Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-04-2009

- ожидает, что доллар останется ведущей мировой валютой

- Мировой спад, возможно, ослабевает, восстановление ожидается в 2010 г
- предупреждает об "ужасном" 2009 г с "глубоко негативным" ростом
- Беспрецедентный стимул должен быть сохранен в 2010 г
- Чтобы сработал стимул, нужно навести порядок в финансовых секторах

EUR/USD пара резко упала к дневному минимуму на $1.3127, при пробитии этого уровня откроется дорога к поддержке $1.3080

- Есть основания считать, что экономические перспективы улучшаются
- Во второй половине 2009 г вероятно умеренное восстановление экономики
- К III кв вероятен медленный экономический рост
- Дальнейшее сокращение рабочих мест - угроза для потребительского доверия
- заявил, что с озабоченностью следит за ценами на жилье
- ожидает расширения финансового регулирования
- Регулирование, вероятно, будет иметь более глобальный характер

На фоне противоречивых корпоративных и статистических данных валютный рынок находится в коррекционных коридорах, в то же время фондовые площадки США все же сумели показать положительную динамику. Опубликованная сегодня статистика показала неожиданное падение количества первичных обращений за пособиями по безработице за предыдущую неделю до 610 тыс. С другой стороны, число начатых строительств домов в марте снизилось с 583 до 510 штук, в то время как аналитики ожидали падения до 540 тыс.ФРБ Филадельфии заявил: "Темпы ослабления активности производственного сектора региона в текущем месяце замедлились. Индексы общего уровня активности, новых заказов и занятости остались на отрицательной территории, однако, несколько укрепились по сравнению с мартом. Тем не менее, свидетельством сохранения слабости остается тенденция падения как входящих, так и цен на конечную продукцию сектора. И все же большинство показателей будущей активности в апреле существенно выросли, что является отражением ожиданий руководителей производственных предприятий стабилизации ситуации в течение ближайших шести месяцев."

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что снижение количества новостроек в марте было вызвано снижением активности в сегменте "многосемейного жилья, который резко вырос в феврале, однако в прошлом месяце потерял большую часть своих достижений. Количество новостроек односемейного жилья в феврале существенно не изменилось, а в марте осталось практически на прежнем уровне. По всей видимости данный сегмент стабилизируется после резкого падения в течение последних нескольких месяцев."

По мнению RDQ Economics отчет Philly Fed соответствует другим отчетам о состоянии производственного сектора. Эксперты ожидают "существенного снижения темпов падения реальногоВВП (до -2% -3%) во втором квартале."

"Темпы ослабления активности производственного сектора региона в текущем месяце замедлились. Индексы общего уровня активности, новых заказов и занятости остались на отрицательной территории, однако, несколько укрепились по сравнению с мартом. Тем не менее, свидетельством сохранения слабости остается тенденция падения как входящих, так и цен на конечную продукцию сектора. И все же большинство показателей будущей активности в апреле существенно выросли, что является отражением ожиданий руководителей производственных предприятий стабилизации ситуации в течение ближайших шести месяцев."

цены (prices paid) -31.5 против -31.3; новые заказы (new orders) -24.3, занятость (employment) -44.9 против -52.0, поставки (shipments) -35.7.

"Количество новостроек одно-семейных домов по всей видимости стабилизировалось в первом квартале 2009 года, кроме того, наметилась тенденция снижения числа обращений за пособием по безработице." Эксперты ожидают сохранение тенденции снижения показателя, который по их мнению к началу июня достигнет уровня 475k.

"Beige Book внушает определенный оптимизм, тот самый оптимизм, о котором в течение нескольких последних недель говорят некоторые ведущие инвестиционные управляющие. Тем не менее, восстановление экономики будет более медленным чем это предполагалось ранее."

Спрос, расположенный в районе $1.3150 спровоцировал восстановление пары в область $1.3200. Ордера на продажу сосредоточены на $1.3205, а стопы по некоторым данным находятся выше $1.3210. Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.3230, где в настоящее время проходит трехдневная линия сопротивления.

Были опубликованы следующие данные:
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и цен на импорт Март -0.5%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и цен на импорт, г/г Март -2.8%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Март 0.4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Март 0.6%
09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Март 0.7%
09:00 EU(16) Промышленное производство Февраль -2.3%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Февраль -18.4%

Снижение спроса на высоко доходные активы на фоне данных по снижению темпов роста экономики Китая привело к росту йены против основных валют.
Как показала вышедшая статистика, ВВП Китая в первом квартале вырос на 6,1%, в то время как средний прогноз по данному показателю составлял 6,2%. Рост ВВП на уровне 6,1% является минимальным для Китая за последние 10 лет.
Росту йены против доллара также способствовали спекуляции относительно дальнейшего ухудшения ситуации на рынке недвижимости и рынке труда США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые во второй половине сегодняшнего дня данные.
Евро снизился протии доллара. Причиной продаж единой валюты стала обеспокоенность относительно того, что разногласия между центральными банками региона затруднят его выход с кризиса.
Член совета ЕЦБ Аксель Вебер вчера сказал, что нет необходимости снижения ставки ниже уровня 1,00% с текущих 1,25%, что является немного противоречивым высказываниям других членов. Которые выступают за более сильное снижение учетной ставки. Согласно последним прогнозам, ВВП ЕС в первом квартале снизился
на 4,1%, против прогноза по ВВП США -4,0%.
Негативно на евро также отобразилась опубликованная статистика, согласно которой промышленное производство в регионе за февраль упало на 18,4% в годовом исчислении, что является максимальными темпами снижения с 1986%. Аналитики прогнозировали снижение на 18%.

EUR/USD в течении европейской сессии пара снижалась, в результате чего был установлен минимум в области $1,3130, после чего курс повысился обратно в район $1,3200

- внутренние и внешние условия по-прежнему мрачны
- росту объема промышленного производства не хватает импульса
- существует очень большое давление на занятость
- готовность частного сектора к инвестициям остается относительно низкой

Снижение спроса на высоко доходные активы на фоне данных по снижению темпов роста экономики Китая привело к росту йены против основных валют.
Как показала вышедшая статистика, ВВП Китая в первом квартале вырос на 6,1%, в то время как средний прогноз по данному показателю составлял 6,2%. Рост ВВП на уровне 6,1% является минимальным для Китая за последние 10 лет.
"Некоторые участники рынка начали покупать йену на фоне худших чем ожидалось китайских макроэкономических данных, поскольку полагают, что данный уровень роста ВВП вряд ли позволит повышаться занятости." - Neil Mellor, валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Лондоне. - "Однако долгосрочные перспективы йены являются медвежьими. Мое мнение заключается в том, что худшее времена, возможно, остались позади."
Росту йены против доллара также способствовали спекуляции относительно дальнейшего ухудшения ситуации на рынке недвижимости и рынке труда США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые во второй половине сегодняшнего дня данные.
Евро снизился протии доллара. Причиной продаж единой валюты стала обеспокоенность относительно того, что разногласия между центральными банками региона затруднят его выход с кризиса.
Член совета ЕЦБ Аксель Вебер вчера сказал, что нет необходимости снижения ставки ниже уровня 1,00% с текущих 1,25%, что является немного противоречивым высказываниям других членов. Которые выступают за более сильное снижение учетной ставки. Согласно последним прогнозам,ВВП ЕС в первом квартале снизился
на 4,1%, против прогноза по ВВП США -4,0%.
"Похоже, что ключевые члены Совета управляющих ЕЦБ остаются отдаленными от рыночного восприятия и это негативно сказывается на евро." - Gareth Berry, валютный стратег UBS AG.
Негативно на евро также отобразилась опубликованная статистика, согласно которой промышленное производство в регионе за февраль упало на 18,4% в годовом исчислении, что является максимальными темпами снижения с 1986%. Аналитики прогнозировали снижение на 18%.

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.20/50, Y100.00, Y98.80
Ордера на покупку Y98.50, Y98.15, Y97.50, Y97.30

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y101.00
Уровень сопротивления 1: Y100.40
Текущая цена: Y98.54
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.50
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Поддержка на Y98.10 (вчерашний минимум, Y98.00 – канальная линия поддержки с 06 апреля). Ниже поддержка отмечается на Y97.50 и далее на Y96.60. Промежуточное сопротивление находится на Y99.60/80 (5-DMA и линия Tenkan). В области Y100.40 находится сессионный максимум вторника, а выше – на Y100.90/00 (максимум 08 апреля). Более сильный уровень - Y101.65/70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1550
Уровень сопротивления 1: Chf1.1520
Текущая цена: Chf 1.1512
Уровень поддержки 1: Chf1.1400
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1300
Комментарий: Доллар продолжает восстанавливаться,и в данный момент тестирует важное сопротивление на Chf1.1520 (максимум 8 апреля). Далее рост возможен к Chf1.1550 (область минимума 10 апреля) и выше к максимуму 13 апреля на Chf1.1600. Ближайшая поддержка - Chf1.1400 (сессионный минимум). Ниже возможно падение к Chf1.1350 и далее к Chf1.1300 (минимум 13 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5440
Уровень сопротивления 2:$1.5370
Уровень сопротивления 1:$1.5060
Текущая цена: $1.4921
Уровень поддержки 1:$1.4820
Уровень поддержки 2:$1.4600
Уровень поддержки 3:$1.4430
Комментарий: Курс незначительно отступил от области недавних максимумов. Ближайшее важное сопротивление расположено на $1.5060 (23.6%Фибо падения $2.0130-$1.3500). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.5370 (максимум текущего года) и далее – к $1.5440. Промежуточная поддержка отмечается в области вчерашнего минимума на $1.4820. Дальше потери пары могут увеличиться до $1.4600 (минимум 13 апреля, 21-DМА) и ниже - до $1.4430 (61,8% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950).

Уровень сопротивления 3: $1.3580
Уровень сопротивления 2: $1.3380
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена: $1.3148
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3080
Уровень поддержки 3: $1.2940
Комментарий: Курс продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка - сессионный минимум 15 апреля на $1.3140. Ниже возможно тестирование $1.3080 (50%Фибо роста с $1.2460 до $1.3730). Преодоление последней откроет дорогу на $1.2940. Ближайшее сопротивление - $1.3300, более важное – на $1.3380/90 (максимум 13 апреля). Далее сопротивление находится на $1.3580.

Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Март 0.4%, прогноз 0,4%, значение за февраль 0,4%
Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Март 0.6%, прогноз 0,6%, значение за февраль 1,2%
Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Март 0.7%, прогноз 1,4%, значение за февраль 1,7%
Промышленное производство Февраль -2.3%, прогноз -2,5%, значение за январь -3,5%
Промышленное производство, г/г Февраль -18.4%, прогноз -18,0%, значение за январь -17,3%

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3295/305, $1.3265/70, $1.3235/40, $1.3210/20, $1.3195/20
Ордера на покупку $1.3150/45, $1.3100/090

EUR/USD: $1.3220, $1.3140
USD/JPY: Y98.75, Y99.20, Y99.50, Y99.90, Y100.00, Y100.30
GBP/USD: $1.5000
EUR/GBP: stg0.9075
AUS/USD: $0.7100, $0.7300
USD/CAD: C$1.2100, C$1.2150

Иена укрепляет свои позиции, приближаясь к 2-недельному максимуму против евро после того, как опубликованный Пекином отчет показал рост ВВП Китая до минимальными темпами за последние 10 лет.
Согласно статистике, рост ВВП Китая в I квартале составил 6.1% г/г (минимум с декабря 1999 года). Аналитики же прогнозировали +6.2%.
Иена выросла против доллара также в преддверии отчетов, которые сегодня могут показать замедление строительства жилья и рост количества заявок на получение пособий по безработице.
Евро отступил на опасениях, что сегодня отчет покажет рекордное падение промышленного производства в регионе. Аналитики прогнозируют снижение производства на 18% г/г в феврале (минимум с 1986 года).
Стерлинг продолжает торговаться в области 3-месячного максимума против доллара, на оптимизме инвесторов относительно того, что $2.7-триллионная экономика Великобритании будет одной из первых стран, которые начнут выходить из финансового кризиса.

EUR/USD показал максимум на $1.6234, после чего уверенно снизился к $1.3162.

«Опережающие показатели показывают более оптимистичную картину. Тот же производственный индекс ФРС Нью-Йорка указывает, по крайней мере, на стабилизацию ситуации.»

BBC
Экономический рост Китая сократился до 6,1%
Рост ВВП Китая в первом квартале 2009 года замедлился до 6,1% в годовом исчислении - об этом официально сообщило Национальное статистическое бюро страны. Это самый худший показатель с 1992 года, когда в Китае начали вести ежеквартальный учет прироста экономики.
Банк UBS уволит 8,7 тысяч сотрудников
Крупнейший швейцарский банк UBS заявил о намерении сократить до конца года еще 8,7 тысяч сотрудников в попытке снизить расходы. На конец марта его штат насчитывал 76,2 тысяч человек. В Швейцарии будут уволены 2,5 тысячи человек, в то время как в США работу потеряют тысячи сотрудников. Банк сообщил также, что в первом квартале 2009 года его убытки составили порядка 2 млрд. швейцарских франков (1,75 млрд. долларов), в то время как бизнес-клиенты забрали из банка 7 млрд. франков.

Deutsche Welle
Opel обеспечил свое будущее на четыре месяца
Оказавшийся в трудном положении в условиях глобального экономического и финансового кризиса автомобильный концерн Opel гарантировал свое будущее, по меньшей мере, на ближайшие четыре месяца. Руководству удалось закрыть финансовую брешь, которая могла бы уже в мае поставить концерн на грань банкротства. По данным газеты, буквально в последний момент были найдены необходимые финансовые средства. Положительную роль, в частности, сыграл успех на рынке новой модели Insignia, ее продажи превысили ожидания, что способствовало получению дополнительных доходов.

The Wall Street Journal
Московский суд откладывает решение по делу Telenor
Московский арбитражный суд отложил до 30 апреля рассмотрение требования норвежской компании Telenor AS о приостановлении исполнения судебного решения. Тем самым суд открыл возможность для продажи судебными приставами доли Telenor в "ВымпелКоме".

Financial Times Deutschland
Lehman Brothers и атомная бомба
Помимо долгов в размере 200 млрд долларов, инвестиционный банк имеет 500 тыс. фунтов урана - запас, достаточный для создания атомной бомбы. Лицензию на право торговли ураном Lehman Brothers получил примерно за месяц до своего краха.

Financial Times
Обуздание финансового капитализма - большое испытание для Америки
Саймон Джонсон, бывший главный экономист МВФ, сравнивает власть "финансовой олигархии" в американской политике с властью деловых элит в развивающихся странах. Оправданы ли такие сравнения? - спрашивает Вольф. Ответ - да, но лишь в определенной мере.

Frankfurter Allgemeine
Кризис по-русски
В качестве наилучшего средства борьбы с обусловленной кризисом депрессией главный психиатр РФ советует гражданам добровольную социальную работу. А вот российские олигархи предпочитают делать ставки на вызывающие эйфорию дорогие игрушки.

«Бежевая книга дала показала аналогичную совокупным статистическим данным ситуацию. Общая экономическая активность вновь снизилась в отчетном периоде, но пять из двенадцати округов ФРС отметили умеренность в темпах спада."

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y101.00
Уровень сопротивления 1: Y100.40
Текущая цена: Y98.95
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.50
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Доллар ослабевает. Поддержка на Y98.10 (вчерашний минимум, Y98.00 – канальная линия поддержки с 06 апреля). Ниже поддержка отмечается на Y97.50 и далее на Y96.60. Промежуточное сопротивление находится на Y99.60/80 (5-DMA и линия Tenkan). В области Y100.40 находится сессионный максимум вторника, а выше – на Y100.90/00 (максимум 08 апреля). Более сильный уровень - Y101.65/70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1530
Уровень сопротивления 1: Chf1.1480
Текущая цена: Chf 1.1456
Уровень поддержки 1: Chf1.1400
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1300
Комментарий: Доллар восстанавливается, направляясь к важному сопротивлению на Chf1.1480 (61.8% Фибо падения с Chf1.1600 до Chf1.1305). Далее рост возможен к Chf1.1530 и к максимуму 13 апреля на Chf1.1600. Ближайшая поддержка - Chf1.1400 (сессионный минимум). Ниже возможно падение к Chf1.1350 и далее к Chf1.1300 (минимум 13 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5440
Уровень сопротивления 2:$1.5370
Уровень сопротивления 1:$1.5060
Текущая цена: $1.4970
Уровень поддержки 1:$1.4820
Уровень поддержки 2:$1.4600
Уровень поддержки 3:$1.4430
Комментарий: Техническая картина по стерлингу практически не изменилась – курс продолжает торговаться в районе недавних максимумов. Ближайшее важное сопротивление расположено на $1.5060 (23.6% Фибо падения $2.0130-$1.3500). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.5370 (максимум текущего года) и далее – к $1.5440. Промежуточная поддержка отмечается в области вчерашнего минимума на $1.4820. Дальше потери пары могут увеличиться до $1.4600 (минимум 13 апреля, 21-DМА) и ниже - до $1.4430 (61,8% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950).

Уровень сопротивления 3: $1.3580
Уровень сопротивления 2: $1.3380
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена: $1.3214
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3080
Уровень поддержки 3: $1.2940
Комментарий: Курс продолжает торговаться в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь, в целом, под давлением. Ближайшая поддержка - сессионный минимум 15 апреля на $1.3140. Ниже возможно тестирование $1.3080 (50% Фибо роста с $1.2460 до $1.3730). Преодоление последней откроет дорогу на $1.2940. Ближайшее сопротивление - $1.3300, более важное – на $1.3380/90 (максимум 13 апреля). Далее сопротивление находится на $1.3580.

Доллар укрепил свои позиции против основных валют после слабых данных по промышленному производству США, что повысило спрос инвесторов на валюты-убежища.
Промышленное производство в США в марте снизилось на 1,5%, в то время как аналитики прогнозировали сокращение показателя на 0,9%. Также стоит отметить снижение индикатора использования мощностей до уровня 69,3%, что является самым низким значением с момента расчета показателя с 1967 года.
Также спрос на доллар вырос на фоне падение фондовых рынков Европы, причиной которого стало сообщение UBS о планах сократить 7500 рабочих мест.
Фунт повысился выше отметки $1.50 за доллар впервые с января текущего года. Причиной роста стерлинга стали опубликованные данные Королевского института лицензированных оценщиков (Royal Institution of Chartered Surveyors) , которые показали, что продолжавшийся на протяжении более чем года резкий спад цен на жилье в Великобритании, похоже, замедляется. В марте 2009 года число риелторов и оценщиков, сообщивших о снижении цен, превысило число тех, кто отметил их рост, на 73,1% по сравнению с 78,1% в феврале.

Аналитики RDQ Economics говорят: «Данные по промышленному производству не показали замедление темпов снижения производственной активности в марте, однако они говорят о том, что ликвидация запасов по-прежнему остается на высоком уровне и вероятно, будет отвечать за -3% ВВП в I квартале».

High Low Close
EUR/USD 1.3291 1.3145 1.3224
GBP/USD 1.5031 1.4820 1.4994
USD/JPY 99.65 98.15 99.35
USD/CHF 1.1486 1.1365 1.1427

EUR/JPY 131.77 129.92 131.41
EUR/GBP 0.8914 0.8785 0.8816
GBP/JPY 149.22 145.84 149.00
GBP/CHF 1.7193 1.6928 1.7137

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и цен на импорт Март -0,2% -0,6%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и цен на импорт, г/г Март -2,4% -1,8%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Март 0,4% 0,4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Март 0,6% 1,2%
09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Март 1,4% 1,7%
09:00 EU(16) Промышленное производство Февраль -2,5% -3,5%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Февраль -18,0% -17,3%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 11.04 665К 654К
12:30 США Начала строительст, млн Март 0,540 0,583
12:30 США Разрешения на строительство, млн Март 0,550 0,547
12:30 Канада Объем поставок в производственной сфере, м/м Февраль 3,3% -5,4%
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Апрель -32,5 -35,0
20:30 США Денежный агрегат М2 06.04 -28,5
22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв 1 кв 0,3% -0,5%
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль -0,8% 0,4%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и цен на импорт Март -0,2% -0,6%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и цен на импорт, г/г Март -2,4% -1,8%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Март 0,4% 0,4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Март 0,6% 1,2%
09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Март 1,4% 1,7%
09:00 EU(16) Промышленное производство Февраль -2,5% -3,5%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Февраль -18,0% -17,3%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 11.04 665К 654К
12:30 США Начала строительст, млн Март 0,540 0,583
12:30 США Разрешения на строительство, млн Март 0,550 0,547
12:30 Канада Объем поставок в производственной сфере, м/м Февраль 3,3% -5,4%
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Апрель -32,5 -35,0
20:30 США Денежный агрегат М2 06.04 -28,5
22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв 1 кв 0,3% -0,5%
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль -0,8% 0,4%