Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-07-2006

10:00 Германия, Industrial production (май) adjusted - 1.6%

10:00 Германия, Industrial production (май) unadjusted, г/г - 4.6%

12:30 США, Nonfarm payrolls (июнь)165K 75K

12:30 США, Unemployment rate (июнь) 4.6% 4.6%

12:30 США, Average hourly earnings (июнь) 0.3% 0.1%

12:30 США, Average workweek (июнь) 33.8 33.8

Бывший глава и председатель совета директоров американской энергетической компании Enron Кеннет Лей, признанный виновным в мошенничестве и преступном сговоре, скончался в среду в США. Как сообщают американские газеты, рано утром в среду в городе Аспене в штате Колорадо у Лея случился сердечный приступ.

В мае 2006 года суд признал бывших руководителей Enron Кеннета Лея и Джеффри Скиллинга виновными в сокрытии огромных долгов в преддверии финансового краха компании.

Enron обанкротился в 2001 году. Долг компании составлял 31,8 млрд. долларов. Без работы остались 4000 человек.

Суд над руководителями Enron стал самым крупным в истории США процессом в корпоративном мире. 25 мая Лей был признан виновным по всем шести пунктам обвинения.

Он заплатил залог в 5 млн. долларов, чтобы избежать предварительного заключения до октября, когда ему должны были вынести приговор. Ему грозило до 45 лет лишения свободы.

Кеннет Лей настаивал на своей невиновности, утверждая, что крах компании произошел из-за падения доверия инвесторов, вызванного сообщением о том, что финансовый директор компании украл у Enron миллионы долларов. Лей назвал крах Enron самой разрушительной и разрывающей сердце трагедией в его жизни. 64-летний предприниматель возглавлял Enron на протяжении 15 лет - с момента основания до 2001 года, когда он передал бразды правления Джеффри Скиллингу.

Andy Cottrill и Enis Mehmet, экономисты CMC Markets: «После запуска корейских ракет японская йена остается под давлением. Сочетание спекуляций о том, что Банк Японии может сохранить ставки на текущих уровнях, а Пхеньях продолжить тестировать ракеты не дает инвесторам аргументов для покупок валюты в ближайшие дни».

Трем американцам предъявлены обвинения в краже секретных данных компании Coca-Cola, относящихся к рецептуре самого известного напитка в мире. За данные о рецептуре и других секретах обвиняемые надеялись получить сотни тысяч долларов у главного соперника Coca-Cola - компании Pepsi.

Соперникам, однако, идея пришлась не по душе и Pepsi известила Федеральное бюро расследований, передав ей письмо с предложением о продаже конфиденциальных данных. ФБР начало секретную операцию.

Письмо было отправлено из района Бронкс в Нью-Йорке и было подписано неким "Дирком", представившемся высокопоставленным сотрудником Coca-Cola, обладающим доступом к весьма секретной информации. На встречу с "Дирком" послали агента ФБР, выдававшего себя за представителя Pepsi. "Дирк" передал агенту 14 страниц документов и запросил за них 10 тысяч долларов. Coca-Cola подтвердила, что эти бумаги подлинные, и содержат крайне ценную информацию. "Дирк", между тем, пообещал принести еще. За дополнительные 75 тысяч он был готов продать образец нового напитка, который готовит к выпуску Coca-Cola.

В результате агент ФБР передал "Дирку" 30 тысяч долларов наличными в желтой коробке из-под печенья и договорился с ним об открытии счета, на который должно было поступить вознаграждение за массу других крайне любопытных сведений. "Дирку" пообещали за это полтора миллиона долларов. Из информации о счете стало ясно, что документами торговал житель Нью-Йорка по имени Ибрагим Димсон.

Тем временем Coca-Cola проверяла данные камер скрытого наблюдения, пытаясь понять, кто украл секреты. Были обнаружены кадры, на которых Джой Уильямс, ассистент одного из старших менеджеров компании, просматривает какие-то бумаги, а затем прячет некоторые из них в сумку. Туда же отправилась и пластиковая бутылочка с белой наклейкой, весьма напоминавшая по описаниям то, что готов был продать Димсон.

Димсон, Уильямс и еще один обвиняемый - Эдвард Духани были арестованы в Атланте в среду, в тот самый день, когда на открытый счет должны были поступить полтора миллиона долларов. "Трудно смириться с тем, что с нашим доверием так обошлись, - констатировал Невил Исделл, председатель совета директоров Coca-Cola. - Но это только подчеркивает, какая ответственность лежит на нас: мы должны бдительно защищать наши торговые секреты".

"Мы сделали то, что сделала бы на нашем месте любая ответственная компания. Конкуренция может быть жесткой, но она должна быть честной", - сказал представитель Pepsi. А представитель прокуратуры Дэвид Нахмиас заявил: "Кражи ценных торговых данных никто не потерпит - ни министерство юстиции, ни даже компании-соперники. Мы приветствуем гражданскую позицию Pepsi и оперативное обращение Coca-Cola к правоохранительным органам". Coca-Cola, между тем, заверила публику, что тщательно охраняемая рецептура "Классической кока-колы" остается секретом.

Ashraf Laidi, валютный стратег MG Financial Group: «Йена боролась на протяжении дня как против доллара, так и против евро после сообщения о том, что Северная Корея испытывала ракеты на длинные дистанции в направлении Японии. Йена упала к историческому пику против евро выше отметки Y147 и подешевела по отношению к доллару до Y115.75».

«Вероятность отхода Банка Японии на следующей неделе от политики «нулевых ставок» очень высока», полагает Sharada Selvanathan, валютный стратег BNP Paribas SA. «Поэтому разумно ожидать существенного укрепления йены». BNP прогнозирует рост йены до Y112 против доллара и Y145 против евро к концу сентября.

Today market was focused mainly on BOE’s MPC and ECB meetings. 

But Central banks left their key rates unchanged- 4.5% and 

2.7%. ECB President Jean-Claude Trichet speech at press-conference became the main catalyst of today's movements. He confirmed the necessity of June8 rate hike. He also repeated his key phrase about the vigilance on price 

stability in a region. Trichet believes rate hikes fuel growth by containing inflation expectations. This bolstered speculations on further ECB rates lift and prospects of EUR advances. 

USD came under pressure versus main currencies on bullish Trichet's comments. Besides EUR gains were limited as market players started doubt after Trichet said he doesn’t what will be next meeting. This year EUR rose 7.7% versus dollar 

on speculations ECB further tightening. Last month  at least six ECB policy makers hinted on rate hike in the future. Optimism rose after June service PMI reached 6-year high. Manufacturing PMI rose to highs since 2000 year. US Service ISM couldn't support USD. June figure declined to 57.0 from 

60.1. 

Japan currency can recoup losses led by North Korea ballistic 

missiles launches. BOJ Chairman Fukui’s speech on Japanese economy expansion can be bullish for yen. His comments bolstered speculations BOJ can lift key rates at 

the meeting next week. Thus yen gains can by limited by fears on further missiles launching by North Korea. Yesterday yen droped to  2 weeks lows after a message that 7 ballistic missiles fell in Japan Sea.  

Wall Street opened in black on Thursday after recent oil drop. Among corporate news should be mentioned that  Openwave Systems informed Q4 loss will come around 13-14 cent per share. Analysts waited for profit. Shares fell 23%. Merrill Lynch downgraded Kraft Foods shares to "neutral" from "buy." Wal-Mart gained after reported June sales rise 1.2%. Costco June sales rose 6%. But Pier 1 reported about decline on 18.4%. 

«Экономика Японии начинает действительно развиваться нормально, однако это не исключает, что Банк Японии на предстоящем заседании предпочтет подождать с повышением ставок,» говорит Adam Cole, валютный стратег RBC Capital Markets. «Мы же прогнозируем, что ставка будет повышена на 25 базовых пунктов на следующей недели и еще на 25 б. п. до конца текущего года

Apple Computer, Inc. снова столкнется с Microsoft в конкурентной борьбе в области цифровых видео- и музыкальных плееров.

Abbott Laboratories подписала соглашение с биотехнологической компанией Elan, которое разрешает первой использовать технологию NanoCrystal.

Peoples Energy Corporation рассматривает возможность покупки энергетической компании WPS Resources.

Tesoro Petroleum Corporation может купить Lyondell-Citgo Refining L.P

Nikkei News сообщает, что Кабинет министров Японии решил повысить прогноз по ВВП до +2.6% г/г с предыдущих +2.4%. Дефлятор ВВП остался неизменным на уровне +0.1%.

Kaoru Kondo, leading currency analytic at Fisco, stresses that "at this time there are no reasons to sell USD, but there is no fresh factors supporting dollar bies". 

«Геополитические риски и напряженность, по всей видимости, останутся высокими», говорит Nobuaki Tani, дилер валютного рынка Resona Bank Ltd. «Это может поддержать доллар по отношению к йене которая может упасть к Y116.00 и Y147.50 сегодня.

Ryohei Muramatsu, Commerzbank: "if employment data fuel speculations on further Fed rates hike it will be bullish for USD.". 

Howard Archer, экономист Global Insight, отмечает: «Решение МРС оставить ставки без изменений сегодня было прогнозируемо со 100%-й вероятностью, особенно если вспомнить июньские Протоколы заседания центрального банка и недавние комментарии главы банка Англии Мервина Кинга и других членов МРС в Парламенте. Они четко дали понять, что Комитет занял «выжидательную позицию» в настоящий момент. Кроме того, неожиданная смерть Дэвида Уолтона, который был единственным, кто в последний раз проголосовал за повышение ставки, сместила этот вопрос в неопределенное будущее. Мы полагаем, что в последующие несколько месяцев Банк Англии продолжит придерживаться прежней ставки до тех пор, пока не улучшатся показатели экономического роста и не будет четких признаков роста инфляционного давления в стране».

Сегодня основное внимание участников рынка было сосредоточено на заседаниях МРС Банка Англии и ЕЦБ. Однако центральные банки, как и ожидалось, оставили основные учетные ставки на прежних уровнях – 4.5% и 2.7% соответственно. Основные валютные пары практически не отреагировали на эти решения, оставаясь большую часть торгового дня в довольно узких ценовых диапазонах. Движение на рынке началось с началом выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на традиционной пресс-конференции. Трише заявил, что «экономические данные, опубликованные с момента последней встречи ЕЦБ подтвердили необходимость повышения ставки 8 июня.» Он также повторил ключевую фразу о том, что ЕЦБ «по-прежнему проявляет высокую бдительность в отношении ценовой стабильности в регионе». Также Трише добавил, что «повышение ставок помогает экономическому росту, поскольку сдерживает инфляционные ожидания». Это усиливает ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в Еврозоне и перспективы удорожания евро. Доллар оказался под давлением против основных валют в свете оптимистического выступления Трише. Однако рост евро был временным, поскольку участники рынка начали сомневаться после слов Трише: «ЕЦБ не посчитал необходимым повысить ставку сегодня. В следующий раз - «будет видно».

С начала текущего года евровалюта укрепилась на 7.7% по отношению к доллару на спекуляциях дальнейшего ужесточения кредитной политики ЕЦБ. В прошлом месяце как минимум 6 представителей центрального банка региона намекнули на то, что ставки будут повышены на следующем заседании. Оптимизм был основан на сильных экономических показателях, засвидетельствовавших рост сервисного PMI до 6-летнего пика в июне. Производственный PMI достиг максимума в августа 2000 года. Выход сервисного ISM (ISM service диаграмма) не помог доллару. Показатель показал снижение в июне до 57.0 с 60.1.

Японская национальная валюта может восстановить потери, спровоцированные сообщениями о запуске Северной Кореей ракет накануне. Поддержку йене могут оказать комментарии главы Банка Японии Фукуи о том, что экономика страны продолжает восстанавливаться. Эти комментарии усилили ожидания повышения процентных ставок в Японии на заседании центрального банка, которое состоится на следующей неделе. Однако попытки укрепления йены могут ограничиваться опасениями дальнейших запусков ракет Северной Кореей. Вчера йена упала к 2-недельным минимумам после того, как стало известно, что 7 ракет упало в Японское море.

Wall Street открылся в четверг ростом. Поддержку рынку оказывают снижающиеся цены на нефть. Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Openwave Systems ожидает в IV квартале чистый убыток в размере 13014 центов на акцию. Аналитики же прогнозировали прибыль. Акции компании рухнули на 23%. Merrill Lynch понизил рейтинг Kraft Foods до "neutral" с "buy." Акции Wal-Mart выросли после того, как компания заявила о росте продаж в июне на 1.2%. Продажи Costco в аналогичном периоде увеличились на 6%. Однако продажи But Pier 1 сократились на 18.4%.

As was awaited stock market opened in black on Thursday after 

recent oil drop. On Wednesday oil fell from the $75.40 on speculations about North Korea missiles test and inflation  expectations increase. 

Two hours after the bell: Dow +0.9%, Nasdaq +0.6% and S&P +0.55%. 

Before the bell US Labor Department published traditional Jobless Claims showing the drop of claims to 313,000 from 315,000. Separate report showed decrease of Service ISM to 

57.0 from 60.1 in prior month. 

Corporate news: Openwave Systems informed Q4 loss will come around 13-14 c. per share. Aalysts waited for profit. Shares fell on 23%. 

Merrill Lynch downgraded Kraft Foods shares to "neutral" from "buy." 

Wal-Mart gained after reported June sales rise 1.2%. 

Costco June sales rose 6%. 

But Pier 1 reported about decline on 18.4%. 

Oil lost 34 cent to $74.85/barrel. 

Ryohei Muramatsu, казначей из Commerzbank: «Если отчет по занятости усилит ожидания дальнейшего повышения ставок в США, доллар может получить существенную поддержку».

ECB President Trichet's optimistic comments at the latest 

press-conference urged investment banks revise up their forecasts on ECB rates to 3.50% by the end of year. As to prior forecasts rates should be lifted to 3.25%. This time futures indicate 90% chance of ECB 25 b.p. rate hike in August. Economists believe that August rates hike won’t be the last and ECB will continue on October 5 and December 7.

Пятый по объему оборота автомобилестроитель мира - американо-германский концерн DaimlerChrysler подтвердил прогнозы хозяйственной деятельности на текущий год. Согласно опубликованным в среду данным, оперативная прибыль автогиганта в 2006 году составит 6 миллиардов евро. Тем не менее, проблемы Chrysler с реализацией моделей марок Jeep и Dodge на североамериканском континенте остаются пока не решенными. За первую половину года объем сбыта сократился на 5%. Дело в том, что потребляющие огромные количество топлива спортивные внедорожники, до последнего времени пользовавшиеся неослабевающим спросом американских автолюбителей, из-за повышения цен на нефть и продукты ее переработки стали слишком дорогим удовольствием даже для граждан

США.

Потерянная концерном Chrysler часть американского рынка отошла японским конкурентам, традиционно специализирующимся на производстве небольших экономичных автомобилей. Глава германо-американского концерна Дитер Цетше (Dieter Zetsche) считает, что проблемы со сбытом машин американских марок, помимо роста цен на бензин, обусловлены ухудшением имиджа автомобилей американского производства в целом. Это связано с плачевным положением автомобилестроительных концернов Ford и General Motors. По словам Цетше, в сознании потребителей концерн Chrysler принадлежит к большой тройке, и поэтому проблемы корпораций General Motors и Ford по ассоциации переносятся и на компанию Сhrysler.

Чтобы побудить нерешительных потребителей к покупке нового автомобиля маркетинговые стратеги концерна Chrysler пошли на крайние меры. Машины предлагают по льготным ценам, со скидкой, которую обычно получают исключительно работники компании Chrysler. Кроме того, покупателю, решившемуся приобрести новый автомобиль, предоставляется возможность беспроцентного кредита.

Kaoru Kondo, ведущий валютный аналитик Fisco, отмечает, что «в настоящий момент нет причин продавать доллар, однако и свежих аргументов в пользу покупок валюты сегодня тоже нет».

Как и ожидалось, фондовый рынок открылся в четверг на оптимистической ноте, что произошло на фоне снижения нефтяных цен. В среду акции упали после достижения котировок нефти отметки в $75.40 за баррель; запуска Северной Кореей ракет и роста инфляционных ожиданий.

После двух часов, Dow +0.9%, Nasdaq +0.6% и S&P +0.55%.

Перед открытием рынка, министерство труда США опубликовало традиционный отчет Jobless Claims. Согласно отчету, заявки на получение пособий по безработице снизились до 313,000 с 315,000.

После начала торгов вышел отчет о ситуации в сервисном секторе ISM (ISM service диаграмма). В июне индекс снизился до 57.0 с 60.1 месяцем ранее.

Из корпоративных новостей: Openwave Systems завила о том, что компания ожидает в IV квартале чистый убыток в размере 13014 центов на акцию. Аналитики же прогнозировали прибыль. Акции компании рухнули на 23%.

Merrill Lynch понизил рейтинг Kraft Foods до "neutral" с "buy."

Акции Wal-Mart выросли после того, как компания заявила о росте продаж в июне на 1.2%.

Продажи Costco в аналогичном периоде увеличились на 6%.

Однако продажи But Pier 1 сократились на 18.4%.

Нефть подешевела на 34 центов до $74.85 за баррель.

Оптимистические комментарии главы ЕЦБ Трише на пресс-конференции заставили многие инвестиционные банки пересмотреть свои прогнозы по ставкам ЕЦБ на конец года до 3.50% с предыдущих 3.25%. Фьючерсами сейчас учитывается 90%-я вероятность повышения ставки в августе на 25 б. п. Экономисты также прогнозируют повышение на заседании 5 октября и аналогичный шаг на встрече 7 декабря.

USD/JPY снизился под Y115.00 на фоне общих продаж доллара. некоторые трейдеры пересматривают свои прогнозы по занятости после того, как компонент занятости в сервисном ISM показал снижение. Ордера на покупку расположены на Y114.80.

Основные индексы продолжают торговаться выше нулевой отметки, однако рост ограничивается отсутствием явного лидера. Сейчас наилучший показатель демонстрирует сектор здравоохранения (+0.4%) благодаря росту акций HMO. Также укрепляется финансовый сектор. К счастью быков, только два из влиятельных секторов – телекоммуникаций и коммунальных услуг – являются аутсайдерами.

USD/JPY протестировал ордера на покупку, расположенные на подходе к Y115.00. В случае пробития данной отметки можно ожидать тестирования поддержки четырехдневного восходящего канала в районе Y114.80. EUR/USD укрепился в район $1.2760. Предложение отмечается в районе $1.2750/70, и на подходе к $1.2800. Ордера на покупку находятся на $1.2720 и усиливаются по мере приближения к $1.2700. Ниже данной отметки расположены стопы.

Prices paid 73.9 против 77.5 в мае, Employment 52.0 против 58.0, New orders 56.6 против 59.6.

USD broke stops in area Y115.20. Recent decline target is Y115.00- bids
concentration. If the level fakes probing of 4 days ascending channel
in Y114.80 makes possible.

EUR/USD $1.2760, $1.2750, $1.2700, $1.2650

USD/JPY Y115.50

EUR/JPY Y147.00, Y147.50

USD/CHF Chf1.2200

USD/CAD C$1.1155

AUD/USD $0.7450

NZD/USD $0.6100.

В 1400GMT будет опубликован июньский индекс non-mfg ISM ISM service диаграмма. Показатель ожидается на уровне 59.2 против 60.1 в предыдущем месяце.

Как обычно, особое снимание следует обратить на компоненты занятости и цен.

В мае employment 58.0, а Prices Paid index вышел на уровне 77.5.

Доллар сорвал стопы, располагавшиеся в районе Y115.20. В настоящее время целью снижения представляется область Y115.00. В данном районе отмечено сосредоточение ордеров на покупку. В случае пробития данной отметки можно ожидать тестирования поддержки четырехдневного восходящего канала в районе Y114.80.

Динамика фьючерсов на основные индексы свидетельствует о том, что рынок откроется с повышением: DOW+23, S&P: +1.9, Nasdaq: +2.8.

Напомним, что в среду фондовый рынок понес потери после резкого роста международной напряженности в Азии, вызванной запуском Северной Кореей баллистических ракет.

Корпоративные новости: Merrill Lynch снизил рейтинг акций Kraft Foods с уровня "buy" до "neutral".

Свои результаты продаж в июне представили крупнейшие ритейлеры: Costco +6% г/г, Pier 1 -18.4%.

Нефть Light sweet crude снизилась в цене на 28 центов до $74.91 за баррель, а Brent crude потеряла в цене 24 цента до $73.74. Сегодня в 1430GMT будут опубликованы данные о запасах нефти в США.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 5.22%.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 JP Coincident indicators, май, предварительно 77.8 80,0

05:00 JP Leading indicators, май, предварительно 75.0 54,5

08:30 UK Manufacturing output, май, г/г 0.9% 0,5%

08:30 UK Manufacturing output, май, м/м 0.5% -0,2%

08:30 UK Industrial production, май, г/г -0.7% -1,0%

08:30 UK Industrial production, май, м/м 0.3% -0,6%

10:00 DE Manufacturing orders, май, г/г 3,1%

10:00 DE Manufacturing orders, май, м/м 4,1%

11:00 UK Оглашение решения Банка Англии 4.50% 4.50%

11:45 EU Оглашение решения ЕЦБ 2.75% 2.75%

Основные валютные пары в ходе европейских торгов продолжали консолидироваться в узких диапазонах. Как и предполагалось, ЕЦБ и Банк Англии оставили свои процентные ставки без изменений. Данные решения не вызвали сколько-нибудь серьезной реакции на рынке.

В настоящее время все внимание участников рынка сосредоточено на пресс-конференции главы Европейского Центрального банка Жана-Клода Трише, которая начнется в 1230GMT. Инвесторы ожидают, что главный банкир Европы даст понять, что ЕЦБ намерен повысить ставку уже на следующей своей встрече.

В случае подтверждений прогнозов евро может получить определенную поддержку.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2720/45. Ордера на покупку находятся на $1.2720 и усиливаются по мере приближения к $1.2700. Ниже данной отметки расположены стопы. Предложение отмечается в районе $1.2750/70, и на подходе к $1.2800.

GBP/USD оставался в узком диапазоне $1.8340/70. Ордера на покупку сосредоточены в области $1.8340/30и $1.8300/1.8295. Предложение отмечено на $1.8375/85, а также на подходе к $1.8400.

USD/JPY не покидал пределы Y115.35/65. Ордера на покупку находятся на Y115.45/40 и усиливаются по мере приближения к Y115.00. Предложение сосредоточено на Y115.80/85 и в районе максимумов прошлой недели Y116.70.

Определенный интерес будет представлять и отчет по сервисному ISM (ISM service диаграмма). Аналитики прогнозируют снижение показателя. Если все ожидания сегодняшнего дня оправдаются, евро может компенсировать понесенные накануне потери.

The euro was little changed versus main currencies before the ECB's
decision on interest rates.
Despite, there are no doubts the interest rate will remain at a level
2.75%, and the market shows interest for a press conference by bank
President Jean-Claude Trichet. It will start after the ECB's decision.
ECB President may signal the central bank will boost the rate at the
next meeting.
During last month at least 6 ECB officials hinted at continuation of
monetary policy's toughening in their speeches. Besides, some officials
didn't exclude acceleration of interest rates hike to contain inflation.
Moreover, Wednesday's data showed services industries in the euro
region expanded the most in six years in June. A similar gauge of
manufacturing showed the fastest growth since August 2000.
Data testify business improves in Europe and economy also can sustains
toughening of credit policy.
``The market is waiting for Trichet's press conference, which is
likely to be on the hawkish side,'' said Niels Christensen, a currency
strategist at Societe Generale SA. ``The euro will be well supported today
by expectations of further ECB rate hikes this year,'' said Masashi
Kurabe, a senior currency manager at Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
``Any hawkish comments to contain inflation, such as the word `vigilance,'
may push up the euro,'' - assumed expert.
Europe's single currency may rise today to $1.2760 against the dollar
and Y147.50 versus the yen, Kurabe said.
Remind, Trichet last used the word ``vigilant'' to prepare markets for
a June 8 rate increase.

В четверг европейский индексы восстанавливают часть понесенных на прошлой сессии потерь. Тем не менее, объемы торгов в преддверии объявления решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ невелики, поскольку инвесторы проявляют осторожность. Лидером торгов в настоящее время является энергетический сектор, в частности акции нефтедобывающих компаний.

Цена «черного золота» достигла исторического максимума в связи с ростом геополитической напряженности после запуска ракет Северной Кореей.

CAC-40 +39 пунктов (+0.78%), Xetra-DAX +45 пунктов (+0.79%), а FTSE-100 +47 пунктов (+0.80%).

Представители Monster сообщили, что «тот факт, что практически все отрасли во всех девяти регионах страны продемонстрировали рост числа вакансий на протяжении прошлого месяца, говорит о том, что экономика вступает в третий квартал в хорошей форме.»

The rate tested session high and hold near Y115.60. Offers remain in
area Y115.80/85 and strengthen in approach to Y116.30. Demand
concentrated on Y115.45/40. More significant volumes are Y115.15/10.

Курс евро практически не изменился по отношению к основным валютам в преддверии объявления решения ЕЦБ по ставкам.

Несмотря на то, что практически отсутствуют сомнения по поводу того, что ставка останется на уровне 2.75%, серьезный интерес представляет пресс-конференция главы центрального банка Жана-Клода Трише, которая начнется после объявления решения по ставкам.

Президент ЕЦБ может намекнуть на то, что центральный банк повысит ставку уже на следующей встрече центрального банка.

В течение прошлого месяца по крайней мере шесть представителей ЕЦБ в своих выступлениях намекали на продолжение процесса ужесточения монетарной политики, причем некоторые не исключали ускорение темпов повышения процентной ставки для ограничения инфляционного давления.

Боле того, опубликованные в среду данные, засвидетельствовали, что темп роста сектора услуг экономики региона в прошлом месяце оказался максимальным за последние шесть лет.

Аналогичная оценка состояния производственного сектора экономики продемонстрировала самые высокие результаты с августа 2000 года.

Данные говорят о том, что состояние дел в Европе постепенно улучшается и экономика вполне может выдержать ужесточение кредитной политики.

«Рынок ожидает пресс-конференции Трише, тон выступления которого по всей вероятности окажется довольно агрессивным, и окажет поддержку евро» полагает Niels Christensen, валютный стратег Societe Generale SA.

«Евро будет сегодня хорошо поддержан ожиданиями продолжения повышения ставок ЕЦБ в течение года», сказал Masashi Kurabe, главный управляющий департаментом валютных операций Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. По мнению эксперта любые агрессивные комментарии в отношении необходимости сдерживания инфляции, в частности употребление в этой связи термина «бдительность» могут стать сигналом для роста евро.

Курс единой валюты может укрепиться сегодня до $1.2760 против доллара и Y147.50 по отношению к иене, полагает Kurabe.

Напомним, что слово «бдительность» в отношении инфляции Трише использовал для того, чтобы подготовить рынки к повышению ставки 8 июня.

Протестировав сессионный максимум курс стабилизировался в районе отметки Y115.60. Ордера на продажу остаются в районе Y115.80/85 и усиливаются с приближением к Y116.30. Спрос сосредоточен на Y115.45/40. Более значительные объемы в районе Y115.15/10.

Уровень сопротивления 3: Y116.50

Уровень сопротивления 2: Y116.00

Уровень сопротивления 1: Y115.70

Текущая цена Y115.55

Уровень поддержки 1: Y114.10

Уровень поддержки 2: Y113.80

Уровень поддержки 3: Y113.00

Комментарий. Курс протестировал область сопротивления на Y115.70/116.00. Ближайшая поддержка остается в области Y114.10. Пробитие данного уровня приведет к снижению в район Y113.80. Если курс снова не удержится выше, потери доллара увеличатся до Y113.00. Преодоление Y116.00 сделает возможным тестирование ключевого уровня Y116.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2470

Уровень сопротивления 2: Chf1.2380

Уровень сопротивления 1: Chf1.2340

Текущая цена Chf1.2315

Уровень поддержки 1: Chf1.2220

Уровень поддержки 2: Chf1.2150

Уровень поддержки 3: Chf1.2050

Комментарий. Курс протестировал сопротивление Chf1.2340. Преодоление данного уровня вернет курс в район Chf1.2380. Ключевым является уровень Chf1.2470. Пробитие поддержки Chf1.2220 откроет дорогу в направлении ключевого уровня Chf1.2150 и ниже, к Chf1.2050.

Уровень сопротивления 3: $1.8650

Уровень сопротивления 2: $1.8570

Уровень сопротивления 1: $1.8480

Текущая цена $1.8341

Уровень поддержки 1: $1.8320

Уровень поддержки 2: $1.8260

Уровень поддержки 3: $1.8180

Комментарий. Стерлинг остается под давлением после неудачного тестирования в понедельник серьезного сопротивления $1.8480. Промежуточной поддержкой остается область $1.8320. Ключевой поддержкой остается $1.8260 (верхняя граница диапазона, в котором пара торговалась в течение последней недели). В случае уверенного пробития $1.8480 рост курса продолжится к $1.8570.

Уровень сопротивления 3: $1.2980

Уровень сопротивления 2: $1.2880

Уровень сопротивления 1: $1.2820

Текущая цена $1.2727

Уровень поддержки 1: $1.2720

Уровень поддержки 2: $1.2680

Уровень поддержки 3: $1.2620

Комментарий. Курс торгуется в районе поддержки $1.2720. Ее пробитие откроет дорогу к $1.2680 (50% недавнего роста курса) и $1.2620. Ключевой остается зона $1.2500/20. Важным сопротивлением остается $1.2820, далее - $1.2880. Более серьезным сопротивлением представляется район $ 1.2980.

Достаточно нейтральные комментарии главы Банка Англии Мервина Кинга на прошлой неделе относительно процентных ставок, указывают на то, что повышение ставок Банка Англии на сегодняшнем заседании маловероятно. По прогнозам экономистов, в ходе заседания ставки будут сохранены на текущем уровне 4,5% одиннадцатый месяц подряд, а ужесточение монетарной политики можно ожидать только после публикации в августе отчета по инфляции в Великобритании за 2 квартал. Анализ этих данных позволит Банку Англии уточнить среднесрочный экономический прогноз для Великобритании на 2006 год.

EUR/USD; $1.2760, $1.2750, $1.2700, $1.2650

USD/CHF; Chf1.2200

USD/CAD; C$1.1155

AUSSIE; $0.7450

KIWI; $0.6100

Подразделение Goldman Sachs, специализирующееся на исследовании сырьевых рынков, в четверг повысило прогноз цен на нефть на второе полугодие 2006 года на $5 до $75 за баррель.

Goldman также сообщил, что в 2007 году ожидает цены на нефть на уровне $75,50 за баррель.

Кроме того, банк повысил пятилетний прогноз на $7,50 до $67,50 за баррель, значительно опередив прогнозы других аналитиков.

"Несмотря на рост рынка в краткосрочной перспективе, долгосрочный прогноз остается очень неопределенным, поскольку появляется все больше признаков усиления ценового давления", - говорится в сообщении Goldman.

On Thursday on Asian session USD traded versus main currencies in
narrow ranges near resistanсes. Remind, ADP's report promoted the growth of
the U.S. currency yesterday. Automated Data Processing Inc., the
world's biggest paycheck processor, and Macroeconomic Advisers LLC testified
U.S. companies added 368,000 jobs in June. It allowed to speak about
strengthening on labor market and possible Fed rates hike in August.
However, the constraining moment is the ambiguity in a question of ECB
rates. It is expected, that rates in Europe and this time won't be
raised, however, Trichet at press conference will adhere to "hawk" sights.

EUR/USD traded in a range $1.2720/40.
GBP/USD remained in narrow range $1.8340/60.
USD/JPY hold within the limits Y115.40/65.

Two sessions of the central banks is expected today. ECB will hardly
lift its rate. The same forecasts are for BOE rates. ISM service
represents the certain interest. Analysts predict decrease of this index. If
all today's expectations will be justified, the euro can compensate
yesterday's losses.

EURO

Ордера на покупку: 1.2710 и 1.2685

Ордера на продажу: 1.2750 и 1.2785

YEN

Ордера на покупку: 115.25 и 114.80

Ордера на продажу: 115..75 и 116.10

STERLING

Ордера на покупку: 1.8320

Ордера на продажу: 1.8500

AUSSIE

Ордера на покупку: 0.7400

Ордера на продажу: 0.7440

On Wednesday USD almost reached a weekly high versus the yen and euro after North Korea fired missiles over the Sea of Japan, ignoring calls by countries including Japan, the U.S. and China, and launched seven missiles, including a long-range missile Tapodong 2 which can reach territory of the USA, U.S. officials said.
It bothered investors and led to bullish sentiments on USD, as "safe-heaven" currency.
The euro stayed lower after a separate report showed services in the EU region advanced the most in 6-years. Remind, that manufacturing report showed the fastest growth since August 2000.
Later EU retail sales in May unexpectedly dropped breaking strong analysts forecasts.
World Cup in Germany didnt prompt consumer activity before world superiority, as expected. German sales data appeared the worst in all region. Thus data signal ECB officials should not accelerate rates increase in Eurozone though many economists expect ECB interest rates hike in August on 25 b.p.
The separate report highlighted business confidence in British services in June made worse expected low figures.
British services high activity strengthens the 38-th month successively though June data was less than prior month. Data testifies British services about 70% share of which makes economic ones continues upside pace after Q1 slowdown. Nevertheless, BOE will hardly raise interest rate at July session.
The dollar has sharply rose against the main currencies after a private report bolstered speculation US employment rate faster pace and further Fed rates lift to contain inflation.
More jobs in the economy leaves the door somewhat open for an August rate hike by the Federal Reserve,'' said Kathy Lien, chief Forex currency strategist at Capital Markets LLC in New York. It's all dollar bullish.
ADPs report (Automated Data Processing Inc.), the world's biggest paycheck processor, and Macroeconomic Advisers LLC testified U.S. companies added 368,000 jobs in June. Company representatives stress that there is a 90% correlation between its data and the government's private employment figures. Remind, that it will be published on Friday.
The Commerce Department highlighted May Factory orders rose on 0.7% (versus awaited +0.1%) thus additionally testified US economy is well shaped to withstand one more rates hike in the USA.

EUR/USD fell to $1.2740 after area $1.2830/40. The rate didnt overcome this level and returned $1.2780/80. After that drop continued, as a result low was established $1.2700/10. Significant recoil didnt follow and day closed at $1.2722.
GBP/USD boosted to $1.8480 since morning, and than fell to $1.8400. Bids which placed here caused by return to $1.8470. Then the rate consolidated near $1.8450/70. Later rate continued to decrease and reached support $1.8320. Bids were a reason of insignificant recoil to $1.8340, where trades closed.
USD/JPY after slump to Y114.60 has sharply lifted to Y115.20. After that rate stabilized near Y114.80. Then the rate proceeded the growth and tested Y115.70/80. The rate could not punch this area, but recoil was insignificant also. Day closed on Y115.66.

Some banks has revised upwards their nonfarm payrolls forecasts. Futures market betting 78% FOMC will make an additional rates move to 5.50% at August meeting. The end of June such possibility was 59%. Fed Officials at the latest statement has emphasized that further bank steps will mainly depend on incoming economy data.

JPM: «Мы повысили наш прогноз по payroll до 225,000; также мы ожидаем, что безработица останется на уровне 4.6%».

RBSGC: «Наши ожидания в +200K до сегодняшнего дня находился у верхней границы диапазона прогнозных значений, однако ADP свидетельствует о том, что мы были несколько осторожны в наших оценках.»

Deutsche Bank Securities пересмотрел прогноз payroll с +100K до +200K. UBS ожидает +200k.

FT Advisors повысил ожидания с +195k до +230k.

Daiwa ожидает рост июньских payroll на +300k против +175k ранее.

В четверг на азиатских торгах доллар по отношению к основным валютам торговался в достаточно узких диапазонах в районах достигнутых накануне уровней сопротивления. Напомним, что вчера росту американской валюты способствовал отчет Automated Data Processing Inc., (ADP) крупнейшего в мире оператора, обслуживающего оборот зарплатных чеков и Macroeconomic Advisers LLC засвидетельствовал, что в июне в экономике США было создано 368,000 новых рабочих мест. Это дало повод говорить об усилении рынка труда и, как следствие, о возможном повышении ставок ФРС в августе.

Однако, сдерживающим моментом является неясность в вопросе ставок ЕЦБ. Ожидается, что ставки в Европе и в этот раз повышены не будут, однако, Трише на пресс-конференции будет придерживаться «ястребиных» взглядов.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2720/40.

GBP/USD оставался в узком диапазоне $1.8340/60.

USD/JPY не покидал пределы Y115.40/65.

Сегодня ожидается два заседания центральных банков. Как уже говорилось, ЕЦБ вряд ли повысит ставку. Аналогичные прогнозы и по ставкам Банка Англии.

Определенный интерес представляет отчет по сервисному ISM (ISM service диаграмма). Аналитики прогнозируют снижение показателя. Если все ожидания сегодняшнего дня оправдаются, евро может компенсировать понесенные вчера потери.

Closing:
Nikkei -114.56, (-0.70%) 15,523.94
FTSE 100 -56.80 (-0.97%) 5,826.70
DOW -76.20 (-0.68%) 11,151.82
NASDAQ -37.09 (-1.69%) 2,153.34
S&P500 -9.29 (-0.73%) 1,270.90
10YR -14/32 5.22% 99 8/32

On Wednesday for the first time in 5 days Japan stock market sustained losses after North Korea launched missiles, which able to bear nuclear charges. It caused more intensity in region.
The largest Japan companies shares, including Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. and Honda Motor Co. were losers.
On the other hand, Mitsubishi Heavy Industries Ltd. stocks which engaged in manufacture of arms systems (tanks, military ships, missles, etc.) have strengthened its positions in connection with expectations of orders of defensive character growth.
The biggest worlds bank Mitsubishi UFJ shares fell 1.2%, Hond?? dropped 2.2%, Toyota Motor Corp. decreased 1.2%, and Matsushita Electric Industrial Co., - 1.7%.

On Wednesday EU stock markets fell after Asian on a background of announcement about the launch of North Korea missiles.
Bank companies shares dropped after Credit Agricole has refused from Alliance Leicester purchase. Unicredito stocks declined after the report, that growth of dividends didnt justify forecasts.
Also GUS, Imperial Tobacco, Man Group, Lonmin and SABMiller shares decreased.

Wall Street also had losses. The U.S. stock market was under pressure since morning.
After strong ADP report fueling speculations and boosting bets Fed will lift its key rate to curb inflation.
Besides test by North Korea of ballistic missile, which able to carry nuclear charge to the USA, provoked growth of an international tension and uncertainty in the worlds stock markets.
As a result main indexes closed near session lows.
Corporate front: As Financial Times informs today Renault Nissan CEO Carlos Ghosn will meet with his colleague from GM, Rick Wagoner to discuss a possible alliance.
Trade volumes: NYSE 1.24 bln. shares; Nasdaq - 1.30 bln.

The Wall Street Journal

Покупатели акций "Роснефти" приобретут риск, но не льготы

Сложный процесс подачи заявки – всего одно препятствие на пути мелких инвесторов, желающих принять участие в первичном открытом размещении акций "Роснефти", крупнейшем российском IPO на сегодняшний момент. Это мероприятие пропагандируется как способ более широко распространить акции и стряхнуть приватизационные скандалы прошлого, однако правительство не предлагает частным инвесторам привилегий, обычных для европейских IPO.

Frankfurter Allgemeine

Шахматный ход Путина

За две недели до саммита лидеров семи ведущих промышленных стран и России ("большая восьмерка") в Санкт-Петербурге российское правительство отменило в прошлое воскресенье законодательные меры контроля над оборотом капитала и сделало национальную валюту, рубль, свободно конвертируемой. Кроме того, Россия досрочно выплатила иностранные долги. Тем самым российский президент Владимир Путин продемонстрировал, что Россия преодолела тяжелейший финансовый кризис 90-х годов и в экономическом плане претендует на роль мировой державы. В конце концов, благодаря конвертируемой национальной валюте Россия непременно оставит позади Китай, который сдерживает низкий обменный курс юаня с помощью интервенций и аргументирует это тем, что страна является развивающейся.

The Times

Если вы переживете это собеседование, то получите работу

По мере того, как конкуренция в российском бизнесе набирает обороты, работодатели все чаще прибегают к так называемым "стрессовым собеседованиям", призванным помочь им выбрать наиболее подходящего работника. Менеджеры по кадрам кричат на кандидатов, обливают их водой, оскорбляют и задают вопросы интимного характера.

Рекрутеры заявляют, что такие нетрадиционные методы позволяют им более точно оценить потенциальных работников. Ничто, говорят они, не помогает раскрыть человека так, как если плеснуть ему в лицо стакан воды. Если претендент на должность проявляет в ответ агрессивность, считается, что у него сильный характер и лидерские качества.

ВВС

Секреты Coca-Cola пытались продать конкурентам

Трем американцам предъявлены обвинения в краже секретных данных компании Coca-Cola, относящихся к рецептуре самого известного напитка в мире. За данные о рецептуре и других секретах обвиняемые надеялись получить сотни тысяч долларов у главного соперника Coca-Cola - компании Pepsi.

Соперникам, однако, идея пришлась не по душе и Pepsi известила Федеральное бюро расследований, передав ей письмо с предложением о продаже конфиденциальных данных. ФБР начало секретную операцию.

Бывший глава Enron умер от сердечного приступа

Бывший глава и председатель совета директоров американской энергетической компании Enron Кеннет Лей, признанный виновным в мошенничестве и преступном сговоре, скончался в среду в США.

Как сообщают американские газеты, рано утром в среду в городе Аспене в штате Колорадо у Лея случился сердечный приступ.

В мае 2006 года суд признал бывших руководителей Enron Кеннета Лея и Джеффри Скиллинга виновными в сокрытии огромных долгов в преддверии финансового краха компании.

Похоже, Банк Японии решил завершить эру нулевых процентных ставок и повысить ключевую процентную ставку впервые за шесть лет на заседании 13-14 июля, сообщили источники близкие Банку Японии. Тем не менее возникают новые риски, такие как снижение цен на акции в Токио, управляющий Банка Японии Тошихико Фукуи скорее всего повысит ставку на 0,25% с нулевого уровня.

Но большинство в Банке Японии уверены, что политика центрального банка останется очень аккомодационной к текущим денежным условиям, даже после повышения ставки, что банк особенно выделяет.

В среду доллар по отношению к иене и евро достиг недельного максимума после сообщения, что Северная Корея проигнорировала призывы Японии, США и Китая и запустила семь ракет, включая ракету большой дальности Тэподонг 2, которая способна достичь территории США, заявили представители США. Данная ситуация сильно обеспокоила инвесторов и привела к покупкам доллара, как валюты «safe-heaven».

Не помог евро даже отчет, показавший, что экспансия в секторе услуг Еврозоны достигла 6-летнего максимума. Напомним, что отчет о настроениях в производственном секторе показал самый быстрый рост индекса с августа 2000 года.

Вышедший позже отчет показал, что объем розничных продаж в Еврозоне в мае неожиданно снизился, хотя аналитики прогнозировали рост индекса. Проведение Чемпионата мира по футболу в Германии не способствовало росту потребительской активности в преддверии мирового первенства, как ожидалось. Данные по продажам в Германии оказались наиболее неблагоприятными во всем регионе. Таким образом, данные говорят о том, что руководству ЕЦБ не следует ускорять темпы повышения ставок в Еврозоне, хотя многие экономисты ожидают повышения в августе на 25 базисных пунктов.

Отдельный отчет показал, что индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в июне снизился больше, чем предполагали аналитики. Рост активности в сфере услуг Великобритании наблюдается уже 38-й месяц подряд, хотя темпы роста активности в июне были менее высокими, чем в предыдущем месяце. Представленные данные свидетельствуют о том, что активность в сфере услуг Великобритании, на которую приходится примерно 70% экономической активности в стране, продолжает расти высокими темпами после замедления роста в 1 квартале. Тем не менее, Банк Англии вряд ли повысит свою ставку на июльском заседании.

Дальнейшему росту доллара способствовал опубликованный неправительственный отчет, который вызвал спекуляции по поводу серьезного увеличения занятости в США. В результате на рынке возобновились опасения по поводу продолжения повышения процентных ставок ФРС с целью сохранения контроля над инфляцией.

Отчет Automated Data Processing Inc., (ADP) крупнейшего в мире оператора, обслуживающего оборот зарплатных чеков и Macroeconomic Advisers LLC засвидетельствовал, что в июне в экономике США было создано 368,000 новых рабочих мест. Представители компании говорят, что корреляция между данными отчета и официальными данными (Payrolls (К) диаграмма), которые, напомним, будут опубликованы в пятницу, составляет 90%.

Сообщение Департамента Коммерции о неожиданном росте в мае factory orders на 0.7% (против ожидавшихся +0.1% и снижения на 0.2% в апреле) стало еще одним свидетельством того, что экономика США находится в хорошей форме и также говорит в пользу по крайней мере еще одного увеличения процентной ставки в США.

EUR/USD после тестирования максимумов в районе $1.2830/40 резко снизился к $1.2740. Преодолеть даный уровень также не удалось и курс вернулся в район $1.2780/80. Затем снижение продолжилось, в результате чего минимум был установлен в районе $1.2700/10. Значительного отката не последовало, и день закрылся на $1.2722. .

GBP/USD в начале торгов повысился к $1.8480, после чего резко снизился в район $1.8400. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной возврата к $1.8470. Затем курс стабилизировался в диапазоне $1.8450/70. Позже курс продолжил снижение и достиг поддержки на $1.8320. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной небольшого отката к $1.8340, в районе которых и завершились торги.

USD/JPY после снижения в район Y114.60 резко вырос к Y115.20. После этого курс стабилизировался в районе Y114.80. Затем курс продолжил рост и протестировал Y115.70/80. Пробить данный район курс не смог, но и откат был незначительный. День закрылся на Y115.66.

Ряд крупнейших банков пересмотрели с повышением свои прогнозы по nonfarm payrolls (Federal Funds 25 years диаграмма

Federal Funds 50 years диаграмма). На рынке фьючерсов оценка вероятности повышения ставки на августовской встрече FOMC до 5.50% выросла и составляет теперь 78%. В конце июня шансы еще одного повышения оценивались в 59%. Представители ФРС в своем последнем заявлении подчеркнули, что дальнейшие действия центрального банка будут зависеть от экономических данных.

Уровень сопротивления 3: Y116.50

Уровень сопротивления 2: Y116.00

Уровень сопротивления 1: Y115.70

Текущая цена Y115.55

Уровень поддержки 1: Y114.10

Уровень поддержки 2: Y113.80

Уровень поддержки 3: Y113.00

Комментарий. Курс протестировал область сопротивления на Y115.70/116.00. Ближайшая поддержка остается в области Y114.10. Пробитие данного уровня приведет к снижению в район Y113.80. Если курс снова не удержится выше, потери доллара увеличатся до Y113.00. Преодоление Y116.00 сделает возможным тестирование ключевого уровня Y116.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2470

Уровень сопротивления 2: Chf1.2380

Уровень сопротивления 1: Chf1.2340

Текущая цена Chf1.2315

Уровень поддержки 1: Chf1.2220

Уровень поддержки 2: Chf1.2150

Уровень поддержки 3: Chf1.2050

Комментарий. Курс протестировал сопротивление Chf1.2340. Преодоление данного уровня вернет курс в район Chf1.2380. Ключевым является уровень Chf1.2470. Пробитие поддержки Chf1.2220 откроет дорогу в направлении ключевого уровня Chf1.2150 и ниже, к Chf1.2050.

Уровень сопротивления 3: $1.8650

Уровень сопротивления 2: $1.8570

Уровень сопротивления 1: $1.8480

Текущая цена $1.8355

Уровень поддержки 1: $1.8320

Уровень поддержки 2: $1.8260

Уровень поддержки 3: $1.8180

Комментарий. Стерлинг остается под давлением после неудачного тестирования в понедельник серьезного сопротивления $1.8480. Промежуточной поддержкой остается область $1.8320. Ключевой поддержкой остается $1.8260 (верхняя граница диапазона, в котором пара торговалась в течение последней недели). В случае уверенного пробития $1.8480 рост курса продолжится к $1.8570.

Уровень сопротивления 3: $1.2980

Уровень сопротивления 2: $1.2880

Уровень сопротивления 1: $1.2820

Текущая цена $1.2733

Уровень поддержки 1: $1.2720

Уровень поддержки 2: $1.2680

Уровень поддержки 3: $1.2620

Комментарий. Курс протестировал поддержку $1.2720. Его пробитие откроет дорогу к $1.2680 (50% недавнего роста курса) и $1.2620. Ключевой остается зона $1.2500/20. Важным сопротивлением остается $1.2820, далее - $1.2880. Более серьезным сопротивлением представляется район $ 1.2980.

High Low Close
EUR/USD 1.2836 1.2706 1.2722
USD/JPY 115.77 114.57 115.66
GBP/USD 1.8485 1.8326 1.8342
USD/CHF 1.2356 1.2202 1.2320

EUR/JPY 147.35 146.54 147.16
EUR/GBP 0.6942 0.6916 0.6934
GBP/JPY 212.46 211.52 212.16
GBP/CHF 2.2647 2.2551 2.2599

Nikkei -114.56 (-0.70%) 15,523.94
FTSE -56.80 (-0.97%) 5,826.70
DJA -76.20 (-0.68%) 11,151.82
Nasdaq -37.09 (-1.69%) 2,153.34
S&P -9.29 (-0.73%) 1,270.90
US10YT -14/32 5.22% 99 8/32

05:00 JP Coincident indicators, май, предварительно 80,0

05:00 JP Leading indicators, май, предварительно 54,5

06:30 UK Manufacturing output, май, м/м -0,2%

08:30 UK Manufacturing output, май, г/г 0,5%

08:30 UK Industrial production, май, г/г -1,0%

08:30 UK Industrial production, май, м/м -0,6%

10:00 DE Manufacturing orders, май, г/г 3,1%

10:00 DE Manufacturing orders, май, м/м 4,1%

11:00 UK Оглашение решения Банка Англии

11:45 EU Оглашение решения ЕЦБ

12:30 US Jobless claims (неделя по 01.07) 312К 313К

12:30 EU Пресс-конференция ЕЦБ

14:00 US ISM services index, июнь 59,2 60,1

20:30 US M2 money supply (26.06), млрд. +27,4

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -114.56, (-0.70%) 15,523.94

FTSE 100 -56.80 (-0.97%) 5,826.70

DOW -76.20 (-0.68%) 11,151.82

NASDAQ -37.09 (-1.69%) 2,153.34

S & P 500 -9.29 (-0.73%) 1,270.90

10YR 99 8/32 -14/32 Yield:5.22%

В среду впервые за пять последних дней фондовый рынок Японии понес потери

после того, как Северная Корея произвела запуск ракет, способных нести ядерные заряды, что вызвало рост напряженности в регионе.

Акции крупнейших японских компаний, среди которых Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Honda Motor Co. стали лидерами снижения.

С другой стороны, акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd., который среди прочего занимается производством систем вооружения (танков, военных кораблей, ракет и др.) укрепили свои позиции в связи с ожиданиями роста заказов оборонного характера.

Акции крупнейшего мирового банка Mitsubishi UFJ упали на 1.2%, Hondа потеряли 2.2%, Toyota Motor Corp., снизились на 1.2%, а Matsushita Electric Industrial Co., на 1.7%.

В среду фондовые рынки Европы снизились вслед за рынками Азии в свете сообщения о запуске ракет Северной Кореей.

Акции компаний банковского сектора упали после того, как Credit Agricole отказался от покупки Alliance & Leicester. Акции Unicredito подешевели после сообщения, что рост дивидендов не оправдал прогнозы.

Также упали в цене акции GUS, Imperial Tobacco, Man Group, Lonmin и SABMiller.

Wall Street также понес потери.Фондовый рынок США с самого начала дня находился под давлением. После выхода сильного отчета ADP, спровоцировавшего спекуляции по поводу сохранения роста на рынке труда, активизировались ожидания продолжения повышения процентных ставок ФРС с целью сохранения контроля над инфляцией.

Кроме того, испытание Северной Кореей баллистической ракеты, способной донести ядерный заряд до территории США, спровоцировало рост международной напряженности и неуверенности на мировых фондовых рынках.

В результате основные индексы закрылись в районах сессионных максимумов.

На корпоративном фронте: Как сообщил сегодня Financial Times управляющий Renault и Nissan Carlos Ghosn намерен в течение месяца встретиться со своим коллегой из GM, Rick Wagoner, для обсуждения областей возможного сотрудничества.

Объемы торгов составили: на NYSE 1.24 млрд. акций; на Nasdaq – 1.30 млрд.