Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-01-2014

Курс евро снизился по отношению к доллару США на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Ранее стало известно, что ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку у рекордно низкого уровня в 0,25%. Ставка по депозитам также была сохранена у нулевого значения.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги в очередной раз подтвердил обещание регулятора удерживать ставки у минимальных значений в ближайшем будущем. "Совет управляющих настоятельно подчеркивает, что намерен сохранять стимулирующую монетарную политику настолько долго, насколько это необходимо", - сказал Драги в своем выступлении на пресс-конференции во Франкфурте.

По его мнению, инфляция в еврозоне будет оставаться низкой по крайней мере в течение двух лет. Глава ЕЦБ считает, что пока рано говорить о победе над кризисом, поскольку "восстановление экономики еврозоны является слабым, сдержанным и неустойчивым". Стимулирующая политика приведет к некоторой активизации внутреннего спроса в еврозоне в 2014-2015 гг., полагает Драги.

Ранее курс евро заметно вырос против доллара после выхода данных по еврозоне, которые показали, что экономические настроения в еврозоне выросли до более чем двухлетнего максимума в декабре, что является признаком того, что восстановление экономики начинает набирать обороты после длительного спада.

Данные, опубликованные Еврокомиссией, поддерживают растущий список статистики, которая указывает на улучшение расходов и деловой уверенности.

Отчет показал, что индекс настроений в экономике вырос в декабре до уровня 100, пункта, по сравнению с 98,4 пункта в ноябре, достигнув при этом самого высокого значения с июля 2011 года.

Подъем был на широкой основе и во всех секторах. Примечательно, что доверие между поставщиками сектора услуг оказалось в «плюсе» впервые с августа 2011 года, в то время как промышленные компании были вторым по уровню уверенности.

Кроме того, стало известно, что индекс экономических настроений Германии был одним из наиболее положительных в декабре – на уровне 106,0 пункта. В Испании данный показатель вырос до 100,0, в то время как Италия он поднялся до 96,2 от ноябрьских 93,9.

Курс фунта торгуется с небольшим повышением против доллара на фоне того, что Банк Англии оставил без изменений размер процентной ставки и программу покупки облигаций для поддержки экономики Великобритании. Центральный банк Великобритании оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5 % и размер своей программы покупки облигаций нетронутой на 375 млрд. фунтов.

Как обычно, когда нет изменений в политике, Монетарный Комитет не выступает с заявлением, объясняя свое решение. Протоколы заседания комитета будут опубликованы 22 января.

Экономисты ожидают, что рост ВВП в 2014 году составит 2,5%, максимум с 2007 года. Но несмотря на такой рост, некоторые экономисты ожидают, что центральный банк Великобритании откажется начать повышение стоимости заимствований в ближайшее время.

Чиновники Банка Англии во главе с Марком Карни обязались держать базовую процентную ставку на рекордно низком уровне, чтобы поддерживать растущее восстановление Британии до тех пор, пока сохраняется низкий уровень инфляции.

Индекс цен на дома на первичном рынке в Канаде в ноябре не изменился, после в роста на 0,1% в октябре.

Рост цен в восьми городских территориях был компенсирован снижением цен в пяти территориях, что привело к отсутствию изменений индекса в целом.

Цены не изменились в 8 из 21 городской территории.

К уровню прошлого года индекс цена на жильё на первичном рынке в ноябре вырос на 1,4%. Темп роста цен в годовом исчислении замедляется в августа.

Самый значительный годовой рост цен отмечен в Калгари (+6,5%), Торонто и Ошава (+1,4%), Виннипеге (+3,7%), Ниагаре (+3,6%), Регине (+3,4%).

Годовое снижение цен отмечено в районах Ванкувера (-1,3%), Оттавы (-1,2%), Виктории (-0,9%).

Испания отказывается от финансовой помощи ESM (European Stability Mechanism  —  Европейского стабилизационного фонда).

Власти Испании не использовали и половины суммы, которая была выделена кредиторами на поддержку испанского банковского сектора. Правительство Испании приняло решение отказаться от дальнейшей финансовой помощи  ESM накануне текущего 2014 года.

Глава ESM Клаус Реглинг описал испанскую программу по оздоровлению банковского сектора как «впечатляющую историю успеха».

Доходность двухлетних и пятилетних облигаций Испании на торгах в четверг опустились до рекордных минимумов после успешного размещения страной госбумаг.

Доходность двухлетних испанских бондов снизилась в ходе торгов на 5 базисных пунктов - до 0,99%, что является минимумом с начала отслеживания этих данных в 1993 году.

Доходность пятилетних облигаций опустилась на 11 базисных пунктов - до рекордных 2,213% годовых, десятилетних бумаг - на 3 базисных пункта, до 3,67%, минимума с сентября 2006 года.

В ходе прошедшего в четверг аукциона испанский Минфин разместил облигации с погашением в апреле 2019 года на сумму 3,53 млрд евро под средневзвешенную доходность 2,382%, что является рекордным минимумом.

Спрос на бумаги превысил предложение в 1,8 раза.

Доходность десятилетних облигаций Португалии в четверг снизилась на 7 базисных пунктов - до 5,35%. Накануне она опускалась до 5,24% - минимума с мая.

Доход держателей испанских и португальских облигаций за последние 12 месяцев составил 12%. Для сравнения: владельцы германских бондов потеряли за тот же период 0,9%.

Решение ФРС о начале сокращения покупок активов на 10 млрд. долларов окажет положительное воздействие на американский доллар, считают эксперты из Bank of America Merrill Lunch.

«Мы прогнозируем, что в 2014 году рост ВВП США достигнет 2,8%, опередив большинство своих коллег из G10. Важно отметить, что сокращение QE смещает фокус рынка на данные по США, поскольку на основе статистики рынок оценивает возможные темпы «сужения» и, в конечном итоге, повышение процентной ставки. Учитывая опережающую динамику данных из США в последнее время, в 2014 году попутный ветер будет сопровождать американский доллар», - говорится в записке BofA.

«Мы по-прежнему ожидаем, что USD будет укрепляться в течение 2014 года. Одной из ключевых причин для укрепления USD является недавно начавшееся сокращение QE со стороны ФРС. Мы оставили прогнозы на четвертый квартал 2014 года по EUR/USD и USD/JPY без изменений на уровне 1.25 и 1.08, соответственно. Для других валютных пар G10 ожидания также остались прежними. Наши прогнозы для валют развивающихся рынков продолжают отражать наши представления о силе доллара», - утверждают эксперты из BofA.

«Самая большая опасность для нашего прогноза заключается в данных из США, в частности в уровне инфляции. Если инфляция не будет расти и останется на низких уровнях, то ФРС будет вынуждена замедлить темпы «сужения» и отказаться от перспектив повышения ставок», - предупреждает BofA.

• Йеллен надеется на то, что рост ВВП в 2014 г составит, по меньшей мере, 3%

• Йеллен ожидает, что рынок жилья продолжит восстанавливаться

• Количественное смягчение направлено на удержание долгосрочных процентных ставок на низком уровне, это поддерживает восстановление путем стимулирования расходов

Минфин Франции разместил бонды на сумму 8.326 млрд евро

Средневзвешенная доходность гособлигаций с погашением в 2020 г. (1.475 млрд евро) составила 1.67% в сравнении с 1.83% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 2.997 против 3.64 ранее.

Средневзвешенная доходность гособлигаций с погашением в 2024 г. (5.046 млрд евро) составила 2.51% в сравнении с 2.41% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.54 против 1.98 ранее.

Средневзвешенная доходность гособлигаций с погашением в 2060 г. (1.805 млрд евро) составила 3.53% в сравнении с 3.27% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.98 против 2.33 ранее.

Завтрашний день насыщен важными макроэкономическими данными. Среди европейской статистики можно выделить окончательные данные по ВВП еврозоны (10:00 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики.

Рост показателя или превышение фактическим значением прогнозного является позитивным для евро. Может оказывать сильное влияние на динамику единой валюты. Ожидается, что окончательные данные совпадут с предварительными оценками и составят +0,1% кв/кв и -0,4% г/г.

Также значимым событием станет публикация данных Швейцарии по уровню безработицы (06:45 GMT) и индексу потребительских цен (08:15 GMT). Согласно средним прогнозам экспертов, ожидается, что уровень безработицы в декабре не изменится по сравнению с предыдущими месяцем и составит 3,2%. В свою очередь, значение индекса потребительских цен в декабре будет -0,1% м/м, +0,2% г/г.

Среди важных событий во второй половине дня можно отметить изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в США (13:30 GMT). Напомним, что занятость выросла на 203 тыс. в ноябре, при этом рост отмечался на широкой основе во всех секторах. За последние три месяца, рост занятости в несельскохозяйственном секторе в среднем был на уровне 193 тыс., в то время как частный сектор также приобрел в среднем 193 тыс. рабочих мест. Скорее всего, увеличение числа рабочих мест будет продолжаться и далее в декабре, но немного меньшими темпами, чем в ноябре, а уровень безработицы, вероятно, остается без изменений – на отметке 6,9 процента. Если прогнозы подтвердятся, то по итогам 2013 года средний рост будет на уровне 188 тыс., что будет соответствовать среднему показателю за 2012 год. К показателям, которые поддерживают ежемесячный прогноз, относится суб-индекс занятости от производственного индекса ISM, который достиг самого высокого уровня за почти два года - на уровне 56,9, и непрерывное совершенствование в области оценки потребителей на рынке труда. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне 194 тыс., по сравнению с 203 тыс. в прошлом месяце.

Кроме того, внимание инвесторов привлекут данные по изменению числа занятых в Канаде (13:30 GMT). Напомним, что уровень безработицы в Канаде упал до 6,9 процента в сентябре, достигнув при этом минимального значения за последний пятилетний период. С медленным, но неуклонным ростом числа рабочих мест, уровень безработицы остался неизменным в каждом из последних трех месяцев, несмотря на изменения уровня участия. Отметим, что уровень участия составил 66,0 процента в ноябре, что оказалось немного выше, чем 10-летний минимум на отметке 65,6 процентов, записанный в январе 2013 года. С учетом последних тенденций, а именно возвращения лиц, ищущих работу, было бы неудивительным, если уровень безработицы немного вырос. В то время как ежемесячные цифры по изменению числа рабочих мест являются довольно изменчивыми в историческом плане, ожидается, что рост рабочих мест будет находиться в пределах 15 – 25 тыс. в ближайшем будущем. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +13,3 тыс., по сравнению с +21,6 тыс. в прошлом месяце.

Среди второстепенной статистики можно отметить данные по изменению объема промышленного производства во Франции (07:45 GMT) и Великобритании (09:30 GMT).  Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает центральные банки повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Согласно средним прогнозам экспертов, ожидается, что во Франции промпроизводство вырастет в ноябре на 0,6% после спала на 0,3% в предыдущем месяце, а в Великобритании рост промышленного производства стабилизируется на уровне 0,4%.

Дефицит государственного бюджета Италии расширился за первые девять месяцев текущего года до 3,7 процента от валового внутреннего продукта, по сравнению с 3,4 процента за тот же период 2012 года. Об этом сообщили в Статистическом агентстве ISTAT.

Увеличение дефицита было связано с ростом расходов на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что перевешивают ежегодный рост доходов на уровне 0,2 процента.

В третьем квартале, дефицит составил 3,0 процента ВВП, что оказалось заметно больше, чем дефицит в сумме 1,4 процента от ВВП в 3 квартале 2012 года.

Кроме того Статистическое агентство пересмотрело данные за второй квартал - дефицит оказался в размере 0,9 процента, вместо первоначального дефицита на уровне 1,0 процента.

Напомним, что Италия имеет официальную цель на 2013 год – дефицит должен составить 3,0 процента ВВП, что соответствует потолку Европейского Союза.

Данные также показали, что всего доходы упали на 2,4 процента в годовом исчислении в третьем квартале, в то время как общий объем государственных расходов увеличился на 1,2 процента .

Расходы на обслуживание долга выросли на 0,4 процента в год в третьем квартале, но снизились на 4,5 процента за первые девять месяцев этого года с аналогичным периодом 2012 года.

Прямые налоги снизились на 4,0 процента в третьем квартале, а косвенные налоги уменьшились на 2,7 процента. Тем временем, вклады снизились на 1,7 процента.

Появляется все больше признаков восстановления экономики еврозоны, поэтому не должно быть никаких сомнений и беспокойства по поводу того, что низкая инфляция в регионе станет причиной для действий ЕЦБ. В декабре инфляция упала до 0,8% г/г, в то время как темпы роста базового индекса снизились с 0,9% г/г в ноябре до рекордно низкого уровня 0,7% г/г. Экономическая опасность дефляции хорошо изучена, Япония является наиболее ярким из последних примеров.

В связи с этим, Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) считает, что несмотря на озабоченность по поводу низкой инфляции, динамика снижения цен в еврозоне довольно сильно отличается от Японии.

«Оживление спроса будет поддерживать цены, в то время как положительное воздействие от реформ в средне и долгосрочной перспективе должно способствовать повышению реального обменного курса», - считают в ANZ.

«Короче говоря, более высокая производительность и низкая инфляция поднимут реальную стоимость евро», - пишет ANZ.

В соответствии с этой точкой зрения, ANZ рекомендует покупать евро на провалах, прогнозируя рост EUR/USD до отметки 1,42 к концу года. Прогноз сильно отличается от средней оценки разных аналитиков, которые ждут падения EUR/USD к отметке 1,28 к концу 2014 года.

Объем промышленного производства Греции уменьшился в ноябре, зафиксировав при этом пятое ежемесячное снижение подряд, и показав более быстрые темпы, чем в предыдущем месяце, так как все из основных отраслей промышленности записали спад активности. Об этом стало известно из данных, которые были опубликованы Греческим статистическим органом.

Согласно отчету, с коррекцией на количество рабочих дней, промышленное производство упало в ноябре на 6,1 процента в годовом исчислении, после снижения на 4,7 процента в предыдущем месяце. Промпроизводство в настоящее время показывает снижение пятый месяц подряд.

Производство в добывающей промышленности упало на 17,6 процента, а производство в секторе обрабатывающей промышленности упали на 5,8 процента. Производство и распределение электроэнергии и воды было ниже на 3,5 процента и на 4,6 процента, соответственно по сравнению с ноябрем 2012 года.

В месячном выражении промышленное производство сократилось на 4,8 процента в ноябре, после падения на 7,9 процента в октябре.

В период с января по ноябрь, в целом промышленное производство сократилось на 3,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Последние данные от Управления национальной статистики показали, что дефицит торгового баланса Британии немного уменьшился в ноябре месяце, чему помогло увеличение экспорта в восстанавливающиеся экономики Европы.

Согласно отчету, отрицательное сальдо при торговле товарами сократилось до 9,44 млрд. фунтов с 9,7 млрд. фунтов в октябре. Согласно средним прогнозам экспертов, дефицит должен был уменьшиться до 9,5 млрд. фунтов.

Британская экономика показала неожиданно сильное восстановление в прошлом году, но поворот был обусловлен, главным образом, внутренними расходами, сорвав план правительства, который был нацелен на то, чтобы экономика была больше ориентирована на экспорт. Экономисты были удивлены, что экспорт был настолько слаб, несмотря на то, что в последние месяцы даже мировая экономика начала показывать признаки восстановления, в том числе некоторые из основных торговых партнеров Великобритании в зоне евро. Частные опросы британских компаний показали более сильную картину для экспорта, чем данные, представленные в последние месяцы.

Кроме того, стало известно, что за три месяца по ноябрь, экспорт снизился на 2,3 процента , замедляя темпы снижения за предыдущие два месяца, в то время как импорт вырос на 1,1 процента.

В ноябре, экспорт был повышен за счет увеличения продаж в ряде других стран в Европейском Союзе, в частности химической продукции, экспортируемой в Германию, сообщили в УНС. Экспорт в страны ЕС вырос до 12,75 млрд. фунтов стерлингов в ноябре - самого высокого уровня с августа.

Дефицит торговли товарами со странами вне ЕС сократился до 3,02 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 3,11 млрд. фунтов в октябре, и прогнозами на уровне 3,5 млрд. фунтов. Общий торговый дефицит, в том числе при торговле услугами, сократился до 3,24 млрд. от 3,50 млрд. фунтов в октябре.

Данные от Канадской ипотечной и жилищной корпорации показали, что объем строительства нового жилья в Канаде снизился в прошлом месяце на 4,1% (в месячном выражении) – до уровня 189 672 единиц, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на отметке 197 797 единиц (первоначально сообщалось о 192 тыс.). Эксперты ожидали, что закладки новых домов составят 196 тыс. единиц.

Кроме того, стало известно, что городские закладки упали в декабре на 5,1% - до 168 214 единиц. Строительство многосемейного городского жилья уменьшилось на 4,1% - до 108 910 единиц, в то время закладки односемейного жилья упали на 6,7% - до 59304 единиц.

Городские закладки выросли в декабре в Британской Колумбии и Квебеке, и упал в прериях, на территории атлантического побережья Канады и Онтарио.

Сельское строительство, тем временем, составило 21458 единиц (с учетом сезонных колебаний и в годовом выражении).

Между тем, еще один отчет от Статистического управления Канады показал, что число разрешений на строительство в Канаде сократилось в ноябре больше, чем ожидалось, в связи с сокращением планируемого объема строительства жилищ во всех, кроме одной провинции, во главе с Квебеком, Онтарио и Альбертой.

Количество разрешений снизилось на 6,7% - до 6750 млн. канадских долларов ($6250 млн.), зафиксировав первое падение за три месяца. Добавим, что спад последовал за пересмотренным в сторону повышения приростом на 8,0% в октябре. Эксперты ожидали, что число разрешений упадет на 2,3%, после роста на 7,4% в предыдущем месяце, о котором первоначально сообщалось.

Разрешения на постройку жилых зданий снизились на 7,6%, что произошло впервые за три месяца. Спад был отмечен в каждой провинции, за исключением Британской Колумбии. Планы по строительству многоквартирных жилых домов, таких как кондоминиумы и квартиры упали на 8,7%, а разрешения на строительство односемейных домов снизились на 6,7% . Число нежилых разрешений, тем временем, упало на 5,2 %.

• Мы не наблюдаем дефляции, которая была в Японии в 1990-х годах
  
• Необходимо быть крайне бдительными к понижательным рискам относительно инфляции
  
• Мы не наблюдаем дефляции
  
• Восстановление лишь постепенно просачивается во внутренний спрос
  
• Пока рано объявлять победу
  
• Есть несколько рисков, которые могут подорвать восстановление
  
• Восстановление продолжается, но оно слабое, сдержанное, хрупкое
  
• В настоящее время наши экономики оказывают доминирующее влияние на денежные рынки
  
• Управляющий совет готов использовать любые инструменты, которые разрешены по договору
  

Отрицательное сальдо внешней торговли Франции увеличилось в ноябре по сравнению с месяцем ранее, в связи с увеличением импорта энергии и сокращения экспорта. Об этом стало известно из данных, опубликованных Таможенным управлением Франции.

Согласно отчету, в ноябре дефицит торгового баланса Франции составил 5,7 млрд. евро ($7,5 млрд.), по сравнению с дефицитом в сумме 4.8 млрд. евро в предыдущем месяце.

Экспорт в ноябре упал до 35.6 млрд. и достиг самого низкого уровня в году. Напомним, что в октябре объем экспорта составлял 36.35 млрд. евро. В частности, экспорт военной техники и искусства, который был довольно высоким в октябре, существенно снизился в следующем месяце, обеспечивая неблагоприятную основу для сравнения.

Импорт в ноябре вырос до 41.3 млрд. евро с 41.2 млрд. евро в октябре, что было вызвано увеличением импорта энергоносителей, таких как углеводороды, а также неизменным объемом импорта промышленных товаров.

За 12 месяцев (до ноября) дефицит торгового баланса Франции составил 61.6 млрд. евро, по сравнению с 68.1 млрд. евро за тот же период годом ранее.

Ранее сегодня министр внешней торговли Франции Николь Брик заявил, что за 2013 год, дефицит торгового баланса страны должны составить 60 млрд. евро, по сравнению с дефицитом в сумме 73 млрд. евро в 2012 году.

Последние данные от Министерства труда США показали, что количество обращений за пособием по безработице резко уменьшилось на прошлой неделе, что позволяет предположить дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Тем не менее, эксперты предупредили, что волатильность в конце года могла исказить последние показания.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число первичных заявок за пособием по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 4 января, на 15 000, достигнув при этом уровня 330 тыс. Это было самое низкое значение данного показателя за более чем месяц. Многие эксперты ожидали, что число обращений уменьшится лишь до 337 тыс. с 339 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Аналитик Департамент труда заявил, что последние значения попали на воллатильный период, но добавил, что все штаты предоставили данные за последнюю неделю и нет признаков того, что суровая зимняя погода повлияла на эти отчеты. Добавим, что праздники и большие перепады в нескорректированных данных в декабре и январе усложняют сезонные корректировки пособий по безработице.

Кроме того, стало известно, что среднее число обращений за пособием за последние четыре недели уменьшилось на 9750 – до уровня 349 тысяч.

Между тем, количество вторичных обращений за пособием по безработице в государственных программах увеличилось на 50 000 (с учетом сезонных колебаний) – до уровня 2865000 на неделе, завершившейся 28 декабря. Эти цифры предоставляются с задержкой на одну неделю.

EUR/USD $1.3550, $1.3585, $1.3590, $1.3600, $1.3700

USD/JPY Y103.75-85, Y104.00, Y104.50, Y104.95, Y105.00, Y105.40, Y105.50, Y106.00, Y106.05-10

EUR/JPY Y142.00

EUR/GBP stg0.8325

USD/CHF Chf0.9000, Chf0.9050, Chf0.9080

EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2350

AUD/USD $0.8800, $0.8850, $0.8950, $0.9000

EUR/AUD A$1.5250

AUD/JPY Y93.40

NZD/USD $0.8200

• Риски сбалансированы в среднесрочном периоде
  
• Нисходящие риски в низких ценах на топливо
  
• Условия на мирровом рынке остаются неясными
  
• Нужна коррекция балансовых счетов
  
• Безработица остается высокой
  
• Темпы роста останутся слабыми и в 2014 и в 2015 гг
  
• Есть улучшение внутреннего спроса за счет низких ставок
  
• Показатели производства, активности и ВВП увеличились к декабрю
  
• Готовы использовать все инструменты
  
• Прогнозы оправдываются
  
• Мы ждем, что текущая ставка останется на этом уровне или ниже длительный период
  
• ЕЦБ продолжит мягкую монетарную политику так долго, как потребуется
  
• Инфляционные ожидания в средне-, долгосрочном периоде сдержанные
  
• Мы решили оставить ставку без изменений
  
• Приветствую Латвию как 18 члена Еврозоны
  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -1.6% Пересмотрено с -1.8% -0.9% -1.5%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь +23.1% +20.1% +22.2%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.5% +0.5% +0.7%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Ноябрь +3.6%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь -1.4% -1.2% -1.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +3.0% +2.7% +2.5%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -4.8 Пересмотрено с -4.7 -4.6 -5.6

09:30 Великобритания Торговый баланс Ноябрь -9.7 -9.5 -9.4

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 0.18 0.2 0.27

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Декабрь 98.5 99.0 100.0

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -3.9 -3.3 -3.4

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -1.2% +1.6% +1.9%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь +1.0% +3.4% +3.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.25% 0.25% 0.25%

Курс евро заметно вырос против доллара, что связано с ожиданиями пресс-конференции главы ЕЦБ Драги. Ожидается, что Марио Драги будет использовать сбалансированный тон после оглашения решение по ставке, которая осталась без изменений – на отметке 0,25%. Эксперты говорят, что, вероятнее всего, не будет объявлено о каких-то дополнительных мерах по стимулированию экономики.

Кроме того, влияние на ход торгов оказали данные по еврозоне, которые показали, что экономические настроения в еврозоне выросли до более чем двухлетнего максимума в декабре, что является признаком того, что восстановление экономики начинает набирать обороты после длительного спада.

Данные, опубликованные Еврокомиссией, поддерживают растущий список статистики, которая указывает на улучшение расходов и деловой уверенности.

Отчет показал, что индекс настроений в экономике вырос в декабре до уровня 100, пункта, по сравнению с 98,4 пункта в ноябре, достигнув при этом самого высокого значения с июля 2011 года.

Подъем был на широкой основе и во всех секторах. Примечательно, что доверие между поставщиками сектора услуг оказалось в «плюсе» впервые с августа 2011 года, в то время как промышленные компании были вторым по уровню уверенности.

Кроме того, стало известно, что индекс экономических настроений Германии был одним из наиболее положительных в декабре – на уровне 106,0 пункта. В Испании данный показатель вырос до 100,0, в то время как Италия он поднялся до 96,2 от ноябрьских 93,9.

Курс фунта с небольшим повышением против доллара, на фоне того, что Банк Англии оставил без изменений размер процентной ставки и программу покупки облигаций для поддержки экономики Великобритании. Центральный банк Великобритании оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5 % и размер своей программы покупки облигаций нетронутой на 375 млрд. фунтов.

Как обычно, когда нет изменений в политике, Монетарный Комитет не выступает с заявлением, объясняя свое решение. Протоколы заседания комитета будут опубликованы 22 января.

Экономисты ожидают, что рост ВВП в 2014 году составит 2,5%, максимум с 2007 года. Но несмотря на такой рост, некоторые экономисты ожидают, что центральный банк Великобритании откажется начать повышение стоимости заимствований в ближайшее время.

Чиновники Банка Англии во главе с Марком Карни обязались держать базовую процентную ставку на рекордно низком уровне, чтобы поддерживать растущее восстановление Британии до тех пор, пока сохраняется низкий уровень инфляции.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3623

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6479, после чего снизилась до $1.6450

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.06

В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в этом время Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство, и выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь.

Экономические настроения в еврозоне выросли до более чем двухлетнего максимума в декабре, что является признаком того, что восстановление экономики начинает набирать обороты после длительного спада.

Данные, опубликованные Еврокомиссией, поддерживают растущий список статистики, которая указывает на улучшение расходов и деловой уверенности.

Отчет показал, что индекс настроений в экономике вырос в декабре до уровня 100, пункта, по сравнению с 98,4 пункта в ноябре, достигнув при этом самого высокого значения с июля 2011 года.

Подъем был на широкой основе и во всех секторах. Примечательно, что доверие между поставщиками сектора услуг оказалось в «плюсе» впервые с августа 2011 года, в то время как промышленные компании были вторым по уровню уверенности.

Кроме того, стало известно, что индекс экономических настроений Германии был одним из наиболее положительных в декабре – на уровне 106,0 пункта. В Испании данный показатель вырос до 100,0, в то время как Италия он поднялся до 96,2 от ноябрьских 93,9 .

В рамках ежемесячного обследования также было подтверждено увеличение потребительского доверия в декабре – соответствующий индекс вырос до -13,6 от ноябрьских -15,4. Добавим, что розничные торговцы были менее пессимистичными – уровень их доверия вырос до -5,1 с -7,8 месяцем ранее.

Комиссия также сообщила, что индикатор делового климата в зоне евро остался в плюсе во второй месяц подряд, хотя и незначительно опустился - до 0,27 с ноябрьских 0,31.

В Австралийском бюро статистики сказали, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, снизились с учетом сезонных колебаний на 1,5 процента в ноябре (в месячном выражении), достигнув при этом уровня 16396 единиц. Это оказалось больше прогнозов экспертов – на уровне -1,0 процента, и последовало за 1,8-процентным сокращением в октябре .

На ежегодной основе, число разрешений выросло на 22,2 процента, по сравнению с прогнозами на уровне +21,1 процента, и увеличение на 23,1 процента в предыдущем месяце.

Кроме того, еще один отчет показал, что общий объем розничных продаж в Австралии поднялся с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня 22.458 млрд. австралийских долларов. Стоит отметить, что последнее увеличение оказалось заметно выше средних прогнозов экспертов – на уровне +0,4 процента, а также ускорило свои темпы по сравнению с октябрем, когда объем продаж вырос на 0,5 процента.

По регионам, продажи в Новом Южном Уэльсе выросли на 0,6 процента, в Виктории на 0,7 процента, в Квинсленде на 0,4 процента, в Западной Австралии на 0,4 процента, в Южной Австралии на 0,3 процента, в Тасмании на 0,8 процента, в Австралийской столичной территории на 0,5 процента и в Северной Территории на 0,6 процента.

В годовом выражении австралийский розничный товарооборот вырос на 4,6 процента в ноябре (с учетом сезонных колебаний).

EUR/USD $1.3550, $1.3585, $1.3590, $1.3600, $1.3700

USD/JPY Y103.75-85, Y104.00, Y104.50, Y104.95, Y105.00, Y105.40, Y105.50, Y106.00, Y106.05-10

EUR/JPY Y142.00

EUR/GBP stg0.8325

USD/CHF Chf0.9000, Chf0.9050, Chf0.9080

EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2350

AUD/USD $0.8800, $0.8850, $0.8950, $0.9000

EUR/AUD A$1.5250

AUD/JPY Y93.40

NZD/USD $0.8200

Член Банка Японии заявила, что если экономика страны или цены начнут уклоняться от прогнозируемых путей, то центральный банк должен будет быстро среагировать и запустить смягчение денежно-кредитной политики. «Я считаю, что мы без замедления и без колебаний должны принимать дополнительные меры, чтобы не ставить под угрозу доверие к Банку Японии, если вдруг станет ясно, что экономические и ценовые условия резко отклонились от нашего базового сценария», - говорится в замечаниях Саюри Ширая, опубликованных в четверг Банком Японии.

Она также добавила, что Банк Японии может отодвинуть крайний срок достижения цели по росту цен, если окажется, что бремя инфляции для потребителей и компаний станет «слишком тяжелым». «Могут наступить случаи, когда мы посчитаем целесообразным стремиться к достижению 2% инфляции более медленными темпами, чем два года», - сказала Ширай.

Ширай указала, что сомневается в вероятности достижения цели по инфляции в течение двух лет. «Банк Японии должен добиться стабильной 2% инфляции в сочетании с устойчивым экономическим ростом, а не просто достичь роста цен на 2% в определенное время и не удержать результат в последующие годы».

Deutsche Welle

Глава минфина США требует стимулировать внутренний спрос в ФРГ

Министр финансов США Джек Лью призвал Берлин стимулировать рост спроса на внутреннем рынке, сообщает Deutsche Welle. Повышение внутреннего спроса и увеличение объема внутренних инвестиций имели бы благоприятные последствия для Германии и для всей мировой экономики, заявил Лью после переговоров в Берлине с министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле.

Обама пригласил Меркель приехать с визитом в Вашингтон

После скандала, вызванного информацией о том, что спецслужбы США занимались прослушкой телефона канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президент США Барак Обама пригласил главу германского правительства посетить с визитом Вашингтон. В ходе телефонного разговора в среду, 8 января, Обама поздравил Меркель с успешным формированием нового кабинета и пожелал ей скорейшего выздоровления после травмы, полученной во время катания на лыжах, сообщил Белый дом. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) подтвердил, что германский канцлер приняла приглашение американского президента, указывает агентство dpa.

BBC

Канада: первая смерть от птичьего гриппа

Чиновники в области здравоохранения Канады подтвердили первый случай смерти в Северной Америке от птичьего гриппа H5N1. Министр здравоохранения Рона Амброз заявила, что это изолированный случай, отметив, что риск для населения в целом низок. По словам министра, умерший от вируса человек жил в канадской провинции Альберта и недавно ездил в Пекин. Смерть наступила 3 января, первые симптомы гриппа появились в конце декабря, во время полета из Пекина в Ванкувер, отмечают чиновники.

Италия: власти наживались на последствиях землетрясения

Группа чиновников арестована в Италии по подозрению в коррупции, имевшей место сразу после разрушительного землетрясения в Аквиле. По версии следователей, чиновники получали взятки в особо крупном размере от строительных компаний, борющихся за право отстроить пострадавшие от стихийного бедствия районы. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около Аквилы в ночь на 6 апреля 2009 года. Более 300 человек погибли, около 60 тысяч лишились крова.

Вчера курс евро продолжил спад по отношению к доллару США на фоне отчета по занятости от ADP. Как показали последние данные, которые были представлены Automatic Data Processing (ADP), в декабре занятость в частном секторе заметно увеличилась, превысив при этом оценки многих экономистов. Читать далее ... 

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-летних долговых обязательств

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 6-ти и 10-ти летних долговых обязательств

В 11:00 GMT ESM разместит 6-месячные билли

В 12:00 GMT будет опубликован планируемый объем покупок активов Банком Англии

В 12:00 GMT будет объявлено решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 12:00 GMT будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии

В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

В 13:30 GMT пройдет жемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -1.6% Пересмотрено с -1.8% -0.9% -1.5%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь +23.1% +20.1% +22.2%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.5% +0.5% +0.7%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Ноябрь +3.6%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь -1.4% -1.2% -1.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +3.0% +2.7% +2.5%

Доллар по-прежнему торгуется на максимальных значениях против большинства основных валют в преддверии сегодняшней публикации данных по безработице. Вчерашний отчет по занятости в частном секторе вышел лучше ожиданий - 238 тыс. новых рабочих мест против прогнозируемых 200 тыс. Сегодня на повестке еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3703 (564)

$1.3659 (126)

$1.3610 (31)

Цена на момент написания обзора: $1,3588

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3548 (221)

$1.3521 (1235)

$1.3479 (1520)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 48236 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 42012 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5333);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 января составило 0,87 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6704 (2123)

$1.6607 (2457)

$1.6510 (1099)

Цена на момент написания обзора: $1,6457

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6389 (1246)

$1.6293 (1623)

$1.6195 (1894)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24074 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2457);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 22124 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1929);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 января составило 0,92 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3574 -0,29%

GBP/USD $1,6446 +0,28%

USD/CHF Chf0,9111 +0,24%

USD/JPY Y104,84 +0,24%

EUR/JPY Y142,33 -0,05%

GBP/JPY Y172,44 +0,54%

AUD/USD $0,8899 -0,29%

NZD/USD $0,8264 -0,21%

USD/CAD C$1,0819 +0,51%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -1.8% -0.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь +23.1% +20.1%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Ноябрь +3.6%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь -1.4% -1.2%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +3.0% +2.7%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -4.7 -4.6

09:30 Великобритания Торговый баланс Ноябрь -9.7 -9.5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 0.18 0.2

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике  Декабрь 98.5 99.0

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -3.9 -3.3

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -1.2% +1.6%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь +1.0% +3.4%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.25% 0.25%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Декабрь 192 196

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь +7.4% -2.3%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Ноябрь +0.1% +0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 339 337

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -1.8% -0.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь +23.1% +20.1%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Ноябрь +3.6%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь -1.4% -1.2%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +3.0% +2.7%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -4.7 -4.6

09:30 Великобритания Торговый баланс Ноябрь -9.7 -9.5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 0.18 0.2

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике  Декабрь 98.5 99.0

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -3.9 -3.3

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -1.2% +1.6%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь +1.0% +3.4%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.25% 0.25%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Декабрь 192 196

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь +7.4% -2.3%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Ноябрь +0.1% +0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 339 337

Сегодня глава Минфина США Джек Лью провел совместную пресс-конференцию с Минфином Германии В. Шойбле в Берлине, в ходе которой он похвалил прогресс Европы в борьбе с кризисом банковского сектора, одобрив решение Германии о стимулировании внутренних расходов.

«В течение прошлого года, по моему мнению, мы наблюдали довольно конструктивное движение, которое позволило достичь баланса между финансовой консолидацией и ростом, - говорит Лью. – Мы можем продолжить обсуждать, где должен быть этот баланс, но движение идёт в правильном направлении, с нашей точки зрения».

Немецкий министр финансов заверил, что для Германии было важно увидеть, что американская экономика растёт. Он также обратил внимание на необходимость предотвращения формирования пузырей на рынке недвижимости.

«Мы должны продолжить следить за уровнями ликвидности, чтобы избежать появления новых пузырей», - заявил Шойбле, добавив, что монетарная политика должна выстраиваться Центробанками, а не политиками.