Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-02-2011

Единая валюта укрепила свои позиции против большинства основных конкурентов после публикации данных, свидетельствующих о росте деловых настроений в Германии и более слабого по сравнению с ожиданиями отчета по розничным продажам в США.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, в январе розничные продажи в США выросли на 0.3%, что является минимальным результатом с июня прошлого года. Эксперты прогнозировали укрепление показателя на 0.5%.
Данный факт наряду с техническими факторами и стал основной причиной укрепления евро.
Кроме того, давление на доллар могли оказать свидетельства снижения мирового спроса на американские акции, облигации и другие финансовые активы. По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили  $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде.
Поддержку стерлингу продолжает оказывать публикация данных, свидетельствующих о росте инфляции в Великобритании. В результате активизировались спекуляции по поводу возможного повышения Банком Англии процентных ставок.

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум ноября и декабря)
Сопротивление 2:Y84.20          
Сопротивление 2:Y83.90             (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.74
Поддержка 1:Y83.40            (линия поддержки от 4 февраля)
Поддержка 2:Y82.50            (МА(200) для Н1)

Комментарии: существенных изменений не произошло. Ближайшая поддержка Y83.40. Ниже возможны потери до Y82.50. Ближайшее сопротивление - Y83.90. Выше возможен рост до Y84.20.

Сопротивление 3:$1.6280/00           (пики года)
Сопротивление 2:$1.6220/30          (верхняя граница Боллинжера на дневных интервалах/максимум 2 февраля)
Сопротивление 1:$1.6170/80          (сессионный максимум/пики 4 и 7 февряля)
Текущая цена: $1.6148

Поддержка 2: $1.6020           (сессионный минимум)

Комментарии: пара укрепилась после публикации сильных данных по инфляции в Великобритании. Ближайшее сопротивление - зона $1.6170/80 сессионный максимум . Выше возможен рост до $1.6220/30. Ближайшая поддержка - $1.6130. Ниже возможно тестирования области $1.6020.

Сопротивление 1:$1.3550/75              (сессионный максимум, 38.2% $1.3744-$1.3430)

Комментарии: в ходе восстановления пара достигла первого сопротивления у нижней границы области $1.3550/75, где возможно возобновление продаж. Ближайшая поддержка - $1.3430. Ниже возможно снижение до $1.3370.

HSBC отмечает, что 8-месячный пик индекса Empire mfg index (15.43) говорит о том, что "восстановление производственной сферы продолжается и приобретает все более широкий характер по мере того, как регион Нью-Йорка догоняет другие части страны в сфере производственной активности."

EUR/USD  $1.3275, $1.3600, $1.3650, $1.3700, $1.3800                 
USD/JPY Y81.50, Y82.50, Y82.60, Y83.00, Y84.05, Y85.00  
EUR/JPY Y112.00
GBP/USD $1.5975, $1.6100
AUD/USD $0.9750, $1.0250
AUD/JPY Y83.50

EUR/JPY показал сессионный максимум на Y113.40 и продолжает сохранять позитив, несмотря на текущий откат от вершин. Пятничный максимум находится на Y113.44 и его перепись откроет дорогу на Y114.01 (максимум 27 января). Сейчас кросс торгуется на Y113.22/25.

Через несколько минут будет опубликован отчет по розничным продажам в США в январе. Ожидается, что продажи покажут позитивную динамику седьмой месяц подряд. Общий показатель, согласно среднему прогнозу, вырос на 0.5% после +0.8% в декабре. Продажи за исключением автопродаж увеличились на 0.6% после +1.0%.

Выходили следующие данные:
07:00     Германия     ВВП, кв/кв, IV кв, +0.7%     +0.5%     +0.4%
07:00     Германия     ВВП, г/г, IV кв, +3.9%     +4.1%     +4.0%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, январь, +1.0%     +0.1%     +0.1%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, январь, +3.7%     +4.0%     +4.0%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, январь, +2.9%         +3.0%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, январь, +0.7%         +0.3%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, январь, +4.8%         +5.1%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, январь, +4.7%         +5.1%
10:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, февраль, 15.4     20.0     15.7
10:00     Еврозона     ВВП, кв/кв, IV кв, +0.3%     +0.4%     +0.3%
10:00     Еврозона     ВВП, г/г,  IV кв, +1.9%     +2.1%     +2.0%
10:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса с сезонными поправками, декабрь, -3.2     -0.9     -2.3

Единая валюта выросла против основных валют во вторник после того, как опубликованный отчет исследовательского института Германии ZEW показал рост делового оптимизма четвертый месяц подряд.
Согласно статистике, индекс ZEW, который призван формировать оценку дальнейших развитий ситуации в экономике на ближайшие шесть месяцев, вырос в феврале до 15.7 пп с 15.4 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост до 20 пп.
"Хотя индекс ZEW оказался не настолько сильным, как ожидалось, показатель все равно остается позитивным, поэтому наряду с наличным спросом на рынке это оказало поддержку евро", отмечает стратег валютного рынка Лорен Росбороу.
Министры финансов ЕС согласились в том, что механизм спасения от в кризисных ситуациях должен начать действовать с 2013 года и составит 500 млрд. евро, однако долевое участие в этом фонде пока не согласовывалось.
Иена отступила в преддверии публикации отчетов, которые могут указать на укрепление экономики США.
По итогам заседания, Банк Японии оставил основную учетную ставку на прежнем уровне, как и ожидалось.

EUR/USD изначально снизился к $1.3460, после чего уверенно восстановился до $1.3552. Курс продолжает сохранять оптимизм, хотя и торгуется немного ниже максимумов.

GBP/USD преодолел сильное сопротивление на $1.6100 и показать сессионные максимумы в области $1.6144. Крупные ордера на продажу расположены в зоне $1.6140/60.

USD/JPY вырос из области Y83.40 до Y83.80. На подходе к Y84.00 находятся ордера на продажу со стопами выше.

В 13:30 GMT будет опубликован февральский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк.
Основной новостью из США станет отчет по розничной торговле за январь.
В 14:00 GMT будут опубликованы данные об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в декабре.
В 23:30 GMT ожидается австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac.
Завершит день в 23:50  GMT индекс активности в сфере услуг в Японии.

GBP/USD обновил дневные максимумы в области $1.6144. На рынке упоминались крупные ордера на продажу со стороны частных инвесторов в зоне $1.6140/60 . Сейчас курс торгуется на $1.6123.

EUR/GBP  прошел область поддержки на stg0.8400 и показал минимумы в области stg0.8385. Кросс также прошел поддержку на stg0.8390 и продолжает торговаться у минимумов.

GBP/USD смог преодолеть сильное сопротивление на $1.6100 и показать сессионные максимумы в области $1.6130, в то время как EUR/GBP покаазл минимумы ниже поддержки на stg0.8400. Сейчас фунт торгуется на $1.6118/21.

EUR/GBP снова отступает из области stg0.8447 на фоне повторного тестирования GBP/USD сопротивления на $1.6100. Кросс также тестирует критическую зону поддержки на stg0.8400/8398. Крупные ордера на покупку расположены на stg0.8350. Сейчас кросс торгуется в районе stg0.8397.

Единая валюта укрепилась во вторник, однако рост происходит довольно неуверенно из области 3-недельных минимумов, которые были достигнуты днем ранее. Напомним, что накануне катализатором продаж послужили спекуляции снижения шансов на реструктуризацию немецкого государственного банка WestLB AG, который пострадал во время кризиса. Это воскресило опасения относительно вероятных проблем в банковской сфере региона.
Также участники рынка полагают, что евро может откатить, если американские новости, включая сегодняшний отчет по розничным продажам, укажут на дальнейшее улучшение экономической ситуации в США, что укрепит перспективы монетарной политики ФРС не в пользу единой валюты.
"Вероятно, что доллар снова купят". Инвесторы полагают, что после июня Федеральный резерв продолжит практиковать политику количественного смягчения", говорит Эцуко Йамашита, ведущий экономист в Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Министры финансов ЕС согласились в том, что механизм спасения от в кризисных ситуациях должен начать действовать с 2013 года и составит 500 млрд. евро, однако долевое участие в этом фонде пока не согласовывалось.
Пока  чиновники утверждают, что они закроют этот вопрос до марта, аналитики утверждают, что евро может быть подвержен политическим рискам в ближайшее время, включая местные выборы в Германии 20 февраля.
"Доллар может восстановиться в ближайшие 24 часа торгов, поскольку запланированные статистические отчеты могут улучшить экономические перспективы США", говорит Девид Сонг, аналитик валютного рынка в DailyFX. "Поскольку ожидается, что розничные продажи покажут позитивную динамику седьмой месяц подряд в январе, рост активности в частном секторе подтвердит то, что расходы домохозяйств в США остаются основным драйвером роста экономики".
Против иены, доллар приблизился к 3-недельному максимуму в области Y83.68, достигнутому в пятницу.
По итогам заседания, Банк Японии оставил основную учетную ставку на прежнем уровне, как и ожидалось.
Австралийский доллар вырос благодаря более слабому, чем прогнозировалось, индексу потребительских цен Китая, который вырос на 4.9%, в то время как ожидалось на уровне +5.3%.

• однако стабильность - это не вопрос личности, а обстоятельств;

• Вебер известен своими сильными принципами и я не знаю причину, по которой он принял такое решение.

• среди членов МРС есть разногласия в прогнозах по потребительской инфляции;

• в ближайшие несколько месяцев инфляция вырастет до 4-5%;

• высокая инфляция связана с НДС, падением стерлинга и ростом цен на сырье;

• много неопределенностей относительно среднесрочных оценок потребительской инфляции;

• МРС прогнозирует потребительскую инфляцию в районе порогового значения через 2-3 года.

• среди членов МРС есть разногласия в прогнозах по потребительской инфляции;

• в ближайшие несколько месяцев инфляция вырастет до 4-5%;

• высокая инфляция связана с НДС, падением стерлинга и ростом цен на сырье;

• много неопределенностей относительно среднесрочных оценок потребительской инфляции;

• МРС прогнозирует потребительскую инфляцию в районе порогового значения через 2-3 года.

• видит позитивные подвижки в улучшении фундаментальных показателей экономики Японии;

• для налогово-бюджетной реформы необходим реальный экономический рост;

• важно продемонстрировать программу достижения устойчивости в налогово-бюджетной сфере;

• доходность облигаций Японии выросла в тандеме с доходностью бумаг США;

• повышательные и понижательные риски для экономики все еще сбалансированы;

• соотношение налогово-бюджетного долга Японии "очень высоко";

• влияние истекших субсидий на продажи автомобилей снижается;

• необходимо подстегнуть реальный рост;

• необходимо заслужить доверие рынка в налогово-бюджетной сфере.

• видит позитивные подвижки в улучшении фундаментальных показателей экономики Японии;

• для налогово-бюджетной реформы необходим реальный экономический рост;

• важно продемонстрировать программу достижения устойчивости в налогово-бюджетной сфере;

• доходность облигаций Японии выросла в тандеме с доходностью бумаг США;

• повышательные и понижательные риски для экономики все еще сбалансированы;

• соотношение налогово-бюджетного долга Японии "очень высоко";

• влияние истекших субсидий на продажи автомобилей снижается;

• необходимо подстегнуть реальный рост;

• необходимо заслужить доверие рынка в налогово-бюджетной сфере.