Noticias de mercados

• El WTI borra las pérdidas del lunes y salta desde alrededor de 75.60$ ante las expectativas de reapertura de China.
• Los inventarios estadounidenses cayeron, un viento en contra para el precio del WTI.
• Análisis del precio del WTI: Continuará lateral a menos que los alcistas recuperen los 78.00$ por barril.

El Western Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo de referencia en EE.UU., avanzó un 1.90% el martes gracias a las renovadas expectativas de la demanda de petróleo debido a China, a pesar de las crecientes especulaciones de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) seguiría ajustando las condiciones monetarias. Por lo tanto, el WTI cotiza a 77.11$, por encima de su precio de apertura, tras tocar un mínimo de 75.60$.

El sentimiento sigue siendo optimista, ya que Wall Street registra ganancias, a excepción del Dow Jones. El dólar ha recuperado terreno recientemente, limitando las ganancias del WTI durante el día, mientras que el Índice del dólar avanza un 0.14%.

El WTI ha revertido las pérdidas del lunes impulsado por las expectativas de un aumento de la demanda de petróleo debido a la reapertura de China. Eso contrarrestó las especulaciones de que la Fed subiría las tasas al menos hasta el umbral del 5.25%-5.50%, como habían mostrado los futuros del mercado monetario. Por otra parte, la Oficina de Información y Administración de la Energía (EIA) de EE.UU. indicó que la producción en este país cayó a 12.10 millones de bpd, su nivel más bajo desde abril de 2022.

Mientras tanto, las exportaciones rusas de petróleo a China crecieron debido al aumento de la demanda y a la reducción de los costes de flete.

No obstante, la recuperación del WTI se vio limitada por el anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que informó de que los países de la OPEP+ bombearon 28.97 millones de barriles diarios (bpd) en febrero, 150.000 más que en enero. Sin embargo, la producción se mantiene 700.000 bpd por debajo de septiembre de 2022.

Según una encuesta de Reuters, se espera que los precios del petróleo suban por encima de los 90$ el barril hacia el segundo semestre de 2023, a medida que se recupere la demanda china y caiga la producción de Rusia.

Análisis Técnico del WTI

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario del WTI presenta un sesgo neutro a bajista. Durante la sesión del martes, fue rechazado en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días en torno a 77.99$, aunque se aferra a las ganancias por encima de la EMA de 20 días en 77.02$. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) activó una señal alcista al cruzar por encima de la línea media de 50, pero los compradores deben recuperar la EMA de 50 días para una continuación alcista que podría enviar al WTI a una recuperación hacia el máximo anual en 82.44$. Por otro lado, una caída por debajo de la EMA de 20 días provocaría una caída hasta el mínimo diario del 22 de febrero en 73.83$.

Lo que hay que tener en cuenta el miércoles 1 de marzo:

El USD invirtió las pérdidas iniciales y terminó el día de forma desigual en todos los mercados de divisas. Las correlaciones se redujeron en medio de los flujos de fin de mes, aunque se mantuvo el sentimiento de aversión al riesgo . La mayoría de los índices europeos terminaron la jornada en rojo, mientras que Wall Street terminó mixto.

La atención se centró en la inflación superior a la prevista en España y Francia, impulsando las especulaciones de que el BCE continuará en la senda de ajuste durante más tiempo del esperado. Además, la Confianza del consumidor estadounidense cayó por segundo mes consecutivo en febrero, lo que pasó factura al Dólar. El tono positivo del informe fue que las expectativas de inflación disminuyeron con respecto al mes anterior.

El par EUR/USD alcanzó un máximo de 1.0644, pero giró a la baja durante la tarde estadounidense y ahora ronda los 1.0590.

El par GBP/USD subió hasta 1.2143 tras conocerse que la UE y el Reino Unido habían alcanzado un acuerdo sobre las normas de comercio en Irlanda del Norte, el llamado "Marco de Windsor", destinado a solucionar los problemas derivados del Protocolo de Irlanda del Norte. Posteriormente, el par cedió ante la demanda del USD y ahora cotiza en torno a 1.2050.

El par AUD/USD apenas ha variado en el día y cotiza en torno a 0.6730. Australia publicará las cifras del PIB del cuarto trimestre a primera hora del miércoles.

El USD/CAD subió y se sitúa cerca de un máximo intradía de 1.3632, ya que el PIB de Canadá se contrajo inesperadamente un 0.1% intermensual en diciembre. El país informó de un crecimiento anual nulo en el último trimestre de 2022, mucho peor que el avance del 1.5% esperado.

La debilidad de los Valores y la caída de los rendimientos de los bonos del Estado de EE.UU. pesaron sobre el USD/JPY, a la baja el martes y actualmente en torno a 136.10.

El Oro subió por la demanda de seguridad, y actualmente ronda los 1.828$ la onza troy. Los precios del Petróleo crudo avanzan, y el WTI cotiza ahora a 76.80$ por barril.

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• El USD/JPY ronda los 136.00, un nivel esencial para que los alcistas amplíen sus ganancias.
• Una reanudación alcista se produciría una vez que el USD/JPY recupere 137.00, con los alcistas apuntando a 140.00.
• De lo contrario, los osos del USD/JPY tendrían la sartén por el mango si el par cae por debajo de 136.00.

Tras alcanzar un nuevo máximo histórico en 136.91, el USD/JPY no llegó a perforar la zona de 137.00 y se está recuperando a medida que avanza la sesión neoyorquina. En el momento de escribir estas líneas, el USD/JPY cotiza a 135.85, perdiendo un 0.24% desde su precio de apertura.

La tendencia del USD/JPY es alcista, ya que el par superó la Media Móvil Exponencial (EMA) de 100 días el viernes pasado. Eso exacerbó una recuperación por encima de 136.00, un nivel de precios importante para los alcistas del USD/JPY, que se preparan para saltar hacia 137.00. Sin embargo, el par sigue siendo vulnerable en torno a 136.00, con los vendedores tratando de arrastrar al precio por debajo de este último, lo que agravaría una caída hacia la EMA de 100 días en 134.81.

Para una continuación alcista, el USD/JPY necesita subir por encima de 137.00, abriendo la puerta hacia 140.00. Pero en su camino hacia el norte, el USD/JPY se enfrentaría a algunos obstáculos. La primera zona de suministro sería el máximo diario del 20 de diciembre en 137.47, seguido del máximo del 16 de diciembre en 137.80, antes de probar el máximo diario del 30 de noviembre en 139.89.

USD/JPY Gráfico diario

USD/JPY Niveles técnicos clave

• El informe del viernes pasado sobre un elevado índice PCE subyacente, el indicador de inflación de la Fed, aumentó las especulaciones sobre tipos "más altos durante más tiempo".
• Los datos sobre la vivienda en Estados Unidos fueron mixtos, aunque los mercados los ignoraron principalmente.

​El precio del oro se está recuperando después de tocar un nuevo mínimo en lo que va de año de 1.804,78$, superando la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. Factores como un sentimiento mixto y un dólar estadounidense (USD) débil son vientos de cola para el metal amarillo, a pesar de que hay crecientes especulaciones de subida de tasas en los Estados Unidos (EE.UU.). Así, el XAU/USD cotiza a 1.827,03$, subiendo un 0.56% desde su precio de apertura.

El salto en los precios del Oro es cortesía de un USD ofrecido

El discurso de los Mercados financieros no ha cambiado. El viernes pasado, el Gasto en Consumo Personal Básico (PCE) de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, superó las expectativas y se acercó a la señal del 5%, lo que provocó una revalorización de la tasa terminal de los Fondos Federales (FFR). Los futuros del mercado monetario estiman subidas de tasas de 25 puntos básicos en marzo, mayo y junio, lo que arrastraría el FFR a la horquilla del 5.25% - 5.50%. No obstante, algunos inversores apuestan por una relajación de la Fed en el cuarto trimestre de 2023.

Mientras tanto, en la agenda económica estadounidense destacan los datos de vivienda. Según los datos de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda de EE.UU. publicados el martes, los precios de vivienda en EE.UU. disminuyeron un 0,1% de noviembre a diciembre. También se publicó el índice S&P/Case-Shiller de precios de la vivienda de diciembre, que mostró un aumento interanual del 4.6%, inferior al 6,8% del mes anterior y al 6.1% estimado por los analistas.

El Índice del dólar (DXY), que mide el valor del dólar frente a una cesta de divisas, se ha mostrado volátil durante la sesión del martes, en torno a 104.630. Mientras tanto, los rendimientos de EE.UU. principalmente el rendimiento a 10 años, se sitúa en el 3.936% y ganan dos puntos básicos, lo que limita la recuperación del XAU/USD hacia la zona de los 1.830$.

Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica

Desde el punto de vista técnico, la recuperación del XAU/USD por encima de la EMA de 100 días mantiene a los alcistas del Oro con esperanzas de recuperar la zona de los 1.850$ y cimentó la hipótesis de un mínimo en torno a los 1.800$. Sin embargo, la EMA de 20 días está a punto de cruzar por debajo de la EMA de 50 días en la zona de 1.847$, lo que sería de mayor importancia para los vendedores, inclinándose hacia la región de 1.850$ mientras intentan volver a probar 1.800$.

El XAU/USD necesita superar la intersección de las EMA de 20/50 días para una continuación alcista. Una vez hecho esto, podría allanar el camino hacia el máximo del 9 de febrero en 1.890,21$, antes de 1.900$. Para un escenario bajista, el XAU/USD necesita caer por debajo de la EMA de 100 días en 1.820,31$, exacerbando una nueva prueba de la EMA de 200 días en 1.803,57$.

¿Qué hay que vigilar?

• La economía canadiense creció a un ritmo del 0% anualizado en el cuarto trimestre, lo que justifica la pausa del Banco de Canadá en la subida de tasas.
• Los Precios de Vivienda en EE.UU. cayeron, mientras que el Dólar continuó cotizando a la baja.
• Análisis del precio del USD/CAD: El alza está garantizada con un cierre diario por encima de 1.3600.

Tras los pésimos datos económicos informados desde Canadá, el USD/CAD avanza hacia 1.3600, mientras que el dólar estadounidense (USD) registra algunas pérdidas. Además, el sentimiento del mercado se amargó, ya que las acciones estadounidenses abrieron a la baja. En el momento de escribir estas líneas, el USD/CAD opera en torno a 1.3610.

El PIB de Canadá se mantuvo estable, un viento de cola para el USD/CAD

Statistics Canada reveló que el Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre se situó en el 0% intertrimestral, por debajo del 2.9% esperado. Según la agencia, la acumulación de existencias y el descenso de la inversión empresarial, principalmente en maquinaria y equipos, fueron las causas del menor crecimiento en el cuarto trimestre.

Esta lectura hace poco probable que el Banco de Canadá (BoC) suba más las tasas, ya que no querrá agravar el débil crecimiento aumentando los costes de los préstamos. El BoC anunció en su última reunión de política monetaria que pausaría las subidas de tasas, y los datos del PIB refuerzan esa promesa. Esto es negativo para el CAD y, por lo tanto, se justifica una mayor fortaleza del USD/CAD, ya que, por el contrario, se espera que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) continúe con su ciclo de ajuste. En los mercados financieros se especula con que la Fed podría llegar hasta el 6%, según Bank of America (BofA) Global Research.

El par USD/CAD se disparó tras la publicación de los datos y alcanzó un máximo diario de 1.3609. Sin embargo, cuando se calmaron los ánimos, los pares principales retrocedieron hasta la zona de 1.3590.

En Estados Unidos, los Precios de Vivienda cayeron un 0.1% intermensual en diciembre, según los datos publicados el martes por la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda. Al mismo tiempo, el índice S&P/Case-Shiller de precios de la vivienda se situó en el 4.6% interanual en diciembre, por debajo del 6.8% de noviembre y de la estimación del 6.1% de los analistas.

USD/CAD Análisis Técnico

El gráfico diario del USD/CAD muestra al par con sesgo alcista tras tocar fondo en torno a 1.3200. Desde que registró mínimos en 1.3262, el USD/CAD ha prolongado sus ganancias y ha roto por encima de zonas de resistencia cruciales, como las medias móviles exponenciales (EMA) de 20, 50 y 100 días. Por lo tanto, los diferenciales de tasas de interés y el impulso técnico podrían allanar el camino para nuevas subidas.

La próxima resistencia del USD/CAD sería el máximo diario en 1.3609. Una ruptura de este último expondría el máximo interanual en 1.3685, antes de 13700, seguido del máximo oscilante del 3 de noviembre en 1.3808.

A tener en cuenta

• La confianza del consumidor estadounidense se debilitó en febrero.
• El Índice del Dólar se mantiene en números rojos por debajo de 104.50 tras conocerse los datos.

El sentimiento del consumidor estadounidense se deterioró ligeramente en febrero, con el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayendo a 102.9 desde 106 en enero (revisado desde 107.1). Esta lectura se situó por debajo de la estimación de Reuters de 108.5.

Otros datos de la publicación revelaron que el índice de dificultad para conseguir empleo bajó a 10.5 desde 11.1 y que las expectativas de la tasa de inflación al consumo a un año descendieron al 6.3% desde el 6.7% de diciembre.

Reacción del mercado

El Índice del Dólar sigue en retroceso tras estos datos y opera perdiendo un 0.20% en el día, situándose en 104.43.

El índice de gestores de compra (PMI) de Chicago ha retrocedido siete décimas en febrero, situándose en 43.6 frente a loas 44.3 de enero, por debajo de los 45 puntos esperados por el consenso. Esta es la peor cifra registrada en tres meses.

Por su parte, el índice manufacturero de la Fed de Richmond ha descendido cinco puntos en febrero, cayendo a -16 desde -11, su peor cifra en casi dos años, concretamente desde mayo de 2020. El resultado empeora notablemente los -5 puntos previstos por los expertos.

USD Reacción

El índice del dólar DXY ha caído tras las publicaciones a 104.412, su nivel más bajo desde el 23 de febrero. El billete verde cotiza al momento de escribir sobre 104.43, perdiendo un 0.20% diario.

• El DXY retrocede hasta el extremo inferior del rango semanal cerca de 104,60.
• El siguiente objetivo al alza es el máximo de 2023 en torno a 105,60.

El índice del dólar estadounidense (DXY) alterna ganancias con pérdidas cerca de 104.60 tras el marcado retroceso del lunes.

La acción del precio en curso favorece la continuación de la tendencia alcista a pesar del movimiento correctivo en curso. Los nuevos brotes de fortaleza deberían despejar el máximo de febrero en 105.35 (27 de febrero) para permitir un probable desafío del máximo de 2023 en 105.63 (6 de enero).

A más largo plazo, mientras se mantenga por debajo de la SMA de 200 días en 106,49, las perspectivas para el índice siguen siendo negativas.

Gráfico diario del DXY

Los economistas de Commerzbank analizan las cifras de las importaciones de Oro en China.

Las escasas importaciones de Oro de China desde Hong Kong no son una señal de debilidad de la demanda de los consumidores

"Según datos del Departamento de Censos y Estadísticas del Gobierno de Hong Kong, China importó en enero 22 toneladas netas de oro de Hong Kong. Esto supuso aproximadamente la mitad que en diciembre.

"Los datos de Refinitiv muestran que las primas físicas del Oro en China, es decir, el recargo pagadero sobre el nivel de precios de referencia mundial, ascendieron en enero hasta 30$ por onza troy. La disminución de las importaciones de oro no puede considerarse, por tanto, un signo de una menor demanda de los consumidores. Es más probable que se trate de una oferta insuficiente en China".

"Hace una semana, la Administración Federal de Aduanas suiza ya había publicado las cifras de exportaciones de oro a China en enero. Pintan un cuadro mixto: mientras que los envíos a China igualmente cayeron bruscamente a 26 toneladas, los de Hong Kong aumentaron a 27 toneladas, su nivel más alto desde abril de 2019. Esto también apunta a una robusta demanda de Oro en China tras el fin de las restricciones por coronavirus."

• Economía crece a un ritmo anualizado del 0% en le cuarto trimestre, contra expectativa de 1.5%.
• En diciembre hubo una contracción del 0.1%.
• El USD/CAD se acercó a 1.3600 tras el reporte.

Los datos de crecimiento de Canadá del cuarto trimestre estuvieron por debajo de lo esperado, lo que hizo retroceder en forma modesta al dólar canadiense.

El PIB en diciembre se contrajo 0.1%, en contra de la expectativa de que se mantuviera sin cambios con respecto al anterior, en el que se había expandido 0.1%. En lo que respecta al cuarto trimestre, el consenso del mercado era por una expansión anualizada del 1.5%, pero el dato mostró que se estancó. A su vez, el crecimiento del tercer trimestre fue revisado de un ritmo del 2.9% a 2.3%.

El USD/CAD estaba operando en torno a 1.3565 antes de los datos, y luego de los mismos subió modestamente, acercándose a 1.3600.

Según Lee Sue Ann, Economista de UOB Group, y Quek Ser Leang, Estratega de Mercados, las ganancias adicionales en el USD/JPY apuntan al nivel de 137.90 a corto plazo.

Comentarios destacados

Vista a 24 horas: "Ayer destacamos que "la rápida subida parece haber sido exagerada y es poco probable que el USD/JPY avance mucho más" y esperábamos que el USD/JPY cotizara en un rango entre 135.50 y 136.65. Nuestra opinión de que el USD/JPY se movería dentro de un rango no era errónea, aunque el par cotizó dentro de un rango más estrecho de lo esperado (135.90/136.55). Parece probable que el USD/JPY siga cotizando dentro de un rango de 135.80/136.60".

Próximas 1-3 semanas: "Seguimos manteniendo la misma opinión que ayer (27 de febrero, USD/JPY en 136.30). Como se ha destacado, tras la fuerte subida de finales de la semana pasada, el impulso alcista se ha visto favorecido y es probable que esto lleve a una mayor fortaleza del USD/JPY. El siguiente nivel de resistencia a vigilar se sitúa en 137.90. Dicho esto, las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar a una consolidación de 1-2 días primero. A la baja, una ruptura de 135.00 (sin cambios en el nivel de "fuerte soporte") indicaría que la fortaleza del USD/JPY iniciada a mediados de mes ha terminado."

El gobierno suizo declaró el martes que espera una ralentización económica, pero no una recesión este año.

Esto se produce después de que la economía suiza no mostrara ningún crecimiento en el cuarto trimestre de 2022, ante una "situación internacional desafiante".

En términos trimestrales, el Producto Interior Bruto (PIB) del país se situó en el 0% en el cuarto trimestre de 2022, frente al crecimiento del 0.2% registrado en el tercer trimestre.

Mientras tanto, el par USD/CHF está consolidando las ganancias por debajo de 0.9340, y actualmente cotiza un 0.19% al alza en el día en 0.9371.

El Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha declarado en una entrevista a BBC News que "el marco es lo que hemos acordado con la Unión Europea" cuando se le ha preguntado si impondría el nuevo acuerdo sin el respaldo del Partido Democrático Unionista norirlandés (DUP).

Y ha añadido: "No se trata necesariamente de mí ni de ningún partido político. Se trata de lo que es mejor para la gente, las comunidades y las empresas de Irlanda del Norte, y este acuerdo supondrá una diferencia enormemente positiva para ellos."

• El precio del oro vuelve a verse presionado en un contexto de reactivación de la demanda del dólar.
• Las expectativas de línea dura en torno a la Fed y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses benefician al Dólar.
• Los temores de recesión dan soporte al XAU/USD de refugio seguro y ayudan a limitar las pérdidas.

El precio del oro (XAU/USD) no logra aprovechar el modesto rebote del día anterior, desde la zona de 1.807$-1.806$, o su mínimo anual, y se encuentra con nuevas ventas el martes. El XAU/USD se mantiene bajo presión durante la sesión europea y actualmente se sitúa en 1.807$, con una caída del -0.50% en el día, recuperándose levemente de una caída cerca de 1.805$, su nivel más bajo desde el 29 de diciembre de 2022.

Tras un modesto retroceso desde el máximo de siete semanas alcanzado el lunes, el dólar estadounidense (USD) vuelve a estar en demanda en medio de las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, se considera un factor clave que ejerce cierta presión a la baja sobre el precio del oro, denominado en dólares estadounidenses. Los mercados parecen ahora convencidos de que la Fed mantendrá su postura de línea dura ante una inflación obstinadamente alta.

Estas expectativas se vieron reforzadas por el Índice de Precios de Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos, que indicó que la inflación no está bajando tan rápido como se esperaba. Además, varios funcionarios de la Fed insistieron en la necesidad de subir las tasas de interés para reducir la inflación. Esto sigue siendo un soporte para los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y aleja aún más los flujos monetarios del oro, que no ofrece rendimientos.

Los inversores, por su parte, siguen preocupados por las dificultades económicas derivadas del rápido aumento de los costes de los préstamos. Esto, junto con las tensiones geopolíticas, mantiene a raya el optimismo de los mercados bursátiles y presta cierto soporte al oro de refugio seguro. Esto, a su vez, justifica la cautela antes de abrir nuevas posiciones bajistas en torno al XAU/USD y posicionarse para un nuevo movimiento de depreciación.

No obstante, las perspectivas de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed deberían seguir impulsando al Dólar y favorecer a los bajistas del XAU/USD. El precio del oro parece dispuesto a debilitarse aún más por debajo del nivel de los 1.800$ y poner a prueba el soporte de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente en torno a la zona de los 1.792$. Esto debería actuar como un punto decisivo, que si se rompe con decisión sentará las bases para pérdidas más profundas.

Oro niveles técnicos a vigilar

En opinión de Lee Sue Ann, economista del Grupo UOB, y Quek Ser Leang, estratega de Mercados, se espera que el GBP/USD cotice ahora dentro del rango de 1.1970-1.2150.

Comentarios destacados

Vista a 24 horas: "Ayer destacamos que el GBP/USD "probablemente se debilite aún más, aunque un descenso sostenido por debajo de 1.1915 es poco probable". El GBP/USD cayó hasta un mínimo de 1.1923 antes de rebotar con fuerza hasta un máximo de 1.2064. El par podría seguir subiendo, aunque es poco probable que desafíe la resistencia principal de 1.2150. Hay que tener en cuenta que existe otro nivel de resistencia en 1.2100. A la baja, una ruptura de 1.2010 (el soporte menor está en 1.2040) indicaría que el impulso alcista ha disminuido."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (27 de febrero, GBP/USD en 1.1945), destacamos que el riesgo para el GBP/USD se había desplazado a la baja. No anticipamos el fuerte rebote que rompió nuestro nivel de 'fuerte resistencia' en 1.2050 (el máximo fue 1.2064). La acción del precio sugieren que el GBP/USD está cotizando en un amplio rango de consolidación y, por el momento, probablemente entre 1.1970 y 1.2150".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 28 de febrero:

El cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo y la publicación de datos macroeconómicos mixtos en EE.UU. pesaron sobre el dólar estadounidense (USD) y el índice del dólar DXY rompió una racha de cuatro días de ganancias el lunes. A primera hora del martes, el índice DXY se aferra a modestas ganancias de recuperación mientras los inversores esperan la encuesta de confianza del consumidor del Conference Board para febrero. En la agenda económica de EE.UU. también se publicará la balanza comercial de enero y Statistics Canada publicará los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre. Varios responsables políticos del Banco de Inglaterra intervendrán más adelante en la sesión.

Ver: Previa confianza del consumidor del CB de EE.UU.: El foco está en los posibles indicios de recesión

La Oficina del Censo estadounidense informó el lunes de que los pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 4.5% mensual en enero, frente a la expectativa del mercado de una contracción del 4%. Aunque otros datos de EE.UU. revelaron que las Ventas de Viviendas Pendientes aumentaron un 8.1% en enero, el dólar tuvo dificultades para encontrar demanda, con los flujos de apetito por el riesgo dominando los mercados financieros. A primera hora de la mañana europea del martes, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan planos, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mueve lateralmente por encima del 3.9% tras el modesto retroceso del lunes.

El EUR/USD aprovechó la debilidad generalizada del dólar y ganó más de 50 pips el lunes. El par, sin embargo, parece estar luchando para mantener su impulso de recuperación y ahora cotiza en territorio negativo ligeramente por debajo de 1.0600.

Impulsado por la mejora del sentimiento del mercado, el GBP/USD subió y cerró el día por encima de 1.2000. El par se mantiene en fase de consolidación por debajo de 1.2050 a primera hora del martes. El Primer Ministro británico, Rishi Sunak, anunció a última hora del lunes que han modificado el acuerdo original del Protocolo de Irlanda del Norte y han acordado un nuevo "marco de Windsor" con la Unión Europea.

El par USD/JPY logró mantenerse por encima de 136.00 a pesar de la presión vendedora que rodeó al Dólar el lunes. Durante la sesión asiática, el vicegobernador entrante del Banco de Japón, Ryozo Himino, ha reiterado que deben seguir apoyando la economía con una política monetaria flexible. "Debemos debatir los detalles concretos de la política de salida sólo cuando se vislumbre la consecución estable y sostenida del objetivo de precios del BoJ", ha añadido Himino.

Los datos de Nueva Zelanda han mostrado a primera hora del martes que el índice ANZ de confianza empresarial mejoró hasta -43.3 en febrero desde -52 en enero, superando las expectativas del mercado de -61. El NZD/USD no logró sacar provecho de los datos alentadores del sentimiento y ahora cotiza en territorio negativo ligeramente por debajo de 0.6150.

Las Ventas Minoristas en Australia se recuperaron en enero, subiendo un 1.9% mensual tras la caída del 3.9% de diciembre. Aunque el par AUD/USD subió como reacción inicial a estos datos, ha perdido tracción durante la mañana europea y ha empezado a caer hacia 0.6700.

Se prevé que la economía canadiense se contraiga un 0.2% trimestral en el cuarto trimestre, tras haberse expandido un 0.7% en el trimestre anterior. A la espera del informe sobre el PIB, el USD/CAD fluctúa en un estrecho rango ligeramente por debajo de 1.3600.

El precio del oro registró ganancias marginales el lunes, ya que el retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantuvo limitado. El XAU/USD cede hacia 1.810$ en los primeros compases de la sesión europea.

El Bitcoin no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección y cerró el primer día de la semana prácticamente sin cambios. El BTC/USD se mantiene bajo una ligera presión bajista a primera hora del martes y cotiza por debajo de los 23.500$. El Ethereum sigue bajando hacia 1.600$ tras haber registrado pequeñas pérdidas el lunes.

Teniendo en cuenta los datos avanzados del CME Group para los mercados de futuros del oro, el interés abierto se redujo en casi 2.000 contratos el lunes, lo que supuso una reversión de la subida diaria anterior. El volumen siguió su ejemplo y bajó por segunda sesión consecutiva, esta vez en alrededor de 32.700 contratos.

El oro sigue apuntando a 1.800$

Sin embargo, el optimista comienzo de semana del oro se produjo en medio de una disminución del interés abierto y del volumen, lo que favorece la reanudación de la tendencia bajista a muy corto plazo. Dicho esto, el objetivo inmediato se sitúa en la zona clave de los 1.800$ por onza troy.

"Los argumentos a favor de una subida de tipos de 50 puntos básicos en marzo siguen siendo sólidos", ha declarado el martes Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), en una entrevista con Reuters.

Comentarios adicionales

El subgobernador entrante del Banco de Japón, Ryozo Himino, ha declarado este martes ante la Cámara Alta del Parlamento japonés.

Declaraciones destacadas

El índice de precios de importación de Alemania ha caído un 1.2% en la lectura mensual de enero, después de descender un 1.6% en diciembre. Este es el quinto mes consecutivo de caídas en el indicador. El consenso del mercado esperaba un aumento del 0.1%.

A nivel anual, los precios de importación subieron un 6.6% en enero, muy por debajo del 15.5% estimado y del 12.6% previo. Este es el aumento más moderado visto por el indicador en 25 meses, concretamente desde febrero de 2021.

EUR/USD reacción

El EUR/USD se ha moderado este martes después de la fuerte subida registrada en los inicios de la sesión americana de ayer a 1.0620, máximo de tres días. La jornada de hoy ha comenzado con un retroceso de cerca de 35 pips desde el techo diario de la apertura asiática en 1.0615 hasta el suelo del día 1.0582. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0585, cayendo un 0.22% en el día.

En una entrevista exclusiva concedida el lunes a CNN News, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha expresado su opinión sobre la inflación y las perspectivas económicas.

Declaraciones destacadas

El nominado a vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, ha declarado que cambiar el objetivo de inflación del 2% es impensable.

Comentarios destacados

La Oficina Australiana de Estadística ha publicado hoy los datos de las ventas minoristas del país para el mes de enero. El informe ha mostrado que las ventas minoristas subieron un 1.9% mensual en enero, por encima del 1.5% esperado y recuperándose desde la caída del -3.9% registrada el mes anterior. Las ventas minoristas suben un 7.5% respecto a enero de 2022.

Según la Oficina, "en una publicación adicional el 7 de marzo de 2023 se incluirán resultados más detallados para el periodo de referencia de enero de 2023. Se publicarán hojas de cálculo de series temporales adicionales, que incluirán: resultados por industrias por estados, resultados por subgrupos de industrias por estados, volúmenes de facturación trimestrales y ventas on-line''.

Acerca de las ventas minoristas

El indicador principal del gasto de los consumidores de Australia, las ventas minoristas, es publicado por la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) unos 35 días después de que finalice el mes. Representa aproximadamente el 80% de la facturación minorista total en el país y, por lo tanto, tiene una influencia significativa en la inflación y el PIB. Este indicador adelantado tiene una correlación directa con la inflación y las perspectivas de crecimiento, lo que influye en la decisión sobre las tasas de interés y la valoración del AUD del Banco de la Reserva de Australia (RBA). La oficina de estadísticas utiliza el método del factor adelantado, lo que garantiza que los factores estacionales no se vean distorsionados por los impactos del COVID-19.