Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-02-2007

Banc of America Sec повысилрейтинг Automatic Data ADP с Neutral до Buy.

RBC Capital Mkts повысилрейтинг aQuantive AQNT с Sector Perform до Outperform.

Jefferies & Co повысилрейтинг Red HatRHT с Hold до Buy.

Thomas Weisel повысилрейтинг IMS Health RX с Market Weight до Overweight.

Немецкий закон, защищающий Volkswagen от смены собственника, противоречит нормам Евросоюза, решил суд ЕС. Генеральный адвокат, один из восьми членов Суда ЕС, заявил, что так называемый "закон о Фольксвагене" сдерживает свободное перемещение капитала. Согласно закону, ни один акционер автогиганта не может иметь более 20% голосующих прав в компании, независимо от доли капитала. Ожидается, что предварительное решение суда будет подтверждено окончательно в ближайшие полгода.

"Закон о Фольксвагене" вступил в силу с приватизацией автопроизводителя в 1960-е гг. Это позволило региону, где расположено производство автомобилей, земле Нижняя Саксония, предотвратить возможность приобретения компании иностранцами, а также и в дальнейшем влиять на любые политически деликатные решения, такие как сокращения рабочих мест.

На сегодняшний день Нижняя Саксония продолжает удерживать в Volkswagen долю в 20,8%, что также обеспечивает местным земельным властям два места в наблюдательном совете компании. Генеральный адвокат Дамасо Руиз-Харабо заявил в своем заключении, что нынешнее немецкое законодательство неправомерно "усиливает позицию федерального правительства и земли Нижняя Саксония, не допуская какого-либо вмешательства в управление компанией".

Volkswagen отказался комментировать предварительное решение суда, но крупнейший акционер VW, авто-производитель Porsche, владеющий в нем долей в 27,4% заявил, что приветствует такой вывод. Некоторые из аналитиков считают, что Porsche может объявить о намерении полностью приобрести VW в случае, если Суд ЕС в полном составе выскажется против "закона о Фольксвагене". Еврокомиссия впервые обжаловала закон в 2004 году.

Восходящее движение золота, продолжающееся с 8 января этого года, не оставляет равнодушными инвесторов. Сегодняшний день оказался благоприятен для драгоценного металла, который, воспользовавшись ростом цен на нефть и ослаблением доллара, предпринял попытку подняться выше предыдущего максимума этого года, достигнутого 9 февраля в районе $669, однако быкам это все же не удалось, в результате чего последовала коррекция к $661.80. Тем не менее, фиксация прибыли не смогла спровоцировать более сильное движение ниже поддержки в области $661/660, и в условиях сохраняющегося восходящего тренда инвесторы вновь проявили спрос на металл.

Dowи S&P 500 продолжают демонстрировать рост, однако неуверенность на рынке сохраняется ввиду туманных перспектив технологического сектора, гда акции CiscoSystems уже упали на 2%.

Alcoa Inc можетстатьобъектомдляпоглощениясостороны BHP и Rio Tinto за $40 млрд.

Credit Suisse повысилрейтинг Build A Bear Workshop до 'outperform' с 'neutral'.

CVS повысилсвоепредложениенапокупку Caremark Rx Inc.

Merrill Lynch повысилрейтинг General Motors Corporation до "buy" с "sell".

JP Morgan понизилрейтинг Hansen Natural Corporation до "Neutral" с "Overweight".

3M Co одобрилпланповыкупуакцийнасуммув $7 млрд.

BilalHafeez, стратег DeutscheBank: «Участники рынка уже сфокусировали внимание на предстоящем выступлении Бена Бернанке. Есть вероятность, что глава ФРС будет более оптимистичен чем прежде. Многие представители ФРС в последние недели высказывали свои опасения относительно инфляции… вопрос в том, разделяет ли Бернанке их мнение.»

HaruhisaTakagiиз SumitomoMitsuiBank: «Вполне может быть, что доллар упадет до Y120.00, поскольку рынок уже закладывает в цены сильные данные по ВВП Японии, которые могут изменить ожидания по ставке Банка Японии».

«Поддержку евро оказали сегодня сильные данные по ВВП, которые усиливают вероятность того, что ЕЦБ может довести ставку до 4%», говорит MatthewStrauss, валютный стратег RBCCapitalMarkets.

«Если отчет по ВВП Японии оправдает ожидания аналитиков, это станет признаком возможного повышения ставки Банка Японии», полагает RobertSinche из BankofAmericaCorp. Sinche ожидает, чтоиенабудетторговатьсянаэтойнеделена Y121.00.

AshaBangalore, экономист NorthernTrust: «Глава ФРС Бен Бернанке будет выступать с речью 14-15 февраля. В протоколе заседания FOMC от 31 января инфляция отмечалась среди основных опасений, в то время как рост экономики остается устойчивым».

Во вторник иена укрепила свои позиции против доллара, поскольку отчет по ВВП Японии, запланированный на эту неделю, может показать рост экономики страны максимальными темпами за последние 3 года, что усилит ожидания по ставке Банка Японии. Аналитики прогнозируют, чторост ВВП за последние 3 месяца составил 3.8% г/г. Иена также выросла по отношению к единой валюте после того, как Северная Корея заявила, что закроет свой ядерный реактор Yongbyonв ближайшие 60 дней. Иена также продолжила рост после того, как опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в декабре. Между тем, за последние 3 месяца иена уступила 2.6% доллару и 4.1% - за последние полгода.

Правительственный отчет показал сегодня, что дефицит торгового баланса США в декабре прошлого года увеличился до $61.2 млрд., что больше 16-месячного рекорда в $58.1 млрд., установленного в ноябре. По итогам 2006 года дефицит составил рекордную сумму - $763.6 млрд. Федеральный резерв с августа прошлого года удерживает основную процентную ставку на уровне 5.25% после 17 повышений подряд с июня 2004 года. Банк Японии впервые за последние 6 лет повысил ставку в июле до 0.25%, а ставка ЕЦБ составляет 3.5%.

Поддержку евро сегодня оказал сильный отчет исследовательского института Германии ZEW, который показал рост индекса экономических ожиданий до 2.9 пунктов против -3.6 пп в январе. Этопервыйпозитивныйпоказательсиюляпрошлогогода. Кроме того, опубликованные сегодня отчеты показали рост ВВП европейских государств, включая Италию и Германии. Рост ВВП Еврозоны в IV квартале составил 0.9%, что выше предыдущего в 0.5%.

EdTeather, экономист UBS: «В целом, опубликованные данные по росту экономики европейских государств позволяет предположить, что до конца года ставка ЕЦБ будет повышена до 4.25%».

WolfgangFranz, президент исследовательского института ZEW: «Вероятнее всего, что тенденция индекса экономических ожиданий ZEW говорит о снижающемся негативном эффекте от повышения НДС в Германии. В целом, этот эффект экономисты считают временным явлением».

«Голубые фишки» продолжают демонстрировать рост после уверенного старта во вторник. Поддержку рынку оказывают слухи о возможном поглощении Alcoa, а также планы 3M по выкупу акций на сумму в $7 млрд.

В настоящий момент Dow+0.66%, Nasdaq+0.35% и S&P+0.59%.

Ряд хороших корпоративных известий оказали основную поддержку во вторник. Однако рост носит ограниченный характер, поскольку лопубликованный отчет показал большее, нежели прогнозировалось, увеличение торгового дефицита, который достиг рекорда в 2006 году.

Инвесторы также проявляют неуверенность в преддверии 2-дневного выступления главы ФРС Бена Бернанке.

Среди корпоративных новостей: компонент Dow, компания Alcoa (+8%) может стать объектом поглощения со стороны BHP или RioTinto примерно за $40 млрд.

Акции 3M выросли на 3% после того, как Совет директоров одобрил планы по выкупу акций на сумму $7 млрд. Такжекомпанияповысиласвойквартальныйдивиденд.

Ценынанефтьсегодняслегкавосстановилисьдо $58.35 забаррельпослетого. какнаканунекотировкирухнулина 3.5%.

DavidPage, аналитик InvestecSecurities: «Опубликованные сегодня данные по потребительским ценам снимут некоторое давление на МРС Банка Англиив вопросе необходимости повышения процентных ставок».

Положительные экономические данные по Еврозоне практически ликвидировали все сомнения по поводу того, повысит ли Европейский центральный банк ставки еще дважды перед уходом на летние каникулы.

ВВП в Еврозоне вырос на 0.9% кв/кв, благодаря сильнейшим результатам из Италии и лучшим квартальным данным из Германии. Результат превзошел ожидания экономистов, прогнозирующих всего лишь 0.6% роста. В целом за 2006 год ВВП вырос на 2.7% - самый высокий показатель роста с 2000 года.

Принимая во внимание новые данные, Royal Bank of Scotland изменил свой прогноз по ставкам в Еврозоне. По словам одного из аналитиков RBS, "данные свидетельствуют о том, что за повышением ставок в марте, вероятно, последует еще одно повышение в июне". С декабря 2005 года ЕЦБ уже шесть раз поднимал ставки до текущего показателя 3,5% на фоне благоприятных экономических данных. Commerzbank также пересматривает свой прогноз по ставкам ЕЦБ, и уверен, что в свете благоприятной тенденции экономического роста банк будет действовать вразрез ожиданиям и поднимет ставки еще раз к середине июня.

USD/CAD протестировал ордера на покупку, расположенные в области C$1.1680/70. Пробитие C$1.1670 приведет к исполнение стопы, поглощение которых откроет дорогу к C$1.1655/45, а далее – к C$1.1610/00. Ордера на продажу расположены в зоне C$1.1735/45, а далее – к C$1.1760/65 и C$1.1780.

MichaelSaunders, экономист Citigroup: “Я не думаю, что вопрос инфляции в среднесрочной перспективе в Великобритании может быть закрыт. Я по-прежнему полагаю, что МРС может еще повысить ставку в грядущие месяцы».

Эд Тернер, экономист UBS говорит, что " в целом сегодняшние европейские данные по ВВП являются позитивными и могут спровоцировать пересмотр оценок перспектив экономического роста региона с повышением. Данный факт придает уверенности в наших прогнозах, в соответствии с которыми процентная ставка ЕЦБ к концу года достигнет уровня 4.25%."

Основные индексы продолжают рост. В насояще время все 10 главных экономических секторов торгуются с повышением.

Рост акций Alcoa является основной причиной лидерства материального сектора(+1.7%). Восстановление цен на нефть после вчерашнего обвала на 4.0% оказывает поддержку энергетическому сектору.

Также следует отметить укрепление технологического сектора благодаря росту на 1.0% его самого влиятельного составляющего Microsoft (MSFT 29.12 +0.28).

Ян Шефердсон из HFE-полагает, что "BEA предполагал рост импорта нефти при предварительной оценке ВВП в Q4, однако, рост не связанного с tanm. импорта оказался неожиданностью и позволяет говорить о том, что оценка ВВП будет снижена по крайней мере на 0.2%. Принимая во внимание снижение показателя на 1.1% в связи с падением в декабре оптовых запасов, мы ожидаем, что в целом ВВП будет пересмотрен с нынешних 3.5% до 2.2%."

Как и предполагалось, позитивные корпоративные новости стали приной того, что рынок открылся с повышением. В настояще время лидером является Dow. Поддержку индексу оказало сообщение о возможной покупке Alcoa (AA 35.09 +2.19), намерения 3M Co. (MMM 76.29 +1.70), выкупить собственных акций на сумму $7 млрд., а также повышение Merrill Lynch рейтинга General Motors (GM 36.98 +1.27),до уровня Buy с Sell.

WTI Nymex crude торгуется на отметке $57.55 за баррель, с начала дня -$0.27.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня рынок откроется с повышением: S&P +3.2, Nasdaq +2.8.
Оптимизм инвесторов вызван позитивными корпоративными новостями: BHP Billiton и Rio Tinto Group обсуждают возможность покупки Alcoa; 3M сообщил о планах выкупа собственных акций на сумму $7 млрд., а Merrill Lynch повысил рейтинг General Motors.
Сообщение о росте дефицита торговли в декабре до $61.2 млрд. против ожидавшихся $59.5 млрд. не оказало заметного влияния на настроения инвесторов, поскольку завтрашнее выступление Бернанке представляет гораздо больший интерес с точки зрения оценки перспектив динамики процентной ставки ФРС.
Нефть U.S. light crude снизилась в цене на 9 центов до $57.72 за баррель на электронных торгах.
Доходность казначейских обязательств остается на уровне 4.80%.

Как и предполагалось, рост дефицита торговли спровоцировал активизацию продаж доллара. В настоящее время EUR/USD приблизился к ключевой области сопротивления $1.3040/70. Предоление данного уровня, которое, откровенно говоря до завтрашнего выступления в сенате председателя ФРС Бернанке, представляется сомнительным, серьезно улучшит перспективы пары и откроет дорогу для начала в область $1.3100/20. Ближайшая поддержка располагается на $1.2980. Спрос отмечен также на $1.2950/40 и $1.2910/00.

Основной новостью американскойсессии станет публикация в 1330GMT торгового баланса США. Ожидается, что в декабре дефицит внешней торговли вырос до $59.8 млрд. против $58.2 млрд. в прошлом месяце. Рост дефицита может добавит негатива в отношении доллара и спровоцировать пробитие ключевых технических уровней. В тоже время, неожиданно позитивные данные врядли смогут оказать существенную поддержку американской валюте.

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., г/г 3.5% 2,6%
07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., кв/кв +0.9 0,6% 0,8%
07:40 Франция ВВП (GDP), 4 кв., г/г 0.6% 1,8%
07:40 Франция ВВП (GDP), 4 кв., кв/кв -0.7% 0,0%
09:00 Италия ВВП (GDP), предварительно, 4 кв., г/г 2.9% 1,7%
09:00 Италия ВВП (GDP), предварительно, 4 кв., кв/кв 1.1% 0,3%
09:30 Великобритания Розничные цены за искл-ем прод-ия (RPI-X), январь, г/г +3.5% 3,8%
09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), январь, г/г +4.2% 4,4%
09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), январь, м/м -0.5% 0,8%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), январь, г/г 2.7% 3,0%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), январь, м/м -0.8% 0,6%
10:00 Е-12 Промышленное производство (Industrial production), декабрь, г/г 4.0% 2,7%
10:00 Е-12 Промышленное производство (Industrial production), декабрь, м/м 1.0% 0,3%
10:00 Е-12 ВВП (GDP), 4 кв., г/г 3.3% 2,7%
10:00 Е-12 ВВП (GDP), 4 кв., кв/кв 0.9% 0,5%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий от института ZEW (ZEW economic expectations index), февраль 2.9 9,0 -3,6

EUR/USD преодолев в начале сессии зону сопротивления $1.2975/80, закрепился в районе $1.3000. В настоящее время курс торгуется на отметке $1.3015. Ордера на продажу сосредоточены в области $1.3015/20 и усиливаются по мере приближения к $1.3060/70.

USD/JPY после консолидации в пределах Y121.30/55 возобновил снижение и в настоящее время оказывает давление на ордера на покупку, размещенные в области Y121.30/20.

Основной новостью американскойсессии станет публикация в 1330GMT торгового баланса США. Ожидается, что в декабре дефицит внешней торговли вырастет и составит $59.8 млрд. против $58.2 млрд. в прошлом месяце. Рост дефицита может добавит негатива в отношении доллара и спровоцировать пробитие ключевых технических уровней. В тоже время, неожиданно позитивныt данныt врядли смогут оказать существенную поддержку американской валюте.

Целый ряд позитивных европейских экономических данных стал причиной активизации пекуляций по поводу того, что свидетельства ускорения экономического роста в сочетании с сохранением инфляционных рисков в регионе станут причиной продолжение повышения процентных ставок ЕЦБ.
В соответствии с опубликованными сегодня отчетами, в прошлом квартале темпы экономического роста ускорились в крупнейших экономиках региона - Германии, Франции и Испании.
В еврозоне вцелом также отмечено ускорение темпов восстановления экономики
В соответствии с данными Евростат, в четвертом квартале прошлого года ВВП региона вырос на 0.9%. По итогам года рост оказался максимальным за шесть последних лет и составил 2.7%.
"Евро вырос после сильных данных по ВВП", отмечает Маркус Хетингер, валютный стратег Credit Suisse Group и полагает, что ЕЦБ имеет все основания для того, чтобы повысить процентную ставку еще дважды в течение года. "Сокращение разницы процентных ставок между США и Европой спровоцирует укрепление единой валюты," полагает эксперт.
Кроме того, заслуживает внимания рост, пусть и не столь з-начительный как это продполагалось, уровня экономических ожиданий немецких инвесторов и аналитиков. Индекс ZEW в феврале составил 2.9 против -3.6 в предыдущем месяце.
Таким образом, настроения на валютном рынке в настоящее время складываются в пользу укрепления единой валюты как против доллара, так и по отношению к европейским конкурентам, поскольку инвесторы начинают закладывать в цены перспективу сохранения темпов экономического роста и повышения процентной ставки ЕЦБ.

Стерлинг остается под давлением и в настоящее время тестирует область сосредоточения ордеров на покупку $1.9415/00. Ниже $1.9390 по некоторым данным сосредоточены стопы, поглощение которых ускорит снижение пары в область $1.9350.

Уровень сопротивления 3: Y122.50
Уровень сопротивления 2: Y122.20
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y121.29
Уровень поддержки 1: Y121.50
Уровень поддержки 2: Y121.05
Уровень поддержки 3: Y120.00

Комментарий: Курс пробил ближайший уровень поддержки Y121.50, который иеперь становится сопротивлением. Ближайшая цель снижения - промежуточный уровень на Y121.05. Ниже находится Y120.00. Ключевое сопротивление находится в районе Y122.00/20. Дальнейшей целью станет Y122.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2730
Уровень сопротивления 2: Chf1.2650
Уровень сопротивления 1: Chf1.2570
Текущая цена: Chf1.2485
Уровень поддержки 1: Chf1.2450
Уровень поддержки 2: Chf1.2410
Уровень поддержки 3: Chf1.2380

Комментарий: Ближайшая поддержка находится на Chf1.2450. Сильная поддержка - в районе минимальных значений месяца и нижней границы диапазона Chf1.2380. Промежуточный уровень находится на Chf1.2410. Ближайшее сопротивление находится на Chf1.2570. Взятие данной отметки откроет дорогу на Chf1.2650.

Уровень сопротивления 3: $1.9600
Уровень сопротивления 2: $1.9560
Уровень сопротивления 1: $1.9520
Текущая цена: $1.9422
Уровень поддержки 1: $1.9410
Уровень поддержки 2: $1.9380
Уровень поддержки 3: $1.9350

Комментарий: Курс пробил поддержку $1.9440 и протестировал серьезный уровень $1.9410. Уверенное преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.9380/90 и далее к $1.9350.
Ближайшее сопротивление находится в области $1.9520/30. Пробитие данного уровня поможет курсу восстановиться к $1.9560/70 (50% недавнего падения пары). Лишь взятие данного уровня позволит говорить о стабилизации стерлинга и сделает целью восстановления $1.9600. Ключевое сопротивление остается в области максимумов февраля $1.9730/40.

Уровень сопротивления 3: $1.3120
Уровень сопротивления 2: $1.3050
Уровень сопротивления 1: $1.3010
Текущая цена: $1.2999
Уровень поддержки 1: $1.2940
Уровень поддержки 2: $1.2910
Уровень поддержки 3: $1.2880
Комментарий: Пара вернулась в середину торгового диапазона последних дней. Ближайшее сопротивление находится на $1.3010. Пробитие данного уровня приведет пару к $1.3050 и верхней границе восходящего канала $1.3080 и далее - к 1.3120.

В случае взятия поддержки $1.2940 последует снижение в район промежуточного уровня $1.2910. Ключевой поддержкой остается $1.2880.

Китай обеспокоен движениями капитала;

Видит проблему в активном торговом балансе

юань должен быть устойчивым, чтобы сдерживать инфляцию;

устойчивый юань - благоразумная цель валютной политики ;

монетарная политика направлена на стабилизацию юаня;

Китай заинтересован в высоком притоке активов;

Ликвидность будет уменьшена;

Денежная масса и обьем кредитования должны уменьшиться

текущиепроцентныеставки – соответствующие состоянию экономики;

будет отслеживать данные перед принятием решения по ставкам

CPIважный показатель

Инфляция может составить около 3% в 2007

Будет бороться за стабильность юаня

Отчет Министерства Статистики Германии показал сегодня, что экономика страны развивается довольно таки быстрыми темпами. Рост в четвертом квартале превысил ожидания рынка в 0.6% к 0.9%.Министерство пересмотрело также свои прошлые оценки экономического роста к +0.8% кВ/кв и +2.6% г/г с прошлых значений +0.6% и +2.3% соответственно.

Курс повысился выше $1.3005 и поглощая стопу направляется к $1.3045. Следующей целью представляется $1.3080. Ближайшая поддержка проходит вблизи 1.2940/45

EUR/USD $1.3000

USD/JPY Y121.50 (крупный), Y122.00, Y120.00

EUR/CHF; stg0.6720

USD/CAD; C$1.1700

USD/AUD; $0.7720

AUD/JPY Y92.70

FTSE -29.30, CAC -48.50, DAX -51.66.

Иена укрепилась в Азии на спекуляциях, что отчет на этой неделе покажет рост экономики Японии в четвертом квартале.

Однако рост иены может быть ограничен, так как недавние инфляционный данные показали наименьший рост, а настроения домохозяйств остаются пессимистичными. Таким образом,у Банка Японии становиться все меньше поводов повышать учетную ставку.

``У нас есть хороший шанс продавать иену,'' сказал Набу Ибараки из NomuraTrust & BankingCo. Ltd.. ``Слабые инфляционные данные понизили шансы Банка Японии повысить ставку.''

EUR/USDоставался в узком диапазоне $1.2955/70.

GBP/USDне покидал приделы $1.9550/$1.9440

USD/JPYYоткатил с 121.96 к Y121.50. Пара получила поддержку на Y121.34, и смогла вернуться к Y121.50.

Сегодняряд стран, членов еврозоны, предоставят свои оценки роста экономики за четвертый квартал(Франция, Германия, Италия и Еврозона в частности). Не маловажным будет отчет из Великобритании по розничным ценам в Январе, а так же промышленное производство в Еврозоне. Однако рынок сфокусируется сегодня на Индексе экономических ожиданий от института ZEW. Аналитики прогнозируют, что индекс вырос в этом месяце до 5 пунктов против -3.6 пп в январе. НаАмериканскойсессиивыйдетторговыйбалансСША.

Цена нефти восстановилась слегка на Азиатских торгахпосле вчерашнего падения(-$2). Рынок ожидает увидеть падение запасов дистилляторов и сырой нефти в США. Мартовский контракт на нефть WTIвырос на 10 центов к $57.91 за баррель.

Inopressa

Дележ имущества ЮКОСа вызывает интерес Chevron

Компания Chevron заявила, что заинтересована в приобретении активов ЮКОСа. Это говорит о том, что американская нефтяная компания может принять участие в политически неоднозначном дележе того, что некогда принадлежало самой крупной в стране нефтяной компании. Chevron продолжает поиск долгосрочных инвестиционных возможностей в российском энергетическом секторе, отмечается в заявлении Chevron, и в этой связи компания рассматривает ряд вариантов. Однако политика компании не располагает к комментариям по фактам проведения дискуссий о слияниях и приобретениях. Подобный шаг станет второй попыткой Chevron, стремящейся получить доступ к обширным энергетическим резервам России, купить долю в ЮКОСе. В 2003 году Chevron конкурировала с Exxon Mobil в борьбе за долю в ЮКОСе, пока арест Михаила Ходорковского не положил конец переговорам и не привел к началу дележа имущества ЮКОСа. В 2004 году главное производственное подразделение, "Юганскнефтегаз", получила государственная "Роснефть"

Deutsche Welle

В Германии обсуждают единую тактику для переговоров с Airbus

Министр экономики Германии Михаэль Глос (ХСС) и его коллеги из четырех федеральных земель, в которых расположены заводы авиационного концерна Airbus, в понедельник обсуждают в Берлине планы его санирования и возможные последствия для немецкого рынка труда. Политики намерены согласовать единую позицию в борьбе за сохранение этих предприятий в Германии. Во вторник Глос встретится с руководством концерна. Не исключено, что в этих переговорах примет участие канцлер Ангела Меркель (ХДС).

ВВС

Новый курс или констатация фактов?

Президент России Владимир Путин в субботу выступил на международной конференции по безопасности в Мюнхене с программной внешнеполитической речью, которую многие расценили как официальное объявление холодной войны Западу. Как предполагает "Независимая газета", мюнхенская речь Путина может войти в историю наравне с фултонской речью Черчилля. Путин подтвердил поддержку Россией абсолютного суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств как основополагающего принципа международных отношений. "Никто уже не чувствует себя в безопасности, потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - отметил российский лидер Тем не менее, большинство наблюдателей сходятся на том, что ухудшение российско-американских отношений - это всерьез и надолго, и задаются вопросом: возможна ли новая "холодная война"? Эксперты указывают на несопоставимость военных, экономических и технологических потенциалов Москвы и Вашингтона, не говоря уже обо всем Западе. Под тяжестью гонки вооружений рухнул даже СССР, имевший вдвое больше работников и солдат, чем современная Россия. К тому же она является хотя бы относительно демократической страной и не сможет безудержно вооружаться за счет жизненного уровня населения

Путин в Катаре говорит о "газовом картеле"

Японская иена в понедельник восстановилась из области рекордных минимумов против евро после того, как министры финансов и главы центральных банков Большой Семерки предостерегли, что не стоит делать ставки против иены. Иена также выросла по отношению к австралийскому доллару и швейцарскому франку, а также сократила часть потерь по отношению к доллару после того, как 10 февраля глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что «текущая ситуация по иене неприемлема». В то же время первоначальной реакцией иены на коммюнике Большой Семерки было снижение, поскольку чиновники перестали говорить о том, что слабая иена несет в себе угрозу мировой экономике.

Американский доллар вырос после того, как министр финансов США Генри Полсон заявил, что «сильный доллар остается в интересах страны». Внимание участников рынка на этой неделе будет сконцентрировано на 2-дневной выступлении главы Федерального резерва Бена Бернанке. Бернанке озвучит прогнозы центрального банка по экономическому росту, занятости и инфляции. Недавно глава ФРБ Сент-Луиса Уильяма Пул заявил о том, что «инфляция выше 2% неприемлема и может потребовать дальнейших повышений процентных ставок». Глава Сан-Франциско Джанет Йеллен 6 февраля отметила что экономика США развивается успешно, в то время как инфляция остается на высоком уровне.

EUR/USD пробил поддержку $1.2980 и к началу американской сессии достиг области $1.2960 и закрылся немного ниже- на $1.2955.
GBP/USD протестировал $1.9565/70, но последовал откат и курс снизился к $1.9470.
USD/JPY курс получил поддержку на Y121.75, после чего консолидировался в рамках Y122.10-Y121.80. Однако после тестирования Y121.90, курс откатил и закрылся на 121.43.

Иена за последние 6 месяце снизилась на 4.5% против доллара и 6.3% по отношению к евро. Основная учетная ставка Банка Японии составляет 0.25% и является самой низкой среди всех развитых государств. В то же время, снижение евровалюты против доллара и иены может носить ограниченный характер в преддверии выхода индекса экономических ожиданий от немецкого института ZEW.

Сегодня выйдет довольно плотный блок новостей. Ряд стран, членов еврозоны, предоставят свои оценки роста экономики за четвертый квартал(Франция, Германия, Италия и Еврозона в частности). Не маловажным будет отчет из Великобритании по розничным продажам в Январе, а так же промышленное производство в Еврозоне. Однако рынок сфокусируется сегодня на Индексе экономических ожиданий от института ZEW. Аналитики прогнозируют, что индекс вырос в этом месяце до 5 пунктов против -3.6 пп в январе. На Американской сессии выйдет торговый баланс США.

Фондовый рынок Японии закрылся вблизи 6-ти летних максимумов. NIKKEI вырос 0.67% или +99.36 к 17,621.45.

Уровень сопротивления 3: Y123.00
Уровень сопротивления 2: Y122.50
Уровень сопротивления 1: Y122.00
Текущая цена: Y121.40
Уровень поддержки 1: Y121.50
Уровень поддержки 2: Y121.05
Уровень поддержки 3: Y120.00
Комментарий: Курс пробил ближайший уровень поддержки на Y121.50. Дальнейшая цель- промежуточный уровень на Y121.05. Ниже находится Y120.00.Ближайшее сопротивление находится в районе Y122.00. Дальнейшей целью станет Y122.50 и далее Y123.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2740
Уровень сопротивления 2: Chf1.2650
Уровень сопротивления 1: Chf1.2570
Текущая цена: Chf1.2522
Уровень поддержки 1: Chf1.2450
Уровень поддержки 2: Chf1.2410
Уровень поддержки 3: Chf1.2375
Комментарий: Техническая картина по паре не изменилась, хотя курс торгуется ниже уровня вчерашнего закрытия. Ближайшая поддержка находится на Chf1.2450. Сильная поддержка - в районе минимальных значений месяца Chf1.2375. Промежуточный уровень находится на Chf1.2410.Ближайшее сопротивление находится на Chf1.2570. Взятие данной отметки откроет дорогу на Chf1.2650.

Уровень сопротивления 3: $1.9730
Уровень сопротивления 2: $1.9600
Уровень сопротивления 1: $1.9550
Текущая цена: $1.9495
Уровень поддержки 1: $1.9440
Уровень поддержки 2: $1.9410
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий: Курс торгуется в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивления проходит вблизи $1.9550. Пробитие данного уровня поможет курсу восстановиться к $1.9600. Ключевое сопротивление остается в области максимумов февраля $1.9730/40. Ближайшая поддержка расположена на $1.9440. Пробитие данного уровня приведет фунт к $1.9410 и далее к $1.9380/90.

Уровень сопротивления 3: $1.3120
Уровень сопротивления 2: $1.3080
Уровень сопротивления 1: $1.3010
Текущая цена: $1.2965
Уровень поддержки 1: $1.2950
Уровень поддержки 2: $1.2910
Уровень поддержки 3: $1.2880
Комментарий: Пара востанавливается. В случае взятия $1.2950 последует снижение в район промежуточного уровня $1.2910. Ключевой поддержкой остается $1.2880.Ближайшее сопротивление находится на $1.3010. Пробитие данного уровня приведет пару к верхней границе восходящего канала $1.3080 и далее - к 1.3120 .

High Low Close
EUR/USD 1.2968 1.2953 1.2955
USD/JPY 121.93 121.42 121.43
GBP/USD 1.9480 1.9460 1.9477
USD/CHF 1.2537 1.2524 1.2526

EUR/JPY 158.1 157.91 157.91
EUR/GBP 0.6658 0.6655 0.6655
GBP/JPY 237.46 237.10 237.13
GBP/CHF 2.4407 2.4393 2.4396

DAX -51.66 (-0.75%) 6,859.45
САС 40 -48.50 (-0.85%) 5,643.95
FTSE 100 -29.30 (-0.46%) 6,353.50
DOW -28.28 (-0.22%) 12552.55
NASDAQ -9.44 (-0.38%) 2450.38
S & P 500 -4.69 (-0.33%) 1433.37
10YR 98 18/32 -6/32 4.8%
OIL(NYM) -2.08 (-3.47%) $57.81

07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., г/г2,3%

07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., кв/кв0,6%0,6%

07:40 Франция ВВП (GDP), 4 кв., г/г1,8%

07:40 Франция ВВП (GDP), 4 кв., кв/кв0,0%

09:00 Италия ВВП (GDP), предварительно, 4 кв., г/г1,7%

09:00 Италия ВВП (GDP), предварительно, 4 кв., кв/кв0,3%

09:30 Великобритания Розничные цены за искл-ем прод-ия (RPI-X), январь, г/г3,8%

09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), январь, г/г4,4%

09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), январь, м/м0,8%

09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), январь, г/г3,0%

09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), январь, м/м0,6 %

10:00 Е-12 Промышленное производство (Industrial production), декабрь, г/г2,5%

10:00 Е-12 Промышленное производство (Industrial production), декабрь, м/м0,2%

10:00 Е-12 ВВП (GDP), 4 кв., г/г2,7%

10:00 Е-12 ВВП (GDP), 4 кв., кв/кв0,5%

10:00 Германия Индекс экономических ожиданий от института ZEW (ZEW economic expectations index), февраль9,0-3,6

13:30 США Импорт (Import), декабрь, млрд.183,0

13:30 США Экспорт (Export), декабрь, млрд.124,8

13:30 США Торговый баланс (Internationaltrade), декабрь, млрд.-59,6-58,2

13:55 США"Красная Книга" (Redbook), 10.02

23:50 Япония Баланс операций по текущим счетам (Currentaccount), unadjusted, трлн.1,756

23:50 Япония Торговый баланс (Tradebalance), unadjusted, декабрь, трлн.1,032

Закрытие фондового рынка:
DAX-51.66(-0.9%)6859.45

САС 40 -48.50(-0.9%)5643.95
FTSE 100 -29.30(-0.5%)6353.50
DOW -28.28(-0.22%)12552.55
NASDAQ -9.44(-0.38%)2450.38
S & P 500 0.00(0.00%)1433.37
10YR 98 19/32-5.324.8%
OIL(NYM) -2.08(-3.47%)$57.81

Фондовый рынок Японии был в понедельник закрыт в связи с национальным праздником – Днем основания государства.

Европейские индексы завершили торги в понедельник с потерями. АкцииLafarge SA и Hanson Plc показалимаксимальноепадениесначалаэтогогода. Падениеценнанефтьпривелокпродажамакций Total SA.
Акции Lafargeподешевели на 1.9%. Ожидания того, что высокие процентные ставки в США сократят прибыль компании привели к продажам акций, поскольку около 30% продаж компании приходится на американский рынок.
Акции Hansonотступили на 1.6%. Около 45% продаж компании приходится на рынок США.
Падение цен на нефть более чем на 3% оказало давление на представителей энергетического сектора, включая Total (-1.2%), CairnEnergyPlc (-3.3%).

WallStreetтакже отступил на фоне продаж в технологическом секторе.
Между тем, Акции HomeDepot выросли на сообщении о том, что компания рассматривает вариант распределения или продажи своего подразделения HDSupply.
FourSeasons согласился на предложении о покупке компании за $3.8 млрд. инвестиционной группой, которой владеют глава Microsoft Билл Гейтс и Принц Саудовской Аравии Альвалид бин Толал.
BlackstoneGroup заявила о намерении купить PinnacleFoodsGroup, владеющей VlasicPickles, DuncanHines и другими брендами. Стоимость сделки оценивается примерно в $2.2 млрд.
Vodafone заявил о приобретении основной доли в индийском операторе мобильной связи HutchisonEssar за $11.1 млрд.
Акции производителя алюминия Novelis взлетели после того, как он согласился на предложение о покупке со стороны индийской HindalcoIndustries за $6 млрд. наличными, включая долги.
Объемы торгов: NYSE: 1.26 млрд.; Nasdaq: 1.87 млрд.