Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-01-2007

Bear Stearns повысил рейтинг Merck с Peer Perform до Outperform
Goldman Sachs повысил рейтинг Texas Industries с Sell до Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Goodyear Tire с Hold до Buy

Неспособность Dow, S&P и Nasdaq удержаться выше промежуточных уровней поддержки 12420, 1410 и 2400, соответственно, спровоцировало дополнительное давление на индексы. Продавцы активизировали свои усилия и в настоящее время все десять основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории.
наиболее серьезные потери по итогам дня понес энергетический сектор, что не удивительно принимая во внимание падение цен на нефть более чем на 4%.
Продажи во влиятельных технологическом, финансовом и секторе здравоохранения также оказывают негативное влияние на широкий рынок.

Citigroup снизил рейтинг акций онлайнового аукциона Amazon.com, Inc до уровня 'sell' с 'hold'.

Фармацевтическая компания Cytokinetics Inc сообщила о начале совместной с Amgen Inc. разработке нового лекарственного препарата, успешный выход которого на рынок может принести его создателям $600 млн.

Акции Home Depot, Inc подскочили в цене после сообщения об отставке со своего поста управляющего (CEO) компанией Bob Nardelli. Его место займет вице-председатель совета директоров Frank Blake.

Строительная компания Lennar Corporation во вторник предупредила, что результаты четвертого квартала окажутся слабее прогнозов.

Wal-Mart Stores, Inc сообщил, что рост продаж в период праздников превысил прогнозы и составил около 1.6%.

Стив Вуд из Insight Economics отмечает, что тенденция ослабления ISM остается в силе и "продолжает демонстрировать снижение общего уровня экономической активности."

EUR/USD из области сессионных минимумов $1.3150 укрепился в район отметки $1.3170 после публикации протокола FOMC , тон которого можно расценить как несколько более сдержанный по сравнению с ожиданиями.
Тем не менее, следует отметить, что евро начал укрепляться после тестирования уровня поддержки, что может говорить о техническом характере восстановления пары. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3180/00.

"Члены комитета согласились, что в заявлении должен быть отражен факт того, что инфляционные риски остаются основной причиной озабоченности и не следует исключать принятия дополнительных мер по ужесточению монетарной политики.
Один из членов комитета не согласился с односторонней трактовкой и, несмотря на признание сохранения инфляционных рисков, отметил возможность как повышения ставки, так и ее снижения в зависимости от развития ситуации в экономике."

Основные индексы сохраняют позитивный настрой в предверии публикации протокола встречи FOMC.
Падение более чем на 4% цен на нефть продолжает оказывать поддержку рынку несмотря на некоторое снижение энергетического сектора.

Неожиданный рост декабрьского индекса производственной активности ISM manufacturing стал причиной активизации спекуляций по поводу того, что экономика США находится в гораздо лучшей форме, чем это предполагалось и ФРС не будет спешить с понижением процентных ставок.
В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения процентной ставки в марте текущего года в 11%. В начале декабря шансы такого события оценивались в 100%.
Индекс производственной активности Института Менеджеров по снабжению в декабре вырос до 51.4 против первого с середины 2003 года снижения до 49.5 в ноябре.
Индекс вырос благодаря в основном укреплению показателей новых заказов (до 52.1) и производства (до 51.8), которые компенсировали снижение активности в секторах автомобилестроения и жилищной недвижимости.
Напомним, что именно опасения ослабления производственной активности, что могло вызвать понижение ФРС процентных ставок, стало основной причиной недавнего давления на доллар.
Оценить настроения центрального банка в отношении вопроса уровня процентных ставок можно будет уже сегодня, когда в 1900GMT будет опубликован протокол встречи FOMC, состоявшейся 12 декабря.
Напомним, что в сопроводительном заявлении ФРС было отмечено сохранение инфляционных рисков и по всей вероятности центральный банк подтвердит подобные оценки.
"FOMC подчеркнет сохранение инфляционных рисков и подтвердит свою приверженность ужесточению политики процентных ставок, полагает Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского Westpac Banking Corp.
Тем не менее, ожидать серьезного укрепления доллара по нашему мнению не приходится, поскольку большая часть позитива уже заложена в цену американской валюты, а вероятность более слабого по сравнению с предварительными оценками отчета о состоянии рынка занятости, который будет опубликован в пятницу, заставит инвесторов проявлять осторожность.
Позитивные экономические данные и снижение цен на нефть стали основными причинами роста на фондовом рынке США. Инвесторы настроены на продолжение предновогоднего ралли и в настоящее время основные индексы уверенно укрепляют свои позиции.

Основные индексы несколько снизились из районов сессионных максимумов, однако сохраняют позитивный настрой.
Свидетельством устойчивости ралли может служить преодоление Dow, S&P 500 и Nasdaq важных технических уровней сопротивления 12542, 1424 и 2445, соответственно.

Декабрьский показатель несколько превысил 12.6 млн.

Lehman с +100k до +80k. JPM с +100k,до +50k. HSBC свой прогноз оставил без изменений: +70k.

Основные индексы сохраняют позитивный настрой причем Nasdaq (+1.5%) продолжает опережать "голубые фишки".
Принимая во внимание тот факт, что Nasdaq (9.5%) по итогам 2006 года вырос не так значительно как Dow и S&P 500 ( 16% и 14%, соответственно) интерес покупателей к технологическому сектору рынка достаточно естественен.
Следует отметить рост на 2.8% акций Intel (INTC 20.82 +0.57).
Несмотря на то, что в прошлом году акции Google (GOOG 472.11 +11.63) выросли на 11%, повышение сегодня Piper Jaffray их целевого уровня с $600 до $630 стали причиной возобновления интереса инвесторов к лидеру технологического сектора и укреплению акций Google еще на 2,5%.

Доллар продолжает укрепляться и в настоящее время тестирует зону сосредоточения ордеров на продажу Y119.50/60. Ближайшей целью роста представляется максимум 24 октября Y119.65, а более серьезным сопротивлением является район Y119.80/85.

Основные индексы возобновили рост и в настоящее время торгуются в районах сессионных максимумов.
Оптимизм покупателей вызван неожиданным ростом показателя уровня производственной активности.
После нескольких месяцев снижения декабрьский ISM вырос до 51.4 благодаря укреплению показателей новых заказов (до 52.1) и производства (до 51.8), которые компенсировали снижение активности в секторе автомобилестроения и жилищной недвижимости.
Снижение ценового подиндекса до 47.5% в сочетании с падением цен на нефть на 3.2%, ниже $59 за баррель несколько снизили инфляционные опасения.

Решение ОПЕК дважды сократить добычу нефти должно сбалансировать рынок и предотвратить необходимость внеплановой встречи членов картеля. Об этом сообщил президент ОПЕК Эдмунд Даукору.
"Думаю, что если у нас полное согласие на этот счет, в чем у меня нет причин сомневаться, то у нас все должно быть в порядке до плановой встречи в марте", - сказал Даукору.
"Самое главное - это увидеть последствия сокращений, а не сокращать добычу вновь и вновь", - добавил он.
Следующее заседание ОПЕК состоится 15 марта.

По мнению аналитиков HFE, рост декабрьского индекса ISM до 51.4 не стал сюрпризом. Тем не менее, в целом, это достаточно слабый отчет. HFE ожидает, что в первом квартале нисходящая тенденция продолжится.

EUR/USD: $1.3265, $1.300
GBP/USD: $2.0000
USD/JPY: Y119.50, Y120.00, Y117.50

В среду фондовый рынок США может открыться с повышением. Инвесторы намерены начать 2007 год продолжением начатого ралли.
Цены на нефть light sweet снизились на 61 цент до $60.44 за баррель.
Сеть розничных магазинов Wal-Mart Stores заявляет что в праздничный период продажи возросли на 1.6%, что превышает прогнозы.
Lennar, одна из крупнейших строительных компаний США, заявила, что в четвертом квартале ее прибыль может не дотянуть до прогнозов. Однако, компания заявляет, что видит признаки оживления на рынке недвижимости США.
Citigroup понизил рейтинг Amazon.com до "sell" с "hold".
Во вторник канадская сталелитейная компания Harris Steel Group заявила о согласии быть купленной конкурентом из США Nucor за $1.1 млрд.
А вот автомобильные компании продолжают грустную статистику. Ford Motor сообщает о сокращении продаж на 20%, в сравнении с прошлым годом. DaimlerChrysler и General Motors, согласно прогнозам, также покажут неутешительные результаты.
На этом фоне неплохо выглядит Toyota Motor, которая, согласно прогнозам, покажет прибыль.
В среду фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Индексы Гонконга и Сингапура достигли рекордных максимумов. Рынки Японии были закрыты в связи с праздниками. Фондовые рынки Европы демонстрируют незначительное снижение.

В среду евро четвертый раз за неделю обновил рекордный пик к иене на фоне роста спроса на высокодоходные валюты. По словам аналитиков, BNP Paribas, «то, что мы наблюдаем в отношении евро/иены, - это продолжение темы конца прошлого года. Операции «сarry trade» продолжаются».

Были опубликованы следующие данные:
08:55 Германия Уровень безработицы (Unemployment rate), seasonally unadjusted, декабрь 9,6% 9,6%
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally unadjusted, декаборь, млн. 4,008 3,995
08:55 Германия Уровень безработицы (Unemployment rate), декабрь 9,8% 10,2%
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally adjusted, декабрь, млн. 4,115 4,245
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally adjusted, декабрь -108K -35К -86К

В среду на европейской сессии иена по отношению к евро упала до рекордного минимума, а также снизилась по отношению к доллару до 3-недельного минимума. Причиной стали слухи, что Банк Японии будет повышать ставки более медленными темпами, чем ЕЦБ.
Также вышедший отчет показал, что безработица в Германии снизилась максимальными темпами с 1990 года. Данные укрепили мнение, что ЕЦБ продолжит повышать ставки.
Еще один отчет продемонстрировал рост новых заказов в строительном секторе Британии до 56,0 с 53,8. "Рост в строительном секторе в декабре продолжился, благодаря коммерческой активности. Основным моментом для усиления в строительном секторе Британии стал резкий рост закупочных цен. Многие заявляли о росте цен на топливо и повышении цен на сырье в декабре,- говорят аналитики CIPS.

EUR/USD после тестирования сопротивления $1.3280/90 снизился в район $1.3220. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.3240, в районе которых курс стабилизировался.
GBP/USD после тестирования сопротивления $1.9750 резко снизился к $1.9590. Расположенные здесь ордера на покупку спровоцировали незначительный откат к $1.9610. Позже курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.
USD/JPY в ходе торгов неуклонно повышался. В результате был протестирован уровень сопротивления Y119.40. Значительного отката не последовало. Курс стабилизировался в районе сессионных максимумов.

Сегодня будет опубликован отчет по производственному ISM. Аналитики прогнозируют рост показателя. Также выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Как обычно, рынок будет ждать последующее заявление, которое может прояснить перспективы ставок Федерального Резерва. Если инвесторы услышат намек на то, что ставки в США не будут снижаться в ближайшие месяцы, доллар получит поддержку.

Новые заказы в Британии выросли до 56,0 с 53,8. "Рост в строительном секторе в декабре продолжился, благодаря коммерческой активности. Основным моментом для усиления в строительном секторе Британии стал резкий рост закупочных цен. Многие заявляли о сросте цен на топливо и повышении цен на сырье в декабре,- говорят аналитики CIPS.- Тем не менее мы смотрим вперед , настроения менеджеров по закупкам остаются оптимистичными , что означает увеличение новых заказов и повышение доверия".

В 21:45 GMT будет опубликован дефицит торгового баланса за ноябрь. Ожидается его сокращение с 1167 млн. NZD до 840 млн. NZD. Если прогноз оправдается, позиции киви усилятся. Тогда есть появятся все шансы увидеть пробитие 0.7100. Если дефицит выйдет лучше октябрьского, но хуже прогноза, тогда, по всей видимости, тоже ничего с carry trading не случится. А вот если дефицит расширится – что, конечно, очень маловероятно – тогда у киви могут начаться проблемы.

Как сообщает DW, в Германии на второй день после повышения налога на добавленную стоимость с 16% до 19% эксперты забили тревогу. В течение ближайших трех лет изменения в налоговой политике могут привести к потере примерно 190 тысяч рабочих мест. Кроме того, ожидается, что сокращение доходов населения приведет к падению потребительского спроса. К таким выводам пришли аналитики Нюрнбергского исследовательского института IAB.

В среду на европейских торгах нефть опустились ниже $61 за баррель, поскольку теплая погода на северо-востоке США, крупнейшем в мире потребителе печного топлива, привела к снижению спроса на топливо.
Нефть Brent с поставкой в феврале подешевела на 49 центов до $59,95 за баррель. Аналогичные контракты на американскую легкую нефть снизились в цене на 82 цента до $60,23 за баррель.

Иена по отношению к евро упала до рекордного минимума, а также снизилась по отношению к доллару до 3-недельного минимума. Причиной стали слухи, что Банк Японии будет повышать ставки более медленными темпами, чем ЕЦБ.
Японская валюта подешевела по отношению к 15 из 16 основных валют после выхода отчета, который показал, что безработца в Германии снизилась максимальными темпами с 1990 года. Данные укрепили мнение, что ЕЦБ продолжит овышать ставки. Напомним, что Германия является крупнейшей экономикой Еврозоны.
"Люди уже более скептически настроены по отношению к возможному повышению ставки Банком Японии в этом месяце, а также к тому, будет ли вообще, и если будет, то когда, следующее повышение". - говорит Jeremy Stretch, Rabobank Groep. "Рынок намерен продавать иену"
Банк Японии на заседании 19 декабря оставил ставку без изменений на уровне 0.25%. Ранее, в июле, ставка впервые за 6 лет была повышена с нулевого уровня.
ЕЦБ в декабре повысил ставку шестой раз за год до уровня 3.5%.

Ставка ЕЦБ, вероятно, в 2007 году будет повышена до 4,0%
В 2007 году рост ВВП составит +1,7% против +2,3% в 2006
В 2008 году рост ВВП составит +2,5%

Уровень сопротивления 3: Y120.50
Уровень сопротивления 2: Y120.00
Уровень сопротивления 1: Y119.70
Текущая цена: Y119.38
Уровень поддержки 1: Y118.30
Уровень поддержки 2: Y117.50
Уровень поддержки 3: Y116.70
Комментарий: Иена стремительно дешевеет. Ближайшим серьезным сопротивлением является Y119.70. Далее уровень находится в районе Y120.00. Падение ниже Y118.30 сделает возможным тестирование Y117.50, а затем – Y116.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2380
Уровень сопротивления 2: Chf1.2300
Уровень сопротивления 1: Chf1.2220
Текущая цена: Chf1.2203
Уровень поддержки 1: Chf1.2100
Уровень поддержки 2: Chf1.2120
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий: По отношению к швейцарскому франку доллар по-прежнему находится в декабрьском диапазоне, ограниченном поддержкой на Chf1.2100 и сопротивлением на Chf1.2220. Пробитие той или иной границы канала предопределит движение валюты на ближайшие дни. Пробитие Chf1.2100 приведет к доллар к Chf1.2120, а далее – к Chf1.1980. Преодоление Chf1.2220 откроет дорогу на Chf1.2300 и Chf1.2380.

Уровень сопротивления 3: $1.9680
Уровень сопротивления 2: $1.9850
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9691
Уровень поддержки 1: $1.9680
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9560
Комментарий: Стерлинг снижается после тестирования верхней границы восходящего с 11 декабря канала на $1.9780, где проходит ключевое сопротивление. Пробитие этого сопротивления усилит восходящий импульс и снова приведет курс к 14-летним вершинам в области $1.9850. Промежуточная поддержка отмечается в зоне $1.9660/80 (50% роста с $1.9570 до $1.9750. Основная поддержка находится в районе минимумов 29 декабря на $1.9560.

Уровень сопротивления 3: $1.3480
Уровень сопротивления 2: $1.3360
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена: $1.3252
Уровень поддержки 1: $1.3220
Уровень поддержки 2: $1.3180
Уровень поддержки 3: $1.3100
Комментарий: Евро корректируется после достижения верхней границы восходящего с 18 декабря канала на $1.3300/10, где расположено ближайшее сопротивление. Преодоление этой зоны приведет к тестированию максимумов 4 и 8 декабря в районе $1.3360, а целью роста станет зона максимумов марта 2005 года на $1.3480. В случае коррекции, курс может вернуться к $1.3220 (38.2% роста с $1.3100 до $1.3300) и даже к $1.3180 (61.8%). Более важная поддержка расположена на $1.3100 (минимум 28 декабря).

USD/CAD переписал максимумы вторника, показав C$1.1672. Ордера на продажу ранее отмечались в зоне C$1.1660/70, поглощение которых приведет к тестированию опционного барьера на C$1.1700 со стопами выше C$1.1710. Поглощение этих ордеров приведет курс к C$1.1730, а далее – к C$1.1770/80. Ордера на покупку находятся в области C$1.1625/15.

Цены на золото незначительно изменились перед выходом ключевых данных по США и протоколов декабрьского заседания ФРС. Металлы начали год с роста. Цены достигли $640,40 за унцию, что немногим ниже месячного максимума на $640,80. Золото достигло 26-тилетнекго максимума 12 мая 2006 года на покупках со стороны фондов и на фоне роста цен на топливо, что было спровоцировано напряженностью на Ближнем Востоке и беспокойством инвесторов относительно падения доллара.

EUR/USD: $1.3265, $1.300
GBP/USD: $2.0000
USD/JPY: Y119.50, Y120.00, Y117.50

USD/JPY торгуется немногим ниже максимумов вторника на Y119.05. Ордера на продажу находятся выше фигуры. Опционный барьер – на Y119.50, далее – на Y120.00. Максимум октября 2006 года – на Y119.88.

EUR
Ордера на покупку: $1.3245/35, $1.3205/$1.3195.
Ордера на продажу: $1.3290/00.

JPY
Ордера на покупку: $1.9715/00, $1.9675/65, $1.9605/$1.9595.
Ордера на продажу: $1.9750, $1.9795/05, $1.9835/45.

GBP
Ордера на покупку: Y118.60/40, Y118.00, Y117.65, Y117.20.
Ордера на продажу: Y119.00, Y119.65.

«Очевидно, что ЕЦБ продолжит повышать ставки», говорит Matthew Lifson, ведущий трейдер валютного рынка PNC Capital Markets. «Игра продолжается и она способствует удорожанию евро».

«Если сегодня отчет ISM окажется слабым, доллар снизится», полагает Daniel Katzive, валютный стратег UBS Securities LLC.

В Германии на второй день после повышения налога на добавленную стоимость с 16 до 19 процентов эксперты забили тревогу. В течение ближайших трех лет изменения в налоговой политике могут привести к потере примерно 190 тысяч рабочих мест. Кроме того, ожидается, что сокращение доходов населения приведет к падению потребительского спроса. К таким выводам пришли аналитики Нюрнбергского исследовательского института IAB.

Нефть находится выше $61 за баррель в среду. Американская нефть начала год с уровня $61,05 за баррель. На 17 долларов ниже максимальной отметки 2006 года $78,40 за баррель, установленный в июле и ниже средней цены в 2006 году $66,24 за баррель. Многие аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в этом году, так как производство стран, не входящих в ОПЕК, в этом году увеличится. Опрос аналитиков показал, что средняя цена за баррель нефти в 2007 году составит $63,48 за баррель.

Доллар "слабеет" из-за того, что участники рынка ожидают, что данные по экономике США разочаруют, что усилит вероятность снижение процентной ставки в 2007 году.
Основное внимание участников рынка на этой неделе будет сосредоточено на декабрьском отчете по занятости в США, который традиционно выйдет в пятницу. Аналитики прогнозируют, что в прошлом месяце американская экономика смогла создать 115,000 новых рабочих мест, при этом по итогам IV квартала рост занятости оказался минимальным за последние 3 года.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.3260/90.
GBP/USD показал максимумы на $1.9750, после чего снизился к $1.9700.
USD/JPY вырос из области Y118.65 до Y118.90.

Сегодня фокус рынка будет смещен к выходу протоколов последней встречи FOMC, а также к производственному индексу ISM. Ожидается, что индекс ISM в декабре упал до 50, после того, как в ноябре показатель упал до минимума с апреля 2003 года на 49.5.
На европейских торгах на динамику евро смогут повлиять отчеты по занятости Германии.

Германия: SA unemployment rate, 7.7% с 7.8%

Financial Times
Партнеры по "Сахалину" ошеломлены расходами в 3,6 млрд долларов.
Как стало известно в четверг, Royal Dutch Shell и двух ее японских партнеров заставят разделить бремя огромного превышения сметной стоимости проекта "Сахалин-2", и эта новость представляет в менее благоприятном свете их соглашение о передаче контроля над проектом "Газпрому".

Frankfurter Allgemeine
Сырьевые интриги России.
Кремль поочередно оказывает давление на своих соседей, используя при этом газ как политическое оружие. Сейчас предвидится новое бедствие. Москва и Минск никак не могут договориться о будущей цене на российский газ.

The Wall Street Journal
Газа нет.
К 2010 году разница между объемами добычи газа "Газпромом" и ожидаемым спросом может составить 126 млрд кубометров. ЕС придется срочно искать выход за счет других стран. К счастью, один ответ у Еврокомиссии уже есть – это либерализация рынка.

Deutsche Welle
Словения перешла на евро без запинки.
Словения ввела 1 января евро - первой из десяти новых членов Евросоюза. Техническая подготовка перехода на новую валюту заслужила похвалу коллег по ЕС. Только вот не испортят ли словенцам настроение новые цены?
Эксперты: повышение НДС в Германии уничтожит 190 тысяч рабочих мест
В Германии на второй день после повышения налога на добавленную стоимость с 16% до 19% эксперты забили тревогу. В течение ближайших трех лет изменения в налоговой политике могут привести к потере примерно 190 тысяч рабочих мест.
BenQ Mobile будет объявлен банкротом в Германии.
Во вторник началась официальная процедура банкротства компании BenQ Mobile. Тайваньский производитель сотовых телефонов закрыл свои предприятия в Германии.
DaimlerChrysler в Германии отзывает 130 тысяч автомобилей
Компания DaimlerChrysler в Германии отзывает в мастерские 130 тысяч автомобилей Mercedes класса A и B, а также машин с кузовом "универсал" класса C, из-за возможных неполадок в стеклоочистителях. Технические проблемы могут возникнуть в машинах, произведенных с мая 2005 по май 2006 года.

BBC
Доллар стал почти в 2 раза дешевле фунта.
Американский доллар еще больше подешевел по отношению к английскому фунту стерлингов и другим основным мировым валютам, в то время как аналитики ожидают свежую экономическую статистику на этой неделе. За 1 фунт стерлингов дают 1,9736 долларов: фунт подорожал с пятницы больше чем на цент.

Евро продолжил укреплять свои позиции с приходом нового года после того, как член Совета ЕЦБ Erkki Liikanen в своем интервью позволил предположить, что рост зарплат в Германии может усилить инфляционное давление. Давление на доллар также оказали пессимистические ожидания в преддверии выхода производственного индекса Института Управления Поставками (ISM), который, согласно прогнозам, в декабре снизился. Если прогнозы оправдаются, это может усилить вероятность того, что Федеральный резерв понизит уровень процентных ставок позднее в этом году. Ожидается, что индекс ISM в декабре упал до 50, после того, как в ноябре показатель упал до минимума с апреля 2003 года на 49.5.
Опрос ведущих мировых банков показал, что центральный банк США к концу 2007 году доведет основную ставку рефинансирования до 4.75% с текущих 5.25%. Среди этих банков - Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. и UBS Securities LLC, которые торгуют непосредственно с Федеральным резервом. На протяжении последних 4-х месяцев ФРС удерживала ставку на уровне 5.25% после 2-летней кампании повышения.
В свою очередь, ЕЦБ за последний год повысил ставку в регионе в 6 раз до 3.5%. 2006 год евро завершила с ростом против доллара и на рекордных уровнях по отношению к иене. Банк Японии впервые за последние 6 лет повысил ставку в июле до 0.25%. Иена уступила евро 11.2% стоимости, а доллару – 1.1% в 2006 году.

EUR/USD уверенно вырос из области $1.3194, протестировав к концу сессии $1.3300. Позднее евро стабилизировался в районе $1.3275/80.
GBP/USD вырос из области $1.9590 до $1.9650. После небольшой паузы рост курса продолжился и в итоге были установлены дневные максимумы на $1.9740.
USD/JPY упал с Y119.05 до Y118.54.

Между тем, основное внимание участников рынка на этой неделе будет сосредоточено на декабрьском отчете по занятости в США, который традиционно выйдет в пятницу. Аналитики прогнозируют, что в прошлом месяце американская экономика смогла создать 115,000 новых рабочих мест, при этом по итогам IV квартала рост занятости оказался минимальным за последние 3 года.
Сегодня фокус рынка будет смещен к выходу протоколов последней встречи FOMC, а также к производственному ISM.
На европейских торгах на динамику евро смогут повлиять отчеты по занятости Германии.

AUS/USD в очередной раз протестировал сопротивление на $0.7980. Перспективы для продолжения роста остаются благоприятными, что говорит о том, что этот уровень является промежуточным сопротивлением перед тестированием психологического барьера на $0.8000.

Повышение ставок Банком Японии окажет значительную поддержку японской валюте, в результате чего "волатильность на рынке вырастет", - говорит Бану Баведжа из UBS AG в Лондоне. USD/JPY в настоящее время торгуется около Y118.76 и, согласно прогнозу Тору Умемото, главного валютного аналитика из Barclays Capital в Токио, упадет до Y110 к концу 2007 года, при этом "ставки в этом году будут повышены 4 раза".

Уровень сопротивления 3: Y120.50.
Уровень сопротивления 2: Y120.00
Уровень сопротивления 1: Y119.10
Текущая цена: Y118.79
Уровень поддержки 1: Y118.30
Уровень поддержки 2: Y117.50
Уровень поддержки 3: Y116.70
Комментарий: Иена остается в рамках 4-дневного канала, ограниченном Y119.10/Y118.30, где расположены сопротивление/поддержка соответственно. Снижение под Y118.30 сделает возможным тестирование Y117.50, а затем – Y116.60. Если же доллар преодолеет верхнюю границу канала, рост может продолжиться до Y119.90/00 (максимумы октября 2006 года.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2380
Уровень сопротивления 2: Chf1.2300
Уровень сопротивления 1: Chf1.2170
Текущая цена: Chf1.2131
Уровень поддержки 1: Chf1.2100
Уровень поддержки 2: Chf1.2120
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий: По отношению к швейцарскому франку доллар по-прежнему находится в декабрьском диапазоне, ограниченном поддержкой на Chf1.2100 и сопротивлением на Chf1.2270. Пробитие той или иной границы канала предопределит движение валюты на ближайшие дни. Пробитие Chf1.2100 приведет к доллар к Chf1.2120, а далее – к Chf1.1980. Преодоление Chf1.2170 откроет дорогу на Chf1.2300 и Chf1.2380.

Уровень сопротивления 3: $1.9680
Уровень сопротивления 2: $1.9850
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9732
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9560
Комментарий: Стерлинг торгуется недалеко от верхней границы восходящего с 11 декабря канала на $1.9780, где проходит ключевое сопротивление. Пробитие этого сопротивления усилит восходящий импульс и снова приведет курс к 14-летним вершинам в области $1.9850. Промежуточная поддержка отмечается в зоне $1.9700/10 (23.6% роста с $1.9570 до $1.9750. Далее потери курса могут увеличиться до $1.9660 (50%). Основная поддержка находится в районе минимумов 29 декабря на $1.9560.

Уровень сопротивления 3: $1.3480
Уровень сопротивления 2: $1.3360
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена: $1.3283
Уровень поддержки 1: $1.3220
Уровень поддержки 2: $1.3180
Уровень поддержки 3: $1.3100
Комментарий: Евро начал год на оптимистической ноте, приблизившись к верхней границе восходящего с 18 декабря канала на $1.3300/10, где расположено ближайшее сопротивление. Преодоление этой зоны приведет к тестированию максимумов 4 и 8 декабря в районе $1.3360, а целью роста станет зона максимумов марта 2005 года на $1.3480. В случае коррекции, курс может вернуться к $1.3220 (38.2% роста с $1.3100 до $1.3300) и даже к $1.3180 (61.8%). Более важная поддержка расположена на $1.3100 (минимум 28 декабря).

High Low Close
EUR/USD 1.3270 1.3193 1.3255
USD/JPY 119.04 118.54 118.62
GBP/USD 1.9700 1.9589 1.9685
USD/CHF 1.2191 1.2127 1.2128

EUR/JPY 157.35 156.90 157.33
EUR/GBP 0.6737 0.6723 0.6734
GBP/JPY 233.63 232.93 233.53
GBP/CHF 2.3949 2.3852 2.3949

FTSE-100 +91.5 (+1.45%) 6310.9
DAX +85.52 (+1.28%) 6681.13
CAC +77 (+1.37%) 5617.71
OIL (NYM) +0.52 (+0.85%) $61.05

Япония Банковский день (Bank holiday)
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally adjusted, декабрь -35К -86К
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally adjusted, декабрь, млн. 4,245
08:55 Германия Уровень безработицы (Unemployment rate), декабрь 10,2%
08:55 Германия Безработица (Unemployment), seasonally unadjusted, декаборь, млн. 3,995
08:55 Германия Уровень безработицы (Unemployment rate), seasonally unadjusted, декабрь 9,6%
13:55 США "Красная книга" (Redbook), 30.12
15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM index), декабрь 50,5 49,5
15:00 США Затраты на строительства (Construction spending), ноябрь -0,6% -1,0%
19:00 США Протоколы FOMC (FOMC meeting minutes), 12.12