Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-04-2009

"Худшее позади", говорит аналитик JPMorgan Роберт Меллман. Эксперт пересмотрел прогноз реального ВВП в первом квартале 2009 года с -5.0% до -4.5%, однако отметил, что более важным моментом станет активность в текущем квартале, в частности смогут ли ожидающиеся экономические данные подтвердить тенденцию существенного замедления темпов снижения активности во втором квартале, (ВВП в котором ожидается на уровне -2.0%)."

Евро укрепил свои позиции против основных валют, в частности против иены и доллара США в связи со спекуляциями по поводу того, что предпринятые правительствами меры в отношении финансового кризиса вскоре начнут давать свои результаты в результате чего спрос на высокодоходные активы будет увеличиваться. Тенденция укрепления ряда валют товарной группы наряду с ростом фондовых индексов, также говорит в пользу данной тенденции.
Азиатские рынки растут третий день кряду, а индекс Standard & Poor’s 500 Index смог сократить свои сегодняшние потери до минимума, начав торги снижением на 1.3% после того, как по итогам последних пяти недель показал самые впечатляющие результаты со времен Великой Депрессии.
Напомним, что Wells Fargo & Co., второй крупнейший ипотечный банк в США 9 апреля заявил о росте чистой прибыли по итогам первого квартала года на 50% благодаря "сильным" результатам Wachovia Corp., купленной в прошлом году. В этой связи можно предположить, что квартальные результаты других крупнейших представителей финансового сектора США смогут стать своего рода опережающим индикатором направления развития событий на фондовых и, как следствие, на валютном рынках. Goldman Sachs Group Inc. опубликует свой отчет во вторник, а квартальные результаты JPMorgan Chase & Co. выйдут 16 апреля.
"На рынке отмечается определенный оптимизм, который и поддерживает продажи иены," говорит Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер нью-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank.
Еще одним фактором роста единой валюты стали действия спекулянтов в условиях сниженной ликвидности рынка в связи с пасхальными праздниками, а также закрытие коротких позиций по евро.

EUR/USD трейдеры на рынке говорят, что росту пары способствует отсутствие объемов, и "отсутствие участников рынка" в связи с праздниками. Пара достигла максимума подъема $1.3378. Следующее сопротивление находится в районе $1.3395

USD/CAD пара проверяет на прочность поддержку на уровне С$1.2200
"Следует отметить, что прорыв этой отметки приведет к существенным продажам доллара США - в текущих условиях, конечно, - так как она представляет важный технический уровень для пары доллар США/канадский доллар", - говорят аналитики.

Сегодня йена по-прежнему оставалась среди валют, которые торговались хуже всего, несмотря на то, что в пятницу правительство Японии представило новый пакет мер стимулированию экономики в размере 15,4 трлн иен, который предполагает новые расходы и налоговые послабления. Народный банк Китая в воскресение заявил, что обеспечит достаточный объем кредитов, необходимых экономике страны. Хотя в Народном банке Китая заявили, что будут придерживаться политики умеренного смягчения, центральный банк хочет, чтобы кредиты поступали в нужные сектора. Центральный банк заявил, что будет контролировать кредиты, поступающие в несоответственные сектора.

EUR/USD пара достигла сессионных максимумов в районе $1.3302 после срыва стоп-ордеров, которые располагались в зоне $1.3260

На фоне спекуляций относительно ослабления текущего финансового кризиса, что усиливает спрос инвесторов на высокодоходные валюты, йена продолжает оставаться под давлением.
Дополнительное давление на Йену оказали комментарии заместителя главы Банка Японии Hirohide Yamaguchi, который сказал, что «денежно-кредитной политики самой по себе не достаточно для прекращения экономического спада».
Иена отступает также на оптимистических ожиданиях в преддверии отчетности за I квартал американских банков на этой неделе. Завтра свой отчет опубликует Goldman Sachs Group Inc., а JPMorgan Chase & Co. обнародует свои финансовые показатели 16 апреля. Wells Fargo & Co. 09 апреля заявил о росте чистой прибыли на 50% из-за «сильной» выручки от Wachovia Corp., купленной в прошлом году.
Снижение иены может носить сдержанный характер на спекуляциях, связанных с оглашением нового пакета мер по поддержке экономики на прошлой неделе, что может помочь удержать Японию от дальнейшего углубления рецессии.
Евровалюта торгуется в области 3-недельного минимума против доллара на опасениях, что представители ЕЦБ на этой неделе дадут понять, что центральный банк может продолжить снижать ставки в целях поддержки экономики. На прошлой неделе главаЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что банк рассматривает необычные меры для поддержки экономики, в то время как член Совета ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что центральный банк может понизить свою 1.25%-ю ставку. Его коллега, Аксель Вебер, будет выступать 15 апреля. В настоящий момент опрос показывает, что аналитики ожидают снижения ставки ЕЦБ по итогам заседания 07 мая.

EUR/USD курс показал минимумы в области $1,3120, после чего укрепился и достиг отметки $1,3230.

GBP/USD в течении европейской сессии пара укреплялась в результате чего был установлен максимум в области $1,4740.USD/JPY пара оставалась в рамках Y100,20-Y100,70.
Сегодня свой отчет опубликует Банк Канады (14:30GMT). Завершится день выходом данных по розничным продажам в Новой Зеландии за февраль (22:45 GMT).

Пара продолжает укрепляться. В данный момент курс торгуется в области $0,7245. Выше расположено сильное сопротивление $0,7270 – максимум 7 января. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $0,7460 – 38,2% FIBO падения $0,9840-$0,6000, а также область 200-дневного скользящего среднего. Ордера на покупку отмечены в области $0,7190.
С технической точки зрения также стоит отметить дивергенцию между ценой и индикатором MACD, что может говорить о возможном начале коррекции.

На фоне спекуляций относительно ослабления текущего финансового кризиса, что усиливает спрос инвесторов на высокодоходные валюты, йена продолжает оставаться под давлением.
Дополнительное давление на Йену оказали комментарии заместителя главы Банка Японии Hirohide Yamaguchi, который сказал, что «денежно-кредитной политики самой по себе не достаточно для прекращения экономического спада».
"Банк Японии намекет на то, что они хотят рассмотреть другие нестандартные меры." - Geoffrey Yu, валютный стратег UBS AG в Лондоне. - " Йена может продолжить нести потери в случае оглашения дополнительных мер бюджетной политики или других альтернатив."
Иена отступает также на оптимистических ожиданиях в преддверии отчетности за I квартал американских банков на этой неделе. Завтра свой отчет опубликуетGoldman Sachs Group Inc., а JPMorgan Chase & Co. обнародует свои финансовые показатели 16 апреля. Wells Fargo & Co. 09 апреля заявил о росте чистой прибыли на 50% из-за «сильной» выручки от Wachovia Corp., купленной в прошлом году.
"Повышенные аппетит к риску может сохранится на фоне ожиданий финансовых отчетов американских банков за первый квартал, которые могут оказаться лучше прогнозов." -Yuji Saito, глава валютногоподразделения Societe Generale SA в Токио. - "Это приведет к продажам йены." Saito ожидает снижение Йены до уровня Y101 за доллар в мае.
Снижение иены может носить сдержанный характер на спекуляциях, связанных с оглашением нового пакета мер по поддержке экономики на прошлой неделе, что может помочь удержать Японию от дальнейшего углублениярецессии.
Евровалюта торгуется в области 3-недельного минимума против доллара на опасениях, что представители ЕЦБ на этой неделе дадут понять, что центральный банк может продолжить снижать ставки в целях поддержки экономики. На прошлой неделе главаЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что банк рассматривает необычные меры для поддержки экономики, в то время как член Совета ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что центральный банк может понизить свою 1.25%-ю ставку. Его коллега, Аксель Вебер, будет выступать 15 апреля. В настоящий момент опрос показывает, что аналитики ожидают снижения ставки ЕЦБ по итогам заседания 07 мая.
"Представитель ЕЦБ говорят о возможном снижении ставки ниже уровня 1,00% и о нетрадиционных мерах денежного ослабления." - Tsutomu Soma, валютный и облигационный дилер Okasan Securities Co.в Токио. - "Это минус для евро."

Японский бизнес ежедневник Nikkei ожидает, что по итогам текущего финансового года, который начался 1 апреля, Toyota снова понесет потери в размере около 500 млрд йен в связи с глобальным экономическим спадом и укреплением иены.

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.40
Уровень сопротивления 1: Y101.00
Текущая цена: Y100.57
Уровень поддержки 1: Y100.00
Уровень поддержки 2: Y99.40
Уровень поддержки 3: Y98.70
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Сильная поддержка - Y100.00 (середина восходящего с 21 января канала). Ниже поддержка отмечается в области 38.2%Фибо (роста с Y96.00 до Y101.40) на Y99.30/40 и на Y98.70 (50%). Промежуточное сопротивление находится на Y101.00, более сильное – на Y101.40. Выше Y101.40 ключевым сопротивлением можно назвать максимум 20 октября 2008 года на Y102.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1970
Уровень сопротивления 2: Chf1.1770
Уровень сопротивления 1: Chf1.1650
Текущая цена: Chf 1.1526
Уровень поддержки 1: Chf1.1520
Уровень поддержки 2: Chf1.1460
Уровень поддержки 3: Chf1.1240
Комментарий: Доллар обновил сессионные минимумы против франка и на данный момент тестирует поддержку в области Chf1,1520 (максимум 8 апреля). Ниже возможно падение к Chf1.1460 (38.2%) и далее к Chf1.1240 (минимум 06 апреля). Ближайшее сильное сопротивление - Chf1.1650 (61,8% Фибо Chf1,1970-Chf1,1160). Выше расположены уровни Chf1.1770 (76,4%) и Chf1.1970 (максимум 12 марта).

Уровень сопротивления 3:$1.4950
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4708
Уровень поддержки 1:$1.4630
Уровень поддержки 2:$1.4530
Уровень поддержки 3:$1.4440
Комментарий: Техника не изменилась. Промежуточная поддержка отмечается в области минимумов на $1.4600. Ниже поддержка находится на $1.4530 (50% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950) и $1.4440 (61.8%). Важное сопротивление расположено в области на $1.4760 (23.6%). Выше рост возможен до $1.4840 и к более сильному уровню на $1.4950 (максимум 06 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3500
Уровень сопротивления 2: $1.3330
Уровень сопротивления 1: $1.3230
Текущая цена: $1.3205
Уровень поддержки 1: $1.3100
Уровень поддержки 2: $1.2960
Уровень поддержки 3: $1.2760
Комментарий: Евро незначительно укрепился. Ближайшее сопротивление - $1,3230 (минимум азиатской сессии 9 апреля и минимум 7 апреля). Выше расположен уровень $1,3330 (максимум 9 апреля). Уровень 61,8%FIBO падения $1,3740-$1,3100 находится на $1,3500.
Сильная поддержка - $1.3100 (минимум апреля, 50,0%FIBO роста $1.2450-$1.3740). Ниже потери пары могут увеличиться до $1.2960 (61,8%) и далее до $1.2760 (76,4%). Ближайшее сопротивление - сессионный максимум $1.3180/90. Выше есть вероятность роста до $1.3200 (23.6% Фибо снижения курса с $1.3580) и далее - на $1.3330/40 (максимум четверга).

В понедельник свой отчет опубликует Банк Канады (14:30GMT). Завершится день выходом данных по розничным продажам в Новой Зеландии за февраль (22:45 GMT).
Вторник начнется с публикации в 01:30 GMT данных от РБА: индекса условий в деловой среде и индекса уверенности в деловой среде. Во второй половине дня выйдет статистика по инфляции производителей в США за март (12:30GMT). Также в это время будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Позже нас ожидает выступление представителя ФРС Стерна (20:45 GMT).
В среду выйдут данные по промышленному производству Японии (04:30 GMT). Также в этот день стоит обратить внимание на данные по инфляции потребителей в США за март (12:30 GMT). Кроме того, в это время выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк за апрель. Другими важными данными США будет информация по притоке капитала в феврале (13:00 GMT). Позже выйдет отчет по промышленному производству в США за март (13:15 GMT). Не стоит упустить из виду и отчет ФРС «Бежевая книга», который подготовлен к следующему заседанию FOMC.
В четверг выйдет информация по инфляции в евро зоне за март (09:00 GMT). Традиционные данные по обращениям за пособиями по безработице выйдут в 12:30 GMT. Также в это время стоит обратить внимание на информацию о началах строительств в США за март. В 14:00 GMT будет опубликован обзор состояния активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии. Завершится день публикацией индекса деловой активности в сфере услуг Японии за февраль (23:30 GMT).
Основными данными пятницы будет индикатор потребительской уверенности в частном секторе Японии за март (05:00 GMT) и данные по торговому балансу ЕС за февраль (09:00 GMT).

EUR/GBP торгуется на stg0.8970. Пробитие уровня 61.8% Фибо роста с февраля по март на stg0.8960 приведет к дальнейшему ослаблению кросса в рамках нисходящего канала с 27 марта.

USD/JPY показал максимумы в районе Y100.70, после чего откатил к текущим уровням на Y100.58. Ордера на покупку остаются на Y100.00/05, при этом трейдеры упоминают стопы на Y100.10.

В понедельник японская валюта упала к 6-месячному минимуму против австралийского доллара на спекуляциях ослабления мирового финансового кризиса, что усилило спрос инвесторов на высокодоходные валюты.

Иена отступает также на оптимистических ожиданиях в преддверии отчетности за I квартал американских банков на этой неделе. Завтра свой отчет опубликует Goldman Sachs Group Inc., а JPMorgan Chase & Co. обнародует свои финансовые показатели 16 апреля. Wells Fargo & Co. 09 апреля заявил о росте чистой прибыли на 50% из-за «сильной» выручки от Wachovia Corp., купленной в прошлом году.

Давление на японскую валюту также оказал сегодня рост акций на азиатских фондовых рынках: индекс MSCI Asia-Pacific прибавил 0.3%.

Снижение иены может носить сдержанный характер на спекуляциях, связанных с оглашением нового пакета мер по поддержке экономики на прошлой неделе, что может помочь удержать Японию от дальнейшего углубления рецессии.

Евровалюта торгуется в области 3-недельного минимума против доллара на опасениях, что представители ЕЦЮ на этой неделе дадут понять, что центральный банк может продолжить снижать ставки в целях поддержки экономики. На прошлой неделе глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что банк рассматривает необычные меры для поддержки экономики, в то время как член Совета ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что центральный банк может понизить свою 1.25%-ю ст авку. Его коллега, Аксель Вебер, будет выступать 15 апреля. В настоящий момент опрос показывает, что аналитики ожидают снижения ставки ЕЦБ по итогам заседания 07 мая.

EUR/USD изначально снизился с $1.3185 до $1.3120/30, после чего стремительно восстановился, обновив утренние максимумы в области $1.3212.

GBP/USD протестировал поддержку на $1.4600, однако пробить ее не смог. Закрытие коротких позиций привело к росту курса до $1.4670. Позднее фунт взлетел к новым максимумам на $1.4725/30.

USD/JPY большую часть сессии был зажат в диапазоне Y100.30/50, после чего начал укрепляться до Y100.70.

В понедельник, после католической Пасхи, объемы торгов на финансовых рынках будут небольшими, при этом рынки Европы сегодня закрыты, в то время как в США рынки будут работать.

«Официальные лица, включая Трише, обсуждают возможность снижения учетной ставки ниже отметки в 1%, что может стать беспрецедентным шагом», полагает Цутому Сома из Okasan Securities Co. «Евро, вероятно, продолжит отступать до $1.3115 и Y131.55 сегодня».

Японские аналитики ожидают продолжения падения единой валюты против доллара США, после снижения 30 марта к уровню $1.3100. Аналитики Sumitomo Trust & Banking Co. ожидают падения пары к отметке $1.2500 за евро.

BBC
Эксперты: рынок нефти будет сокращаться
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть в 2009 году снизится на 2,4 млн. баррелей в день, а цена на нее вряд ли существенно вырастет. По мнению экспертов Агентства, такое падение является следствием замедления роста глобальной экономики.

Deutsche Welle
General Motors рекомендовали готовиться к банкротству
Официальный Вашингтон рекомендовал американскому автомобилестроительному концерну General Motors, являющемуся материнской компанией немецкого концерна Opel, начать подготовку к процедуре банкротства. Согласно опубликованному в воскресенье, 12 апреля, сообщению, это указание поступило от рабочей группы, созданной при американской администрации для борьбы с кризисом в автомобилестроительной отрасли. Установлен также и срок для подачи заявления о несостоятельности. Соответствующий иск должен поступить в суд до 1 июня.
Евросоюз может помочь работникам концерна Opel
Европейский союз может помочь концерну Opel, пострадавшему в результате экономического кризиса. Комиссар ЕС по социальным делам Владимир Спидла не исключает финансовой помощи работникам предприятий.
Глава минфина ФРГ Штайнбрюк опасается глобальной инфляции
В условиях финансового кризиса правительства многих стран в целях преодоления рецессии закачивают в экономику миллиардные суммы. Возникает опасность глобальной инфляции, считает главный финансист Германии.

Die Presse
Экономика Прибалтики: взлет и падение
После экономического бума последних лет, подстегиваемого распространением кредитов, прибалтийским странам приходится экономить. В Риге заканчиваются средства для поддержки безработных, отменены детские пособия, зарплата чиновников сокращена на треть.

Financial Times
К идее наднациональной валюты, выдвинутой Пекином, стоит прислушаться
США и ряд других государств поспешили отвергнуть эту инициативу, опасаясь обвала доллара. Однако еще опаснее утрата доверия к доллару со стороны крупных держателей долларовых резервов, которые обеспокоены колоссальным бюджетным дефицитом США.

По итогам прошедшей недели доллар укрепил свои позиции против евро и фунта на 2,5% и 1,3% соответственно, и остался возле неизменных уровней противйены.
В начале недели поддержку доллару оказывало снижение акций на фондовом рынке США.
Во второй половине недели рост доллара уже стал результатом роста американских фондовых площадок на фоне сообщений в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно.
Давление на евро и фунт оказали опубликованные отчеты, которые засвидетельствовали рецессию в Германии и углубление экономического спада в Британии. Национальный институт экономических исследований заявил, что в I квартале экономика Британии упадет на 1.5%. Отдельный отчет показал сокращение немецкого экспорта 5-1 месяц подряд в феврале на 0.7%.
Также причиной продаж единой валюты стали спекуляции относительно того, что представители ЕЦБ могут намекнут на возможные покупки центробанком своей валюты в целях защиты региональных экспортеров. Потери евро увеличились после того, как член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги заявил, что банк может провести интервенцию в случае необходимости.

На прошедшей недели Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5% годовых, как и ожидали аналитики. Британский Центробанк также сообщил, что продолжит реализацию программы выкупа активов на 75 миллиардов фунтов, однако ее завершение потребует еще двух месяцев. Давление на финансовые рынки продолжали оказывать опасения относительно состояния японской казны, долг которой стремительно растет из-за расходов на поддержку экономики. Сейчас государственный долг Японии составляет 158% кВВП , самый высокий уровень среди развитых стран. Токио уже объявил о предстоящем выпуске суверенных облигаций на 33 триллиона иен, чтобыпрофинансировать крупнейший в истории годовой бюджет. Он составлен без учета расходов на новые меры поддержки.
Японская валюта укрепила свои позиции после заявления Джорджа Сороса, который поставил под сомнения устойчивость недавнего роста фондовых рынков.

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.40
Уровень сопротивления 1: Y101.00
Текущая цена: Y100.43
Уровень поддержки 1: Y100.00
Уровень поддержки 2: Y99.40
Уровень поддержки 3: Y98.70
Комментарий: Доллар торгуется немногим выше сильной поддержки на Y100.00 (середина восходящего с 21 января канала). Ниже поддержка отмечается в области 38.2% Фибо (роста с Y96.00 до Y101.40) на Y99.30/40 и на Y98.70 (50%). Промежуточное сопротивление находится на Y101.00, более сильное – на Y101.40. Выше Y101.40 ключевым сопротивлением можно назвать максимум 20 октября 2008 года на Y102.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1970
Уровень сопротивления 2: Chf1.1770
Уровень сопротивления 1: Chf1.1650
Текущая цена: Chf 1.1561
Уровень поддержки 1: Chf1.1540
Уровень поддержки 2: Chf1.1460
Уровень поддержки 3: Chf1.1240
Комментарий: Доллар «сидит» на сессионном минимуме в области Chf1.1540/50 (также 50% Фибо снижения курса с Chf1,1970 до Chf1,1160). Ниже возможно падение к Chf1.1460 (38.2%) и далее к Chf1.1240 (минимум 06 апреля). Ближайшее сильное сопротивление - Chf1.1650 (61,8% Фибо Chf1,1970-Chf1,1160). Выше расположены уровни Chf1.1770 (76,4%) и Chf1.1970 (максимум 12 марта).

Уровень сопротивления 3:$1.4950
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4654
Уровень поддержки 1:$1.4630
Уровень поддержки 2:$1.4530
Уровень поддержки 3:$1.4440
Комментарий: Техническая картина по фунту с пятницы не изменилась – промежуточная поддержка отмечается в области сессионных минимумов на $1.4600. Ниже поддержка находится на $1.4530 (50% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950) и $1.4440 (61.8%). Важное сопротивление расположено в области на $1.4760 (23.6%). Выше рост возможен до $1.4840 и к более сильному уровню на $1.4950 (максимум 06 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3340
Уровень сопротивления 2: $1.3200
Уровень сопротивления 1: $1.3180
Текущая цена: $1.3164
Уровень поддержки 1: $1.3100
Уровень поддержки 2: $1.2960
Уровень поддержки 3: $1.2760
Комментарий: Евро остается под давлением в понедельник, показав ранее минимум немногим выше сильной поддержки на $1.3100 (также уровень 50,0% FIBO роста $1.2450-$1.3740). Ниже потери пары могут увеличиться до $1.2960 (61,8%) и далее до $1.2760 (76,4%). Ближайшее сопротивление - сессионный максимум $1.3180/90. Выше есть вероятность роста до $1.3200 (23.6% Фибо снижения курса с $1.3580) и далее - на $1.3330/40 (максимум четверга).

High Low Close
EUR/USD 1.3171 1.3091 1.3171
GBP/USD 1.4678 1.4614 1.4653
USD/JPY 100.71 100.20 100.30
USD/CHF 1.1618 1.1550 1.1550

EUR/JPY 132.26 131.54 132.12
EUR/GBP 0.8988 0.8954 0.8987
GBP/JPY 147.52 146.63 146.97
GBP/CHF 1.7001 1.6925 1.6928

14:30 Канада Обзор Банка Канады, 1 кв
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м, Февраль, -1,1%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, м/м, Февраль, 0,3%