Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-01-2009

«Появились технические признаки того, что ранее евро достиг потенциального промежуточного минимума, и независимо от действий ЕЦБ, он может начать расти против доллара», - Стивен Кокс, главным техническимй аналитик Dow Jones Newswires

Пара продолжает движение вниз в рамках снижающегося коридора. После выхода новостей евро отметил минимум сессии на $1.3024, пройдя поддержку $1.3090. В данный момент пара проверяет этот уровень "снизу". Вполне возможно, что поддержка в этой зоне перейдет в ранг сопротивления.

Доллар продолжил укрепляться по отношению к основным валютным парам после публикации данных по розничным продажам, так как они оказались слабыми и заставили фондовые рынки снижаться. Дополнительное давление на основные фондовые идексы оказало опасение в отношении перспектив банковского сектора. Bank of America ведет переговоры о получении дополнительной помощи от федерального правительства для финансирования недавней покупки Merrill Lynch, говорится в сообщении The Wall Street Journal. Акции Apple упали в цене на 4% после сообщения о том, что по состоянию здоровья Стив Джобс временно покинет свой пост. Google заявил об увольнении 100 рекруитеров и закрытии трех офисов. данный факт свидетельствует о том, что проблемы в экономике начинают оказывать влияние даже на компании, позиции которых считались наиболее устойчивыми в технологическом секторе рынка.Еженедельный отчет Департамента труда США показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 января продемонстрировало неожиданно сильный рост, достигнув 524 000 . По данным Министерства торговли США розничные продажи упали на 2,7% против 2,1% в ноябре. По прогнозам экономистов сокращение объемов розничных продаж в декабре должно было составить 1,2%. Данные указывают на то, что потребители экономят сбережения, вместо того чтобы тратить их перед праздниками.
Инфляция цен производителей в США, как и ожидалось, снизилась в декабре, однако ослабления ценовых давлений оказалось несколько слабее, чем предполагали экономисты: общий PPI упал на 1.9% м/м до -0.9% г/г, тогда как базовый вырос на 0.2% м/м до +4.3% г/г.
"Мы ожидаем, что доллар будет поддержан рынком, поскольку сохранение капитала становится все более важным вопросом", - написал вчера Brian Kim, стратег валютной политики UBS AG.

Экономист Раян Вэнг Ryan из HSBC отмечает смешанный характер компонентов отчета Рhilly Fed, однако, обращает внимание на резкое снижение планов капитальных расходов. Эксперт в частности отмечает, что "41% респондентов планируют существенный пересмотр с понижением расходов на новые машины и оборудование, по сравнению с 15% в октябре. 54% из тех, кто планирует сокращение расходов основной причиной подобных мероприятий назвали ожидания слабых темпов роста продаж."

EUR/USD $1.3200, $1.3225, $1.3550, $1.3500
USD/JPY Y89.00, Y90.00, Y92.75

Показатель вышел на отметке -22.20 против -27.88 в декабре и, таким образом, оказался в районе верхней границы прогнозного диапазона ( -28.0 to -20.0). Следует отметить некоторое восстановление показателя новых заказов ( до -22.81 с -23.51), в то время как индикатор занятости снизился до -26.14 с -23.40. Ценовой показатель (Prices paid) резко упал на 11 пунктов до -18.18 с -7.45. Показатель перспектив на ближайшие 6 месяцев резко снизился до -3.95 против 18.06 в декабре и достиг таким образом минимальной отметки с сентября 2001 года. В сопроводительном тексте отмечается, что "производственные предприятия ожидают умеренного снижения занятости на протяжении 2009."

- вопрос стоял о том, снижать ставку сегодня, или позже. Решение было принято единогласно.

-- сегодняшнее решение является позитивным с точки зрения ценовой стабильности;
-- определение понятия ценовой стабильности близко показателю инфляции на уровне 2%;
-- важным моментом является недопущение как высоких, так и слишком низких инфляионных ожиданий;
-- восстановление в рыночных экономиках будет проходить активнее.

-- мы ожидаем более серьезное по сравнению с прогнозами наших экспертов замедление роста.

- в марте мы получим новые данные;
- февральская встреча состоится лишь через три недели и ее важность, таким образом является минимальной с точки зрения решения по процентным ставкам.

- отмечаются явные риски снижения ВВП;
- риски включают в себя проблемы на финансовых рынках, а также протекционизм.

- мы полагаем, что риски ценовой стабильности в настоящее время сбалансированы;
- отмечаются признаки того, что экономика еврозоны находится в стадии серьезного замедления экономического роста;
- спрос как в мировой экономике, так и в экономике еврозоны по всей вероятности в долгосрочной перспективе будет снижаться;
- отмечается продолжение умеренного замедления темпов монетарной экспансии;
- инфляционные риски и давление снижается;
- сдерживание инфляционных ожиданий будет продолжено.

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 4.3% 4.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.2% 0.1% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь -0.9% 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь -1.9% -1.7% -2.2%
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка январь -22.2 -25.8
13:30 США Количество обращений за пособием по безработице 524k 467K

Поглотив спрос, располагавшийся в районе $1.3090-$1.3080 пара установила сессионный минимум на $1.3070. Ниже $1.3060/50 по некоторым признакам находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу в район $1.3020. Принимая во внимание сформировавшуюся на часовых интервалах дивергенцию, существует вероятность отката.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь -15.6
00:30 Австралия Уровень безработицы декабрь 4.4%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г декабрь 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен декабрь 0.3%

10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.6%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен -0.1%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г 1.8%
12:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 2.00%

Евродоллар в начале европейской сессии возобновил нисходящее движение, которое на данный момент является доминирующим по данной валютной паре, поскольку внимание рынка снова сместилось в сторону снижения ЕЦБ учетной ставки. Цены приблизились, вплотную к 5-летнему минимуму против доллара. "Есть много ордеров на продажу евро." - сказал Akio Shimizu, главный менеджер по валютным торгам Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. - "Снижение учетной ставки, вероятно, является причиной продаж. Кроме того, экономические данные Европы также не слишком обнадеживающие." Перед выходом новостей
Ожидается, что по итогам сегодняшнего заседания, ЕЦБ понизит учетную ставку в 2.5% как минимум на 50 пунктов. Решение по ставке ЕЦБ будет оглашено в 12:45 GMT. Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише запланировано на 13:30 GMT.
Евро вырос в декабре на 10% против доллара после того, как Трише заявил, что не склоняется к варианту значительного снижения учетной ставки. Однако в этом месяце ралли развернулось в противоположную сторону, причиной чему стали свидетельства замедления темпов роста экономики региона. С начала января евро подешевел на 5.7%.
В ожидани выхода новостей основные валютные пары торгуются в краткосрочных коридорах:

EUR/USD: после выхода решения ЕЦБ по ставке пара снизилась к $1.3069

USD/JPY :

«Мы ожидаем снижения на 25 базовых пунктов европейским центральным банком. После краткосрочного подъема, если таковой вообще будет, евро продолжит снижение, - говорит Roberto Mialich, аналитик крупнейшего инвестора Италии из Милана, - независимо от того что произойдет сегодня, ставка рано или поздно снизиться до 1%»

Евродоллар в начале европейской сессии возобновил нисходящее движение, которое на данный момент является доминирующим по данной валютной паре, поскольку внимание рынка снова сместилось в сторону снижения ЕЦБ учетной ставки. Цены приблизились, вплотную к 5-летнему минимуму против доллара. "Есть много ордеров на продажу евро." - сказал Akio Shimizu, главный менеджер по валютным торгам Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. - "Снижение учетной ставки, вероятно, является причиной продаж. Кроме того, экономические данные Европы также не слишком обнадеживающие." Перед выходом новостей
Ожидается, что по итогам сегодняшнего заседания, ЕЦБ понизит учетную ставку в 2.5% как минимум на 50 пунктов. Решение по ставке ЕЦБ будет оглашено в 12:45 GMT. Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише запланировано на 13:30 GMT.
Евро вырос в декабре на 10% против доллара после того, как Трише заявил, что не склоняется к варианту значительного снижения учетной ставки. Однако в этом месяце ралли развернулось в противоположную сторону, причиной чему стали свидетельства замедления темпов роста экономики региона. С начала января евро подешевел на 5.7%.
В ожидани выхода новостей основные валютные пары торгуются в краткосрочных коридорах:
EUR/USD: $1.3140 - $1.3230
GBP/USD: $1.4560 - $1.4660
USD/CHF: Сhf1.1140 – 1.1220
USD/JPY : ¥88:50 – 89.20

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y88.87
Уровень поддержки 1: Y88.60
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.20
Комментарий: Техническая картина не изменилась – пара консолидируется выше вчерашних минимумов, которые сегодня представляют сильную поддержку на Y88.60. Ниже возможно снижение к Y88.00 и к минимуму 17-18 декабря Y87.20/15. В случае возобновления роста, ближайшим сопротивлением станет область Y91.00, взятие которой откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1490
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1280
Текущая цена: Chf 1.1184
Уровень поддержки 1: Chf 1.1100
Уровень поддержки 2: Chf 1.0870
Уровень поддержки 3: Chf 1.0820
Комментарий: Техническая картина не изменилась – доллар стабилизировался. Сильное сопротивление остается на уровне Chf1.1280 (38% Фибо от роста Chf0.9645-Chf1.2300). Выше целью роста станет Chf1.1490/00 и далее Chf1.1680. Ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов понедельника Chf 1.1100, а более значительный в области минимумов 07 - 09 января на Chf1.0870/80, перепись которых приведет к тестированию Chf1.082.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5000
Уровень сопротивления 2: $ 1.4810
Уровень сопротивления 1: $ 1.4700
Текущая цена: $ 1.4614
Уровень поддержки 1: $ 1.4460
Уровень поддержки 2: $ 1.4350
Уровень поддержки 3: $ 1.4320
Комментарий: Техническая картина не изменилась – фунт консодилируется в достаточно узком ценовом диапазоне, при этом техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой является уровень минимума вторника на $1.4460. Преодоление данной отметки откроет дорогу к 6-летнему минимуму в области $1.4350. Ниже важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года). Выше вчерашнего максимума в области $1.4700/10 расположены уровни Фибо $1.4810 (38,2%, а также область минимума 7 января), $1.5000 (61,8%, а также область максимума 6 января и минимума 8).

Уровень сопротивления 3: $1.3600
Уровень сопротивления 2: $1.3470
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $ 1.3154
Уровень поддержки 1: $1.3130
Уровень поддержки 2: $1.3090
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Техническая картина не изменилась – евро консолидируется немногим выше сессионных минимумов на $1.3130 (промежуточная поддержка), однако в целом остается под давлением в преддверии решения ЕЦБ по ставке. Ниже $1.3130 более важной поддержкой можно назвать минимумы среды на $1.3090. Ниже снижение евро может ускориться, при этом следующей целью станет $1.3000. Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (снижения с $1.4720 до $1.3090) на $1.3470. Далее восстановление может продлиться до $1.3600.

- Важно восстановить доверие к финансовой системе
- Протекционизм - не ответ
- Правительства должны принимать меры там, где терпят неудачу банки
- Необходима более совершенная международная финансовая структура
- Необходимо обновить, восстановить мировую финансовую систему

Пара понизилась до ¥116.45, пройдя ниже поддержки обозначенной на американской сессии ¥116.57 на фоне негативных ожиданий данных по еврозоне. Интерес к продажам пары наблюдается на уровне ¥117.80 от которого может развиться движение вниз на ретест декабрьских минимумов ¥115.94.

В четверг курс единой валюты снижается, вплотную приблизившись к 5-летнему минимуму против доллара. Основное давление на евро оказывают спекуляции относительно снижения уровня учетной ставки ЕЦБ на сегодняшнем заседании банка.
Японская иена растет, тем временем, против высокодоходных валют после того, как падение объемов розничных продаж в США усилило опасения глобальной рецессии повысило инвестиционную привлекательность японской валюты. Новозеландский доллар упал к 7-летнему минимуму против иены.

EUR/USD не смог преодолеть $1.3200, что привело к снижению курса к новым сессионным минимумам на $1.3140.

EUR/GBP показал сессионные минимумы на stg0.8978, протестировав вчерашние минимумы. К настоящему моменту кросс вернулся в область выше stg0.9000. Поддержка отмечается на stg0.8970, прохождение которой откроет дорогу к минимумам месяца на stg0.8860/40, где находятся ордера на покупку.

BBC
Китай обогнал Германию по размеру ВВП
Китайское правительство пересмотрело данные о том, насколько выросла экономика КНР за 2007 год. По новым данным, экономика Китая обошла Германию и стала третьей в мире еще в 2007 году. Тогда ВВП вырос на 13% до 3,5 трлн. долларов - ранее правительственные эксперты считали, что за 2007 год экономика выросла на 11,9%. Однако в 2008 году рост китайской экономики замедлился - ожидается, что по итогам года рост составит около 9%.
Nortel попросил защиты от кредиторов
Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в Северной Америке Nortel Networks попросил защиты от кредиторов по закону о банкротстве. Бизнес компании, находившейся, и без того, в непростом положении, серьезно пострадал от глобального экономического кризиса. Согласно 11 главе кодекса США о банкротстве, компания сможет продолжать бизнес пока не приведет в порядок свои финансы. Эта процедура не подразумевает ликвидацию компании.
Медведев предлагает провести саммит по газу
Российский президент Дмитрий Медведев выступил с инициативой провести 17 января в Москве саммит европейских стран-потребителей и транзитеров российского газа и обсудить, "как положить конец конфликту". Киев приветствовал идею, но не предложенное место встречи. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что саммит не должен проводиться на территории России, поскольку та является одной из сторон конфликта.

Deutsche Welle
"Медгаз" позволит снабжать Европу алжирским газом
ЕС видит перспективы сотрудничества с Алжиром в газовой сфере. Подтверждение тому - проект по строительству трубопровода "Медгаз". С его помощью алжирский газ будет доставляться в Испанию и другие европейские страны.
Deutsche Bank потерял почти 5 миллиардов евро
Мировой финансовый кризис больно ударил по крупнейшему частному кредитно-финансовому институту Deutsche Bank. В четвертом квартале он понес убытки на сумму в 4,8 миллиарда евро. Председатель правления банка Йозеф Аккерманн (Josef Ackermann) заявил о своем глубоком разочаровании итогами 2008 года. В четвертом квартале Deutsche Bank понес убытки на сумму в 4,8 миллиарда евро.

Financial Times
Трубопроводные мечты
Россия и ЕС выступают с инициативами создания трубопроводных маршрутов в обход Украины. Через три года после того, как Россия впервые отключила газ Украине, ЕС достиг некоторого прогресса в диверсификации своих энергетических ресурсов.

La Repubblica
Бесконечная метановая война "Газпрома": за Киевом стоят Соединенные Штаты
Автор статьи называет сложившуюся ситуацию с поставками газа в Европу не войной, а газовой комедией. Весь мир стал свидетелем взаимных обвинений, заявлений, телерепортажей, телефонных переговоров, но газ в Европу так и не поступил.

Возобновление продаж на мировых рынках акций послужило основной причиной роста иены против евро в среду. По отношению к доллару японская валюта укрепила свои позиции после того, как падение розничных продаж в США в прошлом месяце спровоцировало активизацию опасений в отношении углубления рецессии мировой экономики, в результате чего инвесторы увеличили спрос на иену как на валюту-убежище.
Опубликованные данные показали, что в декабре розничные продажи в США упали на 2.7%. Показатель оказался в два раза слабее ожиданий и демонстрирует отрицательную динамику уже шестой месяц кряду, что является рекордным периодом его снижения за всю историю. Продажи без учета автомобилей снизились на рекордные с 1992 года 3.1%.
Курс евро против доллара практически не изменился в преддверии сегодняшнего решения по процентным ставкам ЕЦБ.

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y89.13
Уровень поддержки 1: Y88.60
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.20
Комментарий: USD/JPY консолидируется выше вчерашних минимумов, которые сегодня представляют сильную поддержку на Y88.60. Ниже возможно снижение к Y88.00 и к минимуму 17-18 декабря Y87.20/15. В случае возобновления роста, ближайшим сопротивлением станет область Y91.00, взятие которой откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1490
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1280
Текущая цена: Chf 1.1146
Уровень поддержки 1: Chf 1.1100
Уровень поддержки 2: Chf 1.0870
Уровень поддержки 3: Chf 1.0820
Комментарий: Доллар стабилизировался. Сильное сопротивление остается на уровне Chf1.1280 (38% Фибо от роста Chf0.9645-Chf1.2300). Выше целью роста станет Chf1.1490/00 и далее Chf1.1680. Ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов понедельника Chf 1.1100, а более значительный в области минимумов 07 - 09 января на Chf1.0870/80, перепись которых приведет к тестированию Chf1.082.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5000
Уровень сопротивления 2: $ 1.4810
Уровень сопротивления 1: $ 1.4700
Текущая цена: $ 1.4605
Уровень поддержки 1: $ 1.4460
Уровень поддержки 2: $ 1.4350
Уровень поддержки 3: $ 1.4320
Комментарий: Фунт консодилируется в достаточно узком ценовом диапазоне, при этом техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой является уровень минимума вторника на $1.4460. Преодоление данной отметки откроет дорогу к 6-летнему минимуму в области $1.4350. Ниже важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года). Выше вчерашнего максимума в области $1.4700/10 расположены уровни Фибо $1.4810 (38,2%, а также область минимума 7 января), $1.5000 (61,8%, а также область максимума 6 января и минимума 8).

Уровень сопротивления 3: $1.3600
Уровень сопротивления 2: $1.3470
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $ 1.3165
Уровень поддержки 1: $1.3130
Уровень поддержки 2: $1.3090
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Евро консолидируется немногим выше сессионных минимумов на $1.3130 (промежуточная поддержка), однако в целом остается под давлением в преддверии решения ЕЦБ по ставке. Ниже $1.3130 более важной поддержкой можно назвать минимумы среды на $1.3090. Ниже снижение евро может ускориться, при этом следующей целью станет $1.3000. Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (снижения с $1.4720 до $1.3090) на $1.3470. Далее восстановление может продлиться до $1.3600.

High Low Close
EUR/USD 1.3332 1.3092 1.3188
GBP/USD 1.4704 1.4488 1.4605
USD/JPY 89.95 88.60 89.04
USD/CHF 1.1238 1.1122 1.1157

EUR/JPY 119.70 116.55 117.46
EUR/GBP 0.9126 0.8979 0.9028
GBP/JPY 132.06 129.03 130.09
GBP/CHF 1.6408 1.6163 1.6302

00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь -15.6
00:30 Австралия Уровень безработицы декабрь 4.4%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г декабрь 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен декабрь 0.3% 0.3%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.6% 2.1%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен -0.1% -0.5%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г 1.8% 1.9%
12:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 2.00% 2.50%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 4.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.1% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь -1.7% -2.2%
13:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка январь -25.8
13:30 США Количество обращений за пособием по безработице 467K
15:00 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии январь -35.0 -32.9
21:30 США Денежное предложение М2, млрд. +5.3

00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь -15.6
00:30 Австралия Уровень безработицы декабрь 4.4%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г декабрь 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен декабрь 0.3% 0.3%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.6% 2.1%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен -0.1% -0.5%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г 1.8% 1.9%
12:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 2.00% 2.50%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 4.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.1% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь -1.7% -2.2%
13:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка январь -25.8
13:30 США Количество обращений за пособием по безработице 467K
15:00 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии январь -35.0 -32.9
21:30 США Денежное предложение М2, млрд. +5.3