Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-01-2020

Опубликованные сегодня данные показали, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM в декабре вырос до 55,0, что оказалось выше ожиданий (54,5). Этот отчет должен развеять опасения относительно слабости производственного индекса ISM, распространяющейся на сектор услуг, утверждают аналитики Wells Fargo.

"Текущие условия восстановились в декабре, так как наибольший прирост пришелся на субиндекс бизнес активности, который вырос на 5,6 пункта. Это служит последним свидетельством того, что активность в секторе услуг продолжает постепенно улучшаться, в то время как производственная активна демонстрирует слабость. Компоненты занятости в опросах ISM служат хорошим индикатором для оценки роста занятости в несельскохозяйственном секторе в ближайшем будущем. Компонент занятости в секторе услуг несколько снизился в декабре, но на уровне 55,2 указывает на солидный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу. Между тем, компонент новых заказов для сектора услуг упал на 2,2 пункта в декабре, зафиксировав самое большое снижение среди всех субиндексов. Впрочем, компонент новых заказов остается комфортно выше уровня 50 (в декабре он составил 54,9), что предполагает продолжение роста в секторе услуг".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает перспективы швейцарского франка (CHF) и считает, что валюта будет проявлять сдержанность в ближайшем будущем. CIBC прогнозирует, что пара EUR/CHF будет торговаться на уровне 1,09 в первом квартале и на уровне 1,11 в третьем квартале.

"Вот уже двадцать месяцев реализованная волатильность по паре USD/CHF остается незначительной. Более того, пара в основном колебалась вокруг уровня паритета в течение большей части последних четырех лет. Эта "сонная" тенденция для швейцарского франка, скорее всего, будет сохранятся. С точки зрения внутреннего фона, ШНБ, похоже, далек от изменения политики. На своем последнем заседании Банк отметил, что его отрицательная процентная ставка компенсирует повышательное влияние его текущего счета на швейцарский франк. Но, кроме того, продолжительные низкие ставки также оказывают влияние на рынки ипотеки и недвижимости Швейцарии", - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно укрепился против основных валют, чему способствовали лучшие, чем ожидалось, данные по деловой активности в непроизводственном секторе США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,34%, на уровне 97,00.

Институт управления поставками заявил, что активность сектора услуг в США выросла в декабре более быстрыми темпами, чем ожидалось. В отчете говорится, что непроизводственный индекс поднялся до 55,0 в декабре после падения до 53,9 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54,5.

"В непроизводственном секторе наблюдалось оживление в декабре. Респонденты положительно оценивают потенциальное решение по тарифам. Ограничения по пропускной способности немного ослабли, однако респонденты по-прежнему испытывают трудности с трудовыми ресурсами", - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по исследованию непроизводственного бизнеса.

Более высокий, чем ожидалось, отскок общего индекса отражал существенное ускорение темпов роста бизнес активности - соответствующий индекс вырос до 57,2 в декабре с 51,6 в ноябре. С другой стороны, в отчете говорится, что индекс новых заказов снизился до 54,9 в декабре с 57,1 в ноябре, что указывает на замедление темпов роста новых заказов. Индекс занятости также снизился - до 55,2 с 55,5 в ноябре, что свидетельствует о незначительном замедлении темпов роста занятости в секторе услуг в течение месяца. Между тем, индекс цен остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне 58,5, что указывает на 31-й месяц подряд роста цен.

Японская иена отступила от трехмесячного максимума по отношению к доллару, а швейцарский франк откатился от недавних максимумов по отношению к доллару США, хотя опасения по поводу американо-иранских отношений оставались первостепенными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает перспективы пары EUR/USD, ожидая, что она останется в недавних диапазонах. Что касается ближайших 3-х месяцев, они нацелены на уровень 1.11, и рекомендуют продавать на ралли к 1.13.

"Относительная перспектива роста, риски в ценообразовании ФРС против ЕЦБ с текущих уровней, а также влияние на рост благосостояния широко растущих рынков - все это поддерживает доллар по отношению к евро, когда мы входим в первый квартал. Однако мы также подчеркиваем еще один фактор, сдерживающий рост пары EUR / USD, а именно относительные структуры секторов -- и без восстановления европейского автомобильного сектора пара будет находится под давлением. Любой дальнейший риск роста для EUR/USD, скорее всего, будет вызван продолжительной слабостью США, а не европейской силой. На 3-х месячном горизонте мы видим 1.11 в качестве ключевого уровня для пары EUR/USD и рекомендуем продавать при скачках к 1.13", - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 2,8%, до $3 371 за метрическую тонну после того, как упала на 5,1% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 1,7%, составив $3 150 за метрическую тонну после того, как снизилась на 6,7% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока подскочила на 5,4%, до $3 026 за метрическую тонну после того, как упала на 6,3% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6640, с понижением на 0,47%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 37,952 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,567% против 1,632% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,45 по сравнению с 2,56 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,50% от объема размещения по сравнению с 49,08% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,75% от объема размещения по сравнению с 23,83% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 35,75% от объема размещения по сравнению с 27.09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров значительно ухудшился по итогам декабря, и оказался ниже прогноза экспертов.

Согласно отчету, в декабре индекс деловой активности упал до 51,9 пункта с 60,0 пункта в ноябре. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 53,8 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в декабре до 43,6 пункта с 58,4 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет Министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал падение новых заказов на промышленные товары в США в ноябре.

Министерство торговли заявило, что производственные заказы снизились на 0,7 процента в ноябре после роста на пересмотренные в сторону понижения 0,2 процента в октябре. Экономисты ожидали, что заказы упадут на 0,8 процента по сравнению с ростом на 0,3 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования упали на 2,1 процента в ноябре после роста на 0,2 процента в октябре, что отражает скромный пересмотр по сравнению с ранее сообщенным падением на 2,0 процента.

Резкое сокращение заказов на товары длительного пользования было частично компенсировано продолжающимся ростом заказов на товары недлительного пользования, которые выросли на 0,6 процента в ноябре после роста на 0,3 процента в октябре.

Министерство торговли сообщило, что поставки промышленных товаров выросли на 0,3 процента в ноябре после роста на 0,1 процента в октябре. Запасы также увеличились на 0,3 процента.

Впоследствии Министерство торговли сообщило, что соотношение запасов к поставкам не изменилось в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,40.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет небольшое количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за ноябрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что показатель вырос на 0,4% относительно октября.

В 05:00 GMT Япония выпустит индекс уверенности потребителей за декабрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за ноябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы выросли на 0,1% относительно октября.

В 13:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за декабрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность сектора услуг в США выросла в декабре более быстрыми темпами, чем ожидалось, говорится в отчете Института управления поставками (ISM).

ISM заявил, что его непроизводственный индекс поднялся до 55,0 в декабре после падения до 53,9 в ноябре. Напомним, показатель выше 50 указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54,5.

"В непроизводственном секторе наблюдалось оживление в декабре", - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по исследованию непроизводственного бизнеса.

"Респонденты положительно оценивают потенциальное решение по тарифам, - добавил он. - Ограничения по пропускной способности немного ослабли, однако респонденты по-прежнему испытывают трудности с трудовыми ресурсами".

Более высокий, чем ожидалось, отскок общего индекса отражал существенное ускорение темпов роста бизнес активности - соответствующий индекс вырос до 57,2 в декабре с 51,6 в ноябре. С другой стороны, в отчете говорится, что индекс новых заказов снизился до 54,9 в декабре с 57,1 в ноябре, что указывает на замедление темпов роста новых заказов.

Индекс занятости также снизился - до 55,2 с 55,5 в ноябре, что свидетельствует о незначительном замедлении темпов роста занятости в секторе услуг в течение месяца.

Между тем, индекс цен остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне 58,5, что указывает на 31-й месяц подряд роста цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Закон о торговом договоре USMCA между США, Канадой и Мексикой будет примет Сенатом США «максимум» к концу января, заявил CNBC сенатор Чак Грассли.

"Торговый договор будет принят Сенатом в течение следующих нескольких дней или самое большее в конце этого месяца", - сказал Грассли в интервью.

Республиканский лидер Сената Митч Макконнелл заявил, что палата, вероятно, примет закон после судебного разбирательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские компании сообщат о меньшем росте прибыли в четвертом квартале, чем ожидалось ранее, но, скорее всего, завершат девятимесячную корпоративную рецессию, согласно данным, опубликованным во вторник.

Компании, включенные в общеевропейский индекс STOXX 600, как ожидается, сообщат о росте прибыли на акцию на 2,5%, что будет лучшим квартальным показателем для региона с третьего квартала 2018 года, согласно последним данным Refinitiv.

Ожидаемые темпы роста, однако, снизились в последние недели с максимума в 5,5%, зафиксированных в начале ноября.

Это все еще является долгожданным улучшением для региона, в котором три квартала подряд снижается прибыль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR / USD: 1,1125 (1,2 млрд)

• USD / JPY: 107.50 (498 млн), 108,00 (584 млн)

• GBP / USD: 1,3155 (218 млн)

• NZD / USD: 0,6700 (478 млн)

• EUR / GBP: 0,8406 (600 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре в Канаде был зафиксирован торговый дефицит в размере C$1,09 млрд ($0,84 млрд), показали официальные данные, поскольку забастовка на крупнейшей железной дороге страны временно замедлила поставки по всей стране, а экспорт энергоносителей сократился.

Экономисты прогнозировали дефицит в размере C$1,15 млрд в ноябре. Статистическое управление Канады пересмотрело дефицит в октябре до C$1,61 млрд с первоначальных C$1,08 млрд.

Статистическое управление Канады сообщило, что объем экспорта в ноябре снизился на -1,4% до C$48,70 млрд, при этом в семи из 11 категорий продуктов наблюдалось снижение, а импорт сократился на -2,4% до C$49,78 млрд.

В натуральном выражении экспорт сократился на -2,7% по сравнению с октябрем, в то время как импорт сократился на -1,3%.

Около 3200 кондукторов и дворовых работников в канадской национальной железнодорожной компании ушли с работы в течение восьми дней в середине ноября из-за требований об улучшении условий труда, что привело к крупнейшей забастовке в стране за десятилетие.

Канада полагается на CN и Canadian Pacific Railway Ltd, чтобы доставлять такие продукты, как зерновые культуры, нефть, калий, уголь и другие промышленные товары в порты и Соединенные Штаты. Промышленные данные показывают, что около половины канадского экспорта перемещается по железной дороге.

Статистическое управление Канады заявило, что экспорт энергоносителей сократился на 7,4% из-за сокращения поставок сырой нефти из-за перебоев в работе трубопровода после разрыва в конце октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В связи с ростом экспорта и падением импорта Министерство торговли опубликовало во вторник отчет, показывающий, что торговый дефицит США значительно сократился в ноябре.

В докладе говорится, что торговый дефицит сократился до $43,1 млрд в ноябре с пересмотренных $46,9 млрд в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $43,8 млрд против $47,2 млрд долларов, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

Более узкий торговый дефицит возник, когда стоимость экспорта поднялась на 0,7% до $208,6 млрд, а стоимость импорта упала на -1,0% до $251,7 млрд.

В докладе указывается, что торговля находится на пути к тому, чтобы внести свой вклад в экономический рост в четвертом квартале после воздействия на валовой внутренний продукт в течение предыдущих двух периодов, хотя этот сдвиг отражает скорее падение импорта, чем увеличение экспорта.

Эти цифры также свидетельствуют о том, что разрыв может сократиться в годовом исчислении впервые с 2013 года. За первые 11 месяцев 2019 года разрыв составил $ 563 млрд по сравнению с $ 566,9 млрд в 2018 году; по товарам дефицит сократился до $ 791,2 млрд с $ 806,4 млрд.

США и Китай объявили о заключении первого этапа торгового соглашения в середине декабря после соглашения в октябре о широких контурах, по крайней мере временно успокоив опасения эскалации торговой войны. Сделка будет включать снижение тарифов в обмен на дополнительные закупки Китаем американских сельскохозяйственных товаров, таких как соя и свинина, а также обязательства по интеллектуальной собственности, принудительной передаче технологий и валютным рынкам.

Дефицит торгового баланса с Китаем сократился до $25,6 млрд с учетом сезонных колебаний, что является самым маленьким показателем с 2013 года. Экспорт в азиатскую страну вырос на $1,4 млрд, что является максимальным показателем с февраля, в то время как импорт сокращается шестой месяц подряд, отражая потери от более чем годового роста тарифов.

Президент Дональд Трамп заявил, что подпишет торговую сделку в Вашингтоне 15 января. Китайская делегация во главе с главным торговым посредником Лю Хе отправится в столицу США, чтобы подписать соглашение.

В США, как правило, наблюдается дефицит услуг и дефицит товаров, дефицит которого Трамп назвал несправедливым.

Даже несмотря на то, что сокращение дефицита является возможной темой для Трампа, общая торговля США с Китаем резко упала в 2019 году, опустив азиатскую страну на третье место среди торговых партнеров, уступив Мексике и Канаде.

За первые 11 месяцев прошлого года импорт товаров из Китая сократился на 15%, а экспорт в страну - на 11,4%. Дефицит товаров США с Китаем сократился с учетом сезонных колебаний до $ 319,8 млрд по сравнению с теми же 11 месяцами 2018 года, говорится в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Италии выросла в декабре больше, чем ожидалось, показали данные статистического управления Istat.

Индекс потребительских цен вырос на 0,5% в годовом исчислении в декабре после роста на 0,2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что рост составит 0,2%.

Базовая инфляция, исключая энергию и необработанные продукты питания, в декабре оставалась стабильной на уровне 0,7%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли в декабре на 0,2%.

За 2019 год потребительские цены выросли на 0,6%. Уровень снизился вдвое - с 1,2%, зарегистрированных в 2018 году. Базовая инфляция снизилась до 0,5% с 0,7%.

Показатель ЕС по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP), вырос в декабре на 0,5% в годовом исчислении после роста на 0,2% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что рост HICP составит 0,2%.

В месячном исчислении HICP вырос на 0,2% в декабре.

Среднегодовая инфляция HICP снизилась до 0,6% в 2019 году с 1,2% в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена и швейцарский франк отступили от недавних максимумов, поскольку инвесторы посчитали, что шансы на тотальный конфликт между США и Ираном сократились.

Безопасная иена упала с трехмесячного максимума по отношению к доллару, хотя настроения остаются хрупкими из-за продолжающихся опасений по поводу дальнейшего ухудшения отношений между США и Ираном.

В результате удара беспилотника США в Багдаде в пятницу был убит иранский военный командир Кассем Сулеймани, которого многие считают второй наиболее влиятельной фигурой Ирана.

Швейцарский франк, другая валюта-убежище, упал с четырехмесячных максимумов по отношению к евро и по отношению к доллару.

Доллар, который упал в понедельник, немного вырос против основных валют.

Американская валюта, самая ликвидная в мире, часто покупается во времена рыночных колебаний, но ее показатели были неоднозначными на последних сессиях, так как немного лучше, чем ожидалось, данные бизнес-опроса в еврозоне в понедельник оказали поддержку евро.

Сегодня евро был немного взволнован данными о том, что инфляция в еврозоне ускорилась в декабре, а розничные продажи оказались сильнее, чем ожидалось.

Инфляция в еврозоне выросла до 1,3% в декабре с 1% в ноябре, показали данные Евростата. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%.

Также по данным Евростата, розничные продажи в еврозоне выросли в ноябре впервые за три месяца на фоне продаж непродовольственных товаров. Розничная торговля в ноябре выросла быстрее, чем ожидалось, на 1% в месяц, в отличие от падения на -0,3%, зарегистрированного в сентябре и октябре. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,5%.

Недавние данные опроса также указывают на повышение доверия инвесторов и бизнеса в еврозоне.

Материковый юань вырос до пятимесячного максимума в 6,9315 за доллар - знак того, что трейдеры готовы отложить в сторону опасения по поводу более значительного противостояния между Тегераном и Вашингтоном.

Оффшорный юань вырос на 0,5% до 6,9293 юаня за доллар, - самый высокий показатель с 13 декабря.

Ожидается, что США и Китай подпишут предварительную сделку 15 января для прекращения затянувшейся торговой войны.

ЕUR/USD: пара снизилась с $1.1200 до $1.1165 после роста вчера до $1.1205

GBP/USD: в начале европейских торгов пара GBP/USD резко выросла с $1.3140 до $1.3210, но вскоре утратила завоеванные позиции и продолжила торговаться около уровня закрытия вчерашней сессии $1.3160

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.25-50 - около вчерашнего максимума

В 13:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь. Также в 15:00 GMT США объявят об изменении производственных заказов за ноябрь и представят индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за декабрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в секторе строительства от AiG за декабрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Reuters

Премьер-министр Франции заявил, что готов обсудить условия пенсионного обеспечения

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил во вторник, что он открыт для обсуждения изменений среднего возраста выхода на пенсию с профсоюзами, что является одним из основных препятствий на пути планов пенсионной реформы, вызвавшей протесты, которые продолжались более месяца протестов.

Филипп также заявил, что полиция готова вмешаться, чтобы предотвратить любую блокаду французских нефтеперерабатывающих заводов, где профсоюзы проголосовали за четырехдневную общенациональную забастовку.

Немецкие автопроизводители следят за Бранденбургом после расширения Тесла

Немецкий штат Бранденбург получил множество запросов от немецких автопроизводителей после того, как производитель электромобиля Tesla решил построить там свой европейский завод, сообщил агентству Reuters министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах.

Financial Times

5 главных навыков для карьерного успеха в 2020-х

Преуспеть в карьере в наступившем десятилетии помогут пять ключевых навыков, уверены эксперты, опрошенные Financial Times

2020-е - десятилетие, когда цифровая трансформация рабочего пространства и другой карьерной инфраструктуры будет ускоряться. Профессионалам придется еще быстрее приспосабливаться к радикальным переменам и быть готовыми менять работы и безболезненно переходить из одной команды в другую. Требуемые навыки будут трансформироваться настолько стремительно, что даже увольнение в его нынешнем виде к концу «двадцатых» должно выглядеть совсем иначе, прогнозируют футуристы.

Forbes

IKEA выплатит $46 млн родителям ребенка, погибшего при падении комода Malm

IKEA согласилась выплатить $46 млн родителям 2-летнего мальчика, погибшего при падения комода Malm. Всего в США в результате инцидентов с комодами этой серии погибли четыре ребенка.

CNN

Нефтяная компания Chevron эвакуировала сотрудников из Ирака

Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала сотрудников из Ирака на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в еврозоне выросли в ноябре впервые за три месяца на фоне продаж непродовольственных товаров, показали данные Евростата во вторник.

Розничная торговля в ноябре выросла быстрее, чем ожидалось, на 1% в месяц, в отличие от падения на -0,3%, зарегистрированного в сентябре и октябре. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,5%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,7%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 1,4%. Между тем, продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах в ноябре снизились на 1%.

В годовом исчислении рост розничных продаж улучшился в ноябре до 2,2% с 1,7% в октябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась до самых высоких темпов за восемь месяцев, что обусловлено ценами на энергоносители.

Индекс потребительских цен вырос до 1,3% в декабре с 1% в ноябре, что соответствовало ожиданиям экономистов. Базовая ставка, которая исключает нестабильные компоненты, такие как энергия, осталась на уровне 1,3%.

Эти цифры появляются, когда новый президент Европейского центрального банка Кристин Лагард готовится начать обзор, который может включать в себя глубокое погружение в причины слабого ценового давления. ЕЦБ уже прибегает ко все более усиленным мерам стимулирования, включая отрицательные ставки, дешевые кредиты и триллионы евро на покупку активов, чтобы подтолкнуть инфляцию ближе к своей цели - чуть менее 2%.

Общая инфляция может получить поддержку, если обеспокоенность обострением спора между США и Ираном приведет к росту цен на нефть в долгосрочной перспективе. Но это не удовлетворит ЕЦБ, который хочет увидеть устойчивый рост базовой инфляции.

Нефть марки Brent снизилась во вторник, но в понедельник она достигла $70 за баррель, самого высокого уровня с сентября.

Подробная информация о первом обзоре стратегии ЕЦБ с 2003 года может быть получена при принятии политического решения от 23 января.

Некоторые официальные лица, в том числе эстонский губернатор Мадис Мюллер, утверждают, что ЕЦБ должен сначала изучить причины низкой инфляции, которая достигла цели большей части последнего десятилетия. Также ведутся дебаты о переходе на более точную цель в 2%.

Между тем, ЕЦБ пообещал сохранить свои последние стимулы без изменений, пока инфляция не вернется к своему целевому показателю.

Экономика еврозоны начинает стабилизироваться после замедления в 2019 году, хотя рост в этом году не может превышать 1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Строительный сектор Германии расширился в декабре самыми быстрыми темпами за девять месяцев, как показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе вырос до 53,8 в декабре с 52,5 в ноябре. Это был самый высокий показатель с марта.

Общее улучшение было вызвано значительным ростом жилищного строительства. Работа по жилым проектам росла четвертый месяц подряд и в наибольшей степени с марта.

Между тем коммерческая активность стабилизировалась после падения в каждом из предыдущих пяти месяцев. В то же время гражданское строительство сокращалось уже девятый месяц подряд.

Общий приток новых работников увеличился второй месяц подряд. Более высокая активность привела к увеличению числа заработной платы, которое было самым высоким с первого квартала 2019 года.

Заглядывая в будущее, строители расстроены перспективами деятельности на этот год. Настроения снизились вглубь негативной территории и достигли самого низкого уровня с конца 2014 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Швейцарии оставался стабильным в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне 101,7 пункта. Инфляция составила + 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Среднегодовая инфляция достигла + 0,4% в 2019 году. Таковы результаты Федерального статистического управления (FSO).

Среднегодовая инфляция за 2019 год соответствует скорости изменения между среднегодовым значением ИПЦ за 2019 год и средним за 2018 год. Среднегодовое значение равно среднему арифметическому 12 месячных индексов календарного года. Среднегодовая инфляция достигла + 0,4% в 2019 году. Это увеличение связано, в частности, с повышением цен на аренду жилья и новые автомобили. Напротив, цены на нефтепродукты и лекарства снизились.

Цены на отечественную продукцию выросли в среднем на + 0,5%, цены на импортную продукцию остались стабильными.

Среднегодовая инфляция достигла + 0,9% в 2018 году и + 0,5% в 2017 году.

Стабильность индекса по сравнению с предыдущим месяцем является результатом противоположных тенденций, которые уравновешивают друг друга в целом. Цены на отели и мобильную связь выросли. Напротив, цены на продукты для ухода за лицом и макияж, а также на фруктовые или овощные соки снизились.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Быстрые движения на финансовых рынках, которые не соответствуют фундаментальным показателям, нежелательны, заявил во вторник министр экономики Японии Ясутоши Нисимура.

Мировые запасы резко упали в понедельник, поскольку США и Иран обменивались угрозами после того, как в результате воздушный удар США погиб главнокомандующий Ирана.

"Резкие движения на финансовых рынках, которые не отражают фундаментальные факторы или чрезмерные спекулятивные движения, нежелательны", - сказал Нисимура журналистам после заседания Кабинета министров.

"Хотя я предпочитаю воздерживаться от комментариев по поводу самого финансового рынка, я думаю, что сегодня движение немного успокоилось", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Швейцарский франк укрепился против доллара США, так как трейдеры продолжают покупать валюту-убежище на фоне повышенной тревоги связанной с возможным ответным ударом Ирана. Напомним, ранее американские беспилотники совершили авиаудар, в результате которого погиб самый видный военный командир Ирана Кассем Солеймани. Правительство США заявляет, что Сулеймани активно разрабатывал планы противоречащие интересам США в Ираке и на Ближнем Востоке. Иранские лидеры пообещали отомстить за убийство.

Иена, как еще одна валюта-убежище, откатилась от трехмесячного максимума по отношению к доллару, но настроения остаются тревожными из-за растущих опасений по поводу вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. На фоне этих опасений, американская валюта потеряла в стоимости против британского стерлинга и евро, так как появление новой геополитической горячей точки заставило некоторых инвесторов пересмотреть свою терпимость к риску в начале нового года. Соединенные Штаты отказали министру иностранных дел Ирана Мухаммеду Джаваду Зарифу в визе для поездки в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН в четверг. На текущий момент рынок замер в ожидание того, какие ответные шаги предпримет Иран. Министр обороны Марк Эспер заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Материковый юань вырос до пятимесячного максимума 6,9522 за доллар, и это является еще одним признаком того, что некоторые трейдеры были готовы временно отложить в сторону опасения по поводу вспышки между Соединенными Штатами и Ираном. Ожидается, что Соединенные Штаты и Китай подпишут предварительную сделку 15 января для прекращения затянувшейся торговой войны. Торговая сделка ослабит давление на заикающуюся глобальную экономику, но растущие геополитические риски угрожают затмить выгоды от снижения торговых трений.

В понедельник пара EUR/USD продолжила рост пятницы и закрыла день на положительной территории около отметки $1.1195. Сегодня утром пара торговалась в небольшом диапазоне $1.1187-97, не показав значительных изменений. Евро по-прежнему продолжает торговаться выше уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1151), и на четырехчасовом графике значительно выше МА (200) Н4 ($1.1095), оставаясь под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование новых коррекций искать точки входа на покупку.
Вчера GBP/USD, оттолкнувшись от линии поддержки скользящей средней МА (200) Н1, выросла и закрыла день в зеленой зоне около $1.3165. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне около вчерашних максимумов. Таким образом пара продолжает развивать новое импульсное движение, находясь выше линию поддержки скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3075) и выше МА (200) Н4 ($1.3050). В текущей ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и на образование новых коррекций искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY отступила от локальных минимумов и начала коррекционный подъем, закрыв день на положительной территории около уровня Y108.35. Сегодня утром пара торгуется в диапазоне Y108.30-50 и остается около вчерашних максимумов. В целом USD/JPY формирует корреляционное движение оставаясь ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90), и на четырехчасовом графике ниже МА (200) H4 (Y109.00), под контролем медведей. В этой ситуации стоит ждать окончания коррекционного роста и далее придерживаться южного направления в торговле, искать точки входа на продажу.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 07:30 GMT Швейцария представила индекс потребительских цен за декабрь. В 07:45 GMT Франция заявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за декабрь и сообщит об изменении розничных продаж за ноябрь. В 13:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь. Также в 15:00 GMT США объявят об изменении производственных заказов за ноябрь и представят индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за декабрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в секторе строительства от AiG за декабрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по размещению 10-летних гособлигаций

В 18:00 GMT США проведет аукцион по размещению 3-летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1307 (2347)

$1.1283 (1968)

$1.1267 (2512)

Цена на момент написания обзора: $1.1187

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1124 (2232)

$1.1085 (4777)

$1.1041 (3994)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 42647 контракта (согласно данным за 6 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4777);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3312 (925)

$1.3268 (1208)

$1.3237 (873)

Цена на момент написания обзора: $1.3156

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3020 (2730)

$1.2987 (1117)

$1.2951 (1777)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 16751 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2359);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 17045 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2730);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 января составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), индекс числа вакансий в Австралии упал в декабре на -6.7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое значимое снижение индекса с мая 2019 года. В годовом исчислении показатель просел практически на -19%. Напомним, что данный показатель отражает изменение за месяц количества объявлений о найме на работу в газетах и интернете и является опережающим индикатором официальной статистики по рынку труда.

В ANZ уверены, что все дело в пожарах, которые сейчас окутали практически весь австралийский континент. "В последние две недели декабря количество объявлений о работе сократилось больше, чем мы ожидали в это время года, что говорит о том, что нарастающие лесные пожары оказали влияние. Исходя из предыдущих крупных стихийных бедствий, таких как пожары Виктории и наводнения в Квинсленде в 2010-11 годах, нынешние лесные пожары могут оказать кратковременное негативное влияние на занятость. Тем не менее, мы считаем, что общий рынок труда остается устойчивым" - заявили в Australia and New Zealand Banking Group Limited.

Информационно-аналитический отдел Teletrade