Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-03-2007

DA Davidson повысил рейтинг RealNetworks RNWK с Neutral до Buy.
Wedbush Morgan повысил рейтинг Cognos COGN с Hold до Buy.
Matrix Research повысил рейтинг Abbott Labs ABT с Hold до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг MSC Software MSCS с Neutral до Buy.

Автомобильные концерны BMW и DaimlerChrysler заявили о расширении сотрудничества в области разработки гибридного двигателя для своих автомобилей премиум-класса. Они намерены запустить его в производство в ближайшие три года, - заявили их представители в четверг. Инженерно-конструкторские работы будут проводиться в Германии. Тем самым стороны договорились расширить партнерство в данной сфере, начатое в 2005 году в США.

Европейский аэрокосмический концерн EADS прекратил работы по созданию грузовой версии нового крупного самолета A-380. Представитель концерна Михаэль Хаугер в четверг вечером в Мюнхене подтвердил сообщение газеты Financial Times Deutschland. По его словам, в нынешней ситуации концерн решил сконцентрироваться на строительстве пассажирской версии самолета. На прошлой неделе американская почтовая служба UPS объявила, что примет решение о возможном заказе грузовых A-380F только в конце текущего года. В ноябре прошлого года другая американская служба FedEx аннулировала свой заказ на 10 самолетов A-380, отдав предпочтение Boeing 777.

DaimlerchryslerAgи BMWдоговорились о сотрудничестве в создании гибридной трансмиссионной системы.

General Motors Corporation заявилоростефевральскихпродажна 3.4%.

Hertz Global Holdings Inc планируетсократитьштатсотрудниковна 1,350 человек.

HyperionSolutionsCorpблизка к заключению сделки о покупке со стороны Oracle. Сделкаоцениваетсяв $3 млрд.

Инвестор-миллиардерКартлИкааниегогруппапланируюткупитьакции Motorola, Inc насуммуот $120 до $500 млн.

EUR/USD торгуется в области $1.3185 после снижения к минимумам на $1.3150. Ордера на продажу расположены в области $1.3200. Ордера на покупку – в зоне $1.3155/50 со стопами ниже.

«Сейчас все повально покупают иену», говорит ThierryElias, трейдер валютного рынка в BanqueNatexisPopulaires. «Иена продолжит дорожать».

Основные индексы восстановили все понесенные потери и сейчас находятся выше нулевой отметки. Заметным лидером является GeneralMotors, который показал неожиданный рост февральских продаж на 3.4%. Конкурентыкомпании - Ford Motor и DaimlerChrysler заявилиоснижениипродажвфеврале.

YanXu, ведущий стратег Forexnews.com: «Доллар отошел от минимумов против евро и иены сегодня после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке повторил, что экономика развивается умеренными темпами и к середине года возможно ускорение темпов роста.»

«Слабые инфляционные данные из Европы являются не очень хорошим признаком, особенно если учесть, что рынок ожидает повышения ставки ЕЦБ на мартовском заседании», говорит StuartBennettиз Calyon.

USD/JPY вернулся к Y117.50 после восстановления к Y117.80. Ранее курс протестировал минимумы ниже Y117.00. Ордера на продажу могут располагаться в зоне Y118.00/10.

В четверг японская валюта продолжила свой рост, протестировав 11-недельный максимум по отношению к доллару в свете падения на мировых фондовых рынках. 27 февраля удорожание иены стало максимальным за последние 19 месяцев на фоне падения WallStreet, которое стало максимальным со времен терактов 11 сентября 2001 года после того, как фондовые индексы в Китае рухнули к 10-летним минимумам. Некоторые аналитики склонны полагать, что рост иены продолжится после того, как в прошлую среду Банк Японии повысил основную учетную ставку до 0.5%. Тем не менее, ставка в Японии является самой низкой среди развитых стран.

Поддержку доллару на американской сессии оказал выход производственного индекса от Института Управления Поставками (ISM). Индексукрепилсявфевраледо 52.3 противянварскогопоказателяв 49.3. Показатель стал максимальным с сентября прошлого года. Ранее были опубликованы отчеты по личным доходам и расходам, а также ценовой дефлятор PCE, который вырос в январе на 0.3% (максимум с августа) после +0.1% месяцем ранее. Стоит отметить, что американской валюте удалось компенсировать прежние потери, несмотря на комментарии бывшего главы Федерального резерва Алана Гринспена, который заявил, что есть риск перехода американской экономики в состояние рецессии.

Евро оказался сегодня под давлением после того, как опубликованные данные показали, что инфляция в феврале снизилась до +1.8%. Показатель 6-11 месяц подряд находится ниже порогового значения ЕЦБ в 2%.

Акции продолжили отступать на WallStreetв четверг вслед за снижением на мировых биржах. Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Oracle практически достиг соглашения о покупке Hyperion Solutions за $3 млрд. В среду после закрытия торгов финансист Карл Икан и его инвестиционные компании сообщили о планах приобрести акций Motorola на сумму от $120 млн. до $500 млн.

NicoleElliott, ведущий технический аналитик MizuhoCorporateBank: «Евро продолжает консолидироваться выше вершины «флага» и 9-дневной МА. Есть надежда, что курс протестирует на этой неделе долгосрочный уровень сопротивления на $1.3300. Евро сейчас немного перекуплен, при этом бычьи настроения на рынке сохраняются».

MartinvanVliet, экономист ING: «Несмотря на выход слабых инфляционных показателей, очевидно, что ЕЦБ настроение на дальнейшее ужесточение монетарной политики».

Питер Кретцмер, экономист Bank of America полагает, что "принимая во внимание, что текущий квартал станет четвертым подряд темп роста ВВП в котором окажется ниже 3%, и взаимозависимость показателя с уровнем занятости, можно прогнозировать серьезное снижение темпов роста на рынке труда. Несмотря на то, что в феврале мы ожидаем ростnonfarm payroll на 125,000, средний ежемесячный показатель в течение нескольких ближайших кварталов по всей вероятности окажется ниже 100,000."

WallStreetвозобновил продажи в четверг после дня передышки, поскольку инвесторы отреагировали на снижение на мировых биржах и больший, нежели ожидалось рост ценового дефлятора PCE.

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow-0.5%, Nasdaq-0.6%, S&P-0.4%.

В четверг давление рынок оказывает ситуация за океаном, где падение продолжается после того, как в этот вторник Шанхайский рынок рухнул на 9%, а обвал на фондовом рынке Китая стал максимальным за последние 10 лет.

Кроме того, в четверг опасения увеличились после того, как опубликованный отчет показал больший, нежели прогнозировалось, рост ценового дефлятора PCE, а также производственного индекса ISM. Индекс укрепился в феврале до 52.3 против январского показателя в 49.3. Показатель стал максимальным с сентября прошлого года.

Корпоративные новости: New York Times сообщает, что Oracle практически достиг соглашения о покупке Hyperion Solutions за $3 млрд.

EUR/GBP торгуется ниже важного уровня поддержки stg0.6725 – на stg0.6718. Кросс поглотил стопы на stg0.6720 и теперь путь открыт к stg0.6690/70. Если кроссу удастся удержаться выше зоны stg0.6720/25, возможно восстановление до stg0.6750/60.

EUR/USD продолжает падать после выхода сильного отчета ISM. В настоящий момент курс пишет новые сессионные минимумы на $1.3165, поглотив ордера на покупку на $1.3170. Стопы отмечаются под $1.3160.

Как и предполагалось, фондовые индексы открылись с резким понижением, потеряв более 1.0%.

Возобновление озабоченности в отношении практики "carry-trade", стало причиной падения акций.

Курс иены подскочил на 1.0% против доллара после заявления вице-министра финансов Японии что "иеновая carry trade не является односторонним процессом". В настоящее время ситуация напоминает вторник, когда, напомним, иена выросла на 2%, что ускорило обвал на фондовых рынках, поскольку спекулянты сбрасывали акции для того, чтобы погасить свои иеновые кредиты.

EUR/USD поглотил ордера на покупку, располагавшиеся в районе $1.3190/00 и в настоящее время остается под давлением.
Спрос отмечается в области $1.3170/80. Ниже $1.3160 размещены стопы, поглощение которых ускорит падение пары. Целью снижения может стать $1.3120/00.
Стерлинг резко снизился под отметку $1.9600, однако снова натолкнулся на ордера на покупку в области сессионных минимумов $1.9567 и к настоящему моменту вернулся на $1.9585/90. Тем не менее, давление на парусохраняется и в случае взятия $1.9570/60 последует снижение в области минимума среды $1.9515. Предложение сосредоточено на $1.9650.

Цены оплаченные (prices paid) 59.0 против 53.0, новые заказы 54.9, производство 54.1, занятость 51.1.

"Подиндекс запасов Chicago PM резко вырос в в феврале и если данный факт повторится в ISM, основной индекс общенационального обзора серьезно вырастет. Подиндекс занятости, который также серьезно укрепился в феврале имеет в ISM больший по сравнению с Chicago PMI вес. Таким образом, мы сохраняем наш прогноз февральского ISM manufacturing на уровне 50.5 по сравнению с 49.3 в январе."

В 1500GMT будет опубликован февральский индекс производственной активности американского института ISM. Показатель, по разным данным ожидается на уровне 49.7-50.5 против 49.3 в предыдущем месяце.

Второе кряду значение индекса ниже 50 может активизировать спекуляции по поводу снижения активности в производственном секторе американской экономики, что явно не пойдет на пользу доллару.

Тем не менее, после ряда слабых региональных обзоров рынок уже заложил в цены слабые данные и в случае подтверждения прогнозов немедленных продаж доллара может и не последовать, более того, не следует исключать незначительного роста американской валюты в рамках технической коррекции.

Динамика фьючерсов позволяет говорить о том, что сегодня фондовый рынок може продолжить снижение: S&P: -16.6, Nasdaq: -28.5.
Одной из причин беспокойств инвесторов мог стать рост ядра индекса PCE. Показатель вырос на 0.3%, а по сравнению с прошлым годом на 2.3% и остается за пределами "зоны комфорта" ФРС 1.0% - 2.0%. Так же следует отметить неожиданный ростinitial claims на 7K до 338K против ожиданий 325K.
Корпоративные новости: New York Times сообщает, что Oracle практически достиг соглашения о покупке Hyperion Solutions за $3 млрд. Акции Oracle упали почти на 2% во Франкфурте.

В среду после закрытия торгов финансист Карл Икан и его инвестиционные компании сообщили о планах приобрести акций Motorola на сумму от $120 млн. до $500 млн. Акции производителя мобильных телефонов на европейских рынках подскочили в цене на 3.4%.

В течение дня результаты своих продаж в феврале опубликуют крупнейшие автопроизводители.
Напомним, что General Motors и Ford Motor уже предупредили, что их продажи окажутся ниже прогнозов.

Доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.54% против 4.57% в среду.
Нефть снова растет в цене. Апрельский контракт light crude подорожал на 26 центов до $62.05 за баррель на электронной сессии.

Пара остается в прежнем диапазоне $1.3200/50, ограниченным ордерами на покупку с одной стороны и предложением с другой. Актиность в настоящее время отмечается в кроссах.

Weekly jobless claims ожидаются на уровне 325k.
Январский PI и PCE ожидаются +0.3% PI/+0.4% PCE, +0.2% PCE corepx против +0.5%/+0.7%, px +0.4% в декабре.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Кредитование частного сектора (Private Sector Credit), январь, г/г 14.9%. 15,0%
00:30 Австралия Кредитование частного сектора (Private Sector Credit), январь м/м 1.3% 1.0% 0.9%
00:30 Австралия Строительство в частном секторе (Private New Capital Expenditure), четвертый квартал 1,0% 3.5% -6.0%
05:30 Австралия Индекс RBA товарных цен (RBA Commodity Index), февраль, в годовом пересчете 10.1%
07:50 Франция Индекс цен производителей (PPI), январь, г/г 1.8% 2,7%
07:50 Франция Индекс цен производителей (PPI), январь, м/м +0.1% -0,1%
08:45 Италия Индекс производственной активности PMI (PMI), февраль 54.2 53,7 53,5
08:50 Франция Индекс производственной активности PMI (PMI), февраль 53.4 52,4
08:55 Германия Индекс производственной активности PMI (PMI), seasonally adjusted, февраль 57.2 58,4 58,5
09:00 Е-13 Индекс производственной активности PMI (PMI), февраль 55.6 55,6 55,5
09:30 Великобритания Потребительское кредитование (Consumer credit), январь, млрд. +1.06 +0,9 +1,03
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 lending), январь, итог, млрд. +31.6 +31,7 +31,7
09:30 Великобритания Денедная масса М4 (M4 money supply), январь, итог, г/г 13,0% 13,0% 13,0%
09:30 Великобритания Денедная масса М4 (M4 money supply), январь, итог, м/м 0.9% 0,9% 0,9%
09:30 Великобритания Производственный индекс CIPS (CIPS manufacturing index), февраль 55.4 52,8 52,8
10:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), февраль, предварительно, г/г 1.8% 1,9% 1,9%
10:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), февраль, предварительно, г/г 2.1% 1,9%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), февраль, предварительно, г/г 1.9% 1,7% 1,7%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), февраль, предварительно, м/м 0.4% 0,2% 0,1%
11:00 Великобритания Розничные продажи от Конфидерации Британских Промышленников (CBI retail sales volume balance), февраль +19% +21% +30%

Несмотря на огромный массив экономических данных ситуация на валютном рынке в течение европейской сессии не изменилась. Следует отметить улучшение ситуации в производственном секторе европейской экономики.

Основные пары продолжают консолидацию в прежних диапазонах. Тем не менее, во второй половине дня давление на доллар может возобновиться после выхода очередной порции слабых экономических данных по США.
Ожидается, что сегодняшние отчеты продемонстрируют замедление темпов роста личных расходов американцев и снижение активности в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.

EUR/USD после тестирования в начале дня ордеров на покупку в районе $1.3200, консолидировался в пределах $1.3210/35. В настоящее время пара стабилизировалась в середине торгового диапазона. Предложение остается на $1.3250/60 и усиливается с приближением к $1.3290/00. Спрос сосредоточен в области $1.3200, более серьезный на $1.3180/70.

GBP/USD в начале сессии находилсяпод давлением и установил сессионный минимум в районе $1.9567, прежде чем ордера на покупку, размещенные в области $1.9570/60 стали причиной возврата курса к верхней границе дневного диапазона $1.9640/50, где стерлинг стабилизировался, поддержанный сильными данными CIPS PMI. Спрос остается в области $1.9570/60 и в районе $1.9720/10. Ордера на продажу находятся на $1.9650/75.

Давление на доллар возобновилось и в настоящее время пара снижается, поглощая стопы, размещенные ниже Y117.90.
Ближайшая поддержка отмечена в районе Y117.70/60, где по некоторым данным сосредоточены ордера на покупку. Стопы находятся ниже минимального значения недели Y117.50.

Основные валютные пары продолжают консолидироваться в ожидании стимулов для продолжения роста.
Давление на доллар может возобновиться после выхода очередной порции слабых экономических данных по США.
Ожидается, что сегодняшние отчеты продемонстрируют замедление темпов роста личных расходов американцев и снижение активности в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.
Прогнозы предполагают в январе рост расходов на +0.4% против укрепления на 0.7% в декабре. Индекс ISM, который характеризует состояние производственного сектора, как ожидается останется на уровне, близком к 50.
тем не менее, продажи доллара могут быть ограничены спекуляциями по поводу того, что в ходе запланированных на конец недели выступлений представители ФРС могут отметить, что экономика США достаточно сильна для того, чтобы выдержать существующий уровень процентных ставок в течение длительного времени.
Напомним, что вчера председатель центрального банка Бернанке отметил "обоснованность" ожиданий ускорения экономического роста в середине текущего года. Выступления Бернанке и председателя ФРБ Сент Луиса Вильяма Пула состоятся в пятницу.
"По всей видимости представители ФРС подчеркнут ожидания оживления экономического роста", полагает Адриан Фостер, директор департамента валютных продаж пекинского представительства Dresdner Kleinwort, и ожидает что данный факт окажет доллару определенную поддержку. По мнению эксперта американская валюта может вырасти до $1.3160 против евро и 119.50 по отношению к иене.

FTSE-100 +49 пп. (+0.80%), CAC +25 пп. (0.46%), а DAX +30 пп. (0.44%). Американские индексные фьючерсы также торгуются с повышением: мартовский контракт на S&P +2.4 на 1411.3, а аналогичный на Nasdaq + 8.0 до 1773.5.

смотрит позитивно на перспективы экономики Японии

не испытывает беспокойства по поводу низкой ставки в банковской системе

Япония сделала большой шаг вперед к структурным реформам и надо сделать акцент на продолжении тенденции

Доверяет Банку Японии

Повышение ставки поддержит потребление

Февральское повышение ставки больше позитивно, чем негативно

рост экономики может сдержат Банк Японии от повышения ставки

Проблема Carrytradeраздута

Carrytradeформируются на спекуляциях

Постоянное улучшение потребует повышение ставки

Япония на пути к нормализации процентных ставок

Уровень сопротивления 3: Y119.90
Уровень сопротивления 2: Y119.40
Уровень сопротивления 1: Y118.70
Текущая цена: Y118.08
Уровень поддержки 1: Y117.90
Уровень поддержки 2: Y117.30
Уровень поддержки 3: Y116.80

Комментарий: Иена остается у нижней границе диапазона. Ближайшая поддержка остается на Y117.90. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y117.30 и дальше- на Y116.80 (трендовая линия от 15 мая 2006 года). В случае возобновления роста и преодоления сопротивления Y118.70, целью станет Y119.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2380
Уровень сопротивления 2: Chf1.2310
Уровень сопротивления 1: Chf1.2250
Текущая цена: Chf1.2198
Уровень поддержки 1: Chf1.2140
Уровень поддержки 2: Chf1.2110
Уровень поддержки 3: Chf1.2040

Комментарий: Курс продолжает консолидацию в узком ценовом диапазоне. Промежуточная поддержка находится на Chf1.2170, более значимая остается на Chf1.2140 (минимум вторника). Взятие данного уровня усилит давление на курс и откроет дорогу на Chf1.2110, а затем – к Chf1.2040 (минимум 22 Декабря). Ближайшее сопротивление отмечается в области Chf1.2250. Далее рост возможен до Chf1.2310.

Уровень сопротивления 3: $1.9760
Уровень сопротивления 2: $1.9730
Уровень сопротивления 1: $1.9670
Текущая цена: $1.9620
Уровень поддержки 1: $1.9570
Уровень поддержки 2: $1.9510
Уровень поддержки 3: $1.9480

Комментарий: Фунт также остается в середине диапазона $1.9570/$1.9670. Ближайшей важной поддержкой теперь является $1.9570. Далее падение может привести фунт к $1.9480. Возврат выше $1.9670 поможет продолжить восстановление до $1.9730.

Уровень сопротивления 3: $1.3360
Уровень сопротивления 2: $1.3300
Уровень сопротивления 1: $1.3260
Текущая цена: $1.3218
Уровень поддержки 1: $1.3180
Уровень поддержки 2: $1.3150
Уровень поддержки 3: $1.3080

Комментарий: техническая картина по Евро не изменилась. Курс торгуется в середине сложившегося диапазона. Ближайшая поддержка отмечена на $1.3180/00, более серьезная в районе $1.3150. Важный уровень остается на $1.3080. Ключевая поддержка остается в области нижней границы канала от 12 января на $1.2980.

Сопротивление отмечается в области максимумов вторника на $1.3260. Его преодоление откроет дорогу к максимумам 2 января, в район $1.3300, а затем – к максимумам 8 декабря прошлого года.

Золото повысилось более чем на 1% так как рынок надеется увидеть подьем к $700. Золото на споте достигло внутридневного максимума на 677.20$ за унцию перед тем, как отойти к $670.90/671.60, однако сегодняшний уровень все еще выше вчерашнего закрытия на $669.40/670.10.

" 700$ остается целью. Нет никаких изменений, но мы должны держаться выше 640$," сказал Рональд Леунг, глава LeeCheongGoldDealers."Настроение остается оптимистичным, но рынок перенасыщен длинными позициями."

Снижение фондового рынка вызвало продажу золота, поскольку инвесторам нужны были деньги, чтобы покрыть убытки в фондах.

Серебро упало к $14.13/14.18 за унцию с $14.14/14.19. Платина упала к $1,236/1,241 с $1,247/1,254. Палладий откатил к $349/354с $350/355.

По мнению главы института IFOНерба ЕЦБ должен прекратить ужесточение монетарной политики, так как нет предпосылок для ее дальнейшей необходимости. По его словам инфляция близка к комфортному уроню и не дает признаков возможного увеличения.
"Нет необходимости повышать ставки, учитывая мягкий рост инфляции в ЕС и очень реалистичнойперспективе того, что инфляция останется под контролем и замедлится»

Пара отошла от сессионного минимума $1.3204 до $1.3235, где отмечены ордера на продажу с $1.3235 до $1.3245. Взятие данного уровня откроет дорогу к более сильной концентрации ордеров $1.3260. Стопы поставлены выше и преграждают путь к $1.3295/00 ( с опционным барьером на $1.3300). Ордера на покупку остаются вблизи $1.3200, с более сильными на $1.3180/70.

Пара снизилась к новому сессионному минимуму на Y118.10. Ордера на покупку остаются на
Y118.05 и до Y117.65, со стопами ниже Y117.50. Стопы отмечены выше Y118.95 с крупными ордерами на продажу в области Y119.15/20. Трейдеры отмечают также возможные ордера на покупку в области дневного минимума со стопами ниже Y118.00.

Фондовые индексы закрылись на отрицательной территории, однако выше недавних минимумов.
Nikkei 225 упал на 150.61, или 0.86%, до 17453.51. TOPIX потерял 11.86, или 0.64%, до 1741.56

Иена повысилась, поскольку отчет показало, что заграничный фонды увеличивают инвестиции в японские облигации.

Однако Японская валюта может попасть под давление, так как правительственный отчет завтра может показать замедление роста инфляции до нулевого уровня. Иена упала на 2.3% против доллара за прошедшие три месяца, поскольку Банк Японии заявил, что будет поднимать учетную ставку "постепенно" и как можно дольше поддерживать "низкие" расходы по займам.

EUR/USD не покидал 1.3206 / 40

GBP/USD консолидировался в пределах 1.9585 / 90

USD/JPY торговался в пределах 118.14 / 33

В четверг на европейской сессии рынку предоставится Индекс цен производителей Франции и данные производственной активности в ряде стран ЕС. Также будет опубликован Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Евросоюза и Розничные продажи от Конфедерации Британских Промышленников Британии. Однако рынок сфокусируется на более важных данных из США. Министерство труда опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособия по б/р. Также выйдет ценовой дефлятор PCE за январь, личные расходы и доходы, а также производственный индекс Института Управления Поставками (ISM). Великобритания опубликует результаты исследований цен на жилье от Nationwide.

Пара торгуется в диапазоне , однако импульс остается нисходящим. Ордера на покупку отмечены на Y118.15/10 со стопами ниже и следующим уровнем концентрации на Y117.80/75. Сильные стопы видны под недельным минимумом Y117.50. Ордера на продажу остаются на Y118.85/90 и дальше- к Y119.20/25.

Deutsche Welle

Биржи надеются вернуть доверие

Немецкие эксперты считают, что небывалое падение акций на мировых биржах не является долгосрочной тенденцией.
27 февраля на мировых биржах произошло самое масштабное падение курса акций с 11 сентября 2001 года. Обвал начался с Китая, где национальные индексы упали на 9 процентов, и спровоцировал панику на ведущих мировых биржах. Так, фондовый рынок США "похудел" сразу на 600 миллиардов долларов, а индекс Dow Jones потерял 3,3 процента.
По оценкам аналитиков, поводом к активному сбросу китайских акций инвесторами послужила информация о том, что комиссия по рынку ценных бумаг Китая намерена ужесточить доступ к торгам и начать проверку участников рынка по подозрению в рыночных махинациях, которые привели к стремительному росту рынка. Кроме информации из Китая, инвесторов также обеспокоили данные о состоянии экономики США: потребление товаров длительного пользования снизилось в этой стране до рекордной за три последних месяца отметки.

Иностранцы ринулись делить ЮКОС?

Активы российской нефтяной компании, давно осажденной Кремлем, говорят, интересуют Chevron и итальянскую ENI. Но любая сделка потребует утверждения в Москве.Потенциальных инвесторов привлекут некоторые отборные активы. ЮКОС превратился в жалкое подобие самого себя в декабре 2004 года, когда государство конфисковало его крупнейшее производственное подразделение "Юганскнефтегаз". Но он остался серьезным объектом. Действительно, по утверждениям бывших руководителей ЮКОСа, а также независимых аналитиков, эти активы в реальности стоят больше, чем 27 млрд долларов долгов, преимущественно налоговой службе, которые ЮКОСу еще предстоит заплатить. Chevron и ENI уже активно скрепляют партнерство с "Газпромом". В ноябре ENI подписала масштабное соглашение о партнерстве с "Газпромом", в котором компании обязались вместе работать над совместными проектами в России и за ее пределами. В январе Chevron создала с "Газпромом" совместное предприятие по освоению российского нефтяного месторождения "Северная тайга".

Вчера Россия усилила нажим на ТНК-BP – совместное с Россией предприятие British Petroleum. Глава BP лорд Браун прибыл в Москву на переговоры, и игра с целью перевести часть главного актива компании в государственную собственность стала близиться к развязке. Министерство Митволя заявило, что ТНК-BP нарушает условия разработки месторождения и дало группе три месяца на то, чтобы начать вырабатывать 9 млрд кубометров газа в год, как того требует лицензия. В противном случае лицензия будет отозвана.

ТНК-BP производит лишь малую долю указанного количества и говорит, что поставленные условия выполнить невозможно, поскольку в этой местности нет спроса на такое количество газа.

The Wall Street Journal

Российские контракты на Ближнем Востоке мешают американской стратегии по Ирану

Попытки США обуздать Иран и его ядерную программу наталкиваются на новое препятствие: желание России вернуть себе влияние и рынки на Ближнем Востоке. Усилившись за счет огромных нефтяных доходов и поднявшейся экономики, Кремль теперь намерен вернуть себе влияние в мире и составить конкуренцию США, особенно на Ближнем Востоке. Вчера США, поддавшись общим требованиям вступить в переговоры с Тегераном и другими своими противниками, согласились присоединиться к региональным переговорам по Ираку с участием Ирана и Сирии. Однако, по заявлению Вашингтона, круг обсуждаемых вопросов будет узким.

The Washington Times

Макконнел боится, что Иран может стать ядерной державой к 2015 году

Разработка ядерного оружия Ираном "крайне опасна", и Тегеран может начать применять оружие в ближайшие несколько лет, заявил вчера в сенате США самый высокопоставленный представитель американской разведки. Иран может получить возможность создать ядерное оружие к 2015 году и примерно в то же время он сможет оснастить ракету ядерной боеголовкой, сказал Макконнел в ответ на вопрос сенатора Хиллари Родэм Клинтон. Расширение военной мощи Тегерана может включать в себя "террористические операции", направленные на сохранение режима, сдерживание атак США или Израиля и вытеснение Соединенных Штатов с Ближнего Востока, сказал он. Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" является ключевым элементом иранской стратегии, и эта группировка может осуществлять теракты против США, если ей или Ирану будет угрожать опасность, сказал Макконнел.

Цены на нефть начали снижаться на азиатских торгах в четверг после повышения выше $62 за баррель, так как отчет вчера показал более сильное снижения запасов дистиллятов в США чем ожидалось.
Апрельский контракт на легкую нефти WTI подешевел на 27 центов до $61,52 пункта.Лондонская нефть марки Brent также потеряла 27 центов до $61,55 за баррель.Отчет засвидетельствовал падение запасов дистиллятов в США за прошедшую неделю на 3,8 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина сократились на 1,9 миллиона баррелей.Еще одним поводом озабоченности стали проблемы на нефтеперерабатывающих заводах в Северной Америке.
"Спрос на нефтепродукты остается высоким - спрос на бензин за последние четыре недели был на 3,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорит Дэвид Мур, аналитик из Commonwealth Bank в Австралии.
Данные о запасах оказали поддержку ценам и помогли остановить снижение нефтяных котировок, которые начали снижаться после опубликования слабого отчета по ВВП США- наибольшего потребителя топлива.

Доллар возобновил снижение против сновных конкурентов в среду после новой порции слабых экономических данных, активизировавших спекуляции по поводу замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики.
Как сообщил Департамент Коммерции, пересмотренная оценка темпа роста ВВП в прошлом квартале составила 2.2% по сравнению с предварительными данными в 3.5%. Следует отметить и пересмотр с понижением инфляционной составляющей отчета.
Кроме того, было отмечено снижение деловой активности и очередное падение объемов продаж на рынке жилья.
Февральский индекс Chicago PMI вышел на уровне 47.9 и оказался самым слабым с апреля 2003. Значение показателя ниже 50, которое напомним, отмечается уже второй месяц подряд, говорит о снижении уровня деловой активности. Продажи на первичном рынке жилья в январе упали на 16.6%, что стало худшим показателем за последние четыре года.

Выступление главы ФРС Бена Бернанке, также не смогло оказать поддержку доллару. Главный банкир в ходе своего выступления отметил, что фундаментальные факторы, позволяют говорить о сохранении "умеренных" темпов экономического роста и даже прогнозировать их ускорение в середине года.

Иена ранее отошла от 7-недельного максимума против доллара после того, как накануне курс показал максимальный рост с июля 2005 года. Катализатором продаж послужил правительственный отчет, который показал падение промышленного производства и розничных продаж. Данные могут стать причиной того, что Банк Японии не решиться повышать ставки с текущего уровня в 0.5%, который является наименьшим среди развитых стран. Однако член Совета Банка Японии Atsushi Mizuno заявил, что ставки должны расти. Глава центрального банка Тошихико Фукуи сказал, что повышение учетной ставки на прошлой неделе не навредит экономическому росту.

EUR/USD в начале европейской сессии пара протестировала $1.3198 на фоне резкого падения фунта, и после восстановления до $1.3220, показала минимум на $1.3180. В дальнейшем курс смог достичь уровня $1.3234 и закрыться на $1.3228.

GBP/USDупал к $1.9513, поглотив стопы при прохождении $1.9600. Позднее курс восстановился до $1.9635 с максимумом на $1.9650.

USD/JPY торговалась в диапазоне Y117.94/Y118.66 в ходе европейской сессии. В дальнейшем пара показала максимум на Y118.84 и закрыла торгу на уровне Y118.53.

Резкое падение стерлинга было спровоцировано выходом слабого индекса потребительского доверия, что в сочетании со слабыми показателями по розничным продажам усилило опасения относительно устойчивости потребительского сектора.

Четверг, пожалуй, самый насыщенный день по выходу экономических данных. На европейской сессии рынку предоставится Индекс цен производителей Франции и данные производственной активности в ряде стран ЕС. Также будет опубликован Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Евросоюза и Розничные продажи от Конфедерации Британских Промышленников Британии. Однако рынок сфокусируется на более важных данных из США. Министерство труда опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособия по б/р. Также выйдет ценовой дефлятор PCE за январь, личные расходы и доходы, а также производственный индекс Института Управления Поставками (ISM). Великобритания опубликует результаты исследований цен на жилье от Nationwide.

"Подиндекс запасов Chicago PM резко вырос в в феврале и если данный факт повторится в ISM, основной индекс общенационального обзора серьезно вырастет. Подиндекс занятости, который также серьещзно укрепился в феврале имеет в ISM больший по сравнению с Chicago PMI вес. Таким образом, мы сохраняем наш прогноз февральского ISM manufacturing на уровне 50.5 по сравнению с 49.3 в январе."

Британский Cantor Index прогнозирует FTSE +10, DAX - 7, CAC +7 и Eurostoxx 50 -4.

Уровень сопротивления 3: Y119.90
Уровень сопротивления 2: Y119.40
Уровень сопротивления 1: Y118.70
Текущая цена: Y118.15
Уровень поддержки 1: Y117.90
Уровень поддержки 2: Y117.30
Уровень поддержки 3: Y116.80
Комментарий: Иена направляется к нижней границе диапазона. Ближайшая поддержка остается на Y117.90. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y117.30 и дальше- на Y116.80 (трендовая линия от 15 мая 2006 года). В случае возобновления роста и преодоления сопротивления Y118.70, целью станет Y119.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2380
Уровень сопротивления 2: Chf1.2310
Уровень сопротивления 1: Chf1.2250
Текущая цена: Chf1.2186
Уровень поддержки 1: Chf1.2140
Уровень поддержки 2: Chf1.2110
Уровень поддержки 3: Chf1.2040
Комментарий: Курс продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление отмечается в области Chf1.2250. Далее рост возможен до Chf1.2310.Ближайшая поддержка остается на уровне Chf1.2140 (минимум вторника). Взятие данного уровня усилит давление на курс и откроет дорогу на Chf1.2110, а затем – к Chf1.2040 (минимум 22 Декабря).

Уровень сопротивления 3: $1.9760
Уровень сопротивления 2: $1.9720
Уровень сопротивления 1: $1.9670
Текущая цена: $1.9624
Уровень поддержки 1: $1.9590
Уровень поддержки 2: $1.9510
Уровень поддержки 3: $1.9450
Комментарий: Фунт смог восстановиться после вчерашнего резкого снижения и торгуется в данный момент в середине диапазона $1.9590/$1.9670. Ближайшей важной поддержкой теперь является $1.9590(минимум 27 Февраля). Далее падение может привести фунт к $1.9450. Возврат выше $1.9670 поможет продолжить восстановление до $1.9720.

Уровень сопротивления 3: $1.3360
Уровень сопротивления 2: $1.3300
Уровень сопротивления 1: $1.3260
Текущая цена: $1.3222
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.3080
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий: техническая картина по Евро не изменилась. Курс торгуется в середине сложившегося диапазона. Сопротивление отмечается в области максимумов вторника на $1.3260. Его преодоление откроет дорогу к максимумам 2 января, в район $1.3300, а затем – к максимумам 8 декабря прошлого года. Ближайшая поддержка отмечена на $1.3150. Более важный уровень остается на $1.3080. Ключевая поддержка остается в области нижней границы канала от 12 января на $1.2980.

High Low Close

EUR/USD 1.32341.32191.3228

USD/JPY 118.84118.43118.53

GBP/USD 1.96501.96151.9635

USD/CHF 1.21961.21821.2182

EUR/JPY 157.25156.66156.82

EUR/GBP 0.67370.67310.6734

GBP/JPY 233.47232.52232.75

GBP/CHF 2.39492.39172.3922

00:30 Австралия Строительство в частном секторе (Private New Capital Expenditure), четвертый квартал 3.5% -6.0%
05:30 Австралия Индекс RBA товарных цен (RBA Commodity Index), февраль, в годовом пересчете 10.1%
07:50 Франция Индекс цен производителей (PPI), январь, г/г 2,7%
07:50 Франция Индекс цен производителей (PPI), январь, м/м -0,1%
08:45 Италия Индекс производственной активности PMI (PMI), февраль 53,7 53,5
08:50 Франция Индекс производственной активности PMI (PMI), февраль 52,4
08:55 Германия Индекс производственной активности PMI (PMI), seasonally adjusted, февраль 58,4 58,5
09:00 Е-13 Индекс производственной активности PMI (PMI), февраль 55,6 55,5
09:30 Великобритания Потребительское кредитование (Consumer credit), январь, млрд. +0,9 +1,03
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 lending), январь, итог, млрд. +31,7 +31,7
09:30 Великобритания Денедная масса М4 (M4 money supply), январь, итог, г/г 13,0% 13,0%
09:30 Великобритания Денедная масса М4 (M4 money supply), январь, итог, м/м 0,9% 0,9%
09:30 Великобритания Производственный индекс CIPS (CIPS manufacturing index), февраль 52,8 52,8
10:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), февраль, предварительно, г/г 1,9% 1,9%
10:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), февраль, предварительно, г/г 1,9%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), февраль, предварительно, г/г 1,7% 1,7%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), февраль, предварительно, м/м 0,2% 0,1%
11:00 Великобритания Розничные продажи от Конфидерации Британских Промышленников (CBI retail sales volume balance), февраль +21% +30%
13:30 Канада Индекс производственных цен (Industrial Product Price), январь 0.3% 1.4%
13:30 Канада Индекс цен на сырье (Raw Materials Price Index), январь -2.1% 5.2%
13:30 Канада Сальдо платежного баланса (Current Account), CAD, четвертый квартал $6.1B $5.1B
13:30 США Ценовой дефлятор PCE за искл-ем прод-ия и енерг-ей (PCE price index ex food, energy), январь, г/г 2,2%
13:30 США Ценовой дефлятор PCE за искл-ем прод-ия и енерг-ей (PCE price index ex food, energy), январь, м/м 0,1%
13:30 США Личные расходы (Personal spending), январь 0,4% 0,7%
13:30 США Личные доходы (Personal income), январь 0,3% 0,5%
13:30 США Заявки на пособия по б/р (Jobless claims), неделя по 24.02 322К 332К
15:00 США Расходы на строительство (Construction spending), январь -0,3% -0,4%
15:00 США Производственный индекс ISM (ISM index), февраль 50,2 49,3
21:30 США Денежная масса М2 (M2 money supply). 19.02, млрд. +4,8
23:30 Япония Безработица (Unemployment), январь 4,1% 4,1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия (Nationwide CPI ex fresh food), январь, г/г 0,1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (Nationwide CPI), январь, г/г 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (Nationwide CPI), январь, м/м 0,1%
23:30 Япония Потребительские цены в Токие за искл-ем прод-ия (Tokyo-area CPI ex fresh food), февраль, г/г 0,1%
23:30 Япония Потребительские цены в Токио (Tokyo-area CPI). февраль, г/г 0,1%
23:30 Япония Потребительские цены в Токио (Tokyo-area CPI). февраль, м/м -0,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -515.80 (-2.90%) 17,604.12
Topix -58.59 (-3.20%) 1752.74
DAX -104.21 (-1.53%) 6,715.44
САС 40 -72.07 (-1.29%) 5,516.32
FTSE 100 -114.60 (-1.82%) 6,171.50
DOW +52.39 (+0.43%) 12268.63
NASDAQ +8.27 (+0.34%) 2416.13
S & P 500 +7.78 (+0.56%) 1406.82
10YR -11/32 (Yield:4.55%) 100 18/32
OIL(NYM) +0.25 (+0.41%) 61.75


Фондовый рынок Японии продолжил снижение.
Фондовые индексы понесли самые серьезные за последние восемь месяцев потери после обвала накануне на фондовом рынке США в связи сопасениями снижения темпов экономического роста, а также активными продажами на китайском фондовом рынке.
Дополнительным фактором давления стал резкий рост курса иены.
В итоге крупнейшие японские компании, такие как Sony Corp. и Nomura Holdings Inc. понесли самые серьезные потери.
Акции Sony обвалились на 5.4%, крупнейшей брокерской компании Nomura на 5.3%, а Nippon Steel Corp. на 3.7%.
Акции девелоперских компаний снизились в цене после того, как Credit Suisse Securities (Japan) Ltd. понизил рейтинг Sumitomo Realty & Development Co. и Mitsubishi Estate Co.
Акции Teac Corp. подскочили на 15% после того, как производитель аудио-аппаратуры и CD-ROM сообщил, что по итогам года получит чистую прибыль в размере 1.3 млрд. иен. против ожидавшихся ранее убытков в размере 500 млн. иен.


За два последних дня потери европейских индексов стали максимальным за последние 4,5 года.
Xstrata Plc, Anglo American Plc и Credit Suisse Group стали лидерами продаж, спровоцированных вчерашним обвалом на мировых рынках.
Акции Xstrata, четвертого крупнейшего в мире производителя меди снизились на 3.4%, Anglo American, одной из ведущих добывающих компаний потеряли 3.6%, а Rio Tinto Plc 2.3%.
Акции Credit Suisse упали на 3% после того, как Merrill Lynch & Co. снизил уровень рекомендаций по акциям банка до нейтрального.
Deutsche Bank AG потерял 3.3% стоимости своих акций после понижения рейтинга Merrill в связи, как отмечается "снижением аппетита инвесторов к риску."
Акции E.ON AG, крупнейшей в германии коммунальной компании упали на 4%, после сообщения о покупке итальянской Enel SpA почти 10% акций Endesa SA за 4.13 млрд. Данный шаг угрожает поглощению E.ON испанской компании.
Акции Volkswagen AG выросли на 2.9% после сообщения, что подразделение компании Audi AG ожидает получить рекордную прибыль по итогам 2007 благодаря успеху новых моделей, в частности Q7.
Акции крупнейшего европейского ритейлера Carrefour SA подскочили на 4.1% после сообщения о возможной покупке компании.


Основные фондовые индексы США несколько укрепили свои позиции в ходе технической коррекции и после обнадеживающих комментариев председателя ФРС Бернанке.
На следующий день после того, как Dow понес самые серьезные потери с 17 сентября 2001 года уверенность главы в том, что фундаментальные рыночные факторы говорят в пользу сохранения экономического роста передалась участникам торгов. Глава ФРС Бернанке сказал, что вчерашний обвал не был вызван какими либо фундаментальными факторами и не случилось ничего, что смогло бы "существенно повлиять" на его прогноз "продолжения роста экономики умеренными темпами."
В этой связи не слишком позитивные экономические данные оказались в тени.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, пересмотренная оценка темпа роста ВВП в прошлом квартале составила 2.2% по сравнению с предварительными данными в 3.5%. Следует отметить и пересмотр с понижением инфляционной составляющей отчета.
Кроме того, было отмечено снижение деловой активности и очередное падение объемов продаж на рынке жилья.
Февральский индекс Chicago PMI вышел на уровне 47.9 и оказался самым слабым с апреля 2003. Значение показателя ниже 50, которое напомним, отмечается уже второй месяц подряд, говорит о снижении уровня деловой активности. Продажи на первичном рынке жилья в январе упали на 16.6%, что стало худшим показателем за последние четыре года.

Chrysler Group, подразделение Daimlerchrysler Ag, предлагает своим работникам, являющимся членами профсоюза до $100,000 за досрочное расторжение контракта. Компания намерена сократить около 11,000 рабочих мест.

Корпоративные новости:

Goodyear Tire & Rubber Company заявил о намерении заморозить выплату пенсий покинувшим компанию сотрудникам с целью аккумулировать средства для снижения расходов.

На основании предварительных результатов продаж ряда продуктов Merck & Co., Inc повысил прогноз прибыли на 2007.

Провайдер широкополосного беспроводного доступа к интернет Novatel Wireless Inc во вторник вечером сообщил о резком росте прибыли в четвертом квартале благодаря увеличению количества предлагаемых клиентам услуг.

Телекоммуникационная компания Sprint Nextel Corporation сообщила о росте прибыли по итогам прошлого квартала благодаря увеличению числа клиентов сети Sprint.