Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-06-2011

В пятницу в 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС. Также в это время выйдут данные по строительству в ЕС. 
Предварительная оценка потребительского доверия США от Университета Мичиган выйдет в 13:55 GMT.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс основных экономических показателей за май.

Евро компенсировал понесенные в первой половине дня потери против доллара США на фоне сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь.
Как заявил сегодня еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство. Со своей стороны лидер греческой оппозиции отметил, что правительство находится в полной растерянности, однако слабость экономики оправдывает необходимость принятия плана жесткой экономии.
В итоге несколько снизились опасений в отношении неизбежности дефолта Греции и оживились аппетиты к рискам. Тем не менее, мы полагаем, что говорить о смене тенденции давления на европейскую валюту пока преждевременно. Кроме того, экономические данные не внушают особого оптимизма. Как стало известно, jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7.
В условиях сохранения неопределенности укрепление доллара, иены и швейцарского франка скорее всего возобновится, а товарные валюты будут находиться под давлением.

Комментарии: существенных изменений не произошло. Ближайшее сопротивление - Y81.00. Выше возможен рост до Y81.80.  Ближайшая поддержка - Y80.60. Ниже возможны потери до Y80.35.

Сопротивление 1: Chf0.8550    (сессионный максимум, максимум 15 июня)
Текущая цена: Chf0.8499
Поддержка 1: Chf0.8480    (минимум американской сессии 15 июня)
Поддержка 2: Chf0.8440    (минимум 15 июня)
Поддержка 3: Chf0.8390    (МА(200) для Н1)
Комментарии: пара остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшее сопротивление Chf0.8550. Выше расположен уровень Chf0.8610. Ближайшая поддержка - Chf0,8480. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8440.

Комментарии: пара незначительно восстановилась. Ближайшее сопротивление - $1.6230. Выше возможен рост до $1.6270. Ближайшая поддержка $1.6070. Ниже возможно снижение до $1.6010.

Сопротивление 2:$1.4310           (максимум американской сессии 15 июня)

Комментарии: пара пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление $1.4200. Выше возможен рост до $1.4310. Ближайшая поддержка $1.4070. Ниже возможны потери до $1.4000.

• евро сохранил свою силу;
  
• инфляционные ожидания соответствуют целевым показателям;
  
• средства влияния монетарной политики на рост цен на сырьевые товары ограничены;
  
• целью монетарной политики должно быть недопущение инфляционных эффектов второго круга;
  
• крайне важно сохранить инфляционные ожидания под контролем;
  
• в некоторых государствах еврозоны экономическая ситуация остается хрупкой;
  
• монетарная политика не располагает средствами влияния на экономические дисбалансы.

• отмечается прогресс в деле обеспечения полного финансирования Греции;
  
• готовящаяся программа должна быть одобрена советом директоров фонда.

USD/JPY  отступает, показав часовой минимум на Y80.60. Курс отступает после выхода слабого отчета ФРБ Филадельфии. Ордера на покупку ранее отмечались на Y80.60/65, далее - на Y80.35. Поддержка ниже Y80.20 (5-дневная МА). Сопротивление - на Y81.05.

EUR/USD $1.4000, $1.4150, $1.4300
USD/JPY Y80.00, Y80.10, Y80.35, Y80.60, Y80.65, Y81.00, Y81.25
EUR/JPY Y114.75
GBP/USD $1.6200, $1.6220, $1.6225, $1.6300
GBP/JPY Y131.50, Y132.50
USD/CHF Chf0.8400
AUD/USD $1.0500, $1.0545, $1.0560, $1.0700
AUD/JPY Y84.50, Y84.15

EUR/USD смог восстановиться до $1.4150/55 на закрытии коротких позиций, а также на сообщении FT о том, что Греция может согласиться принять новую программу мер до того, как МВФ предоставит новый транш во избежание дефолта. Сейчас курс торгуется на $1.4133.

Аналитики СS говорят, что данные из сектора жилья в США остаются слабыми. "Рост показателя закладки новых домов был вызван, в основном, спросом со стороны семей. Рост показателя по разрешениям на строительство - это другая история. Тем не менее, разрешения на строительство вышли на 5-месячном максимуме".

Через несколько минут выйдет плотный блок новостей из США. Кроме традиционного отчет Министерства труда о количестве обращений за получением пособия по безработице, также будут опубликованы показатели разрешения на строительство и закладки новых домов.
Также в это время выйдет платежный баланс США за первый квартал. Дефицит, согласно прогнозам аналитиков, сократился до -$126.00 млрд. после -$113.35 кварталом ранее.

Выходили следующие данные:  
07:30     Швейцария     Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке, 0.25%  0.25%  0.25%
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м, Май, +1.1%     -0.5%    -1,4%
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г, Май, +2.8%     +1.6%   +0,2% 
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м, Май, +0.6%     0.0%     0,0%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +2.8%     +2.7%     2,7%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Май, +1.6%     +1.6%     1,5%

Единая валюта отступила в четверг до 3-недельного минимума против доллара и снизилась по отношению к японской иене на спекуляциях, что ухудшение проблем Греции продолжит снижать инвестиционную привлекательность европейских активов.
Евро падает второй день подряд после того, как голландское издание Het Financieele Dagblad со ссылкой на члена Совета ЕЦБ Нота Веллинка сообщило, что Веллинк считает необходимым увеличение в два раза фонда помощи европейским странам. Кроме того, сегодня в фокусе рынка политические риски в Греции, где премьер-министр сегодня планирует собрать новое правительство.
"Участники рынка по-прежнему обеспокоены ситуацией в Греции", говорит Мэтью Бреди из JPMorgan Chase & Co.. "Торги по евро будут волатильными. В этом нет сомнения. Я бы предпочел продавать валюту при попытках восстановления".
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози завтра встречаются в Берлине для достижения консенсуса в вопросе предоставления финансовой помощи Греции.
Новозеландский доллар отступил после того, как министр финансов страны Билл Инглиш заявил, что укрепление национальной валюты вредит экономике.
Швейцарский франк вырос. Центральный банк по итогам заседания принял решение оставить основную учетную ставку на уровне 0.25%.

EUR/USD не смог преодолеть сильное сопротивление на $1.4200, что привело к закрытию позиций и отбросило курс к минимумам на $1.4092. Попытки восстановиться завершились для евро в районе $1.4160, после чего курс переписал прежние минимумы и упал к $1.4074.

GBP/USD рухнул после выхода слабых данных по розничным продажам Британии. Курс упал с $1.6227 до $1.6094.

USD/JPY упал из области Y81.00 до Y80.50, после чего вернулся к Y80.60/70.

Данные из жилищного сектора США запланированы на 12:30 GMT: разрешение на строительство и закладка новых домов. Министерство труда традиционо предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице. Также в это время выйдет платежный баланс США за первый квартал. Дефицит, согласно прогнозам сократился до $-126.00 млрд. после $-113.35 кварталом ранее.
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь выйдет в 14:00 GMT.

Аналитики DB сократили прогноз роста реального ВВП США во втором квартале, основываяь на недавних статистических данных (высокий уровень потребительской инфляции) и теперь ожидает рост ВВП на 2.3%. Они также отмечают, что "если отчет ФРБ Филадельфии разочарует, наши опасения относительно ближайших перспектив вырастут".

• Еврогруппа желает избежать сценария дефолта Греции;

• финансирование долгов Греции может быть обеспечено до сентября;

• решения по среднесрочному финансированию Греции будут приняты в июле;

• призывает министров финансов ЕС достичь "разумного решения";

• ожидает, что парламент Греции вернется к внедрению новых мер к концу июня;

• последующие несколько дней несут в себе угрозу стабильности и восстановления в Греции.

• Еврогруппа желает избежать сценария дефолта Греции;

• финансирование долгов Греции может быть обеспечено до сентября;

• решения по среднесрочному финансированию Греции будут приняты в июле;

• призывает министров финансов ЕС достичь "разумного решения";

• ожидает, что парламент Греции вернется к внедрению новых мер к концу июня;

• последующие несколько дней несут в себе угрозу стабильности и восстановления в Греции.

Единая валюта резко упала в четверг против доллара, протестировав 3-недельные минимумы и пройдя 100-дневную МА впервые с февраля.
Единая валюта остается уязвимой на опасениях, что решение проблем Греции может выйти из-под контроля. Между тем, новый пакет финансовой помощи по-прежнему выглядит довольно иллюзорно, в то время как в самой Греции ужесточились протесты населения против жестких мер по сокращению дефицита бюджета.
"Инвесторы обеспокоены тем, что политики не могут прийти к общему мнению относительно Греции. Даже несмотря на то, что экономика Греции занимает малую часть в экономике Еврозоны в целом, в случае объявления дефолта регион сильно пострадает", полагает Кимихико Томита, менеджер валютного рынка в State Street.

Доллар также заметно вырос против валют-убежищ, включая швейцарского франка и японскую иену.
Что касается франка, в центре внимания сегодня были итоги заседания Национального Банка Швейцарии (НБШ), который оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%, как и ожидалось. Участники рынка на данный момент ожидают, что ставка будет повышена на 25 пунктов в сентябре, а затем снова в декабре.
Товарные валюты, такие как австралийский доллар, также оказались сегодня под давлением по отношению к доллару США. Даже оптимистические комментарии главы Резервного Банка Австралии в среду не могли оказать поддержку австралийцу.

GBP/USD протестировал поддержку на $1.6100 на фоне падения евровалюты. В случае четкого прохождения $1.6100 откроется дорога на $1.6085/80, затем - к $1.6055/45.

EUR/USD продолжает торговаться выше $1.4100 - на $1.4108. Ранее курс показал сессионные минимумы в области $1.4072 на опасениях, что Германия отсрочит предоставление второго транша Греции до сентября.

EUR/CHF прошел поддержку на Chf1.2000 и показал новые исторические минимумы на Chf1.1954 на фоне общих продаж евро. Курс прошел поддержку на Chf1.1980. Сильная зона поддержки остается на Chf1.1960/50.

EUR/USD $1.4000, $1.4150, $1.4300
USD/JPY Y80.00, Y80.10, Y80.35, Y80.60, Y80.65, Y81.00, Y81.25
EUR/JPY Y114.75
GBP/USD $1.6200, $1.6220, $1.6225, $1.6300
GBP/JPY Y131.50, Y132.50
USD/CHF Chf0.8400
AUD/USD $1.0500, $1.0545, $1.0560, $1.0700
AUD/JPY Y84.50, Y84.15

• мягкая политика не может сохраняться в долгосрочной перспективе;
• высока неопределенность перспектив инфляции в Швейцарии;
• преобладают понижательные риски для швейцарской экономики.

• мягкая политика не может сохраняться в долгосрочной перспективе;
• высока неопределенность перспектив инфляции в Швейцарии;

Сегодня в 08:30 GMT выйдут показатели розничных продаж за май.
В 09:00 GMT станут известны данные о ситуации на рынке труда Еврозоны. Также в это время будут известны показатели потребительской инфляции ЕС.
Данные из жилищного сектора запланированы на 12:30 GMT: разрешение на строительство и закладка новых домов. Министерство труда традиционо предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице. Также в это время выйдет платежный баланс США за первый квартал. Дефицит, согласно прогнозам сократился до $-126.00 млрд. после $-113.35 кварталом ранее. 
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь выйдет в 14:00 GMT.

Сегодня в 08:30 GMT выйдут показатели розничных продаж за май.
В 09:00 GMT станут известны данные о ситуации на рынке труда Еврозоны. Также в это время будут известны показатели потребительской инфляции ЕС.
Данные из жилищного сектора запланированы на 12:30 GMT: разрешение на строительство и закладка новых домов. Министерство труда традиционо предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице. Также в это время выйдет платежный баланс США за первый квартал. Дефицит, согласно прогнозам сократился до $-126.00 млрд. после $-113.35 кварталом ранее. 
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь выйдет в 14:00 GMT.

Сопротивление 3: Y82.20          (максимум мая) 

Сопротивление 2: Y81.80          (максимум 31 мая) 
Сопротивление 1: Y81.00          (максимум 3 и 15 июня, сессионный максимум) 
Текущая цена: Y80.81

Поддержка 1:Y80.60                   (минимум азиатской сессии 15 июня)  

Поддержка 2:Y80.35                   (линия поддержки от 8 июня)  

Поддержка 3:Y79.70                  (минимум 8 июня)  

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых вчера максимумов. Ближайшее сопротивление - Y81.00. Выше возможен рост до Y81.80.  Ближайшая поддержка - Y80.60. Ниже возможны потери до Y80.35.

07:15     Швейцария     Промышленное производство, кв/кв, I кв, +7.4%     -7.5%     
07:15     Швейцария     Промышленное производство, г/г, I кв, +6.1%         
07:30     Швейцария     Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке, 0.00-0.75%     0.00-0.75%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м, Май, +1.1%     -0.5%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г, Май, +2.8%     +1.6%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м, Май, +0.6%     0.0%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +2.8%     +2.7%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Май, +1.6%     +1.6%     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 11 июня, 427К     422К     
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн., Май,  0.523     0.540     
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн, Май, 0.563     0.553     
12:30     США     Сальдо платежного баланса, млрд, I кв, -113.3     -126.0     
12:30     Канада     Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд., Апрель, 1.73         
12:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд., Апрель, 6.34     5.45     
14:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии, Июнь, 3.9     7.0