Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-08-2012

Как показали официальные данные, объем канадских оптовых продаж существенно сократился в июне, показав при этом первое снижение за последние пять месяцев. Наибольший спад был зафиксирован в сфере продаж сельскохозяйственных продукции.
Статистическое управление Канады заявило, что общее количество ежемесячных оптовых продаж упало на 0,1% до уровня 49,90 млн канадских долларов. В это же время продажи сельскохозяйственной продукции показали падение на 20,5%, что отражает снижение продаж семян и удобрений. Посадочный сезон начался раньше, чем обычно в этом году из-за необычно теплой погоды, о чем свидетельствует тот факт, что продажи сельскохозяйственных товаров выросли на 50% в апреле.
Многие аналитики ожидали, что уровень продаж увеличится на 0,3% в июне, после роста на 0,9% в мае.
Продажи без учета разнородных групп выросли на 0,9%, показав при этом увеличение в пяти из семи секторов. Самый большой прирост был выявлен в сфере продаж автомобилей (+3,4%) и запчастей (+2,2%), который не перестает прибавлять пятый месяц подряд.
Продажи в секторе машин, оборудования и расходных материалов выросли на 1,3%.
В это же время продажи в секторе продуктов питания, напитков и табачных изделий поднялись на 0,3%, продолжая тенденцию, которая началась в конце 2009 года.
В целом, оптовики сообщили о снижении продаж в семи провинциях, но рост в Онтарио немного компенсировал падение, показав при этом рост на уровне 1,2% благодаря автомобильной промышленности.
Между тем, оптовые запасы выросли на 0,4%, после увеличения на 0,3% в предыдущем месяце, который был пересмотрен с первоначальной оценки на уровне 0,1%.

Как стало известно , баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников резко снизился в августе, после увеличения в июле.
Показатель упал до -21 в августе с  -6 в июле, что значительно ниже средних прогнозов аналитиков на уровне  -10. Также стоит заметить, что это самое низкое значение с декабря прошлого года.
Конфедерации британских промышленников подчеркнула слабость спроса в секторе потребительских товаров и некоторую слабость в сфере инвестиционных товаров.
Такие данные добавляют  доказательств, что британский сектор обрабатывающей промышленности находится в затруднительном положении,
В это же время стало известно, что баланс производственных ожиданий в течение ближайших трех месяцев был нулевой, по сравнению с 11 в июле. Ценовые ожидания также были без изменений, по сравнению с -3 в июле и ожиданиями аналитиков на уровне 1.
Общий объем спроса на промышленные товары ослаб в этом месяце во главе с ослаблением в секторе потребительских товаров, который показывал сильный рост в июле.

Евро вырос до шестинедельного максимума против доллара и иены в преддверии встречи региональных лидеров на этой неделе, которые соберутся, чтобы обсудить их прогресс в борьбе с финансовым кризисом.

Единая валюта продолжила свой двухдневный рост после того, как Германия сообщила о возможных уступках для Греции. Также на рост стоимости валюты повлиял удачно проведенный аукцион по размещению казначейских векселей Испании.  Как стало известно, Испания разместила казначейские векселя на сумму 4,515 млрд евро против запланированных 3,5-4,5 млрд евро.

Курс доллара снижался в  преддверии выхода данных по продажам жилья, которые будут представлены завтра. Ожидается, что продажи выросли в предыдущем месяце.

Австралийский доллар вырос по отношению к доллару после того как протоколы заседания Резервного Банка Австралии показали, что внутренний рынок показывает признаки восстановления, несмотря на слабость мировой экономики.  

Данные Национального статистического управления показали, что чистые заимствования государственного сектора показала дефицит в июле,  а уровень расходов значительно вырас в течении месяца.
Государственных заимствования за исключением финансовых интервенций составили 0.557 млрд. фунтов в июле, по сравнению с профицитом на уровне в 2.837 млрд. фунтов в том же месяце годом ранее. В это же время, многие аналитики ожидали увидеть показатель на уровне 1.9 миллиарда.
Уровень поступлений снизился на 0,8% в июле по сравнению с годом ранее. Также стоит заметить, что поступления от налога на прибыль упали на 19,3% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано снижением налога на прибыль от нефтяного сектора, и из-за закрытия месторождения Elgin в связи с утечкой. Это сократило поступления налога на прибыль примерно на 1 миллиард фунтов. Но все же, за финансовый год рост составил 1,1% по сравнению с годом ранее.
Рост расходов был также одним из главных факторов ухудшения в этом месяце. Расходы увеличились на 5,1% в июле в годовом исчислении, в основном за счет увеличения ведомственных расходов. В течении этого года расходы выросли на 3,5%.
Профицит текущего бюджета правительство упал в июле до 1.184 млрд.  с 4.202 млрд. в июле 2011 года
За исключение финансовых интервенций, чистый государственный долг немного снизился за месяц, упав при этом до 1.039 трлн с 1.032.4 трлн иен. Чистый долг по отношению к ВВП также снизился до 65,7% с 66,2% в июне.

Данные показали, что инфляционные ожидания в Новой Зеландии упали до самого низкого уровня за последние три года в третьем квартале, так как слабость экономики сможет оказать некоторое давление на цены в краткосрочной перспективе.
Ежеквартальный обзор ожиданий, проведенный Резервным банком Новой Зеландии показал, что  бизнес-менеджеры прогнозируют годовой показатель инфляции в среднем на уровне 1,98% в течение следующего года, по сравнению с 2,0% в последнем исследовании в мае.
А инфляционные ожидания на два года вперед снизились с 2,41% до 2,32%.
Также хочется отметить, что такие инфляционные ожидания были самыми низкими, начиная с третьего квартала 2009 года.
Резервный банк Новой Зеландии основывает свою денежно-кредитную политики на индексе потребительских цен, который вырос на 0,3% в во втором квартале, и был выше на 1% по сравнению с этим же периодом, но все же остался вблизи 13 летнего минимума и в нижней части целевого диапазона центрального банка .
Напомним, что РБНЗ удерживает уровень процентной ставки на значении 2,5% с апреля прошлого года.
Также стало известно, что согласно опросу экономистов, 7% из них ожидают снижение ставки на 25 базисных пункта в следующем месяце, и никаких изменений в течение следующих 12 месяцев.
В это же время большинство аналитиков ожидали рост ставок в следующем году в течении первого и второго квартала.
Исследование также показали, что РБНЗ прогнозирует экономический рост на уровне 2,2% в следующем году, по сравнению с 2% в предыдущем опросе, в то время как рост в течении двух лет снизился до уровня 2,3% с 2,4%.

• Международные и внутренние макроэкономические условия могут улучшить ситуацию с безработицей в Канаде

• S&P отмечает возможное распространение европейского долгового кризиса

• Существует более высокая неопределенность относительно перспектив экономики США в следующие месяцы

• Следует ожидать более трудных кредитных условий в дальнейшем

• Не стоит думать, что состояние экономики США и Европы значительно улучшится в следующем году

• Вероятность реальной второй волны рецессии в еврозоне остается высокой

Среда также начнется с австралийских данных. 00:30 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов.

Европейские данные этого дня будут представлены только статистикой по индексу цен на импорт в Германии (06:00 GMT).

Основные данные среды будут представлены во второй половине дня. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам в Канаде за июнь. Далее, в 14:00 GMT последует статистика по рынку жилья США - продажи жилья на вторичном рынке за июль. Основным событием американской сессии станет публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, которое запланировано на  18:00 GMT.

• Экономический рост слабый, безработица "устойчиво высокая"
• Экономика ведет себя не так хорошо, как ожидалось
• Денежно-кредитная политика способна оказать "мощное" влияние на экономику
• Денежно-кредитная политика не может решить налогово-бюджетных проблем
• Существуют риски относительно того, чтобы просить слишком многого от денежно-кредитной политики
• Уроки для США можно извлечь из прошлых ошибок Латинской Америки
• Наблюдается высокое доверие ко многим центральным банкам Латинской Америки

EUR/USD $1.2290, $1.2300, $1.2340, $1.2350, $1.2375

USD/JPY Y79.00, Y79.50, Y80.00

GBP/USD $1.5700, $1.5675

• Спрос со стороны инвесторов будет оставаться высоким
• Цены на жилье в Германии будут продолжать расти
• Цены на рынке недвижимости и стоимость аренды в Германии в целом соответствуют фундаментальным макроэкономическим показателям
• Нет признаков мыльного пузыря на рынке недвижимости Германии

Не смотря на сильные темпы найма во втором квартале, глобальная неопределенность, снижение цен на бензин и слабые продажи авто, как ожидается, оставят неизменными потребительские расходы в июне месяце. В это же время прогнозируется, что розничные продажи за исключением авто покажут прирост на 0,4% в месяц. После поправки на влияние изменения цен, объемы розничных продаж, как ожидается, будет более конструктивными.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года III кв +2.4% +2.3%

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Июль +4.6% +0.1%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июнь -0.3% +0.3% +0.2%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль 12.1 -2.8 -1.8%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август -6 -7 -21

• Италии не нужно усиливать меры экономии

• Внесение изменений в планы по сокращению дефицита бюджета Великобритании чревато рисками

• Италия сталкивается с политическим, а не экономическим или бюджетным риском

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2539 (4275)
$1.2474 (1622)
$1.2425 (1816)
Цена на момент написания обзора: $1,2407
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2332 (3279)
$1.2312 (3279)
$1.2277 (2405)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 60645 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4275);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 81463 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7776);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 августа составило 1,34 против 1.37 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6001 (1408)
$1.5902 (1057)
$1.5805 (806)
Цена на момент написания обзора: $1,5767
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5595 (640)
$1.5497 (1058)
$1.5399 (1008)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 8098 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1408);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 9615 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1445);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  20 августа составило 1,19 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии -

03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года  III кв +2.4% +2.3%

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Июль +4.6% +0.1%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Июнь -0.3% +0.3% +0.2%

РБК-Daily

Стоимость компании Apple побила исторический рекорд

Американская корпорация Apple, производящая компьютеры, смартфоны и программное обеспечение, стала самой дорогой компанией в истории человечества, передает Associated Press. На торгах 20 августа 2012г. в Нью-Йорке цена одной акции Apple составила 665 долларов, в целом за 2012г. ее акции выросли в цене на 30%.

Германия не сжалится над Грецией

Германия не пойдет на существенное изменение соглашений с Грецией, проинформировал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле по итогам встречи со своим греческим коллегой Димитрисом Аврамопулосом, передает Reuters. Комментарии Г.Вестервелле последовали вслед за информацией о том, что Греция собирается попросить о продлении срока программы международной помощи на два года.

В ЕЦБ уверены, что еврозона обойдется и без Греции

Уход Греции из еврозоны больно ударит по оставшимся в ней странам, однако его все же можно будет пережить, уверен член руководства Европейского центробанка Йорг Асмуссен, сообщает Reuters. "Во-первых, я определенно предпочел бы, чтобы Греция осталась в валютном союзе. Во-вторых, обеспечить это - дело Греции. В-третьих, с выходом Греции можно будет справиться", - сказал Й.Асмуссен в интервью, опубликованном в немецкой газете Frankfurter Rundschau.

Бундесбанк против скупки облигаций Италии и Испании

Бундесбанк (Центробанк ФРГ) раскритиковал планы Европейского центробанка (ЕЦБ) провести интервенции на финансовом рынке для снижения стоимости заимствований для Италии и Испании. Думать о повышении привлекательности гособлигаций должны, прежде всего, правительства самих государств, а не ЕЦБ, отмечается в обнародованном сегодня ежемесячном бюллетене Бундесбанка. "Центробанк ФРГ критично смотрит на скупку со стороны ЕЦБ суверенного долга стран еврозоны, что несет серьезные риски для стабильности в регионе", - говорится в документе Бундесбанка.

DW

Эксперты Deutsche Bank: Португалия успешно борется с кризисом

Португалия добилась явного прогресса в борьбе с долговым кризисом, однако многие проблемы, особенно макроэкономические, пока еще решить не удается. Поэтому следует предоставить правительству страны больше времени для приведения в порядок финансовой системы и не заставлять Лиссабон принимать дополнительные меры экономии. Такую рекомендацию высказали эксперты Аналитического центра Deutsche Bank (DB Research) во Франкфурте-на-Майне. Проанализировав финансово-экономическую ситуацию в стране, которая в мае 2011 года запросила помощь у европейского стабфонда EFSF и получила кредитную линию на 78 миллиардов евро, эксперты крупнейшего банка Германии пришли к однозначному выводу: "Лиссабон делает больше, чем достаточно", чтобы выполнить требования своих кредиторов.