Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-11-2013

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в четверг заявил, что не видит возможности увеличивать расходы несмотря на повышение доходов от налогов в этом и следующем году.

Согласно новым оценками, сделанным для правительства экспертами из ведущих экономических институтов, центрального банка и министерства финансов, общие поступления от налогов на уровне федерации, земель и местных властей составят 620,5 млрд. евро в 2013 г., что выше оценки, сделанной в мае (615,2 млрд. евро).

Налоговые поступления в 2012 г. составили 600 млрд. евро. Поступления на 2014 г. сейчас оцениваются в 640,3 млрд. евро, что выше чем предыдущая оценка в 638,5 млрд. Основываясь на новых оценках, Шойбле повторил свою точку зрения, что считает достижимой целью структурно сбалансированный бюджет в 2014 г., однако предупредил, что более высокие расходы правительства могут поставить эту цель под сомнение.

• Дисбалансы - она из самых больших проблем еврозоны
  
• Не стоит слишком много ждать от денежной политики
  
• Правда что положительного сальдо текущего счёта у Германии высокое
  
• Около 25% членов совета управляющих ЕЦБ выступили против сокращения процентной ставки
  
• Драги повторил, что ЕЦБ ожидает длительного периода низкой инфляции
  

Курс евро заметно снизился против доллара, хотя и восстановил половину ранее утраченных позиций, так как внимание участников рынка переключилось на завтрашний отчет по занятости в США. Эксперты ожидают, что число занятых в не с/х секторе выросло в октябре на 126 тыс., по сравнению с увеличением на 148 тыс. в сентябре.

Отметим, что сегодня давление на евровалюту оказало решение ЕЦБ понизить основную ставку рефинансирования до нового рекордного минимума, а также ставку кредитования, как и прогнозировали некоторые аналитики после того, как на прошлой неделе данные по инфляции еврозоны вышли намного хуже ожиданий. Управляющий Совет ЕЦБ понизил основную ставку рефинансирования на 25 б.п. до 0,25%. Банк также понизил ставку по кредитованию на 25 б.п. до 0,75%, тогда как ставка по депозитам осталась без изменений на уровне 0,00%. ЕЦБ воздерживался от понижения ставки с мая.

Негативным для евро также оказался отчет по США, который показал, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных во всех отраслях экономики, вырос в годовом исчислении на 2,8% в третьем квартале. Результат показал самые высокие темпы роста за год, которые последовали за 2,5%-ным ростом во втором квартале. Экономисты ожидали, что рост в третьем квартале будет на уровне 1,9%. В докладе отражена картина хорошего состояния экономики перед 16-дневным частичным отключением правительства, которое началось 1 октября. Более высокий рост экономки в основном был вызван пополнением запасов компаниями и подъемом в расходах государства и местного самоуправления.

Отчет показал, что инфляция в целом выросла, но основные цены остаются слабыми. Индекс цен расходов на личное потребление – показатель, которые используется ФРС в качестве ориентира инфляции - вырос на 1,9%. Темпы базовой инфляции, которая  исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, выросли на 1,4%. Это свидетельствует о том, что уровень базовой инфляции остается ниже годового прогноза по инфляции ФРС на уровне 2%.

Курс иены существенно снизился против доллара, растеряв очки, набранные в ответ на публикацию данных по ВВП США. Добавим, что пара соскользнула к новым минимумам на фоне угасания эйфории и снижения фондовых индексов США.

Эксперты также отмечают, что когда пара этим утром совершила прорыв, инвесторы поспешили покупать ее, хотя многие разместили стоп-приказы на уровне Y99. Эти стоп-приказы были спровоцированы, когда пара снова упала до уровня Y99, вызвав крупные продажи доллара и столкнув пару до Y98.50. Наблюдались “крупные покупки доллара при снижении”, и это означает, что пара, вероятно, не останется ниже Y99 надолго.

Последние данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим управлением Португалии, показали, что по итогам третьего квартала уровень безработицы в Португалии снова снизился, зафиксировав при этом второй квартальный спад подряд.

Согласно отчету, уровень безработицы снизился в прошлом квартале до отметки 15,6 процента с 16,4 процента в предыдущем квартале. Напомним, что в течении первых трех месяцем этого года уровень безработицы составлял 17,7 процента. Добавим также, что в третьем квартале прошлого года уровень безработицы был на отметке 15,8 процента.

В Статистическом управлении сообщили, что последнее значение является самым низким, начиная со второго квартала 2012 года, когда уровень безработицы составлял 15 процентов.

Между тем, стало известно, что уровень безработицы для возрастной группы от 15 до 24 лет, снизился в третьем квартале до 36 процентов с 37,1 процента во втором квартале и с 39 процентов годом ранее. Добавим, что уровень безработицы среди молодежи оказался самым низким со второго квартала 2012 года, когда он составлял 35,5 процента.

Данные также показали, что число безработных снизилось на 5,3 процента, или на 47 400 человек со второго квартала, достигнув при этом уровня 836 600 человек. Показатель снизился на 3,7 процента, или на 32 300 человек по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Количество рабочих мест, тем временем, выросло на 1,1 процента или на 48 000 человек по сравнению со вторым кварталом. Если сравнивать с третьим кварталом прошлого года, то общая занятость снизилась на 2,2 процента или на 102 700 человек.

Министр финансов Кипра Харис Георгиадис заявил сегодня, что “Тройка” международных кредиторов, до которой относится Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд, позитивно оценили прогресс Кипра в выполнении условий предоставления финансовой помощи.

По его словам, находящиеся на острове с эксперты “тройки” отметили “значительный прогресс” в реструктуризации банковского сектора, что было одним из главных условий при принятии в марте кредиторами решения о выделении помощи в размере 10 млрд. евро.

Он добавил, что “трудности и проблемы остаются, и правительство не собирается праздновать преждевременно. Мы должны продолжать реформы теми же темпами”.

В ходе оценочной миссии эксперты “тройки” согласовали с властями Кипра внесение изменений в действующий меморандум об условиях кредитного соглашения. Обновленный меморандум теперь подлежит утверждению советом управляющих МВФ, советом Европейского механизма стабильности и Еврогруппой.

Наиболее трудным вопросом при обсуждениях с “тройкой” для властей Кипра стала программа приватизации предприятий с государственным участием. По итогам переговоров достигнута договоренность о том, что правительство представит план приватизации к декабрю.

Предварительные результаты второй оценочной миссии “тройки” ожидаются 11 ноября, а публикация окончательного доклада – в течение первой декады декабря.

Данные, которые были опубликованы сегодня Национальным институтом статистики, показали,что в сентябре испанское промышленное производство неожиданно увеличилось, зафиксировав первый рост за последние 2,5 года. Это указывает на то, что четвертая по величине экономика начала восстанавливаться после рецессии.

Согласно отчету, производство на заводах, фабриках и шахтах с поправкой на количество рабочих дней увеличилось в сентябре на 1,4 процента по сравнению с годом ранее, после снижения на пересмотренные 2,1 процента в августе. Добавим, что многие экономисты прогнозировали падение на 1,4 процента.

Стоит отметить, что премьер-министр Мариано Рахой рассчитывает на то, что экспорт положит конец экономическому спаду, который начался в 2008 году и был вызван крахом после бума на рынке недвижимости. Напомним, что безработица выросла до 26 процентов, в то время как дефицит бюджета страны оказался самым большим в Европейском союзе в прошлом году. Тем временем, валовой внутренний продукт вырос на 0,1 процента в третьем квартале после 0,1-процентного падения за предыдущие три месяца. Добавим также, что промышленное производство составляет около 16 процентов экономики.

Европейская комиссия ожидает, что экономика Испании сократится на 1,3 процента в этом году, перед тем, как расширится на 0,5 процента в 2014 году. Уровень безработицы, по прогнозам, останется высоким - на отметке 26,6 процента в 2013 году и 26,4 процента в 2014 году.

Напомним, что на прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Испании до «стабильный» с «негативный», заявив, что банковская реформа в банковском секторе страны дает свои плоды, и что правительство добилось значительного прогресса в бюджетной корректировке.

Дальнейшая опора Банка Японии на смягчение денежной политики может иметь только негативное влияние на экономику Японии, - отмечает экономист Ричард Ку из Nomura Research.

«Когда внутренние институциональные инвесторы поняли, что само по себе «количественное смягчение» не может генерировать инфляцию без поддержки других мер, я считаю что дальнейшее смягчение будет иметь сомнительную выгоду и должно быть пересмотрено.

Нет причин для того, чтобы дополнительные меры по смягчению (денежной политики) принесли какое-либо улучшение ситуации, так как после того, как инвесторы это поняли. Более того, регуляторы могут столкнуться с «ловушкой количественного смягчения», по мере того как частный сектор продолжает заимствования. Чем больше увеличивается «количественное смягчение», тем серьезней ловушка.

Излишние резервы, которые были предоставлены рынку, теперь в 9,7 превышают установленные законом резервы японской банковской системы, это примерно соответствует уровню в Великобритании (10,3) и около половины показателя для США (19,5). В любом случае, это более чем достаточно для того, что привести к «ловушке количественного смягчения». В этом смысле дальнейшая зависимость от смягчения денежной политики должна избегаться потому, что оно будет иметь минимальный позитивный эффект в краткосрочной перспективе, но имеет значительный негативный эффект в краткосрочной перспективе», - полагает Ку.

• Хотим, чтобы провинции сбалансировали свои бюджеты
  
• Период низких процентных ставок - "аномалия"
  
• Номинальный ВВП Канады "слабый"
  
• Рост экономики составляет 1,8%-2%
  
• Достигнут прогресс по национальному регулятору рынка ценных бумаг
  
• Не видим "похожих на пузырь" показателей на рынке жилья
  

В пятницу в 00:30 GMT состоится ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики РБА. В 02:00 GMT Китай выпустит сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта, изменение объема импорта за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы, уровень безработицы без корректировки на сезонность за октябрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:15 GMT Швейцария отчитается по изменению реального объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:15 GMT Канада выпустит число закладок новых фундаментов, уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за октябрь. В США в 13:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за октябрь, основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за сентябрь, в 14:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь, в 15:00 GMT - уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. В 20:30 GMT выступит с речью председатель совета управляющих ФРС Бен Бернанке.

Франция разместила облигации ОАТ с погашением в мае 2024 г на сумму 4,283 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в мае 2024 г 2,41%

Франция разместила облигации ОАТ с погашением в мае 2045 г на сумму 2,210 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в мае 2045 г 3,41% против 3,60% 5 сентября

Индикатор, которые отражает состояние экономики Японии, резко вырос в сентябре после падения в предыдущем месяце, показали предварительные данные, опубликованные Секретариатом кабинета министров в четверг.
Индекс опережающих индикаторов, который предназначен для измерения будущих изменений в экономике, поднялся на 109,5 в сентябре с 106,8 в августе. Сентябрьское значение оказалось чуть выше 109,4 пунктов, которые прогнозировали экономисты. В июле показатель был на уровне 107,9 пунктов.
В то же время, индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую экономическую ситуацию, продвинулся до 108,2 в сентябре с 107,6 месяцем ранее.
Индекс запаздывающих индикаторов, который измеряет прошлые показатели экономики, увеличился до 115,1 с 114,4 в августе, показали данные.

Испания разместила облигации с погашением в октябре 2018 года на сумму 2,379 млрд евро

Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в октябре 2018 г 2,889% против 3,078% 17 октября

Испания разместила облигации с погашением в октябре 2023 г на сумму 1,148 млрд евро

Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в октябре 2023 г 4,176% против 4,290% 3 октября

Испания разместила облигации с погашением в июле 2026 г на сумму 507 млн евро

Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в июле 2026 г 4,488% против 4,558% 23 мая

Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в октябре 2018 г 1,90 против 2,47 17 октября

Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в октябре 2023 г 2,57 против 1,96 3 октября

Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в июле 2026 г 2,41 против 1,55 23 мая

Объем немецкого промышленного производства снизился более, чем ожидалось, на 0,9 процента в сентябре, хотя двухмесячная средняя позволяет предположить, что ситуация в  промышленности в крупнейшей экономике Европы отражает восходящий тренд.

Промпроизводство снизилось вопреки консенсус-прогнозу экономистов, которые ожидали роста на 0,2 процента. Значение в августе было пересмотрено в сторону увеличения на 0,2 процентного пункта, и зафиксировало рост на 1,6 процента.

Двухмесячная средняя показала небольшой рост производства на 0,6 процента, по данным Министерства экономики.

"Производство в промышленном секторе остается в целом на пути вверх, несмотря на незначительное снижение текущего уровня", говорится в сообщении министерства.

Промышленность сталкивалась с трудностями в начале 2013 года, но проявила признаки восстановления в последние месяцы. Данные, опубликованные в среду, показали, что  промышленные заказы выросли гораздо больше, чем прогнозировалось в сентябре, на 3,3 процента.

Число американцев, впервые обращающихся за пособиями по безработице, упало четвертую неделю подряд, что является признаком медленного укрепления рынка труда.
Число первичных заявок на пособие по безработице, мера увольнений, с учетом сезонных колебаний сократилось на неделе, завершившейся 2 ноября, на  9 000 до 336 000, сообщило в четверг Министерство труда.
Экономисты ожидали, что число заявок составит 332 000. Министерство труда пересмотрело показатель за предыдущую неделю в сторону увеличения до 345 000 с 340 000.
За последние недели публикуемые данные были не очень определенными. Технические проблемы в Калифорнии отрицательно повлияли на достоверность показателей, а 16- дневная приостановка работы федерального правительства воспрепятствовала подаче заявок на пособие по безработице тысячам работников частного и государственного секторов.
Теперь эти сложности, вероятно, остались позади. Аналитик Министерства труда США сказал, что никакие специфические факторы не повлияли на опубликованные данные.
Мера, которая сглаживает волатильность недельных данных, четырехнедельная скользящая средняя заявок, упала до 348 250 .
Но в то время как данные по безработице несколько улучшились, более широкая ситуация с созданием рабочих мест остается относительно слабой. Работодатели добавили только 148 000 рабочих мест в сентябре, а уровень безработицы составил 7,2 %. Министерство труда опубликует данные за октябрь в пятницу.

Экономика США показала более высокие темпы роста в третьем квартале, но растущая осторожность потребителей и компаний наряду с политическими спорами может оказать давление на экономику в ближайшие месяцы.

Валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных во всех отраслях экономики, вырос в годовом исчислении на 2,8% в третьем квартале, сообщило министерство торговли четверг. Результат показал самые высокие темпы роста за год, которые последовали за 2,5%-ным ростом во втором квартале. Экономисты ожидали, что рост в третьем квартале будет на уровне 1,9%.

В докладе отражена картина хорошего состояния экономики перед 16-дневным частичным отключением правительства, которое началось 1 октября. Более высокий рост экономки в основном был вызван пополнением запасов компаниями и подъемом в расходах государства и местного самоуправления.

В то же время, эти улучшения не могут скрыть тревожные тенденции, а именно - слабые общие расходы потребителей и сокращение закупок оборудования компаниями. Это может быть признаками того, что американцы и предприятия потеряли доверие из-за роста ипотечных ставок и перспективы кризиса приостановки работы правительства и споров по долговому потолку.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей ВВП, выросла на скромные 1,5%, соответствующие самому медленному темпу роста за более чем три с половиной года. Хотя потребители активизировали расходы на товары длительного пользования, такие как автомобили, они сократили расходы на услуги .

Общая сумма финансирования бизнеса увеличилась на 9,5 % после роста на 9,2% во втором квартале, и в основном отражает усиление на рынке жилья. Тем не менее, бизнес- расходы на нежилое оборудование - ключевой показатель готовности компаний инвестировать - упали во второй раз после того, как восстановление началось более четырех лет назад. Размещенное 3,7 %-ное падение этих расходов является признаком того, что компании, возможно, стали осторожными в преддверии политических споров по бюджету и долговому потолку.

Между тем, экспорт вырос на 4,5% после роста на 8,0% во втором квартале.

Отчет в четверг также отразил слабость внутреннего спроса. Ожидаемое возобновление политических баталий за исполнение федерального бюджета и долгового потолка в начале 2014 года уже вселяет страх, что будет нанесен еще один удар для экономики.

Отчет показал, что инфляция в целом выросла, но основные цены остаются слабыми. Индекс цен расходов на личное потребление – показатель, которые используется ФРС в качестве ориентира инфляции - вырос на 1,9%. Темпы базовой инфляции, которая  исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, выросли на 1,4%. Это свидетельствует о том, что уровень базовой инфляции остается ниже годового прогноза по инфляции ФРС на уровне 2%.

• Принятое сегодня решение укрепляет доверие к представленным ориентирам

• Правительство Ирландии можно поздравить с успехами последних нескольких лет

• В отношении банковского сектора Ирландии требуются дополнительные действия

• Среднесрочное базовое ценовое давление останется сдержанным

• Инфляционные ожидания на средне- и долгосрочную перспективу остаются сдержанными

• Риски для цен в среднесрочной перспективе широко сбалансированы

• Драги не видит дефляции

• Более ясно выскажемся относительно длительности низкой инфляции в декабре

• Дефляции не видно, но ожидается длительный период низкой инфляции

• Обсуждали ставку по депозитам, технически готовы к ее понижению

• У нас есть широкий набор инструментов, которые можем активизировать в случае необходимости

• Сохраняем склонность к понижению процентных ставок

• Значительное большинство членов Управляющего совета увидело достаточно аргументов для понижения ставки в четверг

• Другие члены Совета решили приберечь свои мнения на следующий месяц

• Мы пока не достигли нижнего предела для процентных ставок

• Мы считаем, что внесли вклад в сокращение длительности периода низких процентных ставок

• Может наблюдаться длительный период низкой инфляции

• Готовы рассмотреть использование всех имеющихся инструментов

• Ожидания, озвученные в ориентирах, базируются на перспективах слабой инфляции

• Продолжаем очень внимательно следить за условиями на денежном рынке

• Операции 3-месячного кредитования LTRO будут проводиться до 2-го кв 2015 г

• Опросы относительно доверия соответствуют с прогнозом о скромном росте экономики во втором полугодии

• ЕЦБ пересмотрел и подтвердил ориентиры, предоставленные в июле

USD/JPY Y97.75, Y98.00, Y98.50, Y98.60, Y99.00, Y100.00

EUR/USD $1.3400, $1.3425, $1.3450, $1.3500, $1.3550, $1.3650, $1.3700

GBP/USD $1.6100

EUR/GBP stg0.8400, stg0.8425, stg0.8450, stg0.8470, stg0.8485

USD/CHF Chf0.9060, Chf0.9100, Chf0.9150

AUD/USD $0.9450, $0.9470, $0.9475, $0.9500, $0.9550

AUD/NZD Y94.00

NZD/USD $0.8275, $0.8425

USD/CAD C$1.0425, C$1.0440

• Принятое в четверг решение соответствует установленным ориентирам
  
• Денежная и кредитная динамика остается сдержанной
  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -9 -2 -5

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 432.4 434.7

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь +1.4% +0.2% -0.9%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь +0.3% +0.8% +1.0%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.50% 0.50% 0.25%

Курс евро резко снизился против основных валют после того, как ЕЦБ принял решение понизить основную ставку рефинансирования до нового рекордного минимума, а также ставку кредитования, как и прогнозировали некоторые аналитики после того, как на прошлой неделе данные по инфляции еврозоны вышли намного хуже ожиданий. Управляющий Совет ЕЦБ понизил основную ставку рефинансирования на 25 б.п. до 0,25%. Банк также понизил ставку по кредитованию на 25 б.п. до 0,75%, тогда как ставка по депозитам осталась без изменений на уровне 0,00%. ЕЦБ воздерживался от понижения ставки с мая. Теперь всё внимание переключилось на выступление главы ЦБ Марио Драги, который прокомментирует решение властей в ходе пресс-конференции, запланированной на 13:30 GMT.  

Ранее давление на единую валюту оказали данные по немецкому промпроизводству. Объем немецкого промышленного производства снизился более, чем ожидалось, на 0,9 процента в сентябре, хотя двухмесячная средняя позволяет предположить, что ситуация в  промышленности в крупнейшей экономике Европы остается на пути к росту. Промпроизводство снизилось вопреки консенсус-прогнозу экономистов, которые ожидали роста на 0,2 процента. Значение в августе было пересмотрено в сторону увеличения на 0,2 процентного пункта, и зафиксировало рост на 1,6 процента. Двухмесячная средняя показала небольшой рост производства на 0,6 процента, по данным Министерства экономики. "Производство в промышленном секторе остается в целом на пути вверх, несмотря на незначительное снижение текущего уровня", говорится в сообщении министерства.

Курс фунта снизился против доллара после решения ЕЦБ, но ранее оставил без внимания решение Банка Англии сохранить денежно-кредитную политику на прежнем уровне. В ходе минувшего заседания Банк Англии не преподнес рынкам никаких сюрпризов, оставив ключевую ставку кредитования на рекордном минимуме 0,5%, где она находится с марта 2009 года, тогда как покупки активов остались в размере £375 млрд. Центробанк заявил о своем намерении сохранять ставки на низком уровне до тех пор, пока ставка б/р в Британии не опустится ниже 7%, чего не ожидается до 2016 года. Последние экономические прогнозы ив рамках инфляционного отчета будут опубликованы 13 ноября. Протокол сегодняшнего заседания будет обнародован в среду 20 ноября.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3353

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6015

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y98.81

В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT США опубликует изменение объема ВВП за квартал, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 19:00 GMT выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3600, $1.3565/70, $1.3550

Ордера на покупку $1.3500, $1.3450/40, $1.3420, $1.3350

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6250/60, $1.6200/10, $1.6180, $1.6140/50, $1.6120/25

Ордера на покупку $1.6050/40, $1.6020, $1.6005/00, $1.5985/80, $1.5950

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9600, $0.9575/80, $0.9555/65, $0.9500

Ордера на покупку $0.9450, $0.9420, $0.9400

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8520/30, stg0.8500, stg0.8480, stg0.8415/20

Ордера на покупку stg0.8400, stg0.8380, stg0.8370/65, stg0.8320, stg0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y134.20, Y134.00

Ордера на покупку Y133.10/00, Y132.55/50, Y132.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.50, Y99.20, Y99.00

Ордера на покупку Y98.00, Y97.80

После относительно сильного пересмотра в сторону повышения, реальный ВВП показал рост на 2,5 процента годовых во втором квартале. Такому улучшению помогли более высокие частные инвестиции, которые способствовали увеличению реального ВВП на 0,4 процентных пункта. Между тем, добавим, что личное потребление значительно уменьшилось за последний квартал, в то время как небольшое расширение дефицита торгового баланса немного замедлило рост экономики. Государственное потребление продолжило падать, но гораздо более медленными темпами, чем было отмечено в прошлые кварталы. Мы ожидаем, что реальный ВВП заметно вырос в третьем квартале, но более медленными темпами, чем в прошлом квартале. Такой прогноз основывается на слабости инвестиционного бизнеса и продолжении фискальных переговоров. Однако, с меньшим, чем ожидалось бюджетным дефицитом, мы ожидаем, что снижение общественного сектора было меньше, чем ранее прогнозировалось. Медленный рост занятости, вероятно, удерживал личностный рост потребления, а более низкий торговый дефицит должен добавить только десятую часть от общего роста.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам второго квартала ожидается на уровне +1,9%, по сравнению с +2,5% во втором квартале.

Настроения среди швейцарских потребителей улучшились за три месяца, закончившихся в октябре, согласно данным исследования, проведенного Государственным секретариатом по экономическим вопросам, или SECO.

Индекс доверия вырос до -5 в октябре от -9 в июльском опросе. Экономисты прогнозировали улучшение индекса до -2.

Увеличение индекса в значительной степени отражают более оптимистичные ожидания домохозяйств в отношении экономических перспектив и на рынке труда в течение ближайших 12 месяцев, говорится в обзорном докладе SECO.

В то же время, ожидания их личного финансового положения и возможности для осуществления сбережений в течение ближайших месяцев в целом остались на том же уровне, что и в июле.

В период с октября по июль практически не изменились как оценка уровня инфляции за последние двенадцать месяцев, так и перспективы инфляции на ближайшие двенадцать месяцев.

USD/JPY Y97.75, Y98.00, Y98.50, Y98.60, Y99.00, Y100.00

EUR/USD $1.3400, $1.3425, $1.3450, $1.3500, $1.3550, $1.3650, $1.3700

GBP/USD $1.6100

EUR/GBP stg0.8400, stg0.8425, stg0.8450, stg0.8470, stg0.8485

USD/CHF Chf0.9060, Chf0.9100, Chf0.9150

AUD/USD $0.9450, $0.9470, $0.9475, $0.9500, $0.9550

AUD/NZD Y94.00

NZD/USD $0.8275, $0.8425

USD/CAD C$1.0425

Аналитики из французского банка Société Générale отмечает, что с прошлой пятницы пара EUR/USD торгуется почти существенных изменений около уровня 1,35. По мнению банка, рынок не учел в полной мере возможность снижения ставки. Несмотря на то, что большинство аналитиков не ждут снижения ставки на заседании ЕЦБ, в банке отмечают, что курс евро вполне может резко упасть, если в цене будет учтено возможное снижение ставки в декабре. Именно такой сценарий экономисты банка считают наиболее вероятным. Пока банк предпочитает ставить на понижение евро через пары EUR/GBP и EUR/NOK, а не через EUR/USD.

РБК-Daily

Манипуляции с EURIBOR обойдутся крупнейшим банкам ЕС в 1,5 млрд евро

Антимонопольный орган ЕС наложит на шесть крупнейших банков, уличенных в манипуляциях с показателем усредненной процентной ставки EURIBOR, рекордный штраф - в общей сложности на 1,5 млрд евро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в банковской отрасли. Среди финансовых корпораций, на которые будут наложены санкции, - Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Credit Agricole, Societe Generale и HSBC.

Toyota за полгода увеличила прибыль на 83%

Чистая прибыль японского автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. в I полугодии 2013-2014 финансового года (апрель-сентябрь с.г.) выросла на 83% и составила 1 трлн иен (10,1 млрд долл. по текущим курсам) по сравнению с показателем 548,3 млрд иен, зафиксированным за тот же период годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании.

Reuters

Компания Starbucks, владеющая крупнейшей сетью кофеен в мире, намерена взять на работу по меньшей мере 10 тыс. ветеранов и их супруг.

Эта социальная программа рассчитана на пять лет. Starbucks присоединится к ряду других американских компаний, которые пообещали устроить на работу военных, служивших в Ираке и Афганистане. По словам компании, речь идет не только о барменах. Starbucks ищет людей с разнообразными навыками, от командного лидерства до умения управлять логистическими цепочками. В американском подразделении компании работают около 134 тыс. человек.

DW

Немец Мартин Шульц выдвинут кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Немецкий социал-демократ, председатель Европейского парламента Мартин Шульц (Martin Schulz) возглавит список кандидатов от европейских социалистов на выборах в Европарламент в 2014 году. Об этом объявил 6 ноября в Брюсселе, представитель Социал-демократической партии Европы. Агентство AFP отмечает, что в результате Шульц автоматически становится кандидатом на пост главы Еврокомиссии.

Тысячи греков встретили экспертов "тройки" протестами

Около 15 тысяч греков приняли участие в акции протеста по поводу прибытия в Афины экспертов "тройки" международных кредиторов. Об этом в среду, 6 ноября, сообщило агентство Reuters. Два крупнейших профсоюза, которые представляют интересы государственных служащих и работников, занятых в частном секторе, призвали к 24-часовой забастовке. Протесты были направлены также против запланированного сокращения рабочих мест в госсекторе и приватизационных планов правительства.

Согласно опубликованным сегодня данным от Бюро Статистики в Сиднее, число полноценных  рабочих мест в октябре сократилось на 27,9 тыс. Это максимальное значение с июня 2012 года. Общее число занятых людей выросло на 1,1 тыс. человек, что меньше, чем средний прогноз экономистов, который предполагал рост на 10 тыс. Уровень безработицы составил 5,7%.  В Новом Южном Уэльсе и Виктории безработица выросла до 5,9%. В в штате Южная Австралия показатель подскочил до 6,6%.

Напомним, что ранее на этой неделе РБА решил сохранить базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 2,5%, а также заявил, что падение курса национальной валюты необходимо для достижения сбалансированного роста.

Министерство финансов США подтвердило, что Лаел Брэйнард - заместитель министра финансов США по Международным делам - покинет свой пост в пятницу. В сентябре издание Wall Street Journal сообщало, что Брэйнард может быть назначена членом Совета управляющих ФРС. Скорее всего, Лаел Брэйнард в Совете займет место Элизабет Дьюк, которая оставила свой пост в августе текущего года, или Сары Блум Раскин, которая по слухам будет номинирована на пост заместителя министра финансов США.

• В 09:30 GMT Испания проведет размещение 10-летних бондов

• В 10:00 GMT Франция разместит 10-летние бонды

• В 11:00 GMT будет объявлено решение Национального Банка Чехии по основной процентной ставке

• В 12:20 GMT в Британии директор специального резолюционного подразделения Банка Англии Эндрю Грейси выступит с речью

• Глава немецкого Минфина Шойбле даст пресс-конференцию по налоговой оценки

• В Дублине состоится встреча премьера Италии Летта с коллегой из Ирландии Кенни

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.6% 5.7% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 9.1 10.3 1.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 106.8 109.4 109.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 107.6 108.3 108.2

Курс евро со вчерашнего дня продолжает расти против доллара в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка. Большинство аналитиков считают, что ЕЦБ не станет менять базовую процентную ставку на сегодняшнем заседании, несмотря на существенное замедление инфляции в еврозоне, и сохранит ее на текущем уровне - 0,5% годовых. Продолжение здесь  ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3631 (3029)

$1.3600 (1778)

$1.3556 (1246)

Цена на момент написания обзора: $1,3526

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3491 (1939)

$1.3447 (4446)

$1.3416 (2958)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 35764 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3159);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 47919 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4497);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,34 против 1,41 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6400 (1902)

$1.6300 (1458)

$1.6201 (3878)

Цена на момент написания обзора: $1,6096

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5998 (2019)

$1.5899 (4651)

$1.5800 (1904)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 16925 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (3878);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 22169 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (4651);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,31 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3513 +0,30%

GBP/USD $1,6078 +0,21%

USD/CHF Chf0,9119 -0,15%

USD/JPY Y98,64 +0,15%

EUR/JPY Y133,30 +0,46%

GBP/JPY Y158,61 +0,38%

AUD/USD $0,9526 +0,20%

NZD/USD $0,8375 +0,14%

USD/CAD C$1,0417 -0,35%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.6% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 9.1 10.3

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 106.8 109.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 107.6 108.3

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -9 -2

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 432.4

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь +1.4% +0.2%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь +0.3% +0.8%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.8% +1.6%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +0.6% +1.5%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 340 332

13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +2.5% +1.9%

18:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

19:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Сентябрь 13.6 12.8

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.6% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 9.1 10.3

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 106.8 109.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 107.6 108.3

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -9 -2

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 432.4

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь +1.4% +0.2%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь +0.3% +0.8%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.8% +1.6%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +0.6% +1.5%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 340 332

13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +2.5% +1.9%

18:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

19:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Сентябрь 13.6 12.8

Согласно данным фирмы Challenger, Gray & Christmas Inc, планируемое число сокращений рабочих мест среди американских компаний выросло в октябре на 13,5% по сравнению с сентябрем, но было отмечено снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как стало известно, работодатели планировали сократить фонд заработной платы на 45 730 позиций в октябре, по сравнению с 40 289 рабочих мест в сентябре. Однако по сравнению с октябрем прошлого года данный показатель снизился на 4,2% - до уровня 47724 .

Исполнительный директор Джон А. Челленджер отметил, что рост расходов на здравоохранение и беды государственного бюджета потенциально могут способствовать большему сокращению рабочих мест в частном и государственном секторах, в то время как неопределенность в отношении политики правительства могут также увеличить готовность работодателей нанимать новых работников.

"В то время как последнее федеральное «отключение» вряд ли привело к сокращению рабочих мест, то, что у нас была остановка и очень временное решение , это непосредственно повлияло на потребителей и доверие работодателей", добавил г-н Челленджер.

Между тем, данные показали, что крупнейшее запланированное сокращение рабочих мест в октябре было отмечено в фармацевтическом секторе – на уровне 10585, что было обусловлено сокращением рабочей силы со стороны Merck & Ко. Добавим, что это был крупнейший ежемесячный спад в данном секторе, начиная с июля 2011 года.

Финансовый сектор был вторым по величине общего планируемого сокращения рабочих мест в октябре - на уровне 8717, так как Bank of America Corp объявил о сокращении на 4200 рабочих мест в течение месяца.

Добавим, что финансовый сектор показал наибольшее сокращение числа рабочих мест в этом году – на уровне на 57 591, в то время как сектор здравоохранения – на уровне 47 902 .

В целом, работодатели объявили о планах по сокращению 433 114 рабочих мест в течение первых 10 месяцев этого года , что на 0,14 % ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года