y una convocatoria de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en la oferta.
Los índices europeos cerraron la semana pasada en general en verde, a pesar del fuerte retroceso de hace una semana, y las acciones de la UE están ampliando el apetito por el riesgo de finales de la semana pasada con nuevas ganancias, al tiempo que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retroceden. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 20 años volvió a caer por debajo del 4.4% el lunes, marcando un mínimo del 4.366% y haciendo que los inversores de renta variable volvieran a las acciones.
Esta semana se espera una oleada de datos europeos, con una previsión general de que los índices de gestores de compras (PMI) de la Eurozona muestren repuntes leves pero decididos, y los mercados se centrarán en la última decisión del BCE sobre las tasas de interés, el jueves.
El BCE tiene prácticamente garantizado que seguirá manteniendo los tipos al menos hasta los meses de verano, ya que las esperanzas de los mercados de una reducción de los tipos en el primer trimestre se ven frustradas por las cifras de inflación, que siguen siendo elevadas, y por la inestabilidad de las cifras económicas en todo el continente europeo.
La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió de que las fuertes apuestas de los mercados por una bajada rápida y repentina de los tipos están enturbiando las perspectivas, dificultando el trabajo del BCE y amenazando con dañar aún más la economía europea.
El índice paneuropeo STOXX600 de las principales acciones subió 3.62 puntos el lunes y cerró un 0.77% más alto, en 472,86 euros, mientras que el CAC francés ganó un 0.56% y cerró en 7.413,25 euros, 41.61 puntos más.
El índice FTSE de Londres también ganó 25.78 puntos, un 0.35% más, y cerró el lunes en 7.487,71 libras, con un avance de 35.87 puntos.
El DAX alemán también ganó un 0.77% el lunes, ganando 128.33 puntos para cerrar en 16.683,36 euros.
Perspectivas técnicas del DAX
El índice alemán Dax subió el lunes, superando las recientes caídas. El Índice alemán cayó de punta a punta casi un 4% desde el pico de diciembre cerca de 16.984,00 euros, y los postores estarán buscando recuperar el control del DAX. El índice principal sigue encontrando soporte técnico en la media móvil simple (SMA) de 50 días cerca de los 16.400,00 euros, y el soporte técnico a largo plazo está fijando el precio en un suelo justo por encima de los 15.800 euros.
DAX Gráfico horario
Gráfico Diario DAX
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sigue apuntalado tras superar 103.00 la semana pasada. Los economistas de DBS Bank analizan las perspectivas del Dólar.
El PIB de EE.UU. y el deflactor del PCE apuntalarán al USD antes de la reunión del FOMC de la próxima semana
Los niveles de soporte críticos incluyen la señal de 103.10, alineada con su DMA de 50, y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% desde su caída de 107.10 a 100.60 en noviembre-diciembre.
A pesar del periodo de bloqueo de la Reserva Federal, los responsables de la Fed han descartado claramente respaldar el recorte de tasas de marzo impulsado por los mercados en la reunión del FOMC de los días 30 y 31 de enero. Los importantes datos económicos de esta semana deberían reforzar la postura paciente de la Fed.
El jueves, el consenso considera que el crecimiento del PIB avanzado disminuirá hasta el 2% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2023, frente al 4.9% del trimestre anterior, lo que apoya un escenario de aterrizaje suave. El viernes, los mercados estarán atentos a que la inflación PCE se haga eco del repunte del IPC al subir un 0,2% intermensual en diciembre frente al descenso del 0.1% del mes anterior. Cualquier resultado inesperado en estos informes podría empujar al DXY a probar la resistencia cerca de 104.50, cerca de su DMA de 100 y el nivel de Fibonacci del 61.8%.
Los precios del Oro subieron en la India el lunes, según datos de la Bolsa de Materias Primas Múltiples de la India (MCX).
El precio del Oro se situó en 62.143 Rupias indias (INR) por 10 gramos, 129 INR más que las 62.014 INR que costó el viernes.
En cuanto a los contratos de futuros, los precios del Oro bajaron a 62.010 INR por 10 gramos desde 62.094 INR por 10 gramos.
Los precios de contratos futuros de la Plata bajaron a 71.638 INR por kg desde las 71.839 INR por kg.
| Ciudades principales de la India | Precios del Oro |
|---|---|
| Ahmedabad | 64.205 |
| Bombay | 64.020 |
| Nueva Delhi | 64.085 |
| Chennai | 64.280 |
| Calcuta | 64.260 |
Movimientos en los mercados globales: El precio del Oro en Comex se ve lastrado por la reducción de las expectativas a un pronto recorte de las tasas de la Fed
- La reducción de las expectativas por un recorte anticipado de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, junto con un tono de riesgo positivo, provocan nuevas ventas en torno al precio del Oro en Comex en el primer día de una nueva semana.
- Los datos macroeconómicos estadounidenses mejores de lo esperado publicados la semana pasada, junto con los recientes comentarios de los funcionarios de la Fed, obligan a los inversores a recortar aún más sus expectativas por un pronto recorte de los tipos de interés.
- La encuesta preliminar de la Universidad de Michigan mostró que el Índice de Sentimiento del Consumidor de Estados Unidos subió de 69.7 en diciembre a 78.8 este mes, el nivel más alto desde julio de 2021.
- Según la herramienta Fed Watch del CME Group, los operadores están valorando ahora en menos del 50% la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed en la reunión de política monetaria de marzo, frente a más del 70% la semana pasada.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, declaró el viernes que el banco central necesita disponer de más datos sobre la inflación antes de tomar una decisión sobre el recorte de los tipos de interés.
- Por su parte, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmó que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de inflación y que es prematuro pensar que los recortes de tipos están a la vuelta de la esquina.
- Estados Unidos lanzó el domingo un ataque contra un misil antibuque hutí, su séptima ronda de ataques desde que el grupo rebelde respaldado por Irán comenzó a atacar buques mercantes en el Mar Rojo.
- Se han producido al menos 140 ataques contra bases estadounidenses desde el 17 de octubre y siete en la última semana, incluidos los duros ataques militares contra la base de Ain al-Assad en Irak, que hirieron a soldados estadounidenses e iraquíes.
- Irán ha prometido tomar represalias por el ataque que ayer causó la muerte de cinco altos cargos militares en Damasco, ataque del que responsabilizó a Israel, que no ha confirmado ni negado su implicación.
- Las fuerzas israelíes y los combatientes de Hamás se enfrentaron en varios lugares el domingo, mientras que los aviones israelíes reanudaron los intensos bombardeos sobre Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pareció descartar la solución de dos Estados al conflicto y afirmó que Israel debe mantener el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste de Jordania.
- El Banco Popular de China (PBoC) decidió a primera hora de este lunes mantener la Tasa Preferencial de Préstamos (Tasa Preferencial) a un año y a cinco años en el 3.45% y el 4.20%, respectivamente.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este artículo).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- Los precios del petróleo WTI siguen bajo cierta presión vendedora por segundo día consecutivo el lunes.
- La preocupación por una ralentización de la demanda a corto plazo sigue pesando sobre el precio del oro negro.
- Los temores a interrupciones del suministro en Oriente Medio podrían servir de soporte y limitar pérdidas más profundas.
Los precios del petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajan por segundo día consecutivo el lunes y cotizan en torno al nivel de 73.00$/barril durante la sesión asiática. Sin embargo, la materia prima se mantiene dentro de un rango operativo que le es familiar y que ha mantenido durante las últimas tres semanas en medio de señales fundamentales mixtas, lo que justifica la cautela antes de abrir posiciones direccionales agresivas.
El frío extremo en EE.UU. ha limitado los desplazamientos en gran parte del país y ha hecho temer una ralentización de la demanda del mayor consumidor mundial de combustible. Además, la lenta recuperación económica de China -el mayor importador de petróleo del mundo- resulta ser otro factor que pesa sobre el oro negro. Mientras tanto, se espera que los mercados del petróleo sigan bien abastecidos en el primer semestre de 2024, en medio de los decepcionantes recortes de producción de la OPEP y de la producción récord de EE.UU., lo que apoya las perspectivas de pérdidas adicionales a corto plazo.
Mientras tanto, los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que la guerra entre Israel y Hamás se extienda a otras partes de la región e interrumpa el suministro de petróleo desde Oriente Medio. Esto, junto con la mejora prevista de la demanda mundial de petróleo en los próximos dos años, está impidiendo a los bajistas posicionarse para mayores pérdidas. De hecho, tanto la OPEP como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevaron la semana pasada las previsiones de demanda mundial de petróleo para 2024. Aparte de esto, el ataque a una terminal rusa de exportación de combustible durante el fin de semana debería limitar las pérdidas para los precios del petróleo.
Los operadores esperan ahora las reuniones de los bancos centrales y los datos económicos de esta semana para un nuevo impulso. El Banco de Japón anunciará su decisión política el martes y el Banco Central Europeo (BCE) se reunirá el jueves. Además, se publicarán los datos preliminares de los PMI mundiales de enero, así como el PIB estadounidense del cuarto trimestre, en busca de señales sobre la demanda de combustible, lo que podría crear cierta volatilidad en torno a los precios del petróleo.
WTI niveles técnicos a vigilar
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