Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-02-2007

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3130
Уровень сопротивления 1: $1.3100
Текущая цена: $1.3095
Уровень поддержки 1: $1.3030
Уровень поддержки 2: $1.3000
Уровень поддержки 3: $1.2950

Комментарий: Евро пробил верхнюю границу месячного канала $1.3080 (50% Фибо падения с $1.3300 до $1.2860).

Закрепление выше этого уровня значительно усилит позитивный настрой по евро и откроет дорогу на $1.3130, а затем – к $1.3300 (максимумы 2 января).

Ближайшей поддержкой является $1.3030 (23.6% роста с $1.2950 по $1.3050). Ниже находится $1.3000. Более важный уровень поддержки отмечен на $1.2950.

У жаровни сижу
и гляжу, как под дождичком мокнет
на улице князь...

USD/JPY: Y121.50, Y122.00, Y122.05, Y122.25, Y120.00, Y119.75
EUR/JPY: Y157.20
EUR/GBP: stg0.6620, stg0.6600
AUS/USD: $0.7750

EUR
Ордера на покупку: $1.3025/20, $1.3010/00
Ордера на продажу: $1.3060/65, $1.3080/85, $1.3125/35

JPY
Ордера на покупку: Y120.90, Y120.60
Ордера на продажу: Y121.30/35, Y121.50

GBP
Ордера на покупку: $1.9425/20, $1.9405/95, $1.9380, $1.9345/30
Ордера на продажу: $1.9490/00, $1.9520/30, $1.9550/65

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.7790, $0.7760/50
Ордера на продажу: $0.7850

Michael Saunders, экономист Citigroup: “Я не думаю, что вопрос инфляции в среднесрочной перспективе в Великобритании может быть закрыт. Я по-прежнему полагаю, что МРС может еще повысить ставку в грядущие месяцы».

Ed Teather, экономист UBS: «В целом, опубликованные данные по росту экономики европейских государств позволяет предположить, что до конца года ставка ЕЦБ будет повышена до 4.25%».

Bilal Hafeez, стратег Deutsche Bank: «Участники рынка уже сфокусировали внимание на предстоящем выступлении Бена Бернанке. Есть вероятность, что глава ФРС будет более оптимистичен чем прежде. Многие представители ФРС в последние недели высказывали свои опасения относительно инфляции… вопрос в том, разделяет ли Бернанке их мнение.»

David Page, аналитик Investec Securities: «Опубликованные накануне данные по потребительским ценам снимут некоторое давление на МРС Банка Англии в вопросе необходимости повышения процентных ставок».

Wolfgang Franz, президент исследовательского института ZEW: «Вероятнее всего, что тенденция индекса экономических ожиданий ZEW говорит о снижающемся негативном эффекте от повышения НДС в Германии. В целом, этот эффект экономисты считают временным явлением».

1.Есть опасения роста инфляции в Еврозоне.
2.Инфляционные риски во втором полугодии включают: цены на нефть, рост з/п в крупных европейских странах.
3.У ЕЦБ нет целей по курсу единой валюты против доллара или других основных валют.

В среду управляющий Банка Японии Тошихико Фукуи в своем выступлении в парламенте заявил, что предпочитает придерживаться осторожного прогноза относительно экономического роста Японии, ибо экономика страны все еще подвержена рискам. "Я не стал бы говорить, что риски миновали", сказал Фукуи бюджетному комитету нижней палаты, попутно нарисовав радужную картину экономики США - ключевого рынка экспорта для Японии. По мнению Фукуи, чтобы вывести экономику на путь стабильного роста в условиях ценовой стабильности и баланса внутреннего и международного спроса, монетарная политика должна основываться на внимательном наблюдении за ситуацией.
Во вторник-среду на следующей неделе состоится заседание совета Банка Японии по экономической политике, на которой будет обсуждаться необходимость дополнительного повышения ставки в целях изъятия избыточного стимула из экономики, поддерживаемого очень низкими процентными ставками. На заседании Большой Семерки Банк Японии заявил, что они будут "внимательно следить" за перспективами роста и инфляции, поскольку последние экономические данные были неоднозначными, несмотря на то, что механизм производства, поддерживающий доходы и расходы, должен оставаться в силе.

Фондовый рынок Японии в среду завершил торги с повышением: Nikkei вырос на 131.19 пп или 0.74% до 17752.64 (максимальный уровень закрытия за последние почти 7 лет). Topix вырос на 12.37 пп или 0.7% до 1768.27.

Основные валютные пары торговались утром в довольно узких ценовых диапазонах, однако доллар слегка уступил в преддверии выступления главы Федерального резерва Бена Бернанкев Сенате. Поддержку иене продолжают оказывать оптимистичные ожидания в отношении данных по ВВП Японии, которые будут опубликованы завтра утром. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП за последние 3 месяца составил 3.8% г/г. Глава банка Японии Тошихико Фукуи сегодня в парламенте заявил, что центральный банк стремится своей политикой поддерживать как экономический рост, так и ценовую стабильность.

EUR/USDконсолидировался в районе $1.3030/40, после чего в начале европейских торгов стремительно вырос до $1.3060.

GBP/USD вырос из области $1.9450 до $1.9490.

USD/JPYоставался в диапазоне Y121.00/30.

На европейской сессии выйдут данные по рынку труда Великобритании, которые могут оказать временное влияние на курс фунта.

Позднее будут опубликованы январские данные по розничным продажам США. Позднее фокус рынка сместится на выступление главы ФРС Бена Бернанке с полугодовым отчетом перед Сенатом.

Forbes
Россия лучше, чем Ирак.
Иностранные энергетические компании в России продолжают попадать в беду. Так почему туда собирается Chevron? В январе нефтяная компания Chevron объявила о первом вхождении в сферу разведки и производства в России.

Financial Times
Иностранная нефтяная компания будет разрабатывать Штокмановское месторождение.
После переговоров о возможном сотрудничестве с несколькими иностранными компаниями в прошлом году "Газпром" принял решение вести разработку в одиночку, но сейчас "Газпром" пригласил иностранные компании, включая Statoil, обсудить перспективы.

Deutsche Welle
Программа санации Airbus ударит прежде всего по Германии.
С помощью специальной программы оздоровления компании Airbus учредители аэрокосмического концерна EADS намерены вывести из кризиса известного во всем мире производителя магистральных пассажирских самолетов и, по сути, единственного на сегодняшний день серьезного конкурента американского концерна Boeing.

BBC
Cуд ЕС оспаривает "закон о Фольксвагене".
Немецкий закон, защищающий Volkswagen от смены собственника, противоречит нормам Евросоюза, решил суд ЕС. Генеральный адвокат, один из восьми членов Суда ЕС, заявил, что так называемый "закон о Фольксвагене" сдерживает свободное перемещение капитала.

Asha Bangalore, экономист Northern Trust: «Глава ФРС Бен Бернанке будет выступать с речью 14-15 февраля. В протоколе заседания FOMC от 31 января инфляция отмечалась среди основных опасений, в то время как рост экономики остается устойчивым».

«Поддержку евро оказали вчера сильные данные по ВВП, которые усиливают вероятность того, что ЕЦБ может довести ставку до 4%», говорит Matthew Strauss, валютный стратег RBC Capital Markets.

Американская валюта оказалась во вторник под давлением после выхода сильных европейских показателей, включая ВВП Италии, Германии и Еврозоны, а также индекс экономических ожиданий от исследовательского института ZEW. Индекс ZEW вырос до 2.9 против -3.6 в январе. Это первый позитивный показатель с июля прошлого года. Медвежий тон усилился после того, как правительственный отчет показал, что дефицит торгового баланса США в декабре прошлого года увеличился до $61.2 млрд., что больше 16-месячного рекорда в $58.1 млрд., установленного в ноябре. По итогам 2006 года дефицит составил рекордную сумму - $763.6 млрд. Федеральный резерв с августа прошлого года удерживает основную процентную ставку на уровне 5.25% после 17 повышений подряд с июня 2004 года. Банк Японии впервые за последние 6 лет повысил ставку в июле до 0.25%, а ставка ЕЦБ составляет 3.5%.

Иена укрепила свои позиции против доллара, поскольку отчет по ВВП Японии, запланированный на эту неделю, может показать рост экономики страны максимальными темпами за последние 3 года, что усилит ожидания по ставке Банка Японии. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП за последние 3 месяца составил 3.8% г/г. Иена также выросла по отношению к единой валюте после того, как Северная Корея заявила, что закроет свой ядерный реактор Yongbyonв ближайшие 60 дней. Иена также продолжила рост после того, как опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в декабре. Между тем, за последние 3 месяца иена уступила 2.6% доллару и 4.1% - за последние полгода.

EUR/USD вырос к $1.3044 после некоторой консолидации в районе $1.2955. Позднее курс вернулся к $1.3000, однако к концу торгового дня вернулся в область максимумов.

GBP/USD рухнул из области $1.9520 к $1.9400 после выхода слабых инфляционных показателей. Позднее курс смог восстановить часть потерь, вернувшись к $1.9470.

USD/JPY упал из района Y121.90 до Y121.00 в свете оптимистических ожиданий по ВВП Японии.

«Если отчет по ВВП Японии оправдает ожидания аналитиков, это станет признаком возможного повышения ставки Банка Японии», полагает Robert Sinche из Bank of America Corp. Sinche ожидает, что иена будет торговаться на этой неделе на Y121.00.

Haruhisa Takagi из Sumitomo Mitsui Bank: «Вполне может быть, что доллар упадет до Y120.00, поскольку рынок уже закладывает в цены сильные данные по ВВП Японии, которые могут изменить ожидания по ставке Банка Японии».

Цена на нефть выросла более чем на 2% до 59 долларов за баррель, вследствие прогноза IEA о повышении мирового спроса на нефть в 2007 году. IEA прогнозирует рост спроса на нефть с 1.39 млн баррелей в день до 1.55 млн.
Агентство заявило, что дальнейшие сокращения поставок нефти ОПЕК, превышающие установленное соглашение относительно 1.7 миллиона баррелей в день, скорее всего, будут лишними.
Али аль-Наими - министр по нефтяным вопросам Саудовской Аравии согласен, что дальнейшее снижение поставок не понадобится.
Инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что снижение цены на нефть вызвало рост спроса, а это может привести к резкому сокращению запасов нефти в ближайшие месяцы. Goldman предполагает, что через год цена на нефть поднимется до 71.90 доллара.

Профицит платежного баланса Японии в декабре упал на 5% до 1.777 трлн. иен с 1.869 трлн. иен годом ранее, что стало первым снижением за последние полгода. Данные оказались значительно ниже прогноза экономистов, которые, согласно обзору Nikkei, ожидали фактические цифры на уровне 2.031 трлн. иен. Профицит торгового баланса в декабре составил 1.219 трлн. иен. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15.2%. Экспорт снизился на 8.6% до 6.602 трлн., в то время как импорт вырос на 7.2% до 5.383 трлн. иен.

Уровень сопротивления 3: Y122.50
Уровень сопротивления 2: Y122.20
Уровень сопротивления 1: Y121.30
Текущая цена: Y121.20
Уровень поддержки 1: Y121.00
Уровень поддержки 2: Y120.60
Уровень поддержки 3: Y120.00
Комментарий: Курс протестировал утром уровень Фибо в районе Y121.00 (50% роста с Y120.00 до Y122.20), однако пробить эту поддержку не смог. Ближайшим сопротивлением является Y121.30 (38.2%), более важной – Y122.20 (4-летние максимумы). В случае возобновления нисходящей коррекции, возможно тестирование Y120.60 (нижняя граница восходящего с 6 декабря канала, а далее – Y119.90/00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2650
Уровень сопротивления 2: Chf1.2600
Уровень сопротивления 1: Chf1.2550
Текущая цена: Chf1.2467
Уровень поддержки 1: Chf1.2440
Уровень поддержки 2: Chf1.2400
Уровень поддержки 3: Chf1.2330
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в пределах канала, сформированного с 12 января. Ближайшей сильной поддержкой является Chf1.2440 (нижняя граница восходящего с 6 января канала), пробитие которого ослабит краткосрочные перспективы доллара и сделает возможным тестирование Chf1.2400, а далее – Chf1.2330. Промежуточным сопротивление можно назвать Chf1.2550, далее – Chf1.2600. Ключевым остается уровень Chf1.2650 (трендовая линия сопротивления от 15 мая, пройденная 20 ноября).

Уровень сопротивления 3: $1.9650
Уровень сопротивления 2: $1.9600
Уровень сопротивления 1: $1.9520
Текущая цена: $1.9462
Уровень поддержки 1: $1.9400
Уровень поддержки 2: $1.9330
Уровень поддержки 3: $1.9260
Комментарий: После тестирования 14-летних максимумов 23 января, фунт продолжает отступать. Ближайшей поддержкой являются вчерашние минимумы в зоне $1.9400, более важной – канальная линия поддержки на $1.9330. Если восстановление вторника продолжится, целью для тестирования может стать $1.9520, а затем - $1.9600. Более важное сопротивление расположено на $1.9650.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3130
Уровень сопротивления 1: $1.3080
Текущая цена: $1.3044
Уровень поддержки 1: $1.3030
Уровень поддержки 2: $1.3000
Уровень поддержки 3: $1.2950
Комментарий: Евро остается в пределах месячного канала, который сегодня ограничивается $1.3080/$1.2890 (сопротивление и поддержка соответственно). Сегодня утром курс протестировал уровень Фибо на $1.3030 (23.6% роста с $1.2950 по $1.3050, однако снижение далее не последовало. Сейчас целью курса является канальная линия сопротивления и 50% Фибо (падение с $1.3300 до $1.2860) на $1.3080. Пробитие этого уровня усилит позитивный настрой по евро и откроет дорогу на $1.3130, а затем – к $1.3300 (максимумы 2 января). Если при повторном подходе к $1.3030 уровень не устоит, вероятно тестирование фигуры - $1.3000. Более важный уровень поддержки находится на $1.2950.

High Low Close
EUR/USD 1.3042 1.2953 1.3036
USD/JPY 121.93 121.09 121.15
GBP/USD 1.9521 1.9401 1.9467
USD/CHF 1.2537 1.2440 1.2468

EUR/JPY 158.10 157.26 157.95
EUR/GBP 0.6702 0.6645 0.6695
GBP/JPY 237.46 235.41 235.87
GBP/CHF 2.4419 2.4209 2.4272

Nikkei 225 +117.12 (+0.7%) 17621.45
Topix +10.81 (+0.6%) 1755.90
DAX +35.89 (+%) 6895.34
САС 40 +38.74 (+%) 5682.69
FTSE 100 +28.30 (+%) 6381.80
DOW +102.30 (+0.81%) 12654.85
NASDAQ +9.50 (+0.39%) 2459.88
S & P 500 +10.89 (+0.76%) 1444.26
10YR 98 16/32 -2/32 4.81%
OIL(NYM) +1.25 (+2.16%) $59.06

04:30 Япония Выпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), итог, декабрь, г/г 4,6% 4,6%
04:30 Япония Выпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), итог, декабрь, м/м 0,7% 0,7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы ILO (ILO Jobless rate), 3 месяца по декабрь 5,5%
09:30 Великобритания Средняя оплата труда (Average earnings), 3 месяца по декабрь, г/г 4,1%
09:30 Великобритания Уровень безработицы (Claimant count rate), январь 3,0% 3,0%
09:30 Великобритания Безработица (Claimant count), январь -5,5К
10:30 Великобритания Квартальный отчет Банка Англии по инфляции
13:30 США Розничные продажи за искл-ем автопродаж (Retail sales excluding auto), январь 0,4% 1,0%
13:30 США Розничные продажи (Retail sales), январь 0,4% 0,9%
15:00 США Деловые запасы (Business inventories), декабрь 0,2% 0,4%
23:50 Япония Реальный ВВП (Real GDP), предварительно, 4 кв., г/г 0,8%
23:50 Япония Реальный ВВП (Real GDP), предварительно, 4 кв., кв/кв 0,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +117.12(+0.7%)17621.45
Topix +10.81(+0.6%)1755.90
DAX +35.89(+%)6895.34

САС 40 +38.74(+%)5682.69
FTSE 100 +28.30(+%)6381.80
DOW +102.30(+0.81%)12654.85
NASDAQ +9.50(+0.39%)2459.88
S & P 500 +10.89(+0.76%)1444.26
10YR 98 16/32-2/324.81%
OIL(NYM) +1.25(+2.16%)$59.06

ФондовыйрынокЯпониизавершилторгивплюсах, причем Nikkei 225 Stock Average достиг 6-летнегомаксимума. Лидером в банковском секторе стала MitsubishiUFJFinancialGroupInc. (+1.4%). Спросом также пользовались акции сектора недвижимости после того, как MitsuiFudosanCo.(+6.8%) повысила годовой прогноз по прибыли. В то же время снизились в цене страховые компании, включая MilleaHoldingsInc. (-3.4%).

Акции Mitsubishi Estate Co. вырослина 3.9%; Sumitomo Realty & Development Co.- на 6.4%.

Акции Japan Airlines Corp. подорожалина 3.9%; Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 3.1%.

Акции MatsuiSecuritiesCo. взлетели на 7.6% после того, как HiroyukiMaekawa, аналитик DeutscheSecuritiesInc., повысил рейтинг по акциям компании до ``hold'' с ``sell'.

Сильные квартальные отчеты оказали поддержку европейским индексам во вторник. Среди лидеров стоит отметить Carrefour(+3.8%), акции которой продолжают дорожать на фоне спекуляций о поглощении. ЭтажетемаподдержалавовторникакцииMetrovacesa (+2.8%).

UBS (-1.7%) заявилорекорднойгодовойприбыли, котораяпревысилапрогнозы. Также компания сообщила о намерении выкупить акции на сумму SFr16 млрд. Однако после достижения исторических вершин на прошлой неделе, акции оказались под давлением «закрытия позиций» и отступили.

На 1.5% подешевелиакции Sanofi-Aventis.

«Голубыефишки» показаливовторниквпечатляющийростнафонеспекуляцийотносительновозможногопоглощенияпроизводителя алюминия Alcoa, а также планов3M по выкупу акций на сумму в $7 млрд.
Однако рост носил ограниченный характер, поскольку опубликованный отчет показал большее, нежели прогнозировалось, увеличение торгового дефицита, который достиг рекорда в 2006 году. Инвесторы также проявляли неуверенность в преддверии 2-дневного выступления главы ФРС Бена Бернанке.
Среди корпоративных новостей: компонент Dow, компания Alcoa может стать объектом поглощения со стороны BHP или RioTinto примерно за $40 млрд.
Акции 3M выросли после того, как Совет директоров одобрил планы по выкупу акций на сумму $7 млрд. Также компания повысила свой квартальный дивиденд.
Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 1.86 млрд.

04:30ЯпонияВыпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), итог, декабрь, г/г4,6%4,6%

04:30ЯпонияВыпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), итог, декабрь, м/м0,7%0,7%

09:30ВеликобританияУровень безработицы ILO (ILO Jobless rate), 3 месяца по декабрь5,5%

09:30ВеликобританияСредняя оплата труда (Average earnings), 3 месяца по декабрь, г/г4,1%

09:30ВеликобританияУровень безработицы (Claimant count rate), январь3,0%3,0%

09:30ВеликобританияБезработица (Claimant count), январь-5,5К

10:30ВеликобританияКвартальный отчет Банка Англии по инфляции

13:30СШАРозничные продажи за искл-ем автопродаж (Retail sales excluding auto), январь0,4%1,0%

13:30СШАРозничные продажи (Retail sales), январь0,4%0,9%

15:00СШАДеловые запасы (Business inventories), декабрь0,2%0,4%

23:50ЯпонияРеальный ВВП (Real GDP), предварительно, 4 кв., г/г0,8%

23:50ЯпонияРеальный ВВП (Real GDP), предварительно, 4 кв., кв/кв0,2%