Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-03-2009

В четверг евро упал против доллара максимальными темпами за последние 2 недели после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнул на вероятность дальнейшего снижении я ставки в регионе после снижения сегодня до рекордного минимума в 1.5%.

USD/JPY показал минимумы в области Y98.05, но сейчас торгуется на Y98.34. Утром курс показал максимумы на Y99.67.

EUR/USD торгуется в области $1.2550, восстановившись из области $1.2520. Ордера на продажу остаются в зоне $1.2580/85.

1.Мы ожидаем, что банки понизять ставки для своих клиентов.
2.»Выздоровление» делового цикла в Еврозоне приведет к повышению ставок.
3.Мы воспользовались возможностью понизить ставки.

"Мы ожидаем еще одно значительное сокращение рабочих мест в марте после всеми ожидаемого слабого февральского отчета (JPM прогнозирует показатель на уровне -650,000)."

Herrmann Forecasting отмечает, что "большинство данных указывают на то, что в феврале количество рабочих мест в не-сельскохозяйственных отраслях экономики США (payrolls) сократилось приблизительно на 635k."

- денежное предложение в настоящее время находится на крайне низком уровне
- восстановление экономики Великобритании невозможно без восстановления экономики остального мира.

декабрьский показатель пересмотрен до -4.9% с -3.9%.

"Мы не удивлены снижением jobless claims после роста показателя на прошлой неделе. Тенденция быстрого роста показателя остается в силе" и признаков его замедления не наблюдается. HFE отмечает, что данные по производительности труда оказались хуже ожиданий, однако четвертый квартал уже стал историей.

Пара получила поддержку в области $1.2540 (61.8% отката движения из области вчерашнего минимума $1.2455 до сегодняшнего пика в области $1.2663). Данный уровень представляется ключевым и его преодоление откроет дорогу к $1.2500/05 (76.4%). Сопротивление остается на $1.2580/85.

- мировой спрос и спрос в еврозоне будет слабым в 2009 году
- в 2010 ожидается постепенное восстановление.

Затраты на рабочую силу в расчете на единицу, 4 кв (Unit labor costs) +5.7% vпротив +1.8% предварительно.

Были опубликованы следующие данные:
07:45 Франция Уровень безработицы ILO 4 кв 8,2%
07:50 Франция Индекс цен производителей (м/м) Январь -2.0%
07:50 Франция Индекс цен производителей (г/г) Январь -2,7%
10:00 Еврозона Сезонно-скорректированные данные по ВВП (кв/кв) 4 кв -1.5%
10:00 Еврозона Сезонно-скорректированные данные по ВВП (г/г) 4 кв -1.3%
10:00 Еврозона Расходы домашних хозяйств (кв/кв) 4 кв -0.9%
12:00 Великобритания Решение банка Англии по процентной ставке март 0,5%
12:45 Еврозона Решение Европейского Центробанка по процентной ставке Март 1.50%

Евро оставался под давлением под давлением на фоне спекуляций относительно сегодняшнего заседаний ЕЦБ, по итогам которого Трише может дать понять, что сегодняшнее снижение ставки не будет последним.
ЕЦБ, как и ожидалось, снизил учетную ставку с 2,00% до минимального с момента введения евро уровня 1,50%.
Дополнительное давление на евро оказала статистика, которая подтвердила, что по итогам 4 квартала темпы роста экономики ЕС были самыми слабыми за последние 13 лет.
Йена торговалась в области четырехмесячного минимума после того, как правительство сообщило, что снижение расходов японскими компаниями было максимальным за последнее десятилетие.
Рынок также ожидал снижения ставки Банком Англии, решение которого совпало с прогнозами: центробанк снизил ставку до уровня 0,50% с 1,00%. Причиной снижения ставки стало продолжение замедления экономики Великобритании. В частности данные по ВВП от 25 февраля показали снижение показателя за четвертый квартал прошлого года на 1,5% - максимальные темпы падения с 1980 года.

Банк Англии также заявил, что будут приобретены государственные облигации и другие ценные бумаги на суму до 75 млрд фунтов с целью повышения роста номинальных расходов.

Рост доллара может носить сдержанный характер. Причиной этого является заявление премьер министра Китая Wen Jiabao о том, что Китай будет принимать значительно больше мер для преодоления последствий глобального экономического спада. Данное заявление может снизить спрос на доллары как валюту убежище.

EUR/USD пара продолжила нести потери однако не смогла преодолеть уровень $1,2540.

GBP/USD показав минимумы в области $1,4030, курс отступил в район $1,4090.

USD/JPY пара оставалась в рамках Y98,85-Y99,65.

Во второй половине дня внимание привлечет выступление Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише. Американские данные будут представлены в 13:30 GMT производительностью труда в несельскохозяйственных отраслях за 4 кв. и данными по производственным заказам за декабрь в 15:00 GMT.

- комитет по денежно кредитной политике должен голосовать каждый месяц по объему приобретений

- будут приобретены государственные облигации и другие ценные бумаги на суму до 75 млрд фунтов
- основная часть приобретений будут средне- и долгосрочные гособлигации
- покупки могут занять до трех месяцев
- в центре внимания будет влияние своих действий на денежную массу и кредитование
- цель - повысить рост номинальных расходов

Евро остается под давлением на фоне спекуляций относительно сегодняшнего заседаний ЕЦБ, по итогам которого Трише может дать понять, что сегодняшнее снижение ставки не будет последним.
"Тон заявления после решения ЕЦБ является основным фактором риска для евро." - Antje Praefcke, валютный стратег Commerzbank AG.
Рынок ожидает, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ снизит учетную ставку с 2,00% до минимального с момента введения уровня 1,50%.
"В своем выступлении Трише может сказать о следующих снижениях учетной ставки."- Michiyoshi Kato, вице президент по валютным торгам Mizuho Corporate Bank Ltd. в Токио. - "Скорее всего, именно это основная причина продаж евро".
Дополнительное давление на евро оказала статистика, которая подтвердила, что по итогам 4 квартала темпы роста экономики ЕС были самыми слабыми за послание 13 лет.
Йена торговалась в области четырехмесячного минимума после того, как правительство сообщило, что снижение расходов японскими компаниями было максимальным за последнее десятилетие.
Негативно на йене также отобразился рост фондовых рынков.
"В последнее время на рынке присутствует высокая чувствительность к плохим данным, поэтому, вероятнее всего, иена будет находиться под давлением." - Masafumi Yamamoto, главный валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Токио. - "Снижение йены продолжится."
Рынок также ожидал снижения ставки Банком Англии. Причиной данных ожиданий являются экономические данные, которые подтверждают тот факт, что экономикиВеликобритании продолжает замедляться. В частности данные по ВВП от 25 февраля показали снижение показателя за четвертый квартал прошлого года на 1,5% - максимальные темпы падения с 1980 года.
Рост доллара может носить сдержанный характер. Причиной этого является заявление премьер министра Китая Wen Jiabao о том, что Китай будет принимать значительно больше мер для преодоления последствий глобального экономического спада. Данное заявление может снизить спрос на доллары как валюту убежище.

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y99.50
Текущая цена: Y99.35
Уровень поддержки 1: Y97.90
Уровень поддержки 2:Y97.00
Уровень поддержки 3: Y96.40

Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшим сопротивлением выступает максимум 10 ноября 2008 года Y99.50. Выше возможен рост к Y100,60 (область максимума ноября). Ближайшая поддержка Y97.90 (61,8% FIBO роста Y96,90-Y99,50). Ниже потери возможны к Y96.90 (минимум 3 марта) и далее к Y96,40 (минимум 25 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1820
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1770
Текущая цена: Chf 1.1743
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1610
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: По-прежнему на 4-часовых графиках USD/CHF продолжает формировать флаг, нижняя граница которого представляет сильную поддержку в области Chf1.1670. Ниже поддержка находится на Chf 1.1610 (пятничный минимум), а далее - Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Ближайшее сопротивление в районе сессионного максимума на Chf1.1770, далее на Chf1.1820. Более важным уровнем остается максимум 20 февраля на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4390
Уровень сопротивления 2: $ 1.4300
Уровень сопротивления 1: $ 1.4220
Текущая цена: $ 1.4165
Уровень поддержки 1: $ 1.4120
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3850
Комментарий: Ситуация не изменилась. Ближайшая поддержка - $1.4120 (сессионный минимум). Более важный уровень расположен на $1.3950 (минимум понедельника), далее – на $1.3850 (минимум 20 января). Сопротивление - $1.4220 (38,2% FIBO падения $1,4655-$1,3950), $1,4300 (50,%), $1,4390 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.2800
Уровень сопротивления 2: $1.2750
Уровень сопротивления 1: $1.2680
Текущая цена: $ 1.2572
Уровень поддержки 1: $1.2420
Уровень поддержки 2: $1.2380
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: В преддверии оглашения решения ЕЦБ по учетной ставке евро остается под давлением. Поддержка отмечается на $1.2420 (минимум 21 ноября 2008 года). Ниже располагается $1.2380 (минимум 13 ноября). Преодоление этого уровня ускорит снижениеевровалюты и сделает целью ключевую отметку $1.2330 (двух летний минимум).
Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на $1.2680. Выше возможен рост к $1.2750 (максимум 27 февраля) и далее к $1.2800 (максимум 26 февраля).

В преддверии оглашения решения ЕЦБ по учетной ставке евро остается под давлением. Пара продолжила нести потери и в данный момент торгуется в области $1,2555. Ниже расположено скопление ордеров на покупку на $1,2550/40. Преодоление данной области откроет дорогу к снижению в район $1,2500.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2700, $1.2680/85, $1.2660/70, $1.2620/25
Ордера на покупку $1.2550/40, $1.2500, $1.2460/50, $1.2425/20

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.50/60
Ордера на покупку Y99.15/10, Y98.90

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Количество разрешений на строительство новых домов (м/м), Январь, 1.0% -2.9% -3.7%
00:30 Австралия Количество разрешений на строительство новых домов (г/г), Январь, -30.4% -32.9% -30.4%
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса (в австралийских долларах), Январь, 1.100B 589M 970M
07:45 Франция Уровень безработицы ILO, 4 кв, 7.7% 8,2%
07:50 Франция Индекс цен производителей (м/м), Январь, -1.4% -2.0%
07:50 Франция Индекс цен производителей (г/г), Январь, 0.0% -2,7%

Евро снизился против доллара США и японской иены в ходе азиатской сессии в четверг, так как участники рынка ожидают, что Европейский центральный банк снизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов. "Многие участники рынка говорят, что ЕЦБ имеет возможность снизить процентные ставки как минимум на 1 процентный пункт с текущего уровня 2,0%, - говорит Дзюн Като, старший дилер из Shinkin Central Bank. - Таким образом, участники рынка считают, что на этот раз центральный банк снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов, а президент ЕЦБ Жан-Клод Трише просигнализирует о дальнейшем снижении ставки".
Падение евро в ходе азиатской сессии было ограниченным, хотя многие участники рынка считают, что единая европейская валюта, вероятно, продолжит терять свою привлекательность на фоне снижения процентных ставок в еврозоне.
Юдзи Саито, валютного подразделения Societe Generale, говорит, что падение евро было незначительным, так как участники рынка опасаются какой-либо неожиданности со стороны центрального банка. "Таким образом, большинство инвесторов заняли выжидательную позицию до фактического обнародования /решения ЕЦБ/", - отмечает Саито.
По словам Саито, участники рынка сейчас проявляют особенную осторожность, после того как во вторник Резервный банк Австралии застал инвесторов врасплох, оставив процентные ставки на прежнем уровне. "Поэтому, если ЕЦБ снизит процентные ставки в соответствии с ожиданиями, евро, вероятно, упадет более значительно", - говорит Саито. Тем временем, доллар торговался почти без изменений против иены, так как участники рынка ждут данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу. "Мы обратимся к паре доллар/иена позднее, когда заседание ЕЦБ уже будет позади", - сказал Като.

EUR/USD протестировал $1.2663, после чего опустился к $1.2574. Тем не менее, к настоящему моменту давление на пару возобновилось. Перед выходом решения ЕЦБ по процентной ставке пара торгуется на $1.2596.

EUR/USD $1.2360, $1.3000
USD/JPY Y100.00, Y98.40, Y98.00. Exotic Y100.10 OT
EUR/JPY Y124.00
GBP/USD $1.3920, $1.4350
AUD/USD $0.6315

Deutsche Welle
В Германии 700 тысяч человек переведено на неполную рабочую неделю
В Германии продолжает увеличиваться число наемных рабочих и служащих, переведенных на неполную трудовую неделю из-за экономического кризиса. В феврале в Федеральном агентстве по труду в Нюрнберге было зарегистрировано 700 тысяч заявок на выплату пособия в связи с временным переходом на сокращенный график работы. В январе этот показатель составлял около 290 тысяч. Как говорится в сообщении агентства, опубликованном в среду, 4 марта, точные сведения будут подготовлены в конце первого квартала.
На заводах Opel сократят 3500 рабочих мест
На заводах концерна Opel в Германии должно быть сокращено 3500 рабочих мест. Об этом в интервью немецкой газете Bild в среду, 4 марта, сообщил глава европейского подразделения американского материнского концерна GM Карл Петер-Форстер. Кроме того, концерн намерен уменьшить заработную плату оставшихся сотрудников.


Financial Times
Автоконцерн Ford Motors продаёт китайцам Volvo
Сразу два шведских автопроизводителя объявили, что ищут потенциальных инвесторов. Так, концерн Ford Motors ведет переговоры с китайской компанией Geely Automobile о продаже ей шведского производителя Volvo. Американцы готовы попрощаться со шведской Volvo не менее чем за 6,4 миллиарда долларов. Именно столько Ford потратил на покупку скандинавского бренда в 1999 году, пишет "Дело". Но в III квартале 2008 года шведская "дочка" стоила американскому концерну 458 миллионов долларов убытков. В IV квартале убытки Volvo зашкалили за 736 миллионов. Таким образом, шведская компания стала непозволительной роскошью для Ford, который по итогам 2008 года показал рекордный за всю историю существования убыток в 14,6 миллиарда долларов.
Выкупив Volvo, китайцы хотят заполучить технологии шведского концерна и опыт его специалистов. Напомним, ранее Geely уже вели переговоры о покупке всей Premier Automotive Group - структурного подразделения Ford, объединяющего такие автомобильные бренды, как Jaguar, Volvo, Land Rover. Однако тогда стороны не пришли к соглашению.

BBC

Китаю предстоит "самый сложный год"
На открывшемся в Пекине Съезде всекитайского собрания народных представителей премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что этот год будет самым сложным для экономики страны с начала тысячелетия.Сложность положения, в котором оказался Китай, премьер объяснил мировым финансовым кризисом.Выступая перед парламентом Китая, Вэнь Цзябао заявил о выделении на поддержку экономики страны 585 млрд. долларов.Эти деньги были обещаны властями Китая еще в ноябре прошлого года. Несмотря на предположения о том, что премьер заявит о дополнительном выделении средств, этого не произошло. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы стимулировать занятость", - говорилось в заявлении премьера, распространенного среди прессы перед открытием съезда.Как говорится в документе, особенные усилия правительство намерено приложить в области трудоустройства студентов и рабочих-мигрантов из сельских областей страны.В общей сложности в Китае намерены создать 9 миллионов новых рабочих мест.
По подсчетам экономистов, дефицит бюджета Китая на 2009 год составит порядка 950 млрд. юаней (140 млрд. долларов).

Для борьбы с кризисом японцам раздадут деньги
Правительство хочет, чтобы японцы снова начали тратить деньги. Японский парламент принял закон, согласно которому каждый житель страны получит около 120 долларов наличными. План общей стоимостью около 20 млрд. долларов предполагает, что на одного гражданина страны придется, по меньшей мере, около 12 тыс. йен (примерно 120 долларов). При этом дети до 18 лет и люди старше 65 лет получат по 20 тыс. йен.
Предполагается, что эти деньги помогут оказавшейся в рецессии экономике.

Иена достигла Y99 против доллара в среду впервые за последние почти 4 месяца на фоне роста фондового рынка после того, как власти Китая решили влить в свою экономику дополнительные средства.

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y99.50
Текущая цена: Y99.35
Уровень поддержки 1: Y97.90
Уровень поддержки 2:Y97.00
Уровень поддержки 3: Y96.40
Комментарий: Йена продолжает нести потери. Ближайшим сопротивлением выступает максимум 10 ноября 2008 года Y99.50 (также сессионный максимум). Выше возможен рост к Y100,60 (область максимума ноября). Ближайшая поддержка Y97.90 (61,8%FIBO роста Y96,90-Y99,50). Ниже потери возможны к Y96.90 (вчерашний минимуму) и далее к Y96,40 (минимум 25 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1940
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1820
Текущая цена: Chf 1.1743
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1590
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530
Комментарий: По-прежнему на 4-часовых графиках USD/CHF продолжает формировать флаг, нижняя граница которого представляет сильную поддержку в области Chf1.1670. Ниже поддержка находится на Chf 1.1590 (пятничный минимум), а далее - Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Ближайшее сопротивление в районе сессионного максимума на Chf1.1820, более важным уровнем остается максимум 20 февраля на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4380
Уровень сопротивления 2: $ 1.4280
Уровень сопротивления 1: $ 1.4150
Текущая цена: $ 1.4129
Уровень поддержки 1: $ 1.3980
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3850
Комментарий: Стерлинг от максимума сессии $1.4204 опустился на $1.4129. Ближайшая поддержка находится на $ 1.3980. Более важный уровень расположен на $1.3950 (минимум понедельника), далее – на $1.3850 (минимум 20 января). Сопротивление отмечается в районе вчерашнего сессионного максимума $1.4150, далее – максимум понедельника на $1.4280. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов прошлого четверга на $1.4380.

Уровень сопротивления 3: $1.2800
Уровень сопротивления 2: $1.2740
Уровень сопротивления 1: $1.2680
Текущая цена: $ 1.2600
Уровень поддержки 1: $1.2420
Уровень поддержки 2: $1.2380
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Евро укрепился от нижней границе пятидневного канала к ЕМА50 - $1.2660 и откатился к 38% по фибо $1.2454 -$1.2660. Поддержка отмечается на $1.2420 ( минимум 21 ноября 2008 года). Ниже располагается $1.2380 (минимум 13 ноября). Пробитие этого уровня ускорит снижение евровалюты и сделает целью ключевую отметку $1.2330 (минимум 2008 годаб установленный 27,28 октября).
Ближайшее сопротивление находится в зоне $1.2515/50 ( пробитая ранее поддержка), выше располагается вчерашний максимум $1.2680 и $1.2740, далее – на $1.2800. Более важное сопротивление расположено в области максимумов 25 февраля на $1.2900.

High Low Close
EUR/USD 1.2661 1.2454 1.2660
GBP/USD 1.4198 1.3982 1.4192
USD/JPY 99.48 98.12 99.12
USD/CHF

EUR/JPY 125.64 122.35 125.50
EUR/GBP 0.8945 0.8862 0.8918
GBP/JPY 140.83 137.37 140.70
GBP/CHF 1.6682 1.6507 1.6570

00:30 Австралия Количество разрешений на строительство новых домов (м/м), Январь, 1.0% -2.9%
00:30 Австралия Количество разрешений на строительство новых домов (г/г), Январь, -30.4% -32.9%
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса (в австралийских долларах), Январь, 1.100B 589M
05:00 Великобритания Изменение объема регистраций новых автомобилей( (г/г), Февраль, -30.9%
07:45 Франция Уровень безработицы ILO, 4 кв, 7.7%
07:50 Франция Индекс цен производителей (м/м), Январь, -1.4%
07:50 Франция Индекс цен производителей (г/г), Январь, 0.0%
10:00 Еврозона Сезонно-скорректированные данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -1.5% -1.5%
10:00 Еврозона Сезонно-скорректированные данные по ВВП (г/г), 4 кв, -1.2% -1.2%
10:00 Еврозона Расходы домашних хозяйств (кв/кв), 4 кв, 0.0%
10:00 Еврозона Государственные расходы в Еврозоне (кв/кв), 4 кв, 0.7%
12:00 Великобритания Решение банка Англии по процентной ставке, март, 0.5% 1.0%
12:45 Еврозона Решение Европейского Центробанка по процентной ставке, Март, 1.50% 2.00%
13:30 Канада Разрешения на строительство (м/м), Январь, -3.9%
13:30 США Производительность труда (без учета с/х сектора), 4 кв, 1.6% 3.2%
13:30 США Затраты на рабочую силу в расчете на единицу, 4 кв, 3.4% 1.8%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, Неделя, 667K
13:30 США Количество повторных обращений за пособиями по безработице, Неделя, 5112K
15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, Февраль, 37.5 36.1
15:00 США Выступление Гейтнера по вопросам бюджета
15:00 США Производственные заказы, Январь, -3.0% -3.9%
22:30 Австралия Индекс деловой активности в строительном секторе, Февраль, 34.1