- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-12-2005
Nikkei 225 -210.14 (-1.40%) 15,254.44
FTSE100 -25.80 (-0.47%) 5,495.30
Dow -2.24 (-0.02 %) 10,881.27
Nasdaq -1.99 (-0.09%) 2,260.60
S&P -1.91 (-0.15%) 1,270.83
10YR -4/32 4.46% 100 8/32
В четверг японский фондовый рынок продолжил падение, что было вызвано ростом курса иены.
За два последних дня потери Nikkei 225 составили 3.3%.
Продолжение снижения курса доллара против иены стало причиной новых продаж акций японских экспортеров.
Акции Toyota, крупнейшей по капитализации автомобилестроительной компании, потеряли 2.2%, Honda Motor Co., которая более других японских автопроизводителей зависит от продаж на рынке США, снизились на 2.5%.
Акции второго в мире производителя потребительской электроники Sony Corp. упали на 1.4%, а Canon Inc., крупнейшего производителя копировальных аппаратов на 1.9%.
Снижение цен на нефть на 0.7% до $60.40 за баррель оказало поддержку сектору авиакомпаний. Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей в стране, укрепились на 2%, а второй по величине All Nippon Airways Co. прибавили 0.7%.
В четверг фондовые рынки Европы закрылись с потерями, несмотря на рост фондового рынка США накануне и достижения компании Philips.
Более других пострадали акции компаний банковского сектора, в частности Deutsche Bank, который вчера заявил о ревальвации активов в недвижимости.
Акции нефтяных компаний снизились после отчета, показавшего неожиданный рост на рынке предложения нефти. Однако низкая температура удерживает цены на «черное золото» от падения ниже отметки $61.83.
Акции Philips повысились после сообщения об отделении полупроводникового подразделения компании с последующей возможностью его продажи или слияния.
FTSE 100 -25.80 или 0.47%, до 5,495.30, CAC 40 -1.71 или 0.04%, до 4,673.14 DAX +9.06, или 0.17%, до 5,295.82
Wall Street завершил торги с незначительными потерями
Фондовый рынок открылся с повышением, поскольку данные по инфляции оказались весьма умеренными. Вышедший отчет показал, что в ноябре падение индекса потребительских цен стало самым быстрым с 1949 года.
Снижение цен на бензин на 16% стало основной причиной резкого падения потребительских цен в ноябре. Индекс CPI снизился в прошлом месяце на 0.6%, что стало максимальным падением показателя с июля 1949 года. Средние прогнозы предполагали снижение показателя на 0.4%
CPI m/m диаграмма.
Кроме того, отчет Philadelphia Fed Philly Fed index диаграмма продемонстрировал снижение темпов роста ценового давления.
«Голубые фишки» получили импульс для роста в связи с достижением акциями Altria (MO 78.32 +4.59) нового исторического максимума после благоприятного решения Верховного Суда.
Тем не менее, рост продолжался недолго, поскольку сдерживался снижением других компонентов Dow (AA, AXP, BA, DD, HD, IBM, JNJ и JPM). В результате к завершению торгов индексы снизилась на отрицательную территорию.
Наиболее активные продажи отмечались в полупроводниковом, брокерском и секторе жилищного строительства, которые в текущем году продемонстрировали наибольший рост.
Акции Merck выросли на 2% после сообщения фармацевтической компании о намерении сократить издержки еще на $1 млрд. в рамках глобального плана снижения расходов.
Amgen сообщил о намерении приобрести приблизительно за $2.2 млрд. Abgenix.
Акции биотехнологической компании выросли на 2.5%, а акции Abgenix подскочили на 50%.
Philips Electronics N.V. Намерен отделить свой полупроводниковый бизнес в отдельную структуру, что рассматривается некоторыми аналитиками как первый шаг в направлении продажи или слияния.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.33 млрд. акций; на Nasdaq - 1.53 млрд.
06:00 JP Ежемесячный экономический отчет Банка Японии (декабрь)
10:00 EU Harmonized CPI (ноябрь) итоговый 0.3%
10:00 EU Harmonized CPI (ноябрь) итоговый, г/г 2.4% 2.5%
10:00 EU Harmonized CPI ex EFAT (ноябрь) г/г 1.4%
13:30 US Current account (Q3), млрд. -204.0 -195.7
CSFB снизил рейтинг Apollo Group с Outperform до Neutral
Bear Stearns снизил рейтинг Deutsche Telekom с Peer Perform до Underperform
Oppenheimer снизил рейтинг Mattel с Neutral до Sell
UBS повысил рейтинг с KeyCorp Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Northeast Utilities с Neutral до Buy
Dow остается на положительной территории благодаря укреплению на 4.8% акций Altria (MO 77.23 +3.50) и росту на 1.4% Merck (MRK 29.60 +0.40). наибольшие потери среди составляющих Dow несет Procter & Gamble (PG 58.70 -0.92), что связано с фиксацией прибыли после установления накануне 52-х недельного максимума.
Акции Merck выросли на 2% после сообщения фармацевтической компании о намерении сократить издержки еще на $1 млрд. в рамках глобального плана снижения расходов.
Amgen сообщил о намерении приобрести приблизительно за $2.2 млрд. Abgenix. Акции биотехнологической компании выросли на 2.5%, а акции Abgenix подскочили на 50%.
Philips Electronics N.V. Намерен отделить свой полупроводниковый бизнес в отдельную структуру, что рассматривается некоторыми аналитиками как первый шаг в направлении продажи или слияния.
Charles Schwab & Co., Inc. сообщил, что покидает NYSE и теперь акции брокерской компании будут котироваться только на Nasdaq.
Инвестиционный банк Bear Stearns Companies Inc. сообщил, что результаты четвертого квартала превысят прогнозы Wall Street.
Дополнительный импульс росту американской валюте придали данные, засвидетельствовавшие высокие темпы роста производственной активности в штате Нью-Йорк.
NY manuf. Index диаграмма Промышленное производство в ноябре выросло на 0.7%, что вызвано ростом заказов в связи с восстановлением инфраструктуры пострадавших от ураганов районов Мексиканского залива.
Прогнозы предполагали рост показателя в ноябре на 0.5% Ind. Product. диаграмма.
«Фундаментальные показатели говорят в пользу доллара, полагает Дэвид Мозина, валютный стратег нью-йоркского представительства Lehman Brothers Holdings Inc. «Глобальные инвесторы сохраняют интерес к долларовым активам.»
Не столь однозначными оказались инфляционные данные.
Снижение цен на бензин на 16% стало основной причиной резкого падения потребительских цен в ноябре. Индекс CPI снизился в прошлом месяце на 0.6%, что стало максимальным падением показателя с июля 1949 года. Средние прогнозы предполагали снижение показателя на 0.4% CPI m/m диаграмма.
Кроме того, отчет Philadelphia Fed Philly Fed index диаграмма продемонстрировал снижение темпов роста ценового давления.
Свидетельства снижения инфляционного давления могут возобновить спекуляции по поводу того, что ФРС следует приостановить цикл повышения процентных ставок.
Тем не менее, так называемое «ядро» индекса CPI, в котором не учитывается изменения цен на энергоносители и продукты питания, как и в предыдущем месяце, продемонстрировало рост на 0.2% CPI core диаграмма.
Фондовый рынок открылся без определенной тенденции.
Акции Merck выросли на 2% после сообщения фармацевтической компании о намерении сократить издержки еще на $1 млрд. в рамках глобального плана снижения расходов.
Amgen сообщил о намерении приобрести приблизительно за $2.2 млрд. Abgenix.
Акции биотехнологической компании выросли на 2.5%, а акции Abgenix подскочили на 50%.
В среду Microsoft сообщил о повышении квартальных дивидендов на 12.5% и подтвердил прогноз финансовых результатов до конца года.
Цены казначейских обязательств снизились, а доходность 10-летних облигаций выросла до 4.49% по сравнению с 4.44% в среду вечером.
Цена золота с поставкой в феврале выросла на COMEX на 40 центов до $509.90 за унцию.
Индекс новых заказов в декабре 8.2 против 12.7 в ноябре
Индекс занятости в декабре 17.0 против 2.7 в ноябре
Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Philly Fed index диаграмма. В случае роста показателя доллар может получить определенную поддержку. Как обычно, особое внимание следует обратить на составляющие занятости и ценовые компоненты индекса.
Тем не менее, рост продолжался недолго, поскольку компоненты Dow (AA, AXP, BA, DD, HD, IBM, JNJ и JPM) в настоящее время несут потери.
Наиболее активные продажи отмечаются в полупроводниковом, брокерском и секторе жилищного строительства, которые в текущем году продемонстрировали наибольший.
Цены на нефть смешанные. Январские фьючерсы на нефть light снизились на 26 центов до $60.59 за баррель. В то же время январские контракты на нефть Brent выросли на 20 центов до $59.80.
В четверг основные рынки Азии закрылись с повышением, хотя укрепление иены выбило почву из-под ног Nikkei. Основные рынки Европы торгуются в отрицательной зоне.
Корпоративные новости.
Компонент Dow компания Altria сегодня ожидает вынесения решения Верховного Суда Иллинойса по поводу дела против Philip Morris. Сумма иска составляет $10.1 млн.
Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen в среду после завершения торгов заявила о согласии на покупку Abgenix за $2.2 млрд. наличными.
Также в среду вечером Microsoft заявила об увеличении квартальных дивидендов на 12.5%.
В четверг будут предоставлены отчеты Goldman Sachs, Bear Stearns и Lennar.
После завершения торгов свой отчет предоставит Oracle.
09:30 UK Retail sales (ноябрь) 0.7% 0.2%
09:30 UK Retail sales (ноябрь) г/г 2.1% 1.5%
10:00 EU Labour cost index (Q3) г/г 2.2%
В четверг на европейских торгах доллар продолжал дешеветь по отношению к иене, но оставался в прежних диапазонах против европейских валют. Причиной стали слухи, что Банк Японии приближается к завершению политики нулевой ставки, поскольку экономика страны уже на пути восстановления.
«Уверенность в том, что ФРС продолжит повышать ставки значительно уменьшилась, тогда как экономика Японии набирает обороты», - говорит Jeremy Stretch, Rabobank Group. По мнению эксперта, иена по отношению к доллару может достичь уровня Y113.60.
Однако существует и другая точка зрения. Derek Halpenny, Bank of Tokyo Mitsubishi, считает, что «иена не достигла поворотной точки. Просто люди закрывают позиции перед Новым Годом». Однако и он не исключает, что на этой неделе иена может вырасти до Y114.00 против доллара.
Вышедшие новости показали, что затраты на оплату труда в третьем квартале в Еврозоне выросли меньше, чем предполагали аналитики. Руководство ЕЦБ опасалось, что подорожание энергоносителей побудит работников потребовать более значительного повышения зарплат.
Из всех стран Еврозоны медленнее всего затраты на оплату труда росли в Германии. Наиболее высокие темпы роста затрат отмечены в Испании.
Отдельный отчет показал, что розничные продажи в Великобритании в ноябре продолжали расти, что связано с приближающимся Рождеством. Месячные темпы роста являются самыми высокими с июня. Кроме того, продажи росли уже четвертый месяц подряд после падения на протяжении большей части 2004 и в первой половине 2005 года.
Еще среди событий европейской сессии следует указать то, что Банк Швейцарии повысил 3-месячную целевую ставку LIBOR на 25 базисных пунктов до 1%, диапазон 0.50%-1.50%. Повышение на 0.25% было уже учтено рынком, хотя некоторые аналитики прогнозировали рост ставки сразу на 0.5%. Это действие центрального банка вызвало непродолжительный рост курса доллар/франк.
EUR/USD в начале торгов консолидировался в диапазоне $1.1980/1.2000. Затем курс пробил верхнюю границу данного диапазона и установил сессионный максимум на $1.2039. Расположенные здесь ордера на продажу стали причиной отката к $1.2010. В данном районе евро и стабилизировался перед началом американских торгов.
GBP/USD на протяжении всей европейской сессии оставался в пределах диапазона $1.7680/1.7730, не выказывая предпочтения ни одному из направлений.
USD/JPY в результате снижения преодолел уровень Y116.70 и достаточно резко снизился в район Y115.80. Расположенные здесь ордера на покупку остановили падение курса и стали причиной отката к Y116.30/40. Оставшуюся часть сессии курс консолидировался в диапазоне Y115.85/116.20.
Сегодня ожидается внушительный пакет данных по экономике США. Среди них: NY Fed Empire State manufacturing index (NY manuf. Index диаграмма), отчет по промышленному производству (Ind. Product. диаграмма) и Philadelphia Fed index (Philly Fed index диаграмма).
Но основной новостью станет отчет по индексу потребительских цен (CPI m/m диаграмма и
CPI core диаграмма). Если отчет продемонстрирует снижение индекса. Это будет говорить о приближающемся завершении повышения ставок ФРС. Если индекс потребительских цен упадет больше, чем ожидают аналитики, опасения по поводу роста инфляции исчезнут, равно как и ожидания дальнейшего повышения ставки. Это станет причиной последующих продаж доллара.
Франция настаивает на том, чтобы Великобритания отказалась от льготного режима взносов в общеевропейский бюджет. Лондон пользуется им с 1984 года, когда Маргарет Тэтчер добилась ежегодного сокращения взносов в бюджет ЕС; сейчас размер льготы составляет 5,6 миллиарда евро. Правительство Тони Блэра готово сократить данную льготу только на 1,2 миллиарда евро.
Еще одним камнем преткновения является призыв Великобритании пересмотреть расходы на сельское хозяйство ЕС в 2008 году Ширак выступает против подобной инициативы, настаивая на неизменности сельскохозяйственной политики блока вплоть до 2014 года.
В качестве страны, председательствующей в Евросоюзе, Великобритания возглавляет усилия по выработке нового бюджета ЕС. Последнее предложение Лондона было накануне отвергнуто лидерами ведущих стран Евросоюза.
В частности, Блэр предложил увеличить объем бюджета ЕС до 849,3 миллиарда евро к 2013 году, а также увеличить выплаты новым членам Союза при сохранении права Великобритании выплачивать менее положенной квоты.
Однако Франция, Германия, и Польша, которая в случае принятия инициатив получила бы на 1,2 миллиарда евро больше средств из бюджета ЕС, единодушно отвергли данное предложение.
Согласно плану Великобританией, бюджет ЕС составит 1,03% от совокупного ВВП стран Евросоюза, тогда как Еврокомиссия настаивает на показателе не менее 1,24%.
Среди наиболее отстающих – акции компаний банковского сектора. Здесь в снижении лидируют акции Deutsche Bank, который вчера заявил о ревальвации активов в недвижимости.
Акции нефтяных компаний снижаются после отчета, показавшего неожиданный рост на рынке предложения нефти. Однако низкая температура удерживает цены на «черное золото» от падения ниже отметки $61.83.
Акции Philips повышаются, поскольку заявила об отделении полупроводникового подразделения с последующей возможностью его слияния.
CAC-40 снизился на 11 пунктов (-0.23%), Xetra-DAX – на 3 пункта (-0.06%) и FTSE-100 – на 16 пунктов (-0.29%).
Ранее в этом месяце ЕЦБ впервые за последние пять лет повысил свою ключевую процентную ставку. Отчасти это было продиктовано желанием убедить работников в том, что инфляция не выйдет из-под контроля и что более значительного повышения зарплат требовать не нужно.
Кроме заработных плат, к расходам на оплату труда относятся выплаты работникам, выплаты по социальному страхованию и налоги, уплачиваемые работодателями. Из всех стран Еврозоны медленнее всего затраты на оплату труда росли в Германии (на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года). Наиболее высокие темпы роста затрат отмечены в Испании. Здесь затраты выросли на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
«Экономика Японии неплохо выглядит», - отмечает Andreas Koenig, Activest Investment. «Многие инвесторы закрывают короткие позиции по иене, не желая рисковать перед праздниками».
Глава Банка Японии Toshihiko Fukui, в своем выступлении 8 декабря заявил, что в следующем квартале дефляция в стране будет преодолена, и банк внесет изменения в монетарную политику.
Также на доллар оказало давление прозвучавшее 13 декабря заявление, согласно которому, ФРС может отказаться от аккомодационной политики. Рынки расценили это как сигнал, что в скором времени цикл повышений ставок в США будет прерван.
«Уверенность в том, что ФРС продолжит повышать ставки значительно уменьшилась, тогда как экономика Японии набирает обороты», - говорит Jeremy Stretch, Rabobank Group. По мнению эксперта, иена по отношению к доллару может достичь уровня Y113.60.
Однако существует и другая точка зрения. Derek Halpenny, Bank of Tokyo Mitsubishi, считает, что «иена не достигла поворотной точки. Просто люди закрывают позиции перед Новым Годом». Однако и он не исключает, что на этой неделе иена может вырасти до Y114.00 против доллара.
Снижение доллара может ускориться, если сегодняшний отчет по CPI США продемонстрирует снижение индекса. Это будет говорить о приближающемся завершении повышения ставок ФРС.
«Если индекс потребительских цен упадет больше, чем ожидают аналитики, опасения по поводу роста инфляции исчезнут, равно как и ожидания дальнейшего повышения ставки», считает Takehiko Jimbo, Mitsubishi UFJ Trust & Banking Co. «Это откроет дорогу падению доллара до самого окончания года».
Уровень сопротивления 2: Y119.80
Уровень сопротивления 1: Y118.50
Текущая цена Y116.07
Уровень поддержки 1: Y115.80
Уровень поддержки 2: Y114.90
Уровень поддержки 3: Y114.30
Комментарий. Курс продолжает снижение и уже протестировал поддержку на Y115.80. Ее пробитие откроет дорогу к Y114.90 (50% движения Y108.75/121.42). Если же курсу удастся вернуться выше Y118.50, то станет возможным возврат к Y119.80.
Уровень сопротивления 2: Chf1.3050
Уровень сопротивления 1: Chf1.2980
Текущая цена Chf1.2823
Уровень поддержки 1: Chf1.2800
Уровень поддержки 2: Chf1.2720
Уровень поддержки 3: Chf1.2680
Комментарий. Курс консолидируется в прежнем диапазоне. Ближайшая поддержка остается на Chf1.2800. Если он будет пройден, целями снижения станут Chf1.2720 (нижняя граница нисходящего канала с 8 декабря) и Chf1.2680. Ближайшее серьезное сопротивление расположено на Chf1.2980. Его преодоление приведет доллар к Chf1.3050 и далее – к Chf1.3100.
Уровень сопротивления 2: $1.7820
Уровень сопротивления 1: $1.7780
Текущая цена $1.7716
Уровень поддержки 1: $1.7680
Уровень поддержки 2: $1.7640
Уровень поддержки 3: $1.7520
Комментарий. Фунт остается в прежнем диапазоне. Техническая картина нейтральна. Ближайшей поддержкой является $1.7680. Ее пробитие откроет дорогу на $1.7640. Однако, более важным уровнем остается $1.7520. Важный уровень сопротивления по-прежнему расположен на $1.7780. Его преодоление откроет дорогу на $1.7920 (38.2% от $1.9320-$1.7057). Однако сначала курсу необходимо будет взять $1.7820.
Уровень сопротивления 2: $1.2120
Уровень сопротивления 1: $1.2060
Текущая цена $1.2030
Уровень поддержки 1: $1.1950
Уровень поддержки 2: $1.1880
Уровень поддержки 3: $1.1750
Комментарий. Евро снова торгуется выше отметки $1.2000. Преодоление ключевого уровня сопротивления $1.2060 (верхняя граница нисходящего канала с 13 марта) усилит настроения на покупку курса. Ближайшая поддержка находится в области часовых минимумов на $1.1950, более важной остается $1.1880.
EUR/USD: $1.1650(в большом объеме), $1.1800(в большом объеме), $1.2000(в большом объеме), $1.2090
EUR/GBP: Stg0.6715
GBP/USD: $1.8000(в большом объеме)
Ордера на покупку: $1.1965/60, $1.1940, $1.1925, $1.1910/00
Ордера на продажу: $1.2015/20, $1.2060/80
YEN
Ордера на покупку: Y116.75
Ордера на продажу: Y117.25, Y117.70
STERLING
Ордера на покупку: $1.7680, $1.7650
Ордера на продажу: $1.7740/45
EUR/USD снизился к $1.1957, однако ордера на покупку, расположенные на подходе к $1.1950, ограничили потери курса и евро начал восстанавливаться. Сейчас курс торгуется на $1.1986.
GBP/USD показал сессионный минимум на $1.7677. Ордера на покупку в области $1.7680 помогли курсу восстановиться до $1.7695.
USD/JPY в начале сессии вырос до Y117.70, однако не смог сохранить восходящий импульс и начал ослабевать. К клонцу сессии доллар показа минимумы на Y116.95.
На европейской сессии ожидается выход британских данных по розничным продажам, которые могут повлиять на торги стерлингом. Основное же внимание - на американских данных.
Cтраны ЕС отвергают бюджетные идеи Лондона.
Лидеры стран, играющих первые роли в Европейском союзе, отвергли новые предложения Великобритании по реформированию бюджета организации. В четверг в Брюсселе начинается очередной саммит ЕС, и Лондон надеялся, что выдвинутые им идеи помогут выйти из тупика, сложившегося в бюджетном вопросе. Однако через несколько часов после того, как предложение было озвучено, Франция, Германия и Польша отвергли его. А глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал его "совершенно неадекватным и недостаточным".
The Wall Street Journal
В "Вымпелкоме" борьба разгорается с новой силой.
Директора при поддержке Telenor могут заблокировать работу компании на Украине. Битва между основными акционерами российского оператора мобильной связи ОАО "Вымпелком" разгорелась с новой силой: трое директоров компании заявили, что могут заблокировать бюджет работы компании на Украине. Директора при поддержке одного из ключевых акционеров, Telenor ASA, заявили в письме председателю совета директоров "Вымпелкома" Дэвиду Хейнсу, что они требуют большей гласности в обнародовании финансовой отчетности по покупке "Вымпелкомом" украинского мобильного оператора "Украинские радиосистемы" (УРС) в прошлом месяце.
Игрушка за миллион долларов: самый дорогой автомобиль в мире.
После семи лет ожидания в автосалоны США может поступить автомобиль стоимостью 1 млн долларов. В следующем году концерн Volkswagen начинает производство Bugatti Veyron, двухместного автомобиля красивой обтекаемой формы. Немецкий автопроизводитель сделал необычную ставку на автомобили класса люкс в то время, когда в самом концерне Volkswagen происходит сокращение затрат, а на автомобильном рынке США наблюдается снижение продаж.
Сorriere della Sera
"Газпром" забросил свою сеть и в Италии.
Вчера административный совет итальянской компании ЭНИ (ENI) рассмотрит вопрос, связанный с "Газпромом". Не только из-за шумихи, вызванной "вербовкой" российским газовым гигантом Герхарда Шредера, но и для оценки состояния переговоров по другому вопросу, связанному с Central Energy Italia (Cei). Почти полностью сформированная "Газпромом" с итальянским партнером Бруно Ментасти - давним другом председателя совета министров Сильвио Берлускони, с которым он был партнером и в авантюре со спутниковой компанией Telepiu, - Cei должна была позволить русским выйти в качестве дистрибьютора газа непосредственно на богатый итальянский рынок. Бизнес нельзя назвать колоссальным, речь шла о миллиарде евро доходов, которые могут быть получены в течение 20 лет. Бизнес скорее имел большое политическое значение: компания Cei мыслилась как своего рода "троянский конь" для проникновения в Италию. Однако сюжет развивался не в русле договоренностей "царя" Владимира Путина и Берлускони. Новый президент ЭНИ Паоло Скарони предпочел сыграть на опережение в соответствии с решением, принятым Антимонопольной комиссией, и блокировал договор.
"Данные оказались действительно слабыми", считает Джейсон Доу, аналитик валютных рынков из Merrill Lynch & Co. "Ситуация становится негативной для доллара. Мы ожидаем рост дефицита баланса в начале будущего года."
Давление на американскую валюту по отношению к японской оказал выход обзора Банка Японии Tankan, который показал рост делового оптимизма в стране до годового максимума. Индекс делового оптимизма в непромышленном секторе вырос в декабре до 17 пункто, а в промышленном - до 21 пп (против 19 пп). "Мы уверенны в продолжении восстановления японской экономики, говорит Стивен Фрибе, валютный стратег Credit Suisse Group. "Долгое время иена снижалась и сейчас начинает наверстывать упущенное."
Также доллар упал к месячному минимуму против евровалюты после того, как во вторник по итогам заседания FOMC не отметил в своем того, что монетарная политика остается "приемлемой" к текущим экономическим условиям, хотя и повысил ставку до 4.25% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Тем не менее, доллар по-прежнему может завершить текущий год ростом, что произойдет впервые за последние 4 года. С начала года курс вырос на 15.5% по отношению к йене и на 12.6 по отношению к евро. 15 ноября доллар достиг 2-летнего максимума против евровалюты.
Из выходивших на европейской сессии данных, лишь отчеты Британии оказали влияние на динамику торгов, в частности на фунт стерлингов. Рост числа безработных в Великобритании в ноябре стал десятым подряд и спровоцировал падение курса национальной валюты. Количество ищущих работу увеличилось в ноябре на 10,500 м/м до 902,000 человек, максимум с за 2 года. За октябрь увеличение числа безработных было пересмотрено с 12,100 до +13,500 чел.
В свою очередь, Федеральное статистическое управление Германии заявило, что потребительские цены снизились в ноябре на 0.5% по сравнению с октябрем. Годовая инфляция без учета стоимости нефти и топлива составила 1.8%.
EUR/USD переписал в первой половине дня утренние максимумы на $1.2038 и установил новые на $1.2052, при этом был поглощен опционный барьер на $1.2050. Закрытие позиций привело к снижению курса до $1.2010. Позднее курс протестировал ордера на покупку на $1.1980 и начал восстанавливаться.
GBP/USD изначально снизился к $1.7710. Затем курс резко вырос к утренним максимумам и смог поглотить ордера на продажу на $1.7780, установив сессионные максимумы на $1.7811. Закрытие позиций и выход слабых данных Британии привели к резкому падению курса. В результате были поглощены ордера на покупку на $1.7740, затем $1.7710 и курс снизился к минимумам на $1.7681.
USD/JPY утром пробил трендовую линию поддержки Y119.70, что ускорило падение доллара до Y118.40/50. Затем последовала консолидация в этом диапазоне. Новая волна продаж привела курс к поглощению ордеров на покупку в области Y118.50 и снижению доллара к Y116.60.
На европейской сессии сегодня выходят данные по розничным продажам Британии, однако внимание участников рынка будет приковано к американской сессии. Выход CPI (CPI m/m диаграмма CPI core диаграмма), NY Fed Empire (NY manuf. Index диаграмма), Industrial production (Ind. Product. диаграмма) и Philadelphia Fed index (Philly Fed index диаграмма) может оказать влияние на динамику торгов.
Уровень сопротивления 2: Y119.80
Уровень сопротивления 1: Y118.50
Текущая цена Y117.30
Уровень поддержки 1: Y116.50
Уровень поддержки 2: Y115.80
Уровень поддержки 3: Y114.50
Комментарий. Накануне курс резко снизился, преодолев важную поддержку Y119.80 (нижняя граница восходящего тренда с 5 сентября). Теперь ближайшая важная поддержка расположена на Y116.50/60 (38.2% от Y108.70 до Y121.40 и минимум среды). Ее пробитие сделает возможным снижение к Y115.80 и далее - к Y114.50. Если же курсу удастся вернуться выше Y118.50 (Y118.43 23.6%), то станет возможным возврат к Y119.80.
Уровень сопротивления 2: Chf1.3050
Уровень сопротивления 1: Chf1.2980
Текущая цена Chf1.2831
Уровень поддержки 1: Chf1.2800
Уровень поддержки 2: Chf1.2720
Уровень поддержки 3: Chf1.2680
Комментарий. Курс накануне смог установить минимумы ниже поддержки на Chf1.2800, однако закрепиться здесь не смог и начал восстанавливаться. Если же это произойдет сегодня, целями снижения станут Chf1.2720 (нижняя граница нисходящего канала с 8 декабря) и Chf1.2680. Ближайшее серьезное сопротивление остается на Chf1.2980. Его преодоление приведет доллар к Chf1.3050 и далее - к Chf1.3100.
Уровень сопротивления 2: $1.7820
Уровень сопротивления 1: $1.7780
Текущая цена $1.7704
Уровень поддержки 1: $1.7680
Уровень поддержки 2: $1.7640
Уровень поддержки 3: $1.7520
Комментарий. Фунт торгуется немногим выше промежуточной поддержки $1.7680, которая накануне ограничила потери курса. Ее пробитие откроет дорогу на $1.7640. Однако, более важным уровнем является $1.7520. Важный уровень сопротивления по-прежнему расположен на $1.7780. Его преодоление откроет дорогу на $1.7920 (38.2% от $1.9320-$1.7057). Однако сначала курсу необходимо будет взять $1.7820.
Уровень сопротивления 2: $1.2060
Уровень сопротивления 1: $1.2030
Текущая цена $1.1988
Уровень поддержки 1: $1.1950
Уровень поддержки 2: $1.1880
Уровень поддержки 3: $1.1750
Комментарий. Евро корректируется вниз, причем ближайшая поддержка находится в области часовых минимумов на $1.1950, более важной остается $1.1880. Промежуточным сопротивлением является $1.2030. Однако лишь преодоление ключевого уровня $1.2060 (верхняя граница нисходящего канала с 13 марта). Преодоление данного уровня отменит продажи евро.
EUR/USD 1.2060 1.1924 1.1999
USD/JPY 120.20 116.68 117.37
GBP/USD 1.7809 1.7682 1.7728
USD/CHF 1.2945 1.2773 1.2817
EUR/JPY 143.54 140.13 140.83
EUR/GBP 0.6792 0.6739 0.6765
GBP/JPY 212.73 206.90 208.10
GBP/CHF 2.2906 2.2664 2.2725
Nikkei -314.28 (-2.00%) 15,464.58
FTSE +7.30 (+0.13 %) 5,514.50
DJA +59.79 (+0.55 %) 10,883.51
Nasdaq -2.41 (-0.11%) 2,262.59
S&P +5.31 (+0.42 %) 1,272.74
US10YT +20/32 4.44% 100 14/32
Швейцария, Пресс-конференция SNB
05:00 Япония, Leading indicators (октябрь) итоговый 80.0 80.0
05:00 Япония, Coincident indicators (октябрь) итоговый 88.9 88.9
09:30 Британия, Retail sales (ноябрь) 0.2%
09:30 Британия,Retail sales (ноябрь) г/г 1.5%
10:00 Еврозона, Labour cost index (Q3) г/г
13:30 США, Jobless claims (неделя по 10.12) 325К 327К
13:30 США, CPI (ноябрь), -0.4% 0.2%
13:30 США, CPI (ноябрь) г/г 4.3%
13:30 США, CPI excluding food and energy (ноябрь) 0.2% 0.2%
13:30 США, CPI excluding food and energy (ноябрь) г/г 2.1%
13:30 США, NY Fed Empire State manufacturing index (декабрь) 18.2 22.8
14:15 США, Industrial production (ноябрь) 0.5% 0.9%
14:15 США, Capacity utilisation (ноябрь) 79.8 79.5
17:00 США, Philadelphia Fed index (декабрь) 14.5 11.5
21:30 США, M2 money supply (05.12), млрд.
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
