Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-01-2014

• Большинство руководителей выступило за сохранение текущих пороговых уровней

• Руководители ФРС ожидают повышения курса доллара

• Некоторые руководители хотели более значительного сокращения покупок активов

• Руководители были обеспокоены о том, что сворачивание программы может привести к непреднамеренному ужесточению финансовых условий

• Руководители в целом увидели ослабление налогово-бюджетного тормоза

• Руководители обсудили риски для финансовой стабильности

• Руководители посчитали риски финансовой уязвимости "сдержанными"

• Некоторые руководители хотят, чтобы ФРС оказала большее давление на "мыльные пузыри" на рынках активов

• Многие руководители видят необходимость в пристальном отслеживании слабой инфляции

• Руководители в целом полагают, что улучшение ситуации на рынке труда продолжится

• Руководители, в общем, считают, что ситуация на рынке труда продолжит улучшаться

• Большинство руководителей выразило все большую уверенность в перспективах рынка труда

Курс евро продолжил спад по отношению к доллару США на фоне отчета по занятости от ADP. Как показали последние данные, которые были представлены Automatic Data Processing (ADP), в декабре занятость в частном секторе заметно увеличилась, превысив при этом оценки многих экономистов.

Согласно отчету,  в прошлом месяце количество занятых выросло на 238 000 человек, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 229 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 215 тыс. рабочих мест). Добавим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было вырасти на 199 тыс.

Комментируя последние данные, Карлос Родригес, президент и главный исполнительный директор ADP заявил, что «рост числа рабочих мест в декабре оказался неожиданно больше, чем в ноябре, который, в основном, характеризуется высокими результатами. Это обнадеживающие новости, которые, как мы надеемся, служат хорошим предзнаменованием для 2014 года».

Ранее курс евро заметно снизился против доллара США, несмотря на сильные данные по розничным продажам и отчет по безработице. Данные от Статистического агентства Евростат показали, что уровень безработицы в еврозоне не изменился в ноябре, и остался на рекордно высоком значении в восьмой месяц подряд, но розничные продажи зафиксировали наибольший месячный прирост за последние 12 лет.

Согласно отчету, уровень безработицы в 17 странах, использующих евро, составил 12,1 процента, а число людей без работы составило 19,2 млн. Безработица среди тех, кто моложе 25 лет, была неизменной второй месяц подряд - на уровне 24,2 процента.

Кроме того, стало известно, что розничные продажи в еврозоне подскочили в ноябре на 1,4 процента в месячном выражении, после снижения на 0,4 процента в октябре, зафиксировав самый быстрый месячный рост с ноября 2001 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж вырос на 1,6 процента после падения на 0,3 процента в октябре, обеспечивая самый сильный рост с февраля 2008 года. Ежемесячное увеличение возглавил 1,9-процентный рост в объеме продаж всех непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива.

Курс фунта вырос против доллара США в преддверии завтрашнего заседания Банка Англии. Согласно ожиданиям, Банка Англии на своем январском заседании сохранит параметры денежно-кредитной политики без изменений. На прошлом заседании все девять членов комитета поддержали решение оставить ключевую процентную ставку центрального банка на рекордно низком уровне 0,5%, а объем программы покупки облигаций – на уровне 375 млрд фунтов.

В августе комитет пообещал не рассматривать возможность повышения ставки до тех пор, пока уровень безработицы не снизится до 7%, если только не появятся признаки сильного роста инфляции или инфляционных ожиданий.

Пока таких признаков нет, а благодаря усилиям правительства, направленным на замедление роста тарифов на энергообеспечение жилья, годовой темп инфляции в 1-м квартале 2014 года, видимо, приблизится к целевому уровню Банка Англии, который составляет 2,0%.

Большинство последних данных указывают на развитие восстановления, но в то же время оно уязвимо в случае дальнейшего роста курса фунта, который вырос на 9% с марта 2013 года. В 3-м квартале экономика Великобритании росла быстрее, чем экономики других крупных развитых стран, и Банк Англии ожидает, что в 4-м квартале 2013 года ВВП вырастет на 0,9%. Благодаря сильным показателям Великобритании инвесторы и трейдеры поверили в то, что Банк Англии повысит процентную ставку гораздо раньше, чем Европейский центральный банк.

Конгрессмены пытаются избежать второго отключения правительства за четыре месяца и урегулировать окончательные споры по военным и медицинским расходам.

Текущее финансирование правительства будет действовать в течение недели по 15 января. Представители республиканцев блокируют закон о здравоохранении президента Барака Обамы, который и вызвал 16-дневное отключение правительства в октябре.

«Мы попытаемся смягчить разногласия, поскольку без уступок с обеих сторон мы можем поставить под угрозу работу госучреждений», - сказала председатель Комитета по ассигнованиям Сената США Барбара Микульский из Мэриленда. – «Экологические правила также относятся к числу последних вопросов».

Представители Палаты представителей и Сената встретятся впервые в этом году. Законодатели будут отталкиваться от сделки, заключенной в декабре, которая установила уровень расходов примерно в 1010 млрд. долларов.

Цель переговоров состоит не только в распределении финансирования всех частей правительства, законодатели также обсудят резервный план, который поможет избежать очередного «шатдауна».

• Мы пережили кризис еврозоны лучше, чем ожидалось

• Высокий уровень ликвидности не должен привести к новым мыльным пузырям

Марк Чэндлер, аналитик Brown Brothers Harriman, отмечает, что в ноябре немецкие промзаказы выросли на 2,1%, полностью компенсировав октябрьское падение и указав на потенциально хорошие данные завтрашнего отчёта по промпроизводству.

«Ни сегодняшние данные, ни ноябрьский рост розничных продаж в еврозоне не смогли помешать падению евро».

«Прорыв минимума этой недели чуть выше $1.3570 может спровоцировать движение к минимумам прошлого месяца вблизи $1.3525».

«Риск состоит в том, что лонги по евро сокращаются перед завтрашней конференцией Драги, который, согласно ожиданиям, продемонстрирует голубиный настрой».

• Доступность ипотечных кредитов, как ожидается, значительно вырастет в 1-м кв после роста в 4-м кв

• Многие кредиторы говорят, что за ростом доступности ипотеки стоит программа "Помощь в покупке"

• В 4-м кв отмечен существенный рост доступности кредитов для компаний

• Стоимость ипотечных кредитов в 4-м кв значительно упала пятый квартал подряд

• Количество дефолтов по ипотеке, кредитов для малого и среднего бизнеса значительно снизилось в 4-м кв

Наиболее значимыми событиями завтрашнего дня станут решения по процентной ставке Банка Англии (12:00 GMT) и ЕЦБ (12:45 GMT). Постепенное восстановление в Великобритании продолжилось в последние месяцы, а экономические показатели демонстрируют устойчивое, хотя и несколько медленное, улучшение. Ноябрьские цифры по розничным продажам показали, что их объем вырос на 0,3 процента в течение месяца, поднимая темп роста розничных продаж в годовом исчислении до 2,0 процента. Напомним также, что экономика добавил больше рабочих мест, чем ожидалось в течение трех месяцев, закончившихся октябрем, а уровень безработицы упал до 7,4 процента – самого низкого значения с 2009 года, но все еще остается выше 7,0 –процентного барьера, при котором Банк Англии, как ожидается, приступит к пересмотру своей нынешней политики. Напомним, что сейчас процентная ставка Банка Англии составляет 0,5 процента, а объем покупки активов установлен на уровне 375 млрд. Согласно средним прогнозам, процентная ставка останется без изменений – на уровне 0,5%.

Экономические данные по Еврозоне были менее обнадеживающими: уровень безработицы по-прежнему был выше уровня  12 процентов в октябре, а слабое доверие потребителей уменьшило надежды на будущий рост потребительских расходов. Добавим также, что промышленное производство в еврозоне упало в трех из последних четырех месяцев, а за пределами Германии индексы менеджеров по снабжению немного улучшились, продолжив набирать позиции на территории расширения. Напомним, что ЕЦБ прибегнул к снижению ставки на своем заседании в ноябре. С того времени не было никаких указаний на то, что центральный банк продолжит понижать ставку еще больше. Согласно средним прогнозам, процентная ставка останется без изменений – на уровне 0,25%.

Внимание инвесторов привлечет пресс-конференция главы ЕЦБ по итогам прошедшего заседания, которая начнется в 13:30 GMT. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также важным событием будет публикация данных по индексу потребительских цен в Китае (01:30 GMT). Учитывая значимость экономики Китая для глобальной экономики, показатель оказывает значительное влияние на рынки, в том числе и валютный. Рост инфляции в Китае повышается вероятность действий со стороны правительства страны, направленных на охлаждение национальной экономики. Это оказывает давление на фондовые рынки мира, снижает спрос на высокодоходные валюты и повышает его на валюты со статусом safe haven такие как доллар, иена, швейцарский франк. Согласно средним прогнозам, ожидается, что инфляция в декабре замедлится до 2,7% по сравнению с 3,0% в предыдущем месяце.

Среди данных второстепенной важности можно выделить индексы настроений в деловых кругах и экономике в еврозоне (10:00 GMT). Индикатор оценивает настроения в деловых кругах Еврозоны и основан на опросе промышленного сектора. Своевременно и четко отражает картину деловых настроений в регионе. Рост показателя или превышение фактическим значением прогнозного является позитивным для евро. Может оказывать сильное влияние на динамику единой валюты. Ожидается, что в декабре индекс настроения в деловых кругах вырастет до 0,2 по сравнению с 0,18 в предыдущем месяце.

Индекс настроений в экономике основан на многочисленных исследованиях и предназначен для прогнозирования дальнейшего развития экономики Еврозоны. Показатель состоит из нескольких компонент: индикатор уверенности в промышленности, (40%), индикатор уверенности в секторе услуг (30%), индикатор уверенности потребителей (20%), индикатор уверенности в строительном секторе (5%), индикатор уверенности в секторе розничной торговли (5%). Значения выше 100 говорят об оптимизме выше долгосрочного среднего уровня. Согласно средним прогнозам, ожидается, что индекс в декабре составит 99.0 против 98.5 в предыдущем месяце.

В свою очередь, стоит выделить данные по рынку жилья в Канаде – число закладок новых фундаментов (13:15 GMT), разрешения на строительство и индекс цен на новое жилье (13:30 GMT). Ожидается, что число закладок новых фундаментов слегка вырастет до 196 тыс. по сравнению с 192 тыс. в предыдущем месяце, а количество разрешения на строительство сократится на 2,3% после роста на 7,4% в предыдущем месяце.

Также завтра выйдут традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице (13:30 GMT). Согласно средним прогнозам экспертов, число обращений составит 337 тыс. по сравнению с 339 тыс. на прошлой неделе.

Федеральные регуляторы проводят новое расследования в отношении нескольких крупных банков, которые недооценили ипотечные облигации после финансового кризиса.

Новое расследование является потенциальным ударом по банкам, поскольку они уже заплатили миллиарды долларов штрафов различным федеральным агентствам за свои действия до или во время биржевой паники 2008 года.

Даже в период после кредитного кризиса банки продолжают удерживать на своих балансах миллиардные активы, которые трудно оценить.

Сейчас регуляторы пытаются раздобыть подробную информацию о том, прибегали ли банки к «значительному искажению» некоторых из этих активов, чтобы заключать сделки, сообщает источник.

В рамках расследования также выясняется, покупали ли трейдеры или продавали обеспеченные ипотекой ценные бумаги с искусственно подавленной или раздутой стоимостью приблизительно с 2009 по 2011 год, пишет газета.

К расследованию подключены следующие банки: Barclays Plc, Citigroup Inc, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland Group и UBS AG.

Расследование, которое началось менее года назад, все еще находится на ранней стадии и не повлечет за собой принудительных действий. Повестки были направлены в несколько фирм и необходимы для сбора информации.

Данные от Национального института статистики Istat показали, что уровень безработицы в Италии вырос до нового максимума в ноябре, подчеркнув, что создание рабочих мест остается проблемой даже когда экономика стабилизируется после жестокой рецессии.

Согласно отчету, уровень безработицы вырос в ноябре до 12,7 процента, по сравнению с 12,5 процента в октябре и 11,3 процента в ноябре 2012 года.

Напомним, что экономика Италии стабилизировалась в третьем квартале после сокращения в течение двух лет, и, как ожидается, скромно выросла в течение последних трех месяцев 2013 года.

Тем не менее, данные показали, что 55 000 рабочих мест были потеряны в ноябре с октября, что уже относится к статистике за четвертый квартал.

Уровень безработицы среди молодежи, который считается чрезвычайно важным для страны, вырос до 41,6% в ноябре с 41,4 % в октябре и 37,6% в ноябре 2012 года. Так как многие итальянцы в возрасте от 15 до 24 лет еще учатся, или не ищут работу, эта цифра соответствует 11 процентам.

Итальянская молодежь потеряла 131000 рабочих мест в прошлом году, по сравнению с 448 000 рабочими местами, потерянными по стране в целом. Между тем, чуть больше, чем 4,4 миллиона молодежи не ищет работу, сказали в Istat.

Также стало известно, что уровень занятости в Италии несколько снизился - до 55,4%. Он упал до 64,3% для мужчин и немного вырос для женщин - до 46,6%.

Стратеги Danske Bank отмечают, что сегодняшний протокол заседания FOMC в ожидании пятничного ключевого отчета по занятости может пролить свет на процесс сокращения стимулирования, запущенный в рамках декабрьского заседания.

“С момента прошлого заседания индекс доллара окреп, и мы ожидаем, что на каждом заседании FOMC будет урезать программу QE на USD10 млрд. при условии, что экономические показатели будут оставаться благоприятными”.

“Это будет способствовать постепенному снижению курса доллара в текущем году. В целом в период рождественских праздников позиционирование практически осталось неизменным. Позиционирование показывает, что спекулянты продолжают оставаться в длинных позициях по евро. Так, мы отмечаем перспективы ослабления единой валюты, если на завтрашнем заседании Драги признает наличие сильного дефляционного давления в еврозоне”.

Доклада, который был опубликован сегодня Британским консорциумом розничной торговли (BRC), показал, что британские цены в магазинах резко уменьшились в декабре месяце, зафиксировав при этом наибольший спад за последние семь лет, та как многие розничные торговцы прибегли к использованию скидок , чтобы привлечь покупателей в рождественский период.

Согласно отчету, индекс магазинных цен упала на 0,8 процента в годовом исчислении в декабре, что последовало после падения на 0,3 процента в ноябре. Это был самый большой спад цен, начиная с декабря 2006 года. Добавим также, что данный индекс показал свое восьмое ежемесячное снижение подряд.

Кроме того, данные показали, что продовольственная инфляция снизилась до 1,7 процента, достигнув при этом самого низкого уровня с июня 2010 года. Напомним, что в ноябре инфляция была на уровне 2,3 процента. Цены на непродовольственные товары снизились на 2,3 процента, после падения на 2 процента в предыдущем месяце.

«Это был «двойной удар из хороших новостей для денежных клиентов, и подтверждает наши прогнозы, что розничные торговцы упорно трудились, чтобы помочь бюджету в преддверии рождественского периода», сказала генеральный директор BRC Хелен Дикинсон .

Многие категории показали снижение цен. Продавцы уменьшали цены на книги, развлечения и товары для обустройства дома, чтобы привлечь покупателей, готовящихся к праздничному периоду. Замедление продовольственной инфляции было в основном обусловлено значительным снижением цен на свежие продукты питания.

Индекс деловой активности в строительном секторе Австралии от Australian Industry Group и Ассоциации рынка жилья остался в декабре на положительной территории - выше уровня 50, который является границей, отделяющей рост от спада. Но индекс снизился на 4,4 пункта - до 50,8.

После двух месяцев сильного роста, снижение индекса показал, что увеличение активности замедлилось, но индекс остался существенного выше годовой средней в 43,9. Показатели новых заказов (54,3), активности (50,7), доставки от поставщиков (48,3) в декабре снизились.

Индекс в секторе строительства квартир (56,0) и коммерческого строительства (50,8) остался в положительной зоне, а в инженерном строительстве снизился до 46,1.

Питер Бурн из Australian Industry Group отмечает: «Недавний рост в жилищном строительстве в декабре продолжался, укрепление наблюдалось как в активности в строительстве домов, так и в строительстве квартир. В соответствии со спадом бума инвестиций в горнодобывающем секторе инженерное строительство показало спад активности, и предполагается дальнейшее снижение. Настало время сильнее сфокусироваться на строительстве новой и улучшении имеющейся транспортной инфраструктуры. Коммерческое строительство, перешедшее находящееся на позитивной территории в декабре, показывает признаки завершения рецессии в секторе.

Низкие процентные ставки явно производят давно ожидавшееся влияние, и продолжающийся рост заказов означает что строители, а также промышленность и сфера услуг, связанные с сектором коммерческого и жилищного строительства, могут смотреть в 2014 г. с большей степенью уверенности, чем несколько месяцев назад». 

Как показали последние данные, которые были представлены Automatic Data Processing (ADP), в декабре месяце занятость в частном секторе заметно увеличилась, превысив при этом оценки многих экономистов.

Согласно отчету,  в прошлом месяце количество занятых выросло на 238 000 человек, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 229 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 215 тыс. рабочих мест). Добавим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было вырасти на 199 тыс.

Между тем, данные показали, что если анализировать в разрезе размера компании, то среди малых предприятий занятость выросла на 108 тыс. (среди компании, где работает от 1 до 19 сотрудников занятость увеличилась на 55 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 53 тыс.).

Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 59 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 71 тыс. (компании с 500-999 сотрудников уволили 2 тыс. человек, а предприятия с более 1000 сотрудниками увеличили занятость на 74 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе, количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 69 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 170 тыс.

Добавим также, что есть оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +48 тыс., производство +19 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +47 тыс., финансовая деятельность +10 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +53 тыс.

Комментируя последние данные, Карлос Родригес, президент и главный исполнительный директор ADP заявил, что «рост числа рабочих мест в декабре оказался неожиданно больше, чем в ноябре, который, в основном, характеризуется высокими результатами. Это обнадеживающие новости, которые, как мы надеемся, служат хорошим предзнаменованием для 2014 года».

EUR/USD $1.3525, $1.3600, $1.3700

USD/JPY Y104.00, Y104.40, Y104.75, Y104.80, Y105.00

EUR/JPY Y143.00

GBP/USD $1.6460, $1.6500

EUR/GBP stg0.8255, stg0.8300, stg0.8350

USD/CHF Chf0.8875

EUR/SEK Sek8.9025

AUD/USD $0.8850, $0.8900, $0.8950

AUD/JPY Y94.25

USD/CAD C$1.0800

Данные от Министерства экономики показали, что индекс производственных заказов в Германии вырос в ноябре на фоне падения оптовых заказов  во главе с резким увеличением спроса вне пределов Еврозоны.

Согласно отчету, по итогам ноября месяца производственные заказы увеличились на 2,1% (в месячном выражении), полностью компенсируя 2,1-процентное снижение октября. Согласно средним прогнозам экономистов, объем заказов должен был вырасти на 1,2%.

В годовом выражении ноябрьские заказы так же выросли при поддержке большого количества оптовых заказов, сообщили в Министерстве экономики.

Данные стали позитивом для рынка после неожиданно слабого начала четвертого квартала крупнейшей экономикой Европы. Улучшение бизнес-настроений и растущий спрос на немецкие капитальные товары, как ожидается, лежат в основе немецкой производственной активности в ближайшие месяцы.

Кроме того, стало известно, что иностранные заказы на немецкие производственные товары выросли на 2,2 % в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, а спрос со стороны Еврозоны поднялся на 3,5%. Внутренние заказы увеличились на 1,9%.

По сравнению с ноябрем 2012 года, общее количество заказов выросли на 6,8%, с учетом количества рабочих дней в месяц.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Ноябрь 19.1 21.6

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Ноябрь 16.8 18.9 17.8

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь +1.1% +0.6% -0.6%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь +7.7% +7.5%

09:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании IV кв

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.2% +0.2% +1.4%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.1% 0.0% +1.6%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 12.1% 12.1% 12.1%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь -2.2% +1.2% +2.1%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Ноябрь +1.9% +3.7%

Курс евро заметно снизился против доллара США, не смотря на сильные данные по розничным продажам и отчет по безработице. Добавим, что росту доллара помогают ожидания публикации отчета по США. Согласно средней оценке экономистов количество новых рабочих мест может вырасти в прошлом месяце до 199 тыс.

Данные от Статистического агентства Евростат показали, что уровень безработицы в еврозоне не изменился в ноябре, и остался на рекордно высоком значении в восьмой месяц подряд, но розничные продажи зафиксировали наибольший месячный прирост за последние 12 лет.

Согласно отчету, уровень безработицы в 17 странах, использующих евро, составил 12,1 процента, а число людей без работы составило 19,2 млн. Безработица среди тех, кто моложе 25 лет, была неизменной второй месяц подряд - на уровне 24,2 процента.

Кроме того, стало известно, что розничные продажи в еврозоне подскочили в ноябре на 1,4 процента в месячном выражении, после снижения на 0,4 процента в октябре, зафиксировав самый быстрый месячный рост с ноября 2001 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж вырос на 1,6 процента после падения на 0,3 процента в октябре, обеспечивая самый сильный рост с февраля 2008 года. Ежемесячное увеличение возглавил 1,9-процентный рост в объеме продаж всех непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива.

Курс фунта немного вырос против доллара США в преддверии завтрашнего заседания Банка Англии. Согласно ожиданиям, Банка Англии на своем январском заседании сохранит параметры денежно-кредитной политики без изменений. На прошлом заседании все девять членов комитета поддержали решение оставить ключевую процентную ставку центрального банка на рекордно низком уровне 0,5%, а объем программы покупки облигаций – на уровне 375 млрд фунтов.

В августе комитет пообещал не рассматривать возможность повышения ставки до тех пор, пока уровень безработицы не снизится до 7%, если только не появятся признаки сильного роста инфляции или инфляционных ожиданий.

Пока таких признаков нет, а благодаря усилиям правительства, направленным на замедление роста тарифов на энергообеспечение жилья, годовой темп инфляции в 1-м квартале 2014 года, видимо, приблизится к целевому уровню Банка Англии, который составляет 2,0%.

Большинство последних данных указывают на развитие восстановления, но в то же время оно уязвимо в случае дальнейшего роста курса фунта, который вырос на 9% с марта 2013 года. В 3-м квартале экономика Великобритании росла быстрее, чем экономики других крупных развитых стран, и Банк Англии ожидает, что в 4-м квартале 2013 года ВВП вырастет на 0,9%. Благодаря сильным показателям Великобритании инвесторы и трейдеры поверили в то, что Банк Англии повысит процентную ставку гораздо раньше, чем Европейский центральный банк.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3590

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6434

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.12, но потом упала до Y104.65

В 13:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за декабрь. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3750, $1.3720/25, $1.3700/10, $1.3670/80, $1.3635-40

Ордера на покупку $1.3592, $1.3575/70, $1.3555/50, $1.3525/20, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6500/10, $1.6470/80, $1.6440/50, $1.6438

Ордера на покупку $1.6375/70, $1.6350, $1.6337, $1.6300, $1.6290

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9020, $0.9000, $0.8971/82, $0.8945/50, $0.8932/38

Ордера на покупку $0.8900, $0.8885/80, $0.8870, $0.8855/50, $0.8825/20

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.80, Y105.45/50, Y105.30/40, Y105.20

Ордера на покупку Y104.50, Y104.00, Y103.80, Y103.75/70, Y103.59

EUR/JPY

Ордера на продажу Y144.25/30, Y144.00, Y143.80, Y143.50, Y143.20

Ордера на покупку Y142.50/40, Y142.28, Y142.20, Y142.00, Y141.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу Stg0.8400/05, stg0.8370/80, stg0.8350, stg0.8340, stg0.8330/35, stg0.83165

Ордера на покупку stg0.8280-70, stg0.8260/50, stg0.8250, stg0.8220, stg0.8205/00

Последние данные, которые были представлены Статистическим агентством Евростат показали, что уровень безработицы в еврозоне не изменился в ноябре, и остался на рекордно высоком значении в восьмой месяц подряд, но розничные продажи зафиксировали наибольший месячный прирост за последние 12 лет.

Согласно отчету, уровень безработицы в 17 странах, использующих евро, составил 12,1 процента, а число людей без работы составило 19,2 млн. Безработица среди тех, кто моложе 25 лет, была неизменной второй месяц подряд - на уровне 24,2 процента.

Кроме того, стало известно, что розничные продажи в еврозоне подскочили в ноябре на 1,4 процента в месячном выражении, после снижения на 0,4 процента в октябре, зафиксировав самый быстрый месячный рост с ноября 2001 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж вырос на 1,6 процента после падения на 0,3 процента в октябре, обеспечивая самый сильный рост с февраля 2008 года.

Ежемесячное увеличение возглавил 1,9-процентный рост в объеме продаж всех непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива.

Две крупнейшие экономики блока - Германия и Франция – показали рост продаж в ноябре на 1,5 процента и на 2,1 процента, соответственно, несмотря на ухудшение французской потребителей и бизнес уверенности в ноябре. В Португалии и Испании продажи продолжали улучшаться в ноябре – их объем вырос на 3,1 процента, и на 1,9 процента, соответственно.

Британские цены на жилье неожиданно упали в прошлом месяце, зафиксировав при этом первый спад с начала 2013 года, и ослабив некоторое давление на рынок жилья. Но цены, вероятно, будут расти и дальше в 2014 году, заявил сегодня ипотечный кредитор Halifax. Отметим, что по итогам 2013 года цены на жилье выросли, поддержанные стремительным паданием безработице, большей экономической уверенности и схемы от правительства и Банка Англии, направленной на то, чтобы возродить ипотечное кредитование и строительство после финансового кризиса .

Согласно отчету, в декабре цены упали на 0,6 процента, это первое снижение за 11 месяцев, но они увеличились на 1,9 процента в четвертом квартале. В декабре средняя цена составила173 467 фунтов стерлингов (284 800 долларов).

«Восстановление экономики становится более стабильным, кроме того прогнозируется снижение уровня безработицы, поэтому стоит ждать дальнейшего роста доверия потребителей», - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. – «Это позволит увеличить вероятность того, что больше людей будут рассматривать возможность покупки недвижимости в 2014 году, поэтому спрос на жилье будет увеличиваться».

Напомним, что 3 января Nationwide Building Society заявил, что в декабре цены увеличилась на 1,4 процента, а в прошлом году рост составил 8,4 процента. То есть был зафиксирован самый сильный годовой прирост с 2006 года.

«Существует еще очень реальный риск , что новый жилищный «пузырь» может действительно развиваться в 2014 году, тем более, что появляется все больше свидетельств, что рост цен на жилье становится широко распространенным явлением», заявил Говард Арчер, главный экономист по Великобритании IHS Global Insight, который ожидает роста цен на 8 процентов.

EUR/USD $1.3525, $1.3600, $1.3700

USD/JPY Y104.00, Y104.40, Y104.75, Y104.80, Y105.00

EUR/JPY Y143.00

GBP/USD $1.6460, $1.6500

EUR/GBP stg0.8255, stg0.8300, stg0.8350

USD/CHF Chf0.8875

EUR/SEK Sek8.9025

AUD/USD $0.8850, $0.8900, $0.8950

AUD/JPY Y94.25

USD/CAD C$1.0800

BBC

В Китае снят запрет на продажу игровых приставок

Китай временно снял запрет на продажу игровых приставок, который был введен 14 лет назад в целях защиты психики подростков, передает Би-би-си. Власти КНР сообщили, что иностранные компании, которые производят консоли на территории новой экономической зоны в Шанхае, получат возможность продавать их на всей территории страны после получения разрешения от Министерства культуры.

РБК-Daily

ФРС США сообщила о судьбе программы количественного смягчения

Федеральная резервная система США проведет постепенное сокращение программы количественного смягчения, сообщил президент Федерального резервного банка г.Сан-Франциско Джон Уильямс, передает Reuters. "Думаю, что в ходе каждого из ближайших собраний Комитета по открытым рынкам мы будем снижать количество скупаемых ценных бумаг", - сказал Дж.Уильямс. Уменьшения будут связаны с улучшением состояния экономики США, и ФРС откажется от уменьшения только в том случае, если их прогнозы относительно состояния экономики не исполнятся.

J.P.Morgan Chase согласился выплатить 1,7 млрд долл. жертвам Б.Мэдоффа

Один из крупнейших американских банков J.P.Morgan Chase согласился выплатить 1,7 млрд долл. в связи с обвинением в пособничестве Бернарду Мэдоффу в создании финансовой пирамиды, передает Associated Press. Доверительный управляющий Ирвинг Пикард, занимающийся поиском активов пострадавших от махинаций инвестора, требовал наказать J.P.Morgan Chase на 6,4 млрд долл. И.Пикард также требовал оштрафовать крупнейший банк Европы HSBC Holdings на 8,9 млрд долл.

Декабрьская инфляция в еврозоне оказалась ниже прогнозов

Инфляция в еврозоне в декабре 2013г. снизилась до 0,8%, говорится в отчете европейской статистической службы Eurostat. При этом аналитики прогнозировали, что рост цен в зоне евро составит 0,9%. Показатель по-прежнему ниже целевого уровня инфляции, установленного Европейским центральным банком на уровне около 2%.

МВФ готовится повысить прогноз роста мировой экономики в ближайшие три недели, заявила Лагард, выступая в Найроби во вторник.

Такое мнение контрастирует с октябрьскими оценками состояния глобальной экономики - тогда МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2014 год. Между тем, в декабре К.Лагард заявила, что эксперты фонда стали "гораздо более уверенными" в перспективах американской экономики в 2014 году.

Напомним, что текущий прогноз МВФ оценивает рост мировой экономики в этом году на уровне 3,6%.

Статданные по экономике США, опубликованные 7 января, показали, что дефицит баланса внешней торгов США в ноябре сократился на 12,9% - до $34,3 млрд, что является минимумом с октября 2009 года.

В октябре, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $39,3 млрд, а не $40,6 млрд, как сообщалось ранее. Экономисты в среднем ожидали снижения дефицита до $40 млрд с ранее объявленного уровня.

Сокращение дефицита внешней торговли было обусловлено снижением объемов закупаемого топлива до наименее значительного уровня за последние три года.

Экспорт товаров и услуг из США в ноябре увеличился на 0,9% - до рекордных $194,9 млрд, главным образом за счет экспорта самолетов и химических продуктов. Импорт сократился на 1,4% - до $229,1 млрд.

"Позитивные данные о торговом балансе США, а также планы МВФ повысить прогноз роста мирового ВВП показывают, что глобальная экономика находится на пути к восстановлению, - отмечает аналитик SMBC Nikko Securities в Токио Хироичи Ниси. - Прогнозы для корпоративных прибылей в США в четвертом квартале 2013 года благоприятны, ожидания для результатов японских компаний также довольно высоки".

Вчера доллар США умеренно вырос против основных валют после выхода данных о торговом балансе США. Последние данные от Министерства торговли США показали, что объем экспорта продолжил расти в ноябре, предоставив при этом больше доказательств того, что высокие темпы роста за рубежом могут улучшить показатели для американской экономики. Читать далее ... 

В 09:30 GMT Банк Англии публикует отчет об условиях кредитования

В 10:00 GMT будет объявлено решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

В 11:00 GMT будет объявлено решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

В 16:00 GMT член высшего руководства по прудециальному регулированию Сэм Вудс выступит с речью

В 16:00 GMT член высшего руководства по прудециальному регулированию Мартин Стюарт выступит с речью

В 18:01 GMT США разместит 10-летние бонды

Были опубликованы следующие данные: 

---

Доллар вырос к пятилетнему максимуму против иены в ожидание публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Напомним, что на двухдневном заседании, завершившемся 18 декабря, ФРС приняла решение перейти к сворачиванию программы покупки активов и с января 2014 года приобретать активы на $75 млрд в месяц вместо прежних $85 млрд. Тем не менее, заявления ФРС не прояснили вопрос о возможных темпах сокращения программы стимулирования. 

Вчера глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что операции РЕПО могут стать эффективным способом для контроля ФРС над процентными ставками, когда ЦБ начинает отказываться от беспрецедентного стимулирования. Уильямс также отметил, что не верит в перегрев американского фондового рынка даже после того, как Standard & Poor's 500 Index подскочил на 30 процентов в прошлом году. «Ожидания по поводу того, что ФРС замедлит и остановит покупки облигаций, а затем повысит процентные ставки уже «встроены» в рынок», - сказал он.

А вот глава бостонского ФРБ Эрик Розенгрин в субботу заявил о том, что Федрезерву не следовало начинать сворачивание своей программы покупки активов в декабре из-за низкой инфляции и высокой безработицы. Розенгрин единственный голосовал против этого решения на заседании FOMC 18 декабря, когда было принято решение о сокращении объема покупки активов с 85 млрд. долларов до 75. млрд. дальнейшем уменьшении этой суммы.

Также сегодня будут опубликованы данные по занятости в США от научно-исследовательского института ADP. Согласно средней оценке экономистов количество новых рабочих мест может вырасти в прошлом месяце до 200 тыс.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла $1.3635

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6420

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y105.00

В 07:00 GMT Германия выпустит данные по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема розничной торговли и уровне безработицы за ноябрь. В 11:00 GMT Германия заявит об изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 13:15 GMT Канада представит отчет по числу закладок новых фундаментов за декабрь, а США отчитается по изменению числа занятых от ADP за декабрь. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3745 (915)

$1.3699 (240)

$1.3657 (27)

Цена на момент написания обзора: $1,3628

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3576 (221)

$1.3544 (1235)

$1.3497 (1386)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 48165 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 39518 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4904);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 января составило 0,82 против 0,78 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6703 (2121)

$1.6605 (1861)

$1.6509 (1103)

Цена на момент написания обзора: $1,6409

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6291 (1660)

$1.6194 (1894)

$1.6096 (1429)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 23213 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2121);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21835 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1929);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 января составило 0,94 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD