Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-02-2007

Kaufman Bros понизил рейтинг RadioShack RSH с Buy до Hold.
JP Morgan понизил рейтинг NYSE Group NYX с Neutral до Underweight.
Wachovia понизил рейтинг Ceradyne CRDN с Outperform до Mkt Perform.
Roth Capital понизил рейтинг Shuffle Master SHFL с Buy до Hold.

Caris & Company повысил рейтинг Marvell MRVL с Average до Above Average.
Citigroup повысил рейтинг Moody's MCO с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг General Electric GE с Neutral до Buy.
Bear Stearns повысил рейтинг Brocade BRCD с Peer Perform до Outperform.

Ситуация на рынке в целом не изменилась. Рынок продолжает находиться под давлением обвала фондового рынка в Китае. FTSE 100, DAX и CAC 40 сегодня рухнули на 2.3%, 3.0% и 3.0% соответственно.

В прошлом году ведущий немецкий телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom продолжил терять клиентов, пользующихся высокоскоростным подключением к интернету DSL. Если год назад его доля в этом сегменте составляла 60%, то сейчас она снизилась до 50%-ти. При этом, как отмечается в отчете Федерального сетевого агентства во вторник, общее число высокоскоростных подключений в Германии в прошлом году увеличилось на 37% и составило 14,1 миллиона. Deutsche Telekom удалось получить 770 тысяч новых клиентов, а его конкурентам (Arcor, Versatel и др.) - три миллиона.

Квартальная прибыль Blockbuster Inc снизилась на 28%.

Dynegy Inc показала убытки по итогам IV квартала.

Бывший глава Electronic Arts Inc назначен новым исполнительным диреткором компании.

Fannie Mae отложила публикацию финансового отчета за 2006 год в связи с необходимостью повторных подсчетов после скандала вокруг бухгалтерской отчетности.

Harley-Davidson, Inc заявил, что 3-недельная забастовка на заводе в Пенсильвании сократит прибыль из расчета на акцию и производство мотоциклов в 2007 году.

Radioshack Corp заявил об увеличении квартальной прибыли.

Sirius Satellite Radio Inc заявила о сокращении квартальных убытков.

Wal-Mart Stores, Inc заключил миллиардную сделку на поглощение китайского конкурента до 2010 года.

EUR/JPY торгуется в области новых сессионных минимумов на Y156.94. Ордера на покупку ранее сообщались на Y157.00, которые могут простираться вплоть до Y156.50.

Как считают аналитики ABN Amro, укрепление иены, которое мы наблюдаем последние три дня, продолжиться, что будет связано пересмотром ожиданий рынка в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии. По словам Грега Гиббса, валютного стратега банка, рост экономики приведет к тому, что во второй половине этого года повышения ставки станут более агрессивными. "Рынок не принял во внимание риски того, что данные из Японии могут начать превосходить прогнозы", - говорит Гиббс, полагая, что на той неделе японская валюта может получить дополнительную поддержку в виде сильного отчета по промышленному производству, публикация которого состоится завтра. По его словам, USD/JPY через месяц будет торговаться уже около Y115.00.

Решения относительно изменений валютных обменных курсов в Еврозоне принимаются исключительно Европейским центральным банком, сказал член Управляющего Совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги.
"В Еврозоне, решения, касающиеся валютных интервенций в Еврозоне, остаются исключительно в юрисдикции ЕЦБ",- сказал Бини Смаги, выступая перед представителями правительств стран Еврозоны в Брюсселе.
Комментарии Бини Смаги отличаются от заявлений представителей правительств отдельных стран Еврозоны, многие из которых уже не раз высказывали обеспокоенность по поводу укрепления евро, в особенности против японской йены.
Бини Смаги отметил, что центральный банк должен информировать рынок о своих действиях последовательно.
Его комментарии явно отражали сожаление, что министры финансов Еврозоны перед встречей Большой Семерки 9-10 февраля часто выступали с недовольством, что курс йены не отражает фундаментальных данных.

Во вторник доллар продолжил ослабевать против основных валютных пар, в частности против иены. Японская валюта достигла 10-месячного максимума по отношению к доллару и отошла от рекордных минимумов против евро в свете технической коррекции после недавнего падения валюты.

Доллар протестировал 2-месячные минимумы по отношению к евро после того, как правительственный отчет показал падение заказов на товары длительного пользования на 7.8% в январе, что усилило опасения относительно замедления темпов роста американской экономики. Аналитики прогнозируют, чтоитоговые оценки роста ВВП США в IV квартале окажутся ниже предварительных. Отдельный отчет показал рост потребительского доверия до 112.5 после 110.2 в январе. Также повышение отмечалось в продажах жилья на вторичном рынке до 6.46 млн. после 6.27 млн. в декабре. В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения ставки ФРС до августа на 25 пунктов оценивается в 67%, что выше 42%, наблюдавшихся накануне.

Аналитики ABN Amro Holding NV прогнозируют, что иена в ближайший месяц укрепится на 4.5% после того, как отчет показал существенный рост ВВП Японии в IVквартале. К тому же, поддерживающим фактором может послужить повышение ставки банка Японии на прошлой неделе до 0.5%.

Акции на WallStreet продолжили падение после того, как стало известно, что вице-президент США Дик Чейни был целью нападения талибан в Афганистане. Давление на рынок также оказывает факт падения акций на заокеанских площадках. Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие: Wal-MartStores согласилась купить 35% акций Trust-Mart, оператор розничной сети в Тайване. NYSEGroup назначила своим президентом DuncanNiederauerиз GoldmanSachsдо 9 апреля. ElectronicArts назначил JohnRiccitiello, который был главой компании до того, как ушел в 2004 году, своим новым исполнительным директором. Акции EAвыросли почти на 1%. Lehman заплатил своему исполнительному директору RichardFuldв 2006 году $40.5 млн., что на 17% выше, чем в 2005 году.

Stuart Bennett, стратег Calyon: «Несмотря на недавний выход достаточно слабых инфляционных данных, мы по-прежнему ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки еще дважды в марте и июне».

Maccario Aurelio, стратег UniCredit, полагает, что «г-н Трише сохранит оптимизм на пресс-конференции 8 марта. Мы по-прежнему прогнозируем, что ставки в регионе достигнут 4% в июне».

Падение на фондовом рынке Китая, нападение на американскую военную базу в Афганистане, где прибывал Дик Чейни, а также слабые ожидания окончательных оценок роста ВВП США в IV квартале оказали давление на WallStreet во вторник.

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow-1.23%, Nasdaq-1.8%, S&P -1.28%.

Азиатские рынки сегодня оказались под ударом падения котировок в Китае, где ShanghaiCompositeindexрухнул на 8.8%, а акции многих компаний обесценились на 10%. Гонконгский индекс HangSengзакрылся с потерями в 1.8%.

Европейские биржи также сегодня оказались под давлением после продаж в Азии.

Дик Чейни не был ранен в результате нападения на базу в Афганистане, однако пострадало около двадцати людей. Общее число погибших пока неизвестно.

Среди экономических публикаций: опубликованный отчет показал падение заказов на товары длительного пользования на 7.8% в январе, что значительно больше, чем прогнозировали аналитики (-3%). Декабрьский показатель был пересмотрен с повышением на +2.8%.

Отдельный отчет показал рост потребительского доверия до 112.5 после 110.2 в январе. Также повышение отмечалось в продажах жилья на вторичном рынке до 6.46 млн. после 6.27 млн. в декабре.

Аналитики, между тем, прогнозируют, что итоговые оценки роста ВВП США в IV квартале окажутся ниже предварительных.

На корпоративном фронте: Wal-MartStores согласилась купить 35% акций Trust-Mart, оператор розничной сети в Тайване.

NYSE Groupназначиласвоимпрезидентом Duncan Niederauer из Goldman Sachs до 9 апреля.

ElectronicArts назначил JohnRiccitiello, который был главой компании до того, как ушел в 2004 году, своим новым исполнительным директором. Акции EA вырослипочтина 1%.

Lehmanзаплатилсвоемуисполнительномудиректору Richard Fuld в 2006 году $40.5 млн., чтона 17% выше, чемв 2005 году.

Цены на нефть во вторник отступили. Баррель легкой американской нефти снизился в цене на 95 центов до $60.44 за баррель.

Nicole Elliott, ведущий технический аналитик Mizuho Corporate Bank: «В ближайшую неделю/две стерлинг протестирует $1.9700/$1.9750. Четкое пробитие 26-дневной МА на $1.9660 слегка улучшит краткосрочные перспективы фунта».

USD/JPY торгуется в области сессионных минимумов – на Y118.76. ранее курс протестировал Y118.63, после чего попытался восстановиться. Возобновление давления может привести курс к Y118.00/10, где отмечаются ордера на покупку.

Стив Вудс из InsightEconomics: "Исключая волатильность в заказах на оборону и гражданскую авиацию, снижение основных заказов не столь печально. Эти тенденции указывают на то, что спрос замедлился резко за прошедшие 6 или 7 месяцев."

"Рынок видит все больше и больше свидетельств того, что производство снижается в начале года, учитывая снижения в индексе ISM, индустриальном производстве, и заказах на товары длительного использования (хотя изменчивость в товарах длительного пользования вероятно преувеличена в январе). Нет никакого подтверждения слабости в производстве, однако, взлет цен на производственные металлы говорит о том, что снижение в секторе это лишь коррекция, а не общая слабость экономики.

пара продолжает снижаться вслед за EUR/USD. Ближайшая зона сосредоточения ордеров га покупку находится в области $1.9625/15. Пробитие данного уровня откроет дорогу к $1.9595/90, со стопами ниже. Однако пока пара будет торговаться в пределах $1.9595/90, настроения на покупку не исключены. Взятие $1.9590 откроет путь к $1.9565, с сильной концентрацией ордеров на покупку в области $1.9550/40.

Иан Шепэрдсон, Главный Экономист в HFE, говорит, что «заказы на товары длительного использования оказались далеки от ожиданий, и результат в -7.8 % еще хуже, чем ISM, который в любом случае должен упасть. Производство находится в спаде; Федеральному правительствуследует обратить на это внимание."

многие жители ЕС хотят видеть ЕЦБ независимым институтом

ЕЦБ играет эксклюзивную роль в интервенциях на валютном рынке

стабилизация цен на жилье не является задачей ЕЦБ

Динамика фьючерсов на основные индексы позволяет прогнозировать, что основные индексы откроются с понижением: Dow-77, Nasdaq -19. WallStreetоткроется на негативной ноте после сегодняшних продаж в Азии и Европе.

Appleзаявил об отсрочки выпуска AppleTVдо середины марта. Акции компании упали на 1% в Европе.

Wal-MartStoresсогласилось купить 35% в Китайском Trust-Mart.

Инвестиционный банк Lehmanзаплатил своему финансовому директору Ричарду Фулду $40.5 млн. в 2006, что на 17% выше выплаты за 2005.

ToyotaMotorможет подтвердить информацию о том, что компания планирует потратить 830 миллионов долларов на строительство восьмого предприятия в Северной Америке.

Сегодня свои отчеты предоставят сеть розничных продаж Target, FederatedDepartmentStores и CBS.

Нефть light crude потеряла 19 центов до $61.20 за баррель на электронных торгах.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.60% против 4.62% в понедельник.

Доллар протестировал Y119.00, поглощая ордера на покупку, выставленные на подходе к Y118.95 со стопами выше. В данный момент пара направляется к минимуму 16 Февраля на Y118.96.

Курс пробил stg0.6730 и торгуется в данный момент на stg0.6735. Если восходящий импульс усилится, пара может достичь максимума на stg0.6760, с ордерами на продажу вокруг stg0.6745. Ордера на покупку отмечены вблизи stg0.6720, и stg0.6700.

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Цены на импорт (Import prices), январь, г/г0,7%2,2%

07:00 Германия Цены на импорт (Import prices), январь, м/м-0.7%-0,3%-0,3%

Иена продолжила восходящее движение против доллара на Европейской сессии на спекуляциях в отношении того, что снижающаяся доходность американских облигаций отговорит японских инвесторов делать капиталовложения за границей.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато предупредил сегодня, что усиление торгов "carry trade" с иеной может привести к обострению глобальных экономических дисбалансов,призвав Японию продолжить борьбу с дефляцией. "Carry trade не являются следствием глобальных дисбалансов. Они, скорее, отражают глобализацию финансовых рынков и текущую ситуацию с низкой волатильностью и большой разницей в процентных ставках", - сказал он. "Однако они могут привести к более сильным изменениям валютных курсов, которые могут пошатнуть глобальные балансы".

Евро достигло рекордного максимума против доллара , после того, как министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер сказал, что Европа должна остаться "бдительной" по отношению к инфляции.

EUR/USD снизившись в район промежуточной поддержки $1.3160/50 резко вырос и в область сопротивления $1.3210 где и продолжил консолидацию.Ордера на продажу отмечены вокруг $1.3230, с более сильными на $1.3240, и возможным опционным барьером на $1.3245. Ордера на покупку –на $1.3160, и дальше к $1.3145/35, $1.3080

GBP/USD после снижения в область $1.9600 курс резко вырос и в настоящее время торгуется в районе верхней границы дневного диапазона на $1.9650. Ордера на покупку отмечены в области $1.9600/90, $1.9580/70. Ордера на продажу- $1.9675, $1.9705/20.

USD/JPY пробив поддержку Y120.40 пара снизилась в район ключевого уровня поддержки Y120.00, показав в дальнейшем минимум на Y119.40.

Среди сегодняшних экономических новостей внимание следует обратить прежде всего на январские данные по заказам на товары долговременного использования, которые выйдут в 1330GMT.Аналитики ожидают снижение показателя. В это же время будет опубликован отчет по занятости в Канаде за декабрь. В 1500GMT внимание следует обратить на февральский отчет о настроениях потребителей в США, а в 1630GMT выйдут предварительные оценки немецкого CPI.

Цены на нефть выросли на ожидания, что отчет на этой неделе покажет снижение запасов в США.

Нефть получила поддержку от напряженной обстановки вокруг Ирана, второго по величине объемов производства нефти среди членов ОПЕК, и новой волны холодов в США.

Апрельский контракт на lightsweetвырос на 10 центов до $61.49 за баррель на электронных торгах в Европе с уровня вчерашнего закрытия на $61.39. Лондонскаянефтьмарки Brent прибавила 6 центовдо $61.39.

Аналитики ожидают, что Департамент Энергетики США заявит завтра о сокращении запасов топлива и дистилляторов.

EUR/USD: $1.3240 (крупный)

USD/JPY: Y120.00, Y119.80, Y121.00

EUR/GBP: stg0.6705

AUS/USD: $0.7960

USD/CAD: C$1.1600

Как сообщает сегодня DW, детали программы реструктуризации Airbus руководство EADS обещало обнародовать вечером, 27 февраля. Однако в немецкие СМИ уже просочилась информация о запланированных мерах. 27 февраля в Брюсселе начались консультации руководства концерна EADS c представителями трудового коллектива дочерней компании Airbus. Предметом переговоров станет реализация программы оздоровления Airbus, которая была одобрена менеджментом EADS поздно вечером 26 февраля. Airbus в Германии отделаются меньшими потерями, чем ожидалось. По данным DW, вместо изначально запланированных 10000 программа "Power8" предусматривает увольнение 7700 сотрудников. Во Франции работу потеряют 4200 человек, в Германии – лишь 3500.

Не видит инфляционных рисков в увеличении зарплат

Инфляционные риски в ЕС полностью под контролем

Дефицит бюджета в 2006 скорее 2.6% от ВВП, чем 2.7%

Еврогруппа часто обсуждает ситуацию на валютном рынке

Чрезмерная волатильность нежелательна

Курс валюты должен отражать фундаментальные данные

Экономика Японии восстанавливается

Аналитики Citi полагают, что январский CPI оказался "случайностью", - своего роста статистическим шумом и отмечают, что "вероятней всего инфляция в течение года все же снизится." В качестве основных причин отмечается снижение цен на жилье и автомобили.

Иена повышается третий день подряд на спекуляциях в отношении того, что снижающаяся доходность американских облигаций отговорит японских инвесторов делать капиталовложения за границей.

Японская валюта прервала свое двухмесячное снижение против доллара после того, как правительственные отчеты в этом месяце засвидетельствовали, что экономика Японии выросла до рекордного уровня в четвертом квартале, и центральный банк на прошлой неделе поднял расходы по займам до 0.5%.

Евро достигло рекордного максимума против доллара , после того, как министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер сказал, что Европа должна остаться "бдительной" по отношению к инфляции.

"Мы должны остаться бдительными," сказал Юнкер в Брюсселе. "Есть риски, и инфляция начинает волновать."

"Мы можем ожидать нескольких повышений ставки от ЕЦБ в ближайшие месяцы," сказал Саймон Деррик, главный валютный стратег в BankofNewYork. "Процентные ставки в пределах Европы все еще остаются на низких уровнях в настоящее время."

Доллар может увеличить свои потери против евро перед отчетами сегодня, которые вероятнее всего покажут снижение заказов на товары длительного пользования, и снижение доверия потребителей.

Риск инфляции восходящий

Ожидает ВВП 2007 года на неожиданно высоком уровне

ЕЦБ готово действовать в случае необходимости

Надо дождатьсяконкретныхданных

Ситуация на рынке труда улучшается быстрыми темпами

требования о повышении заработной платы в ЕС чрезмерны

Ожидает слабый HICPво второй половине 2007

Инфляция ускорится во второй половине этого года

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.70
Уровень сопротивления 1: Y120.00
Текущая цена: Y119.48
Уровень поддержки 1: Y119.10
Уровень поддержки 2: Y118.50
Уровень поддержки 3: Y118.00
Комментарий: Курс пробил ближайшую поддержку в области уровня Фибо на Y120.30 (50% роста с Y119.00 до Y121.50) и направился к Y119.10. В случае возобновления роста и преодоления промежуточного сопротивления Y120.70, целью станет Y121.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2430
Уровень сопротивления 2: Chf1.2370
Уровень сопротивления 1: Chf1.2330
Текущая цена: Chf1.2250
Уровень поддержки 1: Chf1.2270
Уровень поддержки 2: Chf1.2240
Уровень поддержки 3: Chf1.2180
Комментарий: Курс направился к поддержке Chf1.2270. Взятие данного уровня усилит давление на курс и откроет дорогу на Chf1.2240, а затем – к Chf1.2180. Ближайшее сопротивление отмечается в области вчерашних максимумов Chf1.2330, более значимый уровень располагается на Chf1.2370/80. Далее рост возможен до Chf1.2410/30.

Уровень сопротивления 3: $1.9840
Уровень сопротивления 2: $1.9730
Уровень сопротивления 1: $1.9660
Текущая цена: $1.9650
Уровень поддержки 1: $1.9600
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9470
Комментарий: Фунт продолжает повышаться. Ближайшее сопротивление располагается на $1.9660/70. Пробитие данного уровня Преодоление сделает целью роста ключевое сопротивление $1.9730, а затем $1.9840. выше находится $1.9920 (максимум 23 января). Ближайшей поддержкой является $1.9600, ниже находится $1.9540, а ключевым уровнем остается $1.9470.

Уровень сопротивления 3: $1.3360
Уровень сопротивления 2: $1.3300
Уровень сопротивления 1: $1.3210
Текущая цена: $1.3208
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.3080
Уровень поддержки 3: $1.2980Комментарий: Евро торгуется позитивно,немногим ниже ключевой зоны сопротивления $1.3210. Ее пробитие откроет дорогу к максимумам 2 января, в район $1.3300, а затем – к максимумам 8 декабря прошлого года. Промежуточная поддержка остается на $1.3150, более важная – на $1.3080. Ключевая поддержка остается в области нижней границы канала от 12 января на $1.2980.

Поглотив стопы, располагавшиеся ниже Chf1.2240 пара снижаетсяв направлении Chf1.2220. На подходе к данной отметке размещены ордера на покупку, которые могут оказать паре поддержку

Спекуляции по поводу сокращения разницы доходности между японскими и американскими государственными ценными бумагами а также закрытие позиций на продажу иены, наряду с преодолением главных технических уровней стали основными причинами падения курса доллара.

Дополнительный интерес к иены может быть вызван также сезонным фактором - инвесторы репатрииируют прибыль, полученную за пределами страны в преддверии завершения финансового года.

EUR/USD снизившись в район промежуточной поддержки $1.3160/50 резко вырос и в настоящее время тестирует нижнюю границу зоны сосредоточения ордеров $1.3200.

GBP/USD большую часть сессии торговался в диапазоне $1.9650/00. После снижения в область $1.9600 курс резко вырос и в настоящее время торгуется в районе верхней границы дневного диапазона.

USD/JPY пробив поддержку Y120.40 пара снизилась в район ключевого уровня поддержки Y120.00. Ниже данной отметки располагаютсястопы, поглощение которых откроет дорогу на Y119.75/70. Ордера на продажу остаются на Y120.75 и Y121.00.

Среди сегодняшних экономических новостей внимание следует обратить прежде всего на январские данные по заказам на товары долговременного использования, которые выйдут в 1330GMT. В это же время будет опубликован отчет по занятости в Канаде за декабрь. В 1500GMT внимание следует обратить на февральский отчет о настроениях потребителей в США, а в 1630GMT выйдут предварительные оценки немецкого CPI.

Курс пробил зону сосредоточения ордеров на покупку Y119.80/70 и поглощая стопы достиг области Y119.50. В данной области отмечаетсяспрос, который может оказать определенную поддержку. В противном случае целью снижения станет Y119.10/00.

Крис Тернер, глава департамента валютных стратегий ING ожидает снижения ставки ФРС в текущем квартале в связи с сохранением слабости экономики, в основном из-за ситуации на рынке недвижимости и в производственном секторе. Еще одно значение ISM ниже 50 только укрепит нашу уверенность в правильности данного сценария."

Пробив поддержку Y120.40 пара снизилась в район ключевого уровня поддержки Y120.00. Ниже данной отметки располагаютсястопы, поглощение которых откроет дорогу на Y119.75/70. Ордера на продажу остаются на Y120.75 и Y121.00.

Ян Ганнер, глава департамента FX research из Mellon Foreign Exchange говорит, что "опубликованные в пятницу данные IMM указывают на резкий рост по состоянию на вечер вторника, количества длинных позиций по EUR/USD - 99,326 контрактов (новый рекорд) против 83,795 на прошлой неделе). Данный факт позволяет говорить о том, что дальнейший рост евро в ближайшем времени может столкнуться с определенными трудностями."

Фондовый рынок Японии завершил вторник с понижением, вызванным фиксацией прибыли.

Nikkei снизился на 95.43 пп или 0.52% до 18119.92. Topix потерял 6.49 пп или 0.36%, завершив день на отметке 1810.48.

Deutsche Welle

Совет директоров европейского аэрокосмического концерна EADS в понедельник вечером единогласно одобрил план реструктуризации дочерней компании Airbus, известный под названием "Power8". Как сообщил представитель концерна, в среду руководство обсудит планы реорганизации авиастроительного подразделения с советом трудового коллектива компании. Детали программы "Power8" пока не известны.
Главными проблемами концерна EADS является значительная задержка с поставками нового пассажирского самолета A-380, а также слишком высокие расходы на разработку дальнемагистрального лайнера A-350. Цель программы заключается в ежегодной экономии нескольких миллиардов евро, которой руководство предположительно собирается достичь сокращением около 11 тысяч рабочих мест, а также продажей или выделением из структуры концерна нескольких заводов.

Остатки BenQ Mobile уйдут с молотка
Тайваньская компанияв ыкупила производство мобильных телефонов у Siemens лишь около полутора лет назад. Однако сделать его прибыльным новые владельцы так и не смогли. Поиски инвестора закончились ничем.
Немецкое подразделение тайваньской компании BenQ будет разделено на части и распродано, заявил конкурсный управляющий адвокат Мартин Прагер в воскресенье 25 февраля.

The Financial Times
Microsoft обязали заплатить полтора миллиарда
Согласно решению суда в Сан-Диего, компания Microsoft должна заплатить 1,52 млрд. долларов франко-американской телекоммуникационной фирме Alcatel-Lucent за нарушение двух ее патентов.
Alcatel-Lucent подала в суд на Microsoft за то, что, по ее мнению, американская фирма незаконно использовала запатентованные стандарты обработки файлов формата МР3.
Microsoft использует эту технологию в своих программах, конвертирующих звуковые файлы на персональных компьютерах.

BBC

Началась работа над новой резолюцией ООН по Ирану
Завершилась встреча в Лондоне, на которой четверка посредников обсудила способы давления на Иран с целью убедить его отказаться от своей ядерной программы.
На встрече присутствовали представители ЕС, России, Китая и США.
Представитель Британии заявил, что все они подтвердили свою приверженность поиску дипломатических путей разрешения кризиса, и теперь началась работа над новой резолюцией Совета безопасности ООН.
По словам госсекретаря США Кондолизы Райс, иранским властям стоит ожидать значительного сокращения зарубежных инвестиций в нефтяной и газодобывающий сектор и прекращения сотрудничества с международными финансовыми институтами, если работы по обогащения урана не будут свернуты.
Однако, подчеркнула Райс, если Иран приостановит работы по обогащению и переработке урана, она готова лично встретиться с министром иностранных дел или другими иранскими представителями в любое время.
Тем не менее, иранские официальные лица заявили, что обогащение урана в стране продолжится при любых обстоятельствах.

Китай и Россия могут поспорить о туркменском газе
Китай опасается, что выполнение новым руководством Туркмении обязательств перед Россией по поставкам природного газа негативно отразится на китайских интересах.
"Монополизация Россией импорта газа из Туркмении представляет собой опасность для планов Китая по импорту газа из этой страны", - сообщил в понедельник специализированный сайт китайской нефтегазовой отрасли "Чжунго шию ван".
"Как представляется, если Туркмения в соответствии с подписанным с Россией контрактом в течение следующих 20 лет будет в приоритетном порядке поставлять весь газ России, это нанесет ущерб планам Китая по закупке туркменского газа, - говорится на сайте. - В то же время, весной 2006 года Ниязов во время визита в Китай обязался поставлять в Китай, начиная с 2009 года, по 30 млрд. кубометров газа ежегодно".

В Германии резко снизился индекс настроения потребителей, ежемесячно подсчитываемый нюрнбергским маркетинговым агентством GfK.

В феврале потребительский индекс GfK упал до 4,9 пунктаон опустился до 4,9 пункта, то есть на самый низкий уровень за последние полтора года. Эксперты агентства предсказывают его дальнейшее снижение в марте. Отметим, что еще в декабре этот индекс составлял более 9 пунктов. Однако аналитики GfK не склонны преувеличивать значение полученных ими данных: на их взгляд, обострившееся сейчас стремление рядовых немцев придерживать деньги после повышения налога на добавленную стоимость (НДС) носит временный характер. На это указывают и другие данные, полученные в ходе того же опроса. Так, среди потребителей в Германии растут надежды на повышение зарплат и прочих доходов. Эти надежды вызваны более мощным, чем ожидалось, подъемом экономики.

Основными причинами роста цен являются опасения по поводу принятия более жестких санкций в отношении Ирана, похоложание в Северном полушарии и снижение поставок.
Апрельский контракт на нефть марки Nymex crude прибавил в цене 10 центов до $61.49 за баррель. В ходе торгов цена достигала отметки $61.63.

Доллар не смог укрепить свои позиции против основных конкурентов, в частности по отношению к евро, даже после не слишком позитивных экономических данных из Европы.
Индекс уровня уверенности потребителей в Германии GfK упал до 4.4 против 4.9 в предыдущем месяце. Снижение показателя отмечается на протяжении четырех месяцев кряду и вызывает определенные опасения в отношении тенденций в потребительском секторе крупнейшей европейской экономики.
Тем не менее, несмотря на то, что недавнее снижение доллара требует определенной технической коррекции, начавшаяся неделя вряд ли станет позитивной для американской валюты.
Данные, выход которых запланирован на ближайшие дни, как ожидается продемонстрируют факт сохранения снижения роста в США.
Так, по всей вероятности темп роста ВВП США в IV квартале будет пересмотрен с серьезным понижением (с 3.5% до 2.3%), сохранится тенденция снижения активности на рынке жилья, в производственном секторе и падения заказов на товары длительного пользования.

EUR/USD после тестирования утром ключевого сопротивления $1.3200 большую часть сессии консолидировался в пределах $1.3180/50. Торги завершились в районе отметки $1.3180.

GBP/USD торговался в диапазоне $1.9660/20.

USD/JPY после падения из области Y121.00 получил поддержку в зоне сосредоточения ордеров на покупку Y120.40/35, после чего вернулся к Y120.75 и в дальнейшем оставался в рамках Y120.70/50.

"Неделя будет нелегкой для доллара, поскольку мы увидим ослабление экономических данных," говорит Митул Котеча, глава департамента исследований валютного рынка лондонского представительства Calyon.
Опасения в отношении перспектив американской экономики высказал и бывший управляющий ФРС Алан Гринспен, который заявил в понедельник, что экономика США может показать некоторые признаки рецессии к концу года.
Иена выросла после комментариев главного секретаря кабмина Японии Yasuhisa Shiozaki по поводу того, что завершение дефляции "не за горами", которые активизировали спекуляции по поводу дальнейшего ужесточения кредитной политики в Японии.

В соответствии с прогнозом британского Cantor Index FTSE -2, DAX -10, CAC -2, а Eurostoxx 50 -8.

Уровень сопротивления 3: Y122.10
Уровень сопротивления 2: Y121.60
Уровень сопротивления 1: Y121.00
Текущая цена: Y120.41
Уровень поддержки 1: Y120.30
Уровень поддержки 2: Y119.70
Уровень поддержки 3: Y119.00

Комментарий: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области уровня Фибо на Y120.30 (50% роста с Y119.00 до Y121.50). Его пробитие приведет к тестированию Y119.70, а затем – к минимумам 16 февраля на Y119.00. В случае возобновления роста и преодоления промежуточного сопротивления Y120.80 и Y121.00, целью станет максимум пятницы на Y121.60, а затем – 4-летние вершины в районе Y122.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2430
Уровень сопротивления 2: Chf1.2370
Уровень сопротивления 1: Chf1.2330
Текущая цена: Chf1.2291
Уровень поддержки 1: Chf1.2270
Уровень поддержки 2: Chf1.2240
Уровень поддержки 3: Chf1.2180

Комментарий: Курс продавил уровень поддержки Chf1.2300, и в настоящее время снижается в направлении Chf1.2270. Взятие данного уровня усилит давление на курс и откроет дорогу на Chf1.2240, а затем – к Chf1.2180.

Ближайшее сопротивление отмечается в области вчерашних максимумов Chf1.2330, более значимый уровень располагается на Chf1.2370/80. Далее рост возможен до Chf1.2410/30.

Уровень сопротивления 3: $1.9840
Уровень сопротивления 2: $1.9730
Уровень сопротивления 1: $1.9660
Текущая цена: $1.9637
Уровень поддержки 1: $1.9600
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9470

Комментарий: Фунт продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление располагается на $1.9660/70. Пробитие данного уровня Преодоление сделает целью роста ключевое сопротивление $1.9730, а затем $1.9840. выше находится $1.9920 (максимум 23 января). Ближайшей поддержкой является $1.9600, ниже находится $1.9540, а ключевым уровнем остается $1.9470.

Уровень сопротивления 3: $1.3360
Уровень сопротивления 2: $1.3300
Уровень сопротивления 1: $1.3210
Текущая цена: $1.3183
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.3080
Уровень поддержки 3: $1.2980

Комментарий: Евро сохраняет оптимистический тон, торгуясь в настоящий момент немногим ниже ключевой зоны сопротивления $1.3210. Ее пробитие откроет дорогу к максимумам 2 января, в район $1.3300, а затем – к максимумам 8 декабря прошлого года. Промежуточная поддержка остается на $1.3150, более важная – на $1.3080. Ключевая поддержка остается в области нижней границы канала от 12 января на $1.2980.

High Low Close

EUR/USD 1.3197 1.3150 1.3186

USD/JPY 121.06 120.34 120.62

GBP/USD 1.9661 1.9605 1.9634

USD/CHF 1.2331 1.2286 1.2297

EUR/JPY 159.54 158.59 159.07

EUR/GBP 0.6716 0.6697 0.6713

GBP/JPY 237.85236.27236.85

GBP/CHF 2.4214 2.4131 2.4148

Nikkei 225 +195.58 (+1.1%) 18,108.79
Topix +15.67 (+0.9%) 1802.90

DAX +32.07 (+0.46%) 6,973.73

САС 40 +13.30 (+0.23%) 5,707.86
FTSE 100 +23.80 (+0.37%) 6,380.90

DOW -52.39 (-0.41%) 12686.02
NASDAQ +6.52 (+0.26%) 2524.94
S & P 500 -1.25 (-0.09%) 1456.38
10YR -6/32 (Yield:4.71%) 99 9/32

OIL(NYM) +0.88 (+1.46%) 60.95

00:00 NZD Доверие в деловых кругах (NBNZ Business Confidence), январь-7.7

02:00 NZD Денежный агрегат (Money Supply M3), январь, в годовом пересчете16.5%

07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефтепрод-ов (Import prices excluding oil), январь, г/г2,7%

07:00 Германия Цены на импорт (Import prices), январь, г/г2,2%

07:00 Германия Цены на импорт (Import prices), январь, м/м-0,3%-0,3%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем обонной пром-ти (Durable goods orders excluding defence), январь3,9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта (Durable goods orders excluding transportation), январь2,3%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования (Durable goods orders), январь-2,5%3,1%

13:55 США "Красная Книга" (Redbook), 24.02

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке (Existing home sales), январь, млн.6,276,22

15:00 США Потребительское доверие (Consumer confidence), февраль109,2110,3

19:00 Франция Уровень безработицы (Unemployment rate), январь8,6%8,6%

21:45 NZD Разрешения на строительство (Building Permits), январ-4.9%

23:50 Япония Выпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), предварительно, январь, г/г4,8%

23:50 Япония Выпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), предварительно, январь, м/м0,9%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +26.93 (+0.2%) 18,215.35

Topix +15.67 (+0.1%) 1816.97

DAX +35.01(+0.50%) 7,027.59

САС 40 +46.16 (+0.81%) 5,762.54

FTSE 100 +33.20 (+0.52%) 6,434.70

DOW -18.67 (-0.15%) 12628.81

NASDAQ -13.59 (-0.54%) 2501.51

S & P 500 -2.08 (-0.14%) 1449.11

10YR+11/32 4.62% 99 31/32

OIL(NYM) +0.25 (+0.41%) 61.39

Фондовый рынок Японии закрылся на позитивной ноте. Topix взлетел к 15-ти годовым вершинам на фоне роста цен на сырье и акций экспортеров. Nikkei 225 такжезакрылсяна 7милетнеммаксимуме.

Акции NikkoCordialвзлетели на 12.6% после сообщения, что Citigroupможет взять под контроль третьего по величине Японского брокера.

Sumitomo Metal Miningвырослина 6.5%.

Sonyприбавил 0.6% после того, как rMerrillLynchповысил рейтинг акций компании до “buy” с “sell”. Экспортерыпользовалисьспросом. Акции Toyota Motorвырослина 0.7%.

Сектор недвижимости ослаб на 1%. Акции MitsuiFudosanуступили 1.1%.

Сектор банковских услуг также попал под волну продаж(-1.2%). MitsubishiUFJпотерял 0.7% стоимости своих акций. Акции Mizuho Financialупали на 1.7%.

Рост акций страховых компаний помогли Европейским фондовым индексам обновить 6-ти летние вершины. Однако в дальнейшем рост рынка был ограничен снижением акций фармацевтической группы.

Allianzлидировалвсекторестрахованияблагодарясильнымрезультатамзапрошлыйгод. Credit Suisse и UBSповысилисвойценовойуровень, а Merrill Lynch повысилрейтингакцийс “neutral” до “buy”.

Акции Allianzприбавили 3%. Акции Axa выросли на 2.7%.

SwissReподнялся на 3.1%, а MunichReприбавил 2.5%.

Акции Novartisупали на 1.7% после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов потребовало, чтобы фармацевтическая компания провела больше испытаний на потенциальном препарате от диабета Galvus.

Фондовый рынок США закрылся на отрицательной территории. В начале сессии фондовые индексы торговались смешано на сообщениях о крупных слияниях, в частности, TXU Corp будет продана за $45 млрд., а также слухи о том, что за Dow Chemical могут предложить до $54 млрд., а за Station Casinos около $8.8 млрд.

Однако вскоре индексы откатили к сессионным минимумам на продажах в разных секторах.

Нефть light crude выросла на 25 центов до $61.39 за баррель.

На корпоративном фронте:

TXU Corp согласилась на поглощение со стороны приватных компаний. Сумма транзакции составит $45 млрд

The Dow Chemical может в течении недели получить предложение о поглощении на сумму $54 млрд от приватной инвестиционной группы.

Credit Suisse понизил рейтинг Moodys Corp до "underperform" и снизил ценовой ориентир по акциям до $64 с $79.

IncCitigroupповысил рейтинг акций фармацевтической компании Merck & Co. до "buy" с "hold" и его ценовой ориентир до $50 на фоне позитивных ожиданий от нового препарата для диабетиков Januvia.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов потребовало, чтобы фармацевтическая компания Novartis A G провела больше испытаний на потенциальном препарате от диабета, что в свою очередь вызвало главную задержку выпуска препарата. Доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.62% против 4.67% в пятницу.

Объемы торгов: NYSE: 1.20 млрд.; Nasdaq: 1.53 млрд.

00:00 NZD Доверие в деловых кругах (NBNZ Business Confidence), январь-7.7

02:00 NZD Денежный агрегат (Money Supply M3), январь, в годовом пересчете16.5%

07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефтепрод-ов (Import prices excluding oil), январь, г/г2,7%

07:00 Германия Цены на импорт (Import prices), январь, г/г2,2%

07:00 Германия Цены на импорт (Import prices), январь, м/м-0,3%-0,3%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем обонной пром-ти (Durable goods orders excluding defence), январь3,9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта (Durable goods orders excluding transportation), январь2,3%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования (Durable goods orders), январь-2,5%3,1%

13:55 США "Красная Книга" (Redbook), 24.02

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке (Existing home sales), январь, млн.6,276,22

15:00 США Потребительское доверие (Consumer confidence), февраль109,2110,3

19:00 Франция Уровень безработицы (Unemployment rate), январь8,6%8,6%

21:45 NZD Разрешения на строительство (Building Permits), январ-4.9%

23:50 Япония Выпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), предварительно, январь, г/г4,8%

23:50 Япония Выпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), предварительно, январь, м/м0,9%