Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-06-2011

Доллар остается под давлением против большинства основных валют после того, как не столь слабые. как этого многие опасались данные по розничным продажам в США, несколько снизили опасения по поводу замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики, поддержав тем самым спрос на высокорисковые активы.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции США, розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%.
Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль.
В итоге укрепились цены на товарно-сырьевых рынках, а индекс Standard & Poor’s 500 Index прибавил 1.3%.
Отметим, что тенденция снижения интереса к безопастным активам, жертвой которой стали доллар и швейцарский франк, а в выигрыше оказались валюты товарной группы, наметилась после публикации в начале дня пакета неожиданно сильных данных из Китая. В частности рост розничных продаж составил в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года.
На фоне таких показателей разговоры об охлаждении роста в экономике Китая требуют более весомых аргументов.

Комментарии: существенных изменений в технической картине со вчерашнего дня не произошло. Ближайшее сопротивление - Y80.60/70. Выше возможен рост до Y81.00.  Ближайшая поддержка - Y80.10. Ниже возможны потери до Y79.70.

Сопротивление 1: Chf0.8450    (сессионные пики 9 и 14 июня)
Текущая цена: Chf0.8430
Поддержка 1: Chf0.8330 (минимум 6-7 июня)
Поддержка 2: Chf0.8300    (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8200    (психологическая отметка)
Комментарии: пара остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшее сопротивление Chf0.8390. Выше расположен уровень Chf0.8470. Ближайшая поддержка - Chf0.8330. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300.

Комментарии: пара продолжает восстановление. Ближайшее сопротивление $1.4500. Выше возможен рост до $1.4550.  Ближайшая поддержка $1.4420/15. Ниже возможны потери до $1.4380.

EUR/GBP торгуется в районе stg0.8808, что немногим ниже 55-дневной и 50-дневной МА на stg0.8810/11. Кросс ранее показал максимумы в области stg0.8826, где столкнулся с сопротивлением на stg0.8825/30. Поддержка остается в области stg0.8795/85. Прохождение этой зоны приведет к более сильным потерям до stg0.8775/70. Стопы ниже.

EUR/USD  $1.4400, $1.4535, $1.4600
USD/JPY  Y80.20, Y80.50, Y80.75, Y80.90, Y81.00
EUR/JPY Y118.00
GBP/USD $1.6500
USD/CHF Chf0.8285
EUR/CHF Chf1.2000
AUD/USD $1.0570, $1.0645, $1.0685

USD/CAD прошел C$0.9700 и показал новые сессионные минимумы в районе C$0.9695, поглотив стопы при прохождении C$0.9715. На данный момент курс вернулся к фигуре и торгуется в области C$0.9705.

EUR/USD торгуется в районе $1.4450 после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по розничным продажам США. Между тем, курс остается ниже максимумов на $1.4470, где отмечаются ордера на продажу.

Внимание участников рынка уже приковано к ожидающемуся отчету по инфляции и розничным продажам в США.
Ожидается, что в мае объем розничных продаж сократился на 0.5%, что может стать первым снижением с июня прошлого года. Индекс цен производителя, согласно прогнозам, вырос в мае на 0.1% после +0.8% в апреле.

Выходили следующие данные:
05:45     Швейцария     Экономические прогнозы SECO, Июнь             
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, Май, +1.0%     +0.2%     +0.2%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +4.5%     +4.5%     +4.5%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Май, +3.7%         +3.3%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, Май, +0.8%         +0.3%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, Май, +5.3%         +5.2%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, Май, +5.2%         +5.3%

Японская иена, доллар и швейцарский франк упали во вторник против основных валют после того, как опубликованные Китаем отчеты показали рост розничных продажи и промышленного производства, что привело к снижению спроса на валюты-убежища.
"Опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики ослабели после того, как промышленное производство Китая показало рост", говорит Джарке Роед-Фредериксен, аналитик Nordea Markets.
Китайская статистика сегодня показала рост объема розничных продаж на 16.9% в мае, в то время как показатель промышленного производства своим ростом значительно превысил средние прогнозы аналитиков. Годовая потребительская инфляция оправдала прогнозы значением в +5.5%.
По итогам заседания Банк Японии принял решение оставить основную учетную ставку на уровне 0-0.1%.

EUR/USD не смог удержаться в области сессионных максимумов на $1.4470 и откатил к $1.4420. Позднее курс попытался восстановиться и достиг $1.4453.

GBP/USD упал из области сессионных вершин на $1.6440 до минимумов на $1.6375. На данный момент курс торгуется в районе $1.6396.

USD/JPY отступил после тестирования Y80.50 к минимумам на Y80.06. В целом, курс торгуется сдержанно.

Свои инфляционные показатели в этот день также предоставят США в 12:30 GMT. Розничные продажи также выдут в это время.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по фабричным заказам за апрель.
В 22:45 GMT Новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за первый квартал.

EUR/GBP  поглотил корпоративные ордера на покупку в зоне stg0.8810/05 и стопы ниже. В результате кросс показал новые сессионные минимумы в области stg0.8793. Однако продолжить снижение не удалось и кросс вернулся к stg0.8806.

EUR/USD продолжает отступать и сейчас торгуется в области $1.4427 (76.4% Фибо движения $1.4415/72). Слухи о возможном дефолте Португалии оказывают сейчас давление на курс.

Единая валюта выросла против основных валют во вторник после того, как блок китайских макроэкономических данных несколько охладил опасения инвесторов, показав, что инфляция оказалась не столь высокой, как предполагалось.

Австралийский доллар также вырос после того, как отчеты Китая засвидетельствовали заметный рост промышленного производства и розничных продаж. Потребительская инфляция в годовом исчислении составила 5.5% в мае, что слегка превысило средние прогнозы аналитиков и стало максимальным показателем за последние три года.
Внимание участников рынка сейчас переключилось на инфляционные показатели других стран, а также на важный отчет по розничным продажам в США.
Швейцарский франк продолжает торговаться у рекордного максимума против евро на фоне опасений, связанных с решением проблем долгового кризиса в Европе.
Вопрос с предоставлением второго транша Греции приближается к своему разрешению, поскольку сегодня вечером министры финансов ЕС будут окончательно договариваться о деталях помощи.
В понедельник, Standard & Poor's понизил кредитный рейтинг Греции до CCC.
"Часы тикают в отношении принятия решения по Греции", отмечают аналитики BNP Paribas.

GBP/USD снова растет после тестирования ордеров на покупку в области $1.6380. Сейчас курс торгуется в районе $1.6400. Ордера на покупку далее расположены на $1.6370 со стопами ниже. Пробитие этого уровня откроет дорогу на $1.6350.

AUD/USD торгуется в районе $1.0647. Крупные ордера на покупку остаются в районе $1.0620/30. Сопротивление отмечается в области $1.0700/05. Сессионный максимум установлен на $1.0670.

EUR/USD отступает на закрытии длинных позиций в преддверии начала американских торгов. Курс отступил от ранее установленных сессионных максимумов на $1.4472 до текущих уровней в районе $1.4442. Поддержка отмечается в зоне $1.4415/10.

Spiked to $1.6439, from around $1.6406, as UK CPI release came in as expected at 4.5% (pre release rumours 4.3%), but react quickly atteracted sellers taking rate back toward $1.6400. Support $1.6390.

• идея вовлеченности частного сектора - источник неопределенности;
• уверен в том, что евро невредим;
• ценовая стабильность была сохранена;
• кризис суверенного долга - не денежно-кредитный кризис.

• идея вовлеченности частного сектора - источник неопределенности;
• уверен в том, что евро невредим;
• ценовая стабильность была сохранена;
• кризис суверенного долга - не денежно-кредитный кризис.

Пара обновила сессионный максимум. В данный момент курс торгуется в области $1.4460. Скопление ордеров на продажу отмечено в области $1.4475/85.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Май +6.8% 
02:00 Китай Розничные продажи, г/г Май +17.1% 
02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май +5.3% 
02:00 Китай Промышленное производство, г/г Май +13.4% 03:30 Япония Решение по учетной ставке Банка Японии 0.00%-0.10%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м  Апрель   +1.6%

Йена и доллар снизились против основных валют после того. как экономическая статистика Китая показала рост промышленного производства. На этом фоне снизился спрос на безопасные активы, в том числе и валюты со статусом save heaven. 

Однако, опубликованные данные также показали рост инфляции в Китае до максимального за последние три года уровня (+5.5%), что стало причиной спекуляций относительно того, что правительство Китая продолжит предпринимать дополнительные меры, направленные на охлаждение национальной экономики.

Давление на доллар также оказывают ожидания сегодняшних данных по розничным продажам, которые, как прогнозируется, могут снизиться в последнем отчетном периоде.

Евро отступил от достигнутого вчера исторического минимума против швейцарского франка. Инвестора проигнорировали решение международного рейтингового агентства S&P о понижении долгосрочного кредитного рейтинга Греции сразу на три ступени - с B до ССС. Прогноз по рейтингам "негативный". Также все рейтинги были исключены из списка на пересмотр. 

EUR/USD: пара выросла выше в область $1.4440.

GBP/USD: пара выросла в область $1.6420. 

USD/JPY: пара выросла в область Y80.30.

Индекс цен производителей Британии запланирован на 08:30 GMT. ОЖидается рост показателя на 5.4% после 5.2% месяцем ранее. В этом же время выйдут показатели потребительской инфляции.
Свои инфляционные показатели в этот день также предоставят США в 12:30 GMT. Розничные продажи также выдут в это время.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по фабричным заказам за апрель. 
В 22:45 GMT Новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за первый квартал.

Евро упал к рекордному минимуму против швейцарского франка на фоне растущих опасений относительно того, смогут ли европейские чиновники достичь компромисса относительно помощи Греции.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише и министр финансов Германии Шойбле не могут прийти к общему мнению относительно участия частных инвесторов в решении вопросов долгами Греции. 
Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов стран еврозоны, заявил, что любая программа помощи Греции должна сопровождаться "добровольным" участием частных инвесторов. Таким образом, Юнкер попытался сгладить противоречия между Шойбле, заявляющим о необходимости увеличения сроков погашения облигаций для держателей греческих бондов до семи лет и Трише, который считает, что перекладывание убытков на кредиторов сродни дефолту.
Доллар США отступил против большинства валют в понедельник в преддверии публикации отчетов этой недели по розничным продажам. Ожидается, то в мае объем продаж сократился на 0.5% (первое снижение с июня прошлого года). Отчет будет опубликован 14 июня. 
Новозеландский доллар упал после того, как на второй по величине город страны обрушилось новое землетрясение. Сегодня вблизи новозеландского города Крайстчерч было зафиксировано два землетрясения, магнитудой в 5,2 и 6,0 балла по шкале Рихтера. Стоит отметить, что в феврале в данном регионе также произошло землетрясения магнитудой 6.3 балла, в результате которых погибло более 180 человек.
Йена ослабла после публикации отчета по заводским заказам Японии, которые в апреле сократились на 3.3% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 1%. 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1.4400.

Сопротивление 3: Y81.80          (максимум 31 мая) 

Сопротивление 2: Y81.00          (максимум 3 июня) 
Сопротивление 1: Y80.60/70  (38.2% FIBO Y82.30-Y79.70, максимум 14 июня) 
Текущая цена: Y80.28

Поддержка 1:Y80.10                   (линия поддержки от 8 июня)  

Поддержка 2:Y79.70                  (минимум 8 июня)  

Поддержка 2:Y79.55                   (минимум 5 мая)  

Комментарии: пара выросла, при этом существенных изменений в технической картине со вчерашнего дня не произошло. Ближайшее сопротивление - Y80.60/70. Выше возможен рост до Y81.00.  Ближайшая поддержка - Y80.10. Ниже возможны потери до Y79.70.

Сопротивление 3: Chf0.8540    (38.2% FIBO Chf0.8890-Chf0.8330)

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Chf0,8330. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300. Ближайшее сопротивление Chf0.8390. Выше расположен уровень Chf0.8470. 

Сопротивление 3:$1.4510           (50.0% FIBO $1.4990-$1.4320)

Индекс цен производителей, г/г   Май +6.8% (прогноз +6.5%, значение за апрель +6.8%)

02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г, Май, +6.8%     +6.5%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г, Май, +17.1%     +17.0%     
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +5.3%     +5.5%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г, Май, +13.4%     +13.1%     
03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии, 0.00-0.10%     0.00-0.10%     
04:30     Япония     Промышленное производство, м/м, Апрель, +1.0%         
04:30     Япония     Промышленное производство, г/г, Апрель, -14.0%         
05:45     Швейцария     Экономические прогнозы SECO, Июнь             
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, Май, +1.0%     +0.2%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +4.5%     +4.5%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Май, +3.7%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, Май, +0.8%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, Май, +5.3%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, Май, +5.2%         
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, Май, +6.8%         
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м, Май, +0.3%     +0.2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, Май, +2.1%         
12:30     США     Розничные продажи, Май, +0.5%     -0.4%     
12:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей, Май, +0.6%     +0.3%     
12:30     США     Индекс цен производиелей, м/м, Май, +0.8%     +1.0%     
14:00     США     Товарно-материальные запасы, Апрель, +1.0%     +0.8%     
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи, м/м, I кв, -1.1%     +1.0%     
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м, I кв, -1.2%     +0.7%