Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-02-2011

• в среднесрочной перспективе ценовые риски в целом сбалансированы, однако, могут сместиться в сторону роста инфляции;
  
• отмечающийся в настоящее время рост цен в основном является отражением подорожания энергоносителей;
  
• в нынешнем и будущем году инфляция, как ожидается, будет немногим ниже 2%;
  
• обеспечение ценовой стабильности остается приоритетной задачей монетарной политики еврозоны;
  
• необходимы фундаментальные реформы экономики еврозоны;
  
• мы обязаны исправить недостатки Пакта стабильности;
  
• признаки восстановления не должны повлиять на безотлагательность реформ.

• в среднесрочной перспективе ценовые риски в целом сбалансированы, однако, могут
  
• сместиться в сторону роста инфляции;
  
• отмечающийся в настоящее время рост цен в основном является отражением подорожания энергоносителей;
  
• в нынешнем и будущем году инфляция, как ожидается, будет немногим ниже 2%;
  
• обеспечение ценовой стабильности остается приоритетной задачей монетарной политики еврозоны;
  
• необходимы фундаментальные реформы экономики еврозоны;
  
• мы обязаны исправить недостатки Пакта стабильности;
  
• признаки восстановления не должны повлиять на безотлагательность реформ.

Американская валюта возобновила рост против основных конкурентов после публикации сильных данных о потребительских настроениях в США, а также сообщения о том, что президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку, передав власть в стране военным.
"После сообщений из Египта рынок быстро понял, что сам факт ухода со своего поста Мубарака отнюдь не снижает неопределенности в отношении перспектив развития событий в стране, а именно неясно как пройдут выборы и как будет выглядеть новое правительство. Так что возобновление тенденции минимизации рисков представляется естественной," полагает Блайк Есперсен, директор департамента представительства Bank of Montreal в Торонто. "Именно данный факт и оказал доллару некоторую поддержку."
В этой связи следует отметить ослабление высокодоходных валют, а именно долларов Новой Зеландии и Австралии. Давление на последний, который снизился ниже паритета с долларом США, оказало выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса, который заявил, что "финансовые условия на данный момент довольно благоприятные", а также отметил, что "кажется разумным оставить основную учетную ставку без изменений."

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум ноября и декабря)
Сопротивление 2:Y84.20             (пик 17 декабря)
Сопротивление 1:Y83.70             (сессионный максимум/максимум 7 января)
Текущая цена: Y83.58
Поддержка 1:Y83.20            (сессионный минимум, бывшее сопротивление)
Поддержка 2:Y82.90            (линия поддержки от 4 февраля)

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшее сопротивление - Y83.70. Выше возможен рост до Y84.20. Ближайшая поддержка Y83.20. Ниже возможны потери до Y82.90.

Сопротивление 3: $1.6180           (максимум 7 февраля)
Сопротивление 2:$1.6120          (линия сопротивления от 7 февраля)
Сопротивление 1:$1.6020          (бывшая поддержка)
Текущая цена: $1.6002

Поддержка 3: $1.5920           (38.2% FIBO  $1.5340-$1.6280)

Комментарии: пара пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление - $1.6020. Выше возможен рост до $1.6120. Ближайшая поддержка - $1.6010. Ниже возможно тестирования области $1.5920. 

Сопротивление 1:$1.3620              (сессионный максимум)

Комментарии: пара незначительно восстановилась после сообщения об отставке президента Египта Хосни Мубарака. Ближайшее сопротивление - $1.3570 и $1.3620. Выше возможен рост до $1.3745. Ключевая поддержка остается в районе $1.3510.

USD/JPY снизился к Y83.33 после тестирования годовых максимумов на Y83.67. Ордера на продажу остаются в области Y83.70 со стопами выше. Далее ордера находятся на Y84.00.

Аналитики Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ говорят, что предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган выросла на 0.9 пп, при этом "компонент текущих условий вырос на 0.5 пп до 86.8 пп, что является максимальным показателем с января 2008 года", однако "компонент ожиданий снизился на 1.7 пп до 67.6." По мнению экспертов, последнее может отражать озабоченность потребителей "ростом цен на газ и беспокойствами в связи с ситуацией на Ближнем Востоке".

СМИ сообщают, что Президент Египта Хосни Мубарак вместе со своей семьей покинул Каир и уехал в курортный город Шарм-Эль-Шейх. AlJazeera также сообщает, что ожидается заявление Мубарака из Президентской резиденции.

• компонент текущих условий 86.8 пп
  

• компонент ожиданий 67.6

Аналитики Goldman говорят, что предварительная оценка потребительского доверия, которую рассчитывают Университет Мичигана и Rtrs за февраль может показать небольшой рост и отмечают, что "средняя инфляция за 5 лет (с ноября 2009 года) останется в диапазоне 2.7%-2.9%. В целом, средний прогноз аналитиков по потребительскому доверию составляет 75 против 74.2 в январе.

• программа Греции показала прогресс в достижении целей;

• необходимо проведение более широкого спектра реформ;

• реформы большего масштаба необходимы для восстановления экономики и финансовой стабильности;

• по-прежнему ожидается стабилизация экономики к концу 2011 года;

• частные банки добились определенного успеха в повышении капитала;

• правительство должно прогрессировать в достижении стабильности государственных банковских учреждений;

• следующая миссия запланирована на май 2011.

• программа Греции показала прогресс в достижении целей;

• необходимо проведение более широкого спектра реформ;

• реформы большего масштаба необходимы для восстановления экономики и финансовой стабильности;

• по-прежнему ожидается стабилизация экономики к концу 2011 года;

• частные банки добились определенного успеха в повышении капитала;

• правительство должно прогрессировать в достижении стабильности государственных банковских учреждений;

• следующая миссия запланирована на май 2011.

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.3530, поскольку после американских данных рынок не может определиться с направлением. В фокусе рынка остается тема Египта, которая продолжает подпитывать долларовых быков. В области $1.3500 расположены ордера на покупку/опционы. Сопротивление - в зоне $1.3575/80 (минимумы четверга).

Основным отчетом американской сессии сегодня станет торговый баланс. Ожидается, что в декабре дефицит сократился до $38.3 млрд. после -$40.2 млрд. месяцем ранее.
Если данные покажут больше, чем ожидается, сокращение дефицита, это может оказать поддержку доллару. В целом, показатель может может спровоцировать волатильность валюте в случае, если показатель выйдет неоднозначным. Если показатель разочарует, это может привести к росту спроса на валюты-убежище.

Выходили следующие данные:
07:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м, январь, -0,5%     -0,5%     -0.4%
07:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г, январь,  +1,9%     +1,9%     +2.0%
07:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г, январь, +2,0%     +2,0%     +2.0%
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м), январь, +0,5%     +0,5%     +1.0%
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г, январь, +4,2%     +4,4%     +4.8%
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м, январь, +3,4%     +0,9%     +1.7%
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г, январь, +12,5%     +12,0%     +13.4%

Американская валюта выросла в пятницу на фоне новых сообщений из Египта, где Хосни Мубарак дал свое согласие на создание временного правительства, однако сам не согласился покинуть пост Президента страны. На этом фоне интерес инвесторов к валютам-убежищам вырос.
Доллар третью неделю подряд завершает ростом против евро.
Индекс MSCI Asia Pacific Index упал на 0.7%, Stoxx Europe 600 Index снизился на 0.7%, а фьючерсы на индекс Standard & Poor’s 500 отступил на 0.5%.
Австралийский доллар ослабевает третий день подряд против доллара США после того. как глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс заявил, что в первом полугодии 2011 года нет необходимости повышать ставку. Это привело к переоценке перспектив монетарной политики РБА.

EUR/USD отступил к минимума в области $1.3504 и стабилизировался в диапазоне $1.3504/30.

GBP/USD упал с $1.6070 до $1.5960 прежде, чем восстановиться к $1.5995.

USD/JPY протестировал годовой максимум в районе Y83.70, после чего курс отступил к Y83.55.

В 13:30 GMT будет опубликован отчет по международной торговле Канады за декабрь.
На 14:55 GMT запланирована публикация индекса потребительского доверия от Университета Мичиган.

USD/JPY показал новый сессионный максимум на Y83.70 (также годовой максимум). Ордера на продажу расположены на подходе к Y84.00, вплоть до Y85.00. Однако перед ордерами, вероятно, расположены стопы. Сейчас курс торгуется в зоне Y83.58/60.

• тщательно отслеживаем ситуацию на рынках сырья и продовольствия;

• также следим за уровнем зарплат;

• однако уверена в том, что ценовая стабильность сохраняется.

• тщательно отслеживаем ситуацию на рынках сырья и продовольствия;

• также следим за уровнем зарплат;

• однако уверена в том, что ценовая стабильность сохраняется.

• необходимо оставаться бдительными, чтобы не допустить вторичных эффектов инфляции;

• основной прогноз - инфляция снизится под 2% до конца 2011 года.

• необходимо улучшение конкурентоспособности в ЕС;

• привутствует предложения по улучшению конкурентоспособности со стороны Германии и Франции.

• необходимо оставаться бдительными, чтобы не допустить вторичных эффектов инфляции;

• основной прогноз - инфляция снизится под 2% до конца 2011 года.

• необходимо улучшение конкурентоспособности в ЕС;

• привутствует предложения по улучшению конкурентоспособности со стороны Германии и Франции.

Единая валюта упала в пятницу против доллара на фоне ослабления перспектив монетарной политики ЕЦБ после активизации сообщений в четверг о главе Бундесбанка Акселя Вебера.

Напомним, что вчера появились сообщения на предмет того, что Вебер может покинуть пост главы центрального банка Германии почти на год раньше положенного срока, который истекает в апреле 2012 года.
В связи с этим возникает ряд вопросов касательно того, кто теперь сменить Трише на должности главы ЕЦБ, поскольку Вебер был наиболее приемлемой кандидатурой. Более того, Вебер известен своими агрессивными комментариями в отношении процентных ставок, и случае, если Трише сменит не он, вопрос с вероятным повышение учетной ставки в Еврозоне в обозримом будущем будет пока не актуален.
Поддержку доллару сегодня также оказывают новые сообщения из Египта, где Хосни Мубарак дал свое согласие на создание временного правительства, однако сам не согласился покинуть пост Президента страны. На этом фоне интерес инвесторов к валютам-убежищам вырос.
Основным отчетом американской сессии сегодня станет торговый баланс. Ожидается, что в декабре дефицит сократился до $38.3 млрд. после -$40.2 млрд. месяцем ранее.

GBP/USD ранее резко упал на фоне повышенного спроса на EUR/GBP со стороны экспортеров. Фунт показал минимумы в районе $1.5959, поглотив ордера на покупку в области $1.5965. Сейчас курс торгуется в области
$1.5977.

EUR/JPY отступил на фоне снижения евро и укрепления индекса доллара. Слабый рост USD/JPY помог кроссу вернуться под отметку Y113.00 до минимумов в районе Y112.83. Поддержка расположена на Y112.60/70 со стопами ниже. Сопротивление находится выше Y113.40/45. Кросс сейчас торгуется в области Y112.84/87.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.3512, при этом трейдеры сообщают об ордерах на покупку в объеме $500 млн. на подходе к $1.3500, где также расположен опционный барьер. Также ордера на поа\купку со стороны инвесторов с Ближнего Востока отмечаются в зоне $1.3510/15. Сейчас курс торгуется на $1.3524/26.