Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-11-2013

Курс евро заметно снизился против доллара США, хоть и отступил от сессионных минимумов. Отметим, что среди игроков по евро превалирует негативный настрой перед заседанием ЕЦБ, запланированным на четверг. Спекуляции на тему голубиной риторики Марио Драги продолжают набирать обороты после релиза последнего отчёта по инфляции в еврозоне, согласно которому, потребительские цены выросли на 0,7% г/г против +1,1% ранее, что значительно ниже целевой отметки ЕЦБ. Это в совокупности с позиционированием будет играть против тех, кто покупает евро. Добавим, что число позиции на покупке по евро достигло максимального уровня, которого не отмечалось с мая 2011.

Стоит отметить, что давление на евровалюту также оказало сообщение о том, что Европейская комиссия сократила прогноз по экономическому росту еврозоны на 2014 год и повысила оценку по безработице на этот же год, заявив, что рост будет оставаться приглушенным, в то время как риски и неопределенность остается повышенной. Комиссия сократила прогноз по ВВП еврозоны на 2014 год до 1,1 процента с 1,2 процента, как предполагалось ранее, а также повысила прогноз по уровню безработицы до 12,2 процента с 12,1 процента. Комиссия ожидает, что в 2013 году экономика расширится до 0,4 процента при уровне безработицы в 12,2 процента.

Между тем, добавим, что укреплению доллара против евро также помогли положительные данные по США, которые показали, что в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) вырос, достигнув при этом уровня 55,4, по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 54,4. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было чуть снизиться до 54,2. Все основные суб-индексы в сентябре остались на территории расширения (больше 50). Наибольшее влияние на рост оказали суб-индексы занятости и деловой активности. Снижение показали суб-индексы новых заказов и цен.

Курс фунта резко вырос против доллара, что было связано с выходом сильных данных по активности в секторе услуг Британии. Активность в британском секторе услуг расширилась самыми быстрыми темпами более чем за шестнадцать лет, показал в октябре опрос, проведенный организацией Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS). С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности вырос до 62,5 в октябре с 60,3 в сентябре. Октябрьское значение представляет самый сильный рост активности с мая 1997 года. Обследование показало, что объем новых заказов показал самые сильные темпы роста с момента начала ведения опроса в июле 1996 года. Также в течение месяца заметно выросла занятость. В докладе также отмечается, что инфляция ускорилась на фоне роста заработной платы.

Композитный индекс PMI, который измеряет деловую активность в Великобритании в целом во всем частном секторе экономики, достиг исторического максимума 61,5 в октябре, по сравнению с 60,2 в сентябре.

Также росту фунта помогло сообщение о том, что Еврокомиссия повысила прогноз для экономики Великобритании, поскольку внутренний спрос и экспорт помогают росту.

«Валовой внутренний продукт вырастет на 1,3 процента в этом году и на 2,2 процента в следующем году. То есть прогноз был повышен по сравнению с предыдущим, который предполагал рост на 0,6 процента и 1,7 процента соответственно», - сообщила комиссия.

Конфедерации британской промышленности и Национальный институт экономических и социальных исследований на этой неделе повысили свои прогнозы после того, как экономика выросла на 0,8 процента в третьем квартале, это самый высокий показатель более чем за три года. В соответствии с обновленным прогнозом CBI, экономика вырастет на 1,4 процента в этом году и на 2,4 процента в 2014 году, говорится в ежеквартальном отчете. В августе CBI ожидала, что рост составит 1,2 процента и 2,3 процента соответственно.

Курс иены заметно снизился против доллара, потеряв все ранее заработанные позиции. Отметим, что первоначально росту иены помогло  ухудшения экономических перспектив в еврозоне. На прошлой неделе еврозона опубликовала неожиданно низкие инфляционные показатели, которые вкупе с высоким уровнем безработицы разожгли спекуляции на тему возможного снижения ставки рефинансирования ЕЦБ в четверг. Инфляция CPI в регионе выросла в сентябре на at 0.7% против прогноза 1.1%. Ставка б/р еврозоны остаётся на рекордном максимуме 12,2%. Данные по испанскому рынку труда, выпущенные сегодня утром, показали, что безработица в стране выросла на 87 028 в октябре. Пессимистичные данные заставили ЕЦБ понизить прогноз по росту еврозоны до +1,1% по сравнению с майской оценкой.

Тем не менее, неожиданно хорошие данные по США смогли изменить ход торгов, подбросив курс иены против доллара до уровней открытия сессии. Отчет показал, что в октябре ISM в сфере услуг США вырос до 55,4 против прогноза 54,0 и 54,4 в сентябре, что указывает на ускорение роста в данной категории.

Согласно отчету,  с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг поднялся в октябре до уровня 53,7 пункта, по сравнению с 53,3 пункта в сентябре. Отметим, что индекс остается выше уровня 50 пунктов, который отделяет рост активности от сокращения, уже четвертый месяц подряд.

Кроме того, данные показали, что стабильный рост отражал дальнейшее увеличение новых заказов среди поставщиков услуг и связанное с ним увеличение объемов бизнеса. Добавим также, что входные цены, уплачиваемые в секторе услуг, увеличились в четвертый раз подряд в октябре. Между тем, отметим, что компании снизили свою рабочую силу в течение месяца.

Забегая вперед, предприятия в секторе услуг остаются оптимистичными по поводу перспектив своих будущих условий бизнеса. Отметим, что соответствующий подиндекс пребывает на территории роста уже шестой месяц.

Напомним, что согласно окончательным данным ВВП Швеции во 2-м квартале уменьшился в квартальном исчислении на 0.2% при предварительной оценке на уровне 0.1%. В годовом исчислении повышение ВВП составило 0.1%.

Данные от Australian Industry Group показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в октябре на 0,8 пункта, достигнув при этом уровня 47,9, что стало максимумом с марта текущего года (тогда данный индекс был на уровне 49,6). Но, не сморят на такое увеличение, показатель всё еще ниже уровня 50, который отделяет рост активность от сокращения. Добавим, что индекс деловой активности в секторе услуг остаётся ниже уровня 50, начиная с января 2012 года, что является самым длительным периодом непрерывного сокращения активности с момента начала ведения статистики в 2003 году.

Между тем, стало известно, что небольшой рост индекса в октябре был связан с увеличением показателя доставки поставщиков (до уровня 51,0), и ростом суб-индекса занятости (до 48,1). Тем не менее, суб-индексы продажи и новых заказов немного снизились в октябре и остаются ниже уровня 50.

По секторам экономики, рост трехмесячных средних отмечен в здравоохранении и коммунальном обслуживании (56,1), финансах и страховании (50,7). Суб-индекс отпускных цен вырос в октябре на 3,5 пункта до 51,0, выйдя на положительную территорию впервые с октября 2011 года. Бизнес отмечает, что уровень уверенность потребителей в сентябре и октябре немного вырос, после федеральных выборов, но также отмечает что потребители неохотно делают расходы на необязательные покупки и услуги. Расходы бизнеса на приобретение услуг у бизнеса продолжают замедляться, хотя некоторые отмечают у некоторых фирм более положительное отношение.

Добавим также, что индекс продаж в октябре снизился на 0,8 пункта до 47,6 после скачка на 12,9 пункта в сентябре. Это был максимальный уровень индекса продаж с марта, однако объём продаж снижается. Индекс новых заказов также снизился, после роста на 8,0 пунктов в сентябре.

Индекс занятости снова вырос - на 1,4 пункта до 48,1, а индекс доставки поставщиков улучшился до 51,0. Индекс запасов продолжил указывать на сокращение, хотя и слабым темпом - он вырос на 2,5 пункта до 46,8. Уровень использования производственных мощностей вырос на 0,7% до 76,9% - самый высокий уровень с марта.

Министр экономики Италии Фабрицио Саккоманни сказал сегодня, что Европейский центральный банк может снизить процентные ставки до конца года, под воздействием макроэкономических условий в еврозоне.

«Данные по европейской инфляции очень низкие, и могут предупреждать об ухудшении экономических условий, однако я не считаю, что мы имеем риск дефляции или депрессии. ЕЦБ имеет средства для интервенции», - сказал он в интервью.

Слабые данные, включая уровень инфляции ниже чем, в любой период с момента финансового кризиса, повысил ожидания, что ЕЦБ может вскоре смягчить денежную политику, как снижением процентной ставки, так и предоставлением банкам миллиардных дешевых кредитов, чтобы улучшить их условия фондирования.

«В целом мы ожидаем, что ЕЦБ оставит ставки неизменными в этом месяце. Очевидно, что существует риск неожиданного хода. Тем не менее, мы верим, что более вероятно, что тон заявления президента ЕЦБ Марио Драги будет более «мягким» и потенциальной будет включать в себя фразы, которые закладывают основу для сокращения ставки в декабре», - полагает Алан Кларк, экономист из Scotiabank.

Отвечая на вопросы о том, может ли помочь ЕЦБ экономике путём дальнейшего сокращения процентных ставок, Саккоманни ответил, что в ситуации, когда евро столь сильный что обменный курс может негативно влиять на экспорт еврозоны, ЕЦБ может пересмотреть текущий подход.

Французское правительство снизит дефицит бюджета ниже 3% ВВП к 2015 г., - заявил министр финансов Пьер Московичи, несмотря на вышедший сегодня ранее прогноз

Европейской комиссии о том, что Франция не выполнит цель с большой разницей.

На пресс-конференции после публикации осеннего прогноза Еврокомиссии Московичи сказал, что прогноз Брюсселя по дефициту в 3,7% ВВП в 2015 г. не учитывает мер, которые правительство предпримет в этом году, особенно по ограничению расходов. Министр сообщил, что он будет обсуждать эти планы с комиссией в предстоящие недели.

«Я уверен, что мы найдём взаимопонимание в следующие недели. Достичь дефицита ниже 3% в 2015 — заслуживающее доверия и сильное обязательство», - заявил Московичи.

Ранее в этом году Еврокомиссия дала Франции два года, до 2015 г., на достижение дефицита бюджета ниже 3%. На пресс-конференции Московичи коснулся также роста оценки евро за последний год, что, как он полагает, известно европейским странам, странам Большой семерки и ЕЦБ.

Как ни странно, но единственной страной в еврозоне, не считающей введение в стране евро ошибкой, является Греция.  Так, согласно опросу, проведенному компанией Pew Research Center, чуть более 69% респондентов среди опрошенных считают правильным введение в Греции единой европейской валюты, при том что в Греции уже 6 лет наблюдается рецессия, ВВП потерял 36%, а безработица является рекордной среди всех стран ЕС (27%).  

По мнению экспертов, население Греции не связывает напрямую жесткую ситуацию в экономике страны с единой валютой, а, напротив, считают, что именно членство в еврозоне помогла стране за последние два года достичь некоторого прогресса, связанного, прежде всего, с более быстрым проведением реформ. Более того, греки считают, что именно членство в еврозоне гарантировало стране всю ту помощь международных кредиторов, которая уже который год оказывается Греции.  

В среду в 00:30 GMT Австралия выпустит сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:55 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона выпустит композитный индекс PMI за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за сентябрь. В 11:00 GMT Германия выпустит изменение объема заказов в промышленности за сентябрь. Канада в 13:30 GMT опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за сентябрь, в 15:00 GMT - индекс PMI от Ivey (с поправкой на сезонность), индекс PMI от Ivey за октябрь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT США размещает 10-летние бонды.

• Даже когда выкуп облигаций закончится, процентные ставки останутся низкими в течение длительного времени

• Конечно, повышение ставки ФРС будет постепенным, медленным

• ФРС должна изменить политику только в случае быстрого восстановления (экономики)

• Потребуется значительное время, чтобы вернуться к полной занятости снова

• Вероятно, на достижение полной занятости потребуются годы

• Бюджетные проблемы заставляют ФРС проводить более стимулирующую политику

• Экономика испытывает трудности, безработица высока, инфляция низка

• Отчасти снижение уровня безработицы связано со снижением доли экономически активных

• ФРС наблюдает за всеми условиями на рынке труда

• ФРС оценивает разные показатели инфляции

• Денежная политика недостаточно сильна, чтобы нейтрализовать препятствия

В октябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) вырос, достигнув при этом уровня 55,4, по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 54,4. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было чуть снизиться до 54,2.

Все основные суб-индексы в сентябре остались на территории расширения (больше 50). Наибольшее влияние на рост оказали суб-индексы занятости и деловой активности. Снижение показали суб-индексы новых заказов и цен.

В целом суб-индексы проявили себя так:

- индекс новых заказов в непроизводственной сфере в октябре 56,8 против 59,6 в сентябре

- индекс цен в непроизводственной сфере в октябре 56,1 против 57,2 в сентябре

- индекс занятости в непроизводственной сфере в октябре 56,2 против 52,7 в сентябре

- индекс деловой активности в непроизводственной сфере в октябре 59,7 против 55,1 в сентябре

Член Управляющего совета ЕЦБ Й. Амсуссен, принимающий участие в финансовом форуме, организованном Danske Bank, заявил, что восстановление экономики еврозоны все еще находится в зародышевой стадии, в связи с чем нуждается в максимально возможной поддержке.

Экономическая активность в еврозоне постепенно улучшается, однако восстановление является слабым и нестабильным, как сообщают представители ЕЦБ. Европейские банки по-прежнему функционируют в сложных условиях финансирования.

Розничные продажи в Великобритании выросли в октябре немного выше, чем в сентябре, однако снижение продаж одежды из-за тёплой погоды ограничило общий рост, - сообщает Британский розничный консорциум (BRC).
В целом розничные продажи за год выросли в денежном выражении в октябре на 2,6%, после роста в сентябре на 2,4%, однако они остаются ниже средней в 3%, что наблюдалось между маем и августом.
Продажи в магазинах, которые не учитывают изменения в торговой площади и отслеживаются аналитиками, выросли только на 0,8%, против роста в сентябре на 0,7%. В среднем аналитики ожидали роста на 1,1%.
BRC сообщает, что рост розничных продаж был за счёт видеоигр, гаджетов и домашней техники. Покупатели откладывали покупку осенней одежды после того, как октябрь стал самым теплым октябрём за 100 лет, что привело к первому снижению объёма продаж одежды с марта.
Данные опроса BRC не включают топливо, и относятся к меньшему числу небольших фирм, чем официальные данные по розничным продажам в Великобритании, которые должны выйти 14 ноября.
Сентябрьские официальные данные показали, что рост стоимостного показателя продаж к уровню прошлого года составил 3,2%.

• Процентные ставки по займам продолжают значительно отличаться

• Банковский союз должен улучшить ситуацию

• Оценка банков повысит доверие к европейскому банковскому сектору

Иена продолжает укрепляться в качестве валюты-убежища, поскольку спрос на безопасные активы вырос ввиду ухудшения экономических перспектив в еврозоне.

На прошлой неделе еврозона опубликовала неожиданно низкие инфляционные показатели, которые вкупе с высоким уровнем безработицы разожгли спекуляции на тему возможного снижения ставки рефинансирования ЕЦБ в четверг.

Инфляция CPI в регионе выросла в сентябре на at 0.7% против прогноза 1.1%.

Ставка б/р еврозоны остаётся на рекордном максимуме 12,2%. Данные по испанскому рынку труда, выпущенные сегодня утром, показали, что безработица в стране выросла на 87 028 в октябре.

Пессимистичные данные заставили ЕЦБ понизить прогноз по росту еврозоны до +1,1% по сравнению с майской оценкой.

Несмотря на медленный рост инфляции, высокую безработицу и слабую активность в секторе обрабатывающей промышленности, которые заставили ЕЦБ понизить прогнозы, Комиссар ЕС по экономическим и денежным вопросам Олли Рен заявил, что: «Всё больше аспектов свидетельствуют о том, что европейская экономика достигла разворотной точки».

USD/JPY Y97.00, Y97.25, Y97.75, Y98.00, Y98.25, Y98.60/65/70, Y99.00, Y99.10

EUR/USD $1.3350, $1.3400, $1.3450, $1.3500, $1.3520, $1.3525, $1.3530, $1.3560, $1.3600

GBP/USD $1.5875, $1.5975, $1.6000, $1.6165, $1.6200

EUR/GBP stg0.8470, stg0.8475

EUR/CHF Chf1.2300

AUD/USD $0.9400, $0.9505, $0.9510, $0.9540, $0.9550, $0.9630

NZD/USD $0.8300, $0.8355

USD/CAD C$1.0395, C$1.0475, C$1.0500, C$1.0525

Великобритания станет самой быстрорастущей крупной экономикой еврозоны в этом и следующем году, сообщает Dow Jones Newswires ссылаясь на данные Европейской комиссии, которая во вторник удвоила прогноз роста ВВП Великобритании.

В своем осеннем прогнозе в исполнительном органе Европейского Союза отметили, что экономика Великобритании, самой большой стране Евросоюза, не входящей в еврозону, в 2013 году вырастет на 1,3%, тогда как в мае говорилось о росте на 0,6%.

В Европейской комиссии также повысили прогноз роста в 2014 году до 2,2% с 1,7% и ожидают, что темпы роста продолжат повышаться и в 2015 году достигнут 2,4%.

Для сравнения, в Комиссии прогнозируют, что ВВП Германии в 2013 году вырастет на 0,5% и на 1,7% в 2014 году, а во Франции рост ВВП составит 0,2% в этом году и 0,9% в следующем году.

В Европейской комиссии сказали, что повышение прогноза роста ВВП в Великобритании было основано на росте потребительских расходов, так как инфляция постепенно снижается к целевому уровню Банка Англии 2%. В сентябре годовой уровень инфляции составлял 2,7%.

В Комиссии также ожидают, что темпы роста повысятся, так как компании начнут вкладывать деньги на фоне роста доступности кредитов и повышения доверия. Тем не менее, в Европейской комиссии предупредили, что слабый рост заработных плат, вероятно, понизит потребительские расходы, и что компании отложат планы по инвестициям, что ставит прогноз под угрозу.

“Ожидается, что потребители будут использовать свои сбережения и продолжать тратить, учитывая, что перспективы реального роста заработных плат станут позитивными к концу 2014 года и в 2015 году”, - отметили в Комиссии. “Тем не менее, долговое бремя домохозяйств остается явным риском для частного потребления”.

В Европейской комиссии понизили прогноз для уровня безработицы в Великобритании до 7,7% в этом году с предыдущего прогноза 8%. В Комиссии ожидают, что уровень безработицы в 2015 году составит 7,3%. Это выше порога, который, по словам Банка Англии, должен быть достигнут до того, как в Банке рассмотрят повышение ключевой процентной ставки.

Улучшение экономических условий привело к тому, что в Комиссии понизили оценку дефицита бюджета в ближайшие годы. В Европейской Комиссии прогнозируют, что дефицит бюджета к 2014-2015 годам составит 5,3% от ВВП против майского прогноза 6,1%. Ожидается, что к 2015-2016 годам дефицит снизится до 4,4%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1% -0.1% -0.3%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% +0.1% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 60.3 60.4 62.5

10:00 Еврозона Публикация прогнозов Еврокомиссии по росту экономики  

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.0% +0.3% +0.1%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.8% -0.8% -0.9%

Курс евро торгуется в узком диапазоне по отношению к доллару, практически не отреагировав на данные по ценам производителей еврозоны и понижение прогнозов по росту экономики Еврокомиссией.

Цены на продукцию, отгружаемую предприятиями еврозоны, в сентябре падали самыми быстрыми годовыми темпами более чем за три с половиной года. Это может породить опасения, что хрупкому восстановлению в Европе и в мире угрожает слишком низкая, а не слишком высокая инфляция. Статистическое агентство Евросоюза сообщило во вторник, что, несмотря на рост 0,1% в сентябре по сравнению с августом, цены производителей были на 0,9% ниже, чем в сентябре 2012 года. Это было самое большое годовое падение с января 2010 года.

Еврокомиссия опубликовала сегодня обновленные экономические прогнозы, согласно которым в следующем году экономика еврозоны вырастет на 1.1%. Ранее ожидалось, что этот показатель составит +1.2%. Экономика ЕС вырастет, по прогнозам, на 1.4% в 2014 и на 1.9% в 2015.

Выступая с сопроводительными комментариями, еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен отметил рост признаков восстановления экономики в регионе, однако добавил, что «хотя ситуация на финансовых рынках существенно улучшилась, а процентные ставки для проблемных стран снизились, это еще не нашло отражения в реальной экономике». В этой связи Рен ожидает лишь постепенного ускорения темпов роста.

Он сообщил, что безработица продолжает оставаться на чрезмерно высоких уровнях. Еврокомиссия ожидает, что в этом и следующем году показатель останется на отметке 12.2%, а в 2015 снизится к 11.8%.

Дефицит Е-17, согласно прогнозам, снизится в следующем году к отметке 2.5%, а в 2015 – к 2.4%.

Курс фунта резко вырос против доллара, что было связано с выходом сильных данных по активности в секторе услуг Британии.

Активность в британском секторе услуг расширилась самыми быстрыми темпами более чем за шестнадцать лет, показал в октябре опрос, проведенный организацией Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS).

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности вырос до 62,5 в октябре с 60,3 в сентябре. Октябрьское значение представляет самый сильный рост активности с мая 1997 года.

"Это во многом стало результатом роста уровня новых заказов, размещенных поставщиками услуг, так как рыночные настроения улучшились в соответствии с улучшением экономического климата", сказал Markit .

Обследование показало, что объем новых заказов показал самые сильные темпы роста с момента начала ведения опроса в июле 1996 года. Также в течение месяца заметно выросла занятость. В докладе также отмечается, что инфляция ускорилась на фоне роста заработной платы.

Композитный индекс PMI, который измеряет деловую активность в Великобритании в целом во всем частном секторе экономики, достиг исторического максимума 61,5 в октябре, по сравнению с 60,2 в сентябре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3477 - $1.3511

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6061

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y98.17

В 13:30 GMT в Канаде выйдет сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650, $1.3615/20, $1.3600, $1.3565/70, $1.3540/50, $1.3525

Ордера на покупку $1.3470, $1.3450/40, $1.3420, $1.3385/80, $1.3350

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6160/65, $1.6140/50, $1.6120, $1.6100/05, $1.6065/70

Ордера на покупку $1.5950, $1.5870, $1.5850/40

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9600, $0.9575/80, $0.9545/50, $0.9520

Ордера на покупку $0.9450, $0.9420, $0.9400, $0.9350

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8700, stg0.8650/55, stg0.8600/05, stg0.8575/85, stg0.8520/30, stg0.8500, stg0.8480

Ордера на покупку stg0.8400, stg0.8370/65

EUR/JPY

Ордера на продажу Y134.00, Y133.50, Y132.80

Ордера на покупку Y132.00, Y131.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.20, Y99.00

Ордера на покупку Y98.00, Y97.80, Y97.50

Греция разместила 26-недельные казначейские облигации на 1,3 млрд евро

Единая доходность по 26-недельным облигациям Греции 4,15%, так же, как и 8 октября

Отношение заявок к покрытию по 26-недельным облигациям Греции 1,86 против 2,04 8 октября

Цены производителей промышленной продукции в еврозоне снизились в сентябре более быстрыми  темпами, чем ожидалось, на фоне падения цен в основных отраслях промышленности.

Индекс цен производителей снизился на 0,9 процента в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, после падения на 0,8 процента в августе, сообщило Статистическое бюро Eurostat. Экономисты прогнозировали снижение на 0,8 процента в сентябре.

Снижение индекса вызвано прежде всего 1,5-процентным падением цен на промежуточные товары. Цены на энергоносители упали на 2,7 процента, в то время как цены на потребительские товары недлительного пользования и средства производства выросли на 1,6 процента и 0,6 процента соответственно.

Среди стран ЕС крупнейшее снижение общего индекса наблюдалось на Кипре, в Болгарии, Нидерландах и Литве. Наибольший рост был зарегистрирован в Эстонии, Дании, Ирландии и Великобритании.

Индекс цен производителей повысился на 0,1 процента по сравнению с августом, когда он остался без изменений. Ожидания экономистов были на уровне 0,2 процента роста .

В Европейском союзе (ЕС), цены на продукцию снизились более быстрыми темпами на 0,5 процента годовых в сентябре по сравнению с 0,4 процента месяцем ранее. В месячном измерении цены производителей в ЕС поднялись на 0,1 процента, также, как это было в августе, показали данные.

Активность в британском секторе услуг расширилась самыми быстрыми темпами более чем за шестнадцать лет, показал в октябре опрос, проведенный организацией Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS).

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности вырос до 62,5 в октябре с 60,3 в сентябре. Октябрьское значение представляет самый сильный рост активности с мая 1997 года.

"Это во многом стало результатом роста уровня новых заказов, размещенных поставщиками услуг, так как рыночные настроения улучшились в соответствии с улучшением экономического климата", сказал Markit .

Обследование показало, что объем новых заказов показал самые сильные темпы роста с момента начала ведения опроса в июле 1996 года. Также в течение месяца заметно выросла занятость. В докладе также отмечается, что инфляция ускорилась на фоне роста заработной платы.

Композитный индекс PMI, который измеряет деловую активность в Великобритании в целом во всем частном секторе экономики, достиг исторического максимума 61,5 в октябре, по сравнению с 60,2 в сентябре.

Годовая инфляция потребительских цен Швейцарии продолжила снижаться в октябре, причем скорость падения превысила ожидания экономистов, показали во вторник последние данные Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен снизился на 0,3 процента в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года после снижения на 0,1 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,1 процента в октябре.

Потребительские цены снизились с учетом сезонных колебаний на 0,1 процента по сравнению с сентябрем, вопреки ожиданиям роста на 0,1 процента. В сентябре цены увеличились на 0,3 процента в месячном исчислении.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), измеренный в соответствии с методологией ЕС, остался неизменным в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, вопреки прогнозу роста на 0,2 процента.

В месячном исчислении HICP снизился на 0,1 процента. Индекс, согласно ожиданиям, должен был вырасти на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

• ЕС удвоил прогноз для роста ВВП Великобритании на 2013 г до 1,3% с 0,6%

• ЕС понизил прогноз для уровня безработицы в Великобритании на 2013 г до 7,7% с 8%, на 2014 г до 7,5% с 7,9%

• Уровни долга ЕС и еврозоны, вероятно, продолжат расти в 2014 г

• ВВП еврозоны сократится на 0,4% в 2013 г, вырастет на 1,1% в 2014 г и на 1,7% в 2015 г. Предыдущие прогнозы предполагали сокращение ВВП еврозоны на 1,4% в 2013 г и рост на 1,2% в 2014 г

• ЕС повысил прогноз для роста ВВП Германии на 2013 г до 0,5% с 0,4%, но понизил прогноз для роста на 2014 г до 1,7% с 1,8%

• В течение охватываемого прогнозом периода инфляция в еврозоне будет гораздо ниже 2%, составит 1,4% в 2015 г

• ВВП Франции вырастет на 0,2% в 2013 г, на 0,9% в 2014 г и на 1,7% в 2015 г

• Бюджетный дефицит Франции составит 4,1% от ВВП в 2013 г и 3,7% в 2015 г

• Безработица во Франции составит 11% в 2013 г, 11,2% в 2014 г и 11,3% в 2015 г

USD/JPY Y97.00, Y97.25, Y97.75, Y98.00, Y98.25, Y98.60/65/70, Y99.00, Y99.10

EUR/USD $1.3350, $1.3400, $1.3450, $1.3500, $1.3520, $1.3525, $1.3530, $1.3560, $1.3600

GBP/USD $1.5875, $1.5975, $1.6000, $1.6165, $1.6200

EUR/GBP stg0.8470, stg0.8475

EUR/CHF Chf1.2300

AUD/USD $0.9400, $0.9505, $0.9510, $0.9540, $0.9550, $0.9630

NZD/USD $0.8300, $0.8355

USD/CAD C$1.0395, C$1.0475, C$1.0500, C$1.0525

Фунт резко вырос после того, как октябрьский индекс PMI в секторе услуг вырос к максимуму с 1998 года. Значение показателя составило 62.5, тогда как аналитики ожидали подъема только к уровню 60.4. Напомним, что сентябрьское значение составило 60.3.

ВВС

Johnson & Johnson выплатит 2 млрд долл. штрафа за незаконную рекламу

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson согласилась выплатить штраф в размере 2,2 млрд долл. за то, что рекламировала без одобрения властей США сильнодействующие психиатрические препараты для использования детьми, пожилыми людьми и инвалидами, передает Би-би-си. Компанию также обвиняли в том, что она платила деньги врачам и фармацевтам за рекомендации пациентам принимать антипсихотический препарат "Риспердал" и другие лекарства, производимые Johnson & Johnson.

РБК-Daily

Компания Twitter серьезно повысила прогноз цены акций

Компания Twitter Inc. заметно повысила диапазон цены на свои бумаги с 17-20 долл. до 23-25 долл. Это должно позволить компании привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) до 1,8 млрд долл. против 1,4 млрд долл., запланированных ранее. По верхней границе диапазона рыночная капитализация Twitter составит 13,6 млрд долл. Окончательная цена размещения будет объявлена 6 ноября, а торги акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) могут стартовать уже 7 ноября 2013г.

The Wall Street Journal

Китайские компании, выходящие на мировой финансовый рынок, прилагают все усилия для закрепления в США.

На этой неделе Tencent Holdings, компания сетевых игр, вступает в конкурентную борьбу, в том числе занимаясь продвижением в Силиконовой долине. Tencent имеет более $5 млрд в валютных резервах. Этим летом корпорация перевела $150 млн инвестиций в Fab.com Ink, американскую компанию, занимающуюся электронной коммерцией. В прошлом месяце Alibaba Group Holdings инвестировал в ShopRunner Ink $206 млн. Компании Tencent и Alibaba стали крупнейшими в мире благодаря 600 млн пользователей из Китая. Tencent стоит больше чем $100 млрд долларов; Alibaba сейчас приближается к IPO, которое также увеличит ее стоимость.

Reuters

США и Евросоюз проведут в Брюсселе второй раунд переговоров о создании зоны свободной торговли 11-15 ноября.

Переговоры были запланированы на конец октября, но были отложены из-за финансовых проблем в США. Также напряженность переговорам придал скандал с прослушкой и шпионажем США. США и ЕС стремяться согласовать сделку до конца 2014 года.

DW

На автомобильном рынке Германии наблюдается оживление

Федеральное автомобильное ведомство Германии (KBA) зафиксировало по итогам октября 2013 года 265 441 впервые зарегистрированных автомобилей. Это на 2,3 процента больше, чем в октябре прошлого года. Однако слабые показатели начала года сказались на общем числе продаж за первые десять месяцев, которое уступает результату аналогичного прошлогоднего периода более чем на 5 процентов, сообщает интернет-портал медиакомпании n-tv.

Курс фунта существенно вырост против доллара, что было связано с выходом сильных данных по Британии. Индекс деловой активности в строительном секторе Британии укрепился в прошлом месяце, причем темпы роста оказались максимальными с сентября 2007 года. Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе Markit / CIPS PMI вырос до 59,4 в октябре, превысив ожидания экономистов, против 58,9 в сентябре. Эти цифры были последними в серии положительных экономических показателей, в пятницу 1 ноября вышел сильный отчет по промышленному сектору. Экономисты теперь сосредоточили свое внимание на данных по деловой активности в сфере услуг, которая охватывает частные фирмы за пределами сектора розничной торговли и проливает свет на гораздо большую часть британской экономики, чем строительство. Продолжение здесь  ...

• В 10:15 GMT будет объявлено решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

• В 11:30 GMT ESM разместит 3-месячные билли

• В 13:30 GMT выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги

• В 16:30 GMT США разместят 4-недельные долговые обязательства

• В 16:45 GMT Председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 18:15 GMT член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

• В 22:00 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

• Слишком рано обсуждать политику выхода, но будем думать о ней

• Будем продолжать текущее смягчение, пока оно необходимо, для поддержания стабильной инфляции на уровне 2%

• Нельзя начинать политику смягчения, не продумав политику выхода

• Политика смягчения в последние 6 месяцев принесла "успех" в деле стимулирования экономики

• Для валютного рынка важно быть стабильным

• Внимательно следим, сохраняет ли стойкость внутренняя экономика

• Снижение реальных процентных ставок может облегчить для компаний увеличение капитальных расходов

Как и ожидалось, сегодня в Сиднее на своем заседании, как и на последних двух, РБА оставил процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 2.5%. Также ЦБ заявил, что снижение австралийского доллара крайне  необходимо для достижения сбалансированного роста. 

«Смягчение денежно-кредитной политики, которое мы проводим с конца 2011 года поддерживает чувствительные к процентным ставкам расходы и стоимость активов», - сказал сегодня президент регулятора Гленн Стивенс. – «Для того, чтобы оценить последствия этих решений необходимо какое-то время».

Напомним, что на прошлой неделе, Стивенс отметил, что курс австралийского доллара не поддерживается затратами и производительностью труда в экономике, а условия торговли, скорее всего, снизятся, вместо того, чтобы расшириться. «Не стоит расслабляться и надеяться на то, что ФРС США будет постоянно откладывать сокращение программы покупок облигаций. Рано или поздно, это произойдет», - сказал глава РБА на конференции корпорации Citigroup Inc. – «Для некоторых стран, включая Австралию, возвращение к более нормальным условиям, по крайней мере, в одной крупной развитой стране, приведет к снижению некоторых трудностей, с которыми мы сталкиваемся при выборе нашей собственной политики. Валютный рынок – это, пожалуй, еще одна область, о которой инвесторы должны заботиться», - сказал Стивенс сегодня в Сиднее. – «Вполне вероятно, что в будущем австралийский доллар будет существенно ниже, чем сегодня».

Стоит отметить, что слова управляющего РБА явно были направлены на то, чтобы опустить курс валюты.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Октябрь +0.7% +1.1% +0.8%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Октябрь 52.4 52.6

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:45 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

Евро снизился против иены в преддверии сегодняшнего выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги. Инвесторам интересно будет услышать хоть какие-то намеки относительно ближайших планов ЕЦБ. Напомним, что уже на этой неделе, 7 ноября, состоится очередное заседание Европейского финансового регулятора. Продолжение здесь  ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3596 (1199)

$1.3570 (2370)

$1.3531 (514)

Цена на момент написания обзора: $1,3495

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3472 (2755)

$1.3448 (5321)

$1.3417 (6668)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 33192 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3177);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 52234 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (6668);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 1,57 против 1,62 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6201 (3077)

$1.6102 (1472)

$1.6005 (1071)

Цена на момент написания обзора: $1,5962

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5896 (4300)

$1.5799 (1915)

$1.5699 (1814)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 16373 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (3077);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 20651 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (4300);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 1,26 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3513 +0,20%

GBP/USD $1,5967 +0,27%

USD/CHF Chf0,9096 -0,29%

USD/JPY Y98,59 +0,15%

EUR/JPY Y133,24 +0,11%

GBP/JPY Y157,42 +0,20%

AUD/USD $0,9509 +0,76%

NZD/USD $0,8283 +0,22%

USD/CAD C$1,0422 +0,04%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Октябрь +0.7% +1.1%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Октябрь 52.4

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:45 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь +0.3% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь +6.2% +7.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 60.3 60.4

10:00 Еврозона Публикация прогнозов Еврокомиссии по росту экономики

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.0% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.8% -0.8%

13:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Октябрь 54.4 54.2

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь +5.9

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв +0.4% 0.5%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 6.4% 6.2%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Октябрь +0.7% +1.1%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Октябрь 52.4

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:45 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь +0.3% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь +6.2% +7.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 60.3 60.4

10:00 Еврозона Публикация прогнозов Еврокомиссии по росту экономики

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.0% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.8% -0.8%

13:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Октябрь 54.4 54.2

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь +5.9

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв +0.4% 0.5%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 6.4% 6.2%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 8 октября в 13:15 GMT

Напомним, что уровень безработицы в Канаде упал до 6,9 процента в сентябре, в результате чего он опустился до пятилетнего минимума. Помимо обычной месячной волатильности, рост числа рабочих мест в Канаде, конечно, был сильным, однако улучшение уровня безработицы завышает состояние на рынке труда. Отметим, что уровень участия снизился в сентябре до 66,4 процента (10-летний минимум).

Мы не удивимся, увидев, что уровень безработицы начал расти, так как потенциальные соискатели вернуться к поисках работы. Добавим, что заметный рост в сентябре пришел со стороны молодежи, которые вернулись к поискам работы, узнав о том, что уровень безработицы существенно снизился. Мы ожидаем, что рост числа рабочих мест продолжиться, в октябре, ускорив при этом свои темпы.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +15,3 тыс., по сравнению с +11,9 тыс. в прошлом месяце.