Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-01-2020

Аналитики Wells Fargo ожидают, что темпы найма в несельскохозяйственном секторе замедлились в декабре, и работодатели добавили 150 тыс. рабочих мест. Напомним, данный отчет будет опубликован в пятницу в 13:30 GMT.

"Индикаторы вторичного рынка труда продолжают указывать на замедление темпов найма в 2020 году. Увольнения выросли в декабре, хотя они остаются низкими и соответствуют жесткому рынку труда. Число вакансий, однако, сократилось, и планы найма работников для малого бизнеса остаются ниже прошлогоднего уровня. Хотя мы ожидаем замедления темпов найма, уровень безработицы должен оставаться стабильным на своем 50-летнем минимуме в 3,5%. Жесткий рынок труда должен продолжать приводить к скромному росту заработной платы. Мы ожидаем, что средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% в декабре, что предполагает умеренное снижение годового показателя до 3%. Отчет этой недели будет включать в себя пересмотренные за последние пять лет данные сезонных обследований домашних хозяйств. Начиная с января, данные обследования домашних хозяйств будут отражать введение системы профессиональной классификации переписи 2018 года и системы отраслевой классификации переписи 2017 года. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе должен составить в среднем 190 тыс. в четвертом квартале, что соответствует темпам 3-го квартала. Забегая вперед, мы ожидаем, что прирост рабочих мест заметно замедлится в 2020 году, хотя наем персонала для переписи 2020 года, вероятно, нарушит квартальные оценки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank утверждают, что этот год станет еще одним годом неопределенности, связанной с выходом Соединенного Королевства из Европейского Союза, что будет продолжать препятствовать экономическому росту и, следовательно, укреплению фунта.

"Если период переговоров составляет всего лишь 11 миллионов, то есть мало перспектив для чего-то большего, чем "базовое" соглашение о свободной торговле. Действительно, доступный период будет меньше. Определение условий переговоров, скорее всего, означают дату начала где-то в марте. Затем ратификация в Лондоне и по всему ЕС потребует дополнительного времени до конца года. С большим количеством нерешенных проблем, компромисс с первого дня очень маловероятен, и поэтому финансовые рынки настроены на цену сделки, которая включает в себя увеличение торговых трений, которые повлияют на экономический рост. Этот сценарий в сочетании с тем фактом, что экономика Великобритании уже слаба, заставляет нас полагать, что Банк Англии смягчит свою монетарную позицию - вероятно, во втором квартале; на майском заседании. Декабрьское голосование MPC 7-2 подчеркивает перекос риска в сторону снижения ставки, и мы видим экономический фон, оправдывающий это, что будет давить на фунт в первом полугодии этого года. Тот факт, что мы видим лишь скромное устранение неопределенности в отношении Брекзита, пока идут переговоры о ЗСТ между Великобританией и ЕС, и учитывая, что мы ожидаем снижения ставки Банка Англии, возможно, в мае, мы ожидаем, что фунт стабилизируется, но есть понижательный риск для первого полугодия. По мере того, как мы будет приближаться к концу года, и предполагая, что будет достигнут прогресс в отношении ЗСТ, мы ожидаем, что затем фунт укрепится более заметно".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена значительно подешевела против доллара, поскольку инвесторы стали более оптимистичными в отношении того, что нападение Ирана на американские войска в Ираке вряд ли перерастет в полномасштабный региональный конфликт. Еще одна безопасная гавань, швейцарский франк, также снизился, отступив от более чем недельного пика.

Трейдеры сказали, что теперь основное внимание будет сосредоточено на том, какой ответ, если таковой будет, планируют Соединенные Штаты.

Иран заявил, что он выпустил ракеты по американским целям в Ираке в среду в отместку за удар американского беспилотника на прошлой неделе, в результате которого погиб иранский командир Кассем Сулеймани, что усилило опасения новой войны на Ближнем Востоке. Однако сообщения в Twitter с обеих сторон, преуменьшающие перспективу дальнейшей эскалации, помогли успокоить валютные рынки.

Поддержку доллару также оказали более сильные, чем ожидалось данные по рынку труда США. Согласно отчету ADP, занятость в частном секторе выросла на 202 000 рабочих мест в декабре после роста на 128 000 рабочих мест в ноябре. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 160 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 67 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. "Когда 2019 год подошел к концу, в декабре мы увидели увеличение занятости", - сказал Аху Йилдирмаз, вице-президент и сопредседатель исследовательского института ADP. "Поставщики услуг показали самый большой прирост с апреля, главным образом благодаря профессиональным и бизнес- услугам".

В отчете говорится, что занятость в сфере предоставления услуг подскочила на 173 000 рабочих мест, поскольку сектор профессиональных и коммерческих услуг добавил 61 000 рабочих мест. В секторах торговли, транспорта и коммунальных услуг, а также образования и здравоохранения также заметно выросло число рабочих мест, в то время как занятость в секторах досуга и гостиничного бизнеса и информации снизилась. Занятость в сфере производства товаров также выросла на 29 000 рабочих мест, поскольку увеличение на 37 000 рабочих мест в строительстве более чем компенсирует потерю 7 000 рабочих мест в промышленности. "Создание рабочих мест было сильным во всех компаниях всех размеров, в основном это были компании среднего размера", - сказал Йилдирмаз.

В пятницу Департамент труда планирует выпустить более подробный ежемесячный отчет о занятости, который включает как государственные, так и частные секторы. Экономисты ожидают, что занятость увеличится на 160 000 рабочих мест в декабре после скачка на 266 000 рабочих мест в ноябре, в то время как уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард использовала свое первое публичное выступление в 2020 году, чтобы добиться большей координации между политиками региона, утверждая, что совместный фискальный толчок поможет ускорить рост вялой экономики.

"Согласованное фискальное стимулирование на уровне еврозоны поможет ускорить экономический рост, - сказала Лагард в интервью французскому журналу Challenges. - Более тесное сотрудничество между компетентными органами без ущемления независимости их функций позволило бы оптимизировать мультипликативный эффект их решений".

Ее комментарии появились после шквала данных в начале года, которые показали неоднозначный прогноз для экономики 19 стран. Еврозона уже более года находится в состоянии спада производства - особенно в Германии- на фоне неопределенности, включая американо-китайскую торговую войну и Брекзит.

Ожидания производителей в отношении спроса и занятости еще больше ослабли в конце 2019 года, указывая на то, что "поворот" все еще может быть далеко. Сектор услуг до сих пор был главным драйвером сдержанного расширения.

В интервью, в котором она защищала отрицательные процентные ставки, она побещала, что ЕЦБ "сыграет свою роль" в борьбе с изменением климата, и сказала, что оценит затраты и выгоды от выпуска цифровой валюты Центрального банка, Лагард также предупредила о большом количестве рисков впереди.

Признавая, что выход Великобритании из Европейского Союза в конце этого месяца будет означать "на одну неопределенность меньше", она сказала, что самая большая проблема-- заключение торговой сделки - еще впереди. Она также сказала, что существует риск того, что геополитическая напряженность может ухудшить экономическую ситуацию на международном уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания не хочет, чтобы принцип Европейского Союза "ничего не согласовано, пока все не согласовано" определял будущие торговые переговоры, заявил в среду политический представитель премьер-министра Бориса Джонсона.

В ходе переговоров о "разводе" ЕС настаивал на том, что он не будет согласовывать различные элементы выхода Британии по частям - чтобы уменьшить то, что он рассматривает как риск того, что Великобритания будет выбирать сделку в свою пользу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что невозможно будет согласовать все аспекты будущих отношений ЕС и Великобритании до конца 2020 года - крайнего срока, который, как заявил Джонсон, он не сдвинет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 23,996 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 1,869% против 1,842% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,45 по сравнению с 2,43 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,19% от объема размещения по сравнению с 56,12% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,11% от объема размещения по сравнению с 19,35% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,70% от объема размещения по сравнению с 24,53% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

До конца этого года будет "в принципе невозможно" согласовать все аспекты будущих отношений между Евросоюзом и Великобританией, заявил в среду глава Еврокомиссии, добавив, что обе стороны должны выбрать приоритеты.

Выступая в Лондонской школе экономики перед встречей с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, Урсула фон дер Ляйен поставила под сомнение его график заключения соглашения, определяющего долгосрочные отношения после Брекзита к концу 2020 года.

"Переходной период очень, очень ограничен ... поэтому в принципе невозможно договориться обо всем, о чем я говорила, поэтому нам придется расставить приоритеты", - сказала она.

Фон дер Ляйен сказал, что первые темы, которые необходимо будет рассмотреть, - это те области, где нет международных торговых договоров, на которые можно было бы опереться.

"Это не все или ничего, но это вопрос приоритетов", - сказал фон дер Ляйен, добавив, что не может быть никакого компромисса в отношении приоритета ЕС по поддержанию целостности единого рынка блока и его Таможенного союза.

Она предложила, чтобы прогресс в переговорах должен быть достигнут в середине года, "или до наступления лета", в идеале, чтобы затем решить, требуется ли больше времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы австралийского доллара (AUD) и придерживается позиции покупать при падениях по парам AUD/USD и AUD/NZD. Стратегически TD настроены бычье по паре AUD/NZD, и отмечают, что это одна из их ключевых сделок в 2020 году.

"AUD остается актуальным после краха в начале текущего года. Сейчас он торгуется с хорошей скидкой по нашим показателям, что, в сочетании с позиционированием, говорит о том, что в цене заложено много плохих новостей. Нам нравится покупать на спадах в зоне 0.6800/50, отражая снижение этой премии за риск. Мы также отмечаем, что AUDNZD сейчас торгуется с 2,5% дисконтом на основе высокочастотной модели справедливой стоимости( HFFV), что предлагает привлекательные уровни входа", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит снизился до A$4,15 млрд. с A$4,5 млрд. в октябре.

В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за декабрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 4,7% годовых, а индекс цен производителей упал на 0,4% годовых.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за ноябрь и сальдо торгового баланса за ноябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,7% относительно октября.

В 12:00 GMT еврозона объявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 7,5%.

В 12:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Кларида.

В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за декабрь, а в 13:30 GMT - об изменении разрешений на строительство за ноябрь. Первый индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Второй показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число закладок новых фундаментов выросло до 210 тыс. с 201,3 тыс. в ноябре, а количество разрешений на строительство увеличилось на 1% по сравнению с октябрем.

Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, число обращений снизилось до 220 тыс. с 222 тыс. неделей ранее.

Затем в фокусе окажутся выступления представителей Центробанков: в 14:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари, в 15:30 GMT - глава Банка Англии Марк Карни, в 16:30 GMT - член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс, в 19:00 GMT - глава Банка Канады Стивен Полоз, а в 19:20 GMT - глава Бундесбанка Вайдманн и член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема расходов домохозяйств за ноябрь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы выросли на 2,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING отмечают, что с учетом данных за последние два месяца 2019 год, которые все еще должны быть представлены, мировая торговля товарами находится на пути к сокращению на 0,5% за весь год.

"Промышленное производство в странах с развитой экономикой, являющееся одним из основных движущих сил мировой торговли товарами, также оказалось "размытым". В еврозоне, США и Японии наблюдался спад за последние 12 месяцев. Перспективы на 2020 год также не особенно радужны, поскольку индексы менеджеров по закупкам в промышленности в США и Китае достигли дна, в то время как индексы в еврозоне указывают на продолжающееся сокращение. В еврозоне, безрезультатные торговые переговоры с США и сохраняющаяся угроза автомобильных тарифов, а также неопределенность вокруг Брекзита продолжают давить на активность. Это имеет большое значение для мировой торговли, где на долю ЕС приходится чуть менее трети потоков. Наша модель показывает, что динамика мирового промышленного производства, как бы она ни была подавлена, предполагает рост примерно на 1% в 2020 году и базовый рост международной торговли товарами примерно на 0,6%. Когда мы добавим к этому базовому росту прямые последствия торговой войны, мы получаем наш базовый прогноз по мировой торговле и темпам роста, если материализуются риски снижения или повышения. Наш базовый сценарий заключается в том, что мы ожидаем, что США займут жесткую позицию и усилят свою риторику в торговой войне, но тарифы останутся в основном на их нынешнем уровне в 2020 году. Без серьезных новых повышений тарифов торговая война лишь непосредственно "затормозит" рост торговли товарами до такой степени, в которой повышение тарифов в 2019 году будет происходить до 2020 года. Это должно оставить общий рост торговли на уровне 0,5%"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банки, покидающие Великобританию из-за Brexit, должны перевести достаточное количество персонала и активов в Европейский Союз в установленные сроки, чтобы сохранить доступ к единому рынку, заявил в среду вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

"ЕЦБ ожидает от банков наращивания своего потенциала в странах ЕС-27 и реализации согласованных планов переселения в заранее согласованные сроки", - сказал де Гуиндос на мероприятии в Амстердаме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1100 (907 млн), 1.1120 (1.0 млрд), 1.1200 (672 млн), 1.1215 (640 млн)

• USD/JPY: 108.00 (951 млн)

• GBP/USD: 1.3050 (265 млн), 1.3200 (489 млн), 1.3300 (269 млн)

• AUD/USD: 0.6800 (574 млн), 0.6900 (635 млн), 0.6925 (527 млн)

• USD/CAD: 1.3000 (560 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии, вероятно, немного пересмотрит свой экономический прогноз на финансовый год, начинающийся в апреле, чтобы отразить ожидаемое повышение от последнего пакета расходов правительства, сообщили источники, знакомые мнением центробанка.

Любой пересмотр в сторону повышения позволит Банку оправдать сохранение монетарной политики на прежнем уровне на заседании 20-21 января, если только рост напряженности на Ближнем Востоке не вызовет достаточно большой скачок иены, чтобы сорвать хрупкое восстановление экономики, говорят аналитики.

Согласно текущим прогнозам, опубликованным в октябре, Банк Японии ожидает, что экономика Японии вырастет на 0,7% в 2020 финансовом году, ускорив рост до 1,0% в следующем году.

В январском обзоре Банк Японии пересматривает свой прогноз роста на 2020 финансовый год почти до 1%, принимая во внимание увеличение пакета стимулирующих мер правительства в размере $122 млрд, сообщили три источника при условии анонимности.

Однако конфликт между Ираном и Соединенными Штатами потенциально может изменить существующее положение, поскольку скачок цен на нефть и опасения по поводу военной эскалации могут охладить глобальный рост и настроения японского бизнеса, сказал один из источников.

Источники сообщили, что совет из девяти человек до последней минуты будет внимательно следить за развитием событий, чтобы завершить свои квартальные прогнозы роста и инфляции при пересмотре ставок в январе.

Любой пересмотр в сторону повышения, скорее всего, будет незначительным, поскольку положительный эффект от пакета бюджетных мер будет смягчен слабым экспортом и производством, а также ударом по потреблению в результате повышения налога с продаж, которое было начато в октябре, сообщили источники.

В июле-сентябре экономика Японии практически остановилась и, вероятно, в последнем квартале прошлого года сократилась, поскольку торговая война между США и Китаем свела на нет экспорт страны.

Правительство ожидает, что бюджетный пакет увеличит валовой внутренний продукт на 1,4% в течение 2021 финансового года. Но аналитики говорят, что повышение может быть меньшим и может не произойти быстро, поскольку жесткий рынок труда задерживает проекты общественных работ.

В то время как ситуация на Ближнем Востоке стала новым риском, Банк Японии, вероятно, будет придерживаться своего мнения, что экономика Японии будет продолжать умеренно расширяться, сообщили источники.

Чиновники Банка Японии надеются, что устойчивые капитальные расходы и некоторые яркие признаки в мировой экономике, такие как временное перемирие в торговой войне между США и Китаем, будут способствовать росту.

Совет Банка Японии также пересмотрит свои текущие прогнозы по базовой потребительской инфляции, которая достигнет 1,1% в 2020 финансовом году и ускорится до 1,5% в следующем году.

Источники сообщили, что, хотя рост цен на энергоносители и усиление фискального пакета могут немного поднять инфляцию, Банк Японии вряд ли внесет значительные изменения в текущий прогноз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня ADP выпустила отчет о занятости, согласно которому уровень занятости в частном секторе США подскочил в декабре намного больше, чем ожидалось.

ADP заявила, что занятость в частном секторе выросла на 202 000 рабочих мест в декабре после роста на 128 000 рабочих мест в ноябре.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 160 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 67 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

"Когда 2019 год подошел к концу, в декабре мы увидели увеличение занятости", - сказал Аху Йилдирмаз, вице-президент и сопредседатель исследовательского института ADP. "Поставщики услуг показали самый большой прирост с апреля, главным образом благодаря профессиональным и бизнес- услугам".

В отчете говорится, что занятость в сфере предоставления услуг подскочила на 173 000 рабочих мест, поскольку сектор профессиональных и коммерческих услуг добавил 61 000 рабочих мест.

В секторах торговли, транспорта и коммунальных услуг, а также образования и здравоохранения также заметно выросло число рабочих мест, в то время как занятость в секторах досуга и гостиничного бизнеса и информации снизилась.

Занятость в сфере производства товаров также выросла на 29 000 рабочих мест, поскольку увеличение на 37 000 рабочих мест в строительстве более чем компенсирует потерю 7 000 рабочих мест в промышленности.

"Создание рабочих мест было сильным во всех компаниях всех размеров, в основном это были компании среднего размера", - сказал Йилдирмаз.

Средние компании добавили 88 000 рабочих мест, а занятость в малых и крупных компаниях выросла на 69 000 рабочих мест и 45 000 рабочих мест, соответственно.

В пятницу Департамент труда планирует выпустить более подробный ежемесячный отчет о занятости, который включает как государственные, так и частные секторы.

Экономисты ожидают, что занятость увеличится на 160 000 рабочих мест в декабре после скачка на 266 000 рабочих мест в ноябре, в то время как уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Жесткий Brexit в конце этого года все еще возможен и может быть столь же разрушительным с экономической точки зрения, как если бы Британия покинула Европейский Союз без сделки, заявил в среду глава центрального банка Нидерландов и член правления ЕЦБ Клаас Кнот.

"С экономической точки зрения может быть мало различий между выходом из ЕС без сделки, который мог произойти 31 января, и жестким Brexit, который все еще мог бы произойти в конце 2020 года", - говорит Кнот.

"Это произойдет, если ЕС и Великобритания не смогут договориться о своевременной торговой сделке. И если не будет единого мнения о продлении переходного периода после 2020 года", - добавил Кнот.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Мировые валюты резко упали в среду, поскольку первоначальные опасения, что нападение Ирана на американские войска в Ираке может привести к еще большему насилию на Ближнем Востоке, уступили место восприятию того, что более широкий региональный конфликт маловероятен.

Японская иена подскочила до трехмесячного максимума против доллара после атаки, прежде чем отступить, при этом отсутствие немедленных сообщений о жертвах также успокоило участников торгов. Швейцарский франк также отказался от ранних прибылей.

Иран заявил, что выпустил ракеты по американским целям в Ираке в среду в ответ на удар американских беспилотников на прошлой неделе, в результате которого погиб иранский командир Кассем Сулеймани, что вызвало опасения новой войны на Ближнем Востоке.

Однако сообщения в Твиттере с обеих сторон, приуменьшили перспективу дальнейшей эскалации и помогли успокоить валютные рынки.

Иракские военные заявили, что в ходе иранского удара у них не было жертв, в то время как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что «все хорошо!».

Иена, считающаяся надежным убежищем во времена геополитических потрясений в силу статуса Японии как крупнейшего кредитора в мире, упала на 0,2% до 108,68 за доллар. Это последовало за скачком 0,8% до трехмесячного максимума 107,65 иены за доллар.

Валюта Швейцарии упала на 0,2% до 0,9724 франка за доллар, ненадолго подскочив примерно на 0,4% до недельных максимумов.

Теперь основное внимание будет обращено на то, какой ответ, если таковые имеются, планируют Соединенные Штаты.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит с заявлением перед народом позднее сегодня после консультации со своими советниками по безопасности.

ЕUR/USD: После небольшого роста с начала торгов до $1.1170, пара продолжила торговаться со снижением, достигнув минимума 3 января $1.1125

GBP/USD: К началу европейских торгов пара выросла с $1.3100 до $1.3170, но вскоре утратила все завоеванные позиции и продолжила торговаться около уровня закрытия вчерашней сессии $1.3100

USD/JPY: С начала сегодняшних торгов пара резко снизилась с Y108.50 до Y107.65, но вскоре вернула все утраченные позиции и продолжила рост, достигнув максимального значения с начала года Y108.75

В 13:15 GMT США объявит об изменении числа занятых от ADP за декабрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении потребительского кредитования за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономические настроения в еврозоне улучшились в декабре, чему способствовал оптимизм в Италии и Испании, поскольку рост доверия к услугам более чем компенсировал ухудшение делового оптимизма в промышленности, показали данные Европейской комиссии.

Ежемесячное исследование Еврокомиссии показало, что экономические настроения в 19 странах евросоюза, выросли до 101,5 пункта в декабре с 101,2 в ноябре. Это второй ежемесячный последовательный рост и выше среднего прогноза в 101,4 пункта.

Улучшение настроений было вызвано ростом доверия к услугам, крупнейшему экономическому сектору в блоке и строительству.

Настроения в промышленности немного снизились, несмотря на то, что производители ожидают роста отпускных цен. Настроения среди потребителей заметно ухудшились, поскольку домохозяйства прогнозировали ухудшение экономических условий.

Среди крупнейших экономик блока этот показатель заметно улучшился в Италии, где он отскочил выше долгосрочного среднего значения после небольшого снижения в ноябре.

Третья экономика еврозоны продемонстрировала улучшение настроений во всех наблюдаемых секторах экономики с ростом оптимизма среди владельцев магазинов, что совпало с сезоном рождественских распродаж.

Общий показатель также значительно вырос в Испании и в Германии, крупнейшей экономике еврозоны. Там настроение среди производителей, пострадавших от глобальных торговых войн, зафиксировало новый семилетний минимум, но было компенсировано ростом доверия к услугам.

Общий экономический настрой во Франции несколько снизился из-за снижения оптимизма среди потребителей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно официальным данным, опубликованным в среду, производительность труда в Британии незначительно улучшилась в период с июля по сентябрь прошлого года.

По данным Управления национальной статистики, после заключения контрактов в предыдущих четырех кварталах объем производства в час увеличился на 0,1% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Рост производительности является ключом к долгосрочным перспективам роста и процветания экономики.

"Несмотря на то, что в течение года производительность росла, основная картина остается устойчивой с 2008 года, при этом рост за последний год составлял лишь треть от среднего показателя за последние 10 лет или около того", - сказала статистик ONS Кэтрин Кент.

Премьер-министр Борис Джонсон и его министр финансов Саджид Джавид планируют значительное увеличение инвестиций в инфраструктуру, чтобы справиться со слабой производительностью Великобритании, которая отстает от показателей других стран, таких как Германия и Франция.

Отвечая на последние данные, Джавид сказал, что низкая производительность слишком долго сдерживала Британию, и что он планирует решить эту проблему в своем бюджете 11 марта.

ONS также сообщила, что затраты на рабочую силу в третьем квартале выросли на 3,6% в годовом выражении, вернувшись к последнему уровню в конце 2018 года, поскольку заработная плата росла быстрее, чем рост производительности.

Экономисты связывают недавнюю слабость роста производительности труда в Британии с ростом найма многих работодателей, которые решили взять на себя персонал, а не брать на себя долгосрочные обязательства по инвестированию в условиях неопределенности в отношении Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Reuters

Geely, Mercedes-Benz запускает СП стоимостью $780 млрд для производства электрических автомобилей под маркой Smart

Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd и Mercedes-Benz в среду заявили, что каждый из них инвестирует 2,7 млрд юаней ($ 388,77 млн) в китайское предприятие по созданию «умных и премиальных автомобилей» под брендом Smart

Предприятие 50:50 получило одобрение регулирующих органов и будет базироваться в прибрежном китайском городе Нинбо, говорится в сообщении китайских и немецких автопроизводителей. Как и Mercedes-Benz, Smart - это марка Daimler AG.

ВВС

Роман Абрамович продолжил накачивать «Челси» деньгами

В сезоне 2018-2019 миллиардер Роман Абрамович вложил на футбольный клуб «Челси» огромные 247 млн фунтов стерлингов ($324 млн), хотя, как сообщается, не появлялся на его матчах уже дольше двух лет.

Financial Times

Российские олигархи скоро должны решить, как передавать свои империи

Вскоре российские магнаты, "благосостояние которых зависит от того, насколько успешно они установили контроль над лакомыми промышленными активами в 1990-х годах с помощью противоречивых подстроенных аукционов, мутных банковских займов или прямой кражи, а затем от того, насколько ловко они защищали свои завоевания с помощью политических маневров и отношений с Кремлем, должны будут подумать о том, как передавать свои империи", - пишет Financial Times.

Bloomberg

Иран сигнализирует о новом подходе в ведении войны

Сегодня иранский режим сигнализирует о новом подходе в ведении военных действий, пишет американский колумнист, первично сваливая вину за эскалацию конфликта на эту страну. Вместе с тем, есть достаточно оснований сомневаться в том, что ответ Ирана ограничится одной атакой.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В декабре цены на жилье в Великобритании показали самый быстрый рост с начала года, о чем свидетельствуют данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 1,7% в месячном исчислении, - быстрее, чем рост на 1,2% в ноябре. Это был самый быстрый прирост в 2019 году и превысил ожидаемый показатель в 0,6%.

За три месяца до декабря цены на жилье выросли на 4% по сравнению с прошлым годом после роста на 2,1% за три месяца до ноября. Экономисты прогнозировали увеличение на 1,5%.

Рассел Галли, управляющий директор Halifax, сказал: "Средние цены на жилье выросли на 4% по сравнению с 2019 годом, превысив наш прогнозируемый диапазон роста от 2% до 4% за год".

"Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что неопределенность в экономике несколько ослабнет в 2020 году, что должно привести к увеличению объемов транзакций и дальнейшему росту цен, что станет возможным благодаря повышению реальных доходов населения", - добавил Галли.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительская уверенность во Франции ухудшилась а декабре впервые за год, показали результаты опроса статистического управления Insee.

Индекс доверия потребителей упал больше, чем ожидалось, до 102 в декабре с пересмотренных 105 в ноябре. Это было первое снижение с декабря 2018 года. Экономисты прогнозировали менее значительное снижения - до 104.

Баланс мнений домохозяйств относительно их будущего финансового положения потерял четыре пункта до -6, а в прошлом финансовом положении снизилось на один пункт до -19 в декабре.

Кроме того, доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для совершения крупных покупок, снизилась в декабре на два пункта до -7.

Показатель прошлого уровня жизни упал до -39 с -35, а показатель будущего уровня жизни упал до -28 с -22.

Опасения домохозяйств в отношении безработицы в декабре резко возросли. Соответствующий индекс вырос до 8 с 2.

Домохозяйства, считающие, что цены росли в течение последних двенадцати месяцев, были менее многочисленными, чем в предыдущем месяце. Соответствующий баланс упал на два пункта до -34, в то время как баланс будущих цен остался неизменным на уровне -25.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственные заказы Германии неожиданно упали в ноябре из-за слабого внешнего спроса и отсутствия крупных контрактов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня.

Экспортно-зависимые производители Германии борются с вялым спросом из-за рубежа, а также с неопределенностью бизнеса, связанной с торговыми спорами и решением Великобритании покинуть Европейский Союз.

По данным Министерства экономики производственные заказы в Германии сократились на -1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким падением с июля. Это противоречило прогнозу о росте на 0,3%.

Спрос со стороны других стран упал на -3,1%, - самое большое падение с февраля, тогда как заказы от внутренних клиентов выросли на 1,6%. Показатели за октябрь были пересмотрены до 0,2% с ранее заявленного падения на -0,4%.

Министерство промышленности заявило, что без массовых заказов в ноябре объем промышленных заказов вырос на 1,0%, добавив, что поступающие заказы в секторе в последние месяцы стабилизировались на низком уровне.

"В то же время деловые ожидания в сфере производства несколько улучшились. Таким образом, перспективы промышленной деятельности немного улучшились", - сказали в министерстве.

Моральный дух немецкого бизнеса достиг шестимесячного максимума в декабре, показал опрос института Ifo в прошлом месяце, предполагая, что немецкая экономика поднялась в четвертом квартале, несмотря на производственный кризис.

Экономика Германии, вероятно, выросла на 0,5% в 2019 году по сравнению с 1,5% в 2018 году. Статистическое управление публикует предварительные данные о росте валового внутреннего продукта 15 января.

На 2020 год правительство прогнозирует рост экономики на 1,0%, чему способствует увеличение количества рабочих дней. Берлин с учетом календарного прогноза прогнозирует рост на 0,6% в этом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Главные центральные банки исчерпали инструменты для борьбы с экономическим спадом, заявил глава Банка Англии Марк Карни в интервью Financial Times.

"В целом верно, что у всех крупных центральных банков гораздо меньше боеприпасов, чем было раньше, и я считаю, что эта ситуация сохранится еще некоторое время", - сказал уходящий губернатор.

"Если бы был более глубокий спад, который требует большего стимулирования, чем обычная рецессия, тогда не ясно, что у денежно-кредитной политики будет достаточно места", - добавил он.

Карни предупредил, что мировая экономика движется к «ловушке ликвидности», и ослабление политики не сможет стимулировать дополнительные расходы.

Губернатор предположил, что правительству необходимо рассмотреть фискальные меры, такие как снижение налогов или государственные расходы, для решения проблемы спада. Он оставался оптимистичным по поводу экономики после Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительское доверие Японии выросло в декабре до самого высокого уровня за семь месяцев, свидетельствуют данные кабинета министров, опубликованные в среду.

Индекс потребительского доверия вырос в декабре с учетом сезонных колебаний до 39,1 с 38,7 в ноябре. Экономисты ожидали, что оценка составит 38.

Последнее чтение было самым высоким с мая 2019 года, когда оно составило 39,4.

"Доверие потребителей в декабре выросло, и это говорит о том, что потребление продолжает восстанавливаться после спада в октябре на фоне повышения налога с продаж", - сказал экономист Capital Economics Марсель Тьелиант.

Среди четырех субиндексов, индекс, отражающий склонность домохозяйств покупать потребительские товары длительного пользования, вырос в декабре до 36,6, а индекс роста доходов - до 40,2.

Показатели, измеряющие общий уровень жизни, улучшились до 38,4, а восприятие занятости снизилось до 41,3.

Последнее исследование было проведено 15 декабря и охватило 8 400 домашних хозяйств.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно отчету Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, общий объем трудовых денежных доходов в Японии сократился в ноябре впервые за три месяца.

Общий денежный доход упал в ноябре на -0,2% в годовом исчислении после того, как остался неизменным в октябре. Экономисты прогнозировали рост дохода на 0,6%.

Валовая прибыль по контрактам выросла на 0,1% в ноябре, в то время как специальные денежные доходы сократились на -3,9%.

Реальные денежные доходы упали на -0,9% в ноябре после пересмотренного падения на -0,4% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижения на -0,7%.

Том Лирмут, экономист из Capital Economics, сказал, что общий рост заработной платы был самым слабым за шесть месяцев в ноябре, и ожидаемый рост уровня безработицы должен обеспечить его сохранение в течение следующих месяцев.

Экономист прогнозирует лишь 0,2-процентный рост трудовых денежных доходов в этом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Валюты в среду утром были нестабильными. Иена, будучи валютой-убежищем подскочила вверх на новостях о ракетных ударах Ирана по военным базам США в Ираке. Это была месть Корпуса стражей исламской революции за убийство на прошлой неделе их командира Кассема Сулеймани. Однако, позже инвесторы приняли решение, что это не вызовет широкого конфликта в регионе и иена утратила завоеванные ранее позиции.

Сообщения в Твиттере с обеих сторон, намекали на отсутствие перспективы дальнейшей эскалации, что также помогло успокоить валютный рынок. Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что «все хорошо», пообещав дальнейшее заявление в среду утром. Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф написал в Твиттере, что атака была «соразмерной» и что «мы не стремимся к эскалации или войне».

Швейцарский франк и золото также выросли в стоимости, при том что драгоценный металл и так находится на почти семилетнем максимуме.

Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на том, какой ответ планируют Соединенные Штаты.

Цены на нефть, которые первоначально подскочили, позже снизились. Аналитики заявили, что напряженность на рынке может ослабнуть, и проведенные атаки пока на объекты нефтедобычи не влияют.

Вчера пара EUR/USD снижалась и закрыла день на отрицательной территории около уровня $1.1145. Сегодня утром пара немного выросла к отметке $1.1165, частично восстановив вчерашние потери. Помимо этого, со вчерашнего дня единая валюта тестирует на прочность уровень скользящей средней MA (200) H1 ($1.1160). В то же время на на четырехчасовом графике EUR/USD все еще значительно выше МА (200) Н4 ($1.1095), оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на окончание коррекции искать новые точки входа на покупку.

Вчера пара GBP/USD, оттолкнувшись от уровня $1.3210, начала снижаться и закрыла день в красной зоне около отметки $1.3115. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне $1.3105-40 около вчерашних минимумов. Евро продолжает оставаться выше линии поддержки скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3095) и выше МА (200) Н4 ($1.3055). В текущей ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и на окончание новых коррекций искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY весь день торговалась в диапазоне Y108.25-65, закрыв день небольшим ростом. Сегодня утром пара резко упала к отметке Y107.65, однако, позже восстановила утраченные позиции. В целом USD/JPY остается ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.80), и на четырехчасовом графике ниже МА (200) H4 (Y108.95). В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, искать точки входа на продажу на коррекциях.

В среду состоится публикация среднего количества данных. В 07:00 GMT Германия заявила об изменении производственных заказов за ноябрь. В 07:45 GMT Франция объявила об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. В 08:30 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Halifax за декабрь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за декабрь. В 13:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за декабрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении потребительского кредитования за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 13:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью

В 18:01 GMT США проведут размещение 10-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1286 (2692)

$1.1256 (2981)

$1.1233 (2589)

Цена на момент написания обзора: $1.1152

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1110 (2253)

$1.1076 (4790)

$1.1036 (4055)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 45481 контракта (согласно данным за 7 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4790);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3289 (927)

$1.3239 (1204)

$1.3204 (873)

Цена на момент написания обзора: $1.3131

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3007 (2728)

$1.2976 (1118)

$1.2942 (1998)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 19059 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2489);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 17309 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2728);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 января составило 0,91 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade