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- El precio de la Plata encuentra soporte cerca de 28.70$ a medida que caen los rendimientos de EE.UU.
- Se espera que la Fed comience a recortar las tasas de interés a partir de septiembre.
- Los inversores están a la espera de los datos del PIB del segundo trimestre de EE.UU. y de la inflación subyacente del PCE de junio.
El precio de la Plata (XAG/USD) encuentra un soporte temporal cerca de 28.70$ en la sesión americana del martes después de una racha de cuatro días de pérdidas. El metal blanco encuentra soporte temporal a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses disminuyen en medio de una firme especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen cerca de 4.24%. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como la Plata.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) sube a medida que mejora su atractivo como refugio seguro debido a la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) en noviembre. Los demócratas han nominado a la vicepresidenta Kamala Harris como su contendiente contra los republicanos liderados por Donald Trump.
Se espera que la victoria de Donald Trump resulte en una mayor inflación, ya que ha prometido recortar los impuestos corporativos y las tasas de interés, lo que podría ampliar el déficit presupuestario fiscal. Además, es conocido por favorecer políticas comerciales restrictivas.
El martes, el precio de la Plata en India se desploma ya que el gobierno liderado por el primer ministro Narendra Modi propuso reducir el arancel de importación sobre los metales preciosos. El centro reduce el arancel básico de importación del 10% al 6%.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre de EE.UU. y en el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de junio, que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se negocia de un lado a otro en un rango entre 28.50$ y 32.50$ durante casi dos meses. El metal blanco cae por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 30,00 $, lo que sugiere incertidumbre a corto plazo.
El RSI de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que indica indecisión entre los participantes del mercado.
Plata gráfico diario
- El precio del Oro cotiza con cautela en la cuenta regresiva para una serie de datos económicos de EE.UU.
- Las firmes esperanzas de recorte de tasas de la Fed mantendrán limitado el alza del Dólar estadounidense.
- El precio del Oro en India cae debido a la reducción de los aranceles aduaneros.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene a la defensiva ligeramente por debajo de la resistencia de nivel redondo de 2.400$ en la sesión europea del martes. El metal precioso sigue bajo presión en medio de la firme especulación de que Donald Trump podría emerger victorioso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) en noviembre.
Las expectativas de que Donald Trump obtenga un segundo mandato aumentaron después de un ataque de asesinato contra él y la retirada de la candidatura a la reelección del presidente de EE.UU., Joe Biden, desde la Casa Blanca. Sin embargo, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, ha sido elegida como la candidata de los demócratas.
La creciente especulación sobre Trump 2.0 ha generado riesgos al alza para las expectativas de inflación de los consumidores. En una nota el lunes, el banco de inversión australiano Macquarie dijo: "Trump 2.0 será un régimen de política más inflacionario, dado que habrá una inmigración restringida, aranceles más altos y la extensión de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2025". El escenario es favorable para el Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube a cerca de 104.40. Una apreciación del Dólar estadounidense hace que la inversión en Oro sea más cara para los inversores.
Motores del mercado: El precio del Oro será influenciado por los datos de EE.UU. esta semana
- El precio del Oro lucha por recuperar terreno por encima de la resistencia crucial de 2.400$. La perspectiva a corto plazo del precio del Oro se ha vuelto incierta ya que los inversores esperan una serie de datos económicos de EE.UU., que se publicarán esta semana.
- Los inversores se centrarán en el PMI preliminar de S&P Global de EE.UU. para julio, el Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre y los pedidos de bienes duraderos y los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) para junio, que proporcionarán nuevas pistas sobre cuándo la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés.
- Se estima que el PMI manufacturero se haya expandido a un ritmo modesto de 51.7 desde la lectura de junio de 51.6. Se estima que el PMI de servicios, una medida de las actividades en el sector servicios, se haya expandido a un ritmo más lento de 54.4 desde la publicación anterior de 55.3.
- El principal desencadenante será el índice PCE, la medida preferida de la Fed para la inflación, que indicará si las presiones de precios siguen en camino de volver a la tasa deseada del 2%. La confianza de los funcionarios de la Fed en que la inflación ha vuelto al camino del 2% creció después de que las lecturas recientes de inflación mostraran que las presiones de precios aumentaron a un ritmo más lento de lo esperado en junio.
- Según la herramienta CME FedWatch, los futuros de fondos federales a 30 días muestran que el banco central comenzará a reducir sus tasas de interés clave desde sus niveles actuales en la reunión de septiembre. También se espera que la Fed recorte las tasas de interés nuevamente en noviembre o diciembre.
- En la región india, el precio del Oro en la Bolsa de Materias Primas Múltiples (MCX) se desploma por debajo de 69.000 Rs. después de que el primer ministro Narendra Modi, líder de la NDA, redujera el arancel aduanero básico sobre los metales preciosos al 6% desde el 10% en el Presupuesto Fiscal 2024-2025. Se espera que la decisión impulse la demanda de oro físico.
Análisis Técnico: El precio del Oro se mantiene por debajo de 2.400$
El precio del Oro parece vulnerable ligeramente por debajo de 2.400$. El metal precioso cae cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 2.390$, lo que sugiere que la perspectiva a corto plazo aún no se ha debilitado técnicamente.
La línea de tendencia ascendente trazada desde el mínimo del 14 de febrero en 1.984,30$ será un soporte importante para los alcistas del Oro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso alcista se ha detenido. Sin embargo, el sesgo alcista permanece intacto.
Un nuevo impulso alcista aparecería si el precio del Oro rompe por encima de los máximos históricos por encima de 2.480$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
En una entrevista con Europa Press el martes, el Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo que los "datos de inflación están prácticamente en línea con nuestras proyecciones".
Declaraciones destacadas
En cuanto a los datos, septiembre es un mes mucho más conveniente para tomar decisiones que julio.
El nivel actual de incertidumbre es enorme, por lo que debemos ser prudentes al tomar decisiones.
Observaremos particularmente de cerca la evolución de los salarios.
La reelección de Ursula Von der Leyen es un indicador de confianza en cuanto a la estabilidad.
El resultado de las elecciones francesas ha creado una incertidumbre adicional.
Nos gustaría ver más transacciones de M&A bancarias transfronterizas porque queremos tener un mercado bancario único.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el EUR/USD está bajando hacia cerca de 1.0885, con una caída del 0,05% en el día.
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