Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-01-2007

First Analysis Sec понизил рейтинг ICT Group ICTG с Overweight до Equal-Weight.
Lehman Brothers понизил рейтинг Sanofi-Aventis SNY с Overweight до Equal-weight.
Deutsche Securities понизил рейтинг British Airways BAB с Hold до Sell.
UBS понизил рейтинг ARM Holdings ARMHY с Buy до Neutral.

Bernstein повысил рейтинг Pepsi Bottling PBG с Mkt Perform до Outperform.
Bernstein повысил рейтинг Valero Energy VLO с Underperform до Mkt Perform.
Bear Stearns повысил рейтинг Arbitron ARB с Peer Perform до Outperform.
Lehman Brothers повысил рейтинг Vodafone PLC VOD с Equal-weight до Overweight.
UBS повысил рейтинг Cooper Cos COO с Reduce до Neutral.

Российский нефтегазовый гигант "Газпром" и американская нефтяная компания Chevron Texaco (одна из крупнейших нефтекомпаний в мире) учредили совместное предприятие по разведке и добыче углеводородного сырья. Российская компания будет владеть 30% в совместном предприятии и планирует увеличить свою долю до 50%.
Новое СП может стать положительным сигналом для иностранных инвесторов, обеспокоенных вытеснением западных компаний из крупных энергетических проектов в России.
"Газпром нефть" пока не уточняет, на каких именно месторождениях будет проводиться сотрудничество с американцами. В московском представительстве Chevron пока не комментируют эту новость.

Акции Apple Inc упали в четверг после того, как Cisco подал иск в суд на компанию относительно использования торговой марки на iPhone.

Квартальная прибыль Genentech Inc выросла на 75%.

Amdocs Ltd понизил прогноз по прибыли на 2007.

Ebay Inc согласился купить StubHub за $310 млн.

Акции Hornbeck Offshore Svcs Inc упали после того, как компания понизила прогноз на IV квартал.

Lear Corporation ожидает, что продажи вырастут на 3.4%, а прибыль увеличится на 15.4% в 2007 году.

«Экономические данные из Японии не очень хороши», говорит Hideaki Inoue из Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. «Оптимизм по иене снижается».

Экономический рост ФРГ в прошлом году составил 2,5%, что является максимальным показателем с 2000 года. Реальная цифра превысила на 0,2% показатель, который был указан в последнем прогнозе правительства. В 2005 году ВВП в Германии вырос всего на 0,9%, а средняя величина этого индикатора в период с 1996 по 2005 годы составила 1,3%.
Наиболее успешным годом десятилетия стал 2000-й, а самым неудачным - 2003 год, когда рост ВВП составил всего 0,2%.

«Федеральный резерв остается на страже и вероятность снижения ставки ФРС в ближайшее время сведена практически к нулю», говорит Callum Henderson, ведущий валютный стратег Standard Chartered Bank Plc. «Дифференциал процентных ставок сейчас поддерживает доллар».

Основные индексы откатили от сессионных максимумов, однако остаются значительно выше нулевой отметки. Того же нельзя сказать о нефтяных котировках, которые заметно упали после того, как в первой половине дня демонстрировали рост. В настоящий момент фьючерсы торгуются на отметке $52.24 за баррель (-$1.76). В итоге ослабевают акции компаний энергетического сектора (-0.16%).

EUR/USD торгуется в районе $1.2992, что немногим выше дневного минимума на $1.2980, где расположены ордера на покупку. Стопы отмечаются ниже.

В четверг единая валюта упала к 7-недельным минимумам против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише подчеркнул наличие рисков экономическому росту в регионе. Евро также сократил достижения последних дней по отношению к иене после того, как ЕЦБ принял решение оставить основную учетную ставку на прежнем уровне в 3.5% после 6-ти повышений на протяжении последнего года. В прошлом году евро подорожал на 13% против иены на перспективах роста ставки ЕЦБ более быстрыми темпами, чем ставка Банка Японии, которая сейчас составляет всего 0.25%. Следующее заседание ЕЦБ состоится 8 февраля. В настоящее время аналитики прогнозируют, что до сентября ЕЦБ еще дважды повысит ставку до 4%.
Однако рынки сегодня больше всего удивило решение МРС о повышении учетной ставки на 25% до 5.25%. Большинство аналитико ожидали, что Банк Англии оставит ставку неизменной. Решение МРС подчеркивает, что центральный банк все же опасается за ценные тенденции, несмотря на то, что представители МРС говорили о снижении инфляционных рисков в 2007 году.
Поддержку доллару против иены оказали комментарии представителей Федерального резерва за последнюю неделю, которые отмечали, что инфляция по-прежнему остается угрозой. Глава ФРБ Чикаго Майкл Москоу накануне заявил, что «может потребоваться дальнейшее повышение ставок». В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают вероятность снижения ставки ФРС в марте в 6%, в то время как еще в прошлом месяце вероятность такого решения оценивалась в 100%. Ближайшее заседания FOMC состоится 31 января. С июня 2004 года Федеральный резерв повышал ставку 17 раз до 5.25%.
Японская иена ослабела по отношению к доллару до минимального уровня с 14 декабря 2005 года после того, как правительственный отчет показал падение индекса основных экономических индикаторов до 20% с 54.5% в октябре. Значение ниже 50% говорит о вероятном охлаждении экономики в ближайшие 3-6 месяцев.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Восходящее движение EUR/JPY продолжается и есть шанс, что в ближайшие один - два месяца ускорится рост кросса в направлении максимума ноября 1998 в районе Y164.00, после чего вероятна консолидация. Это движение будет рассматриваться как последний виток затянувшегося восходящего тренда, который начался в 2001 году. Однако необходимо отметить, что есть риски продолжения роста выше Y164.00 с целью в районе Y170.00. Между тем, закрытие недели ниже отметки Y150.00 укажет на то, что максимумы нынешнего движения уже достигнуты.»

«Комментарии Трише скорее можно назвать пессимистичными», говорит Paresh Upadhyaya из Putnam Investments. «Он упомянул существование рисков замедления экономического роста в регионе. Это может навредить ожиданиям участников рынка по ставкам ЕЦБ в краткосрочной перспективе и оказать давление на евро».

Совместный отчет немецкого исследовательского института IFO, итальянского ISAE и французского национального статистического института Insee содержит следующие прогнозы относительно перспектив экономики Еврозоны:
ВВП: +0.7% кв/кв в 4-м квартале 2006 (против предыдущего прогноза +0.6%), +0.3% кв/кв (против +0.3% ранее) в 1-м квартале 2007 и +0.5% кв/кв во втором.
Инфляция: +1.8% г/г (ранее +2.1%) в 4-м квартале 2006, +2.1% г/г (ранее +2.5%) в 1-м квартале 2007 и +1.7% г/г во втором.
Промышленное производство: +0.5% кв/кв (ранее +0.5%) в 4-м квартале 2006, +0.4% кв/кв (ранее +0.5%) в 1-м квартале 2007 и +0.5% кв/кв во втором.
Личное потребление: +0.7% кв/кв (ранее +0.5%) в 4-м квартале 2006, +0.0% кв/кв (ранее +0.0%) в 1-м квартале 2007 и +0.4% во втором.

Акции на Wall Street торгуются в плюсах, причем 2-ю сессию подряд лидирует технологический Nasdaq, вплотную приблизившись к 6-летнему максимуму. Накануне позитивный тон торгам задала ситуация на рынке нефти, где продолжают падать цены на топливо, а также ряд позитивных квартальных отчетов. Эти же факторы определяют динамику торгов в четверг.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow +0.7%, Nasdaq +1.1% и S&P +0.79%.
Февральский фьючерс на WTI упал в цене на 2 цента до $54 за баррель. С начала года цены на нефть и газ уверенно снижаются, сокращая тем самым инфляционные риски.
До открытия сессии министерство труда США опубликовало традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице, которые упали до минимального с июля уровня.
Негативным фактором, оказавшим давление на мировые фондовые рынки в четверг стало решение Банка Англии повысить основную учетную ставку на 25 базовых пункта, в то время как большинство экономистов прогнозировали, что ставка останется неизменной.
Разгар сезона квартальной отчетности обычно приходится на конец января, однако некоторые компании уже отчитались о своих финансовых результатах.
Вечером в среду Genentech заявила об увеличении квартальных продаж и прибыли, превысив прогнозы аналитиков. Биотехнологическая компания также предоставила оптимистический прогноз на 2007 год, что привело к росту акций компании.
Среду других новостей: Cisco Systems подала в суд иск на Apple за использование торговой марки в новом устройстве iPhone.

David Kern, советник по вопросам экономики BCC: «Мы сожалеем о решении МРС повысить ставку на 25 пунктов до 5.25%. Мы понимаем, что членам МРС приходится принимать трудные решения, но мы также расцениваем это решение как опасения относительно темпов роста инфляции».

David Brown, ведущий экономист Bear Stearns: «Совершенно ясно, что МРС обеспокоен инфляционной ситуацией в стране. Позиция центрального банка позволяет предположить, что МРС продолжит повышать ставки в этом году».

Adam Lent, экономист TUC, полагает, что «сегодняшнее решение МРС внесло некоторую панику на финансовые рынки. Представители МРС не раз заявляли о том, что ожидают снижения уровня инфляции в 2007 году в свете снижения цен на нефть. В настоящий момент практически нет факторов, способных оправдать решение Банка Англии о повышении ставок, что может навредить промышленному сектору экономики Британии».

В ходе общего укрепления доллара пара вернулась в область $1.9400.
Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.9380 и к $1.9350, где отмечается сосредоточение ордеров на покупку. Ордера на продажу остаются в районе $1.9350/60.

Пара остается в районе отметки Y120.40. Опционный барьер на подходе к Y120.50 сдерживает укрепление курса.
Выше Y120.50 расположены стопы, поглощение которых откроет дорогув направлении максимума прошлого года Y121.40.

Рынок открылся без серьезного оптимизма, однако, в настояще время индексы находятся на положительной территории.
Биотехнологический гигант Genentech (DNA 85.90 +2.17) представил впечатляющие квартальные результаты и данный факт внушает инвесторам определенные надежды на то, что сезон корпоративных отчетов может принести приятные сюрпризы.
Падение цен на нефть ($53.71 за баррель) также внушает определенный оптимизм.

USD/JPY: Y120.00
EUR/JPY: Y156.00
USD/CAD: C$1.1730, C$1.1740, C$1.1750. C$1.1800
AUD/USD: $0.7825/30, $0.8000.

Стивен Сэйвелл, валютный аналитик Citigroup уверен, что "евро возобновит снижение против доллара поскольку опасения инвесторов в отношении продолжительного снижения темпов роста американской экономики не оправдались."

Фондовый рынок США откроется с потерями после того, как Банк Англии неожиданно принял решение повысить процентную ставку, отметив рост инфляционного давления.
S&P: -1.3, Nasdaq: -0.5.
Нефть light crude на электронных торгах снизилась в цене на 77 центов до отметки $53.25 за баррель. В ходе торгов нефть падала до $52.94 за баррель, минимальной отметки за 19 месяцев.
Корпоративные новости:
Cisco Systems сообщил о подаче иска против Apple за неправомерное использование торговой марки iPhone. Genentechсообщил о росте квартальной прибыли на 75% благодаря успеху нового препарата Lucentis и ряда антираковых препаратов компании.
eBay согласился купить StubHub за $310 млн.

Брайян Долан, директор департамента валютных исследований Forex.com говорит, что "доллар сохраняет позитивный настрой, однако не смог серьезно укрепить свои позиции после неожиданного сокращения дефицита торгового баланса. Рынок только недавно приступил к тестированию максимумов американской валюты."

пара пробила сопротивление в области $1.2980, достигла $1.3010, прежде чем ордера на продажу, размещенные в данном районе стали причиной снижения к $1.2980. Спрос поддерживает евро в данном районе. В случае пробития $1.3010/20, можно ожидать продолжение роста в направлении $1.3050/60.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Предварительная оценка индекса лидирующих индикаторов (ноябрь) ( Leading indicators (November) preliminary) 20.0 54.5
Edit
05:00 Япония Предварительная оценка индекса совпадающих индикаторов (ноябрь) ( Coincident indicators (November) preliminary) 50.0 75.0
08:00 Германия ВВП ( GDP (Year 2006) Y/Y unadjusted) 2.5% 0.9%
09:30 Великобритания Промышленное производство (ноябрь) Industrial production (November) 0.5% -0.8%
09:30 Великобритания Промышленное производство (ноябрь) г/г (Industrial production (November) Y/Y) 0.8% 0.6%
09:30 Великобритания Manufacturing output (ноябрь) 0.3% -0.4%
09:30 Великобритания Manufacturing output (ноябрь) г/г 2.4% 2.5%
10:00 ЕС Пересмотреное значение ВВП за третий квартал (GDP (Q3) revised) 0.5% 0.5%
10:00 ЕС Пересмотреное значение ВВП за третий квартал (GDP (Q3) revised) г/г 2.7%   2.7%  
12:00 Великобритания Объявление результатов втречи MPC Банка Англии ( BoE meeting announcement) 5.25%   5.00%

Доллар понес потери и отошел от 6-недельного максимума к евро, резко снизился по отношению к стерлингу после того, как вопреки ожиданиям большинства экспертов Банк Англии повысил процентную ставку.
Тем не менее, потери против евро могут быть ограничены ожиданиями выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, в ходе которого может проясниться вопрос о ставках в Европе.

EUR/USD из области $1.2940 вырос в район $1.3010, однако, встретив сопротивление со стороны ордеров на продажу, к началу американской сессии вернулся под фигуру и в настоящее время торгуется в районе $1.2980.
Ордера на продажу отмечены на $1.3050/60 и усиливаются по мере приближения к $1.3070/80.
Серьезный спрос остается в области $1.2930/20, и отмечается вплоть до $1.2900
GBP/USD достигла отметки $1.9520, подскочив из области $1.9375, где курс находился до момента объявления решения по ставкам. В настоящее время стерлинг пытается закрепиться выше $1.9500. Ордера на покупку отмечены на $1.9480/50. Ближайшее сопротивление расположено на подходе к $1.9550/65.
USD/JPY в течение всего дня сохранял позитивный настрой. Преодолев сопротивление в районе Y119.80 к настоящему времени пара достигла отметки Y120.40.

В 1245 GMT будет объявлено решение по ставкам ЕЦБ. Ожидается, что центральный банк оставит процентную ставку без изменения. Однако, не следует исключать вероятность ее повышения.
Участники рынка с особым интересом ждут пресс-конференции Трише,которая начнется в 1330GMT.
"Призыв Трише "сохранять бдительность" в отношении инфляционных рисков будет расценен как сигнал того, что процентная ставка будет повышена уже в феврале реакцией рынка станут покупки евро евро," говорит Кикуро Такеда валютный стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.

Пара достигла отметки $1.9520, подскочив из области $1.9375, где курс находился до момента объявления решения по ставкам.
В настоящее время стерлинг пытается закрепиться выше $1.9500. Ордера на покупку отмечены на $1.9480/50. Ближайшее сопротивление расположено на подходе к $1.9550/65.

Евро укрепил свои позиции против основных валют и серьезно вырос по отношению к иене в связи со спекуляциями, что сегодня глава ЕЦБ Трише даст понять, что процентные ставки в Европе будут расти более быстрыми темпами чем в Японии.
Ожидается, что сегодня ставка останется без изменений, на уровне 3.5%, однако президент ЕЦБ может дать понять, что в ближайшем будущем ставка может быть повышена.
Озабоченность центрального банка вызывают инфляционные риски, в частности рост денежного предложения в Германии.
С другой стороны, недавние экономические данные, которые оказались слабее ожиданий, не дают оснований надеяться на скорое повышение процентной ставки Банком Японии.
Таким образом, как это обычно и бывает, основная интрига дня заключается в том, что скажет на своей пресс-конференции Жан-Клод Трише.
"Призыв Трише "сохранять бдительность" в отношении инфляционных рисков будет расценен как сигнал того, что процентная ставка будет повышена уже в феврале реакцией рынка станут покупки евро евро," говорит Кикуро Такеда валютный стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Рынок фьючерсов в настоящее время на 100% учитывает вероятность того, что ставка ЕЦБ в течение года достигнет уровня 4%.

Стерлинг продолжает рост и в настоящее время приблизился к району $1.9400, после того, как были опубликованы более сильные по сравнению с ожиданиями данные по промышленному производству. Спрос сосредоточен в районе $1.9380, и отмечается вплоть до $1.9350.
Серьезная поддержка остается в области $1.9320/10. Ордера на продажу отмечаются на $1.9410, и усиливаются вплоть до $1.9420/30.

Уровень сопротивления 3: Y121.50
Уровень сопротивления 2: Y120.50
Уровень сопротивления 1: Y120.20
Текущая цена: Y120.29
Уровень поддержки 1: Y119.20
Уровень поддержки 2: Y118.50
Уровень поддержки 3: Y117.20
Комментарий: Курс протестировал сопротивление на Y119.80 (максимумы 13 октября 2006 года). Пробитие данного уровня откроет дорогу к более важному уровню Y120.20. Далее сопротивление отмечается на Y121.50. Ближайшей поддержкой остается Y119.20. Преодоление данного уровня приведет доллар к тестированию канальной линии поддержки от 6 декабря на Y118.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2620
Уровень сопротивления 2: Chf1.2570
Уровень сопротивления 1: Chf1.2460
Текущая цена: Chf1.2453
Уровень поддержки 1: Chf1.2400
Уровень поддержки 2: Chf1.2320
Уровень поддержки 3: Chf1.2200
Комментарий: Курс продолжает консолидацию после неудачного тестирования сопротивления Chf1.2460. Более важным уровнем является - Chf1.2570 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года). Сильной поддержкой является канальная линия от 3 января на Chf1.2400, пробитие которой ускорит коррекцию и откроет дорогу к Chf1.2320 (38.2% роста с Chf1.2110 до Chf1.2445). Промежуточная поддержка находится на Chf1.2440.

Уровень сопротивления 3: $1.9660
Уровень сопротивления 2: $1.9520
Уровень сопротивления 1: $1.9440
Текущая цена: $1.9390
Уровень поддержки 1: $1.9320
Уровень поддержки 2: $1.9260
Уровень поддержки 3: $1.9160
Комментарий: Стерлинг продолжает восстановление. Ближайшей областью сопротивления остается $1.9420/40. Далее уровень находится на $1.9520 и далее - $1.9660.
Область поддержки находится на $1.9320. Более важным уровнем является минимум 8 января на $1.9260, а далее – на $1.9160.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3050
Текущая цена: $1.2975
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2760
Комментарий: Евро повышается. Ближайшим сопротивлением можно назвать $1.3050, далее - $1.3120 (50% падения с $1.3290 до $1.2950). Важным техническим уровнем сопротивления остается $1.3300 (максимумы 2 января). Ближайшая поддержка находится на $1.2920. Ее пробитие сделает возможным тестирование канальной линии с декабря 2006 года на $1.2880. Важным техническим уровнем является $1.2760 (минимумы февраля 2006 года.

USD/JPY; Y120.00
EUR/JPY; Y156.00
AUSSIE; $0.7825/30, $0.8000
USD/CAD; C$1.1740

В четверг на азиатских торгах доллар отошел от 6-недельного максимума к евро, поскольку инвесторы закрывают позиции в ожидании выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, в ходе которого может проясниться вопрос о ставках в Европе.
Иена продолжает дешеветь. Вышедшие данные показали, что индекс опережающих экономических индикаторов в Японии в ноябре упал до 20,0 с 54,5 в октябре. Значение индекса в ноябре оказалось ниже критического уровня 50,0 впервые за два месяца.
Значение индекса выше 50 указывает на экономический подъем в краткосрочной перспективе, а значение ниже этой отметки предвещает спад и замедление экономической активности в ближайшие месяцы.
Индекс синхронных индикаторов Японии, который отражает текущее состояние экономики, в ноябре составил 50,0 пунктов по сравнению с пересмотренным значением за октябрь на отметке 75,0.
Однакоисследования показали, чтов 2007 году рост экономики Японии составит 1.5%-2%, благодаря внутреннему спросу и несмотря на риск удорожания иены.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2930/60.
GBP/USD оставался в пределах $1.9320/45.
USD/JPY повысился с Y119.50 до Y119.80, после чего стабилизировался вблизи максимумов.

Сегодня будут объявлены решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Ожидается, что оба центральных банка оставят ставки без изменения. Однако, есть вероятность повышения ставки ЕЦБ.
Участники рынка ждут пресс-конференции Трише, а особенно, упомянет ли он при описании позиции ЕЦБ о необходимости сохранять "бдительность".

Золото упало более чем на 1%, так как доллар вырос после выхода экономических данных из США. Но в долгосрочной перспективе рост цен на золото все же сохранится.
Золото на споте упало до $605.70 за унцию перед тем, как снова вырасти до $611.00/612.00.
"Мы ожидаем, что доллар снова пойдет на снижение, чем вызовет рост золота" , заявили аналитики MKS Finance.
Аналитики Barclays Capital пересмотрели свои прогнозы на 2007 год в сторону более значительного роста цены на золото. По их мнению, причиной этому станут значительное падение доллара и рост цен на нефть.
Они предполагают, что средняя цена на золото составит $620 в первом квартале текущего года и $640, $650 и $670 в последующих кварталах, соответственно.
Однако UBS понизил свои прогнозы на следующий месяц по цене на золото до $625, их предыдущий прогноз составлял $660.

Financial Times
Администрация Буша одобрила покупку россиянами Oregon Steel
Во вторник предложение "Евраза", российской сталелитейной компании, о приобретении Oregon Steel получило одобрение администрации Буша, которая утвердила сделку после 30-дневного рассмотрения ее последствий для национальной безопасности.
Это решение знаменует победу для Романа Абрамовича, российского магната, который, как предполагается, близок к российскому президенту Владимиру Путину и является одним из главных акционеров "Евраза".

Frankfurter Rundschau
Судьба нефтепереработки неясна
Закрытие нефтепровода "Дружба" негативно сказывается и на российских нефтяных компаниях. По "Дружбе" нефть поставляется на два крупных нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии, акциями которых владеют и российские фирмы, работающие на местном рынке

BBC
ЕС готовит новую "промышленную революцию"
Европейская комиссия представила пакет предложений по диверсификации источников энергии и защиты окружающей среды.
Президент комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Европа должна выработать единую стратегию по развитию энергетики в условиях климатических изменений.
Европа срочно нуждается в альтернативных источниках энергии, считает комиссия.
Минск "возобновил поставки нефти в Европу"
Белоруссия возобновила поставки нефти в Европу, прерванные из-за торгового спора с Россией, сообщила белорусская компания, обслуживающая нефтепровод "Дружба".
Глава предприятия "Гомельтранснефть" "Дружба" Алексей Костюченко заявил, что поставки возобновились в 22:35 по Московскому времени (20:35 по Гринвичу).
"Гомельтранснефть" Дружба" за подписью директора уведомила компанию "Транснефть" и "Магистральные нефтепроводы "Дружба" (Брянск) о том, что в соответствии с достигнутыми договоренностями начинает транзит нефти на территорию Польши, Германии, Украины, Словакии, Чехии и Венгрии в плановых режимах".

Deutsche Welle
GM впервые продал в Европе более двух миллионов машин
Американский автоконцерн General Motors в 2006 году установил фирменный рекорд в Европе. Впервые за историю присутствия корпорации на европейском рынке число проданных автомобилей превысило два миллиона. Такого роста продаж во многом удалось достичь благодаря марке Chevrolet. А вот объемы продаж автомобилей немецкой марки Opel в Европе упали более чем на два процента. Общее же положение General Motors остается весьма критическим. Из-за падения спроса на американском рынке руководство концерна в последнее время вынужденно проводить жесткую реструктуризацию.

Экономисты Goldman отмечают, что данные по торговому балансу "позволяют говорить о том, что темпы роста ВВП в четвертом квартале могут превысить 3%."

В среду доллар продолжил восхождение. По отношению к евро американская валюта большую часть дня оставалась в районе 7-недельного максимума. Также доллар подорожала по отношению к иене, стерлингу и швейцарскому франку, поскольку снизились ожидания сокращения ставки ФРС в этом квартале.
Вышедший на европейской сессии отчет показал, что дефицит торгового баланса Британии в ноябре неожиданно вырос. Причиной стал резкий рост импорта из стран вне Европейского Союза. Причиной столь резкого роста стало увеличение импорта топлива, химических веществ и нефти из стран, не входящих в ЕС.
Н американских торгах доллар возобновил рост против основных валют после неожиданного сокращения дефицита внешней торговли США до минимального уровня за последние полтора года.
Очередные позитивные экономические данные стали причиной пересмотра экспертами оценок темпов роста ВВП США в четвертом квартале с повышением и послужили катализатором возобновления укрепления американской валюты.

EUR/USD большую часть дня торговался в диапазоне $1.2980/1.3000. После выхода новостей по торговому балансу США курс снизился в область $1.2920. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной незначительного отката в район $1.2930/40, в котором и завершились торги.
GBP/USD после тестирования сопротивления $1.9420 снизился в район $1.9360. Затем курс стабилизировался в диапазоне $1.9380/95. Выход новостей из США спровоцировал падение курса к $1.9314. Здесь снижение остановилось, но отката не последовало. День закрылся вблизи дневных минимумов.
USD/JPY в первой половине дня не покидал пределы Y119.15/30. Затем курс начал повышаться, в результате чего была достигнута отметка протестирован уровень сопротивления Y119.80. Расположенные здесь ордера на продажу стали причиной небольшого отката в район Y119.60, в котором и закрылся день.

И под занавес состоялось выступление президента ФРБ Чикаго Москоу, в ходе которого он представил свои оценки состояния и перспектив американской экономики. Следует отметить, что Москоу известен своими "ястребиными" настроениями. И он их оправдал.
По его мнению, американская экономика, за исключением сектора жилья, находится в хорошей форме и темп ее роста вскоре вернется к своему среднему значению. Инфляция остается основной причиной озабоченности несмотря на сохранение надежды на продолжение ее снижения.
Также Москоу отметил вероятность того, что "давление в связи с чрезмерным уровнем использования ресурсов или другие факторы, например рост инфляционных ожиданий, могут воспрепятствовать продолжительному снижению общего уровня инфляции."

В четверг японский рынок акций значительно снизился. Nikkei 225 по итогам торгов упал на 104.23 пункта, или 0.62%, до 16838.17. TOPIX подешевел на 6.91 пунктов, или 0.40%, до 1656.39.

Уровень сопротивления 3: Y121.50
Уровень сопротивления 2: Y120.20
Уровень сопротивления 1: Y119.80
Текущая цена: Y119.73
Уровень поддержки 1: Y119.20
Уровень поддержки 2: Y118.50
Уровень поддержки 3: Y117.20
Комментарий: Курс протестировал сопротивление на Y119.80 (максимумы 13 октября 2006 года). Пробитие данного уровня откроет дорогу к более важному уровню Y120.20. Далее сопротивление отмечается на Y121.50. Ближайшей поддержкой остается Y119.20. Преодоление данного уровня приведет доллар к тестированию канальной линии поддержки от 6 декабря на Y118.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2620
Уровень сопротивления 2: Chf1.2570
Уровень сопротивления 1: Chf1.2460
Текущая цена: Chf1.2447
Уровень поддержки 1: Chf1.2400
Уровень поддержки 2: Chf1.2320
Уровень поддержки 3: Chf1.2200
Комментарий: Курс протестировал сопротивление в районе Chf1.2460 и откатил. Более важным уровнем является - Chf1.2570 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года). Сильной поддержкой является канальная линия от 3 января на Chf1.2400, пробитие которой ускорит коррекцию и откроет дорогу к Chf1.2320 (38.2% роста с Chf1.2110 до Chf1.2445).

Уровень сопротивления 3: $1.9660
Уровень сопротивления 2: $1.9520
Уровень сопротивления 1: $1.9440
Текущая цена: $1.9332
Уровень поддержки 1: $1.9320
Уровень поддержки 2: $1.9260
Уровень поддержки 3: $1.9160
Комментарий: Фунт протестировал область поддержки $1.9320. Более важным уровнем является минимум 8 января на $1.9260, а далее – на $1.9160. Ближайшей областью сопротивления остается $1.9420/40. Далее уровень находится на $1.9520 и далее - $1.9660.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3050
Текущая цена: $1.2955
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2760
Комментарий: Евро протестировал поддержку на $1.2920. Ее пробитие сделает возможным тестирование канальной линии с декабря 2006 года на $1.2880. Важным техническим уровнем является $1.2760 (минимумы февраля 2006 года. Ближайшим сопротивлением можно назвать $1.3050, далее - $1.3120 (50% падения с $1.3290 до $1.2950). Важным техническим уровнем сопротивления остается $1.3300 (максимумы 2 января).

High Low Close
EUR/USD 1.3002 1.2929 1.2935
USD/JPY 119.75 119.13 119.62
GBP/USD 1.9420 1.9314 1.9319
USD/CHF 1.2475 1.2399 1.2463

EUR/JPY 155.24 154.52 154.75
EUR/GBP 0.6704 0.6685 0.6693
GBP/JPY 231.74 230.71 231.14
GBP/CHF 2.4127 2.4042 2.4078

Nikkei 225 -295.37 (-1.70%) 16,942.40
Topix -29.12 (-1.70%) 1663.00
FTSE 100 -35,40 (-0,57%) 6 160,70
CAC 40 -31,08 (-0,56%) 5 501,95
DAX -47,81 (-0,72%) 6 566,56
DOW +25.32 (+0.20%) 12,441.92
NASDAQ +15.50 (+0.63%) 2,459.33
S&P 500 +2.70 (+0.19%) 1,414.81
10YR -7/32 (Yield:4.68%) 99 16/32
OIL(NYM) -1.62 (-2.91%) $54.02

05:00 Япония Предварительная оценка индекса лидирующих индикаторов (ноябрь) ( Leading indicators (November) preliminary) 54.5
05:00 Япония Предварительная оценка индекса совпадающих индикаторов (ноябрь) ( Coincident indicators (November) preliminary) 75.0
08:00 Германия ВВП ( GDP (Year 2006) Y/Y unadjusted) 0.9%
09:30 Великобритания Промышленное производство (ноябрь) Industrial production (November) -0.8%
09:30 Великобритания Промышленное производство (ноябрь) г/г (Industrial production (November) Y/Y) 0.6%
09:30 Великобритания Manufacturing output (ноябрь) -0.4%
09:30 Великобритания Manufacturing output (ноябрь) г/г 2.5%
10:00 ЕС Пересмотренное значение ВВП за третий квартал (GDP (Q3) revised) 0.5%
10:00 ЕС Пересмотренное значение ВВП за третий квартал (GDP (Q3) revised) г/г 2.7%
12:00 Великобритания Объявление результатов втречи MPC Банка Англии ( BoE meeting announcement)
12:45 ЕС Объявление результатов втречи ЕЦБ ) ECB meeting announcement)
13:30 ЕС Пресс-конференция главы ЕЦБ (ECB press conference)
13:30 США Заявки на получение пособия по безработице (Jobless claims (week to 06.01)) 320K 329K
19:00 США Федеральный бюджет (декабрь), млрд. (Federal budget (December), bln) 26.0 -75.6
21:30 США Денежное предложение ( M2 money supply (01.01), bln) +30.8
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство (Building Permits), ноябрь -1.9%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -295.37 (-1.70%) 16,942.40

Topix -29.12 (-1.70%) 1663.00

Европейские фондовые индексы также понесли потери.

Лидерами продаж стали компании энергетического и телекоммуникационного секторов.

Фондовый рынок США завершил среду ростом основных индексов благодаря продолжению падения цен на нефть и ряду позитивных корпоративных новостей.

Alcoa Inc представил лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и позитивный прогноз на текущий год.

Ряд брокеров повысили рейтинг акций Apple Computer, Inc после того, как во вторник компания представила долгожданный iPhone.
Chevron Corp предупредил о том, что квартальная прибыль может оказаться ниже результатов предыдущего периода в связи с падением цен на нефть.
US Airways Group Inc сообщил об увеличении суммы предложения Delta Air Lines. до $10.2 млрд.
Sears Hldgs Corp сообщил о том, что прибыль по итогам четвертого квартала и года в целом превысит прогнозы Wall Street expectations.

Среди экономических новостей дня следует отметить неожиданное сокращение дефицита внешней торговли США, который в ноябре снизился до минимального уровня за последние полтора года и составил $58.2 млрд. по сравнению с $58.8 млрд. в октябре. Большинство экспертов ожидали рост показателя до $59 млрд.