Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-03-2009

После возвращения фондового рынка в "зеленую зону" пара EUR/USD поднялась к уровню $1.2590. на фоне возвращения "аппетита к риску". Ликвидность остается низкой, пара торгуется в середине месячного диапазона $1.2500 - $1.3000 с рисками продажи пары. Предложения находятся на максимумах утренней сессии в районе $1.2650
На данный момент пара торгуется в области $1.2587

- Осуществляется тесное сотрудничество с США
- ЕЦБ доказал, что принимает решения быстро, прагматично
- Разговоры о выходе стран из еврозоны "абсурдны"

- В рамках реструктуризации AIG необходимы "жесткие условия"

Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке призвал власти страны к активным действиям, направленным на вывод экономики из затянувшегося кризиса, даже если это грозит увеличением госдолга. "Сегодня, если мы хотим решить проблемы экономического характера, нам лучше действовать агрессивно", - сказал Бернанке, выступая перед комитетом Сената по финансам и бюджету.Глава ФРС поделился и своим мнением о влиянии бюджетных стимулов на экономику государства. Стимулы, по его мнению, должны подстегнуть спрос и производство в течение ближайших двух лет.Говоря о государственной поддержке крупных финансовых компаний, Бернанке пожаловался на отсутствие законодательной структуры и структуры регулирования, которая позволила бы эффективно решить их проблемы. Тем не менее, по его словам, лучше пытаться решить эти проблемы "в контексте продолжающихся операций, чем допустить их банкротство и хаос, который за этим последует".
Пара евро/доллар США торгуется с повышением после полудня во вторник в Нью-Йорке, следуя за движением американских акций. Ранее пара снижалась до двухнедельного минимума. Курс евро очень тесно привязан к склонности инвесторов к риску. Евро покупают при росте на фондовых биржах и продают, когда акции падают, чтобы уйти в валюту-убежище, каковой является доллар. Евро начал сессию в Нью-Йорке с повышением, за счет поддержки со стороны открывшихся в плюсе фондовых бирж, после того, как накануне Резервный банк Австралии проголосовал за сохранение процентной ставки на прежнем уровне. Это привело к росту австралийского доллара, что в свою очередь подстегнуло рост валют, чувствительных к настроениям инвесторов, в их числе – евро. Аналитики не ожидали, что этот подъем склонности инвесторов к риску продержится долго. "От привязки к снижению акций невозможно избавиться. Курс валюты в действительности не может быть основан на местных фундаментальных факторах, пока падение акций определяет настроения на рынке, - говорит Стивен Барроу из Standard Bank в Лондоне. – Кроме того, есть свидетельства, указывающие на то, что чем слабее становятся фондовые индексы США, по отношению к другим фондовым индексам, тем сильнее становится доллар США".

- Осуществляется тесное сотрудничество с США

- Банковская система испытала "тяжелый удар"
- Вновь призывает к модернизации правил финансового регулирования

Аналитики HSBC отмечают, что индекс количества незавершенных продаж на рынке жилья "оказался еще одной плохой новостью, однако, общий уровень продаж и показатель продаж на вторичном рынке по всей видимости сбалансированы." HSBC отмечает, что оба показателя в течение двух прошедших месяцев изменялись синхронно.

Встретив сопротивление в области сосредоточения ордеров на продажу $1.4070/80, курс возобновил снижение, которое может ускориться в ходе лондонского фиксинга. Ближайшая поддержка отмечается в районе $1.4020/10, а более значительная на $1.3990/80 и в районе $1.3950.
Ордера на продажу размещены на $1.4100/20 и усиливаются с приближением к $1.4150/60.

Иен Шефердсон из главный экономист HFE говорит, что "падение индекса незавершенных продаж жилья (pending home sales) в январе на 7.7% означает ужасный показатель продаж на вторичном рынке, однако, мы об этом уже знаем! Эксперт также отмечает вероятность того, что "влияние на показатель оказали сезонные факторы, которые тем самым снизили его полезность."

"Краткосрочные индикаторы практически не демонстрируют признаков улучшения ситуации" и перспективы экономики остаются "слабыми"; тем не менее, стимулирующие меры и кредитные программы должны помочь выровнять ситуацию. Основная процентная ставка ФРС (FF ) по всей вероятности в течение некоторого времени останется на низком уровне - пока на рынках сохраняется напряженность. Конгресс со временем должен обратить внимание на фискальные дисбалансы, однако в настоящее время необходимы стимулирующие меры, которые помогут компенсировать негативные эффекты, вызванные снижением занятости.

Пара резко выросла из области C$1.2835 в район C$1.2900- поскольку непосредственно перед сообщением появились слухи о том, что снижение может составить не 50, а лишь 25 б.п.. К настоящему моменту пара достигла отметки C$1.2920 после заявления центрального банка о намерении продолжить стимулирование экономики посредством активного кредитования банковской системы и ряда других мероприятий. Ордера на продажу сосредоточены на C$1.2935/40. преодоление последней отметки откроет дорогу на C$1.2990/00, где по некоторым данным располагается опционный барьер.

Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50 пп до 0.50%, однако, существует вероятность снижения на 25 б.п..

EUR/USD $1.2700, $1.2735, $1.2860, $1.2540
USD/JPY Y98.00
EUR/JPY Y124.00
AUD/USD $0.6450, $0.6460, $0.6500
NZD/USD $0.4950

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Швейцария Данные по ВВП (кв/кв) 4 кв -0.3%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (г/г) 4 кв -0.6%
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства Февраль 27.8

Доллар и иена остаются под давлением на фоне повышенного спроса на высокодоходные валюты после того, как Резервный Банк Австралии неожиданно принял решение не менять учетную ставку. По итогам сегодняшнего заседания центральный банк Австралии решил оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 3.25%.
Негативно на йене также отобразились сообщения о том, что получивший первые за последние 59 лет убытки автогигант Toyota Motor Corp. ведет переговоры о получении государственной ссуды в размере $2 млрд.
Спрос на высоко доходные активы может продолжить повышаться на фоне ожиданий завтрашней публикации данных по ВВП Австралии, который согласно прогнозам вырос на 0,2%.
В преддверии оглашения решения по ставке Банком Канады, «лунни» остается поддержанным против доллара США. Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50 пп до 0.5%.
Заявление Всемирного банка о том, что экономика США может показать рост к концу этого года стало причиной дополнительного давления на доллар.
Однако рост евро был ограничен ожиданиями снижения учетной ставки ЕЦБ на заседании в четверг.
Фунт упал против доллара после публикации слабых данных по индексу менеджеров по закупкам в сфере строительства, значение которого в феврале составило 27,8 пункта, что является историческим минимумов.

EUR/USD пара показала максимумы на $1,2680 после чего скорректировалась.

USD/JPY

"Мы посмотрели наш прогноз по ВВП США в сторону понижения. Сейчас мы ожидаем падения показателя на7% в первом квартале и на 3% во втором.» Также GS ожидает ухудшения ситуации на рынке труда, пик безработицы достигнет уровня 10%.

Слабые данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере строительства, значение которого в феврале достигло нового минимума, стали причиной продаж стерлинга. Однако пара не смогла преодолеть поддержку в области сессионного минимума на $1,3990. В случае снижения ниже данной отметки возможно падение к $1,3950.

- по прежнему ощущается нехватка краткосрочного финансирования
- возможно будут приняты нетрадиционные меры в рамках денежно-кредитной политики

Доллар и иена остаются под давлением на фоне повышенного спроса на высокодоходные валюты после того, как Резервный Банк Австралии неожиданно принял решение не менять учетную ставку. По итогам сегодняшнего заседания центральный банк Австралии решил оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 3.25%.
"Сохранение ставки на неизменном уровне было неожиданным." - David Woo, шлавный валютный стратег Barclays Plc.- "Это поддержало высоко доходные валюты."
Негативно на йене также отобразились сообщения о том, что получивший первые за последние 59 лет убытки автогигант Toyota Motor Corp. ведет переговоры о получении государственной ссуды в размере $2 млрд.
Спрос на высоко доходные активы может продолжить повышаться на фоне ожиданий завтрашней публикации данных по ВВП Австралии, который согласно прогнозам вырос на 0,2%.
"Австралийский доллар должен быть поддержан завтрашними данными по ВВП." - Sean Callow, валютный стратег Westpac. -"Похоже, это значение темпов роста ВВП будет позитивным, что в глобальной масштабе является уникальным."
В преддверии оглашения решения по ставке Банком Канады, «лунни» остается поддержанным против доллара США. Аналитики прогнозируют, что члены Совета Банка Канады примут решение о снижении ставки на 50пп до 0.5%.
Заявление Всемирного банка о том, что экономика США может показать рост к концу этого года стало причиной дополнительного давления на доллар.
"Пик кризиса уже позади." - Andrew Burns, ведущий экономист Всемирного банка .- "Пока еще условия в экономике ухудшаются, но к концу мы ожидаем роста."
Однако рост евро был ограничен ожиданиями снижения учетной ставки ЕЦБ на заседании в четверг.
Фунт упал против доллара после публикации слабых данных по индексу менеджеров по закупкам в сфере строительства, зачение которого в феврале составило 27,8 пункта, что является историческим минимумов.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2740/50, $1.2700, $1.2675/80, $1.2650/55
Ордера на покупку $1.2610/00, $1.2575/70,$1.2513/00, $1.2485/80

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y98.70
Уровень сопротивления 1: Y98.20
Текущая цена: Y97.68
Уровень поддержки 1: Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3: Y94.90
Комментарий: Техническая картина практически не изменилась. Сопротивление остается в области пятничного максимума на Y98.20. Более важное сопротивление расположено на Y98.70 (максимум 26 февраля). Выше целью роста станет максимум 04 ноября 2008 года на Y100.40. Ближайшая поддержка остается на Y96.95/00 (вчерашний минимум). Ниже потери возможны к Y96.40 (минимум 25 февраля) и далее – к Y94.90/60 (бывшая зона сопротивления, максимум 23 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1940
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1800
Текущая цена: Chf 1.1713
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1590
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: На 4-часовых графиках USD/CHF продолжает формировать флаг, нижняя граница которого представляет сильную поддержку в области Chf1.1670. Ниже поддержка находится на Chf 1.1590 (пятничный минимум), а далее - Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Ближайшее сопротивление в районе вчерашнего максимума на Chf1.1800, более важным уровнем остается максимум 20 февраля на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4380
Уровень сопротивления 2: $ 1.4280
Уровень сопротивления 1: $ 1.4120
Текущая цена: $ 1.4070
Уровень поддержки 1: $ 1.4000
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3850
Комментарий: Стерлинг остается под давлением, хотя и торгуется выше недавних минимумов на $1.4000 (ближайшая поддержка). Более важный уровень расположен на $1.3950 (минимум понедельника), далее – на $1.3850 (минимум 20 января). Сопротивление отмечается в районе сессионного максимума на $1.4120, далее – максимум понедельника на $1.4280. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов прошлого четверга на $1.4380.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2740
Текущая цена: $ 1.2624
Уровень поддержки 1: $1.2540
Уровень поддержки 2: $1.2360
Уровень поддержки 3: $1.2320
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление находится на $1.2740, далее – на $1.2800. Более важное сопротивление расположено в области максимумов 25 февраля на $1.2900. Поддержка отмечается на $1.2540, более важный уровень остается на $1.2360 (недельная линия поддержки). Пробитие этого уровня ускорит снижение евровалюты и сделает целью $1.2320.

EUR/USD $1.2700, $1.2735, $1.2860, $1.2540
USD/JPY Y98.00
EUR/JPY Y124.00
AUD/USD $0.6500

Во вторник американский доллар и японская иена отступили на фоне повышенного спроса на высокодоходные валюты после того, как Резервный Банк Австралии неожиданно принял решение не менять учетную ставку. По итогам сегодняшнего заседания центральный банк Австралии решил оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 3.25%.
Валюты США и Японии также прервали 2-дневный рост против евро на фоне сокращения потерь азиатским фондовым рынком и позитивной динамики фьючерсов на американские фондовые индексы.
Национальные валюты стран, которые имеют экономические отношения с Австралией, сегодня также заметно подросли.
«ПАвстралийский доллар должен сохранить текущую позитивную динамику, поскольку участники рынка уже обратили свой взор на завтрашнюю публикацию данных по росту ВВП страны, который ожидается позитивным», полагает Шон Каллоу из Westpac.
Доллар также отступил впервые за последние 3 дня против евро в преддверии публикации свежих дангных из сектора жилья, а также перед публикацияей пятничного отчета по занятости, который может показать углубление экономического кризиса в США.

EUR/USD протестировал $1.2530, после чего восстановился к $1.2670.

USD/JPY
Ордера на продажу Y98.90/00, Y98.80, Y98.10/25, Y98.00
Ордера на покупку Y97.50, Y96.60/50, Y96.35/30

EUR/GBP торгуется на stg0.8960, после тестирования максимумов в районе stg0.9010. Однако кросс сейчас торгуется немногим ниже – в районе stg0.8964. Поддержка – на stg0.8945/40, более крупная - stg0.8930.

Во вторник Резервный Банк Австралии оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 3.25%, комментируя свое решение тем, что «в Австралии спрос ослабел не настолько, как в других странах…к тому же, спад экономики не настолько масштабный, как это можно наблюдать где-либо еще». AUS/USD в рамках реакции на решение центрального банка вырос на 80 пунктов до $0.6412, начав торги во вторник в районе $0.6295. До оглашения решения по ставке, были опубликованы правительственные данные по розничной торговле (+0.2%) и платежному балансу, который оказался лучше прогнозов (-A$6.499 млрд.). Позднее AUS/USD переписал максимумы в области $0.6434. Опционы отмечаются на $0.6500.

Американская валюта в понедельник достигла максимального уровня с апреля 2006 года против основных валют на фоне роста спроса на валюту после сообщения о получении большей правительственной поддержки страховой компанией American International Group Inc.
Индекс доллара достиг 3-летнего максимума после того, как лидеры ЕС воспользовались правом вето в отношении предложения Венгрии о выделении кредита на сумму в Е180 млрд. ($227 млрд.) странам Западной Европы. Шведская крона рухнула до рекордных минимумов против евро на опасениях дефолта балтийских стран.
Новозеландский доллар упал на 1.9% (6,5-летний минимум) после того, как Казначейство страны заявило, что спад экономики может углубиться в этом году более масштабными темпами, чем прогнозировалось в декабре. Ожидается, что по итогам заседания 12 марта, центральный банк Новой Зеландии понизит учетную ставку на 75 пунктов с текущего уровня в 3.5%.
Британский фунт стерлингов подешевел на 2.3%, поскольку опубликованные данные показали, что цены на жилье в Великобритании упали до уровня 2001 года – на 10% м/м.
Американский доллар вырос на ослаблении фондовых рынков, где индекс Dow Jones Industrial Average упал ниже отметки 7,000 (впервые с 1997 года). AIG получит помощь от правительства в размере $30 млрд. после того, как компания показала максимальные убытки за всю корпоративную истории США.
Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ понизит учетную ставку до исторического минимума в 1.5% 05 марта.
Иена выросла на 0.8% против австралийского и канадского долларов на спекуляциях, что центральные банки продолжат понижать процентные ставки.

EUR/USD был зажат в диапазоне $1.2650/$1.2770.

Издание Yonhap News сообщает, что Центральный банк Южной Кореи предоставил кредиты на сумму в $3 млрд. местным банкам, которые пострадали от краха ликвидности доллара на фоне мирового финансового кризиса.

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y98.70
Уровень сопротивления 1: Y98.20
Текущая цена: Y97.67
Уровень поддержки 1: Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3: Y94.90
Комментарий: Техническая картина практически не изменилась. Сопротивление остается в области пятничного максимума на Y98.20. Более важное сопротивление расположено на Y98.70 (максимум 26 февраля). Выше целью роста станет максимум 04 ноября 2008 года на Y100.40. Ближайшая поддержка остается на Y96.95/00 (вчерашний минимум). Ниже потери возможны к Y96.40 (минимум 25 февраля) и далее – к Y94.90/60 (бывшая зона сопротивления, максимум 23 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1940
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1800
Текущая цена: Chf 1.1701
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1590
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: На 4-часовых графиках USD/CHF продолжает формировать флаг, нижняя граница которого представляет сильную поддержку в области Chf1.1670. Ниже поддержка находится на Chf 1.1590 (пятничный минимум), а далее - Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Ближайшее сопротивление в районе вчерашнего максимума на Chf1.1800, более важным уровнем остается максимум 20 февраля на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4380
Уровень сопротивления 2: $ 1.4280
Уровень сопротивления 1: $ 1.4120
Текущая цена: $ 1.4089
Уровень поддержки 1: $ 1.4000
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3850
Комментарий: Стерлинг остается под давлением, хотя и торгуется выше недавних минимумов на $1.4000 (ближайшая поддержка). Более важный уровень расположен на $1.3950 (минимум понедельника), далее – на $1.3850 (минимум 20 января). Сопротивление отмечается в районе сессионного максимума на $1.4120, далее – максимум понедельника на $1.4280. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов прошлого четверга на $1.4380.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2740
Текущая цена: $ 1.2623
Уровень поддержки 1: $1.2540
Уровень поддержки 2: $1.2360
Уровень поддержки 3: $1.2320
Комментарий: Евро пытается восстановиться во вторник утром, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.2740, далее – на $1.2800. Более важное сопротивление расположено в области максимумов 25 февраля на $1.2900. Поддержка отмечается на $1.2540, более важный уровень остается на $1.2360 (недельная линия поддержки). Пробитие этого уровня ускорит снижение евровалюты и сделает целью $1.2320.

High Low Close
EUR/USD 1.2627 1.2543 1.2575
GBP/USD 1.4284 1.3954 1.4051
USD/JPY 97.89 96.91 97.44
USD/CHF 1.1794 1.1655 1.1755

EUR/JPY 123.29 121.95 122.57
EUR/GBP 0.9011 0.8811 0.8947
GBP/JPY 139.49 135.52 136.94
GBP/CHF 1.6767 1.6369 1.6521

00:30 Австралия Розничные продажи (м/м), Январь, 3.8%
00:30 Австралия Тренд розничных продаж (м/м), Январь, 0.0%
03:30 Австралия Решение резервного банка Австралии по процентной ставке, Март, 3.00% 3.25%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -1.1% 0.0%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (г/г), 4 кв, 0.1% 1.6%
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства, Февраль, 34.5
14:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке, Март, 0.75% 1.00%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости (м/м), Январь, -3.0% 6.3% 15:00 США Отчет Б. Бернанке перед Бюджетным комитетом Сената
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -48
22:30 Австралия Индекс деловой активности в сфере услуг, Февраль, 41