Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-04-2009

USD/CAD отошел от утренних максимумов на C$1.2178 и сейчас торгуется в районе C$1.2140. Ордера на продажу расположены в зоне C$1.2185/00 со стопами выше C$1.2200.

USD/JPY восстановился из области утренних минимумов на Y98.71 до текущих уровней на Y99.30 на фоне восстановления EUR/JPY до Y129.40. Курс вернулся в рамки торгового диапазона европейской сессии, ограниченного Y99.20/40. Ордера на продажу по-прежнему расположены в районе Y99.75.

EUR/USD торгуется в области $1.3032 в рамках тонкого рынка. Ранее евро показал минимумы на $1.3026. Ордера на покупку остаются в зоне $1.3000.

Ремарки Бернанке предостерегают, что последствия кредитного кризиса, вероятно, «будут наблюдаться еще длительное время» и управляющие органы должны тщательно отслеживать ситуацию и вовремя реагировать на нее.

Падение евровалюты продолжается 4-й день подряд против доллара, что является наиболее продолжительным периодом снижения с октября. Катализатором продаж послужили комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который не смог поддержать оптимизм инвесторов и дал понять, что члены Совета не однозначны в своем мнении.

«Если посмотреть на публикуемые статистические данные Европы, можно сказать, что мы наблюдаем ускорение падения экономики», полагает Майкл Клавиттер, валютный стратег Dresdner Kleinwort. «Участники рынка ищут удачных уровней для продажи евро, который в этом году может упасть до $1.20», добавил эксперт.

EUR/USD показал минимумы на $1.3020, пройдя зону ордеров на покупку и поглотив стопы. Крупные ордера на покупку отмечались на $1.3024, далее – в области $1.3000, где также находятся опционы.

Ian Shepherdson, экономист HFE: «Рост индекса потребительского доверия Мичиганского Университета произошло в основном благодаря компоненте ожиданий, которая при расчете индекса имеет долю 60%. Компонента ожиданий в апреле выросла на 3,3 пункта до уровня 66,6 пункта, что является максимальным с декабря. Это является сигналом к росту расходов на 1%.»

Снижение фондовых индексов США оказывает поддержку йене, которая продолжает укрепляться против доллара. На данный момент пара торгуется в области уровня Y99,00. Ранее был установлен сессионный минимум в районе Y98,70 (50,0% FIBO роста Y95,92-Y101,40). Поддержку на пути дальнейшего снижения может оказать область Y98,00/10 (61,8%).
На данный момент рост йены по отношению к доллару за текущую неделю составляет +1,4%.

«Рост индекса стал результатом укрепления фондового рынка и некоторых признаков того, что темпы снижения экономической активности замедляются в начале второго квартала.»

Steven Ricchiuto, экономист Mizuho: «Рост индекса потребительского доверия Мичиганского Университета подтверждает симптомы роста потребительских расходов в первом квартале, однако значение индекса в апреле не намного выше его значения в декабре. Таким образом, мы не видим большого оптимизма в сегодняшнем значении данного индекса.»

Спекуляции относительно принятия нетрадиционных мер в денежно-кредитной политике ЕЦБ оказывают давление на европейскую валюту. В данный момент пара торгуется в области $1,3040, незначительно отступив от сессионного минимума в районе $1,3020.
При сохранении давление курс продолжит нести потери, в результате чего не исключено будет снижение в область $1,2960 (61,8% FIBO роста $1,2450-$1,3740).

EUR/USD: $1.3310
USD/JPY: Y99.50, Y99.55, Y99.20, Y99.70, Y99.90, Y100.00
GBP/USD: $1.5000, $1.5100
EUR/CHF: Chf1.5150(lge)
AUS/USD: $0.7100, $0.7330
USD/CAD: C$1.2100

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.20/50, Y100.00, Y99.50/55
Ордера на покупку Y99.00, Y98.80, Y98.15

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3150, $1.3120/30, $1.3095/105, $1.3085
Ордера на покупку $1.3040, $1.3000, $1.2955/45

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс экспортных цен, кв/в,1 кв 15.9% -4.6%
01:30 Австралия Индекс импортных цен, кв/кв,1 кв 10.8% -2.8%
05:00 Япония Индекс доверия потребителей,Март 26,7 30,0 28.9
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе,Март 27,6 29,0 28.9
09:00 EU(16) Торговый баланс, без учета сезонных поправок, млрд, Февраль -10,9 -5,0 -2.0
09:00 EU(16) Торговый баланс, с учетом сезонных поправок, млрд,Февраль -5,5 -3,5 -4.0B
11:00 Канада Индекс потребительских цен, Март 0,7% 0,3% +0.2%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г,Март 1,4% 1,4% +1.2%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен,Март 0,5% 0,2% +0.3%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г,Март 1,9% 1,9% +2.0%

Текущий год будет трудным для экономики еврозоны, однако в 2010 году наметится возобновление экономического роста, заявил в пятницу президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише, выступая в Токио. Трише подчеркнул, что Европейскому Центробанку предстоит активно действовать во имя поддержания экономики, при этом помня о том, что необходимо вовремя отказаться от программ по увеличению ликвидности на финансовом рынке. По словам Трише, в мае Центробанк объявит о принятии нетрадиционных мер в денежно-кредитной политике, которые в первую очередь, должны затронуть банки, которым принадлежит доминирующая роль в финансовой системе еврозоны. Однако Трише не пожелал подробнее остановиться на этом пункте.
"Смелость в принятии решений и здравомыслие при отказе от них - вот, в чем сегодня можно черпать уверенность", - сказал Трише, выступая в Токио.
Аналитики предсказывают, что на заседании в мае ЕЦБ понизит ключевую ставку до нового исторического минимума в 1,0 процента годовых. При этом ставка ЕЦБ по депозитам должна еще какое- то время оставаться на уровне 0,25 процента, считают эксперты.

Экономика Германии все еще страдает от снижения спроса на свой экспорт, что является результатом мирового финансового кризиса и экономического спада. Об этом в пятницу заявили в Министерстве экономики Германии. Тем не менее, в министерстве добавили, что за оставшийся период этого года появятся новые обнадеживающие признаки улучшения ситуации в экономике. Германский ВВП, который является наиболее широким показателем экономической активности, по-видимому, в I квартале сократился еще более резко по сравнению с сокращением на 2,1% вIV квартале предыдущего года.

EUR/USD пара прошла ниже ниже вчерашних минимумов и достигла области $1.3034 , сессионный максимум европейской сессии на уровне $1. 3196.

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y101.00
Уровень сопротивления 1: Y100.40
Текущая цена: Y99.43
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.50
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Промежуточное сопротивление находится на Y99.60/80 (сессионный максимум и линия Tenkan). В области Y100.40 находится сессионный пик вторника, а выше – на Y100.90/00 (максимум 08 апреля). Более сильный уровень - Y101.65/70 (годовой максимум, 61.8% снижения с августа 2008 и верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Поддержка на Y98.10 (минимум 15 апреля, Y98.00 – канальная линия поддержки с 06 апреля). Ниже поддержка отмечается на Y97.50 (50% ралли марта/апреля) и далее на Y96.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1680
Текущая цена: Chf 1.1626
Уровень поддержки 1: Chf1.1510
Уровень поддержки 2: Chf1.1432
Уровень поддержки 3: Chf1.1400
Комментарий: Доллар демонстрирует рост от поддержки в области Chf1.1470/60 (открытие дня). Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.1680 - максимум 09 марта. Выше рост вероятен к Chf1.1720 - максимум 05 февраля. В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850. Ниже основной поддержки Chf1.1511 потери доллара могут увеличиться до Chf1.1400 (минимум 16 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2: $1.4940
Уровень сопротивления 1: $1.4820
Текущая цена: $1.4769
Уровень поддержки 1: $1.4650
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4430
Комментарий: Стерлинг упал под поддержку $1.4820, которая перешла в в ближайшее сопротивление. Ближайшая поддержка на уровне $1.4650(21-DМА), ниже важная поддержка отмечается в области $1.4580 (цель разворотной фигуры "голова-плечи") и далее к $1.4430 (61,8% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950).Преодоление сопротивления $1.4820 откроет дорогу к $1.4940( сессионный максимум), выше возможен рост к $1.5060(23.6%Фибо падения $2.0130-$1.3500).

Уровень сопротивления 3: $1.3380
Уровень сопротивления 2: $1.3320
Уровень сопротивления 1: $1.3200
Текущая цена: $1.3080
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.2990
Уровень поддержки 3: $1.2940
Комментарий: Курс остается под давлением и в настоящее время незначительно прошел ниже ключевого уровня поддержки $1.3090/80 (минимум 4 апреля и 50% Фибо роста с $1.2460 до $1.3730), но затем опять вернулся на уровень $1.3080. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.2990 (минимум 18 марта) и в район $1.2940 (61.8%). Ближайшее сопротивление находится в районе сессионного максимума $1.3200 ( здесь же находится и верхняя граница нисходящего с 13 апреля канала). Выше располагается область $1.3310/20 ( бывшая поддержка/21-DEMA), а более важный уровень находится на $1.3380/90 (максимум 13 апреля).

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что снижение количества новостроек в марте было вызвано снижением активности в сегменте "многосемейного жилья, который резко вырос в феврале, однако в прошлом месяце потерял большую часть своих достижений. Количество новостроек односемейного жилья в феврале существенно не изменилось, а в марте осталось практически на прежнем уровне. По всей видимости данный сегмент стабилизируется после резкого падения в течение последних нескольких месяцев."

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс экспортных цен, кв/в 1 кв -4.6% 15.9%
01:30 Австралия Индекс импортных цен, кв/кв 1 кв -2.8% 10.8%
05:00 Япония Индекс доверия потребителей Март 28.9 30,0 26,7

Евро снизился до минимальной за последний месяц отметки против доллара после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что центральный банк должен сделать все возможное для восстановления уверенности на рынках, дав тем самым понять, что процентная ставка веврозоне может быть снижена до 1.00% уже на встрече, запланированной на 7 мая.
"Мировые экономики, в особенности в Европе все еще находятся в состоянии рецессии," отмечает Юджи Саито аналитик токийского представительства Societe Generale SA. "Официальные представители ЕЦБ дают понять, что намерены возобновить снижение ставок и в данной ситуации давление на евро будет сохраняться."
Определенную поддержку доллару оказывают ожидания новых признаков возможной стабилизации экономики США, а именно роста показателя потребительских настроений.

EUR/USD начал день в районе $1.3195, после чего резко снизился в область $1.3065. В настоящее время пара торгуется в пределах $1.3075-$1.3125, однако давление на курс сохраняется.

Снижение спроса на высокодоходные активы на фоне данных по снижению темпов роста экономики Китая привело к росту йены против основных валют.
Как показала вышедшая статистика, ВВП Китая в первом квартале вырос на 6,1%, в то время как средний прогноз по данному показателю составлял 6,2%. Рост ВВП на уровне 6,1% является минимальным для Китая за последние 10 лет.
Укреплению йены против доллара также способствовали спекуляции относительно дальнейшего ухудшения ситуации на рынке недвижимости и рынке труда США.
Евро снизился протии доллара. Причиной продаж единой валюты стала обеспокоенность относительно того, что разногласия между центральными банками региона затруднят его выход с кризиса.
Член совета ЕЦБ Аксель Вебер вчера сказал, что нет необходимости снижения ставки ниже уровня 1,00% с текущих 1,25%, что является немного противоречивым высказываниям других членов. Которые выступают за более сильное снижение учетной ставки. Согласно последним прогнозам, ВВП ЕС в первом квартале снизился
на 4,1%, против прогноза по ВВП США -4,0%.
Негативно на евро также отобразилась опубликованная статистика, согласно которой промышленное производство в регионе за февраль упало на 18,4% в годовом исчислении, что является максимальными темпами снижения с 1986%. Аналитики прогнозировали снижение на 18%.
В целом следует отметить, что на фоне противоречивых корпоративных и статистических данных основные валютные пары валютный рынок находится в коррекционных коридорах, в то же время фондовые площадки США все же сумели показать положительную динамику. Опубликованная сегодня статистика показала неожиданное падение количества первичных обращений за пособиями по безработице за предыдущую неделю до 610 тыс. С другой стороны, число начатых строительств домов в марте снизилось с 583 до 510 тыс., в то время как аналитики ожидали падения до 540 тыс. ФРБ Филадельфии заявил: "Темпы ослабления активности производственного сектора региона в текущем месяце замедлились. Индексы общего уровня активности, новых заказов и занятости остались на отрицательной территории, однако, несколько укрепились по сравнению с мартом. Тем не менее, свидетельством сохранения слабости остается тенденция падения как входящих, так и цен на конечную продукцию сектора. И все же большинство показателей будущей активности в апреле существенно выросли, что является отражением ожиданий руководителей производственных предприятий стабилизации ситуации в течение ближайших шести месяцев."
Пара GBP/USD продолжила восходящее движение после открытия, но затем произошло снижение, и пара опустилась приблизительно на 150 пунктов, на фоне новостей об убытках UBS.
EUR/USD, протестировав верхнюю границу нисходящего канала в области $1.3265 возобновил снижение в результате чего установил сессионный минимум в районе $1.3125. Позднее евро восстановился и завершил день в середине дневного диапазона.
GBP/USD вырос в начале дня из области $1.4950 до $1.5067, после чего резко снизился к $1.4840. К концу дня пара укрепилась в район $1.4930.USD/JPY снизился из области Y99.50 до Y98.50, после чего вернулся в район сессионного максимума.
Основными данными пятницы будет индикатор потребительской уверенности в частном секторе Японии за март (05:00 GMT) и данные по торговому балансу ЕС за февраль (09:00 GMT). Во второй половине дня внимание следует обратить на публикацию в 1355GMT индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan Consumer Sentiment Index, который, как ожидается продемонстрирует незначительное укрепление несмотря на сохранение слабости на рынке труда. В 1600GMT начнется выступление председателя ФРС Бена Бернанке.

BBC
Квартальная прибыль Nokia упала на 90%
Компания Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, сообщила о снижении прибыли на 90% в первом квартале 2009 года. По данным компании, ее чистая прибыль упала до 122 млн. евро. В том же квартале прошлого года эта цифра составляла 1,2 млрд. евро.
На 27% в первые три месяца нынешнего года снизился объем продаж: он составил 9,28 млрд. евро, тогда как год назад - 12,7 млрд. евро.
В марте Nokia объявила о планах сокращения 1700 рабочих мест на своих предприятиях в разных странах мира в рамках стратегии по снижению затрат.
Дома в Британии дешевле кредитов на них
Как показало проведенное исследование, резкое падение цен на недвижимость привело к тому, что к концу 2008 года около 900 тыс. британцев, уже частично расплатившихся по своему ипотечному кредиту, теперь должны вернуть банку больше, чем стоит их жилье. Согласно расчетам, уже к концу февраля 2009 года количество таких "парадоксальных" должников могло вырасти до 1,2 млн. человек.
В наибольшей степени от падения цен пострадали домовладельцы северо-восточной Англии, в наименьшей - жители Шотландии. Как говорится в докладе эксперта Ипотечного совета Джеймса Татча, примерно две трети людей, взявших ипотечный кредит, будут вынуждены заплатить на 6-8 тыс. фунтов (9-12 тыс. долларов) больше, чем их жилье стоит сейчас.

Deutsche Welle
General Motors соглашается вернуть патенты Opel в обмен на погашение долгов
Opel на один шаг приблизился к желанной независимости от General Motors - американская компания согласилась вернуть немецкому производителю патенты, ранее уступленные правительству США в обмен на гарантии и субсидии.

Безработица в мире растет медленнее, чем предполагалось
В условиях глобального экономического кризиса темпы роста безработицы оказались ниже, чем ранее предполагали эксперты. По данным кельнского Института немецкой экономики, в феврале число граждан ФРГ, не имеющих работы, оказалось ниже, чем в конце минувшего года. В Нидерландах уровень безработицы также понизился и составляет в настоящее время 2,7 процента.
В то же время для стран, переживавших не так давно экономический бум, характерна более негативная ситуация. Так, в Великобритании и Швеции, но, прежде всего, в Испании и Ирландии, безработица неожиданно превратилась в самую острую проблему. Такая же тенденция характерна для США и Канады. В Соединенных Штатах уровень безработицы возрос с 4,8 до 8,1 процента. По ту сторону Атлантики и в "образцовых" странах Европы экономический рост стал замедляться уже в начале 2008 года, в то время как остальные государства почувствовали первые признаки кризиса полгода спустя, отмечают эксперты.

Financial Times
Обуздание финансового капитализма - большое испытание для Америки
Саймон Джонсон, бывший главный экономист МВФ, сравнивает власть "финансовой олигархии" в американской политике с властью деловых элит в развивающихся странах. Оправданы ли такие сравнения? - спрашивает Вольф. Ответ - да, но лишь в определенной мере.

The Times
До энергетического кризиса осталось шесть лет
К 2015 году энергетическая позиция Великобритании может оказаться непрочной, пишет газета The Times. К тому времени оставшиеся угольные электростанции будут закрываться в связи с требованиями ЕС по контролю загрязнений окружающей среды. Все ныне существующие АЭС, кроме одной, тоже закроются или будут готовиться к закрытию. Необходимость заменить такое количество угольных и атомных электростанций за столь короткий промежуток времени не имела прецедентов в мирное время, пишет автор статьи Дитер Хельм, профессор Оксфордского университета, специализирующийся на вопросах энергетической политики, и научный сотрудник Нью-колледж.
Правительство разрабатывает срочную программу увеличения к 2020 году доли ветряных электростанций с 5% до 35%. Однако ветряные электростанции дорогостоящи и ненадежны, так как ветер непостоянен.

"Количество новостроек одно-семейных домов по всей видимости стабилизировалось в первом квартале 2009 года, кроме того, наметилась тенденция снижения числа обращений за пособием по безработице." Эксперты ожидают сохранение тенденции снижения показателя, который по их мнению к началу июня достигнет уровня 475k.

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y101.00
Уровень сопротивления 1: Y100.40
Текущая цена: Y99.34
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.50
Уровень поддержки 3: Y96.60

Комментарий: Техническая картина не изменилась. Промежуточное сопротивление находится на Y99.60/80 (сессионный максимум и линия Tenkan). В области Y100.40 находится сессионный пик вторника, а выше – на Y100.90/00 (максимум 08 апреля). Более сильный уровень - Y101.65/70 (годовой максимум, 61.8% снижения с августа 2008 и верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Поддержка на Y98.10 (минимум 15 апреля, Y98.00 – канальная линия поддержки с 06 апреля). Ниже поддержка отмечается на Y97.50 (50% ралли марта/апреля) и далее на Y96.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1550
Уровень сопротивления 1: Chf1.1520
Текущая цена: Chf 1.1512
Уровень поддержки 1: Chf1.1450
Уровень поддержки 2: Chf1.1400
Уровень поддержки 3: Chf1.1300

Комментарий: пара остается в рамках прежнего диапазона и продолжает укреплять свои позиции. В данный момент курс тестирует важное сопротивление на Chf1.1520 (максимум 8 апреля). Далее рост возможен к Chf1.1550 (область минимума 10 апреля) и выше к максимуму 13 апреля на Chf1.1600. Ближайшая поддержка - Chf1.1450 (сессионный минимум и нижняя граница восходящего четырехдневного канала). Ниже возможно падение к Chf1.1400 ( минимум 16 апреля) и далее к Chf1.1305/00 (минимум 13 апреля и 200-DMA).

Уровень сопротивления 3:$1.5370
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.4940
Текущая цена: $1.4879
Уровень поддержки 1:$1.4820
Уровень поддержки 2:$1.4650
Уровень поддержки 3:$1.4580

Комментарий: Резкий откат накануне из области важного сопротивления $1.5060 (23.6%Фибо падения $2.0130-$1.3500 и верхняя граница Боллинжера) свидетельствует о формировании промежуточного пика, а пробитие ближайшей поддержки $1.4820 станет подтверждением начала развития коррекции в рамках реализации разворотной фигуры "голова-плечи" с измеренной целью в области $1.4580/00. Промежуточная поддержка отмечается в области $1.4650 (21-DМА). Дальше потери пары могут увеличиться до $1.4600 (минимум 13 апреля) и ниже - до $1.4430 (61,8% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950). Преодоление промежуточного сопротивления $1.4940 ( сессионный максимум) откроет дорогу для повторного тестирования вчерашнего пика $1.5060, выше котороговозможен рост в область $1.5370 (максимум текущего года) и далее – к $1.5440.

Уровень сопротивления 3: $1.3380
Уровень сопротивления 2: $1.3320
Уровень сопротивления 1: $1.3200
Текущая цена: $1.3080
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.2990
Уровень поддержки 3: $1.2940

Комментарий: Курс остается под давлением и в настоящее время тестирует ключевой уровень поддержки $1.3090/80 (минимум 4 апреля и 50% Фибо роста с $1.2460 до $1.3730). Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.2990 (минимум 18 марта) и в район $1.2940 (61.8%). Ближайшее сопротивление находится в районе сессионного максимума $1.3200 ( здесь же находится и верхняя граница нисходящего с 13 апреля канала). Выше располагается область $1.3310/20 ( бывшая поддержка/21-DEMA), а более важный уровень находится на $1.3380/90 (максимум 13 апреля).

High Low Close
EUR/USD 1.3267 1.3124 1.3179
GBP/USD 1.5068 1.4838 1.4919
USD/JPY 99.50 98.51 99.36
USD/CHF 1.1518 1.1396 1.1471

EUR/JPY 131.99 129.35 130.96
EUR/GBP 0.8867 0.8789 0.8832
GBP/JPY 149.83 146.56 148.24
GBP/CHF 1.7184 1.7048 1.7113

01:30 Австралия Индекс экспортных цен, кв/в,1 кв 15.9%
01:30 Австралия Индекс импортных цен, кв/кв,1 кв 10.8%
05:00 Япония Индекс доверия потребителей,Март 27,6 30,0
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе,Март 27,6 29,0
09:00 EU(16) Торговый баланс, без учета сезонных поправок, млрд,Февраль -10,5 -5,0
09:00 EU(16) Торговый баланс, с учетом сезонных поправок, млрд,Февраль -5,5 -3,5
11:00 Канада Индекс потребительских цен,Март 0,7% 0,3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г,Март 1,4% 1,4%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен,Март 0,5% 0,2%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, Март 1,9% 1,9%
12:55 США Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета, предварительное значение,Апрель 57,3 58,1