- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-02-2005
Nikkei 225 -28.95 (-0.7%) 11360.40
FTSE 100 +33.20 (+0.75%) 4941.50
Dow +123.03 (+1.16%) 10716.13
Nasdaq +29.02 (+1.41%) 2086.66
S&P +13.14 (+1.10%) 1203.03
10YR +21/32 4.08% 101 10/32
Фондовый рынок Японии в четверг закрылся в минусах, при этом лидерами падения были акции банковского сектора после того, как издание Yomiuri сообщило о том, что Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. может закончить финансовый год с убытками.
Так, акции Sumitomo Mitsui упали на 1.7%. Накануне другое издание сообщило, что банку может понадобиться дополнительно 200 млрд. йен для размещения «плохих долгов».
Акции UFJ, четвертого по величине банка в Японии, упали на 3.5%; акции Mizuho Financial Group Inc. – на 1.4%.
Акции Toyota снизились в цене на 0.3%. Накануне автопроизводитель заявил о росте прибыли на 3.5% до 297 млрд. йен ($2.85 млрд.), что не оправдало ожиданий экспертов.
Европейские индексы в пятницу выросли на фоне оптимизма касательно роста слияний и поглощений.
Акции Royal Ahold NV выросли на 2.3%, поскольку выручка компании от деятельности в США составила в 2003 году 71% от общей выручки компании.
Акции Ericsson AB выросли на 1% до 20.6 шведских крон, British Airways Plc - 2,1%. Второй по величине европейский авиаперевозчик повысил прогноз роста выручки в текущем финансовом году до 3.5%.
Акции французской Assurances Generales de France SA выросли на 0.7%, а крупнейшей европейской компании в сфере розничных продаж Carrefour SA - на 0.5%. Акции Deutsche Bank AG выросли на 1.6%, так как Morgan Stanley повысил свой рейтинг по акциям компании.
Фондовый рынок в пятницу открылся смешанно в свете разочаровывающего отчета по сектору занятости и некоторых корпоративных отчетов. Тем не менее, позднее основные индексы начали устойчиво расти и закрыли пятничные торги на оптимистической ноте.
Среди экономических новостей дня: министерство труда США заявило, что в январе было создано 146К новых рабочих мест, что выше пересмотренного декабрьского показателя в 133К, однако значительно ниже средних прогнозов аналитиков, ожидавших +200К. Отдельный отчет показал снижение индекса потребительского доверия Университета Мичиган до 95.5 с 97.1 в декабре.
На корпоративном фронте: Time Warner показал прибыль по итогам IV квартала. которая слегка превысила прогнозы, однако компания выразила опасения замедления роста в 2005 году.
Основными лидерами торгов были полупроводниковый сектор, домостроительный, биотехнологический, сектор авиаперевозок, коммунальных и финансовых услуг.
Объемы торгов в среду составили: на NYSE 912 млн. акций; на Nasdaq – 1.1 млрд.
07:00 Япония, Leading indicators (декабрь), предварительно 40.0 - 36.4
07:00 Япония, Coincident indicators (декабрь), предварительно 33.3 - 60.0
12:00 Италия, CPI (январь), предварительно 0.0% - 0.2%
12:00 Италия, CPI (январь), предварительно, г/г 1.9% - 2.0%
12:00 Италия, HICP (январь), предварительно, г/г 2.1% 2.2% 2.3%
12:00 Еврозона, Retail sales (декабрь) adjusted, м/м 0.2% - -0.1 (0.0)%
12:00 Еврозона, Retail sales (декабрь) adjusted, г/г 0.5% - 0.4%
12:00 Еврозона, Harmonized CPI (январь), предварительно, г/г 2.1% 2.2% 2.4%
13:00 Германия, Manufacturing orders (декабрь) adjusted, м/м 7.1% 1.5% -2.4%
13:00 Германия, Manufacturing orders (декабрь) adjusted, г/г 12.1% 1.5% 5.8 (1.2)%
15:30 США, Nonfarm payrolls (январь) +146K +200K +133 (+157)K
15:30 США, Unemployment rate (январь) 5.2% 5.4% 5.4%
15:30 США, Average hourly earnings (январь) 0.2% 0.3% 0.2 (0.4)%
15:30 США, Average workweek (январь) 33.7 33.8 33.8
16:45 США, Michigan sentiment index (январь), итог 95.5 96.0 95.8
Пятница принесла рынку два важных события недели – публикация ежемесячного отчета по рынку труда США и выступление главы ФРС Алана Гринспена. После того, как в среду Федеральный Резерв повысил основную процентную ставку ФРС на 25 пунктов, эксперты выдвинули мнение, что в дальнейшем лишь ситуация на рынке занятости США сможет позволить определить ближайшие перспективы монетарной политики центрального банка. Оптимистические ожиданий по payrolls (Payrolls (К) диаграмма) способствовали некоторому укреплению доллара, поскольку в случае выхода сильного показателя, рынок укрепился бы во мнении, что принятие более агрессивных мер в повышении ставки «не за горами». Однако, инвесторам пришлось разочароваться, поскольку отчет министерства труда показал, что в январе было создано всего лишь 146К новых рабочих мест. Это больше декабрьского показателя. который был пересмотрен на 133К, однако ниже средних прогнозов аналитиков, которые ожидали, что payrolls составят как минимум +200К. Это уже седьмой месяц из последних восьми, когда прогнозы аналитиков оказываются завышенными. Выход отчета повлек за собой продажи доллара, поскольку теперь не придется говорить о вероятности более агрессивных мер в повышении ставки ФРС, которая вероятно, и дальше будет увеличиваться на 25 пунктов. Отдельный отчет показал снижение индекса потребительского доверия Университета Мичиган до 95.5 с 97.1 в декабре (Michigan sent. Index диаграмма), однако рынок эти данные проигнорировал.
Тем не менее, ослабление американской валюты было ограничено, поскольку ей на помощь пришел Алан Гринспен, выступление которого по вопросам дефицита платежного баланса сегодня приятно удивило рынок своим оптимизмом. Напомним, что 19 ноября в своих комментариях Гринспен заявил, что растущий дефицит в итоге приведет к сокращению спроса на долларовые активы со стороны иностранных инвесторов, что повлекло за собой волну продаж доллара против основных валют. Сегодня же его слова оказали значительную поддержку доллару, который достиг 3-месячного максимума против евро.
EUR/USD отреагировал на выход слабого отчета по рынку труда США стремительным ростом к $1.3046, однако вскоре вернулся в пределы европейского диапазона $1.2955/80. Оптимистические комментарии Гринспена способствовали дальнейшему ослаблению курса, который прошел $1.2990, $1.2920 и $1.2900. К концу торговой сессии евро установил новые минимумы 2005 года в области $1.2865.
GBP/USD аналогично евро в пятницу также значительно ослабел. Показав дневные максимумы в области $1.8920 курс практически без остановок упал к $1.8725, преодолев ордера на покупку в области $1.8765/75. Позднее курс вернулся к $1.8750.
USD/JPY первую половину торгового дня ослабевал в свете продаж евро/Йены, в результате чего был пройден уровень Y104.00. Поглощение стопов, размещавшихся ниже данной отметки вызвало снижение пары в район отметки Y103.45. Однако на американских торгах курс начал восстанавливаться на фоне общего роста доллара и вернулся к Y104.00.
Грядущая неделя не принесет участникам валютного рынка важных экономических отчетов, за исключением данных по международной торговле, которые будут опубликованы в четверг.
В настоящее время внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем в эти выходные заседании министров финансов стран Большой Семерки. Ожидается, что на повестку дня снова будет поднят вопрос о ревальвации юаня.
Ниже приведены последние комментарии официальных лиц.
ФРС, Алан Гринспен, 4 февраля: «Несмотря на рыночные механизмы, которые, похоже, стабилизируют ситуацию и в долгосрочной перспективе приведут к сокращению дефицита платежного баланса, общая экономическая ситуация в стране продолжает развиваться в прежнем русле.»
Банк Англии, Мервин Кинг, 4 февраля: «Размер долговых обязательств любой страны должен быть ограничен до того, как инвесторы начнут беспокоиться относительно способности или желания государства оплачивать свои обязательства.»
ЕЦБ, Жан-Клод Трише, 4 февраля: «Рост евро против доллара является нежелательным, поскольку может навредить экономическому росту.»
КНБ, Чжоу Сяочуань: «Мы не можем рассматривать лишь наш торговый профицит с США, нам необходимо учитывать наш профицит с другими странами мира.»
Большая Семерка рассматривает вариант продажи МВФ золотовалютных резервов с целью сокращения мирового долга. Также источники сообщают, что ситуация на валютном рынке в настоящий момент не является таким поводом для беспокойства, как это было несколько месяцев назад.
23:50 Япония, (M2+CDs) money supply (январь), г/г - 2.0%
Legg Mason понизил рейтинг Darden Restaurants DRI с Hold до Sell.
Lehman Brothers понизил рейтинг Devon Energy DVN с Overweight до Equal-weight.
Deutsche Securities понизил рейтинг Goodyear Tire GT с Hold до Sell.
Smith Barney Citigroup понизил рейтинг Whirlpool WHR с Hold до Sell.
Prudential понизил рейтинг Altera ALTR с Neutral до Underweight.
Deutsche Securities повысил рейтинг Countrywide CFC с Hold до Buy.
Lazard Freres повысил рейтинг Talbots TLB с Hold до Buy.
Banc of America Sec повысил рейтинг Noble Corp NE с Neutral до Buy.
Prudential повысил рейтинг Advanced Micro AMD с Underweight до Neutral.
Prudential повысил рейтинг Texas Instruments TXN с Neutral до Overweight.
В прошлом году, чтобы покрыть дополнительные расходы на авиационное топливо, ВА ввела специальную доплату для авиапассажиров. В октябре доплата выросла с 6 фунтов стерлингов ($12) до 10 фунтов ($20) для дальних рейсов, а для полетов на короткие расстояния - с 2,5 фунтов ($5) до 4 ($8). Оборот компании вырос на 4,3% до 1,97 млрд. фунтов ($4 млрд.) - в основном за счет увеличения грузоперевозок. Вместе с тем, компания предупредила, что итоги прошлого года, которые станут известны к марту 2005 года, скорее всего, будут ниже ожидавшегося, поскольку ВА приходится понижать цены на билеты вследствие конкуренции со стороны дешевых авиаперевозчиков. Но даже при этом, показатель продаж будет лучше, чем предполагалось. Ранее прогнозировалось 2%-3% роста годового дохода компании. В пятницу ВА сообщила также рост пассажиропотока в январе на 8,1%. После терактов 11 сентября 2001 года в США ВА сократила 13 тысяч рабочих мест, пытаясь уменьшить расходы. При этом, как сообщил Род Эддингтон, компания приобрела шесть самолетов Airbus A-321.
Ask Jeeves Inc показала рост квартальной прибыли и выручки.
Darden Restaurants, Inc. заявила о росте продаж в сети ресторанов Olive Garden и о замедлении продаж в Red Lobster.
Deutsche Securties понизил рейтинг компании Goodyear до «sell» с «hold» в связи с первичным размещением акций северно-корейского конкурента Kumho Tire Co. Inc., что, по ожиданиям аналитиков, будет довольно прибыльным.
Prudential повысил рейтинг Texas Instruments Incorporated до «overweight» с «neutral».
Тем временем, кроме выступления главы ФРС, внимание рынка сегодня было приковано к важному ежемесячному отчету по рынку труда США. Так, министерство труда заявило. что в январе было создано 146К новых рабочих мест. что выше пересмотренного показателя за декабрь в 133К, однако ниже прогнозов аналитиков, ожидавших +200К. Это уже седьмой месяц из последних восьми, когда прогнозы аналитиков оказываются завышенными. Выход отчета повлек за собой продажи доллара, поскольку теперь не придется говорить о вероятности более агрессивных мер в повышении ставки ФРС, которая вероятно, и дальше будет увеличиваться на 25 пунктов. Отдельный отчет показал снижение индекса потребительского доверия Университета Мичиган до 95.5 с 97.1 в декабре, однако рынок эти данные проигнорировал.
Фондовый рынок в пятницу открылся смешанно в свете слабого отчета по занятости в США и некоторых квартальных отчетов. На корпоративном фронте: Time Warner показал прибыль по итогам IV квартала, которая слегка превысила прогнозы, однако компания выразила опасения замедления роста в 2005 году. После вчерашнего снижения, в пятницу цены на нефть снова растут.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow Jones industrial average (+39.96 до 10633.06) вырос на 0.38%, Standard & Poor's 500 index (+5.18 до 1195.07) укрепился на 0.44%, а Nasdaq composite (+13.34 до 2070.98) демонстрирует наибольший рост (+0.65%).
Министерство труда США заявило, что в январе было создано 146К новых рабочих мест, что выше пересмотренного декабрьского показателя в 133К, однако значительно ниже средних прогнозов аналитиков, ожидавших +200К.
Отдельный отчет показал снижение индекса потребительского доверия Университета Мичиган до 95.5 с 97.1 в декабре.
Time Warner показал прибыль по итогам IV квартала. которая слегка превысила прогнозы, однако компания выразила опасения замедления роста в 2005 году. акции компании немного выросли в цене.
В целом, настроение рынка позитивное. На New York Stock Exchange лидеры превосходят аутсайдеров в соотношении 5:2 на объемах в 236 млн. акций. На Nasdaq это соотношение составляет 2:1, в то время как объемы торгов равны 344 млн. акций.
Цены на нефть приостановили свое снижение. Так, мартовские фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали сегодня на 45 центов до $46.90 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 42 цента до $44.27. Золото подешевело на 90 центов до $417.60 за унцию.
Согласно отчету министерства труда США, в январе количество новых рабочих мест составило 146,000, что выше пересмотренного декабрьского показателя в 133,000, однако ниже среднего прогноза аналитиков в 200,000. Январь стал седьмым месяцем из восьми последних, когда прогнозы аналитиков не оправдываются. Уровень безработицы снизился до 5.2% с 5.4% в декабре, в то время как эксперты предрекали неизменность этого показателя.
Wall Street отреагировал на выход отчета ростом казначейских облигаций, что привело к снижению их доходности.
Отчет позволяет предположить, что Федеральный Резерв продолжит повышать ставку ФРС умеренными темпами.
В своем отчете министерство также заявило, что в промышленном секторе занятость сократилась в прошлом месяце на 25,000 рабочих мест, в секторе строительства – на 9,000.
Наибольший прирост занятости был зафиксирован в области образования и здравоохранения - 35,000. В розничном секторе занятость увеличилась на 19,000 новых рабочих мест, несмотря на завершение сезона Рождественских покупок.
По поводу снижения индекса потребительских настроений U of Michigan's (пересмотрен до 95.5, с предварительной оценки 95.8), они отмечают, что данные расходятся с укреплением отчета Conference Board.
В соответствии с отчетом Департамента труда в январе в США было создано 146,000 новых рабочих мест. Более того, в сторону понижения были пересмотрены данные за декабрь и ноябрь, до +133K(предв. +157K) и +132K(+137K) соответственно. Статистику по данному отчету за 6 лет можно посмотреть здесь:
Payrolls (К) диаграмма Unemployment диаграмма Average hourly earnings диаграмма Average work week диаграмма.
Средние ожидания экономистов составляли 200,000. В седьмой раз за восемь последних месяцев опубликованные данные оказались меньше прогнозных значений.
Отчет снижает опасения по поводу того, что ФРС может увеличить темпы повышения процентных ставок.
В четверг основные фондовые индексы снизились впервые за последние четыре дня. Продолжается рост цен на нефть, что вызвано фиксацией прибыли после трехдневного снижения. На настоящий момент цена сырой нефти с поставкой в марте выросла на 51 цент и торгуется на отметке $46.96 за баррель, нефть марки Brent выросла на 53 цента, до $43.38.
Цена обязательств Казначейства США в настоящее время мало изменилась.
Доходность 10-летних обязательств в настоящее время составляет 4.16%.
Корпоративные новости: Time Warner Inc. сообщает, что чистая прибыль по итогам прошлого квартала практически удвоилась, и превысила ожидания аналитиков. На торгах в Европе акции компании выросли на 1.8%.
05:00 JP Leading indicators (декабрь) предварительно 40.0 36.4
05:00 JP Coincident indicators (декабрь) предварительно 33.3 60.0
10:00 IT CPI (январь) предварительно 0.2% 0.2%
10:00 IT CPI (январь) предварительно г/г 2.1% 2.0%
10:00 EU Retail sales (декабрь) adjusted 0.2% 0.0%
10:00 EU Harmonized CPI (январь) г/г preliminary 2.1% 2.2% 2.4%
10:00 EU Retail sales (декабрь) adjusted г/г 0.5% 0.4%
11:00 DE Manufacturing orders (ноябрь) adjusted г/г 1.5% 1.2%
11:00 DE Manufacturing orders (ноябрь) adjusted 7.1% 1.5% -2.4%
Основным событием пятницы, как и всей недели, станет отчет по занятости в США. Через 15 минут после публикации отчета будет выступать глава ФРС Алан Гринспен. Его речь будет посвящена проблеме дефицита торгового баланса. Участники рынка ждут отчет по занятости в США, относительно которого строят оптимистичные перспективы. Статистику по данному отчету за 6 лет можно посмотреть здесь: Payrolls (К) диаграмма Unemployment диаграмма Average hourly earnings диаграмма Average work week диаграмма. До публикации новостей основные валюты, вероятнее всего, останутся в прежних диапазонах. Однако позже следует ожидать резкий всплеск волатильности с возможным пробитием важных технических уровней.
EUR/USD в течение европейской сессии оставался в диапазоне $1.2955/80. Ордера на продажу отмечаются в районе дневных максимумов, а также на подходе к $1.2990 (50.0% движения от $1.2940 к $1.3037) и в районе $1.3010. Немногим выше последнего уровня находятся стопы. В качестве опционных уровней упоминаются $1.2920 и $1.2900, здесь же отмечаются ордера на покупку.
GBP/USD в начале европейской сессии торговался в диапазоне $1.8800/25. В дальнейшем пара резко выросла в область $1.8860, после чего курс вернулся в область $1.8830, где и торгуется в настоящее время. Основные ордера на покупку сосредоточены в области $1.8765/75, которая представляет собой 50% отката движения от $1.8625 до $1.8930. Предложение отмечается в районе $1.8890/00. Ниже рынка, как говорят трейдеры, в районе $1.8650, отмечается крупный опционный барьер.
USD/JPY открыл торги в районе Y104.50. Продажи евро против иены вызвали снижение долларовой пары, в результате чего был пройден уровень Y104.00. Поглощение стопов, размещавшихся ниже данной отметки вызвало снижение пары в район отметки Y103.75. В настоящее время пара торгуется в районе Y103.95. Ордера экспортеров размещаются в районе дневных максимумов Y104.60, а также в районе Y104.90/00. Спрос сосредоточен в области Y103.50 и в области Y103.20.
В 1445GMT будет опубликовано окончательное значение Michigan sentiment index за январь. Статистику по данному показателю за 6 лет можно посмотреть здесь: Michigan sent. Index диаграмма. Маловероятно, что данный отчет сможет изменить настроения, которые сложатся к тому времени на валютном рынке под влиянием отчета по рынку труда, и, даже в большей степени, выступления Алана Гринспена.
Payrolls (К) диаграмма
Unemployment диаграмма
Average hourly earnings диаграмма
Average work week диаграмма.
Диапазон прогнозов роста составляет от 100,000 до 250,000. Средние ожидания предполагают рост показателя на 200,000. Выход данных традиционно сопровождается резким повышением волатильности на рынке. Ожидания предполагают рост показателя до максимального значения с начала 1998 года, и разочаровывающие данные, например, ниже 150К могут вызвать волну продаж доллара.
Напомним, что темпы роста американской экономики оказались максимальными с 1999 года, причем отмечается увеличение темпов деловых инвестиций, а также рост потребительских расходов. Кроме того, отмечается снижения производительности труда, что говорит том, что компаниям все сложнее добиваться роста эффективности производства без привлечения новой рабочей силы. Перспективы устойчивого экономического роста, как правило, приводят к увеличению занятости. Оптимизма по поводу роста payrolls добавляет рост компоненты занятости промышленного индекса ISM, укрепление индекса Monster Employment в январе до нового рекордного значения, а также снижение количества объявлений о сокращении штатов на 21% в январе, по сравнению с данными прошлого года, о чем свидетельствует отчет Challenger, Gray & Christmas Inc, который был опубликован на текущей неделе.
Как правило, после публикации отчета движение доллара против евро составляет около полутора центов, так что повышение волатильности на рынке после публикации новостей нам обеспечено. Тем не менее, перспективы американской валюты даже в случае выхода сильного отчета не выглядят однозначными. Дело в том, что через пятнадцать минут после выхода данных будет выступать Председатель ФРС Алан Гринспен. Одной из основных тем его речи станет проблема дефицита торгового баланса, которая является традиционной проблемой для США, и как, следствие американской валюты. Напомним, что последствием последних комментариев Гринспена на эту тему стало падение доллара до исторического минимума против евро.
Напомним, что темпы роста американской экономики оказались максимальными с 1999 года, причем отмечается увеличение темпов деловых инвестиций, а также рост потребительских расходов. Кроме того, отмечается снижения производительности труда, что говорит том, что компаниям все сложнее добиваться роста эффективности производства без привлечения новой рабочей силы. Перспективы устойчивого экономического роста, как правило, приводят к увеличению занятости. Оптимизма по поводу роста payrolls добавляет рост компоненты занятости промышленного индекса ISM, укрепление индекса Monster Employment в январе до нового рекордного значения, а также снижение количества объявлений о сокращении штатов на 21% в январе, по сравнению с данными прошлого года, о чем свидетельствует отчет Challenger, Gray & Christmas Inc, который был опубликован на текущей неделе.
Как правило, после публикации отчета движение доллара против евро составляет около полутора центов, так что повышение волатильности на рынке после публикации новостей нам обеспечено. Тем не менее, перспективы американской валюты даже в случае выхода сильного отчета не выглядят однозначными. Дело в том, что через пятнадцать минут после выхода данных будет выступать Председатель ФРС Алан Гринспен. Одной из основных тем его речи станет проблема дефицита торгового баланса, которая является традиционной проблемой для США, и как, следствие американской валюты. Напомним, что последствием последних комментариев Гринспена на эту тему стало падение доллара до исторического минимума против евро.
CAC-40 вырос на 15 пунктов (+0.4%), Xetra-DAX прибавил 31 пункт (+0.7%), а FTSE-100 укрепился на 22 пункта (+0.4%).
Уровень сопротивления 2: Chf1.2120
Уровень сопротивления 1:Chf1.2060
Текущая цена Chf1.2020
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1920
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий. Курс консолидируется немногим ниже уровня сопротивления Chf1.2060, который представляет собой 50% движения от Chf1.2855-1.1274. В случае его преодоления открывается дорога в сторону Chf1.2120. Ближайшим уровнем поддержки является Chf1.1980. В случае пробития последнего уровня можно ожидать углубления коррекции в направлении серьезной зоны поддержки Chf1.1900/20.
Уровень сопротивления 2: Y105.40
Уровень сопротивления 1: Y105.00
Текущая цена Y104.07
Уровень поддержки 1: Y104.00
Уровень поддержки 2: Y103.80
Уровень поддержки 3: Y103.00
Комментарий. Иена укрепляется в направлении Y104.00. В настоящее время пара преодолела промежуточную поддержку в районе Y104.20. Ближайшей целью снижения в настоящее время представляется отметка Y103.80 (61.8% от Y105.20 до Y101.60), и основание облака Ichimoku, где по некоторым данным сосредоточены ордера на покупку доллара. Сильный уровень сопротивления остается на Y104.80, ключевой - на y105.20 (максимум 6 января).
Уровень сопротивления 2: $1.8930
Уровень сопротивления 1: $1.8860
Текущая цена $1.8815
Уровень поддержки 1: $1.8760
Уровень поддержки 2: $1.8720
Уровень поддержки 3: $1.8620
Комментарий. Стерлинг вернулся в середину торгового диапазона. Ближайшей поддержкой остается отметка $1.8760, которая представляет собой 50% отката движения от $1.8625 до $1.8930. Более серьезной поддержкой является $1.8720. Ключевой уровень сопротивления расположен на $1.8860 (38.2% движения $1.9550 - $1.7740).
Уровень сопротивления 2: $1.3020
Уровень сопротивления 1: $1.2980
Текущая цена $1.2961
Уровень поддержки 1: $1.2940
Уровень поддержки 2: $1.2920
Уровень поддержки 3: $1.2830
Комментарий. Евро торгуется в районе зоны поддержки $1.2920/40. Ключевой уровень поддержки расположен на $1.2830. Данная отметка представляет собой 50% отката движения от $1.3655 до $1.1990. Ближайший уровень сопротивления находится в районе пробитой ранее поддержки на $1.2980. Более серьезным уровнем представляется отметка $1.3020.
Указы подписаны в связи с отставкой Кабинета Министров Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.
По информации пресс-службы, Александр Лавринович уволен с должности министра юстиции Украины, Валентина Довженко - с должности министра Украины по делам семьи, детей и молодежи, Григорий Рева - с должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Александр Неустроев уволен с должности министра промышленной политики Украины, Михаил Папиев - с должности министра труда и социальной политики Украины, Сергей Тулуб освобожден от должности министра топлива и энергетики Украины - президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", сообщает пресс-служба президента.
Сергей Поляков не занимает больше должность министра охраны окружающей природной среды Украины, Андрей Пидаев - должность министра здравоохранения Украины.
Уволены также Василий Кремень, занимавший должность министра образования и науки, Александр Кузьмук ( министр обороны Украины), Юрий Богуцкий ( министр культуры и искусств Украины), Константин Грищенко, занимавший должность министра иностранных дел Украины, Николай Деркач - бывший министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины;
Пресс-служба президента Украины сообщает об увольнении Николая Билоконя с должности министра внутренних дел Украины, Ивана Ткаленко с должности Министра Украины по связям с Верховной Радой Украины, Ивана Кириленко с должности вице-премьер-министра Украины, Дмитрия Табачника с должности вице-премьер-министра Украины, Николая Азарова с должности первого вице-премьер-министра Украины, министра финансов Украины.
Оба этих вопроса активно обсуждались официальным Вашингтоном в последние несколько месяцев, но секретарь Казначейства Джон Сноу, скорее всего, пропустит предстоящий саммит из-за болезни.
Китай станет гостем на предстоящих переговорах, которые состоятся в Лондоне. Однако он вряд ли сделает какие-либо обещания относительно национальной валюты.
Ожидается, что Большая Семерка также озвучит свою обеспокоенность дефицитами США после того, в частности, как ослабление доллара нанесло удар по экономики некоторых стран Европы и Азии.
По данным Heritage Foundation, расходы правительства в период с 2001 по 2004 годы выросли на 26.0%.
По прогнозу Администрации президента уровень инфляции составит в 2005 году примерно 2.0%. В понедельник в Конгресс будет предоставлен на рассмотрение подготовленный с учетом сокращения дефицита бюджета план расходов на 2006 год.
Мартовские фьючерсы на сырую нефть подорожали на 28 центов, или 0.6%, до $46.73 за баррель. Сегодня утром их цена составила $46.64.
На следующей неделе цены на нефть могут снизиться, поскольку в США ожидается значительное потепление. Это, по мнению участников торгов, сократит спрос на нефть.
ЦБР также сообщил, что будет постепенно увеличивать долю евро в составе бивалютной корзины до соответствующего задачам курсовой политики уровня по мере адаптации участников внутреннего валютного рынка к работе в новых условиях.
Ордера на покупку: 1.2935/40
Ордера на продажу: 1.2985/3000
YEN
Ордера на покупку: 104.35
Ордера на продажу: 104.75 и 105.00
STERLING
Ордера на покупку: 1.8800
Ордера на продажу: 108850
Аналитики банка рекомендуют продавать на 104.50, стоп выше 105.25. Добавить к коротким позициям ниже 103.80 с целью 102.75/102.55.
"Человек, находящийся в Вашингтоне, не может влиять на то, что делалось в тюрьме Абу Грейб во время ночной смены на другой стороне планеты, - сказал министр обороны США. - Поэтому я ни о чем не сожалею".
Однако Рамсфелд заверил, что были приняты меры с целью избежать подобных инцидентов в дальнейшем.
Проведенное в августе прошлого года расследование показало, что высокопоставленные чиновники Пентагона и военные способствовали созданию атмосферы, в которой стали возможны издевательства над заключенными Абу Грейба. Однако, несмотря на продолжающийся вокруг тюрьмы скандал, позиции Рамсфелда выглядят еще более прочными после выборов в Ираке, которые, по оценке Вашингтона, были успешными.
Аналитики банка рекомендуют покупать на 1.2955, стоп ниже 1.2900. Закрыть длинные позиции на подходе к 1.3125. Снова покупать выше с целью 1.3200 и затем 1.3300.
Япония покупает Boeing
Японские авиалинии дали согласие на покупку 30 самолетов Boeing 737. Сумма сделки составит $1.8 млрд.
Deutsche Welle
Концерн Henkel увеличил прибыль
Один из мировых лидеров на рынке бытовой химии - германский концерн Henkel в очередной раз заработал небывало высокую прибыль. В связи с этим его руководство обещало акционерам повысить размер дивидендов. В 2004 году оборот составил 10,592 миллиарда евро, а оперативная прибыль - 800 миллионов евро. В России, где ему принадлежат акционерное общество "Эра" в городе Тосно Ленинградской области, а также предприятия в Энгельсе Саратовской области и в Перми, концерн Henkel является лидером на рынке моющих и чистящих средств. А компания "Хенкель-Украина" владеет заводом в Ужгороде
Мир после Ялты стал другим
"Железный занавес опустился над Европой". 4 февраля исполнилось 60 лет началу ялтинской конференции по переустройству континента.
60 лет назад в Ялте проходила встреча лидеров антигитлеровской коалиции. Британский премьер Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и вождь СССР Иосиф Сталин кроили послевоенную Европу
ВВС
"Роснефть" адресует ЮКОСу налоговые долги "Юганска"
Российская государственная компания "Роснефть" считает, что миллиардные налоговые претензии к недавно приобретенному ей "Юганскнефтегазу" должны обслуживать прежние владельцы предприятия - акционеры ЮКОСа.
На пресс-конференции в Южно-Сахалинске глава "Роснефти2 Сергей Богданчиков заявил, что государство требует от "Юганскнефтегаза" пять миллиардов долларов недоплаченных налогов, и эти долги возникли по вине ЮКОСа.
Shell бьет рекорды прибыли
Нефтекомпания Shell стала чемпионом по годовым прибылям в Великобритании благодаря рекордным ценам на нефть.
За год чистая прибыль компании составила 17,5 млрд. долларов, что на 38% больше, чем год назад. При этом, компания трижды за минувший год снижала объемы своих запасов нефти, что стало причиной крупного скандала, потянувшего за собой многих управляющих высшего звена Shell.
Япония покупает Boeing
Японские авиалинии дали согласие на покупку 30 самолетов Boeing 737. Сумма сделки составит $1.8 млрд.
Deutsche Welle
Концерн Henkel увеличил прибыль
Один из мировых лидеров на рынке бытовой химии - германский концерн Henkel в очередной раз заработал небывало высокую прибыль. В связи с этим его руководство обещало акционерам повысить размер дивидендов. В 2004 году оборот составил 10,592 миллиарда евро, а оперативная прибыль - 800 миллионов евро. В России, где ему принадлежат акционерное общество "Эра" в городе Тосно Ленинградской области, а также предприятия в Энгельсе Саратовской области и в Перми, концерн Henkel является лидером на рынке моющих и чистящих средств. А компания "Хенкель-Украина" владеет заводом в Ужгороде
Мир после Ялты стал другим
"Железный занавес опустился над Европой". 4 февраля исполнилось 60 лет началу ялтинской конференции по переустройству континента.
60 лет назад в Ялте проходила встреча лидеров антигитлеровской коалиции. Британский премьер Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и вождь СССР Иосиф Сталин кроили послевоенную Европу
ВВС
"Роснефть" адресует ЮКОСу налоговые долги "Юганска"
Российская государственная компания "Роснефть" считает, что миллиардные налоговые претензии к недавно приобретенному ей "Юганскнефтегазу" должны обслуживать прежние владельцы предприятия - акционеры ЮКОСа.
На пресс-конференции в Южно-Сахалинске глава "Роснефти2 Сергей Богданчиков заявил, что государство требует от "Юганскнефтегаза" пять миллиардов долларов недоплаченных налогов, и эти долги возникли по вине ЮКОСа.
Shell бьет рекорды прибыли
Нефтекомпания Shell стала чемпионом по годовым прибылям в Великобритании благодаря рекордным ценам на нефть.
За год чистая прибыль компании составила 17,5 млрд. долларов, что на 38% больше, чем год назад. При этом, компания трижды за минувший год снижала объемы своих запасов нефти, что стало причиной крупного скандала, потянувшего за собой многих управляющих высшего звена Shell.
Доллар в ходе азиатских торгов продолжал постепенно укрепляться по отношению к основным валютам. Участники рынка ждут отчет по занятости в США, относительно которого строят оптимистичные перспективы. Статистику по данному отчету за 6 лет можно посмотреть здесь:
Payrolls (К) диаграмма
Unemployment диаграмма
Average hourly earnings диаграмма
Average work week диаграмма.
EUR/USD в ходе торгов оставался в диапазоне $1.2955/80.
GBP/USD также торговался в узком диапазоне $1.8800/25.
USD/JPY так и не покинул диапазон $104.35/55.
Основным событием пятницы, как и всей недели, станет отчет по занятости в США. Почти сразу после публикации отчета будет выступать глава ФРС Алан Гринспен. Его речь будет посвящена проблеме дефицита торгового баланса. До этих событий валюты, скорее всего, останутся в нешироких диапазонах. Однако позже следует ожидать резкий рост волатильности с возможным пробитием важных технических уровней.
Вышедшие данные продемонстрировали незначительный рост сервисных индексов PMI в ряде европейских стран, а также в целом по Еврозоне. Данные свидетельствуют о незначительном росте оптимизма в данном секторе экономики. Публикация данных не вызвала особого энтузиазма у покупателей европейских валют. Исключение составил лишь стерлинг, который резко вырос после выхода данных, свидетельствующих об укреплении сервисного сектора экономики Великобритании.
Доллар продолжил удерживать свои позиции даже после того, как сервисный ISM также показал снижение. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM service диаграмма. Рынок удивил отчет министерства труда США по количеству обращений за пособием по безработице, которое неожиданно сократилось, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя.
EUR/USD в первой половине дня торговался в узком диапазоне $1.3010/40. Заетм курс пробил нижнюю границу данного диапазона и достиг важного уровня поддержки $1.2940. Ордера на покупку в районе данного уровня спровоцировали небольшое повышение евро к $1.2980, где и завершились торги.
GBP/USD начал торги в диапазоне $1.8820/50. После публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по сервисному сектору британской экономики CIPS, стерлинг начал укрепляться. В результате поглощения стопов, выше $1.8865 пара достигла уровня сопротивления в районе $1.8920. В ходе коррекции курс снизился в область $1.8850. После недолгой консолидации в данном районе курс продолжил снижение. В результате дневной минимум был установлен на $1.8765. Ордера на покупку, расположенные в данном районе стали причиной повышения фунта к $1.8840. День закрылся на отметке $1.8821.
USD/JPY после неудачного тестирования сопротивления в районе Y104.30 снизился в область Y103.75, однако позже возобновил рост. Дневной максимум был установлен на Y104.75. Затем последовала небольшая коррекция, торги завершились на отметке Y104.48.
В настоящий момент основным событием на рынке является публикация пятничного отчета по занятости в США. Ожидается, что этот отчет поможет участникам рынка определиться относительно перспектив монетарной политики ФРС и ее вероятных действий на следующем заседании. Согласно среднему прогнозу, в январе количество новых рабочих мест составило 200,000, что выше показателя за предыдущий месяц, когда занятость увеличилась на 157,000.
Через пятнадцать минут после выхода данных будет выступать Председатель ФРС Алан Гринспен. Одной из основных тем его речи станет проблема дефицита торгового баланса, которая является традиционной головной болью для США, и как, следствие американской валюты. Напомним, что последствием последних комментариев Гринспена на эту тему стало падение доллара до исторического минимума против евро.
Вышедшие данные продемонстрировали незначительный рост сервисных индексов PMI в ряде европейских стран, а также в целом по Еврозоне. Данные свидетельствуют о незначительном росте оптимизма в данном секторе экономики. Публикация данных не вызвала особого энтузиазма у покупателей европейских валют. Исключение составил лишь стерлинг, который резко вырос после выхода данных, свидетельствующих об укреплении сервисного сектора экономики Великобритании.
Доллар продолжил удерживать свои позиции даже после того, как сервисный ISM также показал снижение. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM service диаграмма. Рынок удивил отчет министерства труда США по количеству обращений за пособием по безработице, которое неожиданно сократилось, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя.
EUR/USD в первой половине дня торговался в узком диапазоне $1.3010/40. Заетм курс пробил нижнюю границу данного диапазона и достиг важного уровня поддержки $1.2940. Ордера на покупку в районе данного уровня спровоцировали небольшое повышение евро к $1.2980, где и завершились торги.
GBP/USD начал торги в диапазоне $1.8820/50. После публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по сервисному сектору британской экономики CIPS, стерлинг начал укрепляться. В результате поглощения стопов, выше $1.8865 пара достигла уровня сопротивления в районе $1.8920. В ходе коррекции курс снизился в область $1.8850. После недолгой консолидации в данном районе курс продолжил снижение. В результате дневной минимум был установлен на $1.8765. Ордера на покупку, расположенные в данном районе стали причиной повышения фунта к $1.8840. День закрылся на отметке $1.8821.
USD/JPY после неудачного тестирования сопротивления в районе Y104.30 снизился в область Y103.75, однако позже возобновил рост. Дневной максимум был установлен на Y104.75. Затем последовала небольшая коррекция, торги завершились на отметке Y104.48.
В настоящий момент основным событием на рынке является публикация пятничного отчета по занятости в США. Ожидается, что этот отчет поможет участникам рынка определиться относительно перспектив монетарной политики ФРС и ее вероятных действий на следующем заседании. Согласно среднему прогнозу, в январе количество новых рабочих мест составило 200,000, что выше показателя за предыдущий месяц, когда занятость увеличилась на 157,000.
Через пятнадцать минут после выхода данных будет выступать Председатель ФРС Алан Гринспен. Одной из основных тем его речи станет проблема дефицита торгового баланса, которая является традиционной головной болью для США, и как, следствие американской валюты. Напомним, что последствием последних комментариев Гринспена на эту тему стало падение доллара до исторического минимума против евро.
После того, как в среду Федеральный Комитет Открытого рынка принял решение о повышении основной процентной ставки ФРС на 25 пунктов внимание рынка сосредоточилось на том, что центральный банк сделает на своем следующем заседании в марте, а также на остальных встречах, запланированных на 2005 год.
В своем заявлении, Федеральный Резерв заявил о намерении придерживаться "умеренности" в повышении ставок. Аналитики объясняют это тем, что центральный банк продолжит повышать ставку на 25 пунктов с целью ограничения роста инфляции. Федеральный Резерв также заявил, что "рост производительности поддерживает экономическое восстановление в стране и что инфляция, а также долгосрочные инфляционные прогнозы остаются сдержанными."
несмотря на то, что текст сопроводительного заявления практически оказался аналогичным тому, что заявлял Федеральный Резерв перед первым повышением в июне прошлого года, некоторые аналитики и экономисты полагают, что центральному банку пора остановиться.
Согласно показаниям фьючерсных контрактов на Chicago Board of Trade, трейдеры делают ставки на 25-пунктовое повышение в марте и мае, однако они не уверены, что этого стоит ожидать в июне.
Многие экономисты полагают, что Федеральный Резерв продолжит повышать ставку до тех пор, пока не будет достигнут так называемый "нейтральный" уровень в 3.5%-4%.
Пришло время остановиться?
Однако растут опасения, что ставка на уровне 4% может быть слишком высокой, и что ФРС действительно стоит приостановиться.
Christopher Burdick, руководитель отдела экономического анализа Schwab Center for Investment Research, полагает, что Федеральному Резерву стоит замедлить темпы повышения ставки, учитывая пятничный отчет, показавший более низкий, нежели ожидалось, рост ВВП, который является наиболее точным показателем экономики. Он говорит, что в сопроводительном заявлении мартовского заседания может не быть фразы об "умеренности", при этом представители Федерального Резерва могут заявить, что дальнейшие перспективы монетарной политики будут зависеть от грядущих экономических отчетов.
Malcolm Polley из S&T Wealth Management Group соглашается с мнением тех аналитиков. которые полагают, что центральному банку стоит "взять паузу". Он говорит, что оптимальным ориентиром для "нейтральной" ставки является уровень в 3.25%, учитывая текущую экономическую ситуацию. Исходя из этого, эксперт полагает, что на мартовском заседании FOMC повысит ставку снова на 25 пунктов и еще раз на столько же на одном из летних заседаний. После этого, он предполагает, что ФРС приостановится на год.
Пока не зафиксирован сильный рост занятости, нет смысла повышать ставку на 50 пунктов.
По словам Barry Ritholtz, ведущего стратега Maxim Group, маловероятно, что Федеральный Резерв рискнет прибегнуть к более агрессивным мерам в повышении ставки из опасений, что это может навредить экономическому росту. Единственным аргументом в пользу подобных действий, по мнению Ritholtz, может стать стремительный рост занятости на рынке труда США, что может привести к росту инфляции.
"Федеральный Резерв не удивит нас ничем особенным до тех пор, пока не улучшится ситуация на рынке труда," говорит Ritholtz.
Федеральный резерв же по-прежнему в своем заявлении отметил, что ситуация на рынке труда страны постепенно улучшается. Поэтому, все внимание теперь будет приковано к пятничному отчету по payrolls за январь. Экономисты прогнозируют рост новых рабочих мест на 200,000.
Уровень сопротивления 2: Y105.40
Уровень сопротивления 1: Y105.00
Текущая цена Y104.38
Уровень поддержки 1: Y104.20
Уровень поддержки 2: Y103.80
Уровень поддержки 3: Y103.00
Комментарий. Иена устойчиво торгуется выше Y104.00. Следующий сильный уровень сопротивления располагается на Y104.80, однако ключевой - на y105.20 (максимум 6 января). Промежуточный уровень поддержки находится на Y104.20. Его преодоление приведет доллар к Y103.80 (61.8% от Y105.20 до Y101.60).
Уровень сопротивления 2: Chf1.2120
Уровень сопротивления 1:Chf1.2060
Текущая цена Chf1.2022
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1920
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий. Курс протестировал уровень сопротивления Chf1.2060 (50% движения от Chf1.2855-1.1274). Его пробитие откроет дорогу к Chf1.2120. Ближайшим уровнем поддержки является Chf1.1980. В случае преодоления данной отметки можно ожидать продолжения снижения в направлении ключевого уровня Chf1.1920.
Уровень сопротивления 2: $1.8930
Уровень сопротивления 1: $1.8860
Текущая цена $1.8806
Уровень поддержки 1: $1.8760
Уровень поддержки 2: $1.8720
Уровень поддержки 3: $1.8620
Комментарий. Фунт вновь находится выше $1.8800. Ближайшей поддержкой остается $1.8760. Важной поддержкой является $1.8720. Ключевой уровень сопротивления расположен на $1.8860 (38.2% движения $1.9550 - $1.7740).
Уровень сопротивления 2: $1.3020
Уровень сопротивления 1: $1.2980
Текущая цена $1.2966
Уровень поддержки 1: $1.2940
Уровень поддержки 2: $1.2920
Уровень поддержки 3: $1.2830
Комментарий. Евро торгуется ниже отметки $1.3000. Важной зоной поддержки теперь является $1.2920/40. Сильный уровень поддержки расположен на $1.2830 - 50% от $1.3655 до $1.1990. Ближайший уровень сопротивления теперь находится на $1.2980, далее - на $1.3020
EUR/USD 1.3041 1.2937 1.2975
USD/JPY 104.75 103.54 104.48
GBP/USD 1.8917 1.8765 1.8821
USD/CHF 1.2055 1.1917 1.202
EUR/JPY 135.83 134.88 135.55
EUR/GBP 0.6921 0.6881 0.6893
GBP/JPY 197.02 195.25 196.62
GBP/CHF 2.2657 2.2473 2.2623
Nikkei -17.79 (-0.16%) 11389.35
FTSE -7.90 (-0.2%) 4908.30
DJA -3.77 (_0.04%) 10593.02
Nasdaq -17.42 (_0.84%) 2057.64
S&P -3.29 (-0.28%) 1189.90
US10YT -6/32 4.16% 100 21/32
В настоящее время сохраняются условия для восстановления роста. глобальный экономический рост остается достаточно солидным, чему способствует рост экспорта.
В среднесрочном периоде остается вероятность повышения инфляционных рисков. в настоящее время не существует серьезных признаков внутреннего инфляционного давления.
В 2005 году ожидается снижение HICP ниже 2%.
Резкие движения на валютном рынке не приветствуются, и являются нежелательными для экономического роста.
Существует вероятность снижения январского HICP по сравнению с декабрьским значением.
08:50 FR PMI services (январь) 56.6 55.0 54.9
08:55 DE PMI services (январь) 51.5 51.3 51.0
09:00 EU PMI services (январь) seasonally adjusted 53.5 52.8 52.6
09:30 UK CIPS services index (январь) 55.9 54.9
12:45 EU ECB meeting announcement
13:30 EU ECB press conference
13:30 US Unit labour cost (Q4) предварительно 1.8% 2.3%
13:30 US Productivity (Q4) предварительно 1.8% 0.8%
13:30 US Jobless claims (week to 29.01) 325K 325K 316К
15:00 US Factory orders (декабрь) 0.8% 1.2% 0.3%
15:00 US ISM services index (январь) 62.0 63. 59.2
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
