Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-02-2007

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Playboy PLA с Outperform до Sector Perform.
Deutsche Securities понизил рейтинг Vodafone PLC VOD с Buy до Hold.
Citigroup понизил рейтинг First Horizon FHN с Buy до Hold.
Lehman Brothers понизил рейтинг NVIDIA NVDA с Overweight до Equal-weight.

Bear Stearns повысил рейтинг U.S. Steel X с Peer Perform до Outperform.
Matrix Research повысил рейтинг Jacobs JEC с Buy до Strong Buy.
Prudential повысил рейтинг Eli Lilly LLY с Neutral до Overweight.
JP Morgan повысил рейтинг Dell DELL с Underweight до Neutral.

Сегодня в 0:30 GMT ожидается публикация торгового баланса за декабрь, и австралиец может вернуть свое влияние на AUDUSD. Однако это влияние, скорее всего, будет негативным. Ожидается, что дефицит расширится с 843 млн. AUD до 1 млрд. AUD. Если прогноз сбудется или будет превышен, это, по всей видимости, ослабит позиции пары. Для формирования пусть даже краткосрочного ралли необходимо, чтобы дефицит не просто оказался ниже прогноза, а сузился по сравнению с ноябрьским значением. А такое развитие событий не слишком вероятно.

Почти каждый четвертый водитель в Германии намерен в ближайшие два года купить новый или приобрести подержанный автомобиль. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного исследования, проведенного консалтинговой компанией Ernst & Young среди трех тысяч респондентов. Специалисты особо отмечают увеличение числа тех, кто планирует купить новую машину - с девяти до двенадцати процентов. Среди них 60 процентов намерены сделать выбор в пользу продукции немецких автопроизводителей.

Steven Wesiak, технический аналитик ABN AMRO, говорит: «Рынок продолжает коррекцию после того, как USD/JPY не смог преодолеть сопротивление Y122.50. Пробитие поддержки Y120.20 откроет дорогу на Y119.25. Промежуточное сопротивление отмечается на Y121.60, а опционный барьер остается на Y122.50. Пробитие последнего ускорит рост доллара к уровню Фибо на Y124.50.”

«Европейские политики и банкиры могут продолжать выражать свою обеспокоенность дешевизной иены, поскольку они полагают, что низкие процентные ставки в Японии стимулируют инвесторов занимать большее количество иен», говорит Seiichiro Muta из UBS AG. «Есть риск укрепления курса иены. На следующей неделе валюта может достичь Y155 против евро и Y120 против доллара», добавил Muta.

Квартальный отчет Astrazeneca Plc оправдал прогнозы, показав рост прибыли на 28% в 2006 году. Однако компания ожидает замедление роста в текущем году и огласил планы о сокращении 3,000 рабочих мест.

Dell заявила, что ее основатель и председатель правления Michael Dell займет пост исполнительного директора, замещая Kevin Rollins, который оказался в опале со стороны некоторых инвесторов из-за потерь компанией доли рынка.

Квартальная прибыль Starwood Hotels&Resorts увеличилась на 28%.

Рейтинг Hovnanian Enterprises, Inc был повышен Bank of America до “buy” с “neutral”.

Квартальная прибыль Matsushita Electric Industrial Co. увеличилась на 5%.

Увеличение квартальной прибыли показала также Royal Dutch Shell.

«Мы ожидаем, что доллар продолжит дорожать в I квартале», отмечает Adrian Schmidt, ведущий валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc. «Если темпы экономического роста останутся впечатляющими, вопрос инфляции приобретет еще большее значение».

В 2006 году крупнейший частный банк Германии заработал почти 6 миллиардов евро. По сравнению с предыдущим годом, рост чистого дохода составил 70 процентов.
Как заявил на пресс-конференции глава Deutsche Bank Йозеф Аккерман (Joseph Ackermann), прибыль банка в 2006 году превысила его собственные ожидания. Особенно благоприятно для Deutsche Bank сложился четвертый квартал прошедшего года. Прибыль до налогов и сборов в октябре-декабре 2006 года составила 1,9 миллиарда евро, а чистый доход – 1,8 миллиарда. Это – лучший квартальный показатель за историю существования банка.
Аккерман считает, что в настоящее время у Deutsche Bank есть все предпосылки для достижения не менее блестящих результатов и в текущем году. Однако от конкретных прогнозов председатель совета директоров банка воздержался.
Исторический скачок прибыли ощутят на себе и держатели ценных бумаг Deutsche Bank. "Франкфуртская биржа" уже объявила о повышении дивидендов на 1,5 до 4 евро за акцию.

После своего падения до отметки $651.4 в начале торгового дня и последующего роста до $661.10, золото на споте опустилось до уровня $655.60. На сегодняшних торгах драгоценный металл смог установить новый максимум 2007 ($661.10), поднявшись выше предыдущего максимума $654.60. Джеймс Мур, аналитик рынка драгоценных металлов из TheBullionDesk, считает, что сегодняшний динамичный рост курса перед открытием американских торгов спровоцировал техническую перекупленность золота. Он так же говорит: "Немного снижается корреляция желтого металла с нефтью, цена на золото будет и далее подниматься, с перспективами теста области максимума 17-ого июля около $676".

Ситуация на рынке практически не изменилась. 8 из 10 секторов продолжают торговаться выше нулевой отметки. Рост наблюдается в секторе здравоохранения, а также в промышленной группе.

Техническая коррекция сократила потери американской валюты в четверг. Между тем, снижение доллара против иены продолжалось третий день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения против японской валюты за последние 2 месяца. Давление на доллар сегодня оказали слабые экономические данные. Ценовой дефлятор PCE показал снижение в декабре на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.2%. Министерство торговли также заявило о том, что личные доходы выросли на 0.5%, а расходы – на 0.7%. Также не оправдал прогнозы производственный ISM, который в январе упал до 49.3 пунктов.
Сейчас все внимание обращено к пятничному отчету по занятости американцев в январе. Аналитики прогнозируют, что занятость увеличилась на 150,000, что ниже декабрьского показателя в 167,000. Накануне FOMC принял решение оставить процентную ставку на уровне 5.25% (6-летний максимум). Также Федеральный резерв отметил, что темпы роста инфляции постепенно снижаются, а экономика страны демонстрирует рост.
Стоит отметить удорожание иены, которое началось накануне после того, как министр финансов США Генри Полсон присоединился к европейским коллегам в вопросе о том, что курс иены будет обсуждаться на встрече Большой семерки 9-10 февраля. В прошлом месяце банк Японии оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%, что является минимальным уровнем среди крупнейших экономик мира. Глава Банка Франции и член Совета ЕЦБ Кристиан Нойер заявил, что стоимость иены не отражает реальной ситуации в экономике Японии.

Ian Gunner из Mellon Foreign Exchange отмечает: «В своем интервью Financial Times представитель Банка Англии Timothy Besley выразил свои опасения относительно того, что темпы роста инфляции в стране не будут снижаться такими темпами, как того желает центральный банк. Он также сказал, что его решение голосовать за повышение учетной ставки в январе на 25 пунктов было основано на устойчивых экономических показателях с конца ноября. Он сожалеет о том, что решение МРС стало неожиданностью для финансовых рынков. Однако отметил, что этим решение смягчило эффект от дальнейших более масштабных действий Банка Англии. В краткосрочной перспективе фунт остается под давлением».

«Голубые фишки» начинают восстанавливаться. Однако давление на рынок по-прежнему оказывает технологический сектор, где основной новостью дня стало возвращение Michael Dell к управлению компанией. Однако акции Dell, которые ранее выросли на 5.3%, сейчас демонстрируют рост всего в 1%.

Yan Xu, ведущий стратег Forexnews.com: «Иена заметно отошла от многолетних минимумов после того, как министр финансов США Генри Полсон заявил, что он внимательно отслеживает курс иены. Доллар упал с Y121.30 к новым сессионным минимумам на Y120.26».

EUR/USD ослабевает в преддверии закрытия европейской сессии. Курс торгуется в районе $1.3015, что немногим выше сессионный минимумов на $1.3003. Стопы отмечаются ниже фигуры, ордера на покупку – на $1.2990.

Wall Street начал торги в четверг на позитивной ноте после ралли среды. Сегодня поддержку рынку оказывают выход слабого ценового дефлятора PCE, сообщение о рекордной годовой прибыли от нефтяного гиганта Exxon и позитивные новости из технологического сектора.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow +0.1%, Nasdaq -0.1%, S&P +0.15%.
Перед началом торгов Министерство торговли опубликовало данные поличным расходам и доходам американцев, которые оправдали прогнозы аналитиков. Личные доходы выросли на 0.5%, а расходы – на 0.7%. Ценовой дефлятор PCE в декабре снизился на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.2%. Также не оправдал прогнозы производственный ISM, который в январе упал до 49.3 пунктов.
В среду после закрытия Dell заявила, что ее основатель и председатель правления Michael Dell займет пост исполнительного директора, замещая Kevin Rollins, который оказался в опале со стороны некоторых инвесторов из-за потерь компанией доли рынка. В интервью Fortune г-н Dell сказал, что его компания «способна на большее». Акции Dell после закрытия торгов выросли в цене примерно на 4%.
Интернет-поисковик Google анонсировал прибыль, которая выросла за последний отчетный квартал практически в три раза, побив прогнозы аналитиков. Однако акции снизились на 1.3%, поскольку некоторые инвесторы рассчитывали увидеть более впечатляющий результат.
Среди других корпоративных новостей: Marsh & McLennan планирует продать свое подразделение Putnam Investments за $3.9 млрд. канадской холдинговой компании Great-West Lifeco Inc.
Vornado Realty Trust повысила свое предложение о поглощении Equity Office Properties Trust до $56 на акцию, превысив $54 за акцию, которые предложила частная компания Blackstone Group.
Главный руководитель Microsoft, который руководил выходом на рынок цифрового музыкального проигрывателя Zune, планирует уйти из компании.
Акции Starbucks выросли на 1.3% после публикации позитивного квартального отчета.
Увеличение квартальной прибыли показала также Royal Dutch Shell, что поддержало акции компании на европейских биржах. ExxonMobil заявила о крупнейшей в своей истории годовой прибыли, несмотря на снижении прибыли в IV квартале.
В четверг также о январских продажах заявят ведущие автопроизводители. В среду Ford предостерег о том, что продажи в январе снизились на 20%, а Edmunds.com ожидает сокращение на 14%. Падение продаж вызвано растущей конкуренцией со стороны японских производителей автомобилей.

«Есть небольшое предположение относительно скоординированной интервенции, однако мы сомневаемся, что подобное может произойти», полагает Sue Trinh, валютный стратег RBC Capital Markets. «Вероятность такого шага может обратить рост иены в падение», добавила эксперт. По мнению Trinh, иена может снизиться до Y121.40 против доллара и Y158.20 против евро уже сегодня.

USD/JPY показал минимумы на Y120.11, после чего начал восстанавливаться и сейчас торгуется в области Y120.46. Трейдеры сообщают, что курс протестировал ордера на покупку, выставленные на подходе к Y120.10.

Стерлинг пробил сопротивление $1.9700 (50% $1.9915/1.9483) и протестировал зону сосредоточения ордеров на продажу $1.9720/30. Предложение отмечается вплоть до $1.9750. Спрос в настояще время находится на $1.9650, более значительный в районе сессионных минимумов $1.9620 и на $1.9600.

EUR/USD достиг отметки $1.3053 после выхода индекса ISM. Тем не менее, ордера на продажу, размещенные в данном районе стали причиной снижения пары к настоящему времени в область $1.3030. Ближайшая поддержка располагается на $1.3000, более серьезной представляется $1.2980.
Ордера на продажу отмечаются вплоть до $1.3060. выше данного уровня сосредоточены стопы, поглощение которых откроет дорогу в направлении $1.3080/00.

Цены оплаченные (prices paid) 53.0 против 47.5. Новые заказы 50.3, занятость 49.5.
Особого внимания заслуживает резкое падение индекса запасов: 39.9 против 48.5 в декабре.

Индекс ISM manufacturing, будет опубликован в 1500GMT.
Как ожидается в январе общенациональный показатель производственной активности вырос до 51.7 против 51.4 месяцем ранее. В случае сильных данных можно будет говорить о том, что данный сектор экономики смог справиться с самым высоким за последние шесть лет уровнем процентных ставок и уверенно продолжает рост. Данный факт окажет доллару столь необходимую поддержку.
Тем не менее, не следует исключать вероятности разочаровывающих данных, особенно принимая во внимание вчерашний неожиданно слабый обзор Chicago PMI. В этом случае вероятно продолжение ослабления американской валюты, причем возможно преодоление важных технических уровней, взятие которых послужит сигналом начала тенденции снижения доллара.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет говорить о том, что фондовый рынок США откроется с повышением: S&P +2.2. Nasdaq +3.8.
Оптимизм инвесторов могут вызвать позитивные новости компаний технологического сектора.
Прибыль Google в четвертом квартале практически утроилась.
Акции Dell подскочили на 6% после сообщения, что Michael Dell возвращается на пост главного исполнительного директора компании.
Цена нефти U.S. light crude выросла на 3 цента до $58.17 за баррель на электронных торгах.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 4.82% против 4.80% в среду вечером.

EUR/USD $1.3175.
USD/JPY Y120.40/50, Y121.00/20, Y122.00, Y119.50
EUR/JPY Y158.00
GBP/USD $1.9650
USD/CAD C$1.1800
NZD/USD $0.6745.

Николь Эллиотт, главный технический аналитик Mizuho Corporate Bank отмечает, "растущее количество признаков формирования потенциального "двойного дна" в районе $1.2865. на сегодня ожидается консолидация ниже сопротивления $1.3065, а закрытие недели выше данного уровня сформирует свечу "бычье поглощение", которая спровоцирует активизацию роста пары."

Стивен Весьяк (Steven Wesiak), технический аналитик ABN AMRO отмечает, что "евро не смог преодолеть зону сопротивления $1.3055 и к настоящему времени несколько откатил. Целью коррекции может стать область $1.2982, представляющая собой 38.2% недавнего роста пары.
Данный уровень должен устоять и послужит основанием для возобновления роста, преодоления $1.3055 и, по всей вероятности, $1.3082 и достижения по крайней мере $1.3133, а со временем и тестирования $1.3195.
В данной области вероятно формирование новой вершины.
Ниже $1.2981 фокус сместится в район уровня поддержки $1.2867, пробитие которого сделает целью снижения $1.2763."

Сегодня были опубликованы следующие данные:
08:45 Италия Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 53,5 55,1 55,0
Edit
08:50 Франция Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 52,4 54,2
08:55 Германия Индекс производственной активности PMI (PMI), seasonally adjusted, январь 58,5 59,1 59,4
09:00 Е-12 Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 55,5 56,5
09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS (CIPS manufacturing index), январь 52,8 51,8 51,9


В четверг на европейских торгах серьезных изменений не произошло.
Доллар незначительно укрепил свои позиции против европейских валют и продолжил снижаться против иены, в связи с опасениями по поводу того, что недавнее падение курса японской валюты может стать предметом обсуждения на предстоящей на будущей неделе встрече представителей стран Большой семерки.
Напомним, что давление на американскую валюту активизировалось в среду после слабого отчета по состоянию производственного сектора в регионе Чикаго (Chicago PMI) и решения ФРС оставить процентные ставки без изменений.
По мнению центрального банка экономика страны находится в хорошей форме, и, несмотря на сохранение определенных рисков, "в течение некоторого времени можно ожидать замедления инфляции".Именно последняя фраза стала причиной активных продаж американской валюты, поскольку центральный банк дал понять, что меньше чем ранее озабочен ростом инфляции.


EUR/USD снизился из области $1.3030 в район $1.3002, прежде чем получил поддержку и к началу американской сессии стабилизировался в середине дневного диапазона. Ордера на покупку отмечены на $1.2980 (50% вчерашнего движения) и ниже, в районе $1.2960/50. Предложение остается в области $1.3040 и отмечается вплоть до $1.3060.
GBP/USD получив поддержку в области $1.9620 смог достигнуть района сосредоточения ордеров на продажу $1.9680, где и находится в настоящее время. Серьезное сопротивление находится в области $1.9730/50. Ордера на покупку остаются в районе сессионных минимумов $1.9620 и усиливаются с приближением к $1.9600.
USD/JPY оставался под давлением и к началу американской сессии снизился в район Y120.40. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к Y120.20/00.

Индекс ISM manufacturing, который будет опубликован в 1500GMT, станет основной новостью дня.
Как ожидается в январе общенациональный показатель производственной активности вырос до 51.7 против 51.4 месяцем ранее. В случае сильных данных можно будет говорить о том, что данный сектор экономики смог справиться с самым высоким за последние шесть лет уровнем процентных ставок и уверенно продолжает рост. Данный факт окажет доллару столь необходимую поддержку.
Тем не менее, не следует исключать вероятности разочаровывающих данных, особенно принимая во внимание вчерашний неожиданно слабый обзор Chicago PMI. В этом случае вероятно продолжение ослабления американской валюты, причем возможно преодоление важных технических уровней, взятие которых послужит сигналом начала тенденции снижения доллара.
До выхода новостей серьезные изменения на рынке маловероятны.

Пара обновила сессионный минимум и в настоящее время приближается к зоне сосредоточения ордеров на покупку Y120.20. Поддержка отмечается вплоть до Y120.10. Ниже Y120.00 размещены стопы, поглощение которых ускорит падение пары.

Стерлинг достиг зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.9680. Преодоление данной отметки откроет дорогу в направлении $1.9700. Серьезное сопротивление находится в области $1.9730/50. Ордера на покупку остаются в районе сессионных минимумов $1.9620 и усиливаются с приближением к $1.9600.

Пара приблизилась к зоне сосредоточения ордеров на покупку $1.3000. Ниже данной отметки по некоторым данным расположены стопы, поглощение которых откроет дорогу в район $1.2980 (50% вчерашнего движения). Спрос отмечен и ниже, в районе $1.2960/50. Предложение остается в области $1.3040 и отмечается вплоть до $1.3060.

Доллар несколько укрепил свои позиции против европейских валют, однако, продолжил снижаться по отношению к иене.
Рост японской валюты вызван опасениями, что ее недавнее ослабление может стать предметом обсуждения на саммите Большой семерки, который намечен на следующую неделю.
Напомним, что вчера к ряду представителей еврозоны, неоднократно выражавших озабоченность падением иены, присоединился Секретарь Казначейства США Генри Поулсон, который отметил, что "очень внимательно" наблюдает за развитием ситуации.
Поддержку доллару могут оказать ожидания того, что сегодняшние данные подтвердят ускорение роста в производственном секторе американской экономики.
Индекс ISM manufacturing, который будет опубликован в 1500GMT, как ожидается в январе вырос до 51.7 против 51.4 месяцем ранее. В случае сильных данных можно будет говорить о том, что данный сектор экономики смог справиться с самым высоким за последние шесть лет уровнем процентных ставок и уверенно продолжает рост.
"Сильные данные по производственному сектору спровоцируют рост доллара," полагает Takehiko Jimbo, валютный менеджер токийского Mitsubishi UFJ Trust & Banking Co., поскольку, по мнению эксперта, многие все еще ищут возможности для покупок американской валюты.
Тем не менее, не следует исключать вероятности разочаровывающих данных, особенно принимая во внимание вчерашний неожиданно слабый обзор Chicago PMI. В этом случае вероятно продолжение ослабления американской валюты, причем возможно преодоление важных технических уровней, взятие которых послужит сигналом начала тенденции снижения доллара.

Уровень сопротивления 3: Y122.80
Уровень сопротивления 2: Y122.20
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y120.45
Уровень поддержки 1: Y120.40
Уровень поддержки 2: Y119.80
Уровень поддержки 3: Y118.40

Комментарий: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в районе Y120.40. Прохождение данного уровня откроет дорогу Y119.80. Далее важный уровень находится на Y118.40. Ближайшим сопротивлением является Y121.50, пробитие которого откроет дорогу к Y122.20. Далее - Y122.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2720
Уровень сопротивления 2: Chf1.2620
Уровень сопротивления 1: Chf1.2560
Текущая цена: Chf1.2441
Уровень поддержки 1: Chf1.2420
Уровень поддержки 2: Chf1.2360
Уровень поддержки 3: Chf1.2270

Комментарий: Курс протестировал поддержку Chf1.2420 и в настоящее время консолидируется немногим выше данного уровня. Дальнейшее снижение может привести доллар к Chf1.2360, а затем - к Chf1.2270 (максимумы декабря 2006 года). Сильное сопротивление расположено на Chf1.2620 (пройденная в ноябре трендовая линия поддержки от 15 мая). Ключевым сопротивлением является Chf1.2720 (верхняя граница восходящего с 8 декабря канала).

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9730
Уровень сопротивления 1: $1.9680
Текущая цена: $1.9641
Уровень поддержки 1: $1.9510
Уровень поддержки 2: $1.9480
Уровень поддержки 3: $1.9310

Комментарий: Фунт приближается к сопротивлению $1.9680. В случае его пробития курс может продолжить восстановление до $1.9730 и $1.9800. Важной поддержкой остается $1.9510 (линия поддержки с 5 января). Пробитие данного уровня будет говорить об ускорении снижения курса. В этом случае ближайшие промежуточные уровни отмечаются на $1.9480 и $1.9310 (минимумы 10 января).

Уровень сопротивления 3: $1.3200
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3040
Текущая цена: $1.3011
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2820

Комментарий: Евро не смог преодолеть важный уровень сопротивления $1.3040 и в настоящее время возвращается в середину торгового диапазона. Промежуточная поддержка расположена в районе $1.3000, а более серьезная находится на $1.2920 (23.6% снижения с $1.3040 до $1.2880), более важная – на $1.2875/80 (минимумы минувшей пятницы). Ключевой поддержкой остается $1.2820 - трендовая линия с марта 2005 года.
В случае возобновления давления на доллар и преодоления $1.3040, настроения на покупку курса усилятся. В этом случае ближайшей целью станет $1.3120. Более важный уровень проходит в районе $1.3200 (линия сопротивления с 8 декабря 2006 года).

EUR/USD; $1.3175, $1.3050. $1.2850-1.3050
USD/JPY; Y120.40/50, Y121.00/20, Y122.00, Y119.50
EUR/JPY; Y158.00
GBP/USD; $1.9650

В четверг на азиатской сессии основные валюты консолидировались вблизи уровней сопротивления достигнутых накануне. Напомним, что доллар снизился в среду после слабого отчета по состоянию производственного сектора в регионе Чикаго и продолжил падение после объявления по ставкам ФРС. Ставки были оставлены без изменения.
По мнению ФРС, есть риски инфляции, связанные с высоким уровнем использования ресурсов. Тем не менее, в течение некоторого времени можно ожидать замедления инфляции - и именно эту фразу рынок поставил во главу угла.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.3010/30.
GBP/USD находился в пределах $1.9620/50.
USD/JPY не покидал диапазон Y120.40/90.

Сегодня основной новостью станет отчет по производственному ISM. Аналитики прогнозируют незначительный рост показателя, что было бы весьма кстати. Если же индекс не оправдает прогнозы, разочарование в отношении доллара усилится.

В четверг цены на нефть снизились, но оставались около отметки в $58 за баррель благодаря покупке со стороны фондов, начавшейся на фоне данных о снижении запасов топочного мазута в США и ожиданий того, что сокращение нефтедобычи ОПЕК приведет к уменьшению предложения на рынке.
Мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на 31 цент до $57,83 за баррель после роста в среду на $1,17, в результате которого с начала недели цены поднялись более чем на 4%.
Нефть Brent с поставкой в марте опустилась в цене на 24 цента до $57,16 за баррель.

ВВС
Западным инвесторам грозят проверки ФСБ
Правительство России в целом одобрило законопроект, согласно которому иностранных инвесторов обяжут получать согласие ФСБ на участие в работе стратегических компаний в России.
Если законопроект, регулирующий иностранные инвестиции, вступит в силу, иностранных инвесторов обяжут получать специальные разрешения правительственной комиссии в случае участия в работе компаний примерно в 40 отраслях.
Индийцы купили британских металлургов
После напряженных торгов англо-голландская сталелитейная компания Corus приобретена индийской корпорацией Tata Steel.
Гигант индийской металлургии обошел бразильского конкурента, компанию CSN, в борьбе за право поглощения Corus.

Deutsche Welle
Россия догнала Китай по неэффективности борьбы с подделками
К такому выводу пришли авторы международного исследования, опубликованного к открытию Всемирного конгресса по борьбе с подделками. Германия оказалась в тройке лучших.
30 января в Женеве открывается 3-й Всемирный конгресс по борьбе с подделками и пиратским копированием. Как и в предыдущие годы, конгресс созван по инициативе Всемирной организации интеллектуальной собственности, Интерпола и Всемирной таможенной организации. К началу мероприятия был приурочена публикация исследования об эффективности государственных мер по борьбе с подделками, проведенного по заказу Международной торговой палаты (МТП).
Прогноз на полвека: изменение климата обойдется ФРГ в 620 млрд. евро
В ближайшие пятьдесят лет на ликвидацию последствий природных бедствий, вызванных изменением земного климата, в Германии потребуется 620 миллиардов евро, - сообщает специализированный журнал "Forschung und Lehre" со ссылкой на берлинский Институт экономических исследований (DIW). Это соответствует примерно трем процентам от валового национального продукта (ВНП). Если основные виновники загрязнения атмосферы примут срочные меры к снижению выбросов, то этот показатель может понизиться до одного процента от ВНП.

Daily Telegaph
Конкурент евро: немцы расплачиваются собственной валютой
После того как пять лет назад были напечатаны первые евро, в Германии появилось 15 видов региональных валют. Учитель Кристиан Геллери ввел химгауэр в обращение в городе Розенхайм в 2003 году. Эти деньги завоевали такую популярность, что предприниматели готовы терять по пять процентов на каждой операции, чтобы обслуживать все возрастающее число людей, которые пользуются химгауэрами. Из полученных денег 60% идет местным благотворительным организациям, остальное – на административные расходы.

Как сообщает DW, экономический рост в Германии в 2007 году может составить 1,7%. Такой показатель заложен в прогноз правительства, принятый на заседании кабинета министров в среду в Берлине. Ранее он составлял 1,4%, но был повышен на основе последних финансово-экономических данных.

JPM ожидает прирост новых рабочих мест на 170,000.
HFE остановился на 125K.

"После выхода данных за четвертый квартал мы пересмотрели свой прогноз на Q1 с 1.9% до 2.6%," говорит Ян Моррис из HSBC и отмечает рост потребительского спроса.

В среду доллар неожиданно начал сдавать позиции. Вышедший отчет по ВВП США за четвертый квартал вселил надежду, что слухи о замедлении роста экономики были преувеличены. Однако, неожиданное снижение индекса производственной активности в регионе Чикаго. Chicago PMI оказало давление на доллар. Резкое падение показателя ставит под сомнение наметившееся восстановление темпов экономического роста крупнейшей мировой экономики.Продажи американской валюты, в частности против иены, активизировались после комментариев Секретаря Казначейства США Генри Поулсона, который отметил, что "очень внимательно наблюдает за японской валютой."
В результате активизировались спекуляции по поводу того, что падение курса иены может стать предметом обсуждения на встрече Большой семерки, которая состоится на следующей неделе.
Долгожданное заседание ФРС также не помогло доллару. По мнению ФРС риски инфляции связаны с высоким уровнем использования ресурсов. Тем не менее, в течение некоторого времени можно ожидать замедления инфляции - и именно эту фразу рынок поставил во главу угла. Могут потребоваться дополнительные меры по ужесточению монетарной политики, однако такие действия будут зависеть от развития ситуации.
EUR/USD после тестирования поддержки $1.2920 повысился в район $1.3030/40. Отката не последовало. Курс завершил торги вблизи дневных максимумов.
GBP/USDв ходе торгов снизился в район ключевой поддержки $1.9510 и даже попытался пробить ее. Расположенные здесь ордера на покупку сдержали снижение курса, который повысился к $1.9670. Последовавший откат был незначительным. День закрылся в районе $1.9650.
USD/JPY после снижения в район Y121.10/20 отошел к Y121.70. Затем курс продолжил снижение, в результате чего был протестирована отметка Y120.60. Отката не последовало. Курс завершил торги вблизи дневных минимумов.

Вышедший на европейской сессии отчет показал, что инфляция в Еврозоне на протяжении пяти месяцев остается ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, так как снижение цен на нефть нивелировало эффект увеличения НДС в Германии. Уровень доверия остается около шестилетнего максимума.
По прогнозам экономистов рост инфляции будет усиливаться из-за налогов в Германии с этого месяца.
Уровень безработицы в Еврозоне в декабре неожиданно упал до минимального уровня с декабря 2005 года. Данные по безработице увеличивают вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ в первом квартале 2007 года до 3,75% с текущих 3,5%.

В четверг японский рынок акций закрылся с повышением. Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 136.08 пунктов, или 0.78%, до 17519.50. TOPIX подорожал на 17.07 пунктов, или 0.99%, до 1738.57.

Уровень сопротивления 3: Y122.80
Уровень сопротивления 2: Y122.20
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y120.63
Уровень поддержки 1: Y120.40
Уровень поддержки 2: Y119.80
Уровень поддержки 3: Y118.40
Комментарий: Курс снизился в район Y120.40. Прохождение данного уровня откроет дорогу Y119.80. Далее важный уровень находится на Y118.40. Ближайшим сопротивлением является Y121.50, пробитие которого откроет дорогу к Y122.20. Далее - Y122.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2720
Уровень сопротивления 2: Chf1.2620
Уровень сопротивления 1: Chf1.2560
Текущая цена: Chf1.2439
Уровень поддержки 1: Chf1.2420
Уровень поддержки 2: Chf1.2360
Уровень поддержки 3: Chf1.2270
Комментарий: Курс протестировал поддержку на Chf1.2420. Дальнейшее снижение может привести доллар к Chf1.2360, а затем - к Chf1.2270 (максимумы декабря 2006 года). Сильное сопротивление расположено на Chf1.2620 (пройденная в ноябре трендовая линия поддержки от 15 мая). Ключевым сопротивлением является Chf1.2720 (верхняя граница восходящего с 8 декабря канала).

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9730
Уровень сопротивления 1: $1.9680
Текущая цена: $1.9640
Уровень поддержки 1: $1.9510
Уровень поддержки 2: $1.9480
Уровень поддержки 3: $1.9310
Комментарий: Фунт приближается к сопротивлению $1.9680. В случае его пробития курс может продолжить восстановление до $1.9730 и $1.9800. Важной поддержкой остается $1.9510 (линия поддержки с 5 января). Пробитие данного уровня будет говорить об ускорении снижения курса. В этом случае ближайшие промежуточные уровни отмечаются на $1.9480 и $1.9310 (минимумы 10 января).

Уровень сопротивления 3: $1.3200
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3040
Текущая цена: $1.3029
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий: Евро протестировал важный уровень сопротивления $1.3040. Его преодоление усилит настроения на покупку курса. В этом случае ближайшей целью станет $1.3120. Более важный уровень проходит в районе $1.3200 (линия сопротивления с 8 декабря 2006 года). Ближайшая поддержка находится на $1.2920 (23.6% снижения с $1.3040 до $1.2880), более важная – на $1.2875/80 (минимумы минувшей пятницы). Ключевой поддержкой остается $1.2820 - трендовая линия с марта 2005 года.

High Low Close
EUR/USD 1.3036 1.2923 1.3031
USD/JPY 121.73 120.63 120.67
GBP/USD 1.9669 1.9749 1.9653
USD/CHF 1.2571 1.2426 1.2439

EUR/JPY 157.84 156.78 157.25
EUR/GBP 0.6641 0.6597 0.6628
GBP/JPY 238.91 236.41 237.17
GBP/CHF 2.4617 2.4385 2.4447

Nikkei 225 -106.77 (-0.60%) 17,383.4
DAX +0.88 (+0.01%) 6,789.11
САС 40 -37.28 (-0.66%) 5,608.31
FTSE 100 -38.90 (-0.62%) 6,203.10
DOW +98.30 (+0.78%) 12,621.61
NASDAQ +15.29 (+0.62%) 2,463.93
S & P 500 +9.42 (+0.66%) 1,438.24
10YR +15/32 (Yield:4.81%) 98 17/32
OIL(NYM) +1.17 (+2.05%) $58.14

00:30 Австралия Объемы экспорта (Exports), декабрь, млн. 18869
00:30 Австралия Объемы импорта (Imports), декабрь, млн. 18026
00:30 Австралия Торговый баланс (Trade Balance), декабрь, млн. -1000 -843
08:45 Италия Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 55,1 55,0
08:50 Франция Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 54,2
08:55 Германия Индекс производственной активности PMI (PMI), seasonally adjusted, январь 59,1 59,4
09:00 Е-12 Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 56,5
09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS (CIPS manufacturing index), январь 51,8 51,9
13:30 США Личные расходы (Personal spending), декабрь 0,7% 0,5%
13:30 США Личные доходы (Personal income), декабрь 0,5% 0,3%
13:30 США Заявки на пособие по б/р (Jobless claims), неделя по 27.01 317К 325К
15:00 США Производственный индекс ISM (ISM index), январь 51,7 51,4
21:30 США Денежное предложение М2 (M2 money supply), 22.01, млрд. +18,3
21:45 Новая Зеландия Притоки туристов (Visitor Arrivals), декабрь 0,6%

Закрытие фондового рынка:

DAX +0.88 (+0.01%) 6,789.11

САС 40 -37.28 (-0.66%) 5,608.31

FTSE 100 -38.90 (-0.62%) 6,203.10

DOW +98.30 (+0.78%) 12,621.61
NASDAQ +15.29 (+0.62%) 2,463.93
S & P 500 +9.42 (+0.66%) 1,438.24

10YR +15/32 (Yield:4.81%) 98 17/32
OIL(NYM) +1.17 (+2.05%) $58.14

В среду фондовый рынок Японии закрылся с потерями, вызванными фиксацией прибыли.

Серьезно пострадали акции автопроизводителей.
В преддверии публикации квартальных отчетов акции Honda упали в цене на 1.3%, Nissan Motor Co. и Toyota Motor Corp. также понесли потери.

Европейские фондовые индексы снизились впервые за три последних сессии.

Рост цен на нефть стал причиной продаж акций производителей автомобилей. DaimlerChrysler AG и PSA Peugeot Citroen понесли самые значительные потери в секторе.

Продажи Vivendi SA и Bulgari SpA не оправдали ожиданий аналитиков и данный факт стал причиной падения акций компаний.

Акции сталеплавильной компании Corus Group Plc подскочили до максимальной отметки за шесть последних лет после сообщения, что индийская Tata Steel Ltd. предложила за нее 6.2 мрлд. фунтов ($12 млрд.).

На Wall Street торги завершились ростом основных индексов после того, как по итогам первой в 2007 году встречи FOMC процентная ставка была оставлена без изменений.

В первой половине дня Dow и Nasdaq торговались без определенной тенденции. Продажи в технологическом секторе не позволяли Nasdaq закрепиться на положительной территории.

Акции SanDisk обвалились почти на 9% после сообщения об излишке чипов памяти NAND.
Акции Juniper Networks упали на 7% после того, как компания третий квартал подряд не смогла представить отчет о прибыли в связи с продолжающимся расследованием в отношении опционных грантов.

Dow сохранял свои достижения в значительной степени благодаря росту акций Boeing (BA 89.65 +3.65).

Прибыль компании по итогам четвертого квартала превысила ожидания инвесторов. Кроме того, Boeing повысил прогноз финансовых результатов на 2007 и 2008

Рост на 2.0% акций DuPont (DD 49.30 +0.92), после позитивного отзыва о новом препарате Rynaxypyr, также оказывал определенную поддержку "голубым фишкам".

Экономические новости также оказались неоднозначными:

Chicago PMI в январе составил 48.8 против 51.6 в декабре и ожидавшихся 52.0.
Темпы роста ВВП, в соответствии с предварительными оценками, в четвертом квартале ускорились до впечатляющих 3.5%
Сообщение о том, что ФРС оставил процентную ставку без изменений, отметив стабилизацию рынка жилья и улучшение состояния и перспектив экономики вцелом стало причиной роста оптимизма на рынке, в результате чего фондовые индексы завершили день с повышением, причем Dow закрылся на новом историческом максимуме.

Объемы торгов: NYSE: 1.25 млрд.; Nasdaq: 1.71 млрд.

00:30 Австралия Объемы экспорта (Exports), декабрь, млн. 18869
00:30 Австралия Объемы импорта (Imports), декабрь, млн. 18026
00:30 Австралия Торговый баланс (Trade Balance), декабрь, млн. -1000 -843
08:45 Италия Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 55,1 55,0
08:50 Франция Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 54,2
08:55 Германия Индекс производственной активности PMI (PMI), seasonally adjusted, январь 59,1 59,4
09:00 Е-12 Индекс производственной активности PMI (PMI), январь 56,5
09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS (CIPS manufacturing index), январь 51,8 51,9
13:30 США Личные расходы (Personal spending), декабрь 0,7% 0,5%
13:30 США Личные доходы (Personal income), декабрь 0,5% 0,3%
13:30 США Заявки на пособие по б/р (Jobless claims), неделя по 27.01 317К 325К
15:00 США Производственный индекс ISM (ISM index), январь 51,7 51,4
21:30 США Денеджное предложение М2 (M2 money supply), 22.01, млрд. +18,3
21:45 Новая Зеландия Притоки туристов (Visitor Arrivals), декабрь 0,6%