Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-01-2007

К завершению дня основные индексы вышли из диапазонов, в которых находились большую часть сессии и достигли максимальных значений дня.
Следует отметить рост интереса покупателей к финансовому сектору, а также восстановление энергетического сегмента рынка несмотря на снижение цен на нефть.
Акции Exxon Mobil (XOM 73.11 -0.13), курс которых в первой половине дня снижался на 2% к настоящему времени сократили потери до 0.2%.
Также заслуживает внимания рост сектора потребительских товаров. Акции Gap Inc. (GPS 20.95 +2.06) подскочили в цене на 11% после сообщения о том, что компания заключила соглашение с Goldman Sachs (GS 201.89 +2.84) с целью разработки стратегических альтернатив развития.

Курс вернулся в область сессионных максимумов, выше отметки Y118.80. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к Y119.00. Стопы находятся выше Y119.10.

EUR/USD $1.3000/10
USD/JPY Y118.35/40, Y118.50, Y117.40/50
AUD/USD $0.7900

General Motors Corporation получил награды за лучший автомобиль года от Северо-американского авто-шоу.

Advanced Medical Optics Inc. в понедельник сообщил о покупке своего конкурента Intralase Corp за $808 млн., что на 12.5% превышает цену закрытия акций компании в пятницу на Nasdaq.

Сеть магазинов розничной торговли потребительской электроникой Radioshack Corp сообщает о том, что прибыль по итогам четвертого квартала вырастет по сравнению с прошлым годом.

Forest Oil сообщил о покупке за $1.5 млрд. компании Houston Exploration Company, специализирующейся на разведке газовых и нефтяных месторождений.

Выступление вице-председателя ФРС Кона не оказало заметного влияния на рынок и основные индексы остаются в прежних диапазонах.

Курс установил сессионный максимум в районе $1.3032. Ордера на продажу по некоторым данным сосредоточены на подходе к $1.3040. Тем не менее, для стабилизации и снижения сохраняющегося негативного настроя паре необходимо закрепиться выше $1.3050/60.
Спрос остается в области сессионных минимумов $1.2970.

Кон отметил "постепенное снижение базовых инфляционных показателей, однако, по его мнению, "расслабляться еще рано," поскольку данные не являются однозначными.
Сохраняется серьезная озабоченность в отношении ситуации на рынке жилья. По мнению Кона мы являемся свидетелями не общего ослабления экономики, а, скорее "нормализации темпов ее роста," поскольку сохраняется высокий уровень потребительского спроса.

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло и основные индексы остаются в пределах сформировавшихся в первой половине дня диапазонов. Инвесторы ожидают выступления вице-председателя ФРС Кона, которое начнется в 1745GMT.
Ряд последних данных говорят о том, что несмотря на снижение темпов роста американская экономика находится в неплохой форме и ФРС нет необходимости снижать процентные ставки.
Подтверждение этих опасений из уст представителя центрального банка может стать причиной снижения фондового рынка.

Февральский контракт в настоящее время потерял в цене $0.98 до $55.33 за баррель и вернулся в область дневного минимума $55.10.

Доллар несколько снизился против евро и иены, однако, остается неподалеку достигнутых ранее полуторамесячных максимумов против основных валют.
Активность на рынке сведена к минимуму, что типично для первого "постпэйрольного" торгового дня.
Инвесторы ожидают выступления вице-председателя ФРС Дональда Кона в Ротари Клубе Атланты с оценками состояния и перспектив американской экономики.
Принимая во внимание отсутствие сегодня сколько-нибудь серьезных экономических новостей, высказывания представителя ФРС в отношении динамики процентных ставок могут внести определенное оживление в торги.
Кон по всей вероятности подчеркнет сохраняющуюся озабоченность центрального банка в отношении инфляции и даст понять, что процентная ставка в ближайшем времени останется без изменений.
В этом случае инвесторы могут возобновить покупки американской валюты.
Если же тон выступления, которое начнется в 1745GMT, окажется более сдержанным, можно прогнозировать коррекцию недавнего укрепления американской валюты, причем такой сценарий развития событий представляется нам наиболее вероятным.
Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Рост цен на нефть оказал по началу негативное влияние на основные индексы, однако в середине дня падение цен на рынке "черного золота" возобновилось и рынок восстановил часть понесенных ранее потерь. Следует отметить, что сообщения о крупных слияниях могут в дальнейшем оказать поддержку основным фондовым индексам.

После роста на 2.5% до отметки $57.72 за баррель, цены на нефть снизились до $55.40 за баррель и данный факт позитивно повлиял на динамику основных индексов, которые смогли восстановиться из области сессионных минимумов.
Особо следует отметить рост технологического сектора, который оказал поддержку Nasdaq.
Тем не менее, продажи CELG -1.2%, FAST -2.9%, MNST -1.2%, SPLS -1.1%, URBN -1.4%, WFMI -1.1% и XMSR -1.0% все еще сдерживают рост индекса.

Февральская нефть марки light crude выросла в цене на 83 цента до $57.14 за баррель после падения на прошлой неделе на 8%.
Тем не менее, сообщения о ряде слияний позволяют надеяться на то, что вскоре рост на рынке возобновится.
Компонент Dow General Electric (-$0.14; $37.42) сообщил о покупке производителя оборудования для бурения скважин Vetco Gray за $1.9 млрд.
Forest Oil (+$0.33; $31.55) купит Houston Exploration (+$3.26; $51.95) за $1.5 млрд.
Caremark Rx (-$0.55; $55.80) отверг предложенные Express Scripts (-$0.22; $68.64) $26 млрд. и принял решение об обмене активами с CVS (+$0.18;$31.35) стоимостью $21 млрд.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 4.66% против 4.65% в пятницу.

Пара снизилась из области сессионных максимумов Y118.80 и в настоящее время торгуется в районе Y118.60. активность торгов в настоящее время невелика. Курс остается в пределах диапазона Y118.00/119.00, ограниченного ордерами на продажу с одной стороны и спросом с другой.

EUR/USD; $1.3250, $1.2815
USD/CAD; C$1.1700

В понедельник не надо ждать фейерверк при открытии рынка. Скорее всего, фондовый рынок откроется смешано.
Однако, по мнению Art Hogan, Jefferies & Co., "положительных новостей все же больше, чем отрицательных".
В воскресенье компания Caremark Rx отклонила предложение на $26 млрд. о покупке со стороны Express Scripts, предпочтя $22.2 млрд. от CVS.
General Electric намеревается купить Vetco Gray за $1.9 млрд.
Компания Houston Exploration в воскресенье заявила о достижении соглашения о покупке со стороны Forest Oil. Сумма сделки составляет около $1.5 млрд.
Goldman Sachs понизил рейтинг Wal-Mart до "neutral" с "buy."
Немецкий концерн BMW Group намерен в 2007 году реализовать в мире более 1,4 миллиона автомобилей своих марок (BMW, Mini, Rolls-Royce). Как сообщает DW, об этой новой цели заявил на Международном автомобильном шоу в Детройте руководитель отдела продаж компании Михаэль Ганал. Одновременно он подтвердил, что, согласно предварительным данным, прибыль до вычета налогов в 2006 году составит четыре миллиарда евро.
Нефть восстанавливается. В США нефть light повысилась на 71 цент до $57.02 за баррель.
Фондовые рынки Азии и Европы демонстрировали рост.

Немецкий концерн BMW Group намерен в 2007 году реализовать в мире более 1,4 миллиона автомобилей своих марок (BMW, Mini, Rolls-Royce). Как сообщает DW, об этой новой цели заявил на Международном автомобильном шоу в Детройте руководитель отдела продаж компании Михаэль Ганал. Одновременно он подтвердил, что, согласно предварительным данным, прибыль до вычета налогов в 2006 году составит четыре миллиарда евро. В прошлом году компания реализовала в мире 1373926 автомобилей (+3,5%).

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Розничные продажи (ноябрь) Retail sales (November) real adjusted -0.3% 1.2% -0.2%
07:00 Германия Розничные продажи (ноябрь) г/г Retail sales (November) real unadjusted -0.5% 0.3% -0.8%
11:00 Германия Производственные заказы (ноябрь) Manufacturing orders (November) adjusted 1.5% 1.5% -1.1%
11:00 Германия Производственные заказы (ноябрь) Manufacturing orders (November) unadjusted y/y 6.1% 10.0%

В понедельник на европейских торгах доллар по отношению к европейским валютам оставался в узких диапазонах. Зато иена по отношению к доллару дорожает третий день подряд. Причиной служат слухи, что сегодня на встрече Большой Десятки в Базеле будет сказано, что Азия и Европа могут обогнать США из-за замедления экономики.
Также поддержку иене оказывают комментарии главы Банка Китая. Вчера Zhou Xiaochuan заявил, что Китай может увеличить гибкость юаня.
Глава ЕЦБ Трише в своем выступлении отметил, что замедление американской экономики ограничено. Также он сказал, что угроза инфляции остается в силе, и центральные банки должны сохранять бдительность. Однако, это не вывело рынок из летаргического сна.

EUR/USD остается в диапазоне $1.2980/1.3020.
GBP/USD торговался в пределах $1.9310/40.
USD/JPY после снижения к Y118.10 откорректировался в район Y118.80. Затем курс стабилизировался вблизи сессионных максимумов.

Сегодня не ожидается важных новостей. Торги будут обусловлены технической картиной.

Замедление американской экономики ограничено
Протекционизм может нанести вред уже сейчас
Риски на финансовых рынках оцениваются как низкие
Риски инфляции остаются, центральные банки должны быть бдительными
Темпы роста экономики в 2007 году будут соответствовать маю 2006 года

В ближайшие недели следует ожидать скорее падение, чем рост цен на нефть, сказал DW сотрудник европейского представительства банка Bank of Amerika Хольгер Шмидинг. В Нью-Йорке в пятницу цена нефти достигла самой низкой отметки за последние полтора года. Резко выросшие цены на нефть в последние три года оказали тормозящее влияние на конъюнктуру в Европейском Союзе и США. В текущем году, по мнению Шмидинга, цена нефти будет стабильной или же незначительно понизится.

Сегодня в 0:30 GMT выйдут розничные продажи (Retail Sales) за ноябрь. В чем заключается важность данного показателя? Австралия – на данным момент одна из немногих стран, в которой не определено даже ближайшее (на февраль) будущее процентной ставки. Таким образом, оно напрямую зависит от инфляционных данных. Есть поводы полагать, что эти данные будут позитивными для роста ставки (об этом мы писали в квартальном обзоре). Розничные продажи за ноябрь – не самый важный инфляционный показатель. Ожидается, что он понизится с октябрьских 0.8% до 0.3%. Тем не менее, реальные данные вполне могут значительно превысить прогноз, так как рынок труда очень позитивен для потребителей. В этом случае позиции австралийца могут усилиться. Негативные продажи вряд ли значительно повлияют на пару AUDUSD, так как, скорее всего, уже включены в котировки.

Сегодня в 15:30 GMT выходит «фирменный» экономический обзор от Банка Канады за четвертый квартал. По прогнозу он будет слабее предыдущего: 2.0 после 3.0. Однако даже если прогноз сбудется, вряд ли это ослабит позиции канадского доллара: он и так уже на 9-месячном минимуме – куда ж ниже? Слабость экономики, скорее всего, уже включена в котировки. Так что слабый обзор, почти наверняка, не отразится на USDCAD. А вот сильный может поддержать канадца. Кроме того, канадец может вырасти и под влиянием других факторов. USDCAD возобновит ралли лишь в одном случае – если цены на нефть продолжат падать.

EUR/USD; $1.3250, $1.2815
USD/CAD; C$1.1700

Иена по отношению к доллару дорожает третий день подряд. Причиной служат слухи, что сегодня на встрече Большой Десятки в Базеле будет сказано, что Азия и Европа могут обогнать США из-за замедления экономики.
У иены есть все предпосылки стать самой успешной валютой в этом году, поскольку восстановление экономики Японии может подтолкнуть главу центрального банка страны к решению повысить ставку в этом месяце. Фуеуи, Трише и Бернанке сегодня будут обсуждать проблемы роста мировой экономики. Трише сегодня будет держать речь перед группой.
"Иена стоит на пороге хороших времен", - говорит Peter Pontikis, Suncorp-Metway Ltd. Уже вовсю ходят разговоры, что Банк Японии повысит ставку на январском заседании"
Также поддержку иене могут оказать комментарии главы Банка Китая. Вчера Zhou Xiaochuan заявил, что Китай может увеличить гибкость юаня.
Однако, доллар может получить поддержку по отношению к евро, если представитель ФРС Donald Kohn скажет что в этом квартале ставки понижены не будут. Кроме того, 12 января ожидается выход отчета, который может показать максимальный рост рост розничных продаж в США с декабря 2005 года.
"Kohn скажет, что повышение ставок более благоприятно, чем их снижение", - говорит John Kyriakopoulos, National Australia Bank Ltd. "Так что доллар, вероятно, будет дорожать".

Уровень сопротивления 3: Y120.00
Уровень сопротивления 2: Y119.00
Уровень сопротивления 1: Y118.80
Текущая цена: Y118.34
Уровень поддержки 1: Y118.10
Уровень поддержки 2: Y117.20
Уровень поддержки 3: Y116.50
Комментарий: Курс продолжает удерживаться выше трендовой линии поддержки от 6 декабря на Y118.10, пробитие которой ускорит падение доллара. Первой целью в таком случае выступит поддержка на Y117.20, а затем – Y116.50. В случае восстановления, возможен возврат иены к Y118.80 (50% падения с Y119.66 до Y118.00), далее – к Y119.00 (61.8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2560
Уровень сопротивления 2: Chf1.2440
Уровень сопротивления 1: Chf1.2400
Текущая цена: Chf1.2367
Уровень поддержки 1: Chf1.2330
Уровень поддержки 2: Chf1.2270
Уровень поддержки 3: Chf1.2200
Комментарий: После пятничного роста доллар стабилизировался и сейчас приближается к промежуточному сопротивлению Chf1.2400 (23.6% пятничного роста). Более важным сопротивлением можно назвать Chf1.2440. В случае преодоления этой фигуры рост доллара может продолжиться до Chf1.2560. Если же сегодня мы будем наблюдать коррекцию, первой целью тестирования станет Chf1.2330 (50%) пятничного роста). Пробитие этой зоны откроет дорогу к минимумам 5 января на Chf1.2270.

Уровень сопротивления 3: $1.9500
Уровень сопротивления 2: $1.9380
Уровень сопротивления 1: $1.9330
Текущая цена: $1.9320
Уровень поддержки 1: $1.9260
Уровень поддержки 2: $1.9140
Уровень поддержки 3: $1.9020
Комментарий: Фунт протестировал уровень $1.9330, но пробить его не смог. Более важным является уровень 23.6% Фибо падения курса с $1.9750 до $1.9260 на $1.9380. Далее целью роста станет $1.9500 (50%). Нижняя граница нисходящего январского канала представляет следующую цель снижения на $1.9140, пробитие которой откроет дорогу к трендовой линии поддержки от 4 апреля 2006 года на $1.9020.

Уровень сопротивления 3: $1.3180
Уровень сопротивления 2: $1.3100
Уровень сопротивления 1: $1.3040
Текущая цена: $1.3007
Уровень поддержки 1: $1.2980
Уровень поддержки 2: $1.2900
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий: Евро продолжает консолидироваться. Ближайшая поддержка представлена минимумами этого дня на $1.2980, более важная зона расположена в районе нижней границы канала от 4 декабря на $1.2900, пробитие которой усилит давление на курс. В случае восстановления, первой целью евро станет $1.3040 (50% пятничного падения), далее - $1.3100 (максимумы 5 января). Важным техническим уровнем сопротивления является $1.3180 (61.8% падения с $1.3290 до $1.2980).

EUR/USD: $1.3250, $1.2815
USD/CAD: C$1.1700

USD/JPY торгуется в области Y118.32. Ордера на продажу отмечаются в зоне Y118.60/80, ордера на покупку – на Y118.00/90. Технический уровень поддержки расположен на Y117.70. Поглощение ордеров на продажу на Y118.60/80 приведет к тестированию максимумов пятницы на Y119.04/06. Далее ордера на продажу находятся на Y119.70/00.

EUR
Ордера на покупку: $1.2985/75.
Ордера на продажу: $1.3025/40.

JPY
Ордера на покупку: Y117.90/00.
Ордера на продажу: Y118.50, Y118.80.

GBP
Ордера на покупку: $1.9265/60, $1.9240/20.
Ордера на продажу: $1.9380, $1.9400, $1.9450.

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.7765/50.
Ордера на продажу: $0.7810, $0.7850.

EUR/JPY торгуется в области Y154.00 после тестирования минимумов на Y153.70. Ордера на продажу расположены в районе Y154.20/25. Ордера на покупку – на Y154.20.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Надеемся, что пара сумеет удержаться и сконсолидироваться выше уровня Фибо (61%) и основания дневного облака Ichimoku. Отметим, что открытый интерес на фьючерсном рынке существенно сократился с рекордных уровней середины декабря, а фунт достиг зоны перепроданности.» Банк рекомендует покупать на 1.9325/1.9300. Стоп ниже 1.9250. Краткосрочная цель 1.9450/1.9500.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Пара продолжает выглядеть тяжеловато, что также наблюдается и в JPY-кроссах. Принимая во внимание низкую ликвидность рынка, а также то, что пара еще не достигла зоны перепроданности, весьма вероятно падение к 117.25 сегодня вечером или завтра утром.» Банк рекомендует продавать в случае отскока к Y118.50/Y118.80. Стоп выше Y119.10. Краткосрочная цель Y118.00. Следующая цель Y117.30.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Пара пытается удержаться выше $1.3000 (61.8%). В настоящий момент евро перепродан. Открытый интерес на фьючерсном рынке существенно сократился с рекордных уровней середины декабря, что может оказать паре дополнительную поддержку. Уверенный прорыв выше $1.3065 должен спровоцировать срабатывание некоторых стоп-ордеров на покупку.» Банк рекомендует покупать на $1.3000. Стоп значительно ниже $1.2980. Краткосрочная цель $1.3100. Следующая цель $1.3220.

Основными событиями будущей недели станет выход данных по торговому балансу США, а также объявление решения по ставкам ЕЦБ и Банка Англии.
В среду, 10 января будет опубликован торговый баланс США за ноябрь. Ожидается сокращение дефицита до 59,5 млрд. долларов по сравнению с 58,9 млрд в предыдущем месяце. Позднее выйдут ноябрьские данные по оптовым запасам.
В четверг 11 января свои решения по ставкам объявит MPC Банка Англии и ЕЦБ. Как обычно особый интерес будет представлять пресс-конференция председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется после объявления решения по ставкам.
Серьезный пакет новостей будет опубликован в пятницу. Следует обратить внимание на декабрьские результаты розничных продаж в США, а также данные по деловым запасам. Согласно оценкам аналитиков, рост розничных продаж в декабре составит 0,7% против 1,0% месяцем ранее. Рост продаж за исключением автомобилей составит 0,5%.

Среди европейских данных особое внимание стоит обратить на итоговый показатель экономического роста Германии, а также на показатели промышленного производства и розничных продаж крупнейшей экономики Европы. Последние данные по промышленному производству предоставит также Великобритания. Также выйдут пересмотренные оценки роста ВВП Еврозоны в III квартале.

1.Import prices, декабрь +0.5%;
2.Retail sales, декабрь +0.6%/+0.5%;
3.Business inventories, ноябрь +0.3%.

Большую часть азиатских торгов доллар оставался в довольно узких диапазонах по отношению к основным валютным парам. Однако к концу сессии курс оказался под давлением как против евро, так и против иены. Между тем, аналитики полагают, что японская валюта в скором времени вновь начнет сдавать позиции, как можно было наблюдать ранее. Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником.

EUR/USD снизился к $1.2980, после чего протестировал $1.3020.
GBP/USD показал сессионные минимумы на $1.9260, после чего вырос к $1.9340.
USD/JPY снизился из области Y118.70 до Y118.10.

Важных американских данных на сегодня не запланировано. Однако на динамику европейских валют могут повлиять показатели производственных заказов Германии и Британии.

Financial Times
Энергетическая война с Россией толкает Белоруссию в кризис.
Энергетическая война с Россией угрожает существованию Белоруссии. Наблюдатели не ожидают, что президент-автократ Александр Лукашенко откроет страну для Запада, поэтому Белоруссии грозит вынужденное объединение с братским государством.
Электронную бумагу начнут делать в Германии.
Один из ведущих в мире разработчиков гибких дисплеев, предназначенных для устройств нового типа, т.н. "электронной бумаги", британская компания Plastic Logic, намерена инвестировать около $100 млн. в первое промышленное производство этой инновационной продукции. Завод построят неподалеку от Дрездена. Если все пойдет по плану, то уже в 2008 году сборщикам отгрузят первые партии гибких дисплеев, имеющих потребительские свойства, сравнимые с обычной бумагой.

Deutsche Welle
Публикация обзора цен на газ в Германии обрушила сервер.
Разброс ценовых предложений для частных потребителей газа в Германии достигает 59%, но извлечь из этого выгоду пока могут немногие.

BBC
Москва угрожает Минску "адекватными мерами".
Российское правительство заявило, что может предпринять "адекватные меры" в отношении Белоруссии, которая требует от Москвы уплаты таможенных пошлин на транспортировку нефти через свою территорию. Белорусские власти также открыли дело в отношении главы российской компании "Транснефть" Семена Вайнштока и направили ему телеграмму с предложением явиться в суд по делу о неуплате только что введенной пошлины. Заместитель главы российского министерства экономического развития Андрей Шаронов заявил, что Белоруссия вообще не имела права вводить налоговые пошлины. Он отметил, что нефть проходит через белорусскую территорию транзитом, и "Транснефть" платит за ее прокачку.
Аляску могут защитить от бурения скважин.
В конгресс США внесен новый законопроект, запрещающий бурение нефтяных скважин на территории гигантского заповедника на Аляске. В прошлом эта мера неоднократно отклонялась конгрессменами, однако экологи надеются, что на этот раз парламент нового созыва, впервые за последние 12 лет контролируемый демократами, примет этот закон. Согласно внесенному предложению, энергетическим компаниям будет навсегда запрещено работать в расположенном на северо-восточном побережье Аляски Национальном арктическом заповеднике площадью почти в 500 тысяч гектаров.

Первую неделю нового года американская валюта завершила максимальным ростом с июня 2006 года, причем в пятницу доллар достиг 6-недельного максимума против евро (+1,5%) после публикации неожиданно сильного отчета по занятости в США. Сильные экономические данные ослабили вероятность снижения основной процентной ставки ФРС в I квартале текущего года. Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки до 5,0% в конце марта в 6%. До момента публикации отчета по рынку труда шансы такого события оценивались в 23%, а еще месяц назад составляли почти 100%.

Первым импульсом для покупок доллара послужил опубликованный в среду протокол встречи FOMCот 12 декабря, в котором было подчеркнуто, что высокий уровень инфляционных рисков остается «основной причиной озабоченности» центрального банка. Доллар стремительно вырос также после выхода неожиданно сильного индекса производственной активности Института Управления Поставками (ISM ), который укрепился до 51,4 после 49,5. Кульминацией недельного взлета американской валюты послужил пятничный отчет по занятости, который показал, что в декабре экономика страны смогла создать 167,000 новых рабочих места, превысив ноябрьское значение в 154,000 и средние оценки аналитиков в 100,000.

В свете пятничных продаж 3-дневное падение единой валюты оказалось максимальным с ноября 2005 года. До публикации отчета по занятости в США, давление на евро оказал факт пребывания потребительской инфляции ниже «порогового» значения ЕЦБ в 2% четвертый месяц подряд. Это предполагает, что центральный банк может повременить с повышением процентных ставок, которые за последний год повышались 6 раз до 3,5%. Кроме того, инвесторы просто закрывали длинные позиции по евро после достаточно успешного 2006 года, когда валюта подорожала более чем на 10%.

Для иены новый год начался падением к новым историческим минимумам против евровалюты, хотя к доллару курс оказался более устойчивым (+0,4%). Поддержку японской валюте оказали ожидания повышения основной ставки Банка Японии на январском заседании до 0,5%. 3 января издание TheNikkeiEnglishNewsпроцитировало выступления некоторых представителей центрального банка, которые заявили, что более высокие процентные ставки помогут поддержать экономический рост в стране. Двумя днями ранее газета Yomiuriпредположила, что Банк Японии будет действовать в этом месяце.

Экономисты BOA отмечают рост занятости в секторе услуг США. Это объясняется, в первую очередь, ростом данного сектора в четвертом квартале 2006 года. В начале 2007 года возможно некоторое ослабление роста экономики США. Сегодняшний отчет не показал ожидаемого ухудшения ситуации на рынке труда и, тем самым, не дал повод ФРС снизить ставку. Ставка Федерального Резерва останется без изменений.

"Значительно более сильный по сравнению с ожиданиями декабрьский отчет payrolls (+167,000), пересмотр с повышением данных прошлых месяцев (+29,000), серьезный, выходящий за пределы тенденции, рост hourly earnings (+0.5%), и очередной скачек индикатора занятости, полученного на основании опроса домохозяйств (household survey's measure of employment +303,000, дают основания для повышения прогноза темпа роста ВВП в Q4 до +2.5%."

По оценкам экспертов, предполагаемая волатильность йены относительно доллара может увеличиться к марту до 8.43%. Сейчас она составляет 6.95%. Волатильность йены растет с 25 декабря, когда она упала до 10-летнего минимума в 6.05%. Этому росту способствует увеличение доллара до 2-месячного максимума по отношению к йене. Lehman и другие финансовые компании прогнозируют рост йены. По прогнозам аналитиков йена может вырасти до Y109 в 2007 году. Аналитики компании Lehman ожидают, что Банк Японии поднимет в этом месяце процентную ставку до 0.5%, а йена к марту увеличится на 4% до 114 за доллар.

Золото выросло до $608 за унцию после падения более чем на 2% на Нью-йоркской сессии в пятницу. Золото на споте поднялось до $608.00/609.00 за унцию с $606.70/607.70. Серебро снизилось до $12.15/12.22 за унцию с $12.18/12.25. Платина поднялась до $1,108/1,113 за унцию с $1,105/1,110.

Австралийский доллар продолжил снижаться в понедельник вследствие снижения цен на нефть и золото и роста доллара после более сильных, чем ожидалось, данных о занятости населения. Утром AUS/USD протестировал $0.7780, после чего восстановился до $0.7795.

Уровень сопротивления 3: Y120.00
Уровень сопротивления 2: Y119.00
Уровень сопротивления 1: Y118.80
Текущая цена: Y118.35
Уровень поддержки 1: Y118.10
Уровень поддержки 2: Y117.20
Уровень поддержки 3: Y116.50
Комментарий: Курс продолжает удерживаться выше трендовой линии поддержки от 6 декабря на Y118.10, пробитие которой ускорит падение доллара. Первой целью в таком случае выступит поддержка на Y117.20, а затем – Y116.50. В случае восстановления, возможен возврат иены к Y118.80 (50% падения с Y119.66 до Y118.00), далее – к Y119.00 (61.8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2560
Уровень сопротивления 2: Chf1.2400
Уровень сопротивления 1: Chf1.2360
Текущая цена: Chf1.2358
Уровень поддержки 1: Chf1.2330
Уровень поддержки 2: Chf1.2270
Уровень поддержки 3: Chf1.2200
Комментарий: После пятничного роста доллар стабилизировался и сейчас тестирует промежуточное сопротивление Chf1.2360 (23.6% пятничного роста). Более важным сопротивлением можно назвать Chf1.2400, где был ограничен рост 5 января. В случае преодоления этой фигуры рост доллара может продолжиться до Chf1.2560. Если же сегодня мы будем наблюдать коррекцию, первой целью тестирования станет Chf1.2330 (50%) пятничного роста). Пробитие этой зоны откроет дорогу к минимумам 5 января на Chf1.2270.

Уровень сопротивления 3: $1.9500
Уровень сопротивления 2: $1.9380
Уровень сопротивления 1: $1.9300
Текущая цена: $1.9286
Уровень поддержки 1: $1.9260
Уровень поддержки 2: $1.9140
Уровень поддержки 3: $1.9020
Комментарий: Фунт предпринимает попытку восстановиться, однако по-прежнему торгуется недалеко от утренних минимумов на $.9260. Нижняя граница нисходящего январского канала представляет следующую цель снижения на $1.9140, пробитие которой откроет дорогу к трендовой линии поддержки от 4 апреля 2006 года на $1.9020. Если $1.9260 устоит, следует ожидать коррекцию как минимум до $1.9300 (23.6% пятничного падения). Более важным является уровень 23.6% Фибо падения курса с $1.9750 до $1.9260 на $1.9380. Далее целью роста станет $1.9500 (50%).

Уровень сопротивления 3: $1.3180
Уровень сопротивления 2: $1.3100
Уровень сопротивления 1: $1.3040
Текущая цена: $1.2994
Уровень поддержки 1: $1.2980
Уровень поддержки 2: $1.2900
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий: Евро консолидируется после масштабных потерь в минувшую пятницу. Ближайшая поддержка представлена минимумами этого дня на $1.2980, более важная зона расположена в районе нижней границы канала от 4 декабря на $1.2900, пробитие которой усилит давление на курс. В случае восстановления, первой целью евро станет $1.3040 (50% пятничного падения), далее - $1.3100 (максимумы 5 января). Важным техническим уровнем сопротивления является $1.3180 (61.8% падения с $1.3290 до $1.2980).

High Low Close
EUR/USD 1.3103 1.2981 1.3007
USD/JPY 119.05 117.97 118.57
GBP/USD 1.9447 1.9264 1.9301
USD/CHF 1.2392 1.2271 1.2354

EUR/JPY 155.79 154.04 154.28
EUR/GBP 0.6751 0.6728 0.6736
GBP/JPY 231.34 228.59 228.91
GBP/CHF 2.3966 2.3816 2.3846

Nikkei-225 -262.08 (-1.51%) 17091.01
FTSE-100 -50.40 (-0.8%) 6236.60
DAX -63.12 (-0.95%) 6611.28
CAC -57.21 (-1.04%) 5517.35
DJA -82.68 (-0.66%) 12398.01
Nasdaq -19.18 (-0.78%) 2434.25
S&P -8.63 (_0.61%) 1409.71
US10YT 99 26/32 -10/32 4.64%
OIL (NYM) +0.72 (+1.28%) $56.31

Япония Coming of Age Day
07:00 Германия розничные продажи (ноябрь) Retail sales (November) real adjusted 1.2% -0.2%
07:00 Германия розничные продажи (ноябрь) г/г Retail sales (November) real unadjusted 0.3% -0.8%
11:00 Германия Производственные заказы (ноябрь) Manufacturing orders (November) adjusted 1.5% -1.1%
11:00 Германия Производственные заказы (ноябрь) Manufacturing orders (November) unadjusted y/y 10.0%
11:00 Великобритания Баланс заказов промышленности CBI (январь) (industrial order books balance (January) -5%
20:00 США Потребительское кредитование (ноябрь), млрд. 6.0 -1.2