Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-03-2009

Экономисты Goldman отмечают, что «рост компонента занятости в отчете о ситуации в сервисном секторе от ISM (37.3 пп в феврале против 34.4 в январе) несколько «сглаживает» данные по занятости в частном секторе от ADP, что говорит в пользу более сбалансированных показателей в рамках пятничного отчета по занятости».

В Германии продолжает увеличиваться число наемных рабочих и служащих, переведенных на неполную трудовую неделю из-за экономического кризиса. В феврале в Федеральном агентстве по труду в Нюрнберге было зарегистрировано 700 тысяч заявок на выплату пособия в связи с временным переходом на сокращенный график работы. В январе этот показатель составлял около 290 тысяч.

1.Спады в экономике наблюдались в феврале в 10 из 12 регионов.
2.Перспективы улучшения очень незначительны.
3.Потребительский сектор слаб, цены падают, ситуация в производственном и сервисных секторах экономики оставляют желать лучшего.
4.На рынке недвижимости по-прежнему проблемы.

Иена достигла Y99 против доллара в среду впервые за последние почти 4 месяца на фоне роста фондового рынка после того, как власти Китая решили влить в свою экономику дополнительные средства.

EUR/JPY продолжает торговаться в области утренних максимумов на Y125.30 на фоне спроса на евро. Ордера на продажу выставлены на Y125.50 (сопротивление), далее – на Y126.07 (максимум 26 февраля).

AUS/USD показал максимумы на $0.6510, поглотив стопы в результате закрытия коротких позиций в преддверии закрытия европейских торгов. Курс откатил к $0.6486.

Пара GBP/USD вернулась в область предложений $1.4150, где до этого ордера на продажу пары отбросили цену на уровень $1.4100 на котором наблюдался небольшой спрос, более сильный уровень спроса находится на уровне $1.4070. В области $1.4160/70 наблюдается скопление стоп-ордеров, срабатывание которых может развить восходящее движение пары к уровням $1.4170 и далее к $1.4228

- Экономика США может сократиться более резко в первой половине 2009 г
- ФРС готова еще более увеличить свой баланс
- ФРС все еще рассматривает возможность покупки казначейских ценных бумаг
- Федеральные программы помогают рынкам
- Лишь время покажет, сработает ли стимулирование экономики
- Прекрасно осведомлен о инфляционных рисках, порождаемых стимулированием

EUR/USD $1.2550, $1.2400, $1.2700
USD/JPY Y100.00, Y98.00
AUD/USD $0.6400, $0.6480, $0.6500, $0.6270
NZD/USD $0.4900

Пара USD/JPY незначительно упала после публикации данных по занятости ADP, однако она по-прежнему торгуется в недавнем торговом диапазоне. Сегодня йена упала против доллара США к Y99.48, минимум сессии обозначен на Y98.12, текущая цена составляет Y99.39

Были опубликованы следующие данные:
08:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Февраль 41.3
09:00 Еврозона Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Февраль 39.9
09:00 Еврозона Композитный индекс деловой активности Февраль 36.2
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Февраль 43,2
10:30 Великобритания Индекс цен в розничных магазинах (м/м) Февраль 1.9%
12:00 США Индекс рефинансирования от МВА Февраль -12.6%

На фоне роста фондовых рынок Азии и Европы йена продолжила нести потери против доллара и упала ниже отметки Y99 за доллар. Изначально причиной падения японской валюты была обеспокоенность инвесторов политической нестабильностью в Японии после сообщения об аресте в главного помощника лидера японской оппозиции в связи с обвинениями в незаконном получении средств предназначенных для финансирования деятельности партии.
Данные по ВВП Австралии привели к росту спекуляций относительно падения японского ВВП, что также оказало дополнительное на йену.
Падение йены за февраль было максимальным с 1995 года после того, как статистика показала максимальное с 1974 года сокращение ВВП Японии в последнем квартале.
Согласно средним оценкам экономистам, отрицательные темпы роста экономики Японии в текущем году составят 4%.
В преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ, на котором как ожидается учетная ставка будет снижена до уровня 1,50%, евро достиг минимальной отметки против доллара за последние 3 месяца.
На фоне ожиданий того, что представители ФРС сегодня выступят за поддержку увеличения финансовой помощи банковской системе, доллара укрепил свои позиции против евро.
Председатель ФРС Бернанке заявил вчера выступая перед бюджетным комитетом Сената, что возможно, придется расширить помощь банкам и принять другие меры даже за счет растущего бюджетного дефицита.

EUR/USD пара продолжила медленно укрепляться, в результате чего был достигнут максимум в области $1,2550.

На фоне роста фондовых рынок Азии и Европы йена продолжила нести потери против доллара и упала ниже отметки Y99 за доллар. Изначально причиной падения японской валюты была обеспокоенность инвесторов политической нестабильностью в Японии после сообщения об аресте в главного помощника лидера японской оппозиции в связи с обвинениями в незаконном получении средств предназначенных для финансирования деятельности партии.
Данные по ВВП Австралии привели к росту спекуляций относительно падения японского ВВП, что также оказало дополнительное на йену.
"Обеспокоенность экономикой Японии на ряду с некоторым повышением склонности инвесторов к риску оказывает давление на йену." - Simon Derrick, главный валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Лондоне.
Падение йены за февраль было максимальным с 1995 года после того, как статистика показала максимальное с 1974 года сокращение ВВП Японии в последнем квартале.
Согласно средним оценкам экономистам, отрицательные темпы роста экономики Японии в текущем году составят 4%.
В преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ, на котором как ожидается учетная ставка будет снижена до уровня 1,50%, евро достиг минимальной отметки против доллара за последние 3 месяца.
На фоне ожиданий того, что представители ФРС сегодня выступят за поддержку увеличения финансовой помощи банковской системе, доллара укрепил свои позиции против евро.
"Рост доллара является результатом того, насколько хрупкими на рынке сегодня являются настроения." - Paul Robson, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc..
Председатель ФРС Бернанке заявил вчера выступая перед бюджетным комитетом Сената, что возможно, придется расширить помощь банкам и принять другие меры даже за счет растущего бюджетного дефицита.
"Бернанке дал понять, что ФРС и правительство будут принимать меры для поддержки банковской системы, что в свою очередь является поддержкой для доллара." - Susumu Kato, главный экономист Calyon Securities в Токио. - "Повышение инициатив со стороны США будет движущей силой на валютном рынке".

"Мы посмотрели наш прогноз по ВВП США в сторону понижения. Сейчас мы ожидаем падения показателя на7% в первом квартале и на 3% во втором.» Также GS ожидает ухудшения ситуации на рынке труда, пик безработицы достигнет уровня 10%.

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y99.50
Текущая цена: Y99.31
Уровень поддержки 1: Y97.90
Уровень поддержки 2:Y97.00
Уровень поддержки 3: Y96.40
Комментарий: Йена продолжает нести потери. Ближайшим сопротивлением выступает максимум 10 ноября 2008 года Y99.50 (также сессионный максимум). Выше возможен рост к Y100,60 (область максимума ноября). Ближайшая поддержка Y97.90 (61,8%FIBO роста Y96,90-Y99,50). Ниже потери возможны к Y96.90 (вчерашний минимуму) и далее к Y96,40 (минимум 25 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1940
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1820
Текущая цена: Chf 1.1813
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1590
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: На 4-часовых графиках USD/CHF продолжает формировать флаг, нижняя граница которого представляет сильную поддержку в области Chf1.1670. Ниже поддержка находится на Chf 1.1590 (пятничный минимум), а далее - Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Ближайшее сопротивление в районе сессионного максимума на Chf1.1820, более важным уровнем остается максимум 20 февраля на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4380
Уровень сопротивления 2: $ 1.4280
Уровень сопротивления 1: $ 1.4150
Текущая цена: $ 1.4085
Уровень поддержки 1: $ 1.3980
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3850
Комментарий: Стерлинг остается под давлением и торгуется немногим выше недавних минимумов. Ближайшая поддержка находится на $ 1.3980. Более важный уровень расположен на $1.3950 (минимум понедельника), далее – на $1.3850 (минимум 20 января). Сопротивление отмечается в районе вчерашнего сессионного максимума $1.4150, далее – максимум понедельника на $1.4280. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов прошлого четверга на $1.4380.

Уровень сопротивления 3: $1.2800
Уровень сопротивления 2: $1.2740
Уровень сопротивления 1: $1.2680
Текущая цена: $ 1.2510
Уровень поддержки 1: $1.2420
Уровень поддержки 2: $1.2380
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Поддержка отмечается на $1.2420 ( минимум 21 ноября 2008 года). Ниже располагается $1.2380 (минимум 13 ноября). Пробитие этого уровня ускорит снижение евровалюты и сделает целью ключевую отметку $1.2330 (минимум 2008 годаб установленный 27,28 октября).
Ближайшее сопротивление находится в зоне $1.2515/50 ( пробитая ранее поддержка), выше располагается вчерашний максимум $1.2680 и $1.2740, далее – на $1.2800. Более важное сопротивление расположено в области максимумов 25 февраля на $1.2900.

EUR/USD $1.2550, $1.2400, $1.2700
USD/JPY Y100.00, Y98.00
AUD/USD $0.6400, $0.6480, $0.6500, $0.6270
NZD/USD $0.4900

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.50/60, Y99.40/50
Ордера на покупку Y99.00/90, Y98.30/35, Y98.00

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2645/55, $1.2600/05, $1.2580, $1.2560/65, $1.2540/50
Ордера на покупку $1.2505/00, $1.2480, $1.2450, $1.2425/20

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Nationwide Февраль 43 38 40
00:30 Австралия Данные по ВВП (кв/кв) 4 кв -0.5% -0.1% 0.1%
00:30 Австралия Данные по ВВП (г/г) 4 кв 0.3% 1.1% 1.9%
02:00 Новая Зеландия Индекс цен на сырьевые товары Февраль -4.3%
08:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Февраль 41.3 41.6 45.2
09:00 Еврозона Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Февраль 39.9 38.9 42.2
09:00 Еврозона Композитный индекс деловой активности Февраль 36.2 36.2 38.3

Курс доллара достиг максимальной более чем за 3 месяца отметки против евро после публикации правительственного отчета, зафиксировавшего неожиданное падение ВВП Австралии в прошлом квартале. В результате инвесторы увеличили спрос на доллар в качестве валюты- убежища.
Давление на иену, которая также снизилась по отношению к американской валюте и достигла трехмесячного минимума, оказали спекуляции в отношении повышения политической нестабильности в стране после сообщения об аресте в главного помощника лидера японской оппозиции в связи с обвинениями в незаконном получении средств предназначенных для финансирования деятельности партии.

EUR/USD протестировал $1.2450, после чего восстановился к $1.2535. Тем не менее, к настоящему моменту давление на пару возобновилось. Ордера на продажу: $1.2510. Ордера на покупку: $1.2450, $1.2405/00.

Композитный индекс (Composite PMI) в феврале 36.2 против предварительной оценки 36.2 и 38.3 в январе

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2510
Ордера на покупку: $1.2450, $1.2405/00

GBP/USD
Ордера на продажу:$1.4100
Ордера на покупку $1.4050/45, $1.4030

USD/JPY
Ордера на продажу:Y99.50
Ордера на покупку: Y99.00/98.90

Deutsche Welle
Эксперты ОЭСР: Антикризисная политика государства должна быть ориентирована на будущее
Состояние рецессии, в котором сейчас находится европейская экономика, не должно стать препятствием для проведения осмысленной политики реформ, ориентированной на долгосрочный успех. С таким призывом выступили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем докладе "Going for Growth" ("Стремясь к росту"), обнародованном 3 марта в Париже.
Основное внимание составители отчета, в котором подробно анализируются экономические перспективы промышленно развитого мира, уделили проблеме государственной поддержки пострадавших от кризиса отраслей, сообщает агентство AFP. По мнению аналитиков, предоставление госпомощи должно быть, во-первых, ограничено по времени, и, во-вторых, совмещено со структурными реформами, ориентированными на будущее.
В противном случае этот шаг может оказаться контрапродуктивным, предупреждают эксперты ОЭСР. Так, к примеру, протекционистские меры, направленные на ограничение импорта в 30-х годах прошлого века стали одной из причин мирового экономического кризиса. А мероприятия по ограничению безработицы, применявшиеся в Европе в конце 70-х, негативно сказались на дальнейших показателях роста европейской экономики.

BBC
МВФ: Кризис дошел до беднейших стран
Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что последствия глобального финансового кризиса добрались до беднейших стран мира.
Как заявляют представители этой организации, в 2009 году странам третьего мира потребуется 25 млрд. долларов дополнительного финансирования. В МФВ это называют "третьей волной" упадка экономики, имея в виду, что первыми под удар попали промышленно развитые страны, затем развивающиеся экономики, а теперь кризис распространился и на остальные страны. Странам-донорам рекомендуется не уменьшать финансовой поддержки беднейших регионов.
В последнем опубликованном отчете МВФ утверждается, что бедные страны оказались более подвержены глобальному кризису, чем предполагалось, так как они значительно больше, чем раньше, интегрированы в международные экономические процессы. Кризис обернулся для них упадком торговли, а также значительным снижением иностранных инвестиций и денежных переводов.

Toyota просит помощи государства
Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota объявил, что для финансирования производства компании требуется государственная поддержка. Компания заявила, что ее финансовое подразделение начало переговоры с государственным японским банком международного сотрудничества. По сообщению местной прессы, автомобильный гигант просит кредит в размере 200 млрд. йен (около 2 млрд. долларов).
В то же время, как говорят в Toyota, стороны пока не договорились о деталях соглашения. Ожидается, что в ближайшее время - впервые с 1950 года - компания официально объявит об убытках.

Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке призвал власти страны к активным действиям, направленным на вывод экономики из затянувшегося кризиса, даже если это грозит увеличением госдолга. "Сегодня, если мы хотим решить проблемы экономического характера, нам лучше действовать агрессивно", - сказал Бернанке, выступая перед комитетом Сената по финансам и бюджету.Глава ФРС поделился и своим мнением о влиянии бюджетных стимулов на экономику государства. Стимулы, по его мнению, должны подстегнуть спрос и производство в течение ближайших двух лет.Говоря о государственной поддержке крупных финансовых компаний, Бернанке пожаловался на отсутствие законодательной структуры и структуры регулирования, которая позволила бы эффективно решить их проблемы. Тем не менее, по его словам, лучше пытаться решить эти проблемы "в контексте продолжающихся операций, чем допустить их банкротство и хаос, который за этим последует".
Пара евро/доллар США торгуется с повышением после полудня во вторник в Нью-Йорке, следуя за движением американских акций. Ранее пара снижалась до двухнедельного минимума. Курс евро очень тесно привязан к склонности инвесторов к риску. Евро покупают при росте на фондовых биржах и продают, когда акции падают, чтобы уйти в валюту-убежище, каковой является доллар. Евро начал сессию в Нью-Йорке с повышением, за счет поддержки со стороны открывшихся в плюсе фондовых бирж, после того, как накануне Резервный банк Австралии проголосовал за сохранение процентной ставки на прежнем уровне. Это привело к росту австралийского доллара, что в свою очередь подстегнуло рост валют, чувствительных к настроениям инвесторов, в их числе – евро. Аналитики не ожидали, что этот подъем склонности инвесторов к риску продержится долго. "От привязки к снижению акций невозможно избавиться. Курс валюты в действительности не может быть основан на местных фундаментальных факторах, пока падение акций определяет настроения на рынке, - говорит Стивен Барроу из Standard Bank в Лондоне. – Кроме того, есть свидетельства, указывающие на то, что чем слабее становятся фондовые индексы США, по отношению к другим фондовым индексам, тем сильнее становится доллар США".
В среду выйдут данные по потребительской уверенности от Nationwide Великобритания (00:01 GMT). Основными данными среды по Еврозоне будут розничные продажи в 10:00 GMT. Американские данные будут представлены Новыми рабочими местами в несельскохозяйственных отраслях по данным ADP в 13:15 GMT и Экономический обзор Федеральной резервной системы США "Бейдж бук" в 19:00 GMT.

EUR/USD $1.2400
USD/JPY Y98.00
AUD/USD $0.6400, $0.6480, $0.6500, $0.6270
NZD/USD $0.4900

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y99.50
Уровень сопротивления 1: Y98.80
Текущая цена: Y98.67
Уровень поддержки 1: Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3: Y94.90

Комментарий: пара сохраняет позитивный настрой. Важное сопротивление расположено на Y98.70 (максимум 26 февраля). Выше целью роста станет максимум 10 ноября 2008 года Y99.500. Ближайшая поддержка остается на Y96.95/00 (вчерашний минимум). Ниже потери возможны к Y96.40 (минимум 25 февраля) и далее – к Y94.90/60 (бывшая зона сопротивления, максимум 23 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1940
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1820
Текущая цена: Chf 1.1806
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1590
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530

Комментарий: На 4-часовых графиках USD/CHF продолжает формировать флаг, нижняя граница которого представляет сильную поддержку в области Chf1.1670. Ниже поддержка находится на Chf 1.1590 (пятничный минимум), а далее - Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Ближайшее сопротивление в районе сессионного максимума на Chf1.1820, более важным уровнем остается максимум 20 февраля на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4380
Уровень сопротивления 2: $ 1.4280
Уровень сопротивления 1: $ 1.4150
Текущая цена: $ 1.4014
Уровень поддержки 1: $ 1.3980
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3850

Комментарий: Стерлинг остается под давлением и торгуется немногим выше недавних минимумов. Ближайшая поддержка находится на $ 1.3980. Более важный уровень расположен на $1.3950 (минимум понедельника), далее – на $1.3850 (минимум 20 января). Сопротивление отмечается в районе вчерашнего сессионного максимума $1.4150, далее – максимум понедельника на $1.4280. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов прошлого четверга на $1.4380.

Уровень сопротивления 3: $1.2800
Уровень сопротивления 2: $1.2740
Уровень сопротивления 1: $1.2680
Текущая цена: $ 1.2492
Уровень поддержки 1: $1.2420
Уровень поддержки 2: $1.2380
Уровень поддержки 3: $1.2330

Комментарий: Евро продолжил снижение и приближается в настоящее время к нижней границе пятидневного канала. Поддержка отмечается на $1.2420 ( минимум 21 ноября 2008 года). Ниже располагается $1.2380 (минимум 13 ноября). Пробитие этого уровня ускорит снижение евровалюты и сделает целью ключевую отметку $1.2330 (минимум 2008 годаб установленный 27,28 октября).
Ближайшее сопротивление находится в зоне $1.2515/50 ( пробитая ранее поддержка), выше располагается вчерашний максимум $1.2680 и $1.2740, далее – на $1.2800. Более важное сопротивление расположено в области максимумов 25 февраля на $1.2900.

High Low Close
EUR/USD 1.2678 1.2519 1.2560
GBP/USD 1.4157 1.3982 1.4048
USD/JPY 98.58 96.96 98.15
USD/CHF 1.1789 1.1681 1.1755

EUR/JPY 124.22 121.71 123.29
EUR/GBP 0.8995 0.8929 0.8938
GBP/JPY 138.62 136.03 137.89
GBP/CHF 1.6596 1.6437 1.6520

00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Nationwide, Февраль 40 38
00:30 Австралия Данные по ВВП (кв/кв), 4 кв 0.1% 0.0%
00:30 Австралия Данные по ВВП (г/г), 4 кв 1.9% 1.1%
02:00 Новая Зеландия Индекс цен на сырьевые товары, Февраль -4.3%
08:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Февраль 41.6 41.6
09:00 Еврозона Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Февраль 38.9 38.9
09:00 Еврозона Композитный индекс деловой активности, Февраль 36.2 36.2
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Февраль 42.5 41.4
09:30 Великобритания Изменение золотовалютных резервов, Февраль 166M
10:00 Еврозона Розничные продажи (г/г), январь -1.6%
10:30 Великобритания Индекс цен в розничных магазинах (м/м), Февраль 0.2%
12:00 США Индекс рефинансирования от МВА, Февраль -15.1%
12:30 США Данные по сокращениям рабочих мест от Challenger (г/г), Февраль 22.4%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP, Февраль -522K -620K
15:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе, Февраль 42.9 41.3
15:30 США Изменение объема запасов нефти по данным Министерства энергетики США,Неделя 717К 900К
15:30 США Изменение объема запасов бензина по данным Министерства энергетики США,Неделя -3.3М -1М
15:30 США Изменение объема запасов дистиллятов по данным Министерства энергетики США,Неделя 0.88М -1.4М
15:30 США Коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей,Неделя 81.4% 81.5%
19:00 США Экономический обзор Федеральной резервной системы США "Бейдж бук"
23:50 Япония Объем покупок японских акций иностранными инвесторами (в йенах), Февраль -450.8B
23:50 Япония Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами (в йенах), Неделя -75.4B
23:50 Япония Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами, Неделя 215.1B
23:50 Япония Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами, Неделя 1231.1B