Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-08-2012

Потребительские цены остались на прежнем уровне в июле, а в годовом исчислении показал наименьший рост с ноября 2010 года, давая Федеральной резервной системе возможность для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Департамент труда заявил, что в течении 12 месяцев по июль индекс потребительских цен вырос на 1,4%, по сравнению с увеличением на 1,7% июне.
Базовое значение индекса потребительских цен выросло на 0,1%, показав наименьший рост с февраля, и прервав при этом четырех месячное подряд увеличение на 0,2%. Экономисты ожидали, что ИПЦ прибавит 0,2% в июле. За 12 месяцев до июля, индекс вырос на 2,1%, зафиксировав при этом самый маленький рост с октября прошлого года, после прироста на 2,2% в июне.
Отчет также показал падение на 0,5% цен на автомобили и грузовики в июле. В это же врем цены на новые авто упали на 0,1%, после роста на 0,2% в июне.
Также было зафиксировано незначительное повышение цен на одежду, что стало уже пятым месячным ростом подряд. Стоимость медицинских услуг выросла на 0,3% после увеличения на 0,7% в июне.
Несмотря на признаки роста занятости, и внутреннего спроса в начале третьего квартала, ценовое давление остается умеренным, а уровень безработицы слишком высок, в результате чего многие экономисты ожидают дальнейшего ослабления политики к концу года. Напомним, что в прошлом месяце в целом инфляция удерживалась на уровне 0,3%, что было вызвано падением цен на энергоносители, которое было компенсировано простом на 0,1% цен на продовольствие.
Как стало известно, засуха опустошает большую часть страны, и может вызвать рост цен на продовольствие в ближайшие месяцы, но такое событие окажет слабое влияние на уровень инфляции, так как продовольствие составляет около 14% индекса потребительских цен.

Данные показали, что число безработных упало до самого низкого уровня почти за год в течение трех месяцев по июнь, что является позитивным фактором для страны, которая ощутила на себе все последствия долгового кризиса ЕС.
Снижение уровня безработицы и рост занятости немного снизил напряженность на экономику станы, которая погрязла в рецессии, переживет сокращение государственных расходов, отсутствие банковского кредитования, что негативно влияет на экономический рост.
Управление национальной статистики заявило, что количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось на 5900 в июле. Многие аналитики прогнозировали, что количество заявок вырастет на 6000 за месяц.
Число людей без работы по данным ILO снизилось на 46 000 в течение трех месяцев по июнь и составило 2564000 человек.
В это же время уровень безработицы упал до 8,0%, показав при этом самый низкий уровень со второго квартала 2011 года. Многие аналитики ожидали, что показатель останется на прежнем уровне 8,1%.
Управление национальной статистики также сказало, что падение уровня безработицы в значительной степени было вызвано из-за снижения количества безработных в Лондоне, где было создано почти половину рабочих мест, в связи с проходившей Олимпиадой.
Занятость в Великобритании выросла на 201 000 человек в течение трех месяцев по июнь и достигла уровня 29476000, показав самый большой квартальный рост с мая по июль 2010 года и самым высокий уровень с мая по июль 2008 года.
Рост занятости в упадок экономики стал одной из самых больших загадок для экономистов.
Правительство надеется, что частные компании смогут создать достаточное количество рабочих мест, чтобы компенсировать увольнение 700.000 рабочих в связи с планом по сокращению государственных расходов и снижению большого дефицита бюджета страны.
Но, несмотря на это, снижение уровня безработицы может помочь росту потребление британцев.  Тем не менее, вышедшие данные по заработной плате показали, что с инфляцией на уровне 2,6% , покупательная способность потребителей снижается. Средний недельный заработок, включая бонусы вырос на 1,6% в течение трех месяцев по июнь, по сравнению с прошлым годом. Многие аналитики прогнозировали, что рост составит 1,8%. В это же время, доходы, за исключением бонусов увеличились на 1,8% по сравнению с прогнозом на уровне 1,9%.

В течении сегодняшних торгов доллар достиг месячного максимума против иены на фоне роста доходности казначейский облигаций, которая достигла трехмесячного максимума.

На существенно укрепление курса доллара по отношению к евро повлияло вчерашнее заявление Goldman Sachs Group Inc, согласно которому стало известно, что Федеральная резервная система пока месть придержит проведения третьего раунда покупки облигаций, известного как количественное смягчение.

Важным событием дня, которого ожидали многие участники рынка стал выход данным по индексу потребительских цен, промышленному производству и индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Как стало известно объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,6%, по сравнению с прогнозом от аналитиков на уровне 0,5%. В это же время индекс потребительских цен остался без изменений в июне. Но выход данных по индексу производственной активности удивил многих экономистов и трейдеров, так как в августе он переместился на отрицательную территорию до уровня -5,9 с 7,39 в июле. Также хочется отметить, что немного позже позитивными данными смог порадовать Индекс состояния рынка жилья от NAHB, который составил в августе 37, по сравнению с 35 в июле.

Фунт в течении дня торговался в узком диапазоне. На его стоимость сегодня оказали влияние данные по уровню безработицы, согласно которым было зафиксировано снижение до уровня 8,0% с 8,1%. Также стало известно, что количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось в июле на 5,9 тыс. человек, по сравнению с ростом на 6,4 тыс. в июне. В это же время многие аналитики ожидали, что показатель вырастет на 6,3 тыс.

Евро сегодня ослаб на спекуляциях, что Швейцарский национальный банк продал валюту на фоне увеличения ее валютных запасов до рекордных уровней в прошлом месяце.

Канадский доллар наконец, совершил прорыв ниже отметки 0,99, преодолев значительное число барьерных опционов, которые защищали этот уровень на фоне слухов, что североамериканский экономический рост будет поддерживать экспорт страны. Курс продолжает торговаться ниже трехмесячных минимумов по отношению к доллару.

Индекс доллара (DXY) вырос на 0,2% до 82,673, так как инвесторы делают ставки на то, что ФРС начнет третий раунд покупок активов.

По данным Австралийского бюро статистики, индекс стоимости рабочей силы вырос в течении второго квартала больше, чем прогнозировали экономисты.
В течении второго квартала индекс стоимости рабочей силы вырос на 1,0%, и на 3,9% годовых.
Аналитики ожидали, что показатель покажет прирост на уровне 1,8%.
Напомним, что предыдущее значение данного индекса составляло 0,9% в течении первого квартала и 3,7% в годовом исчислении.
В то же время, индекс стоимости рабочей в общественном секторе вырос на 0,8% до 3,1% по сравнению с предыдущим годом.
Но, несмотря на вышедшие данные, они вряд ли смогут повлиять на денежно-кредитную политику Резервного банка.
Хочется также отметить, что данные были положительными, но в пределах ожиданий центрального банка, и указывают твердый, но сдержанный рост заработной платы.
Также стало известно, что наибольшие темпы роста заработной платы смог показать горнодобывающий сектор, где прирост составил  5,2% в течение 12 месяцев до июня. Вслед за ним следует оптовый сектор торговли, где увеличение составило 4,8%. В это же время рост заработной платы  на 4,6% показали сферы профессиональных, научных и технических услуг.
В это же время, самый слабый рост был отмечен в секторе здравоохранения и социальной помощи, где заработная плата увеличилась на 2,6%, и в бюджетной сфере +2,7%.

Данные показали, что потребительское доверие в Австралии в августе ухудшилось, несмотря на снижение процентных ставок и государственных выплат.
Индекс уверенности потребителей от Westpac упал на 2,5% до уровня 96,6 в августе.
Индекс находится ниже уровня 100 уже шестой месяц подряд, что указывает на признаки пессимистичных настроений.
Не смотря на то, что было опубликовано достаточно позитивных новостей, настроения потребителей от этого никак не улучшилось. Напомним, что розничные расходы была увеличены в первой половине этого года, а уровень безработицы остается на довольно низком уровне.
Предполагается, что снижение индекса было вызвано тем, что власти сейчас проводят агрессивную фискальную экспансию.
Результаты исследования показали, что четыре из пяти суб-компонентов индекса снизились в августе. Подиндекс, который отслеживает состояние семейного бюджета, упал по сравнению с прошлым годом  на 6,3%, в то время как подиндекс, который ориентирован на отслеживания ожиданий относительно финансов в течение следующих 12 месяцев поднялся на 3,3%.
Суб-индексов отслеживания потребительских взглядов на экономические перспективы ухудшился до 3,1%.
Субиндекс оценки домохозяйств их финансового состояние в течение следующих 12 месяцев поднялся на 6,4% на фоне прямого импульса от фискальных платежей и процентной ставки.
Также стало известно, что многие экономисты не ожидают снижения ставки Резервного Банка Австралии на предстоящем заседании, которое состоится 4 сентября. Снижение, вероятнее всего, произойдет уже в декабре. Но сейчас большее беспокойство вызывает ситуация  устойчивости на рынке труда, и события в мировой экономике.

Данные показали, что производственная активность резко замедлилась в августе, добавив при этом признаков для серьезного беспокойства.

Согласно отчету от ФРБ Нью-Йорка индекс активности в производственном секторе упал ниже нуля до уровня -5,9 в августе, по сравнению со значением 7,4 в июле, показав при этом первое отрицательное значение с октября прошлого года.

В это же время большинство руководителей на предприятия обрабатывающей промышленности сообщили, что условия ухудшились. Снижение индекса за август было гораздо круче, чем прогнозировалось. Экономисты ожидали, что показатель несколько снизится и зафиксируется на уровне 6,0.  За значением данного индекса внимательно следят инвесторы и экономисты, так как он помогает оценить состояние производственного сектора в перспективе.

В четверг в 01:00 GMT Австралия представит свои ожидания по инфляции потребительских цен на август. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении средней понедельной оплаты труда за второй квартал. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 08:30 GMT Британия отчитается об чистом объеме заемных средств государственного сектора за июль, чистом объёме заёмных средств государства без учета интервенций, объеме потребности государства в заёмных средствах, изменение объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо, и изменении объёма оборота розничной торговли без учета затрат на топливо за июль. В 09:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за август. В 12:30 GMT Канада объявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами и изменении объема производственных поставок за июнь. В 12:30 GMT в США будет предоставлен отчет по объему выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за июль. В это же время выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, числу повторных заявок на получение пособия по безработице на август. В 14:00 GMT в США будет представлен производственный индекс ФРС-Филадельфии на август. Также в это время США объявит о доле просроченных платежей по ипотеке за второй квартал     

Согласно данным доклада, опубликованного Федеральной резервной системой, объем промышленного производства в США в июле увеличился больше, чем прогнозировали экономисты. Как стало известно, наибольший рост производства был зафиксирован в горнодобывающей промышленности и коммунальном хозяйстве.

В отчете сказано, что промышленное производство увеличилось на 0,6% в июле по сравнению с оценками экономистом на уровне +0,5%.

В то же время рост производства в июне был пересмотрен в сторону понижения до 0,1% с 0,4%, о которых первоначально сообщалось. Также изменения были зафиксированы в майских показателях. Уровень производства был пересмотрен с -0,2% до -0,1%.

EUR/USD $1.2200, $1.2210, $1.2225, $1.2300, $1.2350
USD/JPY Y78.70, Y78.25, Y78.10, Y78.00
EUR/JPY Y97.00
GBP/USD $1.5700, $1.5675
AUD/JPY Y82.20
USD/CAD C$0.9960

Уровень промышленного производства восстановился в июне, показав увеличение на 0,4%, после снижения на 0,1% в мае. Большие, чем ожидались, темпы производства в промышленности в основном были связаны с увеличением на 2,2% в автомобильном производстве.
Но, другие показатели в сфере обрабатывающей промышленности не смогли порадовать такой, же динамикой, и фиксируют снижение уже второй месяц. В это же время падение количества новых заказов продолжает свидетельствовать о дальнейшей слабости в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что уровень промышленного производства, скорее всего, так как замедление мирового спроса и увеличения внутренней финансовой неопределенности начинает оказывать давление на рост производства.
До конца года мы ожидаем понижение темпов промышленного производства на 2,5% во втором полугодии, по сравнению с приростом на 4,0% в первом полугодии.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0,5%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август +3.7% -2.5%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв +0.9% +0.9% +1.0%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г II кв +3.6% +3.5% +3.7%

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июль 6.4 6.3 -5.9

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Июль 4.9% 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 8.1% 8.1% 8.0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июнь +1.5% +1.9% +1.6%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июнь +1.8% +1.9% +1.8%

• Китая по-прежнему способен достичь целевых уровней экономического роста

• Фундаментальные макроэкономические факторы позитивны

• Экономический спад будет продолжаться "некоторое время"

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2385/90, $1.2350

Ордера на покупку $1.2310, $1.2280/70, $1.2265/60, $1.2240

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2547 (3239)
$1.2482 (1561)
$1.2432 (1825)
Цена на момент написания обзора: $1,2329
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2288 (3282)
$1.2253 (2324)
$1.2203 (3195)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 58358 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3940);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 81290 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7945);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 августа составило 1,39 против 1.40 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5903 (754)
$1.5806 (771)
$1.5710 (1027)
Цена на момент написания обзора: $1,5708
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5593 (528)
$1.5495 (1223)
$1.5397 (845)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 7616 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1304);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 9422 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1459);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  14 августа составило 1,24 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август +3.7% -2.5%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв +0.9% +0.9% +1.0%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  II кв +3.6% +3.5% +3.7%

Süddeutsche Zeitung

Страх перед голодными бунтами

Süddeutsche Zeitung сообщает, что Бараку Обаме придется на этой неделе совершить трудное путешествие. Штат Айова, куда он едет на предвыборные встречи с избирателями, - "хребет американского сельского хозяйства, а тамошние фермеры страдают от самой сильной засухи за последние 50 с лишним лет". По мнению автора, фермеры могут получить от президента помощь, поскольку для него "в борьбе за Белый дом важен любой голос". Однако, продолжает она, президенту придется внести ясность в вопрос о продолжении спорной политики производства биотоплива. По ее данным, 40% урожая кукурузы "попадают в топливные баки, а не в тарелку". По данным издания, в этом году не только США вынуждены рассчитывать на существенное уменьшение урожая кукурузы, пшеницы и сои из-за засухи: "в Индии, России и на Украине зерно тоже засыхает на полях".

DW

Евростат: Еврозона на пути к рецессии

По данным Европейского статистического ведомства, объем валового внутреннего продукта (ВВП) в странах еврозоны во втором квартале 2012 года вновь сократился. После стагнации в первые три месяца года объем ВВП в 17 странах с единой европейской валютой сократился на 0,2 процента, сообщает во вторник, 14 августа, агентство dpa. По мнению аналитиков, подобных результатов следовало ожидать. Учитывая экономические показатели последних трех кварталов, когда ВВП либо оставался на нуле, либо снижался, в еврозоне прослеживается рецессионная тенденция, указывает агентство Reuters.

Экономика ФРГ продолжает расти, но медленнее

Темпы экономического роста в Германии снижаются, однако не столь быстрыми темпами, как ожидалось. Согласно обнародованным во вторник, 14 августа, данным Федерального статистического ведомства в Висбадене, во втором квартале рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 0,3 процента, хотя эксперты ожидали, что прирост составит не более 0,2 процента. Тем не менее эти показатели ниже, чем в начале года, когда объем ВВП вырос на 0,5 процента, отмечает агентство dpa.

Frankfurter Rundschau

Не спрашивайте сейчас немцев о Европе

Что за чудесное предложение - провести референдум о будущем Европы. Ведь немцев впервые за все это время спросят: а хотят ли они вообще политически, экономически и финансово единой Европы. Правда, есть здесь одна проблема: в нынешней ситуации слишком уж много у немцев веских причин, чтобы дать на этот вопрос отрицательный ответ. И хотя озвученные предложения о референдуме пока не приобрели конкретные очертания, совершенно ясно, что речь пойдет о новом измерении европейского единения. Европа должна преодолеть долговой кризис, а это в свою очередь предполагает создание союза ответственных, все страны-члены которого будут сообща платить по долгам каждого отдельного государства. А Европейский Союз в свою очередь получит право на тщательный контроль над бюджетами стран-членов. Однако такой шаг настолько сильно изменил бы немецкое государство, что потребовалось бы принимать новую конституцию. А вот это возможно лишь путем проведения референдума.

РБК-Daily

Британский банк заплатит США штраф за сделки с Ираном

Британский Standard Chartered Bank, обвиняемый в сотрудничестве с Ираном в обход санкций США, выплатит 304 млн долл. штрафа правительству штата Нью-Йорк, передает Reuters. Как сообщил глава департамента финансовых услуг штата Бенджамин Лавски, в ближайшие два года банк будет находиться под наблюдением властей на предмет новых возможных нелегальных сделок.

Вчера в первой половины дня курс доллара находился под давлением на фоне публикации важных данных по Германии, которые в конечном итоге позволили евро существенно вырасти, обновив при этом максимум. Рост курса единой валюты продолжался до публикации данных по ВВП Германии, которые вышли лучше ожиданий, показав при этом прирост на 0,3%, по сравнению с ожиданиями на уровне +0,1%. После этого тенденция на рынке начала меняться, так как участники рынка переключились на более важное событие, что привело к увеличению продаж валюты. Перед выходом данных по ВВП Еврозоны курс евровалюты показал небольшое снижение, которое продолжилось после публикации отчета. В течении остальной части дня курс евро так и не смог вернуть себе завоеванные позиции. Падение продолжилось после того, как США предоставила данные по уровню розничных продаж и индексу цен производителей, которые в конечном итоге помогли доллару установить новый минимум сессии по отношению к доллару.

Фунт упал против евро после того, как отчет показал, что цены на жилье в Великобритании в июле упали до -24 с -22, показав при этом самый низкий уровень за год, что подчеркивает слабость экономики страны. Также на снижение повлияли вышедшие данные по индексу потребительских цен. Как стало известно, ИПЦ вырос на 2,6% в годовом исчислении, по сравнению с 2,4% в июне. В это же врем, экономисты ожидали, что показатель составит 2,3%.

Иена ослабла против 16 основных валют после того, как протоколы Банка Японии показали, что политики рассматривают возможности расширения стимулирующих мер для поддержания роста экономики. Вчера курс иены постепенно снижался по отношению к доллару, и после выхода данных по США обновил четырех недельный максимум. В конечном итоге, пара вчера показала прирост в суме 80 пунктов, и смогла вырваться из узкого торгового диапазона, который сдерживал пару от восходящего движения.

Снижение вчера показал также новозеландский доллар. На фоне предоставленного отчета по уровню розничным продаж, которые вышли смешанными, курс начал небольшое снижение, которое резко усилилось после публикации данных по США. И в итоге курс валюты смог обновить минимум по отношению к доллару и продолжить свое падение еще ниже.

Также порадовал динамикой торгов вчера и австралийский доллар, который по итогам сессии упал более чем на пол фигуры, обновив при этом пятничный минимум.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август +3.7%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв +0.9% +0.9%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г II кв +3.6% +3.5%

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июль 6.4 6.3

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Июль 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 8.1% 8.1%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июнь +1.5% +1.9%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июнь +1.8% +1.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.0% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июль +1.7% +1.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июль +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +2.2% +2.2%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Август 7.39 6.7

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь 101.7

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь 55.0 63.5

13:15 США Промышленное производство, м/м Июль +0.4% +0.5%

13:15 США Использование мощностей Июль 78.9% 79.3%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Август 35 34

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей 3.7

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль -1.4%

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 50.2