Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-02-2005

Доллар слегка восстановился с дневных минимумов в свете оптимистических комментариев управляющего ФРС Миннеаполиса Stern. трейдеры отмечают, что несмотря на значительное дневное снижение, наблюдающегося в настоящее время отката следовало ожидать. Если евро снизится под $1.2860/70 или доллар/йена преодолеет Y105.85/95, восстановление доллара может быть масштабнее.

Fulcrum понизил рейтинг Hewlett-Packard HPQ с Buy до Neutral.
Bear Stearns понизил рейтинг Synaptics SYNA с Outperform до Peer Perform.
CSFB понизил рейтинг Cooper Cameron CAM с Outperform до Neutral.
Prudential понизил рейтинг Alcan Aluminium AL с Overweight до Neutral.
JP Morgan понизил рейтинг Aon Corp AOC с Overweight до Neutral.

Jefferies & Co повысил рейтинг Boyd Gaming BYD с Hold до Buy, а также повысил ценовой ориентир на акции с $32 до $51.
Banc of America Sec повысил рейтинг Semtech SMTC с Sell до Neutral.
Banc of America Sec повысил рейтинг National Semi NSM с Sell до Neutral.
Banc of America Sec повысил рейтинг Altera ALTR с Sell до Neutral.

Основные индексы торгуются выше нулевой отметки, за исключением Nasdaq, при этом лидерами торгов являются промышленные группы. Энергетический сектор (+2.3%) продолжает расти в свете роста цен на нефть. Также спросом пользуются акции финансового, розничного, здравоохранительного и полупроводникового сектора.

Прибыль страховой компании Aetna Inc New выросла на 21%. Компания также повысила прогноз на 2005 год.

Прибыль Atari Inc по итогам III квартала оказалась хуже ожиданий.

Corp KLA-Tencor сделала предложение о поглощении August Technology. Сделка оценивается примерно в $205 млн.

Прибыль Boyd Gaming Corporation за IV квартал лишь слегка превысила прогнозы аналитиков. Jefferies & Co. повысил свой рейтинг на акции компании до buy с hold, а CIBC повысил до «sector outperformer» с «performer».

Прибыль Ericsson L M Tel Co в IV квартале, а продажи увеличились на 9%.

Рейтинг акций Synaptics Inc был понижен до neutral с buy со стороны First Albany, а также до peer perform с outperform со стороны Bear Stearns.

Чистая прибыль Webex Communications Inc оказалась ниже прошлогоднего показателя.

Квартальная прибыль Whole Foods Market Inc выросла на 27%, а продажи выросли на 10.7%. Рейтинг акций компании был повышен KeyBanc Capital Markets до «hold» с «underweight».

Согласно прогнозу Центра развития и исследований при правительстве Китая, экономика страны будет расти на 8% в ближайшие 5 лет. ВВП Китая составит 21 трлн. юаней ($2.6 трлн.) к 2010 году, а ВВП на душу населения составит $1.900. ВВП в расчете на душу населения в 2005 году составит $1.400. Эксперты Центра считают, что следующие пять лет станут «золотым периодом» для развития китайской экономики. В 2004 году экономика Китая выросла на 9.5%, опередив темпы развития предыдущего года.

«Падение доллара, последовавшее после выхода данных по торговому балансу, было связано с тем, что сокращение дефицита произошло на фоне временного снижения цен на нефть», говорит Ashraf Laidi из MG Financial. Тем временем, валютный рынок, заложивший в ценах улучшение ситуации с торговым дефицитом, уже сосредоточил свое внимание на данных следующей недели по притоку капитала (TICS). Эксперт напоминает, что в ноябре притоки капитала увеличились на 68% до $81 млрд., что произошло в большей степени в результате роста спроса на ценные бумаги после президентских выборов в США, поскольку инвесторы были оптимистично настроены относительно продолжения программы Буша по сокращению налогов.

Чистая прибыль Barclays в 2004 году выросла на 19% благодаря росту доходов инвестиционного подразделения, а также снижению объема резервов против потерь по кредитам. Чистая прибыль банка выросла в прошлом году до 3.27 млрд. фунтов стерлингов ($6.1 млрд.) или 51 пенса в расчете на акцию по сравнению с 2.74 млрд. фунтов стерлингов или 42.1 пенса на акцию годом ранее. В то же время аналитики прогнозировали данный показатель на уровне 3.24 млрд. фунтов. Чистая прибыль банка по итогам второго полугодия прошлого года увеличилась на 14% - до 1.55 млрд. фунтов ($2.9 млрд.) по сравнению с 1.36 млрд. фунтов июле-декабре 2003 года. Это превысило прогноз экспертов, ожидавших, что чистая прибыль составит 1.52 млрд. фунтов.

Европейские рынки закрылись в четверг смешанно. Лидером роста стали акции Societe Generale SA (+4%), поскольку прибыль банка превысила прогнозы, что усилило оптимизм инвесторов в отношение всего банковского сектора. Societe Generale входит в тройку крупнейших во Франции банков. Акции ABN Amro подорожали на 2.2%, Royal Bank of Scotland - на 1.8%. На 7.3% упали акции шведской Ericsson. Мировой лидер по выпуску сетевого оборудования в IV квартале увеличил чистую прибыль в 42 раза. Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила 6 млрд. шведских крон ($848 млн.) по сравнению со 142 млн. крон за аналогичный период 2003 года. При этом аналитики прогнозировали прибыль компании в среднем на уровне 6.27 млрд. крон. Акции DaimlerChrysler упали на 1.5% из-за плохого квартального отчета и прогноза на ближайшие полгода. В последние минуты на рынке негативно сказался возобновившийся рост цен на нефть и снижение индексов за океаном. FT-SE 100 вырос на 9.60 пп (+0.18%), DAX снизился на 11.14 пп (-0.26%) и CAC40 вырос на 0.75 пп (0.01%).

Уровень сопротивления 3: Y107.20
Уровень сопротивления 2: Y106.50
Уровень сопротивления 1:Y106.00
Текущая цена Y105.69
Уровень поддержки 1: Y105.25
Уровень поддержки 2: Y104.80
Уровень поддержки 3: Y104.00

Комментарий. В отличие от других основных валютных пар, техническая картина по доллару против Йены сегодня не претерпела существенных изменений. Основной уровень сопротивления остается на Y106.00, далее – на Y106.50. Ближайший уровень поддержки – на Y105.25. Важный – на Y104.00 (23.6% от Y101.80 до Y111.45, и линия поддержки восходящего канала с 17 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2240
Уровень сопротивления 2: Chf1.2120
Уровень сопротивления 1:Chf1.2070
Текущая цена Chf1.2062
Уровень поддержки 1: Chf1.2035
Уровень поддержки 2: Chf1.1980
Уровень поддержки 3: Chf1.1880

Комментарий. Доллар восстанавливается с сессионных минимумов и сейчас торгуется немногим ниже важного уровня сопротивления Chf1.2070 (50% от Chf1.2850 до Chf1.1290), преодоление которого приведет курс к Chf1.2120 – трендовая линия сопротивления с Chf1.8180 (9 июля 2001). Ближайший уровень поддержки находится на Chf1.2035 (часовые минимумы), далее – на Chf1.1980 и Chf1.1880 (38.2% от Chf1.2850 до Chf1.1290).

По словам трейдеров, евро не проявляет признаков вероятности отката от $1.2900, что воодушевляет участников рынка и предполагает тестирование важной зоны сопротивления $1.2920/40. В настоящий момент курс торгуется на $1.2897.

Американская сессия в четверг сопровождалась значительным падением доллара против евро, а также ослаблением курса американской валюты против йены в свете продолжающейся «борьбы» США со структурными проблемами. Сегодняшние данные показали, что в декабре импорт превзошел экспорт на $56.4 млрд. против ноябрьского рекордного показателя в $59.3 млрд. По словам аналитиков, дефицит необходимо сократить примерно до $50 млрд. для того, чтобы доллар продолжил свое 5%-е восхождение против евро в этом году. Напомним, что в прошлую пятницу глава ФРС Алан Гринспен в своих комментариях был довольно оптимистичен касательно дальнейших перспектив дефицитов США, что оказало поддержку доллару, несмотря на слабый отчет по занятости. Напомним, что дефицит платежного баланса в III квартале вырос до рекордного уровня в $164.7 млрд. Для компенсации такого дефицита США необходимо привлекать ежедневно из-за рубежа примерно $1.8 млрд. или около $55 млрд. в месяц. Отдельный отчет министерства труда показал сокращение количества американцев, подавших на прошлой недели заявки на получения пособия по безработице, до 303,000 (минимальный уровень более чем за четыре года). Аналитики прогнозировали увеличения показателя до 325,000.
Спрос на евро усилился после того, как технические индикаторы, используемые трейдерами, предположили рост валюты. 14-дневный индекс относительной устойчивости, который является мерилом взлетов и падений курса, закрылся накануне на отметке 32.56 против 29.1 8 февраля. Уровень ниже 30 предполагает перемену направления. Также восходящий импульс по единой валюте усилился после того, как трейдеры начали закрывать короткие позиции по курсу.
В четверг фондовый рынок открылся в плюсах на фоне сильных экономических данных и корпоративных новостях. Wall Street Journal сообщает о том, что Verizon сделала неформальное предложение о поглощении MCI, что привлекло внимание инвесторов в начале сессии. Газета также сообщает, что подобное предложение было сделано со стороны конкурента-компании Qwest и оценивается она в $6.3 млрд. Акции компании в начале торгов упали на 3%, в то время как акции Verizon и MCI практически остались без изменений. Акции страховой компании Aetna подорожали более чем на 4% после того, как компания показала рост прибыли в IV квартале на 21% и повысила свой прогноз на 2005 год.

«Сейчас очень хорошее время продавать EUR/JPY», отмечают технические аналитики Citigroup. В своем недавнем средне- и долгосрочном прогнозе они заметили, что европейские валюты, похоже, формируют вершины против доллара и азиатских валют. «EUR/JPY пришел к сильному уровню сопротивления в зоне Y136.02/Y136.31 (200-дневный МА) на дневном и часовых графиках» добавляют аналитики Citigroup. первоначально они ожидают снижения к недавним минимумам в районе Y133.01. В настоящий момент кросс торгуется на Y136.12.

Ситуация на фондовом рынке остается смешанной в свете достижения цен на нефть новых сессионных максимумов. Так, фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали на $1.49 до $46.95 +$1.49). Это оказало поддержку энергетическому сектору (+1.6%). Незначительный рост демонстрирует полупроводниковый сектор. Потери заметны в секторе телекоммуникационных услуг (-0.6%) несмотря на сообщение о неформальном предложении о поглощении со стороны Verizon Communications компании MCI Inc.

Чистая прибыль GlaxoSmithKline выросла в IV квартале на 21% благодаря сокращению расходов и составила 961 млн. фунтов стерлингов ($1.78 млрд.), или 16.8 пенса на акцию, по сравнению с 793 млн. фунтов, или 13.7 пенса на акцию, годом ранее. Квартальная прибыль компании выросла впервые за последние четыре квартала. Выручка упала менее чем на 1% - до 5.33 млрд. фунтов. В то же время выручка компании без учета разницы курса валют увеличилась на 3%. По итогам всего 2004 года чистая прибыль GlaxoSmithKline снизилась на 3.9% - до 4.3 млрд. фунтов, или 75 пенсов на акцию. Объем продаж сократился на 5% и составил 20.36 млрд. фунтов.

Уровень сопротивления 3: $1.8860
Уровень сопротивления 2: $1.8780
Уровень сопротивления 1: $1.8700
Текущая цена $1.8707
Уровень поддержки 1: $1.8650
Уровень поддержки 2: $1.8440
Уровень поддержки 3: $1.8380

Комментарий. Курс тестирует уровень сопротивления $1.8700, преодоление которого вернет стерлинг к ранее пробитой линии поддержки на $1.8780. Сильный уровень сопротивления находится на $1.8860 (38.2% от $1.9950 до $1.7745). Важный уровень поддержки остается на $1.8650 (50% от $1.9950 до $1.7745).

Уровень сопротивления 3: $1.2980
Уровень сопротивления 2: $1.2920
Уровень сопротивления 1: $1.2880
Текущая цена $1.2883
Уровень поддержки 1: $1.2820
Уровень поддержки 2: $1.2720
Уровень поддержки 3: $1.2680

Комментарий. В свете закрытия коротких позиций евро смог преодолеть сильный уровень сопротивления на $1.2820 и практически приблизился к сильному уровню на $1.2920. В настоящий момент курс тестирует промежуточный уровень $1.2880. Ключевой уровень поддержки находится на $1.2820, далее – на $1.2720.

Чистая прибыль DaimlerChrysler упала в IV квартале 2004 г. на 63% до Е 526 млн. или Е 0.52 на акцию с Е 1.4 млрд. или Е 1.39 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль в среднем на уровне Е 634 млн. Продажи автоконцерна выросли в IV квартале на 7.1% - до Е 37.7 млрд. по сравнению с Е 35.2 млн. за аналогичный период 2003 года. Чистая прибыль автомобильного концерна по итогам всего 2004 года увеличилась более чем в пять раз и составила Е 2.47 млрд. или Е 2.43 на акцию по сравнению с Е 448 млн. или Е 0.44 на акцию годом ранее. Выручка за год выросла на 4.1% - до Е 142.1 млрд.

GBP/USD достиг 50% отката недельного снижения на $1.8715/20. По словам трейдеров теперь есть вероятность краткосрочного отката. Ордера на покупку расположены на $1.8670 (23.6% дневного ралли), в то время как ордера на продажу находятся на $1.8780.

В четверг фондовый рынок открылся в плюсах на фоне сильных экономических данных и корпоративных новостях.
Спустя около часа после начала торгов, Dow Jones industrial average (+37.02 до 10701.13), Standard & Poor's 500 (+0.58 до 1192.57) торговались в плюсах, в то время как Nasdaq composite (-10.46 до 2042.09) терпел потери.
На экономическом фронте: министерство торговле сегодня опубликовало данные по торговому дефициту за декабрь, который сократился до $56.4 млрд. с рекордного ноябрьского уровня в размере $59.3 млрд.
Отдельный отчет министерства труда показал сокращение количества американцев, подавших на прошлой недели заявки на получения пособия по безработице, до 303,000 (минимальный уровень более чем за четыре года). Аналитики прогнозировали увеличения показателя до 325,000.
Wall Street Journal сообщает о том, что Verizon сделала неформальное предложение о поглощении MCI, что привлекло внимание инвесторов в начале сессии. Газета также сообщает, что подобное преджложение было сделано со стороны конкурента-компании Qwest и оценивается она в $6.3 млрд. Акции компании в начале торгов упали на 3%, в то время как акции Verizon и MCI практически остались без изменений.
Акции страховой компании Aetna подорожали более чем на 4% после того, как компания показала рост прибыли в IV квартале на 21% и повысила свой прогноз на 2005 год.
Общее настроение рынка позитивное. На New York Stock Exchange лидеры превосходят аутсайдеров в соотношении 4-3 на объемах в 227 млн. акций. На Nasdaq это соотношение составляет 7-6, при этом объемы торгов равны 375 млн. акций. million shares.
Мартовские фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали на $1.09 до $46.55 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 45 центов до $43.65.
Цены на казначейские облигации снижаются, при этом растет доходность 10-летних бондов до 4.01% с 3.98%. На валютном рынке доллар упал против евро и ослабел против японской Йены.
Японский индекс Nikkei в четверг закрылся на 7-недельном максимуме на сообщении о возможном слиянии Daiwa Securities и Sumitomo Mitsui Financial Group. Другие азиатские рынки были закрыты в связи с празднование лунного нового года. Акции на основных европейских биржах снижаются после слабых отчетов DaimlerChrysler и Ericsson.

EUR/GBP ранее протестировал ордера на продажу в области stg0.6900, показав сессионный максимум немногим выше этой отметки. В настоящий момент кросс торгуется в районе stg0.6885/90. Если кроссу удастся преодолеть фигуру, это откроет дорогу на stg0.6910/15. Стопы отмечаются выше stg0.6920, поглощение которых приведет к дальнейшему росту евро/фунта до stg0.6945/50. Ордера на покупку остаются на stg0.6870.

EUR/GBP ранее протестировал ордера на продажу в области stg0.6900, показав сессионный максимум немногим выше этой отметки. В настоящий момент кросс торгуется в районе stg0.6885/90. Если кроссу удастся преодолеть фигуру, это откроет дорогу на stg0.6910/15. Стопы отмечаются выше stg0.6920, поглощение которых приведет к дальнейшему росту евро/фунта до stg0.6945/50. Ордера на покупку остаются на stg0.6870.

GBP/USD протестировал ордера на продажу, расположенные в области $1.8700. В настоящий момент курс торгуется немногим ниже фигуры. Стопы отмечаются выше $1.8720. Далее ордера на продажу расположены на $1.8750, вплоть до $1.8765. Ордера на покупку теперь находятся в районе $1.8650/40.

В настоящее время EURUSD достиг района $1.2900. Ключевым уровнем сопротивления представляется зона $1.2920/40, которая, напомним в начале 2005 года представляла собой поддержку. Кроме того, в данном районе в настоящее время проходит линия сопротивления нисходящего канала из района исторических максимумов. В настоящем времени рост курса евро вызван закрытием коротких позиций по паре, однако, существует вероятность появления желающих купить доллар на снижении, что может оказать сопротивление дальнейшему укреплению курса.

Экономисты Nomura полагают, что "пересмотренное значение ВВП по итогам Q4 будет в районе 3.5%, что значительно выше предварительной оценки, составившей, напомним 3.1%. Примечательным фактом является резкое укрепление экспорта, рост которого в декабре составил 3.2% и впервые превысил $100 млрд."

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открыли торги с повышением, и в настоящее время продолжают демонстрировать рост. Основанием для оптимизма являются достаточно сильные квартальные отчеты, а также ожидания сильных результатов Dell, публикация которых состоится сегодня после закрытия торгов.
Тем временем, прибыль Aetna (AET 134.60 +6.05) по итогам Q4 в расчете на акцию составила $1.82, что на $0.04 выше прогнозов. Компания также повысила прогоноз прибыли на FY05.
Прибыль Office Depot (ODP 18.12 +0.60) по итогам Q4 оказалась выше ожиданий на $0.10, и составила $0.30.
Waste Management (WMI 29.79 +0.10) сообщил о прибыли по итогам Q4 которая на $0.02 превысила рыночные ожидания, однако заявил, что доходы по итогам FY05 "окажутся у нижней границы прогнозного диапазона", который в настоящее время составляет $1.56-1.80 (cредние ожидания $1.64)
Растут акции May Department Stores (MAY 31.85 +0.33), несмотря на то, что прибыль компании оказалась на $0.04 ниже ожиданий аналитиков. May Department Stores объявил о повышении размеров дивидендов.

Восстановление из области $1.8510 может вызвать формирование потенциального "двойного дна" на часовых индикаторах. Преодоление уровня $1.8640/45 вызовет отработку данного сценария, измеренной целью которого является уровень $1.8780. Тем не мене, можно ожидать сопротивление уже в районе $1.8720, который представляет собой 50.0% отката падения от $1.8920. Только пробитие отметки $1.8510 отменит реализацию данного сценария, и поставит целью роста уровень $1.8415.

Экономист Steve Stanley из RBSGC полагает, что хорошей новостью в декабрьских данных по торговому балансу "является рост спроса на американский экспорт. Другим положительным моментом является тот факт, что внутренний спрос ( как на импортируемые товары, так и на продукцию собственного производства), еще более силен. Можно жить со значительным дефицитом торгового баланса, в том случае, если он вызван высоким уровнем внутренней активности, поскольку рост экономики США будет привлекать новые инвестиционные потоки, которые помогут перекрыть существующий торговый дисбаланс".
RBSGC повысил прогноз роста ВВП США в четвертом квартале до 3 1/2% против предварительной оценки 3.1%.

Акции в Европе сегодня торгуются разнонаправлены на фоне опасения инвесторов относительно возможности замедления темпов роста прибылей. "Замедление роста прибылей практически неизбежно, поскольку в прошлом году темпы их увеличения были чрезвычайно высокими", - отмечает Доминик Фройд из Oppenheimer Funds Inc. Стоимость акций крупнейшего мирового производителя оборудования для сетей мобильной связи Ericsson уменьшилась на 5.9% после того, как прибыль компании в 4 квартале 2004 года выросла до 6 млрд. шведских крон ($848 млн.). В то же время аналитики оценивали этот показатель на уровне 6.27 млрд. крон. Котировки акций DaimlerChrysler, упали на 1.5%. Чистая прибыль автоконцерна в четвертом квартале составила 526 млн. евро против ожидавшихся аналитиками 634 млн. евро. Акции Societe Generale SA прибавили 1.9%. Чистая прибыль третьего французского банка по объему активов в 4 квартале увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года - до 836 млн. евро. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 701 млн. евро.
CAC-40 + 9 пунктов (+0.2%), Xetra-DAX + 7 пунктов (+0.2%), FTSE-100 + 3 пункта (+0.1%).

В результате резкого роста евро после тестирования минимального значения дня в районе $1.2740 на часовых графиках сформировался разворотный сигнал "молот". В случае преодоления промежуточного сопротивления в районе отметки $1.2780 можно ожидать продолжения роста в направлении дневного сопротивления $1.2825. Взятие последнего уровня приведет к продолжению роста в направлении $1.2900.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с повышением. S&P: +2.5. Nasdaq: +2.5.
Как сообщил Департамент коммерции, дефицит торгового баланса в США снизился до $56.4 млрд. в декабре против $59.3 в ноябре. Кроме того, сократилось число первичных заявок по безработице -США, jobless claims -13k до 303k. Данные экономические новости, без сомнения, окажут дополнительную поддержку рынку при открытии.
Инвесторы ожидают публикации квартальных результатов Dell. Как полагают аналитики, прибыль компании по итогам четвертого квартала в расчете на акцию составит 36 центов, что на 25% выше результатов прошлого года. Dell представит свой отчет сегодня после закрытия торгов.
Более слабый по сравнению с ожиданиями квартальный отчет Cisco Systems стал одной из основных причин снижения фондового рынка в среду, несмотря на укрепление акций друго гиганта технологического сектора Hewlett Packard, что было вызвано сообщением об отставке CEO компании Carly Fiorina.
Основные европейские рынку в настоящее время снижаются, что вызвано более слабыми по сравнению с прогнозами отчетами по прибыли DaimlerChrysler и Ericsson
Продолжается рост цен на нефть. Так в настоящее время мартовские фьючерсы на сырую американскую нефть прибавили в цене на 61 цент до $46.07 за баррель. Нефть марки Brent укрепилась в цене на 74 цента до $43.87.
Цена казначейских обязательств в настоящее время незначительно снизилась. Доходность 10-летних обязательств выросла до 4%.
Как сообщает Wall Street Journal компонент Dow Verizon Communications сделал предложение о покупке MCI, условия которого практически идентичны предложению Qwest Communications.

Как мы и предполагали, после публикации данных, свидетельствующих о сокращении дефицита торгового баланса, а также числа первичных обращений по безработице, доллар резко вырос против основных валют. Так EURUSD преодолел зону поддержки $1.2750/45, и достиг зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.2730. В случае преодоления данной отметки следует ожидать продолжения снижения в сторону $1.2715/10. В противном случае можно ожидать закрытия части коротких позиций по евро, и укрепления единой валюты. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.2780, где отмечено сосредоточение ордеров на продажу пары.

В 1330GMT Департамент коммерции опубликует данные по торговому балансу США за декабрь. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: US Total Trade Balance . Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса в США снизится до $57 млрд. в декабре против Y60.3 млрд. в ноябре. В случае подтверждения подобных ожиданий доллар может получить дополнительную поддержку. В противном случае следует ожидать некоторой коррекции роста курса доллара. В это же время выйдут традиционные данные по первичным заявкам по безработице. Средние ожидания предполагают рост числа американцев, впервые обратившихся за пособием до 323К по сравнению с 316К в предыдущем периоде.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 JP Machinery orders, декабрь, adjusted, м/м -8.8% 19.9%
05:00 JP Machinery orders, декабрь, unadjusted, г/г -0.9% 15.1%
07:00 DE Trade balance, декабрь, unadjusted, млрд. 10.7 11.9
07:00 DE Current account, декабрь, млрд., [CurAc] 5.9 8.5
07:50 FR Industrial production, декабрь, м/м, [IPDc] 0.9% 0.1%
07:50 FR Industrial production, декабрь, г/г, [IPDcY] 1.6% 0.4%
12:00 UK Оглашение решения Банка Англии unch

Опубликованные на европейской сессии данные традиционно были проигнорированы рынком. Банк Англии сегодня, как и предполагалось, оставил процентные ставки без изменений, на уровне 4.75%.
В настоящее время все внимание инвесторов сосредоточено на данных по торговому балансу США. Доллар незначительно укрепляется, что связано с ожиданиями сокращения дефицита.

EUR/USD после неудачного тестирования зоны сопротивления $1.2820, начал постепенное снижение. В результате курс преодолел отметку $1.2800, и в настоящее время вплотную приблизился к области промежуточной поддержки $1.2780, где отмечаются ордера на покупку пары. Ниже спрос сосредоточен в области $1.2750/45, а также на подходе к $1.2710/00. Ордера на продажу остаются на $1.2825/30, а также на $1.2865/70. В случае поглощения стопов, размещающихся выше последнего уровня следует ожидать продолжения движения в сторону $1.2910/15.
GBP/USD, открыв сессию в районе $1.8590, протестировал ближайший уровень сопротивления $1.8630, где ордера на продажу оказали сопротивление укреплению пары, в результате стерлинг начал постепенное снижение в направлении линии поддержки трехдневного восходящего канала, которая проходит в районе $1.8575. Ордера на продажу остаются в районе $1.8630/40, причем стопы размещены выше $1.8650. Дополнительное предложение отмечается на $1.8670, $1.8715 и $1.8750. Спрос сосредоточен в области $1.8580, усиливаясь с приближением к ключевой поддержке $1.8550.
USD/JPY с открытием европейской сессии, протестировал сопротивление в районе Y106.00, где ордера на продажу по началу оказывали сопротивление укреплению пары. Тем не менее, преодолев данный уровень, и поглотив стопы, размечавшиеся непосредственно выше данной отметки, курс продолжил укрепляться, и достиг отметки Y106.40. Ордера на продажу сосредоточены в области Y106.50 и Y106.75, более серьезным сопротивлением представляется район Y107.00/10. Спрос сосредоточен на Y105.50 и Y105.20.

В 1330GMT Департамент коммерции опубликует данные по торговому балансу США за декабрь. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: US Total Trade Balance . Эта новость может вызвать резкий рост волатильности на рынке и последующее пробитие важных технических уровней, что может задать направление дальнейшего развития ситуации на валютном рынке.

Вчера EUR/USD преодолел промежуточный уровень сопротивления $1.2800, и в настоящее время торгуется в диапазоне $1.2825-$1.2780.
Маловероятно, что до публикации данных по торговому балансу пара покинет сложившийся диапазон. В случае, если пара сможет преодолеть отметку $1.2825, можно ожидать продолжения роста в направлении $1.2900, и даже выше. В случае, если пара сможет закрепиться ниже $1.2800, можно ожидать снижения в район $1.2730. Пробитие последнего уровня вызовет продолжение снижения в область $1.2680.

Как мы и предполагали, кросс EURJPY продолжил укрепляться и, преодолев уровень Y135.50 в настоящее время достиг отметки Y135.80. В данной области, которая представляет собой максимумы 2 февраля, отмечаются ордера на продажу. В случае преодоления данного сопротивления следует ожидать продолжения роста в направлении Y136.15/30.

Доллар прошел опционный барьер Y106.00. В настоящее время, поглотив стопы, размещавшиеся выше данного уровня, пара достигла отметки Y106.21. В данном районе, а именно в зоне Y106.20/25 по некоторым данным находятся ордера на продажу, которые могут оказать сопротивление дальнейшему укреплению пары.

Чистый убыток Alcan Inc. в 4 квартале составил $538 млн. из-за расходов на покупку французской Pechiney SA. Поглощение Pechiney состоялось в феврале 2004 года за 4 млрд. евро ($5.24 млрд.) Чистый убыток на акцию составил $1.46. По итогам 4 квартала 2003 года Alcan получила чистую прибыль на сумму $96 млн. В то же время выручка компании за счет этого поглощения в 4 квартале взлетела на 83%, до $6.51 млрд., а поставки алюминия - на 28%, до 1.43 млн. тонн. По итогам 2004 года продажи Alcan составили $24.9 млрд. против $23.5 млрд. за 2003 год.

В настоящее время риски смещены в сторону продолжения роста в направлении Y135.80. Данная отметка представляет собой целевой уровень в краткосрочном периоде. В данной районе данной отметки в настоящем времени проходит линия Tenken облака Ichimoku, к также максимальное значение 2 февраля. Дневные индикаторы находятся значительно ниже уровней перекупленности ,что говорит о значительном потенциале роста. Пробитие линии Tenken предполагает рост в направлении основания облака Ichimoku. В настоящее время кросс торгуется в районе Y135.50.

Сегодня в 1200 GMT будет опубликовано решение Банка Англии по поводу процентных ставок. Несмотря на то, что рост экономики Великобритании в четвертом квартале и данные по активности в секторе обрабатывающей промышленности оказались выше прогнозов, экономисты по-прежнему уверены, что ставки Банка Англии останутся без изменений, на уровне 4.75%. Данные опроса, проведенного после выхода данных по объему промышленного производства за декабрь, показали, что аналитики едины в своем мнении: после февральского заседания Комитет по монетарной политике Банка Англии оставит процентные ставки на прежнем уровне. Что касается перспектив на год, здесь мнения разделились. Однако, согласно среднему прогнозу, к концу 2005 г. уровень ставки так и останется на отметке 4.75%, а следующим шагом может стать ее снижение.
Тем не менее, основной новостью дня станет публикация данных Департамента коммерции по торговому балансу США за декабрь. В соответствии с прогнозами ожидается сокращение дефицита торгового баланса. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: US Total Trade Balance . Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса в США снизится до $57 млрд. в декабре против Y60.3 млрд. в ноябре. В случае подтверждения подобных ожиданий доллар может получить дополнительную поддержку. Можно с уверенностью сказать, что после публикации данных волатильность на рынке повысится. Напомним, что в среднем, движение доллара против евро после публикации отчета по дефициту торгового баланса составляет 0.6 цента.
До публикации новостей не следует ожидать каких-либо серьезных движений, и основные валюты останутся в сложившихся торговых диапазонах. Тем не менее, не стоит исключать некоторого снижения курса доллара против основных валют.

После публикации отчета EIA, в котором, в частности Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2005 году на 80K баррелей в день до 1.52 млн. баррелей в день. Фьючерсы на сырую нефть продолжают рост. Так мартовская нефть марки Brent подорожала на 31 цент до $43.45 за баррель, апрельские фьючерсы укрепились в цене на 26 центов до $43.70. Цена сырой американской нефти WTI Nymex укрепилась на 24 цента до $45.70.

Согласно опубликованным сегодня данным Международного энергетического агентства (IEA), в январе мировые поставки нефти сократились на 645.000 бар. в сутки до 83.6 млн. бар. Добыча нефти странами - членами ОРЕС также уменьшилась на 770.000 бар. в сутки до 28.8 млн. Страны, не входящие в ОРЕС, сократили объем производства на 30.000 бар. в сутки. Согласно прогнозу IEA, пересмотренному в сторону повышения на 80.000 бар. в сутки, мировой спрос на нефть должен вырасти в 2005 году до 1.52 млн. в сутки. Прогноз на поставки нефти в 2005 г. не-членами ОРЕС был понижен на 175.000 бар.в сутки до 50.9 млн. Производственные мощности ОРЕС в 2005 г., как ожидается, возрастут по сравнению с 2004 г. на 1 млн. бар. в сутки.

Уровень сопротивления 3: Y107.20
Уровень сопротивления 2: Y106.50
Уровень сопротивления 1:Y106.00
Текущая цена Y105.82
Уровень поддержки 1: Y105.25
Уровень поддержки 2: Y104.80
Уровень поддержки 3: Y104.00

Комментарий. Иена остается в диапазоне последних дней. В настоящее время пара тестирует верхнюю его границу, которая проходит в районе Y106.00. Ближайшим уровнем поддержки остается Y105.25. Его прохождение станет сигналом для углубления коррекции, ближайшей целью которой станет зона Y104.50/80. Сильный уровень поддержки остается на Y104.00 (23.6% от Y101.80 до Y111.45, и линия поддержки восходящего канала с 17 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2440
Уровень сопротивления 2: Chf1.2380
Уровень сопротивления 1:Chf1.2260
Текущая цена Chf1.2172
Уровень поддержки 1: Chf1.2150
Уровень поддержки 2: Chf1.2080
Уровень поддержки 3: Chf1.1980

Комментарий. Пара в настоящее время тестирует промежуточный уровень сопротивления Chf1.2180. В случае, если доллар не сможет закрепиться выше данной отметки следует ожидать снижения в направлении Chf1.2150 (76.4% отката движения Chf 1.1855- Chf 1.2263). Уверенное пробитие последнего уровня откроет дорогу к Chf1.2080 (50% от Chf1.2850 до Chf1.1290). Сильный уровень сопротивления остается на Chf1.2260 (61.8% от Chf1.2850 - Chf1.1290, и линия сопротивления нисходящего канала с 7 ноября 2003 года). Его прохождение приведет к усилению настроений на покупку курса. В этом случае следующей целью восходящего движения станет район Chf1.2380

Уровень сопротивления 3: $1.8850
Уровень сопротивления 2: $1.8760
Уровень сопротивления 1: $1.8630
Текущая цена $1.8597
Уровень поддержки 1: $1.8520
Уровень поддержки 2: $1.8440
Уровень поддержки 3: $1.8380

Комментарий. Курс в настоящее время снижается в направлении линии поддержки трехдневного восходящего канала, которая проходит в районе $1.8575. Тем не менее, более серьезной поддержкой представляется зона минимальных значений вторника-среды $1.8520. В случае ее пробития следует ожидать усиления настроений на продажу курса, и продолжения снижения в район $1.8440 (61.8% движения $1.7740 - $1.9550). Ближайший уровень сопротивления находится на $1.8620. Данная отметка представляет собой верхнюю границу торгового диапазона последних дней. Пробитие данного уровня ослабит настроения на продажу курса. В этом случае целью роста станет район $1.8850 (38.2% движения $1.7740 - $1.9550, и линия сопротивления нисходящего канала с 16 декабря).

Уровень сопротивления 3: $1.2920
Уровень сопротивления 2: $1.2880
Уровень сопротивления 1: $1.2820
Текущая цена $1.2798
Уровень поддержки 1: $1.2720
Уровень поддержки 2: $1.2680
Уровень поддержки 3: $1.2620

Комментарий. Протестировав уровень сопротивления $1.2820 (50% движения $1.1988 - $1.3660) пара в настоящее время возвращается в середину торгового диапазона последних дней. Ключевой уровень поддержки находится на $1.2720. Более серьезным уровнем поддержки является $1.2620 (61.8% движения 1.1988-1.3660).

Оценка ценовой стабильности в Е-12 в среднесрочной перспективе остается неизменной
Высокие цены на нефть и дисбаланс в мировой экономике представляют угрозу экономическому росту
Гармонизированный индекс цен потребителей должен опуститься ниже отметки 2% в 2005 году
В среднесрочной перспективе существует риск увеличения денежной массы M3
Резкие колебания валютных курсов нежелательны для экономики
Очень низкая процентная ставка все более стимулирует рост денежной массы M3
Умеренные темпы экономического роста и слабый рынок труда обусловят медленный рост заработной платы

Евро торгуется в районе $1.2800. В случае поглощения стопов ниже $1.2790 нисходящее движение продолжится в область $1.2780/70. Значительные объемы стопов отмечаются в районе $1.2760. Ордера на продажу остаются в области $1.2825/30.

Евро вполне может пробить $1.2825, что позволит продолжить движение к $1.2925. Восстановление от поддержки на $1.2710 (50.0% от движения с апреля по декабрь 2004 года) было ключевым. Пока курс держится выше этого уровня, настроения на покупку сохраняются.

EURO
Ордера на покупку: 1.2800 и 1.2770
Ордера на продажу: 1.2835/40

YEN
Ордера на покупку: 105.50
Ордера на продажу: 105.15

STERLING
Ордера на покупку: 1.8575
Ордера на продажу: 1.8650

По словам валютного стратега из Westpac Роберта Ренни, основные валюты устойчиво торгуются в диапазонах в ожидании выхода данных по торговому балансу США. Отмечается, что ранее иена получила некоторую поддержку на данных по заказам в секторе машиностроения в Японии, которые вышли в соответствии с прогнозами. "Сегодня на рынке штиль, поскольку большая часть Азии закрыта" - сказал Ренни.

На рынке затишье, это значит, что теперь придется подождать данных по торговому дефициту США, прежде чем рынок начнет движение. Доллар по-прежнему перекуплен. Вполне вероятно, что цены удержатся ниже 106.00, однако рост возможен. Падение ниже 105.00 откроет дорогу к 104.00.
Аналитики банка рекомендуют продавать в районе 105.50/105.80, стоп выше 106.20. Добавить к коротким позициям ниже 105.00 с целью 104.00 и дальше - 103.55.

В среду президент Федерального Резервного Банка в Нью-Йорке Тимоти Гейтнер заявил, что для ФРС будет вполне нормально придерживаться политики увеличения ставок, если экономика будет расти быстрее намеченной тенденции.
Гейтнер сказал, что глобальный экономический рост достаточно устойчивый и скрытая инфляция низкая. Однако он обеспокоен тем, что внешние и финансовые дисбалансы - по большей части отмеченные в США - представляют риск для глобального экономического роста и делают финансовые рынки неустойчивыми. "Эти дисбалансы - внешние и финансовые - не могут быть стоять обособленно. Одни увеличивают риск других".

Евро пытается пробить первое сопротивление, однако успехи пока невелики. Курс по-прежнему сильно перепродан, а настроения на продажу уже не так сильны, как в январе. Важным станет закрытие выше 1.2800.
Аналитики банка рекомендуют покупать на 1.2800, добавить на 1.2775, стоп ниже 1.2700. Добавить к длинным позициям выше 1.2825 с начальной целью 1.2950.

Торги на Азиатской сессии проходили достаточно спокойно. Основные валюты продолжили торговаться в узких диапазонах, сформированных в последние дни. Сегодня были опубликованы данные по движению капитала в Японии за 5 рабочих дней недели, оканчивающейся 4 февраля, иностранные инвесторы продолжали преимущественно покупать как японские акции, так и японские облигации и инструменты денежного рынка. Национальные инвесторы проявили себя продавцами иностранных ценных бумаг. Вышедшие данные по заказам на машинное оборудование впечатления на рынок не произвели.

EUR/USD на протяжении азиатских торгов оставался в диапазоне $1.2800/20.
GBP/USD находился в пределах $1.8580/1.8620.
USD/JPY торговался в узком диапазоне Y105.50/70.

Участники торгов продолжают ожидать данных по дефициту торгового баланса США. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: US Total Trade Balance . Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса в США снизится до $57 млрд. в декабре против Y60.3 млрд. в ноябре. Эта новость может вызвать резкий рост волатильности на рынке и последующее пробитие важных технических уровней.

Рост экономики Великобритании в четвертом квартале и данные по активности в секторе обрабатывающей промышленности оказались выше прогнозов. Однако, экономисты по-прежнему уверены, что ставки Банка Англии останутся на уровне 4.75%
. Данные опроса, проведенного после выхода данных по объему промышленного производства за декабрь, показали, что аналитики едины в своем мнении: после февральского заседания Комитет по монетарной политике Банка Англии оставит процентные ставки на прежнем уровне.
Что касается перспектив на год, здесь мнения разделились. Однако, согласно среднему прогнозу, к концу 2005 г. уровень ставки так и останется на отметке 4.75%, а следующим шагом может стать ее снижение.

Рост экономики Великобритании в четвертом квартале и данные по активности в секторе обрабатывающей промышленности оказались выше прогнозов. Однако, экономисты по-прежнему уверены, что ставки Банка Англии останутся на уровне 4.75%
. Данные опроса, проведенного после выхода данных по объему промышленного производства за декабрь, показали, что аналитики едины в своем мнении: после февральского заседания Комитет по монетарной политике Банка Англии оставит процентные ставки на прежнем уровне.
Что касается перспектив на год, здесь мнения разделились. Однако, согласно среднему прогнозу, к концу 2005 г. уровень ставки так и останется на отметке 4.75%, а следующим шагом может стать ее снижение.

Цены на нефть укрепились в четверг, не отреагировав на снижение запасов нефти в США.Рост запасов бензина в США также помогает избежать беспокойства по поводу перебоя в поставках перед наступлением весны.
Нефть США light выросла на 6 центов до $45.52 за баррель.

В четверг японский рынок акций закрылся с повышением, благодаря лучшим, чем ожидалось, данным по заводским заказам. Nikkei вырос на 80.21 пункта, или 0.70%, до 11553.56. TOPIX повысился на 4.90 пункта, или 0.42%, до 1160.70.

Financial Times
Уволен директор Hewlett-Packard
Hewlett-Packard в среду уволил исполнительного директора Carly Fiorina, которая 5 с половиной лет занимала данный пост.
Пребывание г-жи Fiorina на данном посту пошатнулось в августе прошлого года, когда компания не оправдала прогнозов по результатам за третий квартал.

ВВС
Group Menatep требует от России $28 млрд.
Group Menatep требует от России как минимум 28,3 млрд. долларов в качестве компенсации за действия против принадлежащей ей нефтяной компании ЮКОС. В среду две дочерние компании Group Menatep, владеющие 51% акций ЮКОСа, подали иск, в котором обвиняют российские власти в неспособности защитить их инвестиции в России, а также в экспроприации этих средств.
Саудовцы выбирают местную власть. Впервые
В Саудовской Аравии началось голосование на первых общенациональных выборах в органы местной власти. С помощью выборов правительство пытается ввести в королевстве элементы демократии.
Голосование началось в четверг в столице Эр-Рияде. В течение трех месяцев оно пройдет также в других городах.

Deutsche Welle
Cisco Systems страдает из-за Германии, Франции и Японии
Оборот мирового лидера среди производителей оборудования для компьютерных сетей - американского концерна Cisco Systems - уже третий квартал подряд оказывается ниже ожиданий инвесторов. Оборот увеличился на 12 процентов и превысил 6 миллиардов долларов, что показалось недостаточным аналитикам с Уолл-стрит. К тому же, их обескуражил рост складских запасов Cisco. Руководство компании в числе причин неудовлетворительных результатов своей деятельности назвало низкий экономический рост в Германии, Франции и Японии и прибавило, что ожидает улучшения ситуации не раньше будущего квартала.
Siemens делает ставку на Индию
Немецкий технологический концерн Siemens собирается в ближайшие три-четыре года вложить в экономику Индии полмиллиарда долларов США. Инвестиции пойдут на строительство новых фабрик, а также на научные разработки. Индия станет для немцев базисной производственной площадкой, на которой будет выпускаться продукция для реализации по всему миру.

Peter Dixon, валютный стратег Commerzbank говорит: "Доллар не снизился в последние недели до того уровня, до которого мы ожидали. В долгосрочной перспективе с фундаментальной точки зрения мы продолжаем негативно быть настроенными по доллару".

Michael Woolfolk, ведущий валютный стратег Bank of New York отмечает, что "до тех пор, пока администрация Буша не сократит дефицит платежного баланса вдвое, ослабление доллара продолжится".

Трейдеры отмечают, что в настоящий момент в центре внимания рынка данные по торговому дефициту США. которые будут опубликованы завтра. Тем не менее, на следующей неделе будут опубликованы данные Казначейства о притоке капитала, которые также представляют интерес для рынка. Последний отчет TICS показал приток иностранного капитала в размере $81 млрд. (максимальный уровень с $81.1 млрд. в июне 2004 года).

Среди опубликованных в среду экономических данных стоит отметить ряд позитивных новостей из Великобритании. В частности, было отмечено сокращение дефицита торгового баланса и рост промышленного производства. Данные оказали поддержку стерлингу, который укрепился против основных валют.
Что касается новостей из США, то отчет по оптовым запасам за декабрь не оправдал прогнозов аналитиков. Однако, ослабление доллара во второй половине дня связано с выступлением управляющего ФРС Атланты Jack Guynn, который предположил, что центральный банк вскоре может быть вынужден отказаться от фразы об "умеренности" в своем сопроводительном заявлении. Федеральный резерв использует эту фразу с мая, отмечая таким образом величину потенциального увеличения основной процентной ставки. По словам некоторых трейдеров, слова Guynn также можно расценивать как вероятность того, что центральный банк замедлит темпы повышения ставки. С июня прошлого года Федеральный Резерв повышал основную ставку ФРС шесть раз на 25 пунктов и в настоящий момент ставка равна 2.5%, что на 0.5% выше ставки ЕЦБ.
В четверг основное внимание рынка будет приковано к данным по международной торговле. Особенно это становится актуальным в свете пятничного выступления Алана Гринспена. который заявил, что торговый дефицит в определенный момент сократиться. Его комментарии были восприняты рынком довольно позитивно, в частности если учесть его выступление 19 ноября. В тот день глава ФРС сказал, что растущий дефицит приведет к сокращению иностранного спроса на долларовые активы, что негативно скажется на долларе.

EUR/USD в первой половине дня находился в диапазоне $1.2750/1.2800. Во второй половине дня пара предприняла попытку роста в выше отметки $1.2800, однако ордера на продажу, размещенные выше данной области, в районе $1.2800/15 оказали сопротивление укреплению курса. В результате курс немного снизился и стабилизировался в диапазоне $1.2780/1.2810. Торги завершились на отметке $1.2805.
GBP/USD открыл торги в районе отметки $1.8585. После публикации достаточно сильных экономических данных стерлинг преодолел отметку $1.8630, однако настроения на покупку с приближением к уровню $1.8650 значительно снизились. Ордера на продажу в данном районе стали причиной снижения курса в район $1.8650. Затем последовало небольшое повышение фунта , и день закрылся на отметке $1.8584.
USD/JPY в начале дня протестировал отметку Y105.75. Продажи со стороны американских финансовых институтов стали причиной нисходящего давления на доллар, который протестировал район минимальных значений дня Y105.30. Затем курс повысился в район Y105.50/60, где и стабилизировался до самого завершения торгов.

Стоит отметить ситуацию по доллару против иены, которая в первой половине дня подорожала с 2-месячного минимума. Появились слухи о возможности повышения процентных ставок Банком Японии. Так Miyako Suda, который принимает участие в принятии решений по поводу повышения процентных ставок, в среду заявил, что " роста потребительских цен на 0.1% будет достаточно для повышения Банком Японии процентных ставок". Подобного мнения придерживается и другой представитель Банка Японии - Atsushi Mizuno, который в статье, опубликованной в Nikkei Financial Daily, выразил мнение, что Банк Японии может повысить основную процентную ставку до 2-2.5% в случае, если уровень инфляции в стране достигнет 1%. Напомним, что Банк Японии удерживает ставку на нулевом уровне с 2001 года в целях борьбы с дефляцией.

Barbara Rockefeller из Rockefeller Treasury Services отмечает, что Алан Гринспен не потеряет лица даже если данные четверга по торговому дефициту не покажут значительного сокращения. "Пока мы будет рассматривать реальные цифры, которые могут быть пессимистичными, влияние Гринспена достаточно велико и его слова останутся более важными для рынка, нежели цифры," говорит она. Последние комментарии Гринспена были восприняты инвесторами оптимистично, отмечает Rockefeller. "Ситуация на рынке была напряжена и многие говорили о грядущем крахе доллара, однако пятничные комментарии Гринспена удалили элемент потенциальной паники," добавляет Rockefeller. "Он не сказал, что доллар должен или может упасть".

Как отмечают технические аналитики BNPParibas в настоящее время мы наблюдаем четвертую волну коррекции в паре доллар-иена. Январское снижение в район Y101.65 завершило третью волну, и в настоящее время идет формирование четвертой волны, которое будет проходить до середины-конца марта. В результате можно ожидать укрепления доллара в район Y107.00/30. Последняя зона представляет собой отличное сопротивление, принимая во внимание, что в данной зоне отмечаются июньские минимумы, максимальные значения ноября, а также находится 50% отката снижения курса на протяжении июля-января.

Уровень сопротивления 3: Y107.20
Уровень сопротивления 2: Y106.50
Уровень сопротивления 1:Y106.00
Текущая цена Y105.55
Уровень поддержки 1: Y105.25
Уровень поддержки 2: Y104.80
Уровень поддержки 3: Y104.00

Комментарий. Иена остается в диапазоне последних дней. Ближайшим уровнем поддержки является Y105.25. Его прохождение станет сигналом для углубления коррекции, ближайшей целью которой станет зона Y104.50/80. Сильный уровень поддержки остается на Y104.00 (23.6% от Y101.80 до Y111.45, и линия поддержки восходящего канала с 17 января). Ближайший важным уровень сопротивления остается в районе Y106.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2440
Уровень сопротивления 2: Chf1.2380
Уровень сопротивления 1:Chf1.2260
Текущая цена Chf1.2163
Уровень поддержки 1: Chf1.2150
Уровень поддержки 2: Chf1.2080
Уровень поддержки 3: Chf1.1980

Комментарий. Пара тестирует промежуточный уровень поддержки Chf1.2150 (76.4% отката движения Chf 1.1855- Chf 1.2263). его пробитие откроет дорогу к Chf1.2080 (50% от Chf1.2850 до Chf1.1290). Сильный уровень сопротивления остается на Chf1.2260 (61.8% от Chf1.2850 - Chf1.1290, и линия сопротивления нисходящего канала с 7 ноября 2003 года). Его прохождение приведет к усилению настроений на покупку курса. В этом случае следующей целью восходящего движения станет район Chf1.2380

Уровень сопротивления 3: $1.8850
Уровень сопротивления 2: $1.8760
Уровень сопротивления 1: $1.8620
Текущая цена $1.8614
Уровень поддержки 1: $1.8520
Уровень поддержки 2: $1.8440
Уровень поддержки 3: $1.8380

Комментарий. Курс находится вблизи уровня сопротивления $1.8620, который представляет собой верхнюю границу торгового диапазона последних дней. Пробитие данного уровня ослабит настроения на продажу курса. В этом случае целью роста станет район $1.8850 (38.2% движения $1.7740 - $1.9550, и линия сопротивления нисходящего канала с 16 декабря). Следует отметить формирование бычьей дивергенции на дневном графике. Важным уровнем поддержки остается $1.8520. В случае его пробития настроения на продажу курса усилятся. В таком случае следует ожидать продолжения снижения в район $1.8440 (61.8% движения $1.7740 - $1.9550).

Уровень сопротивления 3: $1.2920
Уровень сопротивления 2: $1.2880
Уровень сопротивления 1: $1.2820
Текущая цена $1.2814
Уровень поддержки 1: $1.2720
Уровень поддержки 2: $1.2680
Уровень поддержки 3: $1.2620

Комментарий. Курс тестирует уровень сопротивления на $1.2820 (50% движения $1.1988 - $1.3660). Пробитие этого уровня немного ослабит настроения на продажу евро и откроет дорогу в район $1.2880. Ключевой уровень поддержки остается на $1.2720. Более серьезным уровнем поддержки является $1.2620 (61.8% движения 1.1988-1.3660).

Уровень сопротивления 3: $1.2920
Уровень сопротивления 2: $1.2880
Уровень сопротивления 1: $1.2820
Текущая цена $1.2814
Уровень поддержки 1: $1.2720
Уровень поддержки 2: $1.2680
Уровень поддержки 3: $1.2620

Комментарий. Курс тестирует уровень сопротивления на $1.2820 (50% движения $1.1988 - $1.3660). Пробитие этого уровня немного ослабит настроения на продажу евро и откроет дорогу в район $1.2880. Ключевой уровень поддержки остается на $1.2720. Более серьезным уровнем поддержки является $1.2620 (61.8% движения 1.1988-1.3660).

High Low Close
EUR/USD 1.2816 1.2737 1.2805
USD/JPY 106 105.29 105.62
GBP/USD 1.8647 1.852 1.8584
USD/CHF 1.224 1.2149 1.217

EUR/JPY 135.54 134.62 135.24
EUR/GBP 0.6898 0.6851 0.6889
GBP/JPY 196.93 195.57 196.21
GBP/CHF 2.2732 2.2577 2.261

Nikkei -17.08 (-0.15%) 11473.35
FTSE -5.10 (-0.1%) 4990.40
DJA -60.52 (-0.56%) 10664.11
Nasdaq -34.13 (-1.64%) 2052.55
S&P -10.31 (-0.86%) 1191.99
US10YT +10/32 3.98% 102/32

05:00 Япония, Machinery orders (декабрь) adjusted, м/м - 19.9%
05:00 Япония, Machinery orders (декабрь) unadjusted, г/г - 15.1%
07:00 Германия, Trade balance (декабрь) unadjusted, млрд. 11.7 11.9
07:00 Германия, Current account (декабрь), млрд. 7.4 8.5
07:50 Франция, Industrial production (декабрь), м/м - 0.1%
07:50 Франция, Industrial production (декабрь), г/г - 0.4%
12:00 Британия, Оглашение решения банка Англии
13:30 США, Jobless claims (неделя по 05.02) 323K 316K
13:30 США, International trade (декабрь), млрд. -57.5 -60.3
13:30 США, Export (декабрь), млрд. - 95.6
13:30 США, Import (декабрь), млрд - 155.8
19:00 США, Federal budget (январь), млрд. 6.0 -3.4
21:30 США, M2 money supply (31.01), млрд. - +15.6