Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-01-2014

Доллар США снизился против основных валют после того, как данные показали, что экономика США добавила гораздо меньше рабочих мест, чем ожидалось экономистами. Последние данные от Министерства труда показали, что рост числа рабочих мест в США резко замедлился в декабре, закрывая год на удивление слабой ноте и потенциально осложняя возможные действия Федеральной резервной системы в отношении программы покупки облигаций.

Согласно отчету, в декабре месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось лишь на 74 тыс., по сравнению с ростом на 241 тыс. в предыдущем месяце, который был пересмотрен в сторону повышения от 203 тыс. Добавим, что это был самый низкий ежемесячный прирост в течение трех лет.

Кроме того, в Министерство труда сообщили, что уровень безработицы снизился до 6,7% с 7%, хотя данное падение было в значительной степени результатом снижения числа рабочей силы.

Экономисты ожидали, что число занятых в декабре вырастет на 194 тыс., а уровень безработицы останется без изменений – на отметке 7,0%.

Не смотря на более чем четыре года восстановление экономики, процесс «заживления» на рынке труда остается далек от завершения. Уровень безработицы остается вблизи уровней, которые ранее видели только в период экономического спада. Доля американцев, которые либо работают или ищут работу, упала до 62,8%, достигнув при этом 35-летнего минимума.

Курс евро ранее снизился против доллара, после того, как стало известно, что ВВП еврозоны в 3-м квартале совпал с ожиданиями аналитиков. По окончательным данным от европейского статистического бюро Eurostat, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты в III квартале 2013г. повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Результаты совпали с предварительными данными, опубликованными в середине ноября. В годовом исчислении ВВП еврозоны в июле-сентябре 2013г. снизился на 0,4% (ожидалось, что снижение также составит 0,4%).

В 28 странах - членах Европейского союза ВВП в III квартале 2013г. вырос на 0,2% в квартальном исчислении и на 0,1% в годовом исчислении.

Замедление темпа роста европейских экономик происходит параллельно с уменьшением инфляции и сокращением безработицы - даже в "проблемных" странах, например в Испании и Греции. В совокупности эти данные позволили Европейскому центробанку в начале ноября 2013г. понизить учетную ставку до рекордно низких 0,25%.

Кроме того, на динамику торгов влияют ожидания выхода официальных данных по занятости в США за декабрь. Согласно среднему прогнозу экономистов, число рабочих мест в американской экономике выросло в декабре на 197 тыс., а уровень безработицы останется на 7%, минимальном за пять лет. С учетом этих данных общее увеличение количества рабочих мест в 2013 году достигнет 2,27 млн, что является максимумом с 2005 года. Напомним, что вчера Департамент труда штатов заявил, что количество заявок на получение пособия по безработице снизилось  на 15000 до 330000 за неделю, закончившеюся 4 января.

Курс фунта ранее существенно упал против доллара США, что было связано с выходом данных по Британии. В Управлении национальной статистики сообщили, что объем британского производства в секторе обрабатывающей промышленности и промпроизводства в целом не изменился в ноябре, а объем строительства резко упал, уменьшив надежды на то, что восстановление экономики было обширным.

Согласно отчету, общий объем производства показал нулевой рост в ноябре, а показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения – до +0,3% с +0,4%. Добавим, что рост производства в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь был пересмотрен до +0,2% с +0,4%. Эксперты ожидали увеличение на 0,4 процента, как для промпроизводства, так и для производства в обрабатывающем секторе.

Кроме того, данные показали, что промышленное производство в течение трех месяцев по ноябрь выросло на 0,6 процента, и увеличилось на 2,8 процента в годовом выражении с октября (самый сильный рост с мая 2011 года). Между тем, стоит отметить, что британское производство остается на 8,5 процента ниже, чем во времена своего пика в 2008 году до финансового кризиса.

Отдельные данные показали, что выход в строительном секторе Великобритании упал на 4,0 процента в ноябре с октября – самое резкое падение с июня 2012 года.

В годовом выражении объем строительства вырос на 2,2 процента, после увеличения на 5,1 процента в октябре.

• Снижение уровня безработицы проходило "настораживающе медленно"

• Дальнейшие агрессивные меры со стороны ФРС помогут быстрее достичь поставленных целей

• Сворачивание покупок облигаций продолжится, пока темпы экономического роста будут соответствовать прогнозам

• Инфляция низкая, поскольку экономика была слабой

• ФРС привержена достижению целевого уровня инфляции в 2%

• ФРС пока не удается выполнить свое обещание в отношении инфляции

• ФРС следует подумать о дальнейшем стимулировании

• ФРС с большой осторожностью подходит к сворачиванию покупок облигаций

• Уровень безработицы был слишком высок

«При составлении прогноза для евро, нас заинтересовал один простой вопрос, должны ли инвесторы продолжать покупать евро на текущих уровнях в ожидании дальнейшего роста на основе основных принципов. Наш ответ – нет», - советует HSBC.

HSBC утверждает, что EUR является «AUD в версии 2.0», предполагая, что движение единой валюты в 2014 году будет аналогичным AUD в 2013 году.

«AUD был довольно устойчивым на протяжении второй половины 2012 года и в начале 2013 года, прежде чем, наконец, поддался фундаментальному давлению во втором квартале 2013 года. Мы считаем, что евро предстоит пройти подобный путь», - уточняет HSBC.

«Проблема для евро состоит в расхождении денежно-кредитной политики и относительных темпов экономического роста. Баланс ФРС будет становиться все больше, даже несмотря на начало «сужения», но ясно, что политика направлена но отказ от QE. Мы считаем, что в этом году ЕЦБ может снова ослабить политику с учетом слабого роста и низкой инфляции», - добавляет HSBC.

Банк прогнозирует, что EUR/USD достигнет отметки 1,28 до конца 2014 года.

В прошлом году Китай закупил за рубежом рекордные объемы железной руды, угля и нефти, что свидетельствует об устойчивом спросе в стране, являющейся крупнейшим мировым потребителем сырья, несмотря на ослабление роста мировой экономики.

При этом резкое повышение импорта в декабре помогло вывести Китай на первое место в мире по объемам товарной торговли, превысившим за год $4 трлн: годовой экспорт подскочил на 7,9% - до $2,21 трлн, импорт - на 7,3%, составив $1,95 трлн.

По словам представителя Главного таможенного управления КНР Чжэна Юшэна, это "исторический момент" для Китая. Ведомство не планирует пересматривать данные о внешней торговле за 2013 год, добавил чиновник.

Импорт железной руды подскочил в 2013 году на 10% по сравнению с предыдущим годом, до 820 млн тонн, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Главного таможенного управления страны.

Поставки нефти в Китай повысились в прошлом году на 4% - до 282 млн тонн, или 5,66 млн баррелей в сутки, угля - до 330 млн тонн.

Кроме того, в декабре зафиксированы рекорды импорта соя-бобов (7,4 млн тонн) и натурального каучука.

Спрос в Китае имеет огромное значение для мировой сырьевой отрасли. Из-за опасений, что торможение роста отрицательно скажется на потреблении сырья, индекс Standard & Poor's GSCI, отслеживающий 24 сырьевых товаров, упал на 2,2% в 2013 году, продемонстрировав первое снижение с 2008 года.

Экономисты из Nomura считают, что цены в Японии будут расти во втором квартале 2013 финансового года перед повышением налога на потребление: «В то время как японская экономика немного потеряла динамику с рекордного роста в в году, зарплаты и рента умеренно выросли. Учитывая рост спроса перед повышение налога на потребление и добавок к этому, мы верим, что японская экономика продолжит восстанавливаться во втором полугодии 2013 финансового года.

Мы также продолжаем ожидать, что инфляция устойчиво вырастут по мере того, как разрыв ВВП от потенциального уровня будет постепенно сокращаться. В перспективе мы ожидаем, что инфляция (без учёта влияния повышения налога) временно замедлится в середине 2014 г. на снижении потребления после повышения налога, и исчезновения эффекта от ослабления иены».

Глава ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер заявил, что FOMC будет обсуждать вопрос дальнейшего сокращения покупок активов в рамках программы QE на ближайших заседаниях. Несмотря на сегодняшние слабые данные по занятости NFP, он подчеркнул, что рынок труда США демонстрирует «заметные улучшения».

В своем выступлении в Северной Каролине представитель ФРС предположил, что инфляция должна вырасти к целевому уровню 2% в следующую пару лет.

"Однако это не точный прогноз, и я полагаю, что FOMC будет пристально отслеживать этот процесс", добавил он.

Лэкер также прогнозирует, что в 2014 году темпы роста экономики замедлятся до 2%, тогда как производительность в ближайшие году увеличится на 1%.

Лэкер сообщил, что “тем не менее, ФРС, вероятно, рассмотрит возможность еще одного сокращения покупок облигаций на 10 мдрд долларов на январском заседании. Отчет по занятости не означает, что экономические тенденции изменились. Один отчет по занятости обычно не меняет взгляды руководителей ФРС”.

Институт экономических и социальных исследований (NIESR) ожидает, что за три месяца включая декабрь рост ВВП составил 0,7%, после роста на 0,8% за три месяца, включая ноябрь.

Согласно этой оценке, в целом за 2013 г. роста ВВП составит 1,9%, что выше на 0,3% чем в 2012 г.

Уровень ВВП сейчас всего лишь на 1,2% ниже пика, достигнутого до рецессии, в январе 2008 г.

Ожидается, что экономика будет расти в 2014 г. в нормальном темпе.

Минфин Великобритании разместил векселя на общую сумму 2.0 млрд фунтов

Средневзвешенная ставка доходности одномесячных векселей составила 0.3796% против 0.2267% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.79 против 4.64 ранее;

Средневзвешенная ставка доходности трёхмесячных векселей составила 0.2825% против 0.2870% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.596 против 2.42 ранее;

Средневзвешенная ставка доходности шестимесячных векселей составила 0.3796% против 0.3771% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.23 против 2.83 ранее.

Последние данные, которые были представлены Министерством торговли, показали, что товарные запасы на складах оптовой торговли выросли в ноябре немного больше, чем ожидалось, предполагая, что пополнение, вероятно, будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале.

Согласно отчету, по итогам ноября месяца оптовые запасы выросли на 0,5 процента, что последовало после увеличения на 1,3 процента в октябре, которое было пересмотрено в сторону понижения от +1,4 процента. Экономисты ожидали, что запасы на складах оптовой торговли увеличиваться в ноябре на 0,4 процента по сравнению с первоначальной оценкой за октябрь.

Напомним, что товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом изменения валового внутреннего продукта. Без учета автомобилей, оптовые запасы увеличились на 0,6 процента. Этот компонент как раз и входит в расчет валового внутреннего продукта.

Предприятия накопили огромное количество запасов в третьем квартале, и ведущие экономисты ожидают спад в последние три месяца 2013 года. Таким образом, пока месть не было никаких признаков, что запасы будут «тормозить» рост ВВП в четвертом квартале, при этом, что потребительские расходы набирают обороты.

Кроме того, данные показали, что продажи в оптовиков выросли на 1,0 процента в ноябре после прироста на 1,1 процента на предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,8 процента в ноябре. Добавим, что с темпами продаж, которые отмечались в ноябре, потребуется 1,17 месяцев, чтобы очистить склады от запасов. Напомним, что в октябре месяце данное соотношение было на уровне 1,18 месяца.

Французская экономика, вероятно, расширилась на 0,5 процента в четвертом квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом было сказано в третье оценке, выпущенной сегодня Банком Франции.

Стоит отметить, что последняя оценка оказалась неизменной по сравнению с предыдущими прогнозами со стороны центрального банка. Напомним, что в третьем квартале валовой внутренний продукт сократился на 0,1 процента.

В прошлом месяце национальное статистическое агентство Insee заявило, что, по оценкам, ВВП вырос на 0,4 процента в четвертом квартале. Insee прогнозирует рост ВВП умеренными темпами в первом и втором кварталах 2014 года.

Предоставив свой ​​доклад, Банк Франции также заявил, что индикатор деловых настроений несколько снизился в декабре - до уровня 100 пунктов с 101 в ноябре. Результат был в соответствии с прогнозами экономистов .

Индикатор настроений в деловых кругах для сферы услуг, тем временем, составил 92 в декабре 2013 года, не изменившись с ноября.

Некоторые банки еврозоны ограничивают кредитование, чтобы повысить свою производительность в преддверии стресс-тестов, которые пройдут в этом году, заявил в пятницу член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ опубликует тесты здоровья крупнейших банков Европы, прежде чем возьмет на себя надзорные функции. Но существуют опасения, что до этих пор кредитование будет оставаться ограниченным, что будет препятствовать умеренному восстановлению экономики.

«На данный момент по всей Европе растут беспокойства, что банки сдерживают кредитование перед стресс-тестами», - сказал Патрик Хонохан, который также является главой центрального банка Ирландии. - «Некоторые банки в какой-то мере так поступают, но я не вижу этого в Ирландии».

ЕЦБ, который подчеркнул свою решимость в отношении принятия мер в случае необходимости, может попытаться возродить кредитную активность при помощи дешевых долгосрочных кредитов (LTROs), как это было в конце 2011 и начале 2012 года.

Данные, представленные ранее сегодня Статистическим управлением Insee, показали, что французское промышленное производство вернулась к росту в ноябре, а скорость данного увеличения превышала прогноз экономистов.

Согласно отчету, общий объем промышленного производства выросло на 1,5 процента в годовом исчислении в ноябре, заканчивая серию из четырех месячных снижений подряд. Напомним также, что в октябре производство сократилось на 0,3 процента (пересмотрено с 0,0%). Экономисты ожидали, что промпроизводство вырастет в ноябре на 0,9 процента.

Кроме того, стало известно, что на ежемесячной основе промышленное производство увеличилось на 1,3 процента в ноябре, компенсировав при этом спад на 0,5 процента, зафиксированный в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,3%). Ожидания экспертов был на уровне +0,6 процента.

В Статистическом управлении сообщили, что производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло на 1,6 процента в ноябре по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, что последовало после увеличения на 0,5 процента в октябре месяце. Экономисты ожидали роста за ноябрь на 1,5 процента.

В месячном исчислении производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло на 0,2 процента, что было в соответствии с прогнозом экономистов. Напомним, что в октябре производство возросло на 0,3 процента.

Последние данные от Статистического управления Канады показали, что по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Канаде неожиданно вырос, отступив при этом от пятилетнего минимума, который был зафиксирован в ноябре.

Согласно отчету, уровень безработицы вырос в декабре до 7,2 процента с 6,9 процента, в то время как занятость снизилась на 45 900, после роста на 21,6 тыс. в ноябре. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы останется неизменным, а число занятых увеличиться на 13,3 тыс.

Стоит отметить, что слабость на рынке труда, низкий объем экспорта и вялые инвестиции в бизнес препятствуют экономическому росту страны. Глава Банка Канады Стивен Полоз сказал в интервью в прошлом месяце, что переориентация на спрос занимает больше времени, чем он ожидал и предсказал, что экономика не достигнет полной «мощности» в течение двух лет.

Между тем, сегодняшний отчет показал, что полная занятость сократилась на 60000 человек в декабре - максимум с октября 2011 года, в то время как число занятых на неполный рабочий день увеличилось на 14 200 человек.

С учетом последних изменений, по итогам 2013 года было создано лишь 102 тыс. рабочих мест, что на 0,6 процента больше. Тем не менее, последний рост оказался самым медленным с 2009 года. Рост занятости замедлился с +1,8 процента в 2012 году. Число безработных выросло на 24 300 в течение года, что больше, чем ежегодный прирост на полный рабочий день – на уровне 19200 . На каждое рабочее место на полный рабочий день, созданное в прошлом году, приходилось четыре на неполный рабочий день.

Также в Статистическом управлении сообщили, что сырьевых компаний уволили 8000 рабочих в декабре, частные компании сократили 26 300 рабочих, а занятость в государственном секторе выросла на 18 200 человек. Число рабочих, которые были назначены в качестве наемных работников, снизилось на 8000, и количество самозанятых уменьшилось на 37900.

Уровень безработицы в Онтарио, самой густонаселенной провинции, вырос до 7,9 процента с 7,2 процента, а занятость снизилась на 39 300.

Уровень участия рабочей силы остался в декабре на отметке 66,4 процента - самый низкий показатель за более чем десять лет.

Средняя почасовая заработная плата штатных работников выросла на 2 процента в декабре по сравнению с годом ранее, что оказалось меньше, чем рост в прошлом месяце – на 2,3 процента.

Доля канадцев, которые говорят, что их рабочие места находятся в «безопасности» снизилась до 45,9 процента (на 3 января) с 48,9 процентов (на 6 декабря).

Последние данные от Министерства труда показали, что рост числа рабочих мест в США резко замедлился в декабре, закрывая год на удивление слабой ноте и потенциально осложняя возможные действия Федеральной резервной системы в отношении программы покупки облигаций.

Согласно отчету, в декабре месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось лишь на 74 тыс., по сравнению с ростом на 241 тыс. в предыдущем месяце, который был пересмотрен в сторону повышения от 203 тыс. Добавим, что это был самый низкий ежемесячный прирост в течение трех лет.

Кроме того, в Министерство труда сообщили, что уровень безработицы снизился до 6,7% с 7%, хотя данное падение было в значительной степени результатом снижения числа рабочей силы.

Экономисты ожидали, что число занятых в декабре вырастет на 194 тыс., а уровень безработицы останется без изменений – на отметке 7,0%.

Тем не менее, стоит напомнить, что ежемесячные цифры по росту числа занятых могут быть изменчивыми и подверженными большим пересмотрам. Данные показали, что показатели за октябрь и ноябрь были пересмотрены в целом на 38000, в результате чего средний прирост за последние три месяца составил 171 667. Это представляет собой небольшой подъем от среднемесячного роста на 167 тыс. между июлем и сентябрем. За весь 2013 год, средний темп ежемесячного роста был на уровне 182 тыс., что немного ниже, чем в 2012 году – на уровне +183 тыс.

Последние данные о росте числа занятых могут привести к тому, что Федеральная резервная пересмотрит свои планы касательно завершения своей $75 миллиардной месячной программы по покупке облигаций, которая предназначена для удерживания процентных ставок на низком уровне, и стимулировании экономики. После встречи в прошлом месяце, ФРС объявила о своем намерении сократить темпы ежемесячных закупок на 10 млрд. долларов. Кроме того, были озвучены намеки о планах понизить темпы покупки активов еще на $10 млрд. на последующих заседаниях, но при условии, что восстановление экономики продолжится.

Не смотря на более чем четыре года восстановление экономики, процесс «заживления» на рынке труда остается далек от завершения. Уровень безработицы остается вблизи уровней, которые ранее видели только в период экономического спада. Доля американцев, которые либо работают или ищут работу, упала до 62,8%, достигнув при этом 35-летнего минимума.

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3600, $1.3700

USD/JPY Y104.00, Y104.50, Y104.85, Y105.00, Y105.50, Y106.00, Y106.50

EUR/JPY Y141.00

EUR/GBP stg0.8225

GBP/JPY Y169.25

AUD/USD $0.8800, $0.8875, $0.8900, $0.8950, $0.9000

USD/CAD C$1.0800, C$1.0900

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь -3.8% +7.5%

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.6% +0.4%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 33.8 32.6 25.6

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 109.8 110.9 110.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 110.4 110.6 110.5

06:45 Швейцария Уровень безработицы Декабрь 3.2% 3.2% 3.2%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь -0.5% Пересмотрено с -0.3% +0.6% +1.3%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Ноябрь 0.0% +1.5%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Декабрь 625 589

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% -0.1% -0.2%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +0.1% +0.2% +0.1%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь +0.3% Пересмотрено с +0.4% +0.4% 0.0%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь +3.2% +2.8% +2.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь +0.2% Пересмотрено с +0.4% +0.4% 0.0%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь +2.6% Пересмотрено с +2.7% +3.2% +2.8%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.1% +0.1% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) III кв -0.4% -0.4% -0.4%

Курс евро снизился против доллара, после того, как стало известно, что ВВП еврозоны в 3-м квартале совпал с ожиданиями аналитиков. По окончательным данным от европейского статистического бюро Eurostat, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты в III квартале 2013г. повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Результаты совпали с предварительными данными, опубликованными в середине ноября. В годовом исчислении ВВП еврозоны в июле-сентябре 2013г. снизился на 0,4% (ожидалось, что снижение также составит 0,4%).

В 28 странах - членах Европейского союза ВВП в III квартале 2013г. вырос на 0,2% в квартальном исчислении и на 0,1% в годовом исчислении.

Замедление темпа роста европейских экономик происходит параллельно с уменьшением инфляции и сокращением безработицы - даже в "проблемных" странах, например в Испании и Греции. В совокупности эти данные позволили Европейскому центробанку в начале ноября 2013г. понизить учетную ставку до рекордно низких 0,25%.

Кроме того, на динамику торгов влияют ожидания выхода официальных данных по занятости в США за декабрь. Согласно среднему прогнозу экономистов, число рабочих мест в американской экономике выросло в декабре на 197 тыс., а уровень безработицы останется на 7%, минимальном за пять лет. С учетом этих данных общее увеличение количества рабочих мест в 2013 году достигнет 2,27 млн, что является максимумом с 2005 года. Напомним, что вчера Департамент труда штатов заявил, что количество заявок на получение пособия по безработице снизилось  на 15000 до 330000 за неделю, закончившеюся 4 января.

Курс фунта существенно упал против доллара США, что было связано с выходом данных по Британии. В Управлении национальной статистики сообщили, что объем британского производства в секторе обрабатывающей промышленности и промпроизводства в целом не изменился в ноябре, а объем строительства резко упал, уменьшив надежды на то, что восстановление экономики было обширным.

Согласно отчету, общий объем производства показал нулевой рост в ноябре, а показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения – до +0,3% с +0,4%. Добавим, что рост производства в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь был пересмотрен до +0,2% с +0,4%. Эксперты ожидали увеличение на 0,4 процента, как для промпроизводства, так и для производства в обрабатывающем секторе.

Кроме того, данные показали, что промышленное производство в течение трех месяцев по ноябрь выросло на 0,6 процента, и увеличилось на 2,8 процента в годовом выражении с октября (самый сильный рост с мая 2011 года). Между тем, стоит отметить, что британское производство остается на 8,5 процента ниже, чем во времена своего пика в 2008 году до финансового кризиса.

Отдельные данные показали, что выход в строительном секторе Великобритании упал на 4,0 процента в ноябре с октября – самое резкое падение с июня 2012 года.

В годовом выражении объем строительства вырос на 2,2 процента, после увеличения на 5,1 процента в октябре.

Курс швейцарского франка немного снизился против доллара США, на фоне отчета, который показал, что потребительские цены Швейцарии выросли в прошлом месяце, зафиксировав при этом второе месячное увеличение подряд. Согласно отчету, в годовом выражении потребительские цены выросли в декабре на 0,1 процента, показав при этом такие же темпы, как и в предыдущем месяце.  Добавим, что индекс потребительских цен показал положительное изменение в ноябре впервые за более чем два года. В годовом исчислении средняя инфляция в 2013 году была отрицательной – на уровне 0,2 процента, по сравнению с -0,7 процента по итогам 2012 года.

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2 процента в декабре, после того, как они оставались неизменными в ноябре.

Между тем, еще один отчет от Государственного секретариата по экономическим связям ( SECO) показал, что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил в декабре 3,2 процента, не изменившись по сравнению с ноябре. Добавим, что последний показатель подтвердил прогнозы экспертов. Между тем, ставка безработицы на нескорректированной основе выросла до 3,5 процента в декабре с 3,2 процента месяцем ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3583

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6400

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.05

В 13:30 GMT Канада выпустит отчет по уровню безработицы и изменении числа занятых за декабрь. Также в этом время как США отчитается по уровню безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении средней почасовой оплаты труда и доле экономически активного населения за декабрь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь.

Рейтинговое агентство Standard & Poor объявило в пятницу свое решение сохранить суверенный кредитный рейтинг Германии на прежнем уровне ААА, со стабильным прогнозом. Агентство объяснило свое решение тем, что видят немецкую экономику конкурентоспособной и устойчивой, "способностью поглощать большие экономические и финансовые потрясения".

"Государственные финансы Германии и сильный внешний баланс будут продолжать противостоять потенциальным финансовым и экономическим потрясениям, - сказало рейтинговое агентство, добавив, что они также ожидают продолжение разумной денежно-кредитной политике. - Стабильный прогноз основывается также на нашем ожидании постепенного снижения долгового кризиса в различных частях Еврозоны.

Данные от Управления национальной статистики показали, что объем британского производства в секторе обрабатывающей промышленности и промпроизводства в целом не изменился в ноябре, а объем строительства резко упал, уменьшив надежды на то, что восстановление экономики было обширным.

Согласно отчету, общий объем производства показал нулевой рост в ноябре, а показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения – до +0,3% с +0,4%. Добавим, что рост производства в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь был пересмотрен до +0,2% с +0,4%. Эксперты ожидали увеличение на 0,4 процента, как для промпроизводства, так и для производства в обрабатывающем секторе.

Кроме того, данные показали, что промышленное производство в течение трех месяцев по ноябрь выросло на 0,6 процента, и увеличилось на 2,8 процента в годовом выражении с октября (самый сильный рост с мая 2011 года).

Британская экономика показала удивительно быстрое восстановление в 2013 году после того, как изо всех сил пыталась преодолеть финансовый кризис. Но это во многом зависит от потребительских расходов, которые были поддержаны восстановления на рынке жилья.

Перспективы для производства посветлели в последние месяцы. Опрос менеджеров по закупкам в начале этого месяца предложил, что роста в секторе ускорится более чем на 1 процент в четвертом квартале. Данные в четверг показали рост экспорта британских товаров в ряды других европейских стран, многие из которых только начинают выходить из долгового кризиса.

Между тем, стоит отметить, что британское производство остается на 8,5 процента ниже, чем во времена своего пика в 2008 году до финансового кризиса.

Отдельные данные показали, что выход в строительном секторе Великобритании упал на 4,0 процента в ноябре с октября – самое резкое падение с июня 2012 года.

В годовом выражении объем строительства вырос на 2,2 процента, после увеличения на 5,1 процента в октябре.

Последние данные от Федерального статистического управления показали, что потребительские цены Швейцарии выросли в прошлом месяце, зафиксировав при этом второе месячное увеличение подряд.

Согласно отчету, в годовом выражении потребительские цены выросли в декабре на 0,1 процента, показав при этом такие же темпы, как и в предыдущем месяце.  Добавим, что индекс потребительских цен показал положительное изменение в ноябре впервые за более чем два года.

В годовом исчислении средняя инфляция в 2013 году была отрицательной – на уровне 0,2 процента, по сравнению с -0,7 процента по итогам 2012 года.

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2 процента в декабре, после того, как они оставались неизменными в ноябре.

Между тем, еще один отчет от Государственного секретариата по экономическим связям ( SECO) показал, что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил в декабре 3,2 процента, не изменившись по сравнению с ноябре. Добавим, что последний показатель подтвердил прогнозы экспертов. Между тем, ставка безработицы на нескорректированной основе выросла до 3,5 процента в декабре с 3,2 процента месяцем ранее.

Данные показали, что в декабре было зафиксировано 149437 безработных, что на 10 364 выше, чем в ноябре. Число безработных увеличилось на 5 процентов по сравнению с прошлым годом.

В то же время, стало известно, что уровень безработицы среди молодежи вырос на 654 по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув в декабре уровня 19 981 человек. Тем не менее, это было на 369 меньше, чем за тот же период 2012 года.

Последние данные, которые были представлены Главным таможенным управлением, показали, что рост экспорта Китая замедлился в прошлом месяце больше, чем ожидалось, а импорт превзошел ожидания, сигнализируя про крепкий внутренний спрос, в результате чего положительное сальдо торгового баланса заметно снизилось.

Согласно отчету, объем экспорта вырос на 4,3 процента в годовом исчислении в декабре, что оказалось заметно медленнее, чем увеличение на уровне 5 процента, которого ожидали многие экономисты. Добавим также, что темпы роста резко замедлились по сравнению с ноябрем, когда экспорт вырос на 12,7 процента.

Между тем, данные показали, что рост импорта неожиданно ускорился в прошлом месяце, увеличивая при этом ежегодные темпы роста до 8,3 процента. Это произошло после усиления на 5.3 процента в ноябре, и оказалось больше прогнозов экспертов – на уровне +5 процентов.

С учетом таких изменений, положительное сальдо торгового баланса оказалось в размере $25,6 млрд., по сравнению с $33,8 млрд. в ноябре и прогнозом на уровне +$32,15 млрд.

В течение всего года 2013 года, экспорт увеличился на 7,9 процента по сравнению с 2012 годом, а импорт вырос на 7,3 процента за тот же период. Активное сальдо торгового баланса за год составило $259,750 млрд.  Общая стоимость экспорта и импорта страны составил $4160 млрд. в прошлом году, обозначив прирост в 7,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

РБК-Daily

ЕЦБ и Банк Англии не стали менять курс монетарной политики

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку без изменений - на уровне 0,25%, говорится в сообщении регулятора. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Банк Англии также оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Такое решение, также совпавшее с ожиданиями экспертов, было принято сегодня на заседании комитета банка по кредитно-денежной политике.

Франция оштрафовала Google на 150 тыс. евро

Французская Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) оштрафовала Google на 150 тыс. евро после того, как американская корпорация отказалась привести свою систему получения и хранения пользовательской информации в соответствие с местными законами, говорится в официальном сообщении CNIL. Кроме того, регулятор обязал американскую интернет-компанию опубликовать коммюнике о данном решении на своей домашней странице во Франции в течение восьми дней с момента уведомления.

S&P подтвердило наивысший рейтинг Германии «ААА» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило наивысший долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Германии «ААА», краткосрочный рейтинг «А-1+» и стабильный прогноз по ним, сообщается в пресс-релизе агентства. «Рейтинги Германии отражают наличие высокодиверсифицированной и конкурентоспособной экономики, стабильную бюджетную политику Мы считаем, что немецкая экономика демонстрирует способность поглощать крупные финансовые шоки», — отмечается в сообщении.

The Financial Times

Китай обгоняет США по объемам мировой торговли

Китай впервые стал лидером мировой торговли по итогам 2013 года, обогнав США и закончив год с рекордными показателями продаж в декабре, сообщает The Financial Times. По информации издания, в минувшем году общий объем импорта и экспорта Китая составил $4,16 трлн, увеличившись на 7,6% по сравнению с объемом за предыдущий год. Аналогичные показатели США станут точно известны в феврале, но, согласно данным за 11 месяцев года, общий объем экспорта и импорта США составил $3,57 трлн. Это свидетельствует о том, что Китай обогнал США и стал крупнейшей в мире торговой державой.

Guardian

Морозы стоили экономике США $5 млрд

Аномальные морозы в США привели к большому ущербу для местной экономики. По информации газеты The Guardian, ущерб в результате морозов оценивается примерно в $5 млрд. По оценке старшего вице-президента аналитической компании Planalytics Эвана Голда, холода в США стали причиной крупнейших экономических потрясений, вызванных непогодой, после супершторма «Сэнди» в 2012 году.

Глава ЕЦБ: Все страны еврозоны выигрывают от мощи экономики ФРГ

Председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что проблемы кризисных стран еврозоны нельзя решить за счет ослабления экономической мощи Германии. "Мы не можем помочь слабым странам, ослабляя сильные. Все государства еврозоны выигрывают от силы германской экономики", - подчеркнул Драги после заседания правления ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне в четверг, 9 января. Из-за гигантского профицита в сфере экспорта Германия подвергается резкой критике на международном уровне. Некоторые эксперты считают экспортный профицит ФРГ одной из причин долгового кризиса во многих странах еврозоны, поясняет агентство Reuters.

Группа валютных стратегов из Morgan Stanley во главе с Хансом Редекером рекомендует продавать USD/JPY вблизи уровня Y106.00. Ранее открытые длинные позиции в этой валютной паре Morgan Stanley закрыл вблизи уровня Y105.00, поскольку считает, что достигнуты такие уровни, где коррекция уже неизбежна. Ряд комментариев Банка Японии позволяет предположить, что дальнейшие шаги, направленные на монетарное стимулирование, которые являются одним из главных факторов слабости иены, могут быть отложены до лета.

Вчера курс евро снизился по отношению к доллару США на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Ранее стало известно, что ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку у рекордно низкого уровня в 0,25%. Ставка по депозитам также была сохранена у нулевого значения. Читать далее ... 

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных долговых обязательств

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 18:00 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь -3.8% +7.5%

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.6% +0.4%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 33.8 32.6 25.6

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 109.8 110.9 110.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 110.4 110.6 110.5

Индекс доллара коснулся вчера четырехмесячного максимума и готов завершить четвертую неделю ростом в преддверии сегодняшней публикации официальных данных по занятости в США за декабрь. Согласно среднему прогнозу экономистов, число рабочих мест в американской экономике выросло в декабре на 197 тыс., а уровень безработицы останется на 7%, минимальном за пять лет. С учетом этих данных общее увеличение количества рабочих мест в 2013 году достигнет 2,27 млн, что является максимумом с 2005 года. Напомним, что вчера Департамент труда штатов заявил, что количество заявок на получение пособия по безработице снизилось  на 15000 до 330000 за неделю, закончившеюся 4 января. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3701 (588)

$1.3659 (117)

$1.3631 (39)

Цена на момент написания обзора: $1,3612

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3559 (201)

$1.3532 (1215)

$1.3489 (1516)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 48728 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 42654 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5352);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 января составило 0,86 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6704 (2124)

$1.6607 (2371)

$1.6510 (1092)

Цена на момент написания обзора: $1,6472

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6391 (1279)

$1.6294 (1634)

$1.6196 (1912)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24234 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2403);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21929 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1912);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 января составило 0,90 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3607 +0,24%

GBP/USD $1,6479 +0,20%

USD/CHF Chf0,9067 -0,49%

USD/JPY Y104,83 -0,01%

EUR/JPY Y142,65 +0,22%

GBP/JPY Y172,70 +0,15%

AUD/USD $0,8897 -0,02%

NZD/USD $0,8252 -0,15%

USD/CAD C$1,0840 +0,19%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь -3.8%

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.6%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 33.8 32.6

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 109.8 110.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 110.4 110.6

06:45 Швейцария Уровень безработицы Декабрь 3.2% 3.2%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь -0.3% +0.6%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Ноябрь 0.0%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Декабрь 625 589

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +0.1% +0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь +3.2% +2.8%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Ноябрь +2.7% +3.2%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.1% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) III кв -0.4% -0.4%

13:30 Канада Уровень безработицы Декабрь 6.9% 6.9%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Декабрь 21.6 13.3

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Декабрь 34.5 34.5

13:30 США Средняя почасовая оплата Декабрь +0.2% +0.2%

13:30 США Уровень безработицы Декабрь 7.0% 7.0%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Декабрь 203 194

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Декабрь +0.8%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь +1.4% +0.4%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь -3.8%

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.6%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 33.8 32.6

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 109.8 110.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 110.4 110.6

06:45 Швейцария Уровень безработицы Декабрь 3.2% 3.2%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь -0.3% +0.6%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Ноябрь 0.0%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Декабрь 625 589

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +0.1% +0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь +3.2% +2.8%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Ноябрь +2.7% +3.2%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.1% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) III кв -0.4% -0.4%

13:30 Канада Уровень безработицы Декабрь 6.9% 6.9%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Декабрь 21.6 13.3

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Декабрь 34.5 34.5

13:30 США Средняя почасовая оплата Декабрь +0.2% +0.2%

13:30 США Уровень безработицы Декабрь 7.0% 7.0%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Декабрь 203 194

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Декабрь +0.8%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь +1.4% +0.4%