Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-02-2007

Goldman Sachs повысил рейтинг China Telecom с Neutral до Buy
HSBC Securities повысил рейтинг Credit Suisse с Neutral до Overweight
Goldman Sachs повысил рейтинг Coca-Cola с Neutral до Buy
Goldman Sachs повысил рейтинг PepsiCo с Neutral до Buy
Prudential повысил рейтинг Avon Products с Underweight до Neutral

UBS снизил рейтинг Applebee's с Buy до Neutral
Goldman Sachs снизил рейтинг Constellation Brands с Buy до Neutral
AG Edwards снизил рейтинг Compass Banc с Hold до Sell

AMR Corporation, материнская компания American Airlines может быть куплена консорциумом в составе Goldman Sachs и British Airways.
Банк Compass Bancshares Inc будет продан за $9.6 млрд. испанскому Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Прибыль ресторанной сети Chipotle Mexican Grill Inc в четвертом квартале удвоилась, а продажи выросли на 10%.

Инвестиционный траст The Mills Corporation будет продан Simon Property Group и хедж-фонду Capital Management. Стоимость сделки оценивается в $1.64 млрд.

Управляющий Microsoft Corporation Steve Ballmer заявил, что прогнозы аналитиков в отношении доходов от продажи операционной системы Windows Vista на 2008 год "чрезмерно агрессивны."

Покупатели активизировали свои усилия и в настоящее время основные индексы приблизились к уровням открытия торгов.
Тем не менее, низкие объемы не дают оснований для оптимизма по поводу устойчивости роста.

Ряд слабых экономических данных стал основной причиной падения доллара по итогам недели.

Пятничные новости также не смогли оказать поддержку американской валюте.

После выхода данных, свидетельствующих о снижении роста инфляции, уровня потребительских настроений и сохранения рецессии на рынке жилья, инвесторы пересмотрели свои ожидания в отношении политики процентных ставок федерального резерва.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки ФРС на встрече в августе в 32%. На прошлой неделе шансы этого события оценивались в 10%.

Напомним, что доллар получил импульс к падению после того, как в ходе своего выступления в Сенате глава ФРС Бернанке выразил уверенность, что в ближайшем будущем можно ожидать замедления инфляции.

Как сообщил сегодня Департамент коммерции количество начатых работ по строительству жилья (housing starts) в январе снизилось на 14.3%, а число выданных разрешений на строительство упало на 2.8%.

Индекс PPI в январе снизился на 0.6% по сравнению с ростом на 0.9% в предыдущем месяце. Тем не менее, так называемое ядро показателя, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители выросло на 0.2%.

"В течение нескольких последних дней мы получили несколько менее обнадеживающие в отношении перспектив доллара данные, отмечает лара Рэйм из Credit Suisse. "Рынок переоценил вероятность того, что ФРС может намекнуть на то, что намерен еще раз повысить процентную ставку."

Мы полностью соглашаемся с данным мнением и ожидаем, что в ближайшем времени давление на американскую валюту сохранится.

Пара торгуется в районе Y119.30. Ранее курс не смог закрепиться выше Y119.45/50, где отмечается сосредоточение ордеров на продажу. Спрос остается на подходе к Y119.00.

Главный показатель CPI в декабре пересмотрен до +0.4% (против 0.5%). JPM отмечает "отсутствие изменений в индексе стоимости жилья на протяжении последних четырех месяцев", а пересмотренный core CPI "не демонстрирует какой-либо тенденции."

Курс достиг области $1.3130. Ближайшее сопротивление отмечено в районе $1.3150, где сосредоточены ордера на продажу.
ранее пра нашла поддержку в области $1.3095/00.

Основные индексы смогли компенсировать часть понесенных в наччале дня потерь, однако в настоящее время все еще остаются на отрицательной территории.
Рост энергетического сектора благодаря восстановлению цен на нефть является основным фактором поддержки рынка
Мартовский контракт сrude вырос в цене на 1.2% до $58.70 за баррель.

Пара стабилизировалась в середине дневного диапазона в районе отметки Y119.30.
Ордера на покупку, размещенные на подходе к Y119.00, продолжают оказывать поддержку курсу. Предложение отмечается в области сессионных максимумов Y119.50/55 и по всей вероятности оганичит рост курса до завершения торгов.

Как и следовало ожидать, после 3-дневного ралли фондовый рынок открылся в пятницу снижением, причем основное давление исходит от продаж в промышленном секторе. Сектор технологий уступил -0.6% в свете снижения акций Microsoft и SystemsSoftware.

Несмотря на выход слабых предварительных оценок потребительских настроений в феврале, основные валютные пары продолжают торговаться сдержанно. Евро находится на $1.3117. Ордера на покупку по-прежнему отмечаются на подходе к $1.3100.

EUR/USD: $1/3150
USD/JPY: Y120.00, Y121.00, Y121.25, Y121.40/50, Y121.75, Y122.00
EUR/JPY: Y160.00
GBP/USD: $1.9650
EUR/GBP: stg0.6600/10
AUS/USD: $0.7900

Wall Street может открыться в пятницу неуверенно после того, как опубликованные отчеты показали падение ценового давления в стране, а также ослабления на жилищном рынке. Фьючерсы на Nasdaq и S&P остаются в негативной зоне.
Перед открытием рынка отчет зафиксировал падение начала строительства в январе на 14.3% до 1.41 млн. г/г. Отдельный отчет показал снижение цен производителей на 0.6% м/м после +0.9% в декабре. Это максимальное падение за последние 3 месяца.
На корпоративном фронте: акции компонента Dow - Microsoft – упали на 1.7% после того, как исполнительный директор Steve Ballmer заявил в четверг, что прогнозы аналитиков по выручке от продажи Windows Vista в отчетном 2008 году «слишком оптимистичны».
Compass Bancshares согласилась на предложение о покупку за $9.6 млрд. со стороны испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Сектор авиаперевозок получил поддержку благодаря сообщению в Business Week о том, что AMR Corp. может стать объектом для поглощения со стороны Goldman Sachs и British Airways. Акции AMR взлетели на 10%, в то время как акции British Airways снизились.
Цены на нефть отступают. Баррель легкой американской нефти снизился на 9 центов до $57.90 за баррель.

Выход слабых инфляционных показателей, как и следовало предположить, оказало давление на американскую валюту. PPI в январе упал на 0.6%, превысив прогноз в -0.5%. «Ядро» PPI показало рост в 0.2%, что соответствует прогнозам. В настоящий момент евро торгуется на $1.3126, фунт – на $1.9505, а доллар/иена – на Y119.02.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, индекс цен производителей (PPI) в январе упал на 0.5% после +0.9% месяцем ранее. «Ядро» PPI покажет рост на 0.2%, что аналогично декабрьскому значению.

С технической точки зрения, показатель продолжает оставаться в канале +2.0%/-1.5% и лишь выход за пределы канала может спровоцировать сильное движение. Ценовой диапазон «ядра» PPI в последние месяцы увеличился до +1.3%/-0.8%. Если же инфляционные данные окажутся слабыми, это подтвердит слова главы ФРС Бена Бернанке о том, что инфляционное давление в стране начало ослабевать и повысит вероятность снижения базовой процентной ставки в текущих 5.25%.

EUR/USD торгуется в области $1.3110/20. Небольшие ордера на покупку ранее отмечались в области $1.3100. Пробитие этого уровня может привести к тестированию следующих ордеров на $1.3085. Ордера на продажу – на $1.3150.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), декабрь, итог 75 61,1 61,1

05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов (Leading indicators), декабрь, итог 31.8 25,0 25,0

07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), январь, итог, г/г 1.8% 1,8% 1,8%

07:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI), январь, итог, г/г 1.6% 1,6% 1,6%

07:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI), январь, итог, м/м -0.2% -0,2% -0,2%

10:00 Е-12 Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, декабрь, млрдю. 2.5 5.1

Основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах в преддверии выхода важных американских данных. Среди экономических данных Европы сегодня выходили инфляционные показатели Германии, однако они не оказали влияния на рынок, поскольку оправдали прогнозы аналитиков. Отдельный отчет показал рост торгового профицита Еврозоны до +Е2.5 млрд. в декабре. Более того, показатель за ноябрь был пересмотрен с повышением до +Е5.1 млрд.

Между тем, особого внимания заслуживает японская иена, которая может завершить текущую неделю максимальным ростом против доллара с мая прошлого года. Поддерку курс по-прежнему оказывает сильный отчет по ВВП Японии за IV квартал, который был опубликован накануне. Трейдеры прогнозируют, что на будущей неделе Банк Японии повысит основную учетную ставку до 0.5%.

EUR/USD большую часть сессии консолидировался в районе $1.3115/25, однако позднее переписал сессионный минимум в области $1.3107. Ордера на покупку расположены в зоне $1.3085/80, более крупные – на $1.3065/45. Ордера на продажу – на $1.3150, более крупные – на $1.3170.

GBP/USD на европейской сессии пробил $1.9500 и показал сессионный минимум в области $1.9470. Участники попытались купить стерлинг, однако попытка курса восстановиться пока не принесла заметного результата. Ордера на покупку находятся на $1.9475, $1.9465/50, $1.9410/00. Ордера на продажу – в районе $1.9505/15.

USD/JPY снизился с Y119.55 до Y119.15. Ордера на покупку расположены на подходе к Y119.00.

Между тем, доллар остается под давлением в свете пессимистических прогнозов по данным PPI и потребительскому доверию от Университета Мичиган. Аналитики прогнозируют, что предварительный индекс Университета Мичиган в феврале упал до 96.5 с 96.9 месяцем ранее. Также ожидается снижение PPI на 0.6% после +0.9% в декабре. Фьючерсы на процентные ставки в настоящий момент оценивают шансы снижения базовой ставки в сентябре до 5% в 83%. Еще неделю назад вероятность составляла 60%.

В своем интервью журналу Dutch National Bank член правления ЕЦБ Наут Веллинк заявил, что развитие экономики Европы идет полным ходом, а все отрасли промышленности функционируют на полную мощность. Веллинк предупредил о риске увеличивающегося все больше объема денежной массы. По его мнению, все эти факторы способствуют росту инфляции. Кроме того, Веллинк выразил беспокойство, что если Китай, владеющий самыми крупными резервами доллара, начнет нервничать, то американская валюта потеряет поддержку.

Член управляющего Совета Европейского центрального банка Хозе Мануэль Гонзалез Парамо заявил, что сильный экономический рост и рост денежной массы в Еврозоне создают риски ценовой стабильности. "Признаки сильного роста денежной массы не обнадеживающие",- сказал Гонзалез Парамо, выступая на банковской конференции в Испании.

«Экономика США, похоже, замедляется», полагает Masanobu Ishikawa из Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd. «Настроения складываются в пользу продаж доллара до Y119.00 против иены и $1.3150 против евро сегодня».

Глава Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) в связи с дебатами о задачах экономики в связи с грозящим изменением климата подверг острой критике политику немецкого автомобилестроения. Председатель DIHK Георг Браун заявил, что отрасль "проспала" тенденцию к созданию экологичного гибридного автомобиля. Он согласился с мнением политиков, требующих от производителей указывать объемы выбросов вредных газов каждой модели при продаже.

EUR/USD: $1/3150
USD/JPY: Y120.00, Y121.00, Y121.25, Y121.40/50, Y121.75, Y122.00
EUR/JPY: Y160.00
GBP/USD: $1.9650
EUR/GBP: stg0.6600/10
AUS/USD: $0.7900

Иена может завершить текущую неделю максимальным ростом против доллара с мая прошлого года на спекуляциях относительно того, что высокие темпы экономического роста Японии вынудят Банк Японии повысить процентные ставки на будущей неделе. С начала недели иена укрепилась по отношению к доллару почти на 2% после того, как накануне правительственный отчет показал рост ВВП в IV квартале на 4.8% г/г. Трейдеры прогнозируют, что на будущей неделе Банк Японии повысит основную учетную ставку до 0.5%. Сегодня фьючерсы учитывают такую вероятность в 56% против 42% до выхода отчета по ВВП.

Доллар третью неделю завершает с потерями против евро. Давление на курс оказывают ожидания того, что отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган покажет снижение индекса. Аналитики прогнозируются, что предварительный индекс Университета Мичиган в феврале упал до 96.5 с 96.9 месяцем ранее. Также сегодня ожидается публикация отчета по ценам производителей. Аналитики прогнозируют снижение PPI на 0.6% после +0.9% в декабре. Фьючерсы на процентные ставки в настоящий момент оценивают шансы снижения базовой ставки в сентябре до 5% в 83%. Еще неделю назад вероятность составляла 60%.

Вполне вероятно, что в преддверии публикации американских данных активность на рынке повысится, причем под давлением может оказаться доллар. Если инфляционные показатели разочаруют, продажи доллара ускорятся. В связи с этим мы не рекомендуем открывать сейчас позиции по американской валюте.

1.Ожидает ВВП Германии на -0.5% в I квартале с дальнейшим ростом.
2.Рост ВВП США в 2007 году составит 2.5%.
3.Слабая иена вредит конкурентоспособности европейских предприятий.

«Иена получила поддержку благодаря выходу сильных данных по росту ВВП Японии», говорит Marios Maratheftis, валютный стратег Standard Chartered Plc. «Мы увидим дальнейший рост иены в преддверии заседания банка Японии, на котором ставка может быть повышена». Maratheftis полагает, что иена может укрепиться до Y118.60 против доллара до заседания и упадет к концу марта до Y124.00.

1.Показатель средней оплаты труда представляет инфляционный риск.
2.Есть вероятность роста давления со стороны PPI.

1.Экономически рост носит масштабный характер.
2.Дифференциалы роста ВВП сократились.
3.Эффект роста цен на нефть «очень ограничен».
4.Сектор обрабатывающей промышленности «слегка ослабел».
5.Прогноз по ситуации в сервисном секторе позитивные.

Уровень сопротивления 3: Y122.20
Уровень сопротивления 2: Y121.00
Уровень сопротивления 1: Y120.00
Текущая цена: Y119.40
Уровень поддержки 1: Y119.10
Уровень поддержки 2: Y118.50
Уровень поддержки 3: Y117.90
Комментарий: Курс продолжает торговаться неуверенно. Промежуточное сопротивление расположено на Y120.00, более важное – на Y121.00 и Y122.20 (4-летние максимумы). Пробитие Y119.10 увеличит потери доллара до Y118.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2680
Уровень сопротивления 2: Chf1.2550
Уровень сопротивления 1: Chf1.2470
Текущая цена: Chf1.2355
Уровень поддержки 1: Chf1.2330
Уровень поддержки 2: Chf1.2280
Уровень поддержки 3: Chf1.2120
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Курс пытается восстановиться, при этом ближайшее сопротивление отмечается на Chf1.2470 (пройденная канальная линия поддержки от 7 декабря), далее – на Chf1.2550 и Chf1.2680. Промежуточная поддержка отмечается на Chf1.2330, далее – на Chf1.2280. Однако пробитие Chf1.2120 значительно ухудшит прогноз по курсу.

Уровень сопротивления 3: $1.9760
Уровень сопротивления 2: $1.9680
Уровень сопротивления 1: $1.9590
Текущая цена: $1.9488
Уровень поддержки 1: $1.9450
Уровень поддержки 2: $1.9400
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий: Фунт продолжает ослабевать, вплотную приблизившись к зоне поддержки $1.9480/50. Ниже находится $1.9400. Важной поддержкой остается – канальная линия на $1.9380. Ближайшее сопротивление отмечено на $1.9590, преодоление которого улучшит краткосрочные перспективы курса.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3240
Уровень сопротивления 1: $1.3170
Текущая цена: $1.3127
Уровень поддержки 1: $1.3070
Уровень поддержки 2: $1.3000
Уровень поддержки 3: $1.2950
Комментарий: Евро продолжает торговаться в довольно узком ценовом коридоре. Ближайшая поддержка остается в зоне $1.3080/70. Далее поддержка не наблюдается в плоть до $1.3000. Более важный уровень поддержки отмечен на $1.2950. Пробитие ключевого сопротивления $1.3170 (вчерашний максимум) откроет дорогу к промежуточному уровню на $1.3240, а затем – к $1.3300 (максимумы 2 января).

«Мы увидим дальнейшее укрепление иены», говорит Armin Mekelburg, валютный аналитик UniCredit. «Учитывая данные по росту ВВП, Банк Японии вынужден повысить ставки на следующей неделе или в марте».

Пара остается под давлением торгуясь в данный момент возле $1.3128, с недавнего максимума на $1.3145. Спрос отмечен на $1.3120/15, с более серьезными ордерами на покупку, выставленными вплоть до $1.3065/45. Предложение отмечено вблизи $1.3145/50, с большими объемами на $1.3170/75

Курсторгуетсяна Y119.40. Техническая поддержка проходит на Y119.20 с сильными ордерами на покупку, выставленными вплоть до Y119.00. Там же возможен опционный барьер. Однако курсу понадобится сначала поглотить стопы , чтоб снизиться к более серьезной концентрации стопов на Y118.50. Предложение отмечено вблизи Y119.50/60 и дальше- к Y120.25/30.

Нефть снизилась в цене на Азиатских торгах, так как рынок переместил свой фокус на высокие запасы, а ОПЕК оставила прогнозы по спросу на «черное золото» без изменений.
Мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на 4 центов до $57,95 за баррель с $57.99. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent потерял 20 центов до $57,40 за баррель.

"Рынок настроен скептически,так как запасы в США высоки, а погодные условия начинают стабилизироваться.," заявил Тони Нунан из энергетического подразделения MitsubishiCorp'sinternational.

ОПЕК заявил сегодня, что ожидает спрос в 2007 году на уровне 30,25 миллиона баррелей нефти в сутки по сравнению с 30,09 миллиона баррелей, прогнозируемых ранее. Тем не менее, картель предупредил, что может понизить прогноз роста мирового спроса на нефть на 2007 год с ожидаемых 1,2 миллиона баррелей в сутки, если в северном полушарии будет сохраняться такая же необычно теплая погода, как и в начале этого года.

Пара пробила $1.9505/95 до $1.9488, стопы отмечены на $1.9490. Снижение ниже может привести курс к $1.9465/50 и даже $1.9410/00.

Фондовый рынок закрылся с понижением. Nikkei 225 упал на 21.58 или 0.12%, до 17875.65. TOPIX потерял 1.71 или 0.10%, до 1775.00.

Иена может завершить неделю с наибольшим ростом против доллара на спекуляциях, что быстрые темпы роста экономики спровоцируют увеличение ставки в Японии.

Правительственный отчет вчера показал рост экономики Японии в четвертом квартале 2006 года на 4.8% г/г, что делает страну лидером по темпу роста и увеличивает шансы Банка Японии поднять ставку рефинансирования к 0.5% с 0.25%. Итоговые оценки индекса лидирующих индикаторов и опережающих индикаторов были пересмотрены в сторону повышения (31.8 и 75, соответственно). Доллар падает на ожиданиях слабых экономических данных.

EUR/USD снизился с $1.3140 к $1.3135

GBP/USD не покидал пределы $1.9590/$1.9450

USD/JPY смог восстановиться с Y119.22 к Y119.40

Европа опубликует данные по Торговому балансу в 10:00GMT. На Американской сессиивыйдут январские данные по индексу цен производителей США и данные по рынку жилья. Также Университет Мичиган обнародует свое видение состояния потребительского сектора страны в феврале. В 1830 GMT свое выступление начнет Президент ФРС Чикаго Москоу.

The Times
Удивительный любовный треугольник
Десятилетиями это мощное трио оставалось разделено из-за политических разногласий, пограничных споров и давних опасений. Но вчерашняя встреча в Дели министров иностранных дел Индии, Китая и России показала, что в отношениях этих стран произошли значительные изменения, способные привести к созданию нового стратегического альянса. Вашингтону следует воспринять это сближение спокойно. Китай и Индия не намерены жертвовать связями с Америкой. Обе страны способны смягчить параноидальную обиду, свойственную, как кажется, Москве, и они могут создать стабильные рамки для быстрого развития Азиатского региона. И все три государства крайне заинтересованы в обеспечении предсказуемого торгового климата – он нужен, чтобы обогатить нетерпеливое, многолюдное и требовательное население в самих этих странах.

TheNewYorkTimes
Слова Буша об иранском оружии в Ираке могут привести к новой войне
"Буш заявляет: роль Ирана в оружейных поставках в Ирак неоспорима" пишет о том, что определенные фракции внутри иранского правительства обеспечивают шиитские группировки в Ираке смертоносными бомбами, с помощью которых боевики убивают американских солдат. Газета приводит эти слова американского президента, который уточнил, что не знает, причастно ли к данным атакам высшее руководство Ирана. Это заявление Буша стало самым конкретным на данный момент обвинением против Ирана, который, по его словам, подрывает безопасность Ирака. Судя по всему, высказанные обвинения отражают стремление Белого дома представить более четкие и прямые свидетельства того, что Иран занимается поставками мощного оружия, и опровергнуть критику достоверности разведданных, на основе которых сделаны эти выводы.

Die Welt
Европе следует пересмотреть отношение к России
Немецкая газета комментирует задачи внешней политики Евросоюза в свете недавней конференции по безопасности.
Европейцам следует, наконец, научиться проявлять солидарность в стратегических вопросах, так как американцы, вопреки заявлениям Путина, отнюдь не держат весь мир под контролем. Это предвещает множество новых забот и хлопот для Европы. Участие в военных операциях в Ливане и Афганистане – только начало.
Кроме того, европейцам следует заново определить основы отношений с Россией. Современная Россия - это не хворый пациент середины 90-х. Сегодня это - богатая, уверенная в своих силах страна, руководство которой никогда не прекращало мыслить в имперских категориях. Европа должна сформулировать политику в отношении России, которая действовала бы не только в солнечные дни, но и в ненастье.

Deutsche Welle
Siemens ужесточит контроль над своими подразделениями
Чтобы в будущем избежать коррупционных скандалов, концерн Siemens намерен сделать процесс принятия крупных финансовых решений более централизованным. Планируется также ужесточение внутреннего аудита.
Руководство немецкой компании Siemens приняло план частичной реструктуризации концерна с целью предотвращения дальнейших скандалов вокруг "черных касс", к которым прибегали менеджеры ряда подразделений для получения крупных контрактов за рубежом.

Доллар упал в четверг до месячного минимума против евро и уступил иене после того, как правительственный отчет показал, что объемы иностранных инвестиций в США на протяжении декабря значительно сократились. Согласно данным казначейства, TICS в декабре составили +15.6 млрд. против прогноза в +59.0 млрд. Показатель за ноябрь был пересмотрен с повышением до +84.9 млрд. с +68.4.

Глава ФРС Бен Бернанке в своем выступлении перед Сенатом не сказал практически ничего нового. Накануне глава ФРС назвал экономику страны сильной, в то же время он отметил, что инфляционное давление начинает ослабевать. С августа прошлого года Федеральный резерв продолжает удерживать базовую ставку на уровне 5.25%. Следующее заседание FOMC состоится 21 марта. Ставка ЕЦБ составляет 3.5%, а ставка Банка Японии – 0.25%. В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды учитывается вероятность снижения ставки ФРС до августа в 35%. В начале недели такая вероятность составлял 7.4%.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.3150/20. Максимум был зафиксирован в области $1.3141, однако курс закрылся немного ниже на $1.3130.

GBP/USD резко снизился из области $1.9650 после выхода более слабых по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам и получил поддержку лишь на подходе к $1.9550. Торги закрылись на 1.9506.

USD/JPY откатил с Y120.62 до ключевого уровня Y119.80, после чего вернулся к Y120.36, а торги завершились на 119.20.

Отдельные отчеты показали падение промышленного производства на 0.5%. Падение доллара против иены продолжается третью неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения за последние 2 месяца. Поддержку иене оказал сильный отчет по ВВП Японии за IV квартал. Согласно статистике, квартальный рост ВВП составил 1.2% против 0.1% в III квартале. Годовой рост составил 4.8% после +0.3%. Участники рынка полагают, что на будущей неделе Банк Японии повысит процентную ставку с текущих 0.25%.

Стоит отметить падение британского фунта стерлингов, которое произошло после того, как отчет показал снижение розничных продаж на 1.8% в январе против +1.1% месяцем ранее. Данные могут ослабить ожидания по ставкам Банка Англии.

Германия опубликуетИндекс потребительских цен перед тем, как выйдет общеевропейский индекс по Торговому балансу. Сегодня на Американской сессии выйдут январские данные по индексу цен производителей США. Также Университет Мичиган обнародует свое видение состояния потребительского сектора страны в феврале.

FTSE - 15, DAX - 13, CAC - 11 и Eurostoxx 50 - 10

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.70
Уровень сопротивления 1: Y120.00
Текущая цена: Y119.31
Уровень поддержки 1: Y119.10
Уровень поддержки 2: Y118.50
Уровень поддержки 3: Y117.90
Комментарий: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка находиться на Y119.10, пробитие которой откроет дорогу к промежуточному уровню на Y118.50. ниже располагается более важный уровень наY117.90. Ближайшим сопротивлением является Y120.00, более важным– Y120.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2570
Уровень сопротивления 2: Chf1.2510
Уровень сопротивления 1: Chf1.2450
Текущая цена: Chf1.2340
Уровень поддержки 1: Chf1.2360
Уровень поддержки 2: Chf1.2330
Уровень поддержки 3: Chf1.2270
Комментарий: пара остается под давлением и в настоящее время направляется к поддержке на Chf1.2360. Более важный уровень расположен на Chf1.2270. Ближайшее сопротивление отмечено на Chf1.2450, далее – Chf1.2510 и Chf1.2570.

Уровень сопротивления 3: $1.9760
Уровень сопротивления 2: $1.9680
Уровень сопротивления 1: $1.9590
Текущая цена: $1.9533
Уровень поддержки 1: $1.9450
Уровень поддержки 2: $1.9400
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий: стерлинг пробил поддержку $1.9545. В данный момент курс пытается восстановиться, однако в случае дальнейшего снижения не исключено тестирование области $1.9480/50. Ниже находится $1.9400. Важной поддержкой остается – канальная линия на $1.9380. Ближайшее сопротивление отмечено на $1.9590.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3240
Уровень сопротивления 1: $1.3170
Текущая цена: $1.3133
Уровень поддержки 1: $1.3070
Уровень поддержки 2: $1.3000
Уровень поддержки 3: $1.2950
Комментарий: техническая картина не изменилась. Курс продолжает торговаться в сложившемся диапазоне. Ближайшей поддержка проходит на $1.3080/70. Ниже находится $1.3000. Более важный уровень поддержки отмечен на $1.2950. Пробитие ключевого сопротивления $1.3170, откроет дорогу к промежуточному уровню на $1.3240, а затем – к $1.3300 (максимумы 2 января).

High Low Close
EUR/USD 1.3141 1.3126 1.3130
USD/JPY 119.51 119.19 119.12
GBP/USD 1.9523 1.9506 1.9504
USD/CHF 1.2352 1.2333 1.2339

EUR/JPY 156.97 156.59 156.82
EUR/GBP 0.6732 0.6723 0.6724
GBP/JPY 233.38 232.52 233.11
GBP/CHF 2.4111 2.4079 2.4100

Nikkei 225 + 144.59(+0.8%)17897.23
Topix + 11.40(+0.7%)1776.71
DAX -2.56(0.0%)6958.62
САС 40 -4.96(-0.1%)5720.88
FTSE 100 +12.10(+0.2%)6433.30
DOW +23.15(+0.18%)12765.01
NASDAQ +8.72(+0.35%)2497.10
S & P 500 +1.51(+0.10%) 1456.81
10YR 99 10/32+7/324.71%
OIL(NYM) -0.01(-0.02%)$57.99

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), декабрь, итог61,161,1

05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов (Leading indicators), декабрь, итог25,025,0

07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), январь, итог, г/г1,8%1,8%

07:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI), январь, итог, г/г1,6%1,6%

07:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI), январь, итог, м/м-0,2%-0,2%

10:00 Е-12Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, декабрь, млрдю.3,1

13:30 США Разрешение на строительство (Building permits), январь, млн.1,5851,596

13:30 США Начало строительства (Building permits), январь, млн.1,6051,642

13:30 США Индекс цен производителей за искл-ем прод-ия и энерг-ов (PPI excluding food and energy ), январь, г/г2,0%

13:30 СШАИндекс цен производителей за искл-ем прод-ия и энерг-ов (PPI excluding food and energy ), январь, м/м0,2%0,2%

13:30 СШАИндекс цен производителей (PPI), январь, г/г1,1%

13:30 США Индекс цен производителей (PPI), январь, м/м-0,5%0,9%

15:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган (Michigan sentiment index), предварительно, февраль97,296,9

15:00 США Индекс лидирующих индикаторов (Leading indicators), январь0,3%0,3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 144.59(+0.8%)17897.23
Topix + 11.40(+0.7%)1776.71
DAX -2.56(0.0%)6958.62

САС 40 -4.96(-0.1%)5720.88
FTSE 100 +12.10(+0.2%)6433.30
DOW +23.15(+0.18%)12765.01
NASDAQ +8.72(+0.35%)2497.10
S & P 500 +1.51(+0.10%) 1456.81
10YR 99 10/32+7/324.71%
OIL(NYM) -0.01(-0.02%)$57.99

Фондовый рынок Японии завершил сессию в четверг с повышением после того, как правительственный отчет показал рост ВВП в IV квартале (+4.8%) максимальными темпами за последние 3 года. Компании, доходы которых зависят от внутреннего рынка, продемонстрировали наибольший рост. Среди таких оказалась Seven & IHoldingsCo., акции которой выросли в цене на +4.8%.
Такжеспросомпользовалисьакциикомпаний-экспортеров, включаяToyota Motor Corp. НапокупкиихакцийинвестороввоодушевиловыступлениеглавыФРСБенаБернанке, вкоторомонотметилослаблениеинфляционногодавления, чтоснижаетвероятностьповышенияставкиФРС.
Акции Nissan Motor Co. подорожалина 0.6%; Matsushita Electric Industrial Co. – на 1.7%; Fanuc Ltd. – на 1.7%.

Европейские индексы отошли от 6-летних максимумовпослетого, какквартальныерезультаты ABB Ltd., Akzo Nobel NV и L'Oreal SA разочаровалиинвесторов. Акции крупнейшего во Франции банка - BNPParibasSA – рухнули к 9-месячным минимумам (-3.8%) после того, как отчет компании оказался хуже прогнозов.
Акции ABB уступили 2.1% стоимости.
На 1.8% упали акции AkzoNobel. Акции
Societe Generale SA снизилисьна 1.7%. Наканунекомпанияопубликоваладанныеза IV квартал, вкоторомприбыльвыросланестользначительно, какпрогнозировалианалитики.

Wall Street закрылся в плюсах, причем Dow вторую сессию подряд обновляет рекордные максимумы. Поддержку «голубым фишкам» по-прежнему оказали комментарии главы Федерального резерва Бена Бернанке, который отметил, что инфляционное давление начинает ослабевать.
Акции компонента Dow - Caterpillar – подорожали после того, как компания заявила о выкупе своих акций на сумму в $7.5 млрд.
Акции Qualcomm также выросли в цене после того, как Oppenheimer повысил рейтинг компании.
Однако продажам подверглись акции BakerHughes, квартальный отчет которой не оправдал прогнозы аналитиков.
Среди экономических публикаций следует отметить, что производственный индекс от ФРБ Нью-Йорка вырос в прошлом месяце до 24.4, превысив прогнозы. Отдельный отчет показал неожиданное падение промышленного производства на 0.5% в январе и большее, нежели планировалось, снижение коэффициента использования мощностей. Отчет ФРБ Филадельфии о производственной активности в регионе снизился до 0.6 пп против 8.3 в январе и прогноза в 5.0.
Объемы торгов: NYSE: 1.07 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.