Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-11-2005

08:55 DE Unemployment seasonally adjusted, октябрь +39К
08:55 DE Unemployment seasonally adjusted, октябрь, млн. 4.835
08:55 DE Unemployment rate, октябрь 11,7%
08:55 DE Unemployment seasonally unadjusted, октябрь, млн.
08:55 DE Unemployment rate seasonally unadjusted, октябрь 11,2%

UBS снизил рейтинг Dell с Buy до Neutral
Am Tech/JSA Research снизил рейтинг Hewlett-Packard с Buy до Hold
CSFB снизил рейтинг Telefonica S.A. с Neutral до Underperform
Citigroup снизил рейтинг Mills Corp с Hold до Sell

Bear Stearns повысил рейтинг ABN AMRO с Underperform до Peer Perform
JP Morgan повысил рейтинг Edison с Neutral до Overweight
UBS повысил рейтинг Quest Diagnostics с Neutral до Buy
UBS повысил рейтингEnergen с Neutral до Buy

Экономист Glenn Haberbush из Mizuho говорит, что «сегодняшнее заявление FOMC не принесло сюрпризов.» Он уверен в продолжении цикла повышения процентных ставок. «Мы полагаем, что FOMC повысит ставку еще на 25 базисных пункта на заседании 13 декабря. Таким образом, к концу года ставка составит 4.25%.»

После публикации решения FOMC повысить процентную ставку основные фондовые индексы несколько укрепились, однако, затем вернулись на отрицательную территорию и в настоящее время находятся в районах сессионных минимумов. Тот факт, что процесс ужесточения политики процентных ставок будет продолжен, а также опасения по поводу продолжения сглаживания кривой доходности долговых, послужили причинами возобновления продаж.

Экономисты Bear говорят, что «текст заявления не дает оснований говорить о том, что в намеченном на четверг выступлении Алана Гринспена могут прозвучать новые послания по поводу монетарной политики. Мы ожидаем очередного повышения процентной ставки на 25 б.п. На заседаниях 13 декабря и 31 января и считаем, что весной Бернанке продолжит цикл повышения ставок.

Ян Шефердсон, главный экономист HFE, говорит, что текст заявления FOMC не стал неожиданностью, однако, термин «кумулятивное» для описания инфляционного давления «является чем-то новым и по видимому предполагает, что снижения цен на энергоносители в течение нескольких последних месяцев может быть недостаточно для смягчения инфляционных опасений.» Шефердсон оставляет в силе свой прогноз по поводу роста ставки до 4.75%.

Решение ФРС повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4%, как и текст последовавшего заявления не стали неожиданностью для рынка, реакцией которого стало незначительное укрепление доллара, который, тем не менее в настоящее время не вышел за пределы дневных диапазонов против основных валют. EURUSD снизился под отметку $1.2000 и в настоящее время торгуется в районе $1.1990. Ближайшая поддержка располагается в области сессионных минимумов $1.1970.

EURUSD$1.2007, USDJPY Y116.58, GBPUSD$1.7635, USDCHF Chf1.2890.

Наличное золото держится сейчас на $459.75/унция, в районе нижней стороны диапазона $458.20/$466.50. Напомним, драгоценный металл поднимался в цене до $ 480.25, почти 18-летнего максимум, 12 октября. Аналитики ранее предупреждали, что на этой неделе после того, как длинные позиции по золоту были расширены, могла бы произойти распродажа в драгоценном металле. "В текущей рыночной ситуации металл остается в опасности дальнейшего краткосрочного давления и теперь выглядит готовым снизиться в область $450-52", - говорит Джеймс Мур, аналитик драгоценных металлов в TheBullionDesk. "Несмотря на снижение, золото все еще остается в долгосрочной восходящей тенденции с потенциалом возвращения к $ 480, поскольку мы приближаемся к концу года", - добавляет он.

Lockheed Martin и три частные инвестиционные компании рассматривают возможность покупки компании Computer Sciences Corporation за $12 млрд.

Производитель персональных компьютеров Dell Inc в понедельник заявил, что прибыль и результаты продаж по итогам третьего квартала окажутся ниже прогнозов Wall Street.

Телекоммуникационная компания Qwest Communications Intl Inc во вторник заявила, что убытки по итогам третьего квартала снизились на 75%. Однако, компания сообщила о достижении предварительной договоренности с группой акционеров о выплате им в качестве компенсации $400 млн.

Медиа-конгломерат Viacom Inc сообщил о росте квартальной прибыли благодаря росту продаж в сетях MTV и Nickelodeon.

Ближайшее сопротивление находится в области $1.2020/25, где отмечается сосредоточение ордеров на продажу, размещенных рядом центральных банков. Серьезное сопротивление находится на $1.2045/55. Стопы размещены выше. Поддержка располагается в области сессионных минимумов $1.1970.

Серьезных изменений на рынке не произошло. Основные фондовые индексы остаются в прежних диапазонах. Недавно были опубликованы данные октябрьских продаж ведущих автомобилестроительных компаний: Ford Motor (F 8.19 -0.13) сообщил о снижении объемов продаж в октябре на 26% decline in Oct. U.S. sales (прогнозировалось падение показателя на 22.3%), Chrysler Group (DCX 49.40 -0.65) заявил, что продажи упали на 3.0%. General Motors (GM 27.19 -0.21), представит свои результаты с минуты на минуту.

Прибыль третьей по величине американской медиа-компании Viacom Inc. выросла в третьем квартале на 1.8% благодаря росту продаж подразделения кабельного телевидения. Прибыль от продолжающихся операций составила $735 млн., или 47 центов на акцию, против $721.7 млн., или 42 центов на акцию, годом ранее. Продажи выросли на 10% до $5.94 млрд. Выручка канала MTV увеличилась в третьем квартале на 15%, выручка от деятельности киностудии - на 54%. В то же время выручка телевизионного канала CBS упала на 2%. Разнонаправленные финансовые результаты, по мнению экспертов, демонстрируют различия между деятельностью подразделений. Это еще раз демонстрирует правильность решения главного исполнительного директора Viacom Самнера Редстоуна разделить MTV и CBS на два самостоятельных подразделения. Прибыль Viacom без учета результатов подразделения Famous Players, которое было продано в июле, составила в третьем квартале 47 центов в расчете на акцию. Это оказалось выше среднего прогноза аналитиков, принимавших участие в опросе Thomson Financial, который составлял 45 центов на акцию.

На американской сессии доллар продолжил укрепляться и достиг двухгодичного максимума против иены в связи со спекуляциями по поводу по поводу того, что Федеральный резерв в очередной раз повысит сегодня процентную ставку и даст понять, что процесс роста ставок продолжится и в следующем году. В тоже время, высказывания ряда официальных представителей японского правительства дают основания полагать, что Банк Японии оставит в обозримом будущем оставит процентные ставки в районе нулевой отметки. Министр финансов Японии Sadakazu Tanigaki заявил сегодня, что инфляция еще не побеждена, а Главный секретарь кабинета министров Японии Shinzo Abe заявил, что центральному банку страны следует сохранить «либеральную монетарную политику». В случае подтверждения данных опасений можно ожидать расширения дифференциала процентных ставок, что, напомним, стало основной причиной роста курса доллара на 13% против евро и иены с начала текущего года. Кроме того, поддержку американской валюте оказывают о свидетельства роста экономики страны опережающими по сравнению с основными конкурентами темпами. В соответствии с данными Института менеджеров по поставкам, индекс производственной активности составил в октябре 59.1 по сравнению с 59.4 в сентябре ISM manuf. диаграмма. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 57.2. Особо следует отметить рост ценовой составляющей до 84.0 по сравнению с 78.0, что говорит о повышении ценового давления и дает дополнительные аргументы в пользу продолжения повышения процентных ставок Федеральным резервом.
Напомним, что объявление решения по ставкам состоится сегодня в 1915GMT. Практически никто не сомневается, что в очередной раз процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов и достигнет 4% Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма. В фокусе интереса инвесторов будет находится текст заявления, который будет опубликован сразу после объявления решения по ставке и который даст ответ на вопросы по поводу оценки состояния и перспектив экономики США Федеральным резервом, а также дальнейших действий центрального банка, которые могут стать определяющим фактором для динамики курса доллара в ближайшем будущем.
Неоднозначные корпоративные новости, а также осторожность инвесторов после укрепления рынка по итогам понедельника, в преддверии объявления решения ФРС по ставкам, стали причиной открытия фондового рынка с незначительными потерями, несмотря на свидетельство роста производственной активности в стране.

Экономисты Morgan Stanley говорят относительно сегодняшнего заседания ФРС: «после комментариев в прошлом месяце мы ожидаем, что ФРС поднимет ставки на этой неделе без существенных изменений итогового заявления. Более серьезный риск, по нашему представлению, состоит в том, что ФРС ужесточит представление, указав на угрозу усиления инфляции". FOMC объявляет о своем решении сегодня в 1915GMT. В то время как все ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов до уровня в 4.0 %, представления относительно текста заявления отличаются.

октябрь, индекс занятости ISM 55.0 против 53.1 в сентябре
октябрь, индекс производства ISM 62.0 против 63.1 в сентябре
октябрь, индекс новых заказов ISM 61.7 против 63.8 в сентябре
октябрь, индекс заплаченных цен ISM 84.0 против 78.0 в сентябре
октябрь, индекс импортных заказов 58.2 против 53.4 в сентябре
октябрь, индекс новых экспортных заказов 54.8 против 56.9 в сентябре
октябрь, индекс невыполненных заказов 55.5 против 55.0 в сентябре
октябрь, индекс складских запасов 48.1 против 49.6 в сентябре
октябрь, индекс поставок 61.7 против 59.3 в сентябре.

Dow пытается закрепиться на положительной территории. Рост на 2.9% акций McDonald's (MCD 32.50 +0.90), а также рост более чем на 1.0% акций Alcoa (AA 24.56 +0.27), Boeing (BA) и Hewlett-Packard (HPQ 28.52 +0.48), стали основными факторами укрепления индекса.

Медведи контролируют ситуацию после вчерашнего закрытия ниже $60.00, что произошло впервые с 21 июля. Падение ниже $59.15 (текущий минимум) открывает дорогу к $58.15/45 (200-дневная МА и поддержка канала с середины августа). Начальное сопротивление - 5-дневная МА на $60.45. В целом, перспективы медвежьи, пока цены находятся ниже линии сопротивления $62.85.

«Загадка» доллар/иены, которая снова проявилась сегодня, когда японская валюта обвалилась до нового минимума, несмотря на рост фондового индекса Nikkei до 4,5-летнего максимума 13.868», - говорит Энн Паркер Миллз из Brown Brothers Harriman. Давление на иену, которое наблюдается, несмотря на бум фондового рынка и близость конца ультрамягкой политики BoJ, приходит из двух вещей. Первое, это то, что инвесторы продают иену из-за стадного инстинкта. Второе, это то, что японские инвесторы покупают иностранные бонды". Миллз также напоминает о недавних заявлениях страховых компаний покупать иностранные облигации, не хеджируя эти вложения. "Причина одна - дифференциал процентных ставок", - отмечает она.

Российский рубль укрепился до преддефолтного уровня, национальная экономика показывает все симптомы "голландской болезни", но усилия правительства по поддержке частных инвесторов и высокие цены на нефть повышают привлекательность российского рынка.
Такие выводы содержатся в представленном в Москве во вторник ежегодном докладе Всемирного Банка о состоянии экономики России в 2005 году.
Банк отмечает три главных фактора, определяющих состояние российской экономики: продолжающийся резкий рост внутреннего спроса и доходов населения, улучшение инвестиционных ожиданий и растущее укрепление рубля, бьющее по конкурентоспособности экономики.
Отмечая общий рост экономики, Всемирный банк ожидает ускорения роста во второй половине года. По мнению экспертов Всемирного банка, двумя основными "локомотивами" роста являются рост внутреннего спроса и высокие цены нефть и газ.
Первый фактор приводит к тому, что объемы розничной торговли за первое полугодие выросли на 11,7%. Однако укрепление рубля привело к торможению роста в промышленности, строительстве и транспорте.
Авторы доклада указывают, что рубль по покупательной способности вернулся к преддефолтному уровню 1998 года.
Доходы от продажи нефти приводят к притоку валюты в страну, что приводит к росту инфляции, которая по итогам года, по оценкам Всемирного банка, ожидает на уровне 12% (это существенно выше того уровня, которого ожидало правительство). Банк призывает крайне осторожно относиться к расходованию стабилизационного фонда и изменению нынешней политики Центробанка, которую Всемирный банк считает правильной и разумной.
Инвесторов доклад Всемирного банка, скорее всего. обрадует.
Документ с похвалой говорит об усилиях Москвы по привлечению частных инвесторов и, учитывая это и высокие цены на нефть, предрекает уменьшение оттока капитала из России и даже некоторый его приток.
Однако худа без добра: чем больше денег поступает в страну, тем, в нынешних условиях, крепче рубль и выше инфляция.
Банк отмечает рост доходов населения на уровне 9,3% за первые три квартала и падение уровня безработицы за год с 8,1% до 7,4%. Для сравнения, это в полтора раза ниже, чем в Германии или Франции и почти в три раза ниже, чем в Польше.
Отмечая общий рост экономики, Всемирный банк ожидает ускорения роста во второй половине года. По мнению экспертов Всемирного банка, двумя основными "локомотивами" роста являются рост внутреннего спроса и высокие цены нефть и газ.
Первый фактор приводит к тому, что объемы розничной торговли за первое полугодие выросли на 11,7%. Однако укрепление рубля привело к торможению роста в промышленности, строительстве и транспорте.
Авторы доклада указывают, что рубль по покупательной способности вернулся к преддефолтному уровню 1998 года.
Доходы от продажи нефти приводят к притоку валюты в страну, что приводит к росту инфляции, которая по итогам года, по оценкам Всемирного банка, ожидает на уровне 12% (это существенно выше того уровня, которого ожидало правительство). Банк призывает крайне осторожно относиться к расходованию стабилизационного фонда и изменению нынешней политики Центробанка, которую Всемирный банк считает правильной и разумной.
Инвесторов доклад Всемирного банка, скорее всего. обрадует.
Документ с похвалой говорит об усилиях Москвы по привлечению частных инвесторов и, учитывая это и высокие цены на нефть, предрекает уменьшение оттока капитала из России и даже некоторый его приток.
Однако худа без добра: чем больше денег поступает в страну, тем, в нынешних условиях, крепче рубль и выше инфляция.
Банк отмечает рост доходов населения на уровне 9,3% за первые три квартала и падение уровня безработицы за год с 8,1% до 7,4%. Для сравнения, это в полтора раза ниже, чем в Германии или Франции и почти в три раза ниже, чем в Польше.

Акции на Wall Street открылись смешанно в ожидании решения ФРС по ставкам. При этом акции технологического сектора падают после публикации квартального отчета Dell Inc., согласно которому выручка оказалась ниже прогноза. Октябрьский производственный индекс составил 59.1, а затраты на строительство в сентябре выросли на 0,5%...

Согласно опубликованным данным, производственный ISM составил в октябре 59.1 пунктов. Аналитики же прогнозировали снижение показателя до 57.0. Доллар отреагировал на сообщение позитивно. Сейчас евро торгуется на $1.1980, стерлинг - на $1.7619, а доллар/йена - на Y116.69.

USD/JPY: Y113.85, Y114.00, Y114.65, Y115.00, Y115.55, Y116.25-55
EUR/JPY: Y139.65
EUR/USD: $1.2000, $1.2075, $1.2200, $1.2250
EUR/CHF: Chf1.5380, Chf1.5500

EUR/USD снизился под отметку $1.2000 и показал минимумы в области $1.1990. Курс протестировал ордера на покупку и слегка откатил.

Заявление Dell о том, что прибыль и выручка по итогам III квартала не оправдают ожиданий рынка, может оказать давление на Wall Street в преддверии FOMC. Фьючерсы снизились перед началом сессии, предрекая негативный старт для американских акций. Акции Dell упали на 4%.
Основным событием для фондового рынка сегодня является заседание FOMC. Ожидается очередное повышение ставки на 25 пунктов до 4%. Сейчас основная ставка рефинансирования составляет 3.75% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Однако основное внимание инвесторов будет приковано к тексту сопроводительного заявления. Есть вероятность, что в случае усиленного внимания в отчете к инфляционным рискам, Wall Street может отреагировать снижением котировок акций.
Нефтяные цены продолжают снижаться. Декабрьские фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели до $59.42 за баррель.
Цены на казначейские облигации выросли, при этом их доходность снизилась до 4.54%. После начала торгов будут опубликованы отчеты: производственный ISM (ISM manuf. диаграмма) и Construction spending. Аналитики прогнозируют снижение ISM до 57.4 с 60.5 в сентябре. Прогноз по construction spending составляет +0.5% в сентябре после +0.4% месяцем ранее.
На корпоративном фронте: автопроизводители отчитаются об октябрьских продажах. Кроме того, Procter & Gamble и Viacom предоставили квартальные отчеты, которые оказались немного лучше ожиданий.

EUR/GBP слегка откатил от максимума на stg0.6794 и в настоящий момент торгуется на stg0.6790. По словам трейдеров, пока кросс остается выше stg0.6765, есть вероятность преодоления зоны stg0.6800/10. Стопы находятся выше stg0.6825. Если область stg0.6810/25 останется нетронутой, кросс может протестировать поддержку на stg0.6765. Основной уровень поддержки находится на stg0.6750. Пробитие этого уровня сделает целью снижения stg0.6725/15.

EUR/USD слегка снизился и торгуется в настоящий момент на $1.2006. Ордера на продажу по-прежнему отмечаются на $1.2025, при этом трейдеры говорят, что эти ордера имеют отношение к центральным банкам. Далее ордера на продажу находятся на $1.2050. Ордера на покупку упоминаются на $1.1990.

Экономисты Bear говорят: "Основным событием сегодняшнего дня, безусловно, является итог заседания FOMC. Мы уверены, что недавние данные лишь укрепили центральный банк в позиции относительно дальнейшего повышения ставок на 25 пунктов. Мы полагаем, что сопроводительное заявление Федерального Резерва продолжит утверждать, что текущая политика является "приемлемой", что предполагает дальнейший рост ставок "умеренными" темпами".

Чистая прибыль Procter & Gamble выросла в минувшем квартале, завершившемся 30 сентября, на 4.5% до $2.03 млрд., или 77 центов на акцию, с $1.94 млрд., или 70 центов на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 76 центов на акцию. Продажи ведущего американского производителя предметов бытовой химии и других потребительских товаров выросли на 7.6% до $14,8 млрд. В прошлом квартале Procter & Gamble выпустила новые косметические товары, в том числе пудру TruBlend Cover Girl, а также в продажу поступил стиральный порошок Tide с новым ароматом. Кроме того, компания повысила цену подгузников Pampers для того, чтобы смягчить растущую стоимость сырья во всем мире. Procter & Gamble во вторник также заявила, что прибыль по итогам II финансового квартала составит 66-69 центов в расчете на акцию, при этом выручка увеличится на 26%.

Экономисты Morgan Stanley говорят в вопросе ФРС: "мы ожидаем, что Федеральный Резерв продолжит идти протоптанной стопой и снова повысит ставку на текущей неделе, причем сопроводительное заявление, вероятно, останется неизменным". Однако риски склоняются к тому, что представители ФРС могут проявить большую обеспокоенность растущим инфляционным давлением в стране. Аналитик прогнозируют, что центральный банк снова повысит ставку на 25 пунктов до 4%.

Согласно опросу аналитиков, проведенному одним из ведущих информагентств, повышение ставок ЕЦБ в декабре под вопросом. Лишь 4 из 26 опрошенных экспертов считают, что центральный банк повысит ставки, 13 экономистов ждут повышение в конце I квартала будущего года. 11 из 26 прогнозируют второе повышение ставок к концу первой половины будущего года. 7 аналитиков уверены, что повышения вообще не будет, причем один из них ждет снижение ставки. Хотя все аналитики считают, что риски повышения ставок возросли. В среднем, ожидается повышение ставки на 0.25% в I квартале или во II квартале следующего года. Таким образом, согласно прогнозу, ставка достигнет уровня 2.25% к середине 2006 года, и 2.5% - к концу будущего года.

При открытии американской сессии евро продолжает торговаться в районе европейского максимума на $1.2026. Ордера на продажу находятся в области $1.2020/25 и далее – в зоне $1.2045/55. Ордера на покупку расположены в районе $1.1990.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 UK Nationwide house price index, октябрь, м/м 1.3% -0,2%
07:00 UK Nationwide house price index, октябрь, г/г 3,3% 1,8%
08:45 IT PMI, октябрь 52.0 51,5
08:50 FR PMI, октябрь 52.5 52,7
08:55 DE PMI, октябрь 53.1 51,0
09:00 EU PMI, октябрь 52.7 51,7
09:30 UK CIPS manufacturing index, октябрь 51.7 51,5
11:00 UK CBI retail sales volume balance, октябрь -18% -24%

Во вторник в начале европейской сессии доллар по отношению к иене достиг 2-летнего максимума на слухах, что ФРС на сегодняшнем заседании объявит о продолжении повышения ставок и в следующем году. Однако важные технические уровни вновь устояли, и во второй части европейских торгов доллар постепенно корректировал свои достижения.
Вышедшие новости касались, в основном, Британии. В октябре цены на жилье в Великобритании выросли, причем их рост превысил падение, наблюдавшееся в августе и сентябре.
"Цены на жилье выросли в октябре…, что более чем компенсировало снижения, наблюдавшиеся в августе и сентябре, - говорит Фионнуала Эрли, экономист компании Nationwide. – Годовые темпы роста… остаются сдержанными по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда уровень инфляции цен на жилье превышал 15%".
Согласно опубликованным во вторник данным исследования CIPS, октябрь стал самым успешным месяцем для сектора обрабатывающей промышленности за весь 2005 год. В то же время исследование показало, что издержки достигли в октябре 7-месячного максимума. Согласно данным отчета, имеются "отдельные" свидетельства улучшения спроса со стороны как внутренних, так и иностранных клиентов.
Конфедерация Британских промышленников Великобритании сообщила о некотором улучшении розничных продаж в октябре. "Октябрь оказался еще одним трудным месяцем для компаний розничной торговли, которым приходилось нелегко с июня", говорят в Конфедерации британской промышленности. Компании розничной торговли надеются на дальнейшее улучшение продаж к Рождеству.
Опубликованные новости заметного влияния на рынок не оказали.

EUR/USD в ходе торгов повысился с уровня поддержки $1.1960 в район сопротивления $1.2020. Перед началом американской сессии курс настойчиво тестирует данный уровень.
GBP/USD в ходе торгов протестировал уровень сопротивления $1.7720. Расположенные здесь ордера на продажу стали причиной снижения курса к $1.7680. Однако перед началом американской сессии фунт стабилизировался в диапазоне $1.7680/1.7700.
USD/JPY после достижения 2-летнего максимума на Y116.73 стабилизировался в узком диапазоне Y116.45/60.

Сегодня основным событием, безусловно, станет объявление результатов заседания ФРС. Однако инвесторов намного больше интересует последующее заявление. Любое изменение формулировок в заявлении ФРС, которое будет сопровождать решение по ставкам, может изменить настроения на рынке. Инвесторам хотелось бы услышать нечто похожее на прогноз, касающийся окончания нынешней, длящейся уже почти полтора года, кампании Федерального Резерва по повышению ставок, говорят аналитики Barclays.
Также следует обратить внимание на отчет по производственному ISM (ISM manuf. диаграмма). Мнения экономистов касательно возможных результатов отчета разошлись. Так, экономисты Goldman ожидают, что производственный индекс ISM превысит прогнозные оценки, которые предполагают рост показателя на 58.0. "вчерашние данные по региону Чикаго дают основания надеяться на превышение прогнозного значения, тем не менее, не следует забывать о том, что корреляция между изменениями двух индексов составляет всего около 0.4."
В то же время экономисты HFE говорят, что «индекс ISM останется завтра выше отметки 50, однако, вероятность повторения сентябрьских 59.4 маловероятна. Мы прогнозируем показатель на уровне 57, что все еще является сильным результатом».

В 2005 году объем производства автомобилей в мире впервые может превысить границу в 60 миллионов машин. Об этом свидетельствуют данные отраслевого прогноза, опубликованного в октябре. Наибольший рост отмечается в Китае и Южной Корее. По числу выпущенных новых машин (около 4,5 миллиона) Китай в 2005 году выйдет на четвертое место в мире после США, Японии и Германии. С таким прогнозом выступила фирма маркетинговых исследований Polk Systems из Эссена.

Чистая прибыль UBS выросла в третьем квартале на 71% до рекордного уровня в 2.77 млрд. швейцарских франков ($2.15 млрд.) с 1.62 млрд. франков годом ранее, чему способствовало увеличение поступлений от комиссионных от инвестиционного бэнкинга и управления частными активами. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 2.37 млрд. франков. UBS, как и другие крупные банки, в том числе Deutsche Bank AG и Merrill Lynch & Co., смогли значительно увеличить прибыль в минувшем квартале благодаря росту стоимости акций на фондовых рынках и увеличению объемов торгов ценными бумагами. Выручка подразделения UBS, занимающегося торговлей ценными бумагами, выросла в третьем квартале на 67% по сравнению с тем же периодом 2004 года. "Для третьего квартала не характерны такие хорошие показатели, - заявил исполнительный директор банка Клайв Стэндиш. - Однако рынок предоставил множество возможностей".

Новый министр экономики и банковского сектора Японии Каору Йосано в своем выступлении во вторник еще раз подтвердил, что в экономике страны наблюдается оживление. В то же время министр отметил, что благоприятные последствия этого процесса в значительной степени не ощущаются ни средними и мелкими компаниями, ни отдельными регионами страны, такими как северные районы. "До тех пор, пока будет существовать разрыв между регионами и между компаниями, связанный с их размерами, мы должны внимательно наблюдать за экономикой", - сказал Йосано, выступая перед журналистами. По словам министра экономики, ситуация с занятостью улучшилась, а рост реального и номинального ВВП оказался выше, чем ожидалось. Особенно значительный рост отмечался в столичном регионе, а также в центральном промышленном районе, в котором базируются такие крупные производители как Toyota Motor Corp. Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне вырос на 3.3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Уровень безработицы в сентябре снизился до 4.2% по сравнению с 4.3% в августе.

Объем поглощений британских компаний иностранными фирмами резко возрос в третьем квартале 2005 года, сообщило во вторник Управление национальной статистики.
Расходы иностранных компаний на покупки в Великобритании увеличились в июле-сентябре до 12,3 млрд фунтов стерлингов с 8,8 млрд фунтов во втором квартале, при этом число сделок сократилось до 55 с 99.
Объем поглощений британскими компаниями иностранных фирм немного увеличился в третьем квартале до 7,8 млрд фунтов с 7,5 млрд фунтов во втором квартале, при этом число сделок возросло до 76 с 66.
Расходы британских компаний на покупки местных фирм за этот же период сократились до 7,2 млрд с пересмотренных 9,2 млрд во втором квартале, при этом число сделок уменьшилось до 173 с 209.

Сегодня в 1500GMT исполняются опционы:
USD/JPY: Y113.85, Y114.00, Y114.65, Y115.00, Y115.55, Y116.25-55
EUR/JPY Y139.65
EUR/USD: $1.2000, $1.2075, $1.2200, $1.2250
EUR/CHF: Chf1.5380, Chf1.5500

Конфедерация Британских промышленников Великобритании сообщила о некотором улучшении розничных продаж в октябре. Индекс розничных продаж составил -18 по сравнению с рекордно низким уровнем -24 в сентябре. "Октябрь оказался еще одним трудным месяцем для компаний розничной торговли, которым приходилось нелегко с июня", говорят в Конфедерации британской промышленности. Прогноз экономистов предполагал, что индекс составит -19. Но более стабильный индикатор, скользящая средняя объемов продаж за три месяца, осталась без изменения и составила -20. Компании розничной торговли надеются на дальнейшее улучшение продаж к Рождеству.

Любое изменение формулировок во вторничном заявлении ФРС, которое будет сопровождать решение по ставкам, может изменить настроения на рынке. Инвесторам хотелось бы услышать нечто похожее на прогноз, касающийся окончания нынешней, длящейся уже почти полтора года, кампании Федерального Резерва по повышению ставок, говорят аналитики Barclays.

Доллар по отношению к иене достиг 2-летнего максимума на слухах, что ФРС на сегодняшнем заседании объявит о продолжении повышения ставок и в следующем году.
«Заявление Федерального Резерва окажет поддержку доллару», - считает Hans Guenter Redeker, BNP Paribas SA. «Рынок предполагает, что политика ФРС останется неизменной, что дает возможность говорить о повышении не только в декабре и январе, но также и в марте».
Также доллар может получить поддержку в виде отчета о состоянии производственного сектора в США. Согласно прогнозам, рост в данном секторе в октябре усилился.
Что же касается удешевления иены, то, согласно высказываниям премьер-министра Японии Sadakazu Tanigaki, это отражает картину, сложившуюся в экономике страны. «В целом, можно сказать, что движение валюты отражает фундаментальную картину в экономике», - отметил Tanigaki . «Правда, движение валюты несколько больше, чем было ранее, и мы тщательно отслеживаем это».
По мнению Toru Umemoto, Barclays Plc., сегодня доллар по отношению к иене может достичь уровня Y117.20 и $1.1920 по отношению к евро.
Однако рост доллара может быть ограничен, поскольку многие участники рынка предпочтут закрыть позиции при подходе к опционному барьеру, который расположен в районе Y117.00.
Как говорит Aikawa, UFJ Bank, «доллару будет очень сложно сегодня преодолеть данную отметку». По его мнению, сегодня доллар останется в пределах Y116.20/117 по отношению к иене и $1.1950/1.2020 против евро.

4 из 26 опрошенных аналитика считают, что в декабре ЕЦБ повысит ставку, 13 считают, что повышение состоится в конце первого квартала следующего года.
-- 11 из 26 опрошенных видят второе повышение ставки к концу первого полугодия 2006 года.
-- 7 из 26 считают, что ЕЦБ воздержится от изменения ставки на протяжении всего 2006 года. Один даже предрекает снижение в течение следующего года.

Согласно опубликованным сегодня данным исследования CIPS, октябрь стал самым успешным месяцем для сектора обрабатывающей промышленности за весь 2005 год. В то же время исследование показало, что издержки достигли в октябре 7-месячного максимума.
Сезонно скорректированный индекс PMI вырос до отметки 51.7, зафиксировав уже 3-й месяц, в течение которого значение держится выше уровня 50.0, являющегося водоразделом между экспансией и снижением деловой активности.
Индекс объема производства также отметил прирост, поднявшись до 53.1 с 53.0 в сентябре, что стало максимумом с января. Хотя индекс новых заказов слегка понизился до 53.9 с 54.0 в сентябре, он тем не менее остался на высоких уровнях. Согласно данным отчета, имеются "отдельные" свидетельства улучшения спроса со стороны как внутренних, так и иностранных клиентов.
Индекс экспорта вырос до 15-месячного максимума 53.5 с 53.3, при этом рост спроса был отмечен со стороны США, Еврозоны (особенно Германии), Южной Америки, России и скандинавских стран.
Индекс цен на входе вырос до максимального уровня с марта - 61.7 по сравнению с 59.7 в сентябре, подчеркивая непрекращающееся давление на расходы компаний. В то же время индекс цен на выходе снизился до 51.5 с 52.8, подразумевая, что рост издержек еще не перешел на потребительские цены.

Уровень сопротивления 3: Y1117.50
Уровень сопротивления 2: Y117.00
Уровень сопротивления 1: Y116.60
Текущая цена Y116.49
Уровень поддержки 1: Y116.00
Уровень поддержки 2: Y115.50
Уровень поддержки 3: Y115.00

Комментарий. Курс корректирует недавний рост. Ближайший поддержкой теперь является Y116.00, более важной является трендовая линия поддержки на Y115.50, пробитие которой может ослабить восходящий импульс и сделать возможным тестирование Y115.00. Ближайшее сопротивление расположено на Y116.60. Перепись этого уровня сделает возможным рост Y117.00, а затем к максимумам сентября 2003 года в области Y117.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.3070
Уровень сопротивления 2: Chf1.2980
Уровень сопротивления 1: Chf1.2920
Текущая цена Chf1.2870
Уровень поддержки 1: Chf1.2870
Уровень поддержки 2: Chf1.2780
Уровень поддержки 3: Chf1.2690

Комментарий. Курс тестирует уровень поддержки Chf1.2870 (нижняя граница канала и 23.6% от $1.2920/$1.2690). Далее – Chf1.2780. Его пробитие сделает целью снижения станет минимум 28 октября в области Chf1.2690. Ближайшим сопротивлением остается максимум понедельника на Chf1.2920. Его преодоление сделает возможным рост к верхней границе восходящего канала на Chf1.2980. Преодоление данного уровня подтвердит восходящий тон по доллару и позволит протестировать Chf1.3070 (максимум 19 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.7900
Уровень сопротивления 2: $1.7780
Уровень сопротивления 1: $1.7720
Текущая цена $1.7711
Уровень поддержки 1: $1.7670
Уровень поддержки 2: $1.7620
Уровень поддержки 3: $1.7560

Комментарий. Фунт приближается к уровню сопротивления $1.7720 (23.6% от $1.7900/$1.7670). Его преодоление сделает возможным тестирование пройденной накануне нижней границе восходящего тренда на $1.7780. Лишь возврат выше этого сопротивления ослабит медвежьи настроения по курсу и сделает целью роста максимум 27 октября на $1.7900. Ближайшей поддержкой остается $1.7670. Прохождение этого уровня сделает возможным снижение к $1.7620/30 (минимумы 25 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.2180
Уровень сопротивления 2: $1.2110
Уровень сопротивления 1: $1.2020
Текущая цена $1.2001
Уровень поддержки 1: $1.1960
Уровень поддержки 2: $1.1920
Уровень поддержки 3: $1.1870

Комментарий. Евро корректирует вчерашнее снижение и сейчас направляется к уровню сопротивления $1.2020 (23.6% от $1.2170/$1.1960 соответственно). Его пробитие откроет дорогу к более важному уровню $1.2110. Однако о возобновлении настроений на покупку будет говорить прохождение $1.2180. Ближайшей поддержкой является минимум понедельника на $1.1960. Пробитие этого уровня сделает возможным снижение курса до $1.1920/30. Более важной поддержкой является $1.1870 (минимум 19 октября).

Доллар/иена торгуется в районе Y116.75, который, согласно слухам, защищен опционным барьером. Прохождение этого уровня откроет дорогу к Y117.00, где также находится опционная защита.

Цены на нефть остаются ниже $60 за баррель на ожиданиях, что данные по запасам нефтепродуктов в США покажут рост, а потепление сократит спрос на топливо.
Заверения со стороны ОПЕК о том, что у нее имеется достаточно резервов, чтобы удовлетворить спрос в зимний период, и ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС также способствуют сдерживанию цен на нефть.
Декабрьские контракты на нефть light sweet снизились 0.02 цента до $59.74 за баррель.

EURO
Ордера на покупку: 1.1950/60 (опционы), 1.1935 и 1.1890
Ордера на продажу: 1.2000

YEN
Ордера на покупку: 116.30/40
Ордера на продажу: 116.75 (опционы) и 117.00 (опционы)

STERLING
Ордера на покупку: 1.7660
Ордера на продажу: 1.7700

Сегодня в 1400GMT исполняются опционы:
USD/JPY: Y113.85, Y114.00, Y114.65, Y115.00, Y115.55, Y116.25-55
EUR/JPY: Y139.65
EUR/USD $1.2000, $1.2075, $1.2200, $1.2250
EUR/CHF: Chf1.5380, Chf1.5500

В октябре цены на жилье в Великобритании выросли, причем их рост превысил падение, наблюдавшееся в августе и сентябре.
Цены на жилье в Великобритании в октябре выросли с учетом коррекции на сезонные колебания на 1.3% по сравнению с сентябрем и на 3.3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В сентябре жилье подешевело на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и подорожало 1.8% по сравнению с сентябрем предыдущего года. Экономисты прогнозировали рост цен на жилье в октябре на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.1% по сравнению с октябрем предыдущего года.
"Цены на жилье выросли в октябре…, что более чем компенсировало снижения, наблюдавшиеся в августе и сентябре, - говорит Фионнуала Эрли, экономист компании Nationwide. – Годовые темпы роста… остаются сдержанными по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда уровень инфляции цен на жилье превышал 15%". Средняя цена на жилье выросла до 157 107 британских фунтов со 156 517 в сентябре.

В спальню влетая,
Снежинки ложатся клином
У изголовья.

Немецкий потребитель, напуганный, с одной стороны, высокими ценами на бензин, а с другой стороны – полной неопределенностью нынешней политической ситуации в стране, продолжает экономить деньги, по возможности, откладывая покупки "до лучших времен". К тому же, погода в Германии до сих пор оставалась теплой, и немцы мало заботились о покупке одежды на осень и зиму. В результате пострадали предприятия текстильной промышленности, а общие данные по розничной торговле ФРГ за сентябрь были, по выражению главного отраслевого союза, "катастрофическими". Обстановка на германском рынке труда продолжает оставаться настолько сложной, что эксперты не ожидают в ближайшее время роста потребительской активности, даже и в период предрождественской торговли.

ФРС, подняв процентную ставку сегодня и на следующих двух заседаниях, тем самым гарантирует, что Бен Бернанке столкнется с самым сложным вопросом за всю его карьеру, когда станет перед вопросом: "Что дальше?".
Бернанке, если будет утвержден Сенатом США, возможно, займет пост 1 февраля, когда фьючерсные контракты предполагают, что ставка достигнет 4.5% после 20-месячного снижения. На данный момент инвесторы хотят увидеть доказательство, что он является ярым борцом с инфляцией, он может быть вынужден оставить ставки на прежнем уровне, чтобы не спровоцировать экономический спад.
По словам директора отдела экономических исследований Northern Trust Corp. Пола Казриеля, "Ему будет несколько неудобно остановиться на уровне 4.5%, если последним действием маэстро было повышение ставки. Бернанке придется подтвердить, что он "антиинфляционного цвета".
Представители ФРС, включая Гринспена, говорят, что должны привести процентные ставки к такому уровню, который не будет слишком стимулировать или ограничивать экономику. Гринспен, которому уже 79, повышал процентные ставки как можно ближе к такой "нейтральной" отметке, хотя и повторял, что точно не знает на каком уровне она находится. Бернанке возможно придется сыграть финальный аккорд.

1.Недавние движения USD/JPY соответствует фундаментальной картине.
2.Необходимо более тщательно отслеживать движения в паре, поскольку они в последнее время стали более волатильными.
3.Есть потребность в дальнейшем принятии мер для борьбы с дефляцией.

Во вторник доллар продолжает укрепляться против евро и йены, хотя торги проходят в узких ценовых коридорах. Против японской йены американская валюта обновила 2,5-летние максимумы, показав новые в районе Y116.70. Аналитики отмечают, что положение йены в первой половине недели выглядит довольно пессимистичным, поскольку ожидаются новые существенные продажи валюты со стороны трастовых фондов против европейских валют и американского доллара.
Поддержку доллару оказывают ожидания заседания FOMC. Большинство аналитиков уверены, что сегодня FOMC в очередной раз повысит основную ставку рефинансирования в США на 25 пунктов до 4% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Однако как и прежде, основное внимание участников рынка будет сосредоточено на тексте сопроводительного заявления Федерального Резерва на предмет наличия фразы об "умеренности" дальнейшего повышения ставок.

EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне $1.1970/90.
GBP/USD зажат в рамках $1.7660/90.
USD/JPY показал новые максимумы в области Y116.70. Курс продолжает сохранять оптимистический тон и сейчас снова тестирует максимумы.

Кроме решения FOMC, внимание рынка привлекут показатели европейский стран PMI, а также производственный ISM (ISM manuf. диаграмма).

Экономика находится на пути "значительного роста", однако существуют вызовы, которые мы должны преодолеть.
Финансовая реформа, увеличение валютной гибкости будут способствовать развитию Китая и всего мира.
Высокие цены на энергоресурсы тормозят рост экономики.
США не могут быть единственным источником роста мировой экономики.

Handelsblatt
Продать России завод двигателей Opel не удалось.
"АвтоВАЗ", выпускающий автомобили "Лада", отклоняет создание еще одного совместного предприятия с General Motors. Как заявил на выходных российский автомобильный завод "АвтоВАЗ", выпускающий автомобили "Лада", оборудование для производства моторов FAM-1 марки Opel на Волгу доставлено не будет. Таким образом, планы компании General Motors, "дочкой" которой является Opel, провалились.

International Herald Tribune
Смягчившийся налоговик пытается вернуть российские богатства.
Целью обыска, проведенного в октябре в Москве, были несколько коробок документов учреждения, подозреваемого в отмывании денег. Способом их получения был рейд омоновцев, приехавших на двух автобусах и вооруженных дубинками. Они провели в здании несколько часов, пугая секретарш, презрительно глядя на охранников и перекрыв улицу. Российские власти утверждают, что серьезная проблема требует жестких методов.

Die Welt
Российские банки из всего делают тайну.
Агентство S&P в своем исследовании отчитывает кредитные институты. Недостаток транспарентности отпугивает инвесторов. Российские банки - это отдельный случай. Их структуры гораздо менее прозрачны, чем структуры иностранных банков и других российских, нефинансовых компаний. К такому выводу пришло рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в своем исследовании.

ВВС
Нападения в Ираке "мешают восстановлению".
США добиваются прогресса в восстановлении иракской инфраструктуры, однако их усилиям мешают нападения боевиков, говорится в докладе американскому конгрессу. Вашингтон выделил 30 миллиардов долларов на восстановление ключевых отраслей инфраструктуры Ирака - школ, больниц и нефтепроводов.
Британский мобильный оператор продается за $31,6.
Испанская телекоммуникационная компания Telefonica покупает британскую фирму мобильной связи О2 за 17,7 млрд. фунтов стерлингов (31,6 млрд. долларов). Таким образом Telefonica получит доступ на один из крупнейших европейских рынков мобильной связи.

Экономисты Goldman ожидают, что производственный индекс ISM превысит прогнозные оценки, которые предполагают рост показателя на 58.0. "сегодняшние данные по региону Чикаго дают основания надеяться на превышение прогнозного значения, тем не менее, не следует забывать о том, что корреляция между изменениями двух индексов составляет всего около 0.4."

Экономист Peter Kretzmer из BOA отмечает, что потребление в III квартале достигло пика и в следующем квартале может снизиться. Он полагает, что "принимая во внимание снижение в сентябре реального потребления на 0.4%, потребление в IV квартале 2005 начинается довольно низкими темпами, что только увеличивает риск падения показателя к концу года. Наш прогноз предполагает, что по итогам четвертого квартала рост показателя составит всего 0.5%."

В понедельник американская валюта существенно укрепила свои позиции против евро и йены, причем по отношению к японкой йене доллар обновил 2,5-летние максимумы. Рост доллара был вызван неожиданным увеличением показателя деловой активности в регионе Чикаго. Как заявила Национальная ассоциация менеджеров по закупкам, барометр делового климата, который рассчитывается на основе данных опроса руководителей промышленных предприятий региона Чикаго (Chicago PMI диаграмма), вырос в октябре до 62.9 по сравнению с 60.5 в сентябре и прогнозами снижения до 57.4. Новости дали дополнительные аргументы в пользу того, что экономика США успешно справляется с последствиями ураганов "Катрина" и "Рита" и ничто не помешает ФРС продолжить цикл повышения процентных ставок.
Напомним, что более высокий уровень процентных ставок и ожидания их роста в США стали основной причиной укрепления курса доллара с начала текущего года на 13% против иены и на 12% против евро. В соответствии с прогнозами экономистов ФРС во вторник в очередной раз поднимет ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до уровня 4%, и даст понять, что процесс ужесточения монетарной политики будет продолжен прежними "умеренными" темпами.
Не в пользу европейских валют оказались и вышедшие новости. Объем розничных продаж в Германии в сентябре резко снизился, хотя прогнозы экономистов говорили о росте. В октябре настроения потребителей в Великобритании ухудшились, из-за роста неуверенность в отношении перспектив экономики страны и собственного финансового положения.
Ухудшение потребительских настроений говорит о том, что замедление роста потребительских расходов, начавшееся в прошлом году, будет продолжаться, хотя МРС Банка Англии, скорее всего, не будет снижать ставки в ближайшее время, поскольку он обеспокоен ростом инфляционного давления, наблюдавшимся в последние месяцы.

EUR/USD в ходе торгов снизился с уровня сопротивления $1.2080 в район $1.2020. После выхода сильных американских данных давление на курс усилилось и евро упал до $1.1960. К концу дня курс несколько восстановился, но вернуться выше $1.2000 ему не удалось.
GBP/USD в начале дня протестировал уровень сопротивления $1.7820, после чего снизился в район $1.7750. На американских торгах фунт продолжил ослабевать вслед за евро и показал минимумы в районе $1.7670. К концу дня фунт вернулся к фигуре.
USD/JPY установил новые максимумы в области Y116.40.

Кроме того, поддержку доллару оказывают и ожидания того, что общенациональный показатель производственной активности останется в районе максимума за последний год. В соответствии со средними прогнозами индекс активности в производственной сфере института менеджеров по снабжению (ISM manuf. диаграмма) составит в октябре 57 по сравнению с 59.4 в сентябре.

Экономист Ян Шефердсон из HFE говорит, что "принимая во внимание сильные данные Philly Fed и сегодняшний Milwaukee PMI, мы полагаем, что национальный индекс ISM останется завтра выше отметки 50, однако, вероятность повторения сентябрьских 59.4 маловероятна. Мы прогнозируем показатель на уровне 57, что все еще является сильным результатом."

Уровень сопротивления 3: Y120.80
Уровень сопротивления 2: Y117.50
Уровень сопротивления 1: Y116.60
Текущая цена Y116.47
Уровень поддержки 1: Y116.00
Уровень поддержки 2: Y115.50
Уровень поддержки 3: Y115.00

Комментарий. Восходящий импульс по доллару не угасает. Сегодня курс снова обновил 2,5-летние максимумы, которые теперь являются сопротивлением на Y116.60. Перепись этого уровня сделает возможным рост к максимумам сентября 2003 года в области Y117.50. Ближайший поддержкой теперь является Y116.00, более важной является трендовая линия поддержки на Y115.50, пробитие которой может ослабить восходящий импульс и сделать возможным тестирование Y115.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.3070
Уровень сопротивления 2: Chf1.2980
Уровень сопротивления 1: Chf1.2920
Текущая цена Chf1.2903
Уровень поддержки 1: Chf1.2870
Уровень поддержки 2: Chf1.2780
Уровень поддержки 3: Chf1.2690

Комментарий. Курс сохранят оптимистический тон. Ближайшей целью роста является максимум понедельника на Chf1.2920. Его преодоление сделает возможным рост к верхней границе восходящего канала на Chf1.2980, преодоление которого подтвердит восходящий тон по доллару и позволит в ближайшей перспективе протестировать Chf1.3070 (максимум 19 октября). Поддержка находится на Chf1.2870 (нижняя граница канала и 23.6% от $1.2920/$1.2690). Далее - Chf1.2780 и минимум целью снижения станет минимум 28 октября в области Chf1.2690.

Уровень сопротивления 3: $1.7900
Уровень сопротивления 2: $1.7780
Уровень сопротивления 1: $1.7720
Текущая цена $1.7680
Уровень поддержки 1: $1.7670
Уровень поддержки 2: $1.7620
Уровень поддержки 3: $1.7560

Комментарий. Фунт торгуется вблизи вчерашнего минимума на $1.7670. Перепись этого минимума сделает возможным снижение к $1.7620/30 (минимумы 25 октября). Ближайшее сопротивление расположено на $1.7720 (23.6% от $1.7900/$1.7670). Его преодоление сделает возможным тестирование пройденной накануне нижней границе восходящего тренда на $1.7780. Лишь возврат выше этого сопротивления ослабит медвежьи настроения по курсу и сделает целью роста максимум 27 октября на $1.7900.

Уровень сопротивления 3: $1.2070
Уровень сопротивления 2: $1.2040
Уровень сопротивления 1: $1.2000
Текущая цена $1.1976
Уровень поддержки 1: $1.1960
Уровень поддержки 2: $1.1920
Уровень поддержки 3: $1.1870

Комментарий. Евро торгуется в узком ценовом диапазоне, при этом ближайшей поддержкой является минимум понедельника на $1.1960. Пробитие этого уровня сделает возможным снижение курса до $1.1920/30. Более важной поддержкой является $1.1870 (минимум 19 октября). Ближайшим сопротивлением является $1.2000/10 (верхняя граница нисходящего канала и 23.6% от $1.2170/$1.1960 соответственно). Однако лишь возврат выше $1.2040 (пройденная накануне линия поддержки) сможет ослабить нисходящее давление.

Премьер-министр Японии Дзюньитиро Коидзуми уже заявил о решении в сентябре 2006 года уйти в отставку (несмотря на свою огромную популярность среди граждан). Как сообщают японские информационные агентства, сегодня он сформировал новый состав Кабинета Министров страны.
Эта реорганизация считается ключевым этапом подготовки преемника Коидзуми: почти наверняка следующим премьер-министром Японии станет один из членов нового правительства. Поэтому основной целью премьера при выборе нового Кабинета Министров называют обеспечение продолжения структурной перестройки в политике и экономике страны, направленной на избавление от остатков госсобственности и искоренение фракционной раздробленности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
Главным претендентом на роль преемника Коидзуми многие политологи называют 65-летнего Таро Асо, который сменил Набутаку Матимуру на посту министра иностранных дел. В предыдущем правительстве он работал в должности министра по административным делам, ранее не занимался дипломатической деятельностью и сейчас считается самым богатым членом нового Кабинета.
Хорошие шансы сменить Коидзуми, по мнению японских обозревателей, имеет и 51-летний Синдзо Абэ, назначенный генеральным секретарем Кабинета министров. Сын бывшего главы японского МИД Синтаро Абэ и внук руководившего в 1957-1960 годах страной Нобусукэ Киси до реорганизации являлся заместителем генерального секретаря ЛДП.
Среди основных кандидатов в преемники Коидзуми эксперты называют также 60-летнего Садакадзу Танигаки, сохранившего пост министра финансов. Однако не исключено, что следующим премьер-министром может стать кто-то другой из нового правительства.
Так, главой МВД Японии стал член верхней палаты парламента Хейдзо Такенака, считающийся главным советником Коидзуми по финансовым вопросам. Новым министром обороны Японии назначен Фукусиро Нукага, занимавший до этого пост главы комитета Либерально-демократической партии по безопасности. А главой Министерства финансовых институтов и экономики стал бывший министр торговли и образования, экс-заместитель секретаря правительства Каору Йосано.
Эти назначения - уже третье кардинальное изменение состава правительства при Дзюнъитиро Коидзуми. Напомним, что реорганизации предшествовала крупнейшая победа ЛДП на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 11 сентября этого года.

High Low Close
EUR/USD 1.2087 1.1964 1.1989
USD/JPY 116.45 115.51 116.38
GBP/USD 1.7822 1.7669 1.7697
USD/CHF 1.2923 1.2780 1.2884

EUR/JPY 139.84 139.28 139.57
EUR/GBP 0.6802 0.6758 0.6772
GBP/JPY 206.57 205.08 205.98
GBP/CHF 2.2858 2.2703 2.2800

Nikkei +259.96 (+2.00%) 13,606.50
FTSE +103.90 (+2.01%) 5317.30
DJA +64.19 (+0.62%) 10,466.96
Nasdaq +32.16 (+1.54%) 2,122.04
S&P +11.06 (+0.92%) 1,209.47
US10YT +2/32 4.56% 97 17/32

07:00 Британия, Nationwide house price index (октябрь) - -0.2%
07:00 Британия, Nationwide house price index (октябрь), г/г - 1.8%
08:45 Италия, PMI (октябрь) - 51.5
08:50 Франция, PMI (октябрь) - 52.7
08:55 Германия, PMI (октябрь) seasonally adjusted - 51.0
09:00 Еврозона, PMI (октябрь) - 51.7
09:30 Британия, CIPS manufacturing index (октябрь) - 51.5
11:00 Британия, CBI retail sales volume balance (октябрь) - -24%
13:55 США, Redbook (29.10)
15:00 США, ISM index (октябрь) 57.3 59.4
15:00 США, Construction spending (сентябрь) 0.6% 0.4%
19:15 США, Оглашение решения FOMC