Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-02-2007

Calyon Securities снизил рейтинг Station Casinos с Add до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Lockheed Martin с Neutral до Underweight
Bear Stearns снизил рейтинг Syniverse Holdings с Peer Perform до Underperform

Goldman Sachs повысил рейтинг Sun Microsystems с Neutral до Buy

Bear Stearns повысил рейтинг NVIDIA с Neutral до Buy
Friedman Billings повысил рейтинг American Express с Mkt Perform до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Boeing с Underweight до Neutral
Friedman Billings повысил рейтинг Fannie Mae с Underperform до Mkt Perform

Chrysler Group, подразделение Daimlerchrysler Ag, предлагает своим работникам, являющимся членами профсоюза до $100,000 за досрочное расторжение контракта. Компания намерена сократить около 11,000 рабочих мест.

Goodyear Tire & Rubber Company заявил о намерении заморозить выплату пенсий покинувшим компанию сотрудникам с целью аккумулировать средства для снижения расходов.

На основании предварительных результатов продаж ряда продуктов Merck & Co., Inc повысил прогноз прибыли на 2007.

Провайдер широкополосного беспроводного доступа к интернет Novatel Wireless Inc во вторник вечером сообщил о резком росте прибыли в четвертом квартале благодаря увеличению количества предлагаемых клиентам услуг.

Телекоммуникационная компания Sprint Nextel Corporation сообщила о росте прибыли по итогам прошлого квартала благодаря увеличению числа клиентов сети Sprint.

Питер Кретцмер, экономист Bank of America полагает, что "принимая во внимание, что текущий квартал станет четвертым подряд темп роста ВВП в котором окажется ниже 3%, и взаимозависимость показателя с уровнейм занятости, можно прогнозировать серьезное снижение темпов роста на рынке труда. Несмотря на то, что в феврале мы ожидаем ростnonfarm payroll на 125,000, средний ежемесячный показатель в течение нескольких ближайших кварталов по всей вероятности окажется ниже 100,000."

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло и основные индексы торгуются в прежних диапазонах.
Рост цен на нефть несколько охладил оптимизм покупателей, который, напомним, вызвали комментари Бернанке.
Тем не менее, апрельский контракт все еще торгуется ниже отметки $62 за баррель, преодоление которой могло бы вызвать серьезные опасения.

"Подиндекс запасов Chicago PM резко вырос в в феврале и если данный факт повторится в ISM, основной индекс общенационального обзора серьезно вырастет. Подиндекс занятости, который также серьещзно укрепился в феврале имеет в ISM больший по сравнению с Chicago PMI вес. Таким образом, мы сохраняем наш прогноз февральского ISM manufacturing на уровне 50.5 по сравнению с 49.3 в январе."

21 из 30 компонентов Dow в настоящее время укрепляют свои позиции с повышением. Procter & Gamble (PG 63.47 +2.22) сохраняет свои лидирующие позиции. акции компани выросли на 3.6%, что не удивительно, принимая во внимание факт их падения во вторник на 5.0% и сегодняшнее заявление Banc of America, что слабость P&G следует использовать в качестве возможности для покупки.

Walt Disney (DIS 34.02 +0.92), который вчера понес самые значительные среди компонентов Dow потери (-5.7%), сегодня следует за P&G. American Express (AXP 56.90 +1.31) идет третим после повышения рейтинга Friedman Billings.

Доллар возобновил снижение противосновных конкурентов после новой порции слабых экономических данных, активизировавших спекуляции по поводу замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, пересмотренная оценка темпа роста ВВП в прошлом квартале составила 2.2% по сравнению с предварительными данными в 3.5%. Следует отметить и пересмотр с понижением инфляционной составляющей отчета.
Кроме того, было отмечено снижение деловой активности и очередное падение объемов продаж на рынке жилья.
Февральский индекс Chicago PMI вышел на уровне 47.9 и оказался самым слабым с апреля 2003. Значение показателя ниже 50, которое напомним, отмечается уже второй месяц подряд, говорит о снижении уровня деловой активности. Продажи на первичном рынке жилья в январе упали на 16.6%, что стало худшим показателем за последние четыре года.
Не смогли оказать поддержку доллару и комментарии главы ФРС Бена Бернанке, который в ходе своего выступления отметил, что фундаментальные факторы, позволяют говорить о сохранении "умеренных" темпов экономического роста и даже прогнозировать их ускорение в середине года.
"Позитивные комментарии Бернанке лишь немного помогли доллару," говорит Ник Бенненброк, вице-президент нью-йоркского представительства Brown Brothers Harriman & Co.
Беспокойство инвесторов в отношении состояния экономики США остается главной причиной давления на американскую валюту.
HSBC Holdings Plc ожидает, что против японской валюты - рост которой остается основной движущей силой рынка - доллар к концу текущего года снизится до минимального уровня с мая прошлого года 110 иен.

Пара достигла области $1.3225/30. Незначительные ордера на продажу сдерживают в настояще время укрепление пары. Несмотря на ограниченность объемов не стоит исключать преодоления данного уровня и продолжения роста в направлении $1.3250, где сосредоточено более серьезное предложение.

Основные индексы несколько снизились из районов сессионных максимумов, однако, сохраняют большую часть своих достижений после обнадеживающих комментариев председателя ФРС Бернанке.
На следующий день после того, как Dow понес самые серьезные потери с 17 сентября 2001 года увереность главы в том, что фундаментальные рыночные факторы говорят в пользу сохранения "умеренных темпов экономического роста" передалась участникам торгов.

Пара в ходе восстановления обновила сессионный максимум и, поглотив ордера на продажу, размещавшиеся в районе Y118.60/70 достигла отметки Y118.80. Предложение отмечается в области Y119.15/20.Ордера на покупку остаются на Y118.00/10.

Основные индексы возобновили рост после того, как глава ФРС Бернанке сказал, что вчерашний обвал не был вызван какими либо фундаментальными факторами и не случимлось ничего, что смогло бы "существенно повлиять" на его прогноз "продолжения роста экономики умеренными темпами."

Как и ожидалось, фондовый рынок открылся в среду в плюсах после масштабных продаж накануне, когда дневное падение Dow стало максимальным с 11 сентября 2001 года. Во вторник потери доллара составили чуть более 400 пунктов. Временное давление на индексы сегодня оказал выход слабого показателя Chicago PMI, который упал до 47.9% в феврале (минимальное значение с апреля 2003 года).

«Экономическая ситуация в США не так уж плоха и Федеральный резерв продолжит удерживать ставки неизменными как минимум еще несколько месяцев», полагает Yuuki Sakurai из Fukoku Mutual Life Insurance Co. «Недавнее ослабление доллара является временным. Доллар останется сильным, поскольку преимущество дифференциала ставок остается на его стороне».

USD/CAD тестирует C$1.1715/20 после преодоления сопротивления C$1.1680/85. Четкое пробитие C$1.1720 откроет дорогу на C$1.1740 и C$1.1760. Ордера на покупку расположены в области пройденного сопротивления – на C$1.1685/80.

EUR/USD: $1.3200
USD/JPY: Y120.00
EUR/JPY: Y157.65
USD/CAD: C$1.1650/60, C$1.1550
AUS/USD: $0.7850, $0.7900, $0.7830

«Банк Японии снова повысит ставки и на сегодняшний день есть немного причин, которые могут указать на то, что восстановление экономики Японии завершиться», говорит Adrian Hughes, валютный стратег Societe Generale SA.

Торги на Wall Street могут начаться в среду крупным восстановлением после вчерашнего обвала, когда падение Dow стало максимальным со времен терактов 11 сентября 2001 года. Фьючерсы на Nasdaq и S&P указывают на позитивный старт.

Азиатские акции продолжили снижаться в среду, продолжая негативную тенденцию вторника.

Влияние на инвесторов Wall Street может оказать опубликованный отчет, который показал рост ВВП США в IV квартале на 2.2%, что значительно ниже предварительных оценок в +3.5%.

Позднее будет опубликован отчет по продажам новых домов.

На корпоративном фронте: Home Depot предостерег в среду, что снижение продаж и строительства жилья продолжится еще один год. Акции компании упали на 2.3% перед началом торгов.

Grocer Great Atlantic & Pacific Tea Co. вечером во вторник подтвердила, что ведет переговоры относительно покупки меньшего конкурента Pathmark Stores.

EUR/USD продолжает восстанавливаться, протестировав $1.3230. Поддержку курсу оказывают слабые данные по росту ВВП США в IV квартале. Ордера на продажу выставлены на $1.3245/60 со стопами выше. Далее ордера на продажу находятся на $1.3290/00. Опционный барьер на $1.3200 и $1.3300.

Аналитики прогнозируют, что итоговые оценки роста ВВП США в IV квартале составят +2.3%. Это значительно ниже предварительного значения в +3.5%. Если показатель выйдет в пределах ожиданий, это может оказать временное давление на доллар. В случае выхода более слабого показателя, на рынке могут возобновиться спекуляции относительно возможного снижения процентных ставок ФРС.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Оптовые продажи (Wholesale sales), real adjusted, январь, г/г 5,0% 0,6%
06:00 Германия Оптовые продажи (Wholesale sales), real adjusted, январь, м/м -2,5% 1,0%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide (Nationwide house price index), февраль, г/г +10.2% 9,3%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide (Nationwide house price index), февраль, м/м +0.7 0,6% 0,3%
07:40 Франция Потребительское доверие (Consumer confidence), февраль -23 -24
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally unadjusted, февраль, млн. 4,222 4,246
08:55 Германия Уровень безработицы (Unemployment rate), seasonally unadjusted, февраль 10,1% 10,2%
08:55 Германия Уровень безработицы (Unemployment rate), seasonally adjusted, февраль 9.3% 9,5%
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally adjusted, февраль, млн. 3,897 3,976
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally adjusted, февраль -79K -35К -106К
09:00 Е-12 Денежная масса М3 (M3 money supply), adjusted, 3 месяца по январь, г/г 9,5% 9,2%
09:00 Е-12 Денежная масса М3 (M3 money supply), adjusted, январь, г/г 9,4% 9,7%
09:00 Италия Индекс цен производителей (PPI), январь, г/г 3.6% 5,2%
09:00 Италия Индекс цен производителей (PPI), январь, м/м -0.1% 0,2%
10:00 Е-12 Безработица (Unemployment), январь 7.3% 7,5% 7,5%
10:00 Е-13 Индекс деловых настроений (Business climate indicator), февраль 1.56 1,40
10:00 Е-13 Индекс экономических ожиданий (Economic sentiment index), февраль 109.7 109,2
10:00 Е-12 Гармонизированный индекс потребительских цен за искл-ем продов-ия (Harmonized CPI ex EFAT), итог, январь, г/г 1,7% 1,5%
10:00 Е-12 Гармонизированный индекс потребительских цен (Harmonized CPI), итог, январь, г/г 1,8% 1,9% 1,9%
10:00 Е-12 Гармонизированный индекс потребительских цен (Harmonized CPI), итог, январь, м/м -0,5% 0,4%
10:30 Великобритания Индекс потребительских настроений Gfk (Gfk consumer confidence), февраль -8 -8 -7

Евровалюта начала восстанавливать понесенные ранее потери в преддверии выхода американских данных. Ранее давление на евро оказали опасения относительно того, что вчерашнее падение на фондовых рынках Европы может заставить инвесторов закрыть длинные позиции по единой валюте.
Доллар укрепился против евро на спекуляциях относительно того, что представители Федерального резерва в своих комментариях намекнут на то, что экономика страны достаточно сильная, чтобы выдержать в дальнейшем текущие ставки. Глава ФРС Бен Бернанке будет сегодня выступать перед Бюджетным Комитетом. Также сегодня состоится выступление заместителя главы центрального банка Дональда Кона.
Резкое падение стерлинга было спровоцировано выходом слабого индекса потребительского доверия, что в сочетании со слабыми показателями по розничным продажам усилило опасения относительно устойчивости потребительского сектора.

EUR/USD в начале сессии протестировал $1.3198 на фоне резкого падения фунта, однако курс смог восстановиться до $1.3220. Однако евро не смог закрепиться выше фигуры и показал сессионный минимум на $1.3180. Небольшие ордера на покупку отмечаются на $1.3170, более крупные – на $1.3155/50 со стопами ниже. Ордера на продажу выставлены на $1.3245/60 со стопами выше. Далее ордера на продажу находятся на $1.3290/00. Опционный барьер на $1.3200 и $1.3300.
GBP/USD упал к $1.9513, поглотив стопы при прохождении $1.9600. Позднее курс восстановился до $1.9575/80. Ордера на покупку находятся на $1.9515/00, $1.9490. Ордера на продажу – на $1.9600/10, $1.9645/55.
USD/JPY продолжает торговаться в диапазоне Y117.94/Y118.66.

Основное внимание рынка сосредоточено сегодня на итоговых оценках роста американской экономики в IV квартале. Ожидается, что рост ВВП составил 2,4%, что ниже предварительного значения в 3,5%. Также будет опубликован ценовой дефлятор PCE – инфляционный показатель, наиболее отслеживаемый Федеральным резервом в вопросе принятия решения по ставкам.

USD/JPY торгуется на Y118.46. Трейдеры отмечают, что крупный немецкий банк покупает курс. Ордера на продажу остаются в зоне Y118.70/80, более крупные – на Y119.15/20. Ордера на покупку – на Y118.10/00.

«Похоже, что промышленное производство в Японии достигло своего пика», заявил Yuji Kameoka, ведущий экономист и валютный аналитик в Daiwa Institute of Research. «В сочетании со слабыми показатели розничных продаж это сокращает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии. Это окажет давление на иену, которая сегодня может снизиться до Y119.00 против доллара.»

EUR/USD: $1.3200
USD/JPY: Y120.00
EUR/JPY: Y157.65
USD/CAD: C$1.1650/60, C$1.1550
AUS/USD: $0.7850, $0.7900, $0.7830

«Данные по промышленному производству Японии и розничным продажам разочаровали рынок», говорит Antje Praefcke, валютный стратег Commerzbank AG. «Мы полагаем, что еще слишком рано говорить о стабильном росте иены. В целом экономическая картина Японии не изменилась и мы ожидаем. что снижение иены возобновится».

Немецкие эксперты считают, что небывалое падение акций на мировых биржах не является долгосрочной тенденцией. 27 февраля на мировых биржах произошло самое масштабное падение курса акций с 11 сентября 2001 года. Обвал начался с Китая, где национальные индексы упали на 9% и спровоцировал панику на ведущих мировых биржах. Так, фондовый рынок США "похудел" сразу на $600 млрд., а индекс Dow Jones потерял 3,3%.
Фондовые биржи Евросоюза закрылись во вторник в условиях сильного понижения. Главный индекс Лондонской фондовой биржи потерял 2,3% своей стоимости, Франкфуртской - 2,96%, Парижской - 3,02%, Миланской - 2,98%, Амстердамской - 2,12%, Брюссельской - 2,91%, Цюрихской - 3,4%. Больше других пострадали акции европейских компаний, которые имеют значительные интересы в Китае. В Германии важнейший биржевой индекс DAX 30 потерял 207,94 пункта, снизившись до отметки 6 819,65.
По оценкам аналитиков, поводом к активному сбросу китайских акций инвесторами послужила информация о том, что комиссия по рынку ценных бумаг Китая намерена ужесточить доступ к торгам и начать проверку участников рынка по подозрению в рыночных махинациях, которые привели к стремительному росту рынка. Инвесторы опасаются, что власти предпримут жесткие меры в отношении участников рынка. В результате инвесторы вчера забрали с фондового рынка Китая $107,8 млрд. (вся его капитализация превышала $1 трлн.).
Кроме информации из Китая, инвесторов также обеспокоили данные о состоянии экономики США: потребление товаров длительного пользования снизилось в этой стране до рекордной за три последних месяца отметки.
По оценкам экономистов, в среду масштабных потрясений для инвесторов не произойдет. Азиатские рынки пока сохранили стабильность, хотя обстановка остается достаточно нервозной.
В среду, 28 февраля, фондовый рынок Китая возобновил рост котировок, тогда как биржи других азиатских стран открылись падением курсов акций большинства компаний.
По оценкам немецких экономистов, падение курсов во вторник окажет кратковременное воздействие на инвесторов, в результате чего курсы акций на европейских биржах в течение нескольких дней могут оставаться нестабильными. Однако фундаментальных потрясений эксперты не ожидают.

Показав ранее сессионные минимумы на $1.9513, GBP/USD смог восстановиться до $1.9585. Сейчас курс торгуется немногим ниже – на $1.9568. Пробитие $1.9570/80 приведет к тестированию $1.9600/10.

Иена отошла от 7-недельного максимума против доллара после того, как накануне курс показал максимальный рост с июля 2005 года. Катализатором продаж послужил правительственный отчет, который показал падение промышленного производства и розничных продаж. Данные могут стать причиной того, что Банк Японии не решиться повышать ставки с текущего уровня в 0.5%, который является наименьшим среди развитых стран. Однако член Совета Банка Японии Atsushi Mizuno сегодня заявил, что ставки должны расти. Глава центрального банка Тошихико Фукуи сказал, что повышение учетной ставки на прошлой неделе не навредит экономическому росту.

Доллар укрепился против евро на спекуляциях относительно того, что представители Федерального резерва в своих комментариях намекнут на то, что экономика страны достаточно сильная, чтобы выдержать в дальнейшем текущие ставки. Глава ФРС Бен Бернанке будет сегодня выступать перед Бюджетным Комитетом. Также сегодня состоится выступление заместителя главы центрального банка Дональда Кона.

Евровалюта прервала 3-дневный рост против доллара на ожиданиях закрытия инвесторами длинных позиций после обвала на европейском фондовом рынке во вторник. Вчера падение европейских индексов стало максимальным за последние 3,5 года.

Основное внимание рынка сосредоточено сегодня на итоговых оценках роста американской экономики в IV квартале. Ожидается, что рост ВВП составил 2,4%, что ниже предварительного значения в 3,5%. Данные могут повлиять на ожидания по ставкам ФРС и динамику торгов по доллару.

Уровень сопротивления 3: Y119.90
Уровень сопротивления 2: Y119.40
Уровень сопротивления 1: Y118.70
Текущая цена: Y118.51
Уровень поддержки 1: Y117.90
Уровень поддержки 2: Y117.30
Уровень поддержки 3: Y116.80
Комментарий: Техническая картина по иене не изменилась. Ближайшая поддержка остается на Y117.90. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y117.30 и дальше- на Y116.80 (трендовая линия от 15 мая 2006 года). В случае возобновления роста и преодоления сопротивления Y118.70, целью станет Y119.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2380
Уровень сопротивления 2: Chf1.2310
Уровень сопротивления 1: Chf1.2250
Текущая цена: Chf1.2230
Уровень поддержки 1: Chf1.2140
Уровень поддержки 2: Chf1.2110
Уровень поддержки 3: Chf1.2040
Комментарий: Курс слегка восстановился, однако продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. Ближайшая поддержка остается на уровне Chf1.2140 (вчерашний минимум). Взятие данного уровня усилит давление на курс и откроет дорогу на Chf1.2110, а затем – к Chf1.2040 (минимум 22 Декабря). Ближайшее сопротивление отмечается в области Chf1.2250. Далее рост возможен до Chf1.2310.

Уровень сопротивления 3: $1.9720
Уровень сопротивления 2: $1.9670
Уровень сопротивления 1: $1.9600
Текущая цена: $1.9550
Уровень поддержки 1: $1.9510
Уровень поддержки 2: $1.9480
Уровень поддержки 3: $1.9420
Комментарий: Фунт пробил поддержку $1.9600 (теперь сопротивление) и продолжает оставаться под давлением, несмотря на попытки восстановиться. Ближайшей важной поддержкой теперь является $1.9510 – область сессионных минимумов). Далее падение может привести фунт к $1.9480 (канальная линия поддержки с 4 января). Возврат выше $1.9600 поможет продолжить восстановление до $1.9670.

Уровень сопротивления 3: $1.3360
Уровень сопротивления 2: $1.3300
Уровень сопротивления 1: $1.3260
Текущая цена: $1.3184
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.3080
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий: Евро продолжает снижаться. Сейчас курс торгуется немногим выше промежуточной поддержки на $1.3150. Более важный уровень остается на $1.3080. Ключевая поддержка остается в области нижней границы канала от 12 января на $1.2980. Сопротивление отмечается в области вчерашних максимумов на $1.3260. Его преодоление откроет дорогу к максимумам 2 января, в район $1.3300, а затем – к максимумам 8 декабря прошлого года.

MaccarioAurelio, стратег UniCredit, полагает, что «г-н Трише сохранит оптимизм на пресс-конференции 8 марта. Мы по-прежнему прогнозируем, что ставки в регионе достигнут 4% в июне».

Пара торгуется на $1.3195, вблизи опционного барьера на $1.3200.Ордера на покупку отмечены вокруг $1.3170, с более сильным спросом на $1.3155/50. Ордера на продажу выставлены выше $1.3240, и усиливаются с приближением к $1.3260,со стопами выше.

"Рынок видит все больше и больше свидетельств того, что производство снижается в начале года, учитывая снижения в индексе ISM, индустриальном производстве, и заказах на товары длительного использования (хотя изменчивость в товарах длительного пользования вероятно преувеличена в январе). Нет никакого подтверждения слабости в производстве, однако, взлет цен на производственные металлы говорит о том, что снижение в секторе это лишь коррекция, а не общая слабость экономики.

StuartBennett, стратег Calyon: «Несмотря на недавний выход достаточно слабых инфляционных данных, мы по-прежнему ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки еще дважды в марте и июне».

Фондовый рынок Японии закрылся с понижением. Nikkei 225 упал на 515.80 пп, или 2.65%, до 17604.12 с минимумом на 17382 (-750 пп). В то время как TOPIX уступил 70.10 пп, или 3.23%, до 1752.74.

Иена отошла от семинедельного максимума против доллара, после самого большого увеличения с июля 2005 вчера, поскольку правительственный отчет сегодня показал снижение в промышленном производстве и розничной продаже.

Данные могут побудить Банк Японии воздержаться от повышения процентных ставок выше 0.5%. Беспокойство, что иена может продолжить повышение, спровоцировало вчера волну carrytrades, при которой инвесторы заимствуют валюту Японии, чтобы финансировать в активы с большей доходностью.

Член правления Банка Японии Ацуши Мизуно сказал сегодня, что ожидания низких процентных ставок подогревают «carrytrades», и важно продолжать политику нормализации расходов по займам. Мизуно сказал на пресс-конференции в Сендае, что ставки должны продолжать повышаться.

Евро упало на спекуляциях в пользу того, что снижение европейских фондовых индексов пошатнет доверие инвесторов.

EUR/USD торговался в пределах 1.3207 / 12

GBP/USDне покидал пределы 1.9620/40

USD/JPYкурс смог восстановиться Y118.74 с утреннего минимума Y117.92. Однако закрытие позиций спровоцировало откат к Y118.25.

В среду выйдет плотный график новостей. Среди европейских данных основное внимание привлекут данные по рынку труда Германии и Еврозоны. Великобритания опубликует индекс делового настроения. Позже выйдут инфляционные данные по Евросоюзу. Однако наибольшее внимание рынка привлекут данные по ВВП США. Аналитики прогнозируют, что итоговые оценки роста ВВП США в IV квартале окажутся ниже предварительных. Позже вниманию рынка предоставится индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго. В этот же день выйдут январские данные о продажах жилья на первичном рынке.

фундаментальные данные не дают повод думать об ухудшении ситуации на фондовом рынке
не намеревается комментировать внутридневные движения рынков, но остаётся внимательным
Следит за развитием экономики США

- надо следить за влиянием решений банка на глобальную экономику

- смотрит со спокойствием и большим интересом на ситуацию с фондовым рынком

Deutsche Welle

Airbus избавится от 4 филиалов и 7700 сотрудников

27 февраля в Брюсселе начались консультации руководства концерна EADS c представителями трудового коллектива дочерней компании Airbus. Предметом переговоров станет реализация программы оздоровления Airbus, которая была одобрена менеджментом EADS поздно вечером 26 февраля. По данным немецких СМИ, филиалы Airbus в Германии отделаются меньшими потерями, чем ожидалось. Несколько сокращены и масштабы увольнений персонала остальных производственных подразделений. По данным газеты Die Welt, вместо изначально запланированных 10000 программа "Power8" предусматривает увольнение 7700 сотрудников. Во Франции работу потеряют 4200 человек, в Германии – лишь 3500.

С Сербии сняты обвинения в убийстве 8 тысяч человек во время геноцида в Сребренице

Вчера были обнажены раны самого кровавого послевоенного конфликта в Европе. Высшая судебная инстанция ООН не признала Сербию виновной в геноциде в Боснии. Однако Сербия, первая страна, обвиненная в геноциде, нарушила свои обязательства, не предотвратив резню в Сребренице в 1995 году и не наказав ее исполнителей, постановил Международный суд ООН. Суд потребовал от Сербии принять незамедлительные меры для передачи Младича трибуналу ООН по военным преступлениям. Президент Сербии Борис Тадич заявил: "Важно, чтобы сербский парламент как можно скорее принял декларацию, в которой прямо осудил бы преступление в Сребренице".

"В Ираке найдено иранское оружие". Давление США на Тегеран нарастает

Соединенные Штаты не намерены атаковать Иран, однако силовой вариант не снимается с повестки дня. Путинской России, заявляющей о том, что она "обеспокоена прогнозами и неофициальными сообщениями об американском военном ударе", Белый дом отвечает, напоминая, что позиция Буша остается неизменной: следует идти путем диалога и дипломатии, но "ни один вариант не сбрасывается со счетов".
По мнению Вашингтона, ООН должна сделать больше, чтобы помешать Тегерану получить (в более или менее скором будущем) атомное оружие, и санкции мирового сообщества должны быть более жесткими. Американцы убеждены, что санкции, принятые в декабре, уже привели к определенному результату. "Они способствовали началу широкой дискуссии в Иране об обоснованности нынешнего курса на противостояние с международной системой", – сказал пресс-секретарь Foggy Bottom (Госдепартамент) Шон Маккормак, отметив, что дальнейшее давление будет способствовать обострению противоречий между ястребами и голубями в иранской теократии.

The Washington Post

В финансовых отчетах для сената ничего не говорилось о благотворительном фонде Клинтонов

Сенатор Хиллари Родэм Клинтон и бывший президент Билл Клинтон начиная с 2001 года стоят во главе собственного семейного благотворительного фонда. Однако сенатор в пяти случаях не упомянула данный фонд в ежегодных финансовых декларациях для сената. Хиллари Клинтон занимает в семейном фонде должность казначея и секретаря с момента его образования в декабре 2001 года, но ни в одном из своих отчетов она об этом не сообщила. Начиная с 2001 года данный фонд позволил Клинтонам списать более 5 млн долларов налогооблагаемого дохода, хотя затраты на благотворительную деятельность за этот период составили лишь 1,25 млн долларов. Пресс-секретарь Клинтон сообщил, что существование семейного фонда и работа в нем сенатора были не указаны по причине недосмотра. После запроса из The Washington Post вчера вечером ее офис внес поправки в сенатскую финансовую декларацию.

Рынок нефти отреагировал снижением цен на вчерашние продажи в Китае.

Апрельский контракт на Nymexпотерял 89 центов до $60.57 и минимумом на $59.92.

Доллар продолжил ослабевать против основных валютных пар, в частности против иены. Японская валюта достигла 10-месячного максимума по отношению к доллару и отошла от рекордных минимумов против евро в свете технической коррекции после недавнего падения валюты.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато предупредил, что усиление торгов "carry trade" с иеной может привести к обострению глобальных экономических дисбалансов,призвав Японию продолжить борьбу с дефляцией.

Доллар протестировал 2-месячные минимумы по отношению к евро после того, как правительственный отчет показал падение заказов на товары длительного пользования на 7.8% в январе, что усилило опасения относительно замедления темпов роста американской экономики. Отдельный отчет показал рост потребительского доверия до 112.5 после 110.2 в январе. Также повышение отмечалось в продажах жилья на вторичном рынке до 6.46 млн. после 6.27 млн. в декабре.

В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения ставки ФРС до августа на 25 пунктов оценивается в 67%, что выше 42%, наблюдавшихся накануне.

Ранее евро достигло рекордного максимума против доллара, после того, как министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер сказал, что Европа должна остаться "бдительной" по отношению к инфляции.

"Мы должны остаться бдительными," сказал Юнкер в Брюсселе. "Есть риски, и инфляция начинает волновать."

EUR/USD снизившись в район промежуточной поддержки $1.3160/50 резко вырос и выше области сопротивления $1.3210 до $1.3241 и к завершению торгов откатила к $1.3216.

GBP/USD курс резко вырос в районе верхней границы дневного диапазона на $1.9650, однако пара не смогла преодолеть уровень и торги закрылись ниже- на $1.9628.

В среду будет опубликован довольно таки плотный график новостей. Среди европейских данных основное внимание привлекут данные по рынку труда Германии и Еврозоны. Великобритания опубликует цены на жилье и индекс делового настроения. Позже выйдут инфляционные данные по Евросоюзу.Однако наибольшее внимание рынка привлекут данные по ВВП США. Аналитики прогнозируют, чтоитоговые оценки роста ВВП США в IV квартале окажутся ниже предварительных. Позже вниманию рынка предоставится индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго. В этот же день выйдут январские данные о продажах жилья на первичном рынке.

В соответствии с прогнозом британского Cantor Index FTSE -89, DAX -133, CAC -70, а Eurostoxx 50 -110.

Уровень сопротивления 3: Y119.90
Уровень сопротивления 2: Y119.40
Уровень сопротивления 1: Y118.70
Текущая цена: Y118.44
Уровень поддержки 1: Y117.90
Уровень поддержки 2: Y117.30
Уровень поддержки 3: Y116.70
Комментарий: Курс торгуется недалеко от цены закрытия вторника. Ближайшая поддержка на Y117.90. Преодоления данного уровня откроет дорогу к Y117.30 и дальше- на Y116.70. В случае возобновления роста и преодоления сопротивления Y118.70, целью станет Y119.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2310
Уровень сопротивления 2: Chf1.2250
Уровень сопротивления 1: Chf1.2210
Текущая цена: Chf1.2185
Уровень поддержки 1: Chf1.2140
Уровень поддержки 2: Chf1.2110
Уровень поддержки 3: Chf1.2040
Комментарий: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка проходит на уровне Chf1.2140(вчерашний минимум). Взятие данного уровня усилит давление на курс и откроет дорогу на Chf1.2110, а затем – к Chf1.2040(минимум 22 Декабря). Ближайшее сопротивление отмечается в области Chf1.2210, более важный уровень располагается на Chf1.2250. Далее рост возможен до Chf1.2310.

Уровень сопротивления 3: $1.9840
Уровень сопротивления 2: $1.9730
Уровень сопротивления 1: $1.9660
Текущая цена: $1.9633
Уровень поддержки 1: $1.9600
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9470
Комментарий: Фунт остается в рамках сложившегося диапазона. Ближайшее сопротивление располагается на $1.9660. Пробитие данного уровня сделает целью роста ключевое сопротивление $1.9730, а затем $1.9840. выше находится $1.9920 (максимум 23 января). Ближайшей поддержкой является $1.9600, ниже находится $1.9540, а ключевым уровнем остается $1.9470.

Уровень сопротивления 3: $1.3360
Уровень сопротивления 2: $1.3300
Уровень сопротивления 1: $1.3240
Текущая цена: $1.3217
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.3080
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий: Евро откорректировался. Ближайшее сопротивление отмечено на уровне $1.3240(вчерашний максимум). Ее пробитие откроет дорогу к максимумам 2 января, в район $1.3300, а затем – к максимумам 8 декабря прошлого года. Промежуточная поддержка остается на $1.3150, более важная – на $1.3080. Ключевая поддержка остается в области нижней границы канала от 12 января на $1.2980.

High Low Close

EUR/USD 1.32411.32111.3216

USD/JPY 118.7117.92118.52

GBP/USD 1.96431.96171.9628

USD/CHF 1.21921.21701.2187

EUR/JPY 156.85156.12156.66

EUR/GBP 0.67760.67290.6731

GBP/JPY 233.0231.36232.65

GBP/CHF 2.39302.38792.3920

00:30АвстралияКредитование частного сектора (Private Sector Credit), январь1.0%0.9%

00:30АвстралияКредитование частного сектора (Private Sector Credit), январь, в годовом пересчете15.0%

00:30АвстралияЗаконченное строительство (Construction Work Down), четвертый квартал1.5%-2.1%

06:00ГерманияОптовые продажи (Wholesale sales), real adjusted, январь, г/г0,6%

06:00ГерманияОптовые продажи (Wholesale sales), real adjusted, январь, м/м 1,0%

07:00ВеликобританияИндекс цен на жилье от Nationwide (Nationwide house price index), февраль, г/г9,3%

07:00ВеликобританияИндекс цен на жилье от Nationwide (Nationwide house price index), февраль, м/м0,6%0,3%

07:40ФранцияПотребительское доверие (Consumer confidence), февраль-24

08:55ГерманияБезработица (Unemployment), seasonally unadjusted, февраль, млн.4,246

08:55ГерманияУровеньбезработицы (Unemployment rate), seasonally unadjusted, февраль10,2%

08:55ГерманияУровеньбезработицы (Unemployment rate), seasonally adjusted, февраль 9,5%

08:55ГерманияБезработица (Unemployment), seasonally adjusted, февраль, млн.3,976

08:55ГерманияБезработица (Unemployment), seasonally adjusted, февраль-35К-106К

09:00Е-12Денежная масса М3 (M3 moneysupply), adjusted, 3 месяца по январь, г/г9,5%9,2%

09:00Е-12Денежная масса М3 (M3 money supply), adjusted, январь, г/г9,4%9,7%

09:00ИталияИндекс цен производителей (PPI), январь, г/г5,2%

09:00ИталияИндекс цен производителей (PPI), январь, м/м0,2%

10:00Е-12Безработица (Unemployment), январь7,5%7,5%

10:00Е-13Индекс деловых настроений (Business climate indicator), февраль1,40

10:00Е-13Индекс экономических ожиданий (Economic sentiment index), февраль109,2

10:00Е-12Гармонизированный индекс потребительских цен за искл-ем продов-ия (Harmonized CPI ex EFAT), итог, январь, г/г1,5%

10:00Е-12Гармонизированный индекс потребительских цен (Harmonized CPI), итог, январь, г/г1,9%1,9%

10:00Е-12Гармонизированный индекс потребительских цен (Harmonized CPI), итог, январь, м/м0,4%

10:30ВеликобританияИндекс потребительскихнастроений Gfk (Gfk consumer confidence), февраль-8-7

13:30СШАЦеновой дефлятор за искл-ем прод-ия и энергоносителей (PCE price index ex food, energy), 4 кв., пересмотр2,1%

13:30СШАЦеновой дефлятор (PCE price index), 4 кв., пересмотр-0,8%

13:30СШАВВП (GDP), 4 кв., пересмотр, г/г2,4%3,5%

15:00СШАПродажи новых домов (New home sales), январь1090К1120К

15:00СШАИндекс активности по закупкам менеджеров Чикаго (Chicago PMI), февраль50,048,8

21:45NZDПриток туристов (Visitor Arrivals), январь-1.3%

22:30АвстралияПроизводительность в производственном секторе (AiG Performance of Manufacturing Index), февраль51.3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -95.43 (-0.5%) 18119.92
Topix -5.64 (-0.3%) 1811.33
DAX -207.94 (-3%) 6819.65
САС 40 -174.15 (-3%) 5588.39
FTSE 100 -148.60 (-2.3%) 6286.10
DOW -416.02 (-3.29%) 12216.24
Nasdaq -96.65 (-3.86%) 2407.87
S&P -50.33 (-3.47%) 1399.04
10 YR 100 31/32 +1 4.5%
OIL (NY) +0.11 (+0.18%) $61.50

Фондовый рынок Японии во вторник упал, причем Topix прервал 6-дневное ралли. Банковский сектор, включая Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., оказался под давлением на опасениях относительно того, что повышениЯ ставки банка Японии будет недостаточно для того, чтобы способствовать росту корпоративных прибылей.
Акции Sumitomo Mitsui упали на 2.5%; акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.- на 1.3%; Mizuho Financial Group Inc. – на 0.6%.
Глава Банка Японии Тошихико Фукуи 23 февраля заявил, что процентные ставки в стране «останутся очень низкими», несмотря на повышение до 0.5%.
Акии Tokyo Electric, между тем, смогли укрепиться на 2.4%; акции Kansai Electric Power Co. – на 1.4%; Chubu Electric Power Co. – на 1.5%.
Акции Mitsui Fudosan Co. снизились на 2.8%.

Падение европейских индексов стало максимальным за последние 3,5 года вслед за обвалом на фондовом рынке Китая. BHP Billiton (-6.2%), Rio Tinto Group (-4.8%) и Standard Chartered Plc (-3.9%) стали крупнейшими аутсайдерами. Акции Xstrata Plc рухнули на 6.7%.
Акции Repsol уступили 2.6%. Компания заявила о сокращении прибыли в IV квартале на 14% до Е 473 млн. ($622.7 млн.). Аналитики прогнозировали прибыль на уровне Е 611 млн.
Акции Volvo подешевели на 4% после того, как компания согласилась купить Ingersoll-Rand Co. за $1.3 млрд. наличными.

Dow во вторник рухнул на 500 пунктов или 4% в ответ на обвал акций на фондовом рынке Китая, нападение на американскую военную базу в Афганистане, где прибывал Дик Чейни, а также слабые ожидания окончательных оценок роста ВВП США в IV квартале. Позднее «голубые фишки» смогли компенсировать часть потерь, однако сессию завершили с большими потерями.
Дик Чейни был целью нападения талибан в Афганистане. Он не был ранен, однако пострадало около двадцати людей, среди них много убитых.
Среди экономических публикаций: опубликованный отчет показал падение заказов на товары длительного пользования на 7.8% в январе, что значительно больше, чем прогнозировали аналитики (-3%). Декабрьский показатель был пересмотрен с повышением на +2.8%.
Отдельный отчет показал рост потребительского доверия до 112.5 после 110.2 в январе. Также повышение отмечалось в продажах жилья на вторичном рынке до 6.46 млн. после 6.27 млн. в декабре.
Аналитики, между тем, прогнозируют, что итоговые оценки роста ВВП США в IV квартале окажутся ниже предварительных.
На корпоративном фронте: Wal-Mart Stores согласилась купить 35% акций Trust-Mart, оператор розничной сети в Тайване.
NYSE Group назначила своим президентом Duncan Niederauer из Goldman Sachs до 9 апреля.
Electronic Arts назначил John Riccitiello, который был главой компании до того, как ушел в 2004 году, своим новым исполнительным директором.
Lehman заплатил своему исполнительному директору Richard Fuld в 2006 году $40.5 млн., что на 17% выше, чем в 2005 году.
Объемы торгов: NYSE: 1.82 млрд.; Nasdaq: 2.26 млрд.