Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-01-2007

Bear Stearns повысил рейтинг Amgen с Peer Perform » Outperform
BMO Capital Markets повысил рейтинг Duke Energy с Market Perform » Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Wachovia с Neutral » Outperform

"Голубые фишки" и Nasdaq продолжают торговаться разнонаправленно.
20 из 30 компонентов Dow находятся в настоящее время под давлением. Самые значительные потери несет Exxon Mobil (XOM 72.66 -1.45). акции компании упали на 2.0%, что представляется вполне естественным, принимая во внимание сегодняшний обвал цен на нефть на 4.6%, ниже отметки $56 за баррель, до минимального уровня за последние 2 месяца.

Акции нефтяного гиганта Conocophillips упали в цене после сообщения от снижении прибыли компании в четвертом квартале в связи с падением цен на нефть.

Продажи сети Hot Topic Inc упали в декабре на 5.1% против ожидавшегося снижения на 3.4%. Компания также снизила прогноз финансовых результатов на четвертый квартал.

Акции биотехнологической фирмы ImClone Systems Inc подскочили в цене после повышения их рейтинга Merrill Lynch.

Bank of America повысил прогноз прибыли Intel Corporation на 2007 год.

Limited Brands Inc сообщил о росте декабрьских продаж 4%, что оказалось значительно ниже ожиданий Wall Street.

Toyota Motor Corp намерен построить новый завод на территории США.

Основные индексы остаются под давлением и находятся в районах сессионных минимумов.
Незначительный откат цен на нефть оказало поддержку энергетическому сектору (-1.8%), который компенсировал часть понесенных ранее потерь.

Основным моментом документа стало мнение, что "состояние американского бизнеса остается фундаментально сильным, а экономика США в текущем году продолжит расти умеренными темпами."

Серьезных изменений не произошло. S&P 500 снова встретил сопротивление в районе закрытия среды 1416 и вернулся на отрицательную территорию.
Технологический сектор продолжает пользоваться успехом у покупателей, однако, роста на 4% акций Intel (21.12 +0.77) недостаточно для компенсации снижения 19 из 30 составляющих Dow.
Тем не менее, следует отметить, что потери "голубых фишек" являются минимальными.

Доллар достиг двухнедельного максимума против евро после выхода экономических данных, снижающих вероятность того, что ФРС в первом квартале текущего года будет вынужден прибегнуть к понижению процентных ставок.
Сервисный индекс ISM в декабре снизился до 57.1, по сравнению с 58.9 в ноябре. Несмотря на то, что показатель оказался практически на уровне ожиданий, сохранение экспансии в непроизводственном секторе американской экономики заставило инвесторов пересмотреть свое отношение к доллару.
Департамент Коммерции опубликовал отчет, в соответствии с данными которого рост в ноябре заказов на промышленную продукцию составил 0.9% против снижения на 4.5% в предыдущем периоде. Данный фактор также говорит в пользу доллара, тем не менее, снижение четвертый месяц кряду показателя, не учитывающего заказы на транспортные средства внушает определенные опасения относительно ситуации в данном секторе экономики.
Дополнительным фактором давления на единую валюту стали свидетельства того, что четвертый месяц подряд инфляция потребительских цен в еврозоне остается ниже целевого уровня ЕЦБ 2% и центральный банк может повременить с повышением процентных ставок.
Напомним, что укрепление доллара возобновилось после публикации протокола встречи FOMC от 12 декабря, в котором было подчеркнуто, что высокий уровень инфляционных рисков остается "основной причиной озабоченности" центрального банка. В результате инвесторы пересмотрели свои ожидания по поводу того, что ФРС прибегнет к снижению процентных ставок в конце марта.
В этой связи завтрашний отчет о состоянии рынка занятости приобретает дополнительную важность.
В соответствии с результатами аукциона экономических деривативов на Чикагской товарной бирже, трейдеры и инвесторы ожидают, что в декабре в экономике США было создано 82,200 новых рабочих мест по сравнению с 132,000 в предыдущем месяце. Слабый отчет может свести на нет все достижения американской валюты, а в случае выхода сильных данных доллар получит дополнительный стимул для роста.

Michelle Girard, стратег RBS Greenwich Capital, говорит, что отчет о фабричных заказах позволяет прогнозировать рост ВВП в четвертом квартале на 3%.

Основные индексы смогли восстановить часть понесенных ранее потерь, однако, остаются под давлением.
Среди восьми экономических секторов, находящихся на отрицательной территории, наиболее значительные потери несет сектор сырьевых материалов (-1.0%).
Результаты Monsanto (MON 50.71 -0.97) оказались выше ожиданий Wall Street, однако фиксация прибыли после того, как акции компании на прошлой неделе достигли своего исторического максимума, снизились на 1.9%.
Также следует отметить консолидацию в энергетическом секторе. Exxon Mobil (XOM 73.70 -0.41) с начала дня потерял 1.8%, в значительной степени из-за падения на 2.6% цен на нефть.

Сервисный индекс ISM в декабре снизился до 57.1, и, несмотря на то, что показатель оказался практически на уровне ожиданий, подтверждение снижения темпов экономического росте негативно повлияло на настроения инвесторов.
Кроме того, был опубликован отчет, в соответствии с данными которого рост в ноябре заказов на промышленную продукцию оказался не столь значительным как это ожидалось.
Wal-Mart (+$0.14; $47.69) сообщил о лучших по сравнению с ожиданиями результатами розничных продаж в магазинах, открытых не менее года.
Показатель составил 1.6%.
Costco (+$0.50; $53.34) также представил более сильные по сравнению с прогнозами результаты. Акции компани выросли на 1.5%.
Потепление негативно сказалось на результатах розничных торговцев одеждой, таких как Hot Topic (-2.48; $11.06).
Акции Intel (+$0.36; $20.71) подскочили в цене после того, как Bank of America увеличил свой прогноз финансовых результатов компании по итогам первого квартала и всего 2007 года благодаря росту спроса на ноутбуки и серверы.
Февральский контракт на нефть марки light crude снизился в цене на $1.32 до отметки $57 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.62% по сравнению с 4.66% в среду вечером.
Январское золото на COMEX упало в цене на $8.10 до $627.10 за унцию.

Пара преодолела поддержку в районе $1.3090 и поглощая стопы снижается в направлении ключевого уровня поддержки $1.3060/50, пробитие которого откроет дорогу в область $1.2990/00.

После выхода неоднозначных экономических данных основные индексы резко снизились.
Сервисный индекс ISM в декабре снизился до 57.1, и, несмотря на то, что показатель оказался практически на уровне ожиданий, подтверждение снижения темпов экономического росте негативно повлияло на настроения инвесторов.
Лидером снижения является промышленный сектор (-1.0%) после того, как был опубликован отчет, зафиксировавший, что рост в ноябре заказов на промышленную продукцию оказался не столь значительным как это ожидалось.

Февральский контракт торгуется на отметке $56.87 за баррель, с начала дня -$1.45.

EUR/USD; $1.3000, $1.3200, $1.3300
GBP/USD; $1.9000, $1.9725, $1.9900
USD/CAD; C$1.1725, C$1.1740

В четверг фондовый рынок США откроется с понижением. Вчера Федеральный Резерв выразил опасения по поводу ослабления экономики США. Завтра выходит отчет по занятости.
Цены на нефть снижаются в ожидании отчета по запасам "черного золота" в США. Нефть light снизилась на 9 центов до $58.23 за баррель.
В четверг вышли отчеты основных компаний розничного сектора.
Wal-Mart Stores подтвердил прогнозы роста объемов продаж на 1.6%, что превысило первоначальные прогнозы в 1%.
Компания Costco заявила о росте продаж на 9%, тогда как ожидали только 5.7%.
Объемы продаж American Eagle Outfitters выросли на 13%, по сравнению с ожидавшимися 8.7%.
А вот продажи Hot Topic снизились на 5.1%. Это оказалось еще хуже прогнозируемых -3.4%. Также понижены прогнозы по прибыли на четвертый квартал.
Cisco Systems объявила о покупке IronPort Systems Inc. за $830 млн.
Глава Ford Motor в среду заявил, что реструктуризация проходит успешно. Также он сказал о планах продать подразделение Aston Martin и не исключает продажу Jaguar.

Цены на нефть остаются стабильными после падения более чем на $2 по итогам торговой сессии в среду и в ожидании данных о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в 15:30 GMT. Как ожидается, запасы нефти за прошедшую неделю сократились, а запасы нефтепродуктов выросли.
Цены на нефть, а также на другое сырье, оказались под давлением из-за отсутствия внимания со стороны инвесторов в сравнении с прошлым январем, когда к концу месяца котировки достигли почти $70 за баррель.
Нефть Brent подорожала на 25 центов до $58,21 за баррель. Американская легкая нефть WTI выросла в цене на 11 центов до $58,43 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:
08:45 Италия Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 55,0 56,2
08:50 Франция Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 57,6 58,8
08:55 Германия Сервисный индекс PMI (PMI services), seasonally adjusted, декабрь 57,6 56,8
09:00 Е-12 Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 57,2 57,6
09:30 Великобритания Потребительское кредитование (Consumer credit), ноябрь, млрд. +1,04 +1,11
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 lending), итог, ноябрь, млрд. +24,9 +24,6 +24,6
09:30 Великобритания Денежная масса М4 (M4 money supply), итог, ноябрь, г/г 13,0% 13,1% 13,1%
09:30 Великобритания Денежная масса М4 (M4 money supply), итог, ноябрь, м/м 0,5% 0,5% 0,5%
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS (CIPS services index), декабрь 60,6 59,8
10:00 Е-12 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), предварительно, декабрь, г/г 1,9% 1,9%
10:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), предварительно, декабрь, г/г 2,1% 2,0%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), декабрь, предварительно, г/г 1,9% 1,8%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), декабрь, предварительно, м/м 0,1% 0,1%

В четверг на европейских торгах доллар продолжил дорожать по отношению к основным валютам. Причиной стали спекуляции, что отчеты из США сегодня покажут оживление на рынке недвижимости и рост в производственном секторе. Также поддержку доллару оказывают более агрессивные, чем ожидалось, протоколы заседания ФРС. Представители ФРС в очередной раз выразили обеспокоенность уровнем инфляции и высказали намерения действовать в случае необходимости.
Однако, сегодня снижение евро может быть ограничено слухами об ускорении инфляции в Европе, что побудит ЕЦБ продолжить повышение ставок уже в ближайшие месяцы. Об этом говорит и вышедший сегодня отчет по потребительским ценам в Еврозоне.
Отдельный отчет показал, что индекс доверия потребителей в Великобритании в декабре продолжил снижаться, поскольку выросли беспокойства домашних хозяйств относительно долгов и стали больше колебаться относительно крупных приобретений. Возможно, это связано с тем, что во втором полугодии 2006 года процентные ставки были два раза повышены на 25 базисных пунктов, до 5,0% с 4,5%. По мнению GfK, ухудшение настроений потребителей может быть связано с увеличением налогов на энергоносители, о котором правительство объявило в начале декабря.

EUR/USD в ходе торгов снизился в район поддержки $1.3080. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.3110. Позже курс стабилизировался в данном районе, однако, вполне вероятно продолжение его повышения.
GBP/USD после резкого снижения в район $1.9400 повысился к $1.9450. Затем курс стабилизировался в данном районе, но дивергенция на часовом графике предполагает продолжение роста.
USD/JPY после консолидации в диапазоне Y119.30/50 снизился в район Y119.00. Отката не последовало. Курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.

Сегодняшние отчеты по экономике США, несмотря на то, что их очень ждут, станут причиной продолжения роста доллара только, если окажутся намного лучше прогнозов. Если этого не случится, основные валюты, которые достигли уровней поддержки, продолжат повышение.

ЕЦБ должет будет принять меры при резком росте курса евро
Умеренный рост зарплат не изменил ситуацию с занятостью на рынке труда
По прогнозам инфляция останется на уровне 2% при условии низких цен на нефть
Прогноз ВВП Еврозоны на 2007 год + 2,2%
Прогноз ВВП на 2008 год +2,3%
Прогнозы экономического роста незначительно превышают потенциальные
Нужны структурные реформы для самоподдержания экономического роста
ЕЦБ может улучшить связь и официальную информативность
Монетарная политика ЕЦБ поддерживает экономическую активность
Требования ЕС сделать рынки более открытыми недостаточно честолюбивы
Рынок труда в странах, недавно вступивших в ЕС более свободный, чем в давно вошедших в ЕС

Сегодня сложно советовать Банку Японии повышать ставки.
Рост экономики в Японии еще далек от нормального, а инфляция - от положительной.
Курс иены отражает то, что с экономикой Японии не все в порядке.
Курс евро отражает рост экономики Еврозоны.

Индекс доверия потребителей в Великобритании в декабре продолжил снижаться, поскольку выросли беспокойства домашних хозяйств относительно долгов и стали больше колебаться относительно крупных приобретений. Возможно, это связано с тем, что во втором полугодии 2006 года процентные ставки были два раза повышены на 25 базисных пунктов, до 5,0% с 4,5%.
В ежемесячном отчете, опубликованном GfK/NOP сообщается, что общий индекс упал до -8 с -7 в ноябре, разочаровав рынок, который ожидал рост до -6.
По мнению GfK, ухудшение настроений потребителей может быть связано с увеличением налогов на энергоносители, о котором правительство объявило в начале декабря. "Потребители могут быть недовольны предбюджетным выступлением Гордона Брауна в начале декабря, увеличение налога на энергоносители могло снизить оптимизм",- сказал Карло Бернаскони из GfK NOP.

Сегодня в 13:30 GMT выйдут первые в этом году данные по Канаде: индекс цен на промышленные товары (Industrial Product Price) и индекс цен на сырье (Raw Materials Price Index) за ноябрь. По прогнозам, цены вырастут по сравнению с предыдущими показателями. Так, скорее всего, и будет, но, если нефть продолжит падать, никакой поддержки эти показатели оказать канадцу не смогут. Однако ралли USDCAD длится уже достаточно долго, и очень логичным будет выглядеть откат по этой паре – хотя бы пунктов на 100, до 13 EMA на дневных свечах.

Доллар уже второй день дорожает по отношению к евро на слухах, что отчеты из США сегодня покажут оживление на рынке недвижимости и рост в производственном секторе.
Американская валюта вчера отошла от 3-недельных минимумов по отношению к 13 основным валютам после того, как представители ФРС выразили обеспокоенность инфляцией и стремление действовать, несмотря на некоторую угрозу росту экономики страны.
"Протоколы оказались более агрессивными, чем ожидалось", говорит Lee Ferridge, Rabobank Groep. "Так что на этом фоне покупки доллара выглядят вполне естественно".
"Экономические отчеты из США улучшаются", - говорит Tohru Sasaki, JPMorgan Chase & Co. "Это окажет поддержку доллару".
Снижение евро может быть ограничено слухами об ускорении инфляции в Европе, что побудит ЕЦБ продолжить повышение ставок уже в ближайшие месяцы. Об этом говорит и вышедший сегодня отчет по потребительским ценам в Еврозоне.
"Сейчас на рынке есть несколько факторов, поддерживающих евро", - говорит Hans Guenter Redeker, BNP Paribas SA. "И дифференциал ставок здесь играет не последнюю роль".

EUR/USD; $1.3000, $1.3200, $1.3300
GBP/USD; $1.9000, $1.9725, $1.9900
USD/CAD; C$1.1725, C$1.1740

Уровень сопротивления 3: Y120.50
Уровень сопротивления 2: Y120.00
Уровень сопротивления 1: Y119.70
Текущая цена: Y119.37
Уровень поддержки 1: Y119.20
Уровень поддержки 2: Y118.60
Уровень поддержки 3: Y117.80
Комментарий: Иена вышла за пределы 4-дневного канала. Ближайшая поддержка находится в области 50% Фибо вчерашнего роста на Y119.20, пробитие которого приведет к тестированию Y118.60, а затем – к Y117.80 (нижняя граница восходящего с 6 декабря канала). Область максимумов среды представляет собой ближайшую зону сопротивления на Y119.70. , преодоление которой откроет дорогу на Y119.90/00 (максимумы октября 2006 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2460
Уровень сопротивления 2: Chf1.2380
Уровень сопротивления 1: Chf1.2320
Текущая цена: Chf1.2314
Уровень поддержки 1: Chf1.2250
Уровень поддержки 2: Chf1.2200
Уровень поддержки 3: Chf1.2110
Комментарий: В результате стремительного роста доллара было протестировано сопротивление Chf1.2320, однако курс не смог его преодолеть, что спровоцировало закрытие позиций и тестирование долларом промежуточной поддержки на Chf1.2250 (23.6% роста с Chf1.2110 до Chf1.2300). В случае возобновления покупок, и преодоления этого сопротивления, рост курса продолжится до Chf1.2380, а далее – к Chf1.2460. Если же продолжится коррекция, более важной поддержкой может оказаться Chf1.2200 (50% Фибо), а далее – Chf1.2110 (минимумы среды).

Уровень сопротивления 3: $1.9680
Уровень сопротивления 2: $1.9610
Уровень сопротивления 1: $1.9510
Текущая цена: $1.9431
Уровень поддержки 1: $1.9380
Уровень поддержки 2: $1.9310
Уровень поддержки 3: $1.9220
Комментарий: Фунт приближается к поддержке $1.9380 (ранее пройденное сопротивление). Если этот уровень не сможет сдержать снижение, падение фунта ускорится. Первой целью станет район $1.9310. Более важным уровнем будет $1.9220. Ближайший уровень сопротивления – на $1.9510. Более важным представляется $1.9610, преодоление которого сделает целью роста максимумы среды на $1.9750.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3220
Уровень сопротивления 1: $1.3180
Текущая цена: $1.3111
Уровень поддержки 1: $1.3100
Уровень поддержки 2: $1.3050
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий: Евро протестировал поддержку $1.3100. Его пробитие откроет дорогу на $1.3050 и далее – к $1.2980. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3180 (23.6% падения с $1.3300 до $1.3150). В случае преодоления этого уровня есть риск тестирования 50% Фибо на $1.3220, а затем – зоны максимумов 02 января на $1.3300.

EUR
Ордера на покупку: $1.3105/$1.3090, $1.3075, $1.3055/45.
Ордера на продажу: $1.3150.

JPY
Ордера на покупку: Y119.00, Y118.95.
Ордера на продажу: Y119.50/60, Y120.00.

GBP
Ордера на покупку: $1.9400, $1.9385/80, $1.9350/40.
Ордера на продажу: $1.9450, $1.9465/80, $1.9500.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Пара обвалилась после теста приобретающего все большее значение сопротивления $1.9750. Сегодня ожидается неторопливая консолидация выше $1.9500.» Банк рекомендует покупать на $1.9500. Стоп значительно ниже $1.9435. Краткосрочная цель $1.9750.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Пара, которую снизу поддерживается 9-дневной МА, коснулась зоны мощного сопротивления Y119.40/Y119.90. Теперь доллар несколько перекуплен, а бычий momentum значительно ослаб. Мы продолжаем искать признаки разворота. Сегодня утром ожидается вялая торговля в диапазоне Y119.50/Y119.00. Первый сигнал на разворот появится только при снижении ниже Y118.50.» Банк рекомендует продавать на Y119.40. Стоп выше Y120.00. Краткосрочная цель Y119.00. Следующая цель Y118.55.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Очень жаль, что пара обвалилась после теста области $1.3300, так и не достигнув максимума прошлого года на $1.3370. Возможно, евро сумеет удержаться и сконсолидироваться выше уровня Фибо на $1.3130 (50%). В настоящий момент пара покинула зону перекупленности, а бычий momentum несколько подрос. Сегодня ожидается консолидация в диапазоне $1.3130/$1.3250.» Банк рекомендует покупать на $1.3160. Стоп ниже $1.3090. Краткосрочная цель $1.3250. Следующая цель $1.3300.

Ставка ЕЦБ, вероятно, в 2007 году будет повышена до 4,0%
В 2007 году рост ВВП составит +1,7% против +2,3% в 2006
В 2008 году рост ВВП составит +2,5%

По мнению аналитиков HFE, рост декабрьского индекса ISM до 51.4 не стал сюрпризом. Тем не менее, в целом, это достаточно слабый отчет. HFE ожидает, что в первом квартале нисходящая тенденция продолжится.

Основные валютные пары торговались в довольно узких ценовых диапазонах на азиатской сессии в четверг после того, как накануне выход сильного производственного индекса ISM стимулировал масштабные покупки доллара. Между тем, американская валюта может оказаться под давлением в свете спекуляций на тему выхода более слабого, нежели ожидалось, пятничного отчета по занятости. Это может послужить поводом для ФРС США к снижению процентных ставок. Если же Банк Японии в январе все-таки повысит ставки, то дифференциал существенно измениться не в пользу американской валюты, что может усилить ее продажи.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3160/80.
GBP/USD показал максимумы на $1.9530, после чего снизился к $1.9485.
USD/JPY протестировал Y119.20 перед восстановлением до Y119.43.

Сегодня на европейской сессии будут опубликованы данные о состоянии сервисного сектора Италии, Франции, Германии, Еврозон (PMI) и Британии (CIPS). Также выйдут инфляционные показатели Италии и Еврозоны. Однако основное внимание будет сосредоточено на сервисном ISM, который выйдет позднее.

Financial Times
Меркель выступает за ограничение доступа на рынок для русских.
Федеральный канцлер Ангела Меркель (ХДС) считает, что сегодняшние ограничения на инвестиции российских энергетических компаний в Западной Европе оправданны, хотя стремление России к получению непосредственного доступа на европейские рынки вполне легитимно.

The Wall Street Journal
И снова газовый шантаж.
Сейчас уже трудно вспомнить, однако до прошлогоднего шантажа Украины у "Газпрома" была хорошая репутация надежного партнера. Но с этим покончено. Это еще одна причина для Брюсселя ускорить исполнение своих планов по либерализации газового рынка.

Deutsche Welle
Уровень инфляции в еврозоне составит 2%.
В 2007 году инфляции в еврозоне останется на стабильном уровне и составит 2%. Такой прогноз опубликовал в среду в Берлине Германский институт экономических исследований (DIW). Согласно его предположениям, к концу года учетная ставка может быть повышена до 4%, хотя "неотложной необходимости в этом нет". Напомним, что в декабре Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил ее до 3,5%.
Продажи кофе в Германии падают, а популярность напитка растет.
Как ни парадоксально это звучит, но факт остается фактом: объемы продаж любимого напитка немцев в Германии падают, но пить кофе меньше не стали.

BBC
Минск вводит пошлину на транзит нефти.
Белоруссия заявила, что намерена ввести таможенную пошлину на транзит российской нефти в Европу. Об этом в среду заявил премьер-министр Сергей Сидорский. Три дня назад Белоруссия была вынуждена согласиться на новую цену Газпрома, поднявшего более чем вдвое цену на газ для Белоруссии.

Американская валюта стремительно выросла в среду после выхода неожиданно сильного индекса производственной активности ISM до 51.4 против первого с середины 2003 года снижения до 49.5 в ноябре. Отчет стал причиной активизации спекуляций по поводу того, что экономика США находится в гораздо лучшей форме, чем это предполагалось и ФРС не будет спешить с понижением процентных ставок. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения процентной ставки в марте текущего года в 11%. В начале декабря шансы такого события оценивались в 100%.
Кроме того, опубликованные позднее протоколы заседания FOMC показали, что инфляционные риски остаются первоочередными в определении монетарной политики ФРС. Более того, один из членов комитета отметил возможность как повышения ставки, так и ее снижения в зависимости от развития ситуации в экономике.

EUR/USD после тестирования сопротивления $1.3280/90 снизился в район $1.3220. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.3240. Однако новая волна покупок доллара привела евро к $1.3150.
GBP/USD после тестирования сопротивления $1.9750 резко снизился к $1.9590. Расположенные здесь ордера на покупку спровоцировали незначительный откат к $1.9610, после чего курс упал к $1.9480.
USD/JPY в ходе торгов протестирован уровень сопротивления Y119.40, а позднее – Y119.65/60.

Стоит отметить, что евро по отношению к иене обновил исторические максимумы на слухах относительно того, что Банк Японии будет повышать ставки более медленными темпами, чем ЕЦБ. Также вышедший отчет показал, что безработица в Германии снизилась максимальными темпами с 1990 года. Данные укрепили мнение, что ЕЦБ продолжит повышать ставки.
Сегодня на европейской сессии будут опубликованы данные о состоянии сервисного сектора Италии, Франции, Германии, Еврозон (PMI) и Британии (CIPS). Также выйдут инфляционные показатели Италии и Еврозоны. Однако основное внимание будет сосредоточено на сервисном ISM, который выйдет позднее.

Lehman с +100k до +80k. JPM с +100k,до +50k. HSBC свой прогноз оставил без изменений: +70k.

"Члены комитета согласились, что в заявлении должен быть отражен факт того, что инфляционные риски остаются основной причиной озабоченности и не следует исключать принятия дополнительных мер по ужесточению монетарной политики.
Один из членов комитета не согласился с односторонней трактовкой и, несмотря на признание сохранения инфляционных рисков, отметил возможность как повышения ставки, так и ее снижения в зависимости от развития ситуации в экономике."

Стив Вуд из Insight Economics отмечает, что тенденция ослабления ISM остается в силе и "продолжает демонстрировать снижение общего уровня экономической активности."

Решение ОПЕК дважды сократить добычу нефти должно сбалансировать рынок и предотвратить необходимость внеплановой встречи членов картеля. Об этом сообщил президент ОПЕК Эдмунд Даукору.
"Думаю, что если у нас полное согласие на этот счет, в чем у меня нет причин сомневаться, то у нас все должно быть в порядке до плановой встречи в марте", - сказал Даукору.
"Самое главное - это увидеть последствия сокращений, а не сокращать добычу вновь и вновь", - добавил он.
Следующее заседание ОПЕК состоится 15 марта.

EUR/JPY в ходе азиатской сессии протестировал фигуру Y157.00, после чего вернулся к текущим Y157.24. Однако трейдеры предполагают, что кросс может снизиться до Y156.60 в ходе европейской сессии на фоне пессимистичных ожиданий индекса деловой активности в секторе услуг Германии за декабрь. Рыночные наблюдатели не исключают снижения до Y156.00 в течение нескольких ближайших дней.

Уровень сопротивления 3: Y120.50
Уровень сопротивления 2: Y120.00
Уровень сопротивления 1: Y119.70
Текущая цена: Y119.40
Уровень поддержки 1: Y119.20
Уровень поддержки 2: Y118.60
Уровень поддержки 3: Y117.80
Комментарий: Иена вышла за пределы 4-дневного канала в свете спроса на доллар. Ближайшая поддержка находится в области 50% Фибо вчерашнего роста на Y119.20, пробитие которого приведет к тестированию Y118.60, а затем – к Y117.80 (нижняя граница восходящего с 6 декабря канала). Область максимумов среды представляет собой ближайшую зону сопротивления на Y119.70. , преодоление которой откроет дорогу на Y119.90/00 (максимумы октября 2006 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2460
Уровень сопротивления 2: Chf1.2380
Уровень сопротивления 1: Chf1.2300
Текущая цена: Chf1.2253
Уровень поддержки 1: Chf1.2250
Уровень поддержки 2: Chf1.2200
Уровень поддержки 3: Chf1.2110
Комментарий: В результате стремительного роста доллара было протестировано сопротивление Chf1.2300, однако курс не смог его преодолеть, что спровоцировало закрытие позиций и тестирование долларом промежуточной поддержки на Chf1.2250 (23.6% роста с Chf1.2110 до Chf1.2300). В случае возобновления покупок, и преодоления этого сопротивления, рост курса продолжится до Chf1.2380, а далее – к Chf1.2460. Если же продолжится коррекция, более важной поддержкой может оказаться Chf1.2200 (50% Фибо), а далее – Chf1.2110 (минимумы среды).

Уровень сопротивления 3: $1.9680
Уровень сопротивления 2: $1.9610
Уровень сопротивления 1: $1.9540
Текущая цена: $1.9514
Уровень поддержки 1: $1.9480
Уровень поддержки 2: $1.9430
Уровень поддержки 3: $1.9340
Комментарий: Фунт протестировал в среду $1.9480 (канальная линия поддержки с начала декабря), однако пробить ее не смог. Несмотря на попытки восстановиться в четверг, курс остается под давлением. Взятие $1.9480 ускорит падение фунта и увеличит потери как минимум до $1.9430 (минимум 18 декабря). Промежуточный уровень сопротивления – на $1.9540 (23.6% вчерашнего падения с $1.9750 до $1.9480). Более важным представляется 50% Фибо на $1.9610, преодоление которого сделает целью роста максимумы среды на $1.9750.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3220
Уровень сопротивления 1: $1.3180
Текущая цена: $1.3169
Уровень поддержки 1: $1.3130
Уровень поддержки 2: $1.3050
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий: Евро рухнул накануне больше чем на фигуру. Сопротивление на $1.3180 (23.6% падения с $1.3300 до $1.3150) ограничивает попытки восстановления курс сегодня утром. В случае преодоления этого уровня есть риск тестирования 50% Фибо на $1.3220, а затем – зоны максимумов 02 января на $1.3300. Сильный уровень поддержки расположен на $1.3130 – нижняя граница восходящего канала от 18 декабря, пробитие которого откроет дорогу на $1.3050 и далее – к $1.2980.

High Low Close
EUR/USD 1.3288 1.3146 1.3168
USD/JPY 119.66 118.66 119.39
GBP/USD 1.9751 1.9482 1.9512
USD/CHF 1.2292 1.2120 1.2258

EUR/JPY 158.03 157.05 157.20
EUR/GBP 0.6758 0.6722 0.6746
GBP/JPY 234.81 232.65 232.93
GBP/CHF 2.3991 2.3846 2.3920

DAX +10,19 6 691,32
CAC 40 -6,79 5 610,92
FTSE 100 +8,10 6 319,00
DOW +10.89 (+0.09%) 12,474.04
NASDAQ +7.87 (+0.33%) 2,423.16
S & P 500 -1.67 (-0.12%) 1,416.63
10YR +6/32 (Yield:4.66%) 99 23/32
OIL(NYM) -2.73 (-4.47%) $58.32

08:45 Италия Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 56,2
Edit
08:50 Франция Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 58,8
08:55 Германия Сервисный индекс PMI (PMI services), seasonally adjusted, декабрь 56,8
09:00 Е-12 Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 57,6
09:30 Великобритания Потребительское кредитование (Consumer credit), ноябрь, млрд. +1,11
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 lending), итог, ноябрь, млрд. +24,6 +24,6
09:30 Великобритания Денежная масса М4 (M4 money supply), итог, ноябрь, г/г 13,1% 13,1%
09:30 Великобритания Денежная масса М4 (M4 money supply), итог, ноябрь, м/м 0,5% 0,5%
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS (CIPS services index), декабрь 59,8
10:00 Е-12 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), предварительно, декабрь, г/г 1,9%
10:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), предварительно, декабрь, г/г 2,0%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), декабрь, предварительно, г/г 1,8%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), декабрь, предварительно, м/м 0,1%
13:30 США Заявки на пособия по б/р (Jobless claims), неделя по 30.12 319К 317К
15:00 США Заводские заказы (Factory orders), ноябрь 1,4% -4,7%
15:00 США Сервисный индекс Института Управления Поставками (ISM services index), декабрь 57,5 58,9
21:30 США Денежная масса М2 (M2 money supply), 25.12, млрд. +14,2

Закрытие фондового рынка:
DAX +10,19 6 691,32
CAC 40 -6,79 5 610,92
FTSE 100 +8,10 6 319,00

DOW +10.89 (+0.09%) 12,474.04

NASDAQ +7.87 (+0.33%) 2,423.16
S & P 500 -1.67 (-0.12%) 1,416.63
10YR +6/32 (Yield:4.66%) 99 23/32
OIL(NYM) -2.73 (-4.47%) $58.32

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником – Банковским Днём.

Европейские фондовые рынки к завершению торгов смогли компенсировать понесенные в первой половине дня потери после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии производственного сектора экономики США.

Данные несколько уменьшили озабоченность по поводу того, что снижение темпов роста крупнейшего внешнеэкономического партнера региона негативно повлияет на прибыльность европейских экспортеров.

Акции крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton упали на 3%, Rio Tinto Group на 3.7%.

Arcelor Mittal, крупнейший производитель стали, потерял 4% стоимости своих акций, ThyssenKrupp AG 2%, а Acerinox SA, специализирующийся на производстве нержавеющей стали, -2.6%.

Позитивные экономические данные и снижение цен на нефть стали основными причинами роста на фондовом рынке США.

После снижения в предыдущем месяце ISM в декабре вырос до 51.4 благодаря укреплению показателей новых заказов (до 52.1) и производства (до 51.8), которые компенсировали снижение активности в секторе автомобилестроения и жилищной недвижимости.
Снижение ценового подиндекса до 47.5% в сочетании с падением цен на нефть на 3.2%, ниже $59 за баррель несколько уменьшили инфляционные опасения.

Корпоративные новости:
Citigroup снизил рейтинг акций онлайнового аукциона Amazon.com, Inc до уровня 'sell' с 'hold'.
Фармацевтическая компания Cytokinetics Inc сообщила о начале совместной с Amgen Inc. разработке нового лекарственного препарата, успешный выход которого на рынок может принести его создателям $600 млн.
Акции Home Depot, Inc подскочили в цене после сообщения об отставке со своего поста управляющего (CEO) компанией Bob Nardelli. Его место займет вице-председатель совета директоров Frank Blake.
Строительная компания Lennar Corporation во вторник предупредила, что результаты четвертого квартала окажутся слабее прогнозов.
Wal-Mart Stores, Inc сообщил, что рост продаж в период праздников превысил прогнозы и составил около 1.6%.

08:45 Италия Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 56,2
Edit
08:50 Франция Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 58,8
08:55 Германия Сервисный индекс PMI (PMI services), seasonally adjusted, декабрь 56,8
09:00 Е-12 Сервисный индекс PMI (PMI services), декабрь 57,6
09:30 Великобритания Потребительское кредитование (Consumer credit), ноябрь, млрд. +1,11
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 lending), итог, ноябрь, млрд. +24,6 +24,6
09:30 Великобритания Денежная масса М4 (M4 money supply), итог, ноябрь, г/г 13,1% 13,1%
09:30 Великобритания Денежная масса М4 (M4 money supply), итог, ноябрь, м/м 0,5% 0,5%
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS (CIPS services index), декабрь 59,8
10:00 Е-12 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), предварительно, декабрь, г/г 1,9%
10:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), предварительно, декабрь, г/г 2,0%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), декабрь, предварительно, г/г 1,8%
10:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI), декабрь, предварительно, м/м 0,1%
13:30 США Заявки на пособия по б/р (Jobless claims), неделя по 30.12 319К 317К
15:00 США Заводские заказы (Factory orders), ноябрь 1,4% -4,7%
15:00 США Сервисный индекс Института Управления Поставками (ISM services index), декабрь 57,5 58,9
21:30 США Денежная масса М2 (M2 money supply), 25.12, млрд. +14,2