Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-04-2007

Новая Зеландия Good Friday
Австралия Good Friday
Швейцария Good Friday
Е-13 Good Friday
Великобритания Good Friday
Канада Good Friday
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Leading Indicators), февраль, предварительно 40.9
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов(Coincident indicators) февраль, предварительно 45.0
12:30 США Колическво новых рабочих мест в промышленном секторе (Nonfarm Payrolls), март 130K 97K
12:30 США Уровень безработицы (Unemployment Rate) март 4.6% 4.5%
12:30 США Изменение средней почасовой оплаты труда г/г (Average Hourly Earnings) март 0.3% 0.4%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели (Average Weekly Hours) март 33.8 33.7
14:00 США Запасы на оптовых складах (Wholesale Inventories) март 0.4% 0.7%
19:00 США Объем потребительского кредитования (Consumer Credit) февраль, млрд. 5.3 6.4

DA Davidson понизил рейтинг Washington Group WNG с Buy до Neutral.
Matrix Research понизил рейтинг Tech Data TECD с Buy до Hold.
Citigroup понизил рейтинг Wimm-Bill-Dann Foods WBD с Buy до Hold.
Goldman Sachs понизил рейтинг Micron MU с Neutral до Sell.
Oppenheimer понизил рейтинг Global Industries GLBL с Buy до Neutral.

Bear Stearns повысил рейтинг Waddell & Reed WDR с Peer Perform до Outperform.
Longbow повысил рейтинг Nucor NUE с Sell до Neutral.
UBS повысил рейтинг Potash POT с Neutral до Buy.
Bear Stearns повысил рейтинг Pioneer Natural PXD с Underperform до Peer Perform.
Deutsche Securities повысил рейтинг Ryanair Hldgs RYAAY с Sell до Hold.

Еврокомиссия дала европейским авиалиниям и чиновникам, ответственным за гражданскую авиацию, шесть месяцев для того, чтобы выплатить пассажирам надлежащие компенсации за задержанные или отмененные рейсы.
На протяжении последних двух лет европейские авиакомпании должны были выплачивать пассажирам, чьи рейсы были отменены, до 600 евро на человека за моральный ущерб.
Однако, как считает Европейская комиссия, пассажиры не всегда осведомлены о своих правах, и тысячи из них заявили, что не получили от авиалиний никаких компенсаций.
Еврокомиссия пригрозила авиакомпаниям санкциями, если в ближайшем будущем закон о компенсациях пассажирам не будет соблюден.
Комиссия также намерена назначить представителей, которые в течение ближайших шести месяцев будут следить за ситуацией в европейских аэропортах.
В специальном докладе, подготовленном для Еврокомиссии, говорится, что зачастую пассажиры, чьи рейсы задерживались на 30 и более часов, получали слишком маленькую компенсацию, предусмотренную к выплате при гораздо более скромных задержках.
В докладе также утверждается, что разные авиалинии по-разному трактуют понятие "чрезвычайные обстоятельства", а это позволяет им задерживать или отменять рейсы и при этом не предлагать пассажирам никакой компенсации.
По словам представителей Еврокомиссии, количество жалоб со стороны пассажиров, не получивших должной компенсации, непрерывно растет.
При этом те пассажиры, кому компенсации все же обещаны, жалуются, что их заставляют слишком долго ждать.
В скором будущем власти Евросоюза намерены также пересмотреть положение дел, касающееся пассажиров железных дорог и морских судов.
Поэтому, как считают чиновники, сначала особенно важно навести порядок в гражданской авиации.
Еврокомиссия также не исключает возможности внесения поправок в существующее законодательство.
Штрафы, налагаемые на авиакомпании за несоблюдение закона о компенсациях, разнятся. В одной европейской стране они могут составить всего 125 евро, а в другой - превысить четыре миллиона.

AUD/USD торгуется на $0.8190, что ниже сессионного максимума на $0.8210. Ордера на покупку расположены в области $0.8160/55 со стопами ниже $0.8150. Более крупные ордера – на $0.8100, в то время как стопы размещены около $0.8080.

Быки продолжают контролировать ситуацию на Wall Street, при этом 22 из 30 компонентов Dow демонстрируют рост. Лидируют акции General Motors (+2.1%).

Monsanto Co купил 2,300 акров земли у фермера James Campbell Co.

Micron Technology Inc заявил о больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках.

Финансовый директор Rockwell International Corporation James Gelly уволился.

Constellation Brands Inc заявил о росте квартальной прибыли на 26%.

Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways занял первое место в списке авиакомпаний, наиболее часто терявших в прошлом году багаж своих пассажиров.
По статистике, опубликованной Ассоциацией европейских авиакомпаний (AEA), в 2006 году у British Airways на тысячу путешественников приходилось в среднем 23 случая потери багажа. Представители компании подтвердили, что статистика ассоциации является верной, и извинились перед своими клиентами.
В число авиакомпаний, терявших багаж чаще среднего показателя, попали также немецкая немецкая Lufthansa, французская Air France и итальянская Alitalia.
Около 85% багажа было возвращено их владельцам в течение 48 часов, но были случаи, когда багаж пропадал навсегда.
Всего в прошлом году 24 крупнейших авиаперевозчика потеряли более 5,6 миллионов сумок (в среднем 15,7 на тысячу пассажиров). При этом, как указал представитель Ассоциации, реальное количество пропавших вещей может быть еще больше, поскольку некоторые крупные авиакомпании не предоставили своих данных.
Кроме того, популярные "низкобюджетные" авиакомпании, такие как Ryanair и easyJet, не входят в ассоциацию.
По этой же причине в списке отсутствуют российские авиакомпании.

Основные индексы продолжают восстанавливаться, получив поддержку от активности на фронте слияний/поглощений.

«Без сомнения, если посмотреть на показатели занятости в США в последние месяцы – ситуация на рынке труда ухудшается, хотя и не драматическими темпами», говорит Ian Gunner из Mellon Bank.

Доллар упал в четверг на фоне закрытия позиций в преддверии выхода мартовского отчета по занятости в пятницу. Однако американская валюта смогла укрепиться по отношению к британскому фунту стерлингов после того, как Банк Англии принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне 5.25%. Спекуляции относительно повышения ставки МРС поддерживали фунт с начала недели.
Решение не менять ставку стало катализатором масштабных продаж, однако аналитики полагают, что коррекция будет временной, поскольку теперь рынок учитывает вероятность повышения ставки в мае. Аналогичная ситуация наблюдалась в среду с австралийским долларом, когда решение Резервного Банка Австралии оставить ставку на уровне 6.25% привело к падению валюты. Однако австралийский доллар вскоре восстановился на ожиданиях повышения ставки в ближайшее время.
Доллар продолжил снижаться после того, как опубликованный накануне отчет показал снижение сервисного индекса Института Управления Поставками до 52.4 пп с 54.3 в феврале. В четверг министерство труда опубликовало отчет, согласно которому количество американцев, желающих получать пособие по безработице увеличилось до 321К против 310К неделей ранее. Внимание участников рынка сосредоточено на завтрашнем отчете по занятости за март. Аналитики прогнозируют рост занятости в марте на 135,000, что выше февральского значения в 97,000. Также ожидается рост уровня безработицы до 4.6% с 4.5% месяцем ранее.

EUR/USD торгуется на $1.3423 после установления сессионного максимума в области $1.3440. В зоне $1.3435/40 по-прежнему отмечаются ордера на продажу. Далее – в районе $1.3440/50.

Руководство DaimlerChrysler начало переговоры с потенциальными покупателями своей убыточной американской дочерней фирмы, о чем заявил глава германо-американского концерна Дитер Цетше. Однако он также подчеркнул, что руководство DaimlerChrysler не исключает и других вариантов решения проблемы Chrysler. Таким образом, вопрос о дальнейшей судьбе приносящего убытки американского подразделения по-прежнему остается открытым. Напомним, что в феврале руководством германо-американского концерна уже было принято решение начать реструктуризацию.

«Мы полагаем, что коррекция на фунту будет временной, как и в случае с австралийским долларом в среду, особенно если учесть ожидания повышения ставки банка Англии в следующем месяце», говорят аналитики JP Morgan.

«Голубые фишки» пытаются закрепиться выше нулевой отметки. Однако 5-дневное ралли Dow и Nasdaq вызывает сомнения в преддверии длительных выходных.

Shuichi Kanehira, ведущий трейдер Mizuho Corporate Bank: «Складывается впечатление, что рост доллара против иены ограничен. Однако заметных откатов также не происходит. Это заставляет меня думать, что рынок по-прежнему не определился с направлением».

«Фунт упал после решения Банка Англии, однако это снижение можно рассматривать как хорошую возможность для покупки, поскольку повышение ставки – вопрос времени», полагает Audrey Childe-Freeman, экономист CIBC World Markets.

Акции на Wall Street торгуются смешанно на фоне некоторых слабых корпоративных новостей и ожиданий в преддверии пятничного отчета по занятости и длинных Пасхальных выходных. Завтра финансовые рынки США будут закрыты.
В настоящий момент Dow -0.04%, Nasdaq +0.14%, S&P +0.03%.
Экономисты прогнозируют рост занятости в марте на 135,000, что выше февральского значения в 97,000. Также ожидается рост уровня безработицы до 4.6% с 4.5% месяцем ранее.
Цены на нефть слегка отступили и находятся в районе $64.00 за баррель.
На корпоративном фронте: Nintendo повысила прогноз по продажам до 7.3% на новый финансовый год.
Constellation Brands заявил о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы.
О снижении квартальной прибыли сообщил Micron Technology, что привело к снижению акций на 1%.
Перед открытием рынка министерство труда опубликовало отчет. согласно которому количество американцев, желающих получать пособие по безработице увеличилось до 321К против 310К неделей ранее.

Данные по количеству требований по безработице "поддерживают мнение, что конъюнктура рынка рабочей силы остается здоровой, несмотря на рост признаков слабости в секторе недвижимости и производстве. Отчет показал, что индекс занятости Monster.com вырос с от 177 в феврале к новому рекорду на 185 в марте. Этот индекс получен из онлайн регистраций. Сильная восходящая тенденция в этом индексе, вероятно, продолжится."

USD/JPY показал минимумы на Y118.43 на фоне общего снижения доллара. Сейчас курс торгуется на Y118.58. Ордера на покупку расположены вплоть до Y118.35. Стопы – на Y118.20.

AUS/USD протестировал $0.8200 и откатил к текущему уровню на $0.8191. Целью роста курса является утренний максимум на $0.8212, а затем – 10-летняя вершина на $0.8214. Выше находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу к ордерам на продажу, выставленных на подходе к $0.8250. С технической стороны, долгосрочной целью роста является максимум 1990 года на $0.8480.

Данные сервисного ISM "ясно показывают, что экономика замедляется, так, как и предсказал FOMC. Напомним, что FOMC подразумевал в своих прогнозах вялый рост валового внутреннего продукта в первом квартале на фоне негативного импульса в конце периода."

Пара упала ниже недельного минимума и торгуется на С$1.1492. Ордера на покупку выставлены на C$1.1480 со стопами ниже, преодоление которых откроет дорогу на C$1.1430.

Основные индексы начали торги на отрицательной территории. Снижение расценивается как коррекция пятинедельного повышения в преддверии долгих выходных. В пятницу фондовый рынок будет закрыт по случаю празднования GoodFriday. Инвесторы также осторожны перед выходом главной новости недели- новых рабочих мест в США за март.

USD/CHFпробил ордера на покупку в районе Chf1.2155/50, благодаря продажам голландского банка и торгуется в данный момент на Сhf1.2130. Ниже проходит технический уровень поддержки Chf1.2110.

Фьючерсы на фондовые индексы сигнализируют неохоту инвесторов принимать какие-либо решения перед пятничными данными по рынку труда.

Данные по количеству заявок по безработице выросли резко на прошлой неделе, как показал отчет сегодня. Теперь шансы увидит рост payrolls увеличились. Средний прогноз составляет +135К.

Средикорпоративныхновостей:

Barnes & Nobleобъявила о $10 млн.затратах связанных с исследованием методов предоставления заема. Однако компания заявила, что не будет пересматривать предыдущие результаты деятельности. Акции компании выросли на 1% в после закрытия торгов в среду.

Google представил публике новый продукт MyMaps, который является инструментом точного определения местоположения, маршрута и приложения фотографий или видео к существующим картамонлайн.

Правление строительной компании WCICommunitiesдолжно было предоставить акционерам полную информацию по поводу тендерного предложение финансиста Карла Икана в $22 за акцию до 5 апреля, однако никакой информации от компании после 23 марта не последовало. Акции упали на 9%.

Nintendoповысил прогноз общих продаж группы ан 7.3% благодаря сильным продажам в его подразделении DS.

Цены на нефть немного снизились. Американская нефть марки lightcrudeпотеряла в цене 33 цента до $64.05 за баррель.

Доходность казначейских обязательств составляет 4.65%.

Этсуко Ямашита, валютный аналитик и главный экономист в Sumitomo Mitsui Banking Corp.говорит, что "Евро хорошо поддержан ростом экономики и перспективой более высоких ставок в регионе. Мало кто ожидает снижение единой валюты." Эксперт также предсказывает, что евро вырастет к $1.34 против доллара в этом квартале.

Пара выросла до рекордного с 27 февраля. Небольшие ордера на продажу остаются на Y159.25, более крупные на Y159.50 перед годовым максимумом на Y159.65. Пока пара находится выше технического уровня поддержки Y158.10 настроение на покупку не ослабеет.

Паравозобновиласнижения. В данный момент курс торгуется под отметкой $1.9700. Ордера на покупку остаются на $1.9770/60 со стопами ниже. Технический уровень поддержки на $1.9636 с более сильным на $1.9550.

Были опубликованы следующие данные:

8:30ВеликобританияПромышленное производство, февраль (Industrial production (February)) г/г 0.3% 0.4%

08:30ВеликобританияПромышленное производство, февраль (Industrial production (February)) -0.2% 0.0%

10:00ГерманияПромышленное производство (Industrial Production) не скоректир., февраль 0.9% 0.9%

11:00ВеликобританияРешение Банка Англии по ставкам 5.25% 5.25%

Доллар оставался в довольно узком диапазоне протии евро в ходе европейской сессии в четверг. Причиной тому можно назвать ожидания данных по рынку труда США, выход которых запланирован на пятницу. Большинство экспертов ожидают рост NFPв прошлом месяце. Средний прогноз составляет +135К.

Отчеты сегодня не принесли ничего хорошего фунту, который упал первоначально после слабых данных о промышленному производству. Так отчет показал падение производство в феврале на -0.2% м/м и +0.3% г/г против ожиданий +0.2%;+0.7%. Другой новостью стало решение Банка Англии оставить ставку на прежнем уровне в 5.25%. Стерлинг упал резко после оглашения решения, однако смог так же быстро восстановить потери в дальнейшем.

EUR/USDснизился немного с $1.3360 к $1.3352, в дальнейшем последовало восстановление к $1.3365. Опционный барьер отмечен на $1.3400 и $1.3500. ордера на продажу на $1.3380, и $1.3400/05, крупные стопы на $1.3410/25. Спрос отмечен в районе $1.3350, и $1.3320, стопы на $1.3280, и еще одна зона ордеров на $1.3250

GBP/USDупал с $1.9753 к $1.9730 после слабых данных по промышленному производству. В дальнейшем пара снизилась до $1.9710, а после решения Банка Англии оставить ставку на прежнем уровне протестировала новый минимум на $1.9670. Курс резко восстановился до $1.9710. Ордера на продажу остаются на $1.9770/80, $1.9820/30, спрос- на $1.9670/60, со стопами ниже.

USD/JPYвырос из областиY118.70 к Y118.86, тестируя ордера на продажу в районе Y119.00.

Рынок продолжит следить за данными по занятости. На американской сессии выйдут традиционные данные по количеству заявок на пособие по безработице (Jobless Claims). Ожидается рост показателя. Серьезных изменений не предвидится до публикации в ближайшую пятницу данных по рынку занятости.

- ростинфляцииускорился

- компаниипостепенноповышаютоплатутруда

- эффектростазарплатысдержанный

Пара восстановилась в середину диапазона и торгуется в данный момент на $1.9725, что на 60 пп выше минимума. Предложение отмечено на $1.9770/80 и $1.9820/30со стопами выше. Ордера на покупку остаются на $1.9670/60.

Пара поднялась выше stg0.6790 после оглашения решения пол ставкам Банком Англии. Стопы отмечены на stg0.6810, с ордерами на покупку, выставленными на stg0.6760/50.

Пара снизилась на 60 пп после того, как отчет показал сильный рост рабочих мест в Канаде. В данный момент курс торгуется на C$1.1525, ордера на покупку вставлены на C$1.1480 со стопами ниже. Пробитие данного уровня увеличит потери пары до C$1.1430. Ордера на продажу остаются на C$1.1600.

GBP/USDснизился на 40 пп до $1.9671 после оглашения решения Банка Англии оставить ставку на прежнем уровне. В данный момент курс торгуется на $1.9700. Ордера на покупку выставлены на $1.9660 со стопами ниже.

Пара обновила дневной минимум на $1.9720. Дальнейшие продажи приведут к спросу на уровне $1.9690, и более серьезным ордерам на покупку в районе $1.9660 со стопами ниже. Предложение сосредоточенно на $1.9770/80 и $1.9820/30.

ДолларостаетсяотносительностабильнымвпреддвериипятничныхданныхпорынкутрудаСША. Американская валюта упала на этой неделе против 12 из 16 основных валют, поскольку отчеты засвидетельствовали замедление активности в сфере производства и услуг.

Аналитики ожидают, что в прошлом месяце в экономике США было создано порядка 135 000 новых рабочих мест. Свидетельства сохранения роста на рынке труда могут серьезно поколебать уверенность некоторых участников рынка в отношении того, что в ближайшем времени ФРС будет вынужден прибегнуть к снижению процентной ставки.

"EUR/USDимеет все шансы вырасти в преддверии данных по рынку труда," сказал Дэвид Ву, в Barclays Capital Inc. "Если данные из США будут слабыми, инвесторы могут закрыть длинные позиции по доллару."

Евро поддержали высказывания Главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Банкир заявил о желании и в дальнейшем гарантировать сохранение ценовой стабильности. Вчера управляющий советом ЕЦБ Витор Констансио сказал, что процентные ставки в еврозоне все еще находятся на низком уровне.

"Доллар определенно ослабеет," сказал Грэг Гиббс, стратег в ABN Amro HoldingNV. "Каждый выход слабых данных из США был протиставлен сильным данным из Европы. Расхожесть трендов очевидна."

Стерлинг снизился после того, как отчет засвидетельствовал падение промышленного производства в Великобритании.Напомним также, что сегодня в 11:00GMT Банк Англии огласит свое решение по ставкам.Ожидается, что банк оставит учетную ставку неизменной.

EUR/USD $1.3450-$1.3250, $1.3500-$1.1500, $1.3350
USD/JPY Y118.90, Y118.85, Y118.50, Y118.00
AUD/USD $0.8150, $0.8125, $0.8050
USD/CAD C$1.1640, C$1.1600, C$1.1570

Уровень сопротивления 3: Y120.40
Уровень сопротивления 2: Y119.70
Уровень сопротивления 1: Y119.00
Текущая цена: Y118.73
Уровень поддержки 1: Y118.40
Уровень поддержки 2: Y118.20
Уровень поддержки 3: Y117.50

Комментарий: пара сохраняет оптимистический тон и можно ожидать новых попыток тестирования Y119.00. Выше данного уровня нет серьезного сопротивления вплоть до Y119.70, где проходит в настоящее время канальная линия от 3 марта. В случае если Y119.00 снова устоит, вполне вероятно развитие коррекции. Ближайшая поддержка остается на Y118.50/40, взятие данной отметки откроет дорогу снижению в область Y118.20 (61.8% Фибо движения Y117.70 -Y119.00 и нижняя граница часового восходящего канала). Ниже находится Y117.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2350
Уровень сопротивления 2: Chf1.2260
Уровень сопротивления 1: Chf1.2230
Текущая цена: Chf1.2200
Уровень поддержки 1: Chf1.2190
Уровень поддержки 2: Chf1.2160
Уровень поддержки 3: Chf1.2120
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Курс продолжает торговаться недалеко от линии сопротивления, которая является верхней границей нисходящего канала, и проходит в районе Chf1.2230. Преодоление данного уровня позволит говорить о возможном тестировании Chf1.2260. Преодоление последней отметки усилит бычьи настроения по доллару и откроет дорогу к Chf1.2350. Если курс продолжит коррекцию в рамках сложившегося канала и преодолеет ближайшую поддержку на Chf1.2190, потери могут увеличиться до Chf1.2160, Chf1.2120 и Chf1.2080.

Решения Центрального Банка Китая поднять учетную ставку на 50 пп повлекло небольшое снижение пары. Ордера на продажу остаются в районе Y119.00. Небольшие ордера на покупку выставлены на Y118.50/40 со стопами ниже.

Уровень сопротивления 3: $1.9920
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9736
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9680
Уровень поддержки 3: $1.9540

Комментарий: Фунт снизился после слабых данных о промышленном производстве Великобритании м направляется к ближайшей поддержке на $1.9720, ниже расположены $1.9660/80. Ключевой технический уровень – на $1.9540 (минимумы 30 марта). Возобновление покупок может привести курс к ближайшему сопротивлению на $1.9780, а более серьезным уровнем представляется $1.9820. В случае пробития данной отметки целью роста станет $1.9920 ($1.9915 – максимум 23 января).

Уровень сопротивления 3: $1.3460
Уровень сопротивления 2: $1.3410
Уровень сопротивления 1: $1.3380
Текущая цена: $1.3363
Уровень поддержки 1: $1.3320
Уровень поддержки 2: $1.3280
Уровень поддержки 3: $1.3220

Комментарий: курс продолжает консолидацию у верхней границы восходящего с начала февраля канала. Промежуточное сопротивление находится на $1.3380, однако, основной целью представляется более важный уровень – район недавних пиков $1.3400/10 и $1.3460 (канальная линия). Сильный технический уровень остается в районе трендовой линии сопротивления от 13 ноября 2005 года на $1.3560. Ближайшая поддержка находится в области вчерашних минимумов на $1.3320, далее – на $1.3280 (минимумы пятницы) и $1.3250, минимальное значение 26 марта. Важным уровнем является канальная линия поддержки на $1.3220.

Курс резко снизился из области $1.9768 и установил сессионный минимум в районе сосредоточения ордеров на покупку $1.9730.
Спрос отмечается вплоть до $1.9720. Серьезная поддержка находится на $1.9660. В случае, если пара сможет удержаться выше $1.9720 вероятно возвращение в канал и тестирование его верхней границы $1.9770/80. Серьезное предложение отмечается в районе $1.9820/30.

Ожидается рост производства на 0.2% м/м и 0.7% г/г.

EUR/USD: $1.3450 $1.3500-$1.1500, $1.3350
USD/JPY: Y118.90, Y118.85, Y118.50, Y118.00
AUD/USD: $0.8150, $0.8125, $0.8050
USD/CAD: C$1.1640, C$1.1600, C$1.1570.

Напомним, что отчет о количестве созданных в марте новых рабочих мест в США будет опубликован в пятницу в 1230GMT.

В течение азиатских торгов на валютном рынке серьезных изменений не произошло. Основные валютные пары продолжили консолидацию в узких диапазонах в ожидании стимулов для активизации торгов.

EUR/USD торговался в пределах $1.3350/75.

GBP/USD находился в рамках $1.9735/65.

USD/JPY оставался в диапазоне Y118.50/77.

Фондовый рынок Японии в четверг понес потери. Nikkei 225 Stock Average снизился на 52.67 пп или 0.3% до 17,491.42.

The Guardian
Глава Нью-Йоркской фондовой биржи критикует российскую корпоративную практику
Лондонские биржи названы мишенью в парижском выступлении. В Сити все громче звучат призывы ограничить допуск иностранцев
Генеральный директор Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Джон Тейн критикует рыхлое корпоративное управление и грубое обращение с миноритарными инвесторами в компаниях России и бывших советских республик.
В речи, воспринятой как критика на Лондонской бирже, обхаживающей российские листинги, он, по сообщениям, заявил собравшимся в Париже перед сегодняшним официальным открытием объединенной NYSE Euronext: "Меня очень беспокоят качество корпоративного управления, прозрачность компании и защита миноритарных акционеров. Ряд российских компаний вызывает серьезные вопросы по этому поводу".
Его заявления отражают усиливающее беспокойство лондонского Сити по поводу поведения влиятельных российских корпораций, стремящихся попасть на западные рынки капиталов, но готовые к силовым методам в сфере стандартов управления и интересов миноритариев.


Spiegel
Европейские акции стоят дороже американских
Финансовые эксперты говорят об "оползне": суммарная стоимость европейских предприятий-участников фондового рынка снова превысила суммарную стоимость их конкурентов из США. Последний раз, по утверждению аналитиков, такое отмечалось почти сто лет назад – перед Первой мировой войной
При этом сравнительные данные – по крайней мере, в биржевых масштабах – еще относительно близки. По сведениям финансовой информационной службы Thomson Financial, рыночная капитализация всех фирм на 24 европейских фондовых биржах составляла в последнее время 15,72 трлн долларов. А на фондовом рынке США – 15,64 трлн.

Financial Times
При покупке итальянской авиакомпании "Аэрофлот", возможно, не будет солировать
Вчера "Аэрофлот" заявил, что решение о том, приглашать ли еще одну авиакомпанию к участию в покупке Alitalia, он примет в течение двух недель. Некоторые эксперты индустрии восприняли это заявление как признак того, что Air France-KLM еще не покинула конкурса на покупку доли итальянского правительства в убыточном главном итальянском авиаперевозчике.
Валерий Окулов, генеральный директор "Аэрофлота", заявил, что российская государственная авиакомпания не исключает возможности привлечения третьей стороны. Это прозвучало день спустя после того, как стало известно, что "Аэрофлот" в последнюю минуту включился в конкурс по покупке Alitalia в консорциуме с UniCredit, крупнейшим по капитализации банком Италии.

Deutsche Welle
"Панъевропейский нефтепровод" пойдет в обход России
Пять южно-европейских государств подписали соглашение о строительстве нового нефтепровода, который поможет им снизить зависимость от российского топлива.
Италия, Хорватия, Болгария, Румыния и Словения построят совместными усилиями нефтепровод, по которому в Южную Европу будет поставляться нефть из Прикаспийского региона. Соответствующее соглашение было подписано 3 апреля в Загребе.

BBC
Daimler готов продать Chrysler
Немецкий концерн DaimlerChrysler подтвердил информацию о том, что ведет переговоры о продаже своего испытывающего финансовые трудности американского подразделения Chrysler.
Глава концерна Дитер Цетше заявил, что компания ведет переговоры с некоторыми из потенциальных партнеров, выразивших явный интерес в приобретении Chrysler.
Финансовые результаты 2006 года оказались плачевными для Chrysler - одной из известнейших американских марок, которую в 1998 году приобрел немецкий концерн Daimler. Убытки компании составили 1,5 млрд. долларов.
Акционеры DaimlerChrysler все настойчивее просят руководство концерна продать американское подразделение.
Среди потенциальных покупателей детройтской компании назван крупнейший автопроизводитель в мире General Motors, а также канадская технологическая компания Magna International.
Европейским авиалиниям грозят большие штрафы
Еврокомиссия дала европейским авиалиниям и чиновникам, ответственным за гражданскую авиацию, шесть месяцев для того, чтобы выплатить пассажирам надлежащие компенсации за задержанные или отмененные рейсы.
На протяжении последних двух лет европейские авиакомпании должны были выплачивать пассажирам, чьи рейсы были отменены, до 600 евро на человека за моральный ущерб.
Однако, как считает Европейская комиссия, пассажиры не всегда осведомлены о своих правах, и тысячи из них заявили, что не получили от авиалиний никаких компенсаций.
Еврокомиссия пригрозила авиакомпаниям санкциями, если в ближайшем будущем закон о компенсациях пассажирам не будет соблюден.

Стивен Стэнли, главный экономист в RBS Greenwich Capital, говорит, "темп экономической активности безусловно замедлился в начале 2007, отражая резкое сокращение в жилищном секторе и умеренном снижении фабричных заказов. Вопрос состоит в том, какую тенденцию ожидать в дальнейшем? Я ожидаю снижение."

"Оба индекса ISM, как производственный, так и сервисный предполагают замедление активности в марте по сравнению с февралем. Однако, снижение заявок по безработице до годового минимума дает повод верить, что пятничные payrolls покажут рост приблизительно на 150 000."

Спрос отмечается в районе $1.3355/50 и усиливается на подходе к вчерашним минимумам $1.3320/10 и $1.3280. Серьезная поддержка отмечена на $1.3250. Ордера на продажу сосредоточены на $1.3380/00, более серьезные в районе $1.3440/50.

Доллар снизился до недельного минимума против евро и понес потери против иены после того, как ряд разочаровывающих экономических отчетов увеличил шансы снижения ставки ФРС в этом квартале.

Отчет о фабричных заказах не оправдал ожидания аналитиков. Эксперты ожидали рост показателя на уровне 1.9% в то время как фактические цифры засвидетельствовали рост только на 1%.

Институт менеджеров по поставкам опубликовал отчет, который показал снижение сервисного индекса ISMдо 52.4 пп в марте против 54.3 в феврале. Экономисты ожидали рост индекса в среднем к 54.7.

Среди других новостей следует отметить отчет агентства ADP, который показал рост рабочих месит в частном секторе экономики на 106,000 в марте, чем также не оправдал ожидания аналитиков.

Данные "указали на замедление в американской экономики, увеличив возможности снижения ставки федеральным резервом в этом году," сказал Роберт Фаллем, в BankofTokyo-MitsubishiUFJLtd.

Фьючерсы на процентные ставки в настоящее время оценивают шансы того, что в августе ФРС снизит учетную ставку с нынешних 5.25% до 5%, в 60%. В начале недели такиеожиданиясоставляли 55%.

Рост евро поддержал отчет из Германии, который засвидетельствовал росту промышленных заказов в феврале до рекордного за последние два года. Дополнительный рост единой валюты повлекли комментарии управляющего советом ЕЦБ Витора Констансио, который сказал, что процентные ставки в еврозоне все еще находятся на низком уровне.

USD/JPY протестировал сопротивление в области Y119.00, установив дневной максимум на Y119.07, однако, не смог закрепиться выше Y119.00 и снизился в область Y118.60/55, где получил поддержку. До конца дня курс оставался в пределах Y118.60/75.

Аналитики ожидают, что в прошлом месяце в экономике США было создано порядка 135 000 новых рабочих мест. Cвидетельства сохранения роста на рынке труда могут серьезно поколебать уверенность некоторых участников рынка в отношении того, что в ближайшем времени ФРС будет вынужден прибегнуть к снижению процентной ставки.

Уровень сопротивления 3: Y120.40
Уровень сопротивления 2: Y119.70
Уровень сопротивления 1: Y119.00
Текущая цена: Y118.65
Уровень поддержки 1: Y118.40
Уровень поддержки 2: Y118.20
Уровень поддержки 3: Y117.50

Комментарий: как и предполагалось, пара не смогла с первой попытки преодолеть сопротивление в области Y119.00 и в рамках коррекции снизилась в район пробитого ранее ключевого уровня Y118.50/40. Тем не менее, в настоящее время пара сохраняет оптимистический тон и можно ожидать новых попыток тестирования Y119.00. Выше данного уровня нет серьезного сопротивления вплоть до Y119.70, где проходит в настоящее время канальная линия от 3 марта.
В случае если Y119.00 снова устоит, вполне вероятно развитие коррекции. Ближайшая поддержка остается на Y118.50/40, взятие данной отметки откроет дорогу снижению в область Y118.20 (61.8% Фибо движения Y117.70 -Y119.00 и нижняя граница часового восходящего канала). Ниже находится Y117.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2350
Уровень сопротивления 2: Chf1.2260
Уровень сопротивления 1: Chf1.2230
Текущая цена: Chf1.2196
Уровень поддержки 1: Chf1.2190
Уровень поддержки 2: Chf1.2160
Уровень поддержки 3: Chf1.2120

Комментарий: накануне курс не смог преодолеть верхнюю границу нисходящего канала, которая сегодня проходит в районе Chf1.2230, однако, получил поддержку в области ближайшего технического уровня Chf1.2190/00. Целью роста остается зона максимумов вторника на Chf1.2240, и Chf1.2260. Преодоление последней отметки усилит бычьи настроения по доллару и откроет дорогу к Chf1.2350. Если курс продолжит коррекцию в рамках сложившегося канала, потери могут увеличиться до Chf1.2160, Chf1.2120 и Chf1.2080.

Уровень сопротивления 3: $1.9920
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9753
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9680
Уровень поддержки 3: $1.9540

Комментарий: Фунт находится в середине диапазона последних дней. Ближайшее сопротивление расположено на $1.9780, а более серьезным уровнем представляется $1.9820. В случае пробития данной отметки целью роста станет $1.9920 ($1.9915 – максимум 23 января). Ближайшая поддержка находится в районе вчерашних минимумов на $1.9720, ниже расположены $1.9680 и $1.9650. Ключевой технический уровень – на $1.9540 (минимумы 30 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3460
Уровень сопротивления 2: $1.3410
Уровень сопротивления 1: $1.3380
Текущая цена: $1.3364
Уровень поддержки 1: $1.3320
Уровень поддержки 2: $1.3280
Уровень поддержки 3: $1.3220

Комментарий: курс остается в рамках восходящего с начала февраля канала. Промежуточное сопротивление находится на $1.3380, однако, основной целью представляется более важный уровень – район недавних пиков $1.3400/10 и $1.3460 (канальная линия). Сильный технический уровень остается в районе трендовой линии сопротивления от 13 ноября 2005 года на $1.3560. Ближайшая поддержка находится в области вчерашних минимумов на $1.3320, далее – на $1.3280 (минимумы пятницы) и $1.3250, минимальное значение 26 марта. Важным уровнем является канальная линия поддержки на $1.3220.

High Low Close
EUR/USD 1.3379 1.3317 1.3369
USD/JPY 119.07 118.54 118.62
GBP/USD 1.9773 1.9716 1.9762
USD/CHF 1.2230 1.2173 1.2199

EUR/JPY 158.92 158.18 158.56
EUR/GBP 0.6770 0.6747 0.6763
GBP/JPY 234.88 234.06 234.37
GBP/CHF 2.4136 2.4055 2.4107

Nikkei +300.06 (+1.7%) 17544.09

Topix +21.83 (+1.5%) 1730.52

DAX +28.35 (+0.40%) 7,073.91

САС 40 +27.10 (+0.2%) 5721.67
FTSE 100 -1.40 (-0.02%) 6,364.70

DOW +19.75 (+0.16%) 12530.05

Nasdaq +8.36 (+0.34%) 2458.69

S&P +1.60 (+0.11%) 1439.37

10 YR 99 26/32 +5/32 4.64%

10:00 Германия Промышленное производство (Industrial Production) не скоректир., февраль1.9%

10:00 Германия Промышленное производство г/г (Industrial Production) не скоректир., февраль8.1%

10:00 Германия Промышленное производство (Industrial Production) скоректир., февраль9.0%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по ставкам

12:30 США Количество заявок на пособие по безработице (Jobless Claims)312K 308K

20:30 США денежный агрегат (M2 money supply 26.03) млрд.

Закрытие фондового рынка:

Nikkei +300.06 (+1.7%) 17544.09

Topix +21.83 (+1.5%) 1730.52

DAX +28.35 (+0.40%) 7,073.91

САС 40 +27.10 (+0.2%) 5721.67
FTSE 100 -1.40 (-0.02%) 6,364.70

DOW +19.75 (+0.16%) 12530.05

Nasdaq +8.36 (+0.34%) 2458.69

S&P +1.60 (+0.11%) 1439.37

10 YR 99 26/32 +5/32 4.64%

OIL (NY) -0.26 (-0.40%) $64.38

Японский рынок акций завершил торги в среду с повышением.

Наибольшим спросом пользовались акции японских экспортеров. Акции Sonyвырослина 2.5%. Акции Toyota Motorприбавили 1.6%.

АкцииDaihatsuMotorукрепились на 2.7% после того, как отчет показал, что компания стала лидером продаж легковых мини-автомобилей в прошедшем финансовом году. Его главный конкурент SuzukiMotorприбавил 2.3% на фоне общего укрепления акций экспортеров.

АкцииFastRetailingвыросли на 6.7% после того, как отчет компании показал рост продаж в розничных магазинах за март на 7.4% г/г. Позитивные новости поддержали весь розничный сектор(+2.3%)

Акции Matsuya подскочили на 4.3%. Снижение цен на нефть повлекло падение акций самой большой нефтяной компании Inpex 2.9%.

Европейские фондовые индексы укрепились в среду. Основными лидерами стали акции сектора розничной торговли и M&Aактивности.

На динамику акций энергетического сектора повлияли сообщения из Ирана об освобождении военнослужащих.

DaimlerChryslerпотерял 0.5% цены акций после того, как компания подтвердила слухи о переговорах с потенциальным покупателем, однако заявила, что «ее двери остаются открытыми».

КомпанииHomeRetailGroupи SSLмогут получит предложения о поглощении.

Сектор коммунальных услуг понес потери. Поглощение испанской Endesaдержит сектор во внимании рынка. Итальянская Enel, наряду с испанской строительной группой Accionaзаявила о намерении купитьEndesa, акции которой упали на 0.2%. Акции Accionaпотеряли 0.7%.

Сражение за поглощение TelecomItaliaпродолжается и уже принесло акциям компании рост на уровне3.7%. Акции Deutsche Telekomпотеряли 0.5%, Telefonica -0.1%, а France Telecom -0.1%.

АкцииTotalупали на 0.4% после того, как власти США заявили о намерении опросить руководителя компании, в ходе расследования их действий в Иране и Ираке.

WallStreetзавершил среду повышением основных индексов.

Основные фондовые индексы начали торги смешано. В течении дня инвесторы оценивали данные по росту запасов нефти в США и ряд слабых данных по экономике.

Среди экономических данных: был опубликованотчет о фабричных заказах, который не оправдал ожидания аналитиков. Так эксперты ожидали рост показателя на уровне 1.9% в то время как фактические цифры засвидетельствовали рост только на 1%.

Институт менеджеров по поставкам опубликовал отчет, который показал снижение сервисного индекса ISMдо 52.4 пп в марте против 54.3 в феврале.

Среди других новостей следует отметить отчет агентства ADP, который показал рост рабочих месит в приватном секторе экономики на 106,000 в марте, чем также не оправдал ожидания аналитиков.

Рынок завершил третий день недели ростом благодаря росту акций Microsoft и технологического сектора.

Среди корпоративных новостей:

Прибыль BestBuyпревзошла ожидания аналитиков. Однако, его конкурент- CircuitCityзаявил о квартальном убытке.

MonsterWorldwide, владеющий Monster.com, заявил, что доход в первом квартале не оправдает ожидания из-за более медленного роста продажах онлайн в Америке. Акции компании упали на 14%.

Акции производителя одежды OxfordIndustriesIncупали после того, как компания сообщила, что ее доходы в третьем квартале упали на 33% до $9.74 млн.

Динамику цен на нефть определяли данные по коммерческим запасам и заявления Ирана. Так отчет EIA показал рост коммерческих запасов нефти на 4.3 млн. баррелей до 332.7 млн. Заявление Президента Ирана Ахмадинеджат об освобождении 15 британских моряков повлекло падение цен до минимального уровня на $63.56. Майский контракт на американскую нефть завершил торги на $64.38 за баррель.

Объемы торгов: NYSE: 1.08 млрд.; Nasdaq: 1.46 млрд.

10:00 Германия Промышленное производство (Industrial Production) не скоректир., февраль1.9%

10:00 Германия Промышленное производство г/г (Industrial Production) не скоректир., февраль8.1%

10:00 Германия Промышленное производство (Industrial Production) скоректир., февраль9.0%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по ставкам

12:30 США Количество заявок на пособие по безработице (Jobless Claims)312K 308K

20:30 США денежный агрегат (M2 money supply 26.03) млрд.

Bear Stearns понизил рейтинг Barclays PLC с Outperformдо Peer Perform
Goldman Sachs понизил рейтинг Heidrick & Struggles с Buy до Neutral.
UBS понизил рейтинг First Data с Buy до Neutral.
Sanders Morris Harris понизил рейтинг Dreamworks Animation с Buy до Neutral
JP Morgan понизил рейтинг Verint Systems с Neutralдо Underweight