Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-01-2007

В среду, 10 января будет опубликован торговый баланс США за ноябрь. Ожидается сокращение дефицита до $59.5 млрд. по сравнению с $58.9 млрд в предыдущем месяце.
Позднее выйдут ноябрьские данные по оптовым запасам.
В четверг 11 января свои решения по ставкам объявит MPC Банка Англии и ЕЦБ. Как обычно особый интерес будет представлять пресс-конференция председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется после объявления решения по ставкам.
Серьезный пакет новостей будет опубликован в пятницу. Следует обратить внимание на декабрьские результаты розничных продаж в США, а также данные по деловым запасам.

Dec import prices +0.5%; Dec retail sales +0.6%/+0.5%; Nov business
inventories +0.3%.

"Значительно более сильный по сравнению с ожиданиями декабрьский отчет payrolls (+167,000), пересмотр с повышением данных прошлых месяцев (+29,000), серьезный, выходящий за пределы тенденции, рост hourly earnings (+0.5%), и очередной скачек индикатора занятости, полученного на основании опроса домохозяйств (household survey's measure of employment +303,000, дают основания для повышения прогноза темпа роста ВВП в Q4 до +2.5%."

Основные индексы остаются под давлением. Отсутствие лидеров в среде "голубых фишек" заставляет покупателей проявлять осторожность. 27 из 30 компонентов Dow в настоящее время несут потери.
Более других пострадали акции Caterpillar (CAT 60.02 -0.98), которые упали в цене на 1.6%. Инвесторы опасаются, что рост курса доллара негативно повлияет на прибыльность американских экспортеров.
Потери несут также Alcoa (AA 28.70 -0.40) и DuPont (DD 48.15 -0.55). Снижение аналитиками рейтинга Intel (INTC 20.90 -0.27) спровоцировало фиксацию прибыли после того, как накануне акции компании выросли на 4.4%.

В ходе восстановления пара достигла области $1.3015, прежде чем вернулась в район $1.3000. наблюдатели отмечают, что область $1.3030 является ближайшим сопротивлением, преодоление которого сможет спровоцировать поглощение стопов и дальнейший рост курса.
Ближайшая поддержка остается в районе сессионного минимума $1.2980.

Основные индексы компенсировали часть понесенных в первой половине дня потер, однако, давление на рынке сохраняется.
Следует отметить разворот энергетического сектора, который последовал после восстановления цен на нефть.

Доллар достиг шестинедельного максимума против евро после того, как правительственный отчет неожиданно продемонстрировал ускорение темпов роста на рынке занятости США.
В прошлом месяце в США было создано 167,000 новых рабочих мест против пересмотренных с повышением до 154,000 данных ноября.
Средние прогнозы предполагали рост показателя лишь на 100,000. Кроме того, следует отметить рост показателя среднечасовых доходов и сохранение на многомесячном минимуме уровня безработицы, что говорит о том, что рынок труда находится в хорошей форме.
В итоге инвесторы окончательно разуверились в том, что ФРС в первом квартале текущего года прибегнет к снижению процентной ставки и начали массово закрывать позиции на продажу американской валюты.
Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения ФРС процентной ставки на четверть процентного пункта в конце марта в 6%. До момента публикации отчета по рынку труда шансы такого события оценивались в 23%, а еще месяц назад составляли почти 100%.
"Рост доллара представляется естественным и является отражением фундаментальных факторов, говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег Westpac Banking Corp. "Рынок недооценивал силу экономики США и склонялся к тому, что ФРС в скором времени прибегнет к снижению ставок," полагает эксперт.
Таким образом, можно говорить о серьезном изменении рыночных настроений в отношении американской валюты, что дает основания говорить о сохранении тенденции укрепления доллара в ближайшем времени, несмотря на то, что преодоление ключевых технических уровней, у которых доллар находится в данный момент, может занять некоторое время.
Реакцией фондового рынка США на новости стало резкое снижение основных индексов.
В дополнение к спекуляциям по поводу того, что процентные ставки останутся без изменений в течение большего периода времени, чем это предполагалось, снижение Motorola прогноза на Q4, которое уже спровоцировало пересмотр аналитиками рейтингов ряда компаний технологического сектора, стало причиной активизации опасений в отношении величины корпоративных прибылей в преддверии начала сезона публикации квартальных отчетов.

Активизация продаж стали причиной снижения рынка к новым сессионным минимумам. Неспособность Dow, S&P 500 и Nasdaq удержаться выше ключевых уровней поддержки 12393, 1407, и 2427 стало причиной активизации давления на основные индексы.
Разворот энергетического сектора, в связи с продолжающейся консолидацией на рынке нефти, также не оказывает поддержку рынку.

"Уровень безработицы остается в области минимальных значений за последние пять с половиной лет, что позволяет говорить о сохранении напряженности на рынке труда. Принимая во внимание тенденцию оживленных темпов роста зарплат в 2006 году можно говорить о подтверждении нашего прогноза по поводу того, что рост потребительских расходов замедлится, лишь незначительно, несмотря на продолжающуюся коррекцию на рынке жилья."

Доллар возобновил рост и пара в настоящее время тестирует район сосредоточения ордеров на покупку $1.2980. Ниже данной отметки сосредоточены стопы, поглощение которых откроет дорогу в направлении $1.2930/20.

Продавцы продолжают контролировать ситуацию на рынке и основные индексы остаются в районах сессионных минимумов.
Тем не менее, следует отметить рост сектора Computer & Electronics Retail (+1.1%). После падения на 11% в Q4 данная промышленная группа S&P находится среди лидеров торгов.
Акции Best Buy (BBY 50.89 +1.05) прибавили более 2% после сообщения о росте продаж компьютеров в декабре.
Также следует отметить рост акций компаний нефтяного сектора, производителей автомобилей (+0.6%), биотехнологического (+0.6%), и General Merchandise (+0.6%).

Экономисты BOA отмечают рост занятости в секторе услуг США. Это объясняется, в первую очередь, ростом данного сектора в четвертом квартале 2006 года. В начале 2007 года возможно некоторое ослабление роста экономики США. Сегодняшний отчет не показал ожидаемого ухудшения ситуации на рынке труда и, тем самым, не дал повод ФРС снизить ставку. Ставка Федерального Резерва останется без изменений.

EUR/USD; $1.3100
USD/JPY; Y118.50
USD/CAD; C$1.1750

Фондовый рынок США откроется с понижением. Вышедший отчет по занятости не смог поддержать фьючерсы на основные индексы.
Цены на нефть снижаются уже третий день, поскольку погода в США необычайно теплая для зимнего сезона. Нефть light снизилась на 69 центов до $54.90 за баррель.
Корпоративные новости.
Rick Wagoner, глава General Motors, заявил, что компания готова бороться за возвращение звания автопроизводителя №1 в мире. Сейчас эту позицию занимает Toyota Motor.
Компания Motorola снизила квартальные прогнозы гораздо больше, чем ожидали аналитики.
New York Times Co. в четверг заявила о продаже своей медиа-группы за $575 млн. частной инвестиционной компании.
Компания Google намерена купить китайскую Xunlei Network Technology. Детали сделки не разглашаются.
Фондовые рынки Азии закрылись с понижением, поскольку появились подозрения, что Банк Японии все-таки повысит ставку. Кроме того, появилось сообщение, что Северная Корея готовит очередное ядерное испытание. Nikkei продемонстрировал самое значительное снижение с ноября. Фондовые рынки Европы также торгуются в отрицательной зоне.

Были опубликованы следующие данные:
07:40 Франция Потребительское кредитование (Consumer confidence), декабрь -26 -25
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax (Halifax house price index), декабрь -1,0%
10:00 Е-12 Безработица (Unemployment), ноябрь 7,6% 7,7% 7,7%
10:00 Е-12 Индекс цен производителей (PPI), ноябрь, г/г 4,3% 4,0%
10:00 Е-12 Индекс цен производителей (PPI), ноябрь, м/м 0,0% 0,0%
10:00 Е-12 Индекс делового оптимизма (Business climate indicator), декабрь 1,60 1,54
10:00 Е-12 Индекс экономических настроений (Economic sentiment index), декабрь 110,1 110,3
10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales),adjusted, ноябрь, г/г 1,3% 1,1%
10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales),adjusted, ноябрь, м/м 0,5% 0,3%

В пятницу на европейских торгах иена подорожала по отношению к доллару на слухах, что японские инвесторы вернут активы в страну, поскольку Банк Японии готовится к повышению ставок. Также иена показала максимальный недельный рост по отношению к евро с февраля.
Кроме того, сегодняшнему снижению доллара по отношению к иене способствовали ожидания отчета по занятости в США, который может показать замедление на рынке труда. Это, в свою очередь, может спровоцировать спекуляции на тему скорого снижения ставок ФРС.
Вышедший отчет показал рост объема розничных продаж в Еврозоне. Однако, недостаточно высокие темпы розничных продаж в Еврозоне в ноябре скорее всего изменят планы руководства ЕЦБ относительно повышения процентных ставок.

EUR/USD после тестирования поддержки $1.3060 повысился к $1.3100. Однако позже курс стабилизировался в районе $1.3080.
GBP/USD в начале торгов снизился в район $1.9350. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.9430. Позже курс вернулся в район $1.9380/90.
USD/JPY в ходе торгов снизился в район Y118.00. Затем курс стабилизировался в диапазоне Y118.10/30.

Сегодня будет опубликован отчет по занятости в США. Аналитики прогнозируют снижение количества новых рабочих мест. Более того, недавно ведущие банки и этот прогноз пересмотрели в сторону понижения. Если подобные настроения подтвердятся, доллар снова начнет дешеветь. .

К лету 2007 года курс единой европейской валюты евро может подняться до $1,40. Как сообщает DW, с таким мнением в четверг выступил председатель Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Антон Бёрнер. Это приведет к удорожанию немецкого экспорта, поэтому его рост в 2007 году составит, согласно прогнозам, 6%в (2006 год - 13%). Комментируя политику ЕЦБ, Бёрнер предположил, что учетная ставка может быть повышена до 4,0% или даже 4,25% с нынешних 3,5%.

EUR/USD; $1.3100
USD/JPY; Y118.50
USD/CAD; C$1.1750

Иена впервые за три месяца подорожала по отношению к доллару на слухах, что японские инвесторы вернут активы в страну, поскольку Банк Японии готовится к повышению ставок.
Также иена показала максимальный недельный рост по отношению к евро с февраля. В прошлом году иена снизилась против доллара на 1.1%, так как инвесторы искали более высокодоходные способы вложения средств из-за низких ставок в Японии.
"Это действительно пересмотр позиций". - отмечает Thanos Papasavvas, Investec Asset Management. "Возможно, мы увидим репатриацию иены обратно в Японию, а центральный банк страны все же снова повысит ставку".
Банк Японии в июле впервые за 6 лет повысил ставку до 0.25%. ФРС после двух лет повышений с августа удерживает ставку на уровне 5.25%. ЕЦБ повысил ставку за год шесть раз до уровня 3.5%.
Кроме того, сегодняшнему снижению доллара по отношению к иене способствовали ожидания отчета по занятости в США, который может показать замедление на рынке труда. Это, в свою очередь, может спровоцировать спекуляции на тему скорого снижения ставок ФРС.
"Мы уверены, что экономика США замедляется, а для доллара это является негативным фактором". - говорит Marios Maratheftis, Standard Chartered Plc. "Данные по количеству новых рабочих мест могут оказаться слабее пронгозов".

Уровень сопротивления 3: Y120.50
Уровень сопротивления 2: Y119.00
Уровень сопротивления 1: Y118.60
Текущая цена: Y118.16
Уровень поддержки 1: Y118.00
Уровень поддержки 2: Y117.20
Уровень поддержки 3: Y116.50
Комментарий: Курс направляется к трендовой линии поддержки от 6 декабря на Y118.00, пробитие которой ускорит падение курса. Первой целью в таком случае выступит поддержка на Y117.20, а затем – Y116.50. В случае восстановления, возможен возврат иены к Y118.60 (23.6% роста с Y119.66 до Y118.27). Более важное сопротивление находится на Y119.00 (50%), а затем – в области максимумов среды на Y119.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2550
Уровень сопротивления 2: Chf1.2460
Уровень сопротивления 1: Chf1.2380
Текущая цена: Chf1.2280
Уровень поддержки 1: Chf1.2270
Уровень поддержки 2: Chf1.2250
Уровень поддержки 3: Chf1.2200
Комментарий: Доллар вышел за пределы сложившегося с 18 декабря диапазона и преодолел накануне сильное сопротивление Chf1.2300 (теперь поддержка). Теперь целью роста курса является Chf1.2380 и Chf1.2460. Более важный технический уровень сопротивления расположен в области пройденной 21 ноября 2005 года трендовой линии поддержки от 15 мая на Chf1.2550. Возврат под Chf1.2250/70 может отбросить доллар к Chf1.2200.

Уровень сопротивления 3: $1.9600
Уровень сопротивления 2: $1.9550
Уровень сопротивления 1: $1.9480
Текущая цена: $1.9413
Уровень поддержки 1: $1.9350
Уровень поддержки 2: $1.9300
Уровень поддержки 3: $1.9150
Комментарий: Фунт отошел от трендовой линии поддержки $1.9350 от 1 декабря. Её пробитие значительно ускорит падение курса, при этом ближайшей целью снижения станет $1.9300, а более важной - $1.9150. Сильным сопротивлением в случае восстановления послужит пройденная накануне нижняя граница канала от 13 декабря на $1.9480. Возврат выше ослабит текущие медвежьи настроения по стерлингу и сделает возможным рост к 50% Фибо падения с $1.9750/$1.9350 на $1.9550.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3170
Уровень сопротивления 1: $1.3110
Текущая цена: $1.3088
Уровень поддержки 1: $1.3050
Уровень поддержки 2: $1.2980
Уровень поддержки 3: $1.2920
Комментарий: После тестирования поддержки $1.3050 (минимумы 18 декабря) курс немного откатил. Пробитие данного уровня усилит давление на курс и откроет дорогу на $1.2980, а далее – к $1.2920. Ближайшим сопротивлением теперь можно назвать 23.6% Фибо снижения с $1.3290/$1.3060 на $1.3110, более важный уровень расположен на $1.3170 (50%). Возврат выше сделает возможным восстановление к $1.3300.

EUR/USD: $1.3100
USD/JPY: Y118.50

EUR/JPY торгуется на Y154.57. Ближайшее сопротивление расположено в области линии Kijun облака Ichimoku на Y155.25. Далее трейдеры отмечают 12-дневную МА на Y155.71 и Y157.35 (максимумы 4 января). Исторический максимум находится на Y158.06. Ближайшая поддержка отмечается на Y154.10/18 (минимум 18 декабря и 50% роста с Y150.35).

EUR
Ордера на покупку: $1.3060, $1.3055/50, $1.3030, $1.3000/$1.2990.
Ордера на продажу: $1.3100

JPY
Ордера на покупку: Y118.00/90, Y117.50.
Ордера на продажу: Y118.45/50, Y119.00.

GBP
Ордера на покупку: $1.9350/40, $1.9315/00.
Ордера на продажу: $1.9450/55, $9470/80.

AUSSIE
Ордера на покупку: $1.7810 (стопы), $0.7765.
Ордера на продажу: $0.7850/60.

Индекс потребительского доверия во Франции снизился до -26 в декабре с -25 в ноябре, согласно ежемесячному отчету кабинета статистики Insee. Небольшое снижение совпало с прогнозами экономистов. Индекс показывает баланс между потребителями, которые ожидают роста их жизненного уровня и тех, которые считают, что он будет снижаться. Индекс прошлой финансовой ситуации вырос в декабре до -19 с -20 в ноябре, в то время как прогноз личной финансовой ситуации не изменился -5. Стандарты жизненного уровня во Франции в прошлом снизились до -59 с -57 в ноябре, и стандарт текущего жизненного уровня упал до -32 с -28. Индикатор Insee показал, что склонность к покупкам французских потребителей упала до -17 в декабре с -15 в ноябре.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Надеемся, что фунт сумеет удержаться выше уровня Фибо 50% и дневного облака Ichimoku.» Банк рекомендует покупать на $1.9380/$1.9350. Стоп значительно ниже $1.9300. Краткосрочная цель $1.9500. Следующая цель $1.9600.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Прорыв ниже Y118.50 подтверждает нашу гипотезу о том, что пара сформировала промежуточную вершину, и, что еще более важно, недельную свечу можно идентифицировать, как "падающую звезду". Сегодня днем ожидается консолидация выше Y118.00 с незначительным отскоком не выше Y118.50/Y118.80, который следует рассматривать в качестве возможности для открытия новых коротких позиций с целью Y117.00.» Банк рекомендует продавать в случае отскока к Y118.50. Сохранять возможность усредниться на Y119.00. Стоп выше Y119.90. Краткосрочная цель Y118.00. Следующая цель Y117.00.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Пара застряла в диапазоне $1.3300/$1.3050. Надеемся, что сегодня утром евро сумеет удержаться выше уровня Фибо $1.3050 (50%), а ближе к вечеру вернуться обратно к $1.3150. В настоящий момент пара абсолютно неперекуплена.» Банк рекомендует покупать на $1.3090. Стоп ниже $1.3050. Краткосрочная цель $1.3150. Следующая цель $1.3250.

Японская иена выросла в пятницу против европейских валют и доллара в свете позитивных ожиданий относительно ставок Банка Японии, а также падения цен на сырьевые товары. Между тем, американская валюта по отношению к евро и фунту слегка отступила после масштабного роста в четверг.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3060/90.
GBP/USD протестировал $1.9345, после чего восстановился к $1.9414.
USD/JPY упал к Y118.14, однако смог восстановиться к Y118.34.

Сегодня основное внимание инвесторов будет сосредоточено на декабрьском отчете по занятости американцев. Согласно опросу аналитиков, в прошлом месяце американская экономика создала всего 82,200 новых рабочих мест по сравнению с 132,000 в предыдущем месяце. Слабый отчет может нивелировать все достижения американской валюты в последние дни. Сильный же показатель станет причиной новых покупок доллара.

The Time
Повешение Саддама отзывается на всем Ближнем Востоке.
Ликвидация последнего светского лидера предвещает смерть арабскому национализму. Вакуум заполняют исламисты.

The Economist
Смягченный удар.
Белоруссия выжала из России чуть более благоприятные, чем ожидалось, условия ценообразования на газ в 2007 году, свидетельствующие о том, что Москва предпочитает снизить риск свержения режима президента Александра Лукашенко. Уступки Белоруссии дорого стоят "Газпрому", так как Белоруссия и Украина – два крупнейших потребителя российского газа в СНГ.

Deutsche Welle
Немецкий автопром сообщает о рекордах прошлого года.
Немецкие автомобильные концерны завершили минувший год сразу с двумя рекордами. Во-первых, объемы сбыта на внутреннем рынке Германии в 2006 году превзошли показатели последних 7 лет. Число проданных новых автомобилей увеличилось на 4%. Второй рекорд - в США. Немецкие марки BMW, Mercedes и Porsche добились наилучших продаж за всю историю своего присутствия на американском рынке. И это в ситуации, когда общие объемы сбыта новых автомобилей в Америке сократились на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Одна из причин - смена потребительских настроений в США. Из-за взлета цен на бензин американцы все чаще стали брать пример с европейцев: хотя и достаточно медленными темпами, они пересаживаются на более экономичные модели. Их же в основном производят европейские концерны.
Эксперт: курс евро может подняться до 1,40 доллара.
К лету 2007 года курс единой европейской валюты евро может подняться до 1,40 доллара США. С таким мнением в четверг выступил председатель Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Антон Бёрнер. Это приведет к удорожанию немецкого экспорта, поэтому его рост в 2007 году составит, согласно прогнозам, шесть процентов (2006 год – 13%). Комментируя политику Европейского центрального банка (ЕЦБ), Бёрнер предположил, что учетная ставка может быть повышена до 4,0% или даже 4,25% с нынешних 3,5%.

BBC
Китайский город догнал Венгрию по ВВП.
Показатель ВВП на душу населения в городе Гуанчжоу на юге Китая за 2006 год может перейти порог в 10 тыс. долларов, отделяющий развивающиеся страны от развитых, сообщили в четверг китайские государственные СМИ. Семимиллионный Гуанчжоу является центром автомобилестроения, нефтехимии и производства электроники. По предварительным данным, приведенным агентством Синьхуа, в 2006 году его валовой внутренний продукт составил 623 млрд. юаней, или около 80 млрд. долларов, что на 14,4% больше, чем в 2005 году. Таким образом, Гуанчжоу может стать первым крупным городом в Китае, где годовой ВВП на душу населения превысил 10 тыс. долларов.
Автогиганты США проигрывают конкурентам из Азии.
Американские автогиганты проигрывают своим азиатским конкурентам на внутреннем рынке США. Продажи автомобилей компании General Motors в 2006 году упали на 8,7%; за этот же срок Ford сумел продать своих машин на 8% меньше по сравнению с предыдущим годом, а Chrysler - на 5%. В это же время продажи автомобилей японской фирмы Toyota выросли на 12,9%, а Honda - на 5%. Однако Ford сумел удержать второе место по количеству проданных в США машин, не дав компании Toyota обойти се6я.

Рынок форекс (forex). Четверг – итоги дня [М]
Опубликованные экономические данные, которые ослабили вероятность снижения основной процентной ставки ФРС в I квартале текущего года, стали катализатором покупок доллара в четверг. Согласно статистике, сервисный индекс ISM в декабре снизился до 57.1, что оправдало прогнозы аналитиков, хотя индекс оказался ниже ноябрьского значения в 58.9. Отдельный отчет показал рост заказов на промышленную продукцию в ноябре на 0.9% против снижения на 4.5% в предыдущем периоде.
Дополнительным фактором давления на единую валюту стали свидетельства того, что четвертый месяц подряд инфляция потребительских цен в еврозоне остается ниже целевого уровня ЕЦБ 2% и центральный банк может повременить с повышением процентных ставок.
Напомним, что укрепление доллара возобновилось после публикации протокола встречи FOMC от 12 декабря, в котором было подчеркнуто, что высокий уровень инфляционных рисков остается "основной причиной озабоченности" центрального банка. В результате инвесторы пересмотрели свои ожидания по поводу того, что ФРС прибегнет к снижению процентных ставок в конце марта.

EUR/USD в ходе торгов снизился с $1.3180 в район поддержки $1.3080. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.3110, где курс стабилизировался.
GBP/USD после резкого снижения в район $1.9400 повысился к $1.9450. Однако к концу сессии фунт снова вернулся к $1.9425.
USD/JPY после консолидации в диапазоне Y119.30/50 снизился в район Y119.00.

Сегодня основное внимание инвесторов будет сосредоточено на декабрьском отчете по занятости американцев. Согласно опросу аналитиков, в прошлом месяце американская экономика создала всего 82,200 новых рабочих мест по сравнению с 132,000 в предыдущем месяце. Слабый отчет может нивелировать все достижения американской валюты, а в случае выхода сильных данных доллар получит дополнительный стимул для роста.

ЕЦБ должет будет принять меры при резком росте курса евро
Умеренный рост зарплат не изменил ситуацию с занятостью на рынке труда
По прогнозам инфляция останется на уровне 2% при условии низких цен на нефть
Прогноз ВВП Еврозоны на 2007 год + 2,2%
Прогноз ВВП на 2008 год +2,3%
Прогнозы экономического роста незначительно превышают потенциальные
Нужны структурные реформы для самоподдержания экономического роста
ЕЦБ может улучшить связь и официальную информативность
Монетарная политика ЕЦБ поддерживает экономическую активность
Требования ЕС сделать рынки более открытыми недостаточно честолюбивы
Рынок труда в странах, недавно вступивших в ЕС более свободный, чем в давно вошедших в ЕС

Сегодня сложно советовать Банку Японии повышать ставки.
Рост экономики в Японии еще далек от нормального, а инфляция - от положительной.
Курс иены отражает то, что с экономикой Японии не все в порядке.
Курс евро отражает рост экономики Еврозоны.

Michelle Girard, стратег RBS Greenwich Capital, говорит, что отчет о фабричных заказах позволяет прогнозировать рост ВВП в четвертом квартале на 3%.

Падение USD/JPY приостановилось на Y118.26, однако курс продолжает оставаться под давлением. Трейдеры полагают, что торговый диапазон курса на ближайшие дни ограничится Y118.30/80.

Уровень сопротивления 3: Y120.50
Уровень сопротивления 2: Y119.00
Уровень сопротивления 1: Y118.60
Текущая цена: Y118.31
Уровень поддержки 1: Y118.00
Уровень поддержки 2: Y117.20
Уровень поддержки 3: Y116.50
Комментарий: Курс направляется к трендовой линии поддержки от 6 декабря на Y118.00, пробитие которой ускорит падение курса. Первой целью в таком случае выступит поддержка на Y117.20, а затем – Y116.50. В случае восстановления, возможен возврат иены к Y118.60 (23.6% роста с Y119.66 до Y118.27). Более важное сопротивление находится на Y119.00 (50%), а затем – в области максимумов среды на Y119.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2550
Уровень сопротивления 2: Chf1.2460
Уровень сопротивления 1: Chf1.2380
Текущая цена: Chf1.2322
Уровень поддержки 1: Chf1.2300
Уровень поддержки 2: Chf1.2250
Уровень поддержки 3: Chf1.2200
Комментарий: Доллар вышел за пределы сложившегося с 18 декабря диапазона и преодолел накануне сильное сопротивление Chf1.2300 (теперь поддержка). Теперь целью роста курса является Chf1.2380 и Chf1.2460. Более важный технический уровень сопротивления расположен в области пройденной 21 ноября 2005 года трендовой линии поддержки от 15 мая на Chf1.2550. Возврат под Chf1.2300 может отбросить доллар к Chf1.2250 и далее – к Chf1.2200.

Уровень сопротивления 3: $1.9600
Уровень сопротивления 2: $1.9550
Уровень сопротивления 1: $1.9480
Текущая цена: $1.9359
Уровень поддержки 1: $1.9350
Уровень поддержки 2: $1.9300
Уровень поддержки 3: $1.9150
Комментарий: Фунт тестирует трендовую линию поддержки $1.9350 от 1 декабря. Её пробитие значительно ускорит падение курса, при этом ближайшей целью снижения станет $1.9300, а более важной - $1.9150. Сильным сопротивлением в случае восстановления послужит пройденная накануне нижняя граница канала от 13 декабря на $1.9480. Возврат выше ослабит текущие медвежьи настроения по стерлингу и сделает возможным рост к 50% Фибо падения с $1.9750/$1.9350 на $1.9550.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3170
Уровень сопротивления 1: $1.3110
Текущая цена: $1.3064
Уровень поддержки 1: $1.3050
Уровень поддержки 2: $1.2980
Уровень поддержки 3: $1.2920
Комментарий: Падение евро продолжается – курс вплотную приблизился к поддержке на $1.3050 (минимумы 18 декабря), пробитие которой усилит давление на курс и откроет дорогу на $1.2980, а далее – к $1.2920. Ближайшим сопротивлением теперь можно назвать 23.6% Фибо снижения с $1.3290/$1.3060 на $1.3110, более важный уровень расположен на $1.3170 (50%). Возврат выше сделает возможным восстановление к $1.3300.

High Low Close
EUR/USD 1.3092 1.3061 1.3064
USD/JPY 119.48 118.98 119.03
GBP/USD 1.9530 1.9396 1.9427
USD/CHF 1.2332 1.2239 1.2327

EUR/JPY 157.29 155.66 155.73
EUR/GBP 0.6759 0.6725 0.6731
GBP/JPY 233.15 231.20 231.27
GBP/CHF 2.3973 2.3866 2.3950

Nikkei 225 +127.84 (+0.70%) 17,353.67
Topix +17.88 (+1.10%) 1698.95
DAX -16.92 (-0.25%) 6,674.40
САС 40 -36.36 (-0.65%) 5,574.56
FTSE 100 -32.00 (-0.51%) 6,287.00
DOW +5.05 (+0.04%) 12,479.57
NASDAQ +30.27 (+1.25%) 2,453.43
S & P 500 +1.60 (+0.11%) 1,418.23
10YR +14/32 (Yield:4.6%) 100 4/32
OIL(NYM) -2.73 (-4.68%) $55.59

07:40 Франция Потребительское кредитование (Consumer confidence), декабрь -25
10:00 Е-12 Безработица (Unemployment), ноябрь 7,7% 7,7%
10:00 Е-12 Индекс цен производителей (PPI), ноябрь, г/г 4,0%
10:00 Е-12 Индекс цен производителей (PPI), ноябрь, м/м 0,0%
10:00 Е-12 Индекс делового оптимизма (Business climate indicator), декабрь 1,54
10:00 Е-12 Индекс экономических настроений (Economic sentiment index), декабрь 110,3
10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales),adjusted, ноябрь, г/г 1,1%
10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales),adjusted, ноябрь, м/м 0,3%
12:00 Канада Уровень безработицы (Unemployment Rate), декабрь 6,3% 6,3%
12:00 Канада Количество трудоустроенных (Net Change in Employment), декабрь 16,5К 22,4К
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели (Average workweek), декабрь 33,9 33,9
13:30 США Средняя почасовая оплата труда (Average hourly earnings), декабрь 0,3% 0,2%
13:30 США Уровень безработицы (Unemployment rate), декабрь 4,5% 4,5%
13:30 США Занятость по платежным ведомостям без учета с/х сектора (Nonfarm payrolls), декабрь 112К 132К
15:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе (Ivey Purchasing Managers Index), декабрь 50,0 52,8

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +127.84 (+0.70%) 17,353.67

Topix +17.88 (+1.10%) 1698.95

DAX -16.92 (-0.25%) 6,674.40

САС 40 -36.36 (-0.65%) 5,574.56
FTSE 100 -32.00 (-0.51%) 6,287.00

Фондовый рынок Японии в первый торговый день года достиг максимального уровня за последние восемь месяцев.

Рост курса доллара и евро против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров.

Акции Toyota подскочили в цене на 1.6%, а Honda Motor Corp. на 0.9%.

Почти 50% продаж Toyota в прошлом году пришлось на рынки Северной Америки и Европы.

Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники выросли на 2.1%.

Европейские фондовые рынки в четверг понесли потери после публикации отчетов, говорящих о замедлении темпов экономического роста в регионе.

Снижение цен на нефть и сырьевые материалы стало причиной активизации продаж акций компаний добывающего сектора.

Акции крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton упали на 3.5%, Xstrata Plc на 4%, Antofagasta Plc, на 3.9%, а Acerinox SA, специализирующийся на производстве нержавеющей стали, на 6.6%.

Акции Volkswagen AG и DaimlerChrysler AG упали после сообщения о снижении продаж компаний на рынке США в прошлом месяце.
Потери понесли и нефтедобывающие компании. Акции BP упали на 1.2%, а Тotal SA на 2%.

Фондовый рынок США смог завершить день ростом основных индексов. Лидером торгов стал Nasdaq.

Свидетельства снижения темпов экономического роста и неоднозначные данные по розничным продажам стали причиной ослабления основных фондовых индексов в начале дня.

Сервисный индекс ISM в декабре снизился до 57.1, и, несмотря на то, что показатель оказался практически на уровне ожиданий, подтверждение снижения темпов экономического росте негативно повлияло на настроения инвесторов.

07:40 Франция Потребительское кредитование (Consumer confidence), декабрь -25
10:00 Е-12 Безработица (Unemployment), ноябрь 7,7% 7,7%
10:00 Е-12 Индекс цен производителей (PPI), ноябрь, г/г 4,0%
10:00 Е-12 Индекс цен производителей (PPI), ноябрь, м/м 0,0%
10:00 Е-12 Индекс делового оптимизма (Business climate indicator), декабрь 1,54
10:00 Е-12 Индекс экономических настроений (Economic sentiment index), декабрь 110,3
10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales),adjusted, ноябрь, г/г 1,1%
10:00 Е-12 Розничные продажи (Retail sales),adjusted, ноябрь, м/м 0,3%
12:00 Канада Уровень безработицы (Unemployment Rate), декабрь 6,3% 6,3%
12:00 Канада Количество трудоустроенных (Net Change in Employment), декабрь 16,5К 22,4К
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели (Average workweek), декабрь 33,9 33,9
13:30 США Средняя почасовая оплата труда (Average hourly earnings), декабрь 0,3% 0,2%
13:30 США Уровень безработицы (Unemployment rate), декабрь 4,5% 4,5%
13:30 США Занятость по платежным ведомостям без учета с/х сектора (Nonfarm payrolls), декабрь 112К 132К
15:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе (Ivey Purchasing Managers Index), декабрь 50,0 52,8