Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-08-2012

Согласно опубликованным данным, строительство нового жилья в США неожиданно снизилось в июле, разочаровав при этом прогнозы многих экономистов, в то время как рост количества разрешений на строительство увеличивает шанс на улучшений будущей ситуации на рынке жилья.
Отчет от Министерства торговли показа, что количество закладов новых домов с учетом сезонных колебаний снизилось в июле на 1,1% до уровня 746000 домов. В это же время показатель за июнь был пересмотрен в сторону понижения до 754 000 единиц.
Экономисты предсказывали падение жилищного строительства, но большинство из них ожидали что он о будет выше уровня 750000 домов.
Однако количество новых разрешений на строительство, которое часто рассматривается как индикатор будущего строительства нового жилья, показал существенный рост в июле, увеличившись на 6,8% до уровня 812000 единиц, показав при этом максимальное значение с августа 2008 года. Также стоить отметить, что показатель за июнь был пересмотрен в сторону увеличения с 755000 до 760000 разрешений.
Многие экономисты ожидали, что количество разрешений увеличится, после падения с мая по июнь, но более скромными темпами и составит 766000 единиц.
По сравнению с июлем 2011 года объем строительства нового жилья вырос на 21,5%, в то время как количество разрешений на строительство выросло на 29,5%.
Как стало известно, что снижение общего количества строительства нового жилья был вызвано падением на 6,5% в сфере односемейного жилья, которое в годовом исчислении опустилось до уровня 502000.
Но снижение было частично компенсировано строительством многосемейного жилья, которое показало прирост на 12,4%.
Региональные данные министерства торговли показали, что снижение строительства нового жилья было зафиксировано по всей территории страны.
Ранее Национальная ассоциация строителей жилья выпустила отдельный доклад, который показал, что Индекс состояния рынка поднялся до 37 в августе с 35 в июле, достигнув при этом самого высокого уровня с февраля 2007 года.

Уровень розничных продаж Великобритании неожиданно вырос в июле, что было вызвано увеличением продажи бензина и продовольствия.
Управление национальной статистики заявило, что продажи, в том числе топлива, прибавили 0,3% в июле, по сравнению с +0,1% в июне.  Многие экономисты ожидали, что показатель снизится на 0,1%.
В это же время, продажи в июне были пересмотрены в сторону увеличения с 0,1% до 0,8%, что означает, что во втором квартале продажи упали только на 0,3%. Такие изменения помогут оказать положительное влияние на рост валового внутреннего продукта.
Так как экономика находится в состоянии рецессии и наблюдается слабое доверие потребителей, розничные продавцы пытаются привлечь клиентов за счет сокращения цен. В связи с этим годовой дефлятор цен на продажи в июле упал на 0,2% в июле с 0,3% в июне, показав при этом самый низкий показатель с октября 2009 года. Дефлятор цен на продукты питания снизились до самого низкого уровня с февраля 2010 года. Статистическая служба заявила, что за последние два с половиной года  рост продаж в магазинах в основном были результатом акции и скидок.
После того как вчерашние данные показали, что уровень безработице упал в июле, Банк Англии заявил, что снижение инфляция может способствовать укреплению потребительского спроса.
Данные также показали, что продажи бензина выросли на 2,6% в июле, а  цены на топливо снизились на 0,8%. В это же время продовольственные продажи выросли на 0,4%, уровень продаж в сфере розничной торговли увеличился на 1,4%. По сравнению с прошлым годом общий уровень продаж прибавил 2,8%.
За исключением топлива, продажи не изменились в июле и выросли на 3,3% за год.  За три месяца по июль, продажи выросли на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,5% за тот же период годом ранее.
На фоне таких данных Банк Англии прогнозирует, что инфляция упадет до целевого показателя на уровне 2% в течении следующего года.

Официальные данные показали, что потребительские цены в еврозоне в июле остались неизменными, продолжив при этом тенденцию, которая длится уже третий месяц подряд. Но, не смотря на это, они находятся выше целевого уровня, установленного Европейским центральным банком.  
Данные опубликованные агентством статистики Евросоюза показали, что цены на потребительские товары в 17 стран еврозоны в месячном исчислении упали на 0,5% в июле, по сравнению со снижением на 0,1% в июне. В годовом исчислении цены выросли на 2,4% в июле, после такого же прироста в июне, что соответствовало ожиданиям многих аналитиков.
В то время как уровень инфляции в еврозоне колеблется выше целевого уровня ЕЦБ в 2%, инфляционные опасения не рассматривается как угроза для планов центрального банка, чтобы поддержать слабую экономику региона .
Напомним, что на своем заседании в августе президент ЕЦБ Марио Драги дал понять, что он выступает за реальные действия, направленные на рост или, по крайней мере, на поддержку экономики.
Ранее стало известно, что уровень инфляции Еврозоны остался неизменным в июле, несмотря на спад в Германии, где годовая инфляция упала до 1,9% в июле с 2% в июне. Цены на энергоносители выросли на 6,1% в год в июле, в то время как на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в общем выросли на 2,9% в год, по сравнению с приростом в 3,2% в июне.
Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания, алкоголь и табак увеличились на 1,7% в год в июле, по сравнению с +1,6% в июне.

• Рейтинг Канады получает поддержку со стороны динамики экономики и финансовой позиции правительства

• Улучшающееся отношение долга к ВВП Канады продолжает соответствовать рейтингу 'AAA'
• Динамика экономики и финансовая позиция Канады лучше, чем у большинства других стран с высшим рейтингом

После трехдневного спада участники рынка сегодня все таки смогли добиться укрепления курса евро. В течении первой половины дня давление на евро сохранялось, так как участники рынка находились в ожидании выхода данных по индексу потребительских цен. После его публикации стало понятно, что ситуация осталась прежней, так как значения индекса осталось без изменений и соответствовало ожиданиям аналитиков. Но не смотря на это, ситуация на рынке начала постепенно меняться в пользу евро. Внимание многих трейдеров сразу переключилось на выход данных по США, которые, как ожидалось, должны были повлиять на рост курса доллара. До момента публикации отчетов курс евро немного прибавил, отступив при этом от минимальных значений дня. Но сразу же после того, как вышедшие данные показали, что количество разрешений на строительство заметно выросло в июле, а уровень строительства нового жилья снизился на 1,1% курс евро начал стремительно и уверенно расти. Помог также росту единой валюты представленный производственный индекс ФРБ Филадельфии, который упал в августе до -7,1 с -12,9 в июле. В конечном итоге по итогам сессии курс евро по отношению к доллару смог показать рост на уровне более чем одной фигуры.

Небывалое движение также перекинулось и на другие пары. Существенный рост смог показать сегодня фунт стерлинга. После неудачного начала дня, которое было вызвано снижение стоимости валюты по отношению к доллару на 50 пунктов, пара начала свое восстановления. Сначала оно было вызвано ожиданиями данных по уровню розничных продаж, согласно которым был зафиксирован заметный прирост в течении месяца на уровне 0,3% по сравнению с +0,1% в июне. В результате такой новости пара смогла восстановится с минимальных значений и обновить при этом максимум дня.  Выход данным по США помог паре сделать еще один стремительный рывок, что по итогам сессии позволило паре показать рост на уровне одной фигуры.

Также заметным движением порадовал сегодня швейцарский франк. На его стоимость сегодня оказало небольшое влияние значение индекса ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse, который составил в августе -33,3, по сравнению с -42,5 в июле. Но немного больше на стоимость валюты повлияли американские данные, которые вызвали снижение курса франка по отношению к доллару примерно на 90 пунктов.

Необычную динамику сегодня представил курс канадского доллара по отношению к доллару США. Удивительным является то, что валюта почти не прореагировала на экономические релизы из США, а начала укрепятся только через пару часов, что было вызвано тем, что рейтинговое агентство Moody's опубликовало годовой отчет по Канаде.

Остальные основные валютные пары показывают преимущественно одинаковую динамику, которая состоит в заметном росте курса по отношению к доллару США.

Новые исследования показали, что Инфляционные ожидания потребителей  неожиданно снизились в августе, но все, же остались выше целевого уровня установленного Резервным банком Австралии.
В исследовании Мельбурнского сказано, что показатель потребительских инфляционных ожиданий снизился на 0,9% в августе до уровня 2,4%.
Снижение ожидаемых темпов инфляции в этом месяце частично было вызвано введением налога на выбросы углерода в прошлом месяце, что вероятно, будет носить временный характер.
Инфляция в Австралии помогла частично росту стоимости австралийского доллара, который повлиял на снижение цен на импортные товары.
По данным опроса, количество респондентов, которые ожидают, что годовой уровень инфляции увеличится, выросло до 15,9% с 12,3% в прошлом месяце. Этот результат чуть выше 12-месячного среднего значения на уровне 15,4%.
Количество опрошенных, которые ожидают роста цен, снизилось до 70,3% в августе, в то время как часть тех, кто прогнозирует, что цены останутся на прежнем уровне увеличилось  до 19,1%.
В это же ожидания относительно снижения цен увеличились до 2,2%.
Недавнее снижение инфляционных ожиданий, вместе с уменьшением основного уровня инфляции во втором квартале обеспечит возможность для РБА при необходимости поддержать рост экономики страны на фоне значительной неопределенности в мировой экономике.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда, количество первичных обращений за пособием по безработице в течении недели, которая завершилась 11 августа, было несколько выше, чем ожидалось.

В докладе сказано, что количество обращений за пособием по безработице составило 366000, по сравнению с пересмотренным показателем прошлой недели на уровне 364000. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до уровня 365 000 от 361 000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Министерство труда также отметило, что средний показатель за четыре недели понизился до 363 750 от пересмотренного значения прошлой неделе на уровне 369 250, показав при этом самый низкий уровень с 31 марта.

Кроме того, отчет показал, что число людей, получающих постоянную помощь по безработице, упало до 3305000 в неделю, завершившуюся 4 августа. В течении прошлой недели этот показатель составлял 3336000 людей.

Также стоит отметить, что данные за прошлый месяц показали, что занятость в несельскохозяйственной сфере в июле увеличилась на 163 000 рабочих мест. Но, несмотря на рост числа рабочих мест за месяц, уровень безработицы в июле вырос до уровня 8,3% с 8,2% в июне.  

По данным доклада, опубликованного Федеральным резервным банком Филадельфии за август, многие фирмы-производители продолжают сообщать о негативной тенденций относительно условий для ведения бизнеса.

Согласно представленным данным производственный индекс ФРБ Филадельфии вырос в августе до уровня -7,1 с -12,9 в июне, что продолжает указывать на спад в региональной производственной деятельности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до значения -5.

Несмотря на увеличение по сравнению с предыдущим месяцем, индекс ФРС Филадельфии продолжает оставаться на отрицательной территории уже четвертый месяц подряд.

В то время как индекс новых заказов вырос до -5.5 в августе с *6,9 в июле, индекс поставок упал до -11,3 с -8,6.

Индекс количества сотрудников также снизился до -8.6 в августе по сравнению с -8,4 в июле, что указывает на небольшое ускорение сокращения занятости в Филадельфии.

Также стало известно, что 26% производственных фирм из Филадельфии сообщили о росте входных цен в августе.

Забегая вперед, отчет показал, что в общий индекс активности упал до 12,5 в августе с 19,3 в июле, но все остался положительным.

ФРС Филадельфии сказал, что большинство будущих показателей ухудшилось по сравнению с июлем, но до сих пор показывают, что фирмы ожидают роста в течение ближайших шести месяцев.

В пятницу в 06:00 GMT в Германии выйдет индекс производственных цен за июль. В 08:00 GMT Еврозона объявит о сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 10:00 GMT Британия отчитается относительно баланса промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников за август. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за июль. В 13:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за август    

EUR/USD $1.2250, $1.2300, $1.2320, $1.2335, $1.2500

USD/JPY Y78.85, Y78.90, Y79.25, Y79.50

EUR/JPY Y95.00

GBP/USD $1.5550, $1.5730

Но фоне растущего дефицита внешней торговли и дефицита текущего счета платежного баланса, который отражают сокращение экспорта и угрожает восстановлению экономики, усиливаются понижательные риски для британского фунта. Источники финансирования текущего счета платежного баланса теперь выглядят менее определенно, потоки от слияний и поглощений замедляются. Надежды на сокращении дефицита падают, так как базовый дефицит вновь начинает расти, а правительство, вероятно, вновь будет испытывать давление в сторону смягчения политики в условиях слабой активности.

Уровень производственных поставок, как ожидается, восстановится на в июне, хотя есть ряд факторов, которые снижают уверенность данного прогноза. Во-первых, восстановление поставок нефти и угольной продукции после временного отключения заводов в мае может быть компенсировано влиянием падения цен на сырьевые товары. Во-вторых, экспорт автомобилей был довольно сильным в июне. Учитывая колебания цен на сырьевые товары в июне, следует учитывать более конструктивные факторы и принимать во внимание уровень инфляции. Также не стоит забывать о снижении глобального роста и спроса, что будет оказывать сопротивление на производственную деятельность и рост реального ВВП во втором квартале.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0.4%, по сравнению с -0,4% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Август +3.3% +2.4%

05:45 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июль +0.1% +0.1% +0.3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июль +1.6% +2.8%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Август -42.5 -33.3

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.1% -0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г(окончательные данные) Июль +2.4% +2.4% +2.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +1.6% +1.9% +1.7%

• Мы придерживаемся стабильного прогноза для большинства британских банков

• Мы думаем, что эти проблемы сделали восстановление после кризиса более трудным для определенных институтов

• Вопросы управления и руководства обострили общую напряженность вокруг банковского сектора Великобритании

• Наш базовый прогноз предполагает рост реального ВВП Великобритании на 0,3% в 2012 г

• Ожидается некоторое ухудшения качества активов британских банков во втором полугодии

• Рост уровня капитала британских банков будет умеренным, коэффициент достаточности капитала улучшится

• Макроэкономические трудности и чрезвычайные издержки будут оказывать давление на прибыль банков в 2012 году и в начале 2013 года

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2350, $1.2320, $1.2300

Ордера на покупку $1.2250, $1.2240, $1.2210/00, $1.2150

• Правительство Японии прогнозирует рост дефлятора ВВП в 2013 финансовом году
• Правительство Японии прогнозирует рост номинального ВВП в 2013 финансовом году на уровне 1,9%
• Правительство Японии прогнозирует рост реального ВВП в 2013 финансовом году на уровне 1,7%

EUR/USD $1.2250, $1.2300, $1.2320, $1.2335, $1.2500

USD/JPY Y78.85, Y78.90, Y79.25, Y79.50

EUR/JPY Y95.00

GBP/USD $1.5550, $1.5730

AUD/USD $1.0445, $1.0480, $1.0510

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2536 (3174)
$1.2465 (1584)
$1.2408 (1843)
Цена на момент написания обзора: $1,2281
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2257 (3280)
$1.2228 (2322)
$1.2185 (3166)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 58903 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3940);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 81129 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7962);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 августа составило 1,38 против 1.39 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5903 (754)
$1.5806 (771)
$1.5710 (1027)
Цена на момент написания обзора: $1,5701
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5593 (528)
$1.5496 (1223)
$1.5397 (974)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 7618 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1309);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 9639 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1462);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  15 августа составило 1,27 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Август +3.3% +2.4%

05:45 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

DW

СДПГ: Кризис обойдется Германии дороже, чем предполагалось

По мнению социал-демократов, кризис в еврозоне может обойтись Германии дороже, чем предполагалось ранее. "На самом деле мы уже давно находимся в "долговом союзе", - заявил в среду, 15 августа, газете Berliner Zeitung эксперт по бюджетным вопросам фракции СДПГ в бундестаге Карстен Шнайдер (Carsten Schneider). По его расчетам, риск, связанный с гарантиями Германии, может составить до одного триллиона евро. Шнайдер подверг резкой критике процесс принятия решений руководством ЕЦБ, отметив, что сложившуюся практику нельзя назвать открытой и демократичной, отмечает агентство dpa. "В Европейском центробанке Германия имеет один единственный голос - как и, например, Мальта. Поэтому в ходе принятия решений представитель Берлина в любой момент может оказаться в меньшинстве", - напомнил эксперт.

РБК-Daily

Потребительские цены в США в июле не изменились

Потребительские цены в США в июле 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. Такие данные опубликовало Министерство труда США. Ранее аналитики прогнозировали, что показатель повысится на 0,2% в месячном исчислении. По уточненным данным, потребительские цены в США в июне 2012г. по сравнению с маем 2012г. также не изменились, как и сообщалось ранее.

Безработица в Великобритании удерживается на отметке 4,9%

Уровень безработицы в Великобритании в июле 2012г. составил 4,9%, говорится в сообщении Национального бюро статистики страны. Данное значение полностью совпало с ожиданиями аналитиков. Число обращений за пособием по безработице в Великобритании по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 5,9 тыс. – до 1,593 млн обращений в июле 2012г. Аналитики ожидали показателя на уровне 6 тыс.

Сорос променял акции банков на бумаги Facebook и Wal-Mart

Хедж-фонд миллиардера Джорджа Сороса Soros Fund Management LLC во II квартале 2012г. избавился от акций крупнейших американских банков Goldman Sachs, J.P.Morgan, Citigroup и Wells Fargo, но при этом инвестировал крупные средства в бумаги Facebook Inc., которой принадлежит одноименная социальная сеть, и розничного гиганта Wal-Mart Stores. Как следует из отчетности Soros Fund Management, направленной регуляторам США, бумаги Wal-Mart в настоящее время занимают третье по стоимости место в его портфеле.

Associated Press

Власти США направили повестки по делу о махинациях со ставкой LIBOR семи банкам

Генпрокуроры американских штатов Нью-Йорк и Коннектикут, расследующие дело о махинациях со ставкой межбанковского кредитования LIBOR, направили повестки с вызовом на допрос семи банкам, сообщает Associated Press. По данным анонимного источника, речь идет о Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Royal Bank of Scotland и UBS. Власти США, Великобритании, Евросоюза, Канады и Японии подозревают банкиров в занижении реальных ставок: финансовые институты пытались скрыть, что стоимость денег для них растет, поскольку увеличение ставки отражает сомнение в финансовой устойчивости системы.

BBC

Австралия отзывает китайские автомобили

Австралийский импортер автомобилей отозвал 23 тысячи машин, сделанных в Китае, после того, как в их двигателях и выхлопных трубах был обнаружен асбест. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей заявила, что работники таможенной службы впервые обнаружили вредное вещество в запасных частях автомобилей, что повлекло за собой широкомасштабное расследование. Автомобили были изготовлены двумя крупнейшими китайскими автопроизводителями - Great Wall и Chery, и, по словам корреспондентов, произошедшее является большим ударом по их попыткам расширить свой бизнес за пределами внутреннего рынка. Асбест, по некоторым данным, вызывает рак. В Австралии его импорт запрещен с 2004 года.

BBC

США улучшают свои прогнозы на урожай

Министерство сельского хозяйства США заявило, что прошедшие на Среднем Западе дожди и снижение температуры, в основном, стабилизировали прогнозы на урожай. Тем не менее, власти США предупреждают, что хотя прогнозы на урожай и улучшились, они все же остаются на рекордно низком уровне со времен последней серьезной засухи в 1988 году. Ранее эксперты заявляли, что сильнейшая за последние полвека засуха в США угрожает ростом цен на продовольствие во всем мире.

Вчера в течении торгов доллар достиг месячного максимума против иены на фоне роста доходности казначейский облигаций, которая достигла трехмесячного максимума. На существенно укрепление курса доллара по отношению к евро повлияло заявление Goldman Sachs Group Inc, согласно которому стало известно, что Федеральная резервная система пока придержит проведения третьего раунда покупки облигаций, известного как количественное смягчение.

Важным событием дня, которого ожидали многие участники рынка стал выход данным по индексу потребительских цен, промышленному производству и индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Как стало известно объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,6%, по сравнению с прогнозом от аналитиков на уровне 0,5%. В это же время индекс потребительских цен остался без изменений в июне. Но выход данных по индексу производственной активности удивил многих экономистов и трейдеров, так как в августе он переместился на отрицательную территорию до уровня -5,9 с 7,39 в июле. Также хочется отметить, что немного позже позитивными данными смог порадовать Индекс состояния рынка жилья от NAHB, который составил в августе 37, по сравнению с 35 в июле.

Фунт в течении дня торговался в узком диапазоне. На его стоимость оказали влияние данные по уровню безработицы, согласно которым было зафиксировано снижение до уровня 8,0% с 8,1%. Также стало известно, что количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось в июле на 5,9 тыс. человек, по сравнению с ростом на 6,4 тыс. в июне. В это же время многие аналитики ожидали, что показатель вырастет на 6,3 тыс.

Евро ослаб на спекуляциях, что Швейцарский национальный банк продал валюту на фоне увеличения ее валютных запасов до рекордных уровней в прошлом месяце.

Канадский доллар наконец, совершил прорыв ниже отметки 0,99, преодолев значительное число барьерных опционов, которые защищали этот уровень на фоне слухов, что североамериканский экономический рост будет поддерживать экспорт страны. Курс продолжает торговаться ниже трехмесячных минимумов по отношению к доллару.

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)