Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-04-2009

В четверг будет опубликован отчет по занятости, который покажет, согласно прогнозам, падение показателя в марте на 50,000. В марте без работы осталось 82,600 канадцев.

Экономист Боб Бриска из FAO Economics говорит, что «текст протокола FOMC» совершенно не стал сюрпризом. Однако шокировали прогнозы по занятости и уровню безработицы, который, по мнению представителей FOMC, достигнет своего пика в 2010 году».

EUR/JPY показал минимумы в области Y131.60 на фоне отката «голубых фишек». Кросс ранее поглотил стопы при прохождении Y132.00. Сейчас торгуется на Y131.94.

Протоколы мартовского заседания FOMC говорят о пересмотре с понижением оценки роста экономики, при этом члены FOMC отмечают ухудшение экономики, особенно снижение активности в международных отношениях.

Единая валюта и стерлинг снизились против иены в среду после того, как опубликованные отчеты засвидетельствовали рецессию в Германии и углубление экономического спада в Британии.

USD/JPY снизился к Y99.60 в условиях тонкого рынка, а также на фоне роста фондового рынка США до сессионных максимумов. Поддержка в области сессионных минимумов на Y99.47 со стопами ниже. Ниже поддержка – на Y99.10 (200-дневная МА).

EUR/USD тестирует новые сессионные максимумы в области $1.3300, поглотив стопы при прохождении $1.3278. Ордера на продажу тестируются в настоящий момент. Стопы находятся выше.

EUR/GBP во вторник завершил торги ниже отметки Gbp0.9000, т. е. ниже 100-дневной МА кросс закрылся впервые с 30 октября. Технические аналитики отмечают, что, согласно дневным графикам, кросс продолжит отступать до 61.8% ралли с февраля-марта на Gbp8960. Прохождение этого уровня приведет к тестирования канальной линии поддержки от 27 марта на Gbp.8920. Сейчас кросс торгуется на Gbp0.9044 (100-дневная МА на Gbp0.9046).

«Февральское снижение оптовых запасов на уровне -1,5% и снижение соотношения запасы/продажи до уровня 1,31 показывает некоторый прогресс в корректировке. Это должно говорить в пользу снижения темпов падения производства.»

«Текущее восстановление будет отличатся от предыдущего. Оно будет менее диверсифицированным и боле слабым. Поэтому, может присутствовать некоторая разочарованность на рынке.» Wachovia ожидает укрепление доллара, но наряду с этим постепенному снижение объемов покупок казначейских облигаций. Также прогнозируется низкий уровень инфляции.

Оптовые продажи выросли на 0,6%. Соотношение запасы/продажи упало до 1,31 с 1,34 в январе. В феврале запасы товаров долговременного пользования упали на 2,4%, не долговременного пользования -0,2%. Запасы автомобилей -7,9%. Запасы топлива +2,5%.

EUR/USD $1.3000, $1.3200
USD/JPY Y100.00, Y100.10
EUR/JPY Y134.00
GBP/USD $1.4485, $1.4845
AUD/USD $0.7045, $0.7050, $0.7090, $0.7100, $0.7200

Пара продолжила укрепляться, что привело к возврату выше уровня $0,7100. В данный момент курс торгуется в области $0,7110. Выше, в районе сессионного максимума ($0,7130) отмечено скопление ордеров на продажу, которые находятся под давлением.

USD/JPY
Ордера на продажу Y101.00/10, Y100.20
Ордера на покупку Y99.40/30

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Оценка потребительской уверенности Westpac апрель 8.3% -0.2%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии апрель
06:00 Германия Торговый баланс февраль 8.7B 7.5B 7.0B
10:00 Германия Фабричные заказы, г/г февраль -38.2% -37.9%
10:00 Германия Фабричные заказы февраль -3.5% -6.7%
11:00 США Обращения за ипотечными кредитами по данным Ассоциации ипотечного кредитования 4.7% 3%

Доллар и иена выросли в ходе возобновления снижения мировых рынков акций из-за опасений углубления кризиса мировой экономики и связанного с этим фактом роста спроса на безопасные активы после того, как накануне крупнейший производитель алюминия Alcoa Inc. представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
"Валюты-убежища, в особенности доллар, укрепляются в связи с падением у инвесторов аппетита к рискам," отмечает Филис Пападавид, валютный стратег лондонского представительства Societe Generale SA. "Ситуация на рынках акций снова становится неблагоприятной и мы рекомендуем своим клиентам закрывать короткие позиции по доллару в преддверии сезона квартальных отчетов, который, как мы полагаем, станет настоящим испытанием для фондовых рынков."
Дополнительное давление на единую валюту оказало сообщение о снижении экспорта Германии, крупнейшей страны входящей в зону евро в феврале на 0.7% м/м после обвала на 7.4% в предыдущем периоде.
Тем не менее, укрепление иены может быть ограничего ожиданиями публикации в четверг отчета по заказам на продукцию машиностроения, который, как ожидается продемонстрирует сохранение тенденции сокращения капитальных инвестиций в течение пятого месяца кряду.
"Японская экономика находится в плохой форме," говорит Риохей Мурамацу, управляющий токийской Group Treasury Asia германского Commerzbank AG. " В настоящее время нет причин покупать иену."

EUR/USD в ходе фиксации прибыли из района сессионного минимума $1.3146 восстановился до отметки $1.3260, прежде чем откатил к $1.3240. В случае преодоления $1.3260 можно ожидать тестирования серьезного сопротивления в области $1.3290/00. Поддержка отмечается на $1.3230, а более серьезная на $1.3215/00 и в области сессионного минимума $1.3150. Ключевой поддержкой остается $1.3115/00 и в случае ее взятия можно ожидать ускорения падения пары.

Стерлинг следует за евро-долларом и в результате закрытия части коротких позиций смог закрепиться выше $1.4700. Преодолев зону сосредоточения ордеров на продажу $1.4720/25 пара достигла области $1.4740/50, где также отмечается предложение. Взятие последней отметки позволит развить коррекцию в район $1.4775/80. Поддержка в настоящее время отмечается на $1.4655/50.

В ходе фиксации прибыли пара восстановилась в район отметки $1.3260, прежде чем снизилась к $1.3240. В случае преодоления $1.3260 можно ожидать тестирования серьезного сопротивления в области $1.3290/00.
Поддержка отмечается на $1.3230, а более серьезная на $1.3215/00 и в области сессионного минимума $1.3150. Ключевой поддержкой остается $1.3115/00 и в случае ее взятия можно ожидать ускорения падения пары.

- очевидно, что ЕЦБ имеет возможность для дальнейшего снижения процентных ставок.

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.40
Уровень сопротивления 1: Y101.00
Текущая цена: Y99.68
Уровень поддержки 1: Y99.30
Уровень поддержки 2: Y98.70
Уровень поддержки 3: Y98.20
Комментарий: Доллар продолжает нести потери. Поддержка отмечается в области 38.2% Фибо Y96.00 до Y101.40 на Y99.30 и на Y98.70 (50%). Ниже располагается Y98.20/40 (21-EDMA, линия поддержки с 19 марта). Выше Y101.40 ключевым сопротивлением можно назвать максимум 20 октября 2008 года на Y102.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1650
Уровень сопротивления 1: Chf1.1560
Текущая цена: Chf 1.1470
Уровень поддержки 1: Chf1.1410
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1280

Комментарий: Доллар незначительно снизился. Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1410, более важная поддержка находится на Chf1.1350 (23,6%). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта). Ближайшее важное сопротивление находится на Chf1.1560 (50.0% FIBO падения Chf1.1960-Chf1.1160). Выше возможен рост к Chf1.1650 (61.8%) и далее к Chf1.1770 (76,4%).

Уровень сопротивления 3:$1.4950
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4674
Уровень поддержки 1:$1.4630
Уровень поддержки 2:$1.4530
Уровень поддержки 3:$1.4440

Комментарий: Фунт остается под давлением после тестирования утром сильной поддержки на $1.4630 (38.2% роста курса с $1.4110 до $1.4950). Ниже поддержка находится на $1.4530 (50%) и $1.4440 (61.8%). Важное сопротивление расположено в области на $1.4760 (23.6%, часовой максимум понедельника). Выше рост возможен до $1.4840 и к более сильному уровню на $1.4950 (максимум 06 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3420
Уровень сопротивления 2: $1.3310
Уровень сопротивления 1: $1.3240
Текущая цена: $1.3208
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3100
Уровень поддержки 3: $1.2950

Комментарий: Установив сессионный минимум в районе $1.3140 пара начала восстановление. Ближайшее сопротивление находится на $1.3240 (38.2% $1.3145-$1.3580), далее – на $1.3310 (50%) и $1.3420 (61.8%). Более сильный уровень расположен на $1.3580/00 (максимумы 27 марта). Серьезная поддержка располагается на уровне $1.3100 (50% Фибо роста $1.2450-$1.3740) и в области $1.2940/50 (61.8%).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3290/00, $1.3270, $1.3240/50, $1.3210/20
Ордера на покупку: $1.3115/00, $1.3100, $1.3075/70, $1.3050

USD/JPY
Ордера на продажу: Y101.50, Y101.00/10, Y100.20, Y99.80/00
Ордера на покупку: Y99.40/30

EUR/USD $1.3000, $1.3200
USD/JPY Y100.00, Y100.10
EUR/JPY Y134.00
GBP/USD $1.4485, $1.4845
AUD/USD $0.7045, $0.7050, $0.7090, $0.7100, $0.7200

Были опубликованы следующие новости:
00:30 Австралия Оценка потребительской уверенности Westpac,апрель -0.2% 8.3%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии, апрель
06:00 Германия Торговый баланс, февраль 7.0B 7.5B 8.7B

Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы вновь стали искать убежище в стабильной японской валюте, как только фондовый рынок стал падать в ожидании сезона корпоративной отчетности в США. Однако по отношению к евро доллар отыграл позиции. Иена практически не отреагировала на сообщение о резком сокращении профицита текущего счета в Японии: в феврале этот показатель снизился на 55,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому стало снижение объемов экспорта из Японии в связи с мировым финансовым кризисом. По мнению дилеров, инвесторы, опасаясь проводить рискованные операции, по-прежнему будут вкладывать средства в американскую и японскую валюту.
"Валютный рынок снова начал избегать рисков после того, как немного переусердствовал с оптимизмом. Однако рынок в целом до конца этой неделе будет приводиться в движение фиксацией прибыли и пересмотром занятых позиций - перед длинными выходными, ожидающими многих зарубежных инвесторов, и перед отчетностью американских финансовых компаний", - сказал Йосихиса Канзаки из Shinkin Central Bank.
EUR/USD пара упала от максимума сессии $1.3282 к минимуму $1.3146. В данный момент пара корректируется и торгуется на уровне $1.3190

BBC
Продажи машин в Британии упали на 30,5%
По информации британского Общества автопроизводителей и дилеров (SMMT), количество новых автомобилей, поставленных на учет в стране, упало с более чем 451 тыс. в марте прошлого года до почти 314 тыс. в марте нынешнего года.Продажи упали на 4,9% больше, чем прогнозировали в SMMT. Совокупный объем проданных за последние 12 месяцев автомобилей составил 1,93 млн. машин.По мнению главы SMMT Пола Эверитта, "правительство должно вмешаться в ситуацию, чтобы вернуть автомобилистам уверенность в завтрашнем дне". Эверитт призвал ввести в Великобритании схему, предусматривающую доплату владельцам старых машин, которые хотят их продать и купить новые. "Великобритания остается единственным крупным европейским рынком, где не действует подобная схема", - сказал Эверитт.

Швейцария и США обсудят банковскую тайну
Американские власти заявили о начале переговоров со Швейцарией с целью внесения изменений в соглашение о борьбе с уклонением от уплаты налогов. Поводом для этого стала решимость, с которой страны "большой двадцатки" заявили о намерении принять жесткие меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов. По примерным оценкам, существование "налоговых лазеек" обходится бюджету США в 100 млрд. долларов в год. Министр финансов США Тимоти Гейтнер выразил надежду на то, что США и Швейцарии удастся договориться об обмене налоговой информацией.

Пентагон хочет тратить деньги по-новому
Министр обороны США Роберт Гейтс представил проект оборонного бюджета, который, в случае его утверждения конгрессом, значительно изменит список вооружений, закупаемых Пентагоном. Гейтс предлагает отказаться от закупок вооружений, которые были созданы для "холодной войны", таких как дорогостоящий истребитель F-22. Эти самолеты, каждый из которых стоит 140 млн. долларов, не использовались в Ираке, и теперь их производство будет прекращено.

Deutsche Welle
Список ''налоговых оазисов'' опустел
ОЭСР упразднила список так называемых "налоговых оазисов". Однако министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк намерен продолжить борьбу со странами-нарушителями международных договоренностей. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не будет больше вести "черный список" стран, нарушающих международные обязательства в области налогообложения. Как сообщили журналистам во вторник, 7 апреля, в штаб-квартире ОЭСР в Париже, четыре страны, попавшие в реестр "налоговых оазисов", - Коста-Рика, Уругвай, Малайзия и Филиппины – обещали в будущем придерживаться международных стандартов. Поэтому все четыре страны были вычеркнуты из "черного списка", составлено согласно решениям прошедшего в Лондоне антикризисного саммита 20 ведущих развитых государств и стран с переходной экономикой.

Были опубликованы следующие новости:
00:00 Япония Объявление решения по процентным ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%
04:30 Австралия Объявление решения по процентным ставкам центрального банка 3.25% 2.75% 3.0%
08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г,февраль -12.8% -12,5%
08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью,февраль -2.9% -1.6% -1,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г,февраль -11.4% -13,8%
08:30 Великобритания Промышленное производство,февраль -2.6% -1.5% -0,9%
09:00 Е15 ВВП, г/г,4 кв. -1.3% -1.3% -1,5%
09:00 Е15 ВВП,4 кв. -1.5% -1.5% -1,6%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд.,февраль 1.8 (8,1) -1.4 -7,5
23:01 Великобритания Оценка потребительской уверенности Nationwide,март 43
23:50 Япония Торговый баланс, трлн.,февраль -0.844
23:50 Япония Текущий баланс, трлн.,февраль -0.173

Иена восстановилась из района пятимесячного минимума против доллара США в ходе ослабления мировых фондовых рынков из-за опасений, что пик финансового кризиса еще не преодолен, а также в связи с ожиданиями, что рост убытков крупнейших мировых банков приведет к падению спроса на высокодоходные активы. По этой же причине доллар растет против всех основных валют за исключением иены.
Японская валюта укрепила свои позиции после заявления Джорджа Сороса, который после вчерашнего снижения рынка поставил под сомнения устойчивость недавнего четырех-недельного ралли, которое по его мнению проходит в рамках медвежьего рынка.
"Тенденция укрепления доллара сохранится," говорит Лоран Росборо, валютный стратег лондонского представительства Westpac Banking Corp. "В настоящее время признаки достижения дна кризиса отсутствуют."
По мнению эксперта евро-доллар в течение двух ближайших месяцев снизится до $1.28. Вчера давление на единую валюту сохранялось после публикации отчета в соответствии с которым ВВП еврозоны в четвертом квартале снизился на 1.6%, что стало самым значительным падением показателя за последние 13 лет.
Евро ослабевал второй день подряд против доллара на спекуляциях, что представители ЕЦБ на этой неделе намекнут на возможные покупки ЕЦБ своей валюты в целях защиты региональных экспортеров. Потери евро увеличились из области недельного максимума накануне после того, как член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги заявил, что банк может провести интервенцию в случае необходимости. Евро вырос на 5.5% в прошлом месяце.На этой неделе будут также выступать члены Совета ЕЦБ Витор Констансио и Ив Мерш. И затем евро упал на выходе данных ВВП еврозоны. В IV квартале 2008 г. снизился на 1,6% по отношению к предыдущему кварталу и на 1,5% в 27 странах Евросоюза.
По сравнению с IV кварталом 2007г. показатель ВВП упал на 1,5% в зоне евро и на 1,4% в в 27 странах Евросоюза. При этом аналитики ожидали, что в квартальном исчислении ВВП зоны евро снизится на 1,5%, в годовом - на 1,3%. ВIII квартале 2008г. снижение ВВП и в зоне евро, и в 27 странах Евросоюза составляло 0,3%.

EUR/USD пара показала максимум в области $1.3407, после чего опустилась к $1.3224 и завершила сессию в районе $1,3266, незначительно отступив от достигнутых минимумов.

USD/JPY в первой половине сессии йена показала стремительный рост к Y99.84. Вторую половину дня пара росла и завершила торговый день на Y100.52

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.40
Уровень сопротивления 1: Y101.00
Текущая цена: Y100.18
Уровень поддержки 1: Y100.15
Уровень поддержки 2: Y99.40
Уровень поддержки 3: Y99.00
Комментарий: Доллар продолжает оставаться ниже установленных 06 апреля максимумов на Y101.40, при этом ближайшая поддержка находится на Y100.15 (23.6% Фибо роста курса с Y96.00 до Y101.40). Ниже поддержка отмечается в области 38.2% Фибо на Y99.40 и на Y98.70 (50%). Выше Y101.40 ключевым сопротивлением можно назвать максимум 20 октября 2008 года на Y102.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1650
Уровень сопротивления 1: Chf1.1560
Текущая цена: Chf 1.1490
Уровень поддержки 1: Chf1.1410
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1280
Комментарий: Доллар продолжает торговаться с подъемом. Ближайшее важное сопротивление находится на Chf1.1560 (50.0% FIBO падения Chf1.1960-Chf1.1160). Выше возможен рост к Chf1.1650 (61.8%) и далее к Chf1.1770 (76,4%). Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1410, более важная поддержка находится на Chf1.1350 (23,6%). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта).

Уровень сопротивления 3:$1.4950
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4684
Уровень поддержки 1:$1.4660
Уровень поддержки 2:$1.4530
Уровень поддержки 3:$1.4440
Комментарий: Фунт остается под давлением после тестирования утром сильной поддержки на $1.4660 (38.2% роста курса с $1.4110 до $1.4950). Ниже поддержка находится на $1.4530 (50%) и $1.4440 (61.8%). Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (часовой максимум понедельника) на $1.4760. Выше рост возможен до $1.4840 и к более сильному уровню на $1.4950 (максимум 06 марта).

- Экономическая ситуация значительно ухудшилась
- Производство существенно сократилось
- Падение экспорта и производства, вероятно, станет умеренным
- Экономическая ситуация в Японии, вероятно, продолжит ухудшаться
- Финансовые условия остаются сложными

Уровень сопротивления 3: $1.3580
Уровень сопротивления 2: $1.3480
Уровень сопротивления 1: $1.3340
Текущая цена: $1.3180
Уровень поддержки 1: $1.3170
Уровень поддержки 2: $1.3100
Уровень поддержки 3: $1.2950
Комментарий: пара тестирует утрение минимумы в районе $1.3170. Ниже расположена поддержка на уровне $1.3100 (50% Фибо роста $1.2450-$1.3740) и далее к $1.2950
Ближайшее сопротивление находится на $1.3340, далее – на $1.3480. Более сильный уровень расположен на $1.3580/00 (максимумы 27 марта). Четкое пробитие $1.3090/1.3100 приведет к тестированию $1.2940/50 (61.8%).

High Low Close
EUR/USD 1.3407 1.3224 1.3266
GBP/USD 1.4776 1.4579 1.4736
USD/JPY 101.06 99.84 100.52
USD/CHF 1.1482 1.1344 1.1424

EUR/JPY 135.45 132.15 133.37
EUR/GBP 0.9113 0.8985 0.8999
GBP/JPY 149.04 145.80 148.15
GBP/CHF 1.6910 1.6643 1.6838

00:30 Австралия Оценка потребительской уверенности Westpac апрель -0.2%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии апрель
06:00 Германия Торговый баланс февраль 8.5B
10:00 Германия Фабричные заказы, г/г февраль -37.9%
10:00 Германия Фабричные заказы февраль -8%
11:00 США Обращения за ипотечными кредитами по данным Асоциации ипотечного кредитования 3%
12:15 Канада Количество новостроек март 134.6K
14:00 США Оптовые заказы февраль -0.6% -0.7%
18:00 США Протокол встречи FOMC 17 апреля
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение , г/г февраль -39.5%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение февраль -3.2%

00:30 Австралия Оценка потребительской уверенности Westpac апрель -0.2%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии апрель
06:00 Германия Торговый баланс февраль 8.5B
10:00 Германия Фабричные заказы, г/г февраль -37.9%
10:00 Германия Фабричные заказы февраль -8%
11:00 США Обращения за ипотечными кредитами по данным Асоциации ипотечного кредитования 3%
12:15 Канада Количество новостроек март 134.6K
14:00 США Оптовые заказы февраль -0.6% -0.7%
18:00 США Протокол встречи FOMC 17 апреля
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение , г/г февраль -39.5%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение февраль -3.2%