Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-04-2009

Технический аналитик из SMRA Майкл Сачителло говорит: «Пятничное преодоление EUR/USD отметки в $1.3090 привело к развитию 2-х новых сценариев снижения валюты, нижняя граница одного из них приходится на $1.2894, а второго – на $1.2855». Ниже поддержка находится на $1.2674 (76.4% движения с $1.2459 до $1.3739). Сопротивление находится на $1.3008 (закрытие прошлой недели).

Единая валюта снизилась под отметку $1.29 впервые за последний месяц, а также ослабела по отношению к японской иене на спекуляциях углубления разногласий среди членов Совета ЕЦБ относительно принятия мер по поддержке экономики.
Евро упал к 3-недельному минимуму против иены на признаках углубления рецессии в регионе. Центральный банк Германии, крупнейшей экономики Европы, заявил о спаде экономики страны в I квартале.

На фоне ослабления акций EUR/JPY отступает, торгуясь в области Y126.40. Техническая зона поддержки остается на Y126.07/40 (максимум 26 февраля и минимум 30 марта соответственно).

USD/JPY показал минимумы в районе Y97.96, после чего стремительно вернулся к Y98.10. Однако это восстановление было временным: курс по-прежнему остается под давлением. Трейдеры также отмечают снижение EUR/JPY к Y126.50 после поглощения стопов ниже Y129.00.

EUR/USD продолжается держаться выше ранее установленных минимумов на $1.2880 и сейчас торгуется в районе $1.2919. Техническая зона поддержки остается на $1.2880/85 со стопами ниже.

Есть вероятность, что во вторник на заседании Банк Канады посчитает, что экономика страны по-прежнему нуждается в помощи. Также ожидается, что центральный банк может понизить предыдущий прогноз по росту ВВП и инфляции.

"Индекс основных экономических индикаторов за последние 6 месяцев снижался темпами 4.9% г/г и в целом не подтверждает "слабых признаков" начала восстановления экономики, о которых свидетельствуют другие индикаторы."

Экономист Mizuho Стив Рикчутто отмечает, что "индекс основных экономических индикаторов дает основания говорить о том, что ожидания восстановления экономики во втором полугодии являются слишком оптимистичными. Индекс в марте снизился на 0.3%, продолжив тем самым продолжительную тенденцию ослабления показателя. Следует отметить также, что широкий спектр компонент, вызвавших снижение основного показателя увеличивает ценность сегодняшних данных."

Nomura: "индекс как ожидается снизится на 0.8%, что станет самым значительным его падением с октября прошлого года. Одной из основных причин слабости показателя станут отчеты о количестве разрешений на строительство и снижениеISM. С другой стороны, восстановление M2 и укрепление потребительских настроений могут вызвать незначительный рост индекса."

Курс снизился к Y98.20, обновив сессионный минимум в ходе активизации роста иеновых кроссов в связи с падением у инвесторов аппетита к рискам и снижением мировых фондовых индексов. В ходе снижения пара поглотила ордера на покупку, располагавшиеся в области Y98.50/55, однако спрос остается в районе Y98.15. Стопы располагаются ниже Y98.00.

Пара установила сессионный минимум в районе Y127.40, однако, ордера на покупку, размещенные в области Y127.50/30 поддержали курс, который вернулся в район Y127.65. По мнению наблюдателей движение было вызванопробитием USD/JPY поддержки в районе Y98.55/50. Взятие Y127.30 откроет дорогу на Y127.00 и ниже, в область Y126.50/40.

EUR/USD $1.3000
USD/JPY Y98.75, Y99.50, Y99.70, Y100.10, Y100.50
EUR/CHF Chf1.5150
AUD/USD $0.7100, $0.7085, $0.7160
USD/CAD C$1.2350, C$1.2200

На фоне обеспокоенности участников рынка разногласиями представите лей ЕЦБ относительно путей выхода из кризиса привело к снижению единой валюты против основных валют.
Представитель ЕЦБ Lorenzo Bini Smaghi сказал, что текущий уровень учетной ставки 1,25% является достаточно близким к желаемому. Однако наряду с этим присутствуют комментарии других членов регулирующего органа, которые не исключают снижения основной учетной ставки ниже отметки 1,00%.
"В связи с разногласиями внутри ЕЦБ, вопрос денежно-кредитной политики будут ключевым на этой недели." - Neil Mellor, валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Лондоне.
"Неопределенность по поводу заседания Совета ЕЦБ нарушает спекулятивный спрос на евро, ограничивая признаки какого-либо улучшения экономических условий в зоне евро." - Derek Halpenny, глава европейского подразделения валютных исследований Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Дополнительной причиной продаж евро стали спекуляции относительно выходящего завтра германского индекса экономических ожиданий от института ZEW, который по мнению аналитиков будет на худшем с сентября 2003 года уровне.
Снижение фондовых индексов стали причиной роста йены, поскольку возобновилась обеспокоенность относительно рецессии мировой экономики, что повысило в свою очередь спрос на валюты убежища. На этом фоне также укрепляется доллар.

EUR/USD пара оставалась под давлением, но не смогла преодолеть отметку $1,2950

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.00/10, Y99.50, Y99.00
Ордера на покупку Y98.55/50, Y98.15

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3080, $1.3050, $1.3020/30
Ордера на покупку $1.2930, $1.2900, $1.2885/80

На фоне обеспокоенности участников рынка разногласиями представите лей ЕЦБ относительно путей выхода из кризиса привело к снижению единой валюты против основных валют.
Представитель ЕЦБ Lorenzo Bini Smaghi сказал, что текущий уровень учетной ставки 1,25% является достаточно близким к желаемому. Однако наряду с этим присутствуют комментарии других членов регулирующего органа, которые не исключают снижения основной учетной ставки ниже отметки 1,00%.
"В связи с разногласиями внутри ЕЦБ, вопрос денежно-кредитной политики будут ключевым на этой недели." - Neil Mellor, валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Лондоне.
"Неопределенность по поводу заседания Совета ЕЦБ нарушает спекулятивный спрос на евро, ограничивая признаки какого-либо улучшения экономических условий в зоне евро." - Derek Halpenny, глава европейского подразделения валютных исследований Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Дополнительной причиной продаж евро стали спекуляции относительно выходящего завтра германского индекса экономических ожиданий от институтаZEW, который по мнению аналитиков будет на худшем с сентября 2003 года уровне.
"Любые признаки того, что ситуация в экономике евро зоны продолжает ухудшаться, вероятно, усилят давление на евро." - Danica Hampton, валютный стратег Bank of New Zealand Ltd в Веллингтоне.
Снижение фондовых индексов стали причиной роста йены, поскольку возобновилась обеспокоенность относительно рецессии мировой экономики, что повысило в свою очередь спрос на валюты убежища. На этом фоне также укрепляется доллар.

«Если посмотреть на публикуемые статистические данные Европы, можно сказать, что мы наблюдаем ускорение падения экономики», полагает Майкл Клавиттер, валютный стратег Dresdner Kleinwort. «Участники рынка ищут удачных уровней для продажи евро, который в этом году может упасть до $1.20», добавил эксперт.

Уровень сопротивления 3: Y100.90
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.40
Текущая цена: Y98.56
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.50
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Промежуточное сопротивление находится на Y99.40 (сессионный максимум). В области Y100.40 находится максимум 14 апреля, а выше – на Y100.90/00 (максимум 08 апреля). Поддержка расположена на Y98.10 (минимум 15 апреля, Y98.00 – канальная линия поддержки с 06 апреля). Ниже поддержка отмечается на Y97.50 (50% FIBO роста Y93,50-Y101,40) и далее на Y96.60 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1770
Уровень сопротивления 1: Chf1.1720
Текущая цена: Chf 1.1696
Уровень поддержки 1: Chf1.1620
Уровень поддержки 2: Chf1.1560
Уровень поддержки 3: Chf1.1460
Комментарий: Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.1720 - максимум 5 февраля. Выше рост вероятен к Chf1.1770 (76,4% FIBO падения Chf1.1970-Chf1.1160). В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850.
Ближайшая поддержка - Chf1.1620 (23,6% FIBO роста Chf1,1160-Chf1,1720, а также максимум 10 апреля). Ниже коррекция может продлится до Chf1.1560 (38,2%) и далее до Chf1,1460 (50,0%).

Уровень сопротивления 3:$1.4810
Уровень сопротивления 2: $1.4760
Уровень сопротивления 1: $1.4670
Текущая цена: $1.4566
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4430
Уровень поддержки 3: $1.4300
Комментарий: Стерлинг продолжает нести потери. Промежуточное сопротивление - сессионный минимум на $1.4560. Ниже возможно падение к $1,4430 (61,8% FIBO роста $1.4110-$1.4950) и далее к $1,4300 (76,4%).
Сопротивление представлено уровнями FIBO падения с $1,5060: $1,4670 (23,6%), $1,4750 (38,2%, а также пятничный минимум), $1,4810 (50,0%, а также сессионный максимум).

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3050
Текущая цена: $1.2965
Уровень поддержки 1: $1.2950
Уровень поддержки 2: $1.2760
Уровень поддержки 3: $1.2450
Комментарий: Пара продолжила нести потери. На данный момент курс приблизился к поддержке в области $1,2950 (61,8% FIBO роста $1,2450-$1,3740). Ниже возможно падение к $1.2760 (76,4%) и далее к $1.2450 (минимум 4 марта).
При возобновлении роста курс встретит сопротивление в области сессионного максимума на $1,3050. Выше возможен рост к $1.3120 (минимум 16 апреля) и далее к уровню $1,3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450).

Падение евровалюты продолжается 5-й день подряд против доллара, что является наиболее продолжительным периодом снижения с октября. Катализатором продаж послужили комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который не смог поддержать оптимизм инвесторов и дал понять, что члены Совета не однозначны в своем мнении.
Доллар вырос до уровня 18 марта, когда Федеральный резерв объявил о покупке казначейских облигаций я целью удержать ставки на низком уровне.
ЕЦБ не может уверить в том, что ставки не снизятся ниже уровня 1.25%, заявил накануне член Совета ЕЦБ Хосе Гонсалез-Парамо. Его коллега Аксель Вебер 15 апреля сказал, что банк не должен понижать учетную ставку ниже отметки в 1%.
В отсутствие положительных новостей по Евросоюзу положение британского фунта заметно улучшилось на фоне благоприятных новостей о полученной банком Goldman Sachs прибыли в первом квартале (во вторник), а также после появления данных о том, что цены на жилье в Великобритании снизились в феврале не столь резко, как в предыдущем месяце, что послужило свидетельством некоторой стабилизации экономической ситуации в стране и подтолкнуло вверх британские фондовые индексы
EUR/USD пара упала от максимума сессии $1.3047 к минимуму $1.2965. В данный момент пара корректируется и торгуется на уровне $1.2999

EUR/JPY $1.3000
USD/JPY Y99.50, Y99.70, Y100.10, Y100.50
AUD/USD $0.7160, $0.7100, $0.7085

Wall Street Journal
Остатки Polaroid выставили на аукцион
В четверг был проведен аукцион по продаже остатков корпорации Polaroid. Corp. Из 28 предложений выиграл лучшим оказался Patriarch Partners, который предложил за известный американский бренд $88,1 млн.

The Washington Post
Банки спешат выплатить правительственные деньги
Всего через шесть месяцев, после того как Вашингтон решил помочь Уолл Стрит, банки готовы "выпрыгнуть из спасательной шлюпки". Вчера глава J.P. Morgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon) заявил, что он жалеет о том, что банк принял помощь государства в виде кредита $25 млрд. Он добавил, что это оказалось для банка "клеймом позора" и впредь банк ни за что не решится на подобный шаг. Тем не менее, J.P. Morgan планирует продолжать использование отельные программы федеральной поддержки, в рамках которых он смог получить займы на общую сумму $40 млрд. Издание отмечает, что другие банки пытаются реализовать такую же комбинацию.

Deutsche Welle
Концерн Arcandor собирается продать элитные торговые дома
Тяжелое положение вынуждает экономить концерн Arcandor. Его руководство не исключает сокращения рабочих мест, закрытия убыточных магазинов, а также продажу элитных торговых домов в Берлине, Мюнхене и Гамбурге.
Автомобили для богатых заметно дешевеют
Автомобили Porsche, благодаря экономическому кризису, становятся заметно дешевле. Дилеры предлагают скидки от 6 до 18 процентов. Если кто-то в условиях нынешнего кризиса пожелает приобрести автомобиль Porsche, то его ожидает приятный сюрприз: он может купить его значительно дешевле. Как сообщает журнал Wirtschaftswoche, пробные закупки показали, что все без исключения дилеры Porsche готовы предоставить покупателям хорошие скидки.


The New York Times
General Motors решает судьбу GMC и Pontiac
General Motors решает, оставить ли за собой бренды GMC и Pontiac, сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссии.
Однако решение может быть сложным: если GMC приносит деньги, то завод Pontiac производит сейчас всего одну-две рентабельных модели. По словам источника, автопроизводитель ищет любые возможности, чтобы сделать компанию как можно меньше.

BBC
Citigroup обрадовал рынки прибылью
Американский банк Citigroup получил в первом квартале 2009 года чистую прибыль в размере 1,6 млрд. долларов. Этот показатель оказался выше, чем ожидали аналитики. Но при этом они отмечают, что Citigroup все еще ждут серьезные трудности. Если учесть выплаты по привилегированным акциям, то банк находится в убытке.
Китай присмотрится к своим потребителям
Китай хочет сосредоточиться на своих потребителях Китай в настоящее время стремится переориентировать свою экономику с экспортных поставок на внутреннее потребление, заявил премьер-министр страны Вэнь Цзябао.
Квартальная прибыль Nokia упала на 90%
Компания Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, сообщила о снижении прибыли на 90% в первом квартале 2009 года. По данным компании, ее чистая прибыль упала до 122 млн. евро. В том же квартале прошлого года эта цифра составляла 1,2 млрд. евро.На 27% в первые три месяца нынешнего года снизился объем продаж: он составил 9,28 млрд. евро, тогда как год назад - 12,7 млрд. евро. В марте Nokia объявила о планах сокращения 1700 рабочих мест на своих предприятиях в разных странах мира в рамках стратегии по снижению затрат.

Падение евровалюты продолжается 5-й день подряд против доллара, что является наиболее продолжительным периодом снижения с октября. Катализатором продаж послужили комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который не смог поддержать оптимизм инвесторов и дал понять, что члены Совета не однозначны в своем мнении.
Доллар вырос до уровня 18 марта, когда Федеральный резерв объявил о покупке казначейских облигаций я целью удержать ставки на низком уровне.
ЕЦБ не может уверить в том, что ставки не снизятся ниже уровня 1.25%, заявил накануне член Совета ЕЦБ Хосе Гонсалез-Парамо. Его коллега Аксель Вебер 15 апреля сказал, что банк не должен понижать учетную ставку ниже отметки в 1%.
Важно отметить, что последние выступления представителей ЦБ европейских стран отразили весьма неоднородные по своему характеру мнения европейского финансового руководства в отношении необходимой сейчас монетарной политики европейского Центробанка. Подобная ситуация, очевидно, тесно связана с серьезными различиями в экономических тенденциях, наблюдаемых сейчас в государствах ЕС и, вероятно, сокращает в текущий момент привлекательность вложений в единую европейскую валюту для инвесторов. Между тем, аналитики полагают, что по итогам заседания ЕЦБ 07 мая основная учетная ставка региона будет понижена на 25 пунктов до 1%.
Опубликованные данные показали падение промышленного производства Еврозоны на 18.4% г/г в феврале (максимальное падение с начала 1986 года.
Отчет из США засвидетельствовал рост индекса потребительского доверия от Университета Мичиган до 61.9 в апреле против 57.3 месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков сводился к росту до 58.5. На этом фоне данные о начале нового строительства в США, объем которого составил в марте т.г. 0,510 млн. против среднего прогноза, равнявшегося в этом случае 0,55 млн., не сумели значимым образом разочаровать инвесторов. В феврале 2009 г. значение указанного показателя было пересмотрено с повышением до 0,564 млн. против 0,547 млн. ранее. При этом общий характер информации, поступающей сейчас на рынок, свидетельствует в пользу увеличения интереса инвесторов в том числе - вложениям в строительный сектор, а это сейчас ключевой фактор, влияющий на динамику показателей данной индустрии.

Неспособность EUR/USD восстановиться на отметках выше 1,3200, по-видимому, свидетельствует о возможном в ближайшие недели дальнейшем снижении курса евро к доллару США в соответствии со среднесрочной тенденцией указанной валютной пары.

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y101.00
Уровень сопротивления 1: Y100.40
Текущая цена: Y98.92
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.50
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Промежуточное сопротивление находится на Y99.40/80 (сессионный максимум и линия Tenkan). В области Y100.40 находится сессионный пик вторника, а выше – на Y100.90/00 (максимум 08 апреля). Более сильный уровень - Y101.65/70 (годовой максимум, 61.8% снижения с августа 2008 и верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Поддержка на Y98.10 (минимум 15 апреля, Y98.00 – канальная линия поддержки с 06 апреля). Ниже поддержка отмечается на Y97.50 (50% ралли марта/апреля) и далее на Y96.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1680
Текущая цена: Chf 1.1678
Уровень поддержки 1: Chf1.1510
Уровень поддержки 2: Chf1.1432
Уровень поддержки 3: Chf1.1400
Комментарий: Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.1680 - максимум 09 марта. Выше рост вероятен к Chf1.1720 - максимум 05 февраля. В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850. Ниже основной поддержки Chf1.1511 потери доллара могут увеличиться до Chf1.1400 (минимум 16 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2: $1.4940
Уровень сопротивления 1: $1.4820
Текущая цена: $1.4730
Уровень поддержки 1: $1.4650
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4430
Комментарий: Ситуация остается прежней.Стерлинг упал под поддержку $1.4820, которая перешла в в ближайшее сопротивление. Ближайшая поддержка на уровне $1.4650(21-DМА), ниже важная поддержка отмечается в области $1.4580 (цель разворотной фигуры "голова-плечи") и далее к $1.4430 (61,8% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950).Преодоление сопротивления $1.4820 откроет дорогу к $1.4940( сессионный максимум пятницы), выше возможен рост к $1.5060(23.6%Фибо падения $2.0130-$1.3500).

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3040
Текущая цена: $1.3014
Уровень поддержки 1: $1.2960
Уровень поддержки 2: $1.2830
Уровень поддержки 3: $1.2730
Комментарий: Пара скорректировалась выше уровня $1,3000. При продолжении роста курс встретит сопротивление в области сессионного максимума на $1,3040. Выше возможен рост к $1.3120 (76.4%FIBO падения $1.3330-$1.2450) и далее к уровню $1,3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450). Промежуточной поддержкой в настоящее время является $1,2960 (сессионный минимум). Ниже возможно падение к $1.2830 (23.6% FIBO $1.2450-$1.2990 и 50% $FIBO 1.2950-$1.2730). Ниже находится поддержка на $1.2730 ( (61% FIBO $1.2450-$1.3740)

High Low Close
EUR/USD 1.3196 1.3016 1.3027
GBP/USD 1.4941 1.4754 1.4780
USD/JPY 99.74 98.69 99.21
USD/CHF 1.1688 1.1456 1.1661

EUR/JPY 131.43 128.80 129.25
EUR/GBP 0.8859 0.8790 0.8808
GBP/JPY 148.79 146.16 146.68
GBP/CHF 1.7311 1.7084 1.7239

05:00 Япония, Индекс основных экономических индикаторов, февраль, итог, - 75.2 75.2
05:00 Япония, Индекс опережающих экономических индикаторов, февраль, итог, - 86.8 86.8
14:00 США, Индекс основных экономических индикаторов, март, - -0.2% -0.4%